Exibir e gerenciar planilhas de horas no layout de grade

ccppmop1592
A grade Planilha de horas permite visualizar os recursos de GFV (Grid-Filter-View). O layout de grade permite agrupar, ordenar, filtrar, salvar visualizações e exportar para CSV. Quando você seleciona uma linha na grade, o painel Planilha de horas detalhada é aberto. Nessa release, a ID do recurso é adicionada ao gerente de recursos e aos filtros de recursos nas planilhas de horas. Esse filtro é visível em Minha planilha de horas e nas guias Revisão e Aprovar.
A ID de recurso é adicionada ao gerente de recursos e aos filtros de recursos nas planilhas de horas. Esse filtro é visível em Minha planilha de horas e nas guias Revisão e Aprovar.
Esta seção contém os seguintes tópicos:
2
Pré-requisitos
Certifique-se de que os seguintes critérios sejam atendidos:
  • Para inserir planilhas de horas, certifique-se de que ao menos
    uma
    tarefa ou um item de trabalho esteja associado ao recurso.
  • A opção Aberto para entrada de horas está marcada, e o Modo de acompanhamento está definido como PPM para todos os recursos relevantes.
  • Você pode acessar a guia PLANILHAS DE HORAS no espaço de trabalho de planilhas de horas e visualizar a grade planilhas de horas, se tiver os direitos de acesso necessários. Se você não tiver nenhum dos direitos de acesso a seguir, a guia Planilhas de horas ficará visível, mas não será possível visualizar nenhum registro depois de navegar para a guia. Certifique-se de que os seguintes direitos de acesso tenham sido atribuídos ao objeto
    Recursos
    :
    • Planilhas de horas – Ir para
    • Recurso - Inserir horas
      -
      para si mesmo ou para qualquer usuário
    • Recurso - Aprovar tempo
      -
      para um ou mais usuários
    • Planilha de horas – Aprovar tudo
      global
    • Planilha de horas – Editar tudo
      -
      global
    • Configure os módulos/guias necessários no blueprint de planilha de horas.
      Clarity
      : configurar blueprints para projetos e investimentos.
Mostrar ou ocultar o painel de colunas para Minha planilha de horas
Você pode optar por exibir ou ocultar o painel de colunas na guia Minha planilha de horas.
Siga estas etapas:
  1. Efetue logon no
    Classic PPM
    .
  2. Vá para
    Administração
    ,
    Gestão de projetos
    ,
    Opções da planilha de horas
    .
  3. Marque a caixa de seleção
    Permitir a configuração da coluna do usuário final
    . O painel coluna fica visível em Minha planilha de horas.
  4. Como alternativa, desmarque a caixa de seleção
    Permitir a configuração da coluna do usuário final
    e o painel de colunas ficará oculto na visualização. Por padrão, a caixa de seleção está desmarcada.
  5. Clique em
    Aplicar a todos os recursos
    .
Especifique as colunas que devem aparecer em Minhas planilhas de horas, no painel de colunas
Se a caixa de seleção
Permitir a configuração da coluna do usuário final estiver desmarcada
no
Classic PPM
, será possível configurar as colunas que aparecem em Minhas planilhas de horas no
Clarity
.
Siga estas etapas:
  1. Efetue logon no
    Classic PPM
    .
  2. Vá para
    Administração
    ,
    Gestão de projetos
    ,
    Opções da planilha de horas
    .
  3. Marque a caixa de seleção
    Permitir a configuração da coluna do usuário final
    . O painel coluna fica visível em Minha planilha de horas.
  4. Clique em
    Aplicar a todos os recursos
    .
  5. Efetue logon no
    Clarity
    .
  6. Clique em qualquer planilha de horas do usuário e clique no botão Colunas para visualizar o painel de colunas. Todas as colunas são exibidas no painel de colunas. Selecione as colunas do painel de colunas para que sejam exibidas na página Minha planilha de horas. As colunas selecionadas ficam visíveis para o logon específico.
No
Classic PPM
, especifique as colunas que devem aparecer em Minhas planilhas de horas
Se a caixa de seleção
Permitir a configuração da coluna do usuário final
estiver desmarcada, será possível configurar as colunas que aparecem em Minhas planilhas de horas no
Classic PPM
.
Siga estas etapas:
  1. Efetue logon no
    Classic PPM
    .
  2. Vá para
    Administração
    ,
    Gestão de projetos
    ,
    Opções da planilha de horas
    .
  3. Na seção
    Layout e conteúdo padrão
    , mova as colunas do lado
    Colunas disponíveis
    para
    Colunas selecionadas
    e clique em
    Aplicar
    .
  4. Clique em
    Aplicar a todos os recursos
    .
  5. Efetue logon no
    Clarity
    .
  6. Clique em qualquer planilha de horas do usuário.
  7. Todas as colunas são exibidas com base nas colunas que você selecionou no
    Classic PPM
    .
Exibir o indicador de esforço e de tempo do projeto
É possível exibir ou ocultar o indicador de esforço e o indicador de tempo do projeto no
Clarity
a partir do
Classic PPM
.
Siga estas etapas:
  1. Efetue logon no
    Classic PPM
    .
  2. Vá para Administração, Gestão de projetos, Opções da planilha de horas.
  3. Na seção de opções da Nova experiência do usuário (aplica-se somente à planilha de horas da Nova experiência do usuário), marque as seguintes caixas de seleção:
    • Exibir o indicador de esforço
    • Exibir indicador de tempo do projeto
  4. Clique em Aplicar a todos os recursos.
Revisar planilhas de horas em Layout de grade
É possível exibir planilhas de horas em um layout de grade.
Exemplo:
Derrick - gerente de recursos, pode visualizar todas as planilhas de horas que possui, bem como as planilhas de horas de todos os recursos que precisa revisar para aprovação em uma grade configurável. O Derrick pode filtrar as planilhas de horas que está procurando. Ele pode configurar as colunas e ver os campos de sua escolha, o que lhe confere a capacidade de salvar a configuração como uma visualização salva, de modo que ele e outros usuários possam usar a mesma visualização mais tarde. Derrick também pode ver se os recursos receberam observações e o número de observações recebidas.
O painel Detalhes fornece os seguintes recursos:
  • Guia Planilha de horas
  • Guia Observações
  • Detalhes
Siga estas etapas:
  1. Clique em Planilhas de horas e, em seguida, na guia Planilhas de horas.
  2. Visualize as planilhas de horas a partir da grade. Com base no conteúdo padrão e nas colunas que você ativou no
    Classic PPM
    , é possível selecionar as colunas a serem exibidas na grade. O layout da grade permite filtrar, ordenar, agrupar por coluna e salvar as visualizações. Para obter mais informações sobre o layout de grade, consulte o tópico
    Editar dados nas grades
    , em Componentes comuns.
    Não é possível criar um novo item de linha nem editar os dados da planilha de horas a partir do layout de grade.
  3. Selecione uma linha para que o botão do painel
    Detalhes
    apareça.
  4. Clique no botão
    Detalhes
    . O painel Detalhes é aberto e exibe os detalhes da planilha de horas para o recurso na guia
    Planilha de horas
    . O painel também contém os botões Vá para a planilha de horas e Revisão. O botão Vá para a planilha de horas aparece para todas as planilhas de horas. O botão Revisão aparece para todas as planilhas de horas enviadas.
  5. Clique em
    Vá para a planilha de horas
    para exibir a respectiva planilha de horas na guia
    Minha planilha de horas
    .
  6. Clique em
    Revisão
    para visualizar os detalhes da planilha de horas do recurso. A página Planilha de horas do recurso - detalhes é exibida. Você pode visualizar os detalhes da planilha de horas do recurso.
    1. Você também pode
      Aprovar
      ou
      Retornar
      a planilha de horas nessa página.
      Observação:
      com base nas definições de
      Permitir a configuração da coluna do usuário final
      , no
      Classic PPM
      , o botão Coluna fica visível.
    2. Clique em
      Fechar
      assim que terminar.
  7. Clique na guia
    Observações
    para adicionar observações para o recurso. Uma marca de seleção é exibida na coluna Observações para o recurso selecionado na grade, indicando que há observações para ele.
  8. Selecione o
    Número de observações
    no seletor de coluna para exibir a contagem de observações recebidas por cada recurso na grade.
  9. Clique na guia
    Detalhes
    para visualizar os detalhes da planilha de horas. Para obter mais informações sobre como usar o botão Configurar, consulte Componentes comuns.
Exibir todas as planilhas de horas de todos os status
Nessa release, é possível visualizar todas as planilhas de horas abertas que são criadas com base no período atribuído às tarefas. Você poderá ver todas as planilhas de horas não enviadas para as quais tem os seguintes direitos de instância:
  • Hora de entrada do recurso
  • Direitos da instância da hora de aprovação do recurso
  • Planilha de horas – aprovar tudo e planilha de horas – editar tudo
Exemplo:
Mike, um colaborador do projeto, deseja planejar seu trabalho para todo o mês de julho. Ele precisa ter uma visão de todas as planilhas de horas abertas para julho. Isso ajuda Mike a estimar e planejar sua carga de trabalho para as próximas semanas e a colaborar melhor com sua equipe. Mike pode ver todas as suas planilhas de horas abertas e atualizá-las de acordo com a necessidade. O procedimento ajuda o Mike a ver suas planilhas de horas abertas e a inserir horas para as respectivas semanas corretamente.
Siga estas etapas:
  1. Vá para
    Planilhas de horas
    e clique em
    PLANILHAS DE HORAS
    . Todas as planilhas de horas, não importando o status, são automaticamente listadas na grade da planilha de horas. Por padrão, as planilhas de horas são classificadas por Nome do recurso e Data de início do período.
  2. Selecione uma linha, clique no painel
    Detalhes
    e clique em
    Vá para a planilha de horas
    .
  3. A página
    MINHA PLANILHA DE HORAS
    é aberta.
  4. Clique em
    Criar planilha de horas
    para preencher a planilha de horas para esse período.
  5. Digite as horas para esse período e clique em
    ENVIAR
    .
Filtro de ORG do recurso para planilha de horas
O filtro de ORG do recurso foi introduzido na grade Planilha de horas nesta release do Clarity.
Exemplo:
Derrick, o gerente de recursos, deseja ver todas as planilhas de horas que possui e as planilhas de horas que precisa revisar para aprovação na grade de planilha de horas. Com o filtro de ORG do recurso para planilhas de horas, Derrick agora pode filtrar planilhas de horas usando a ORG do recurso, encontrar recursos em locais específicos de sua organização e salvar sua pesquisa atual como uma Visualização salva para que outras pessoas da equipe possam usar a mesma visualização posteriormente.
O recurso ORG só está disponível nos filtros.
Atributo da pesquisa de Tipo de contratação na grade Planilha de horas
Derrick é gerente de recursos. Ele deseja revisar rapidamente as planilhas de horas da equipe com base nos respectivos status de contratação de cada indivíduo, sejam eles contratuais, sejam parte da folha de pagamento da organização. O atributo de tipo de contratação agora está disponível para que Derrick possa filtrar recursos com base no fato de serem funcionários ou temporários. Derrick também pode selecionar Tipo de contratação no painel Detalhes para configurar a coluna na grade de planilha de horas. Derrick agora pode fazer o seguinte:
  • Visualizar a pesquisa Tipo de contratação como um atributo na grade Planilha de horas.
  • Filtrar dados usando o atributo Tipo de contratação.
  • Selecionar vários valores nos dados do filtro e na pesquisa Tipo de contratação.
  • Visualizar o Tipo de contratação na Grade das planilhas de horas e no painel Detalhes.
Revisar, aprovar e retornar planilhas de horas enviadas
Como aprovador de planilha de horas com direitos na instância para aprovação de planilha de horas, você será notificado quando os usuários enviarem suas planilhas. Você revisa e aprova as horas que os integrantes da sua equipe registram nas tarefas. Quando necessário, retorne uma planilha de horas para correções. O integrante da equipe recebe uma notificação sobre a planilha de horas retornada. Por exemplo, a planilha de horas mostra códigos incorretos ou horas aplicadas a tarefas erradas. O integrante da equipe recebe uma notificação sobre a planilha de horas retornada e pode fazer as correções e enviar a planilha de horas novamente. Você também pode revisar e aprovar planilhas de horas de integrantes da equipe de outros gerentes de recursos, desde que tenha os direitos de aprovação de planilha de horas para eles. Por exemplo, se for um gerente de recursos estiver saindo de férias, ele poderá solicitar que você revise e aprove as planilhas de horas dos integrantes da equipe dele.
  • Gerente de recursos:
    ao efetuar logon pela primeira vez como gerente de recursos, por padrão, você verá somente as planilhas de horas enviadas por seus subordinados diretos (ou Minha equipe), para os quais tem direitos de acesso de aprovação de planilha de horas. Para revisar planilhas de horas em outros estados (ou status) e exibir todos os seus subordinados diretos, clique em Mostrar tudo, ao lado de Integrantes. Para revisar e filtrar as planilhas de horas enviadas a outros gerentes de recursos, clique em Gerente de recursos e selecione o gerente de recursos.
  • Gerente de projeto:
    caso seja gerente de projeto com direitos acesso para aprovação de planilha de horas, talvez você não veja nenhuma planilha de horas enviada se não tiver nenhum integrante da equipe subordinado a você. Em Mostrando, clique na lista suspensa ao lado de Minha equipe e selecione TUDO, para exibir seus subordinados diretos e todos os outros recursos dos quais você tenha direitos de aprovação da planilha de horas.
A filtragem que você aplica para revisar as planilhas de horas permanece em vigor em diferentes períodos. Quando você efetua logoff, a filtragem é redefinida para o comportamento padrão.
Neste artigo, você aprenderá a:
Revisar planilhas de horas enviadas
Clique no nome de um integrante da equipe para visualizar um painel contextual exibindo a planilha de horas do integrante da equipe. A opção Revisão está disponível para as planilhas de horas enviadas. Use a opção para revisar a planilha de horas detalhada do integrante da equipe antes de aprovar ou retornar a planilha de horas. Use as setas de navegação na parte superior da janela da planilha de horas detalhada para continuar revisando mais planilhas de horas enviadas por outros integrantes da equipe.
timesheet_detail.png
Aprovar ou rejeitar planilhas de horas enviadas na guia Planilhas de horas
Se você tiver direitos de aprovador, use as ações em massa para aprovar ou retornar várias planilhas de horas de uma só vez. Esse é um recurso eficaz quando você tem vários colaboradores de projeto enviando planilhas de horas.
Siga estas etapas:
  1. No menu principal, clique em
    Planilhas de horas
    .
  2. Vá para a guia
    Planilhas de horas
    .
  3. No layout de planilhas de horas, selecione a Visualização em grade.
  4. No seletor de coluna, selecione
    O período está aberto
    .
    O PPM clássico filtra automaticamente os períodos de relatório de horas fechados, e não é possível revisar as planilhas de horas em um período fechado. No Clarity, a funcionalidade foi aprimorada para mostrar planilhas de horas abertas e fechadas com a capacidade de filtrar por períodos abertos ou fechados. Um novo campo, O período está aberto, pode ser usado para filtrar por períodos abertos (= Sim) ou fechados (= Não).
  5. Aplique filtros e selecione as opções de filtro, conforme necessário.
    1. Por exemplo, defina o Status como Enviado para ver todas as planilhas de horas que estão no estado enviado.
  6. Selecione as planilhas de horas que deseja aprovar ou retornar.
  7. Você pode usar as ações em massa para clicar em
    Aprovar
    ou
    Voltar
    .
    As ações em massa serão exibidas apenas se você selecionar as planilhas de horas com o status
    Enviado
    ou
    Aprovado
    . Não é possível usar o menu de contexto para aprovar várias planilhas de horas.
A imagem a seguir ilustra como você pode usar as ações em massa para aprovar ou retornar várias planilhas de horas de uma vez.