Clarity: comparar com o PPM clássico

ccppmop1593
3
2
Comparando
Clarity
e
Classic PPM
A natureza atual do trabalho está mudando. Os usuários esperam que os aplicativos sejam mais sociais, mais centrados na equipe e mais fáceis de usar. Para abordar essa dinâmica de mercado, a equipe do
Clarity
iniciou uma jornada para criar uma experiência de usuário moderna (UX), com recursos aprimorados para todos os usuários, dos gerentes de portfólio corporativo de nível superior a profissionais de gestão de projetos de nível médio e equipes ágeis e inteligentes de todos os tamanhos. Lançamos a primeira versão da nossa Nova experiência do usuário no
Clarity
15.1. Em cada versão subsequente, adicionamos novos recursos robustos, como roadmaps, painéis de tarefa, painéis de tarefas pendentes, conversas, blueprints, grades dinâmicas, relatórios de status e muito mais. A experiência de usuário moderna agora conta com a marca do
Clarity
e nos referimos ao nosso Studio
Classic PPM
.
A funcionalidade que você pode acessar no
Clarity
depende dos direitos de acesso que seu administrador concedeu a você. Por exemplo, se você tiver acesso apenas às planilhas de horas, a página Planilha de horas será aberta automaticamente. É provável que você tenha acesso a algumas combinações de projetos, recursos e planilhas de horas. Use o menu principal à esquerda da página para ir para os recursos ou alternar para o
Classic PPM
. Para obter mais informações sobre direitos de acesso, consulte Referência aos direitos de acesso do
Clarity
.
Clarity
Recursos por função da Nova experiência do usuário:
Administrador do sistema
Capacidade
Clarity
Classic PPM
Configuração
  • Novas instalações
    : o
    Clarity
    é ativada por padrão.
  • Atualizações
    : o
    Clarity
    não é ativada por padrão.
Como administrador, ative o
Clarity
no
Classic PPM
. Consulte Definir as configurações gerais do sistema.
URL
Use o seguinte URL para acessar o
Clarity
:
http(s)://<servidor>/pm
Use o seguinte URL para acessar o
Classic PPM
:
http(s)://<servidor>
Menu de navegação
Desde que você tenha os direitos de acesso necessários já concedidos no
Classic PPM
, use o menu principal no
Clarity
para acessar os diversos recursos. Você pode revisar a documentação da seção do Usando o Clarity para saber mais sobre todos os recursos do
Clarity
.
O
Clarity
não está disponível por padrão no
Classic PPM
.
Os administradores podem fornecer acesso do
Classic PPM
ao
Clarity
por meio da criação de um link de menu. Consulte Introdução ao
Clarity
.
Sessão do navegador
É permitido apenas um usuário por instância do
Classic PPM
para cada sessão de navegador. Por exemplo, você efetua logon na mesma instância do
Classic PPM
como usuário X tanto no modo clássico quanto no
Clarity
e, em seguida, efetua logoff e logon novamente como usuário Y na interface do
Classic PPM
. Nesse caso, se voltar para o
Clarity
e clicar em qualquer link, você será forçado a efetuar logon novamente.
São permitidos vários usuários por instância do
Classic PPM
para cada sessão de navegador.
Avatar pessoal (iniciais ou imagem)
Para definir um avatar no
Clarity
, consulte
Personalizar a imagem do avatar
em Introdução ao
Clarity
.
Idioma e localização
Tanto a interface do
Clarity
quanto do
Classic PPM
exibirão as mesmas configurações de Idioma e Opções locais.
Depois de alterar o idioma ou a localidade no
Classic PPM
, é recomendável efetuar logoff e limpar os cookies do navegador antes de efetuar logon novamente no
Clarity
. O
Classic PPM
também oferece suporte a mais idiomas do que o
Clarity
. Consulte as Atualização e impacto de mudanças para obter uma lista de idiomas suportados.
Cada usuário pode personalizar essas definições clicando em
Página inicial
,
Pessoal
e
Configurações da conta
no
Classic PPM
.
Acessibilidade
Consulte Recursos de acessibilidade no Clarity para saber mais sobre Acessibilidade no
Clarity
.
O
Classic PPM
está em conformidade com o 508. Os usuários com deficiências devem conseguir acessar a maioria dos mesmos recursos no
Classic PPM
existentes no
Clarity
. Consulte Recursos de acessibilidade no Classic PPM para obter mais informações.
Processos
  • É possível usar o botão Ações para executar um processo a partir de projetos, investimentos personalizados, ideias, roadmaps e objetos mestre no
    Clarity
    .
  • Os bloqueios de processo, que são bloqueios da interface do usuário, não exibem nenhum ícone de bloqueio informando aos usuários que o atributo está bloqueado.
  • Quando valores são salvos, o bloqueio do processo é aplicado e exibe uma mensagem de erro informando que o atributo está bloqueado.
  • Se você criar um processo no objeto Projeto e o configurar para ser iniciado automaticamente, o processo ainda será iniciado automaticamente dependendo das condições definidas.
  • As notificações são enviadas aos usuários. No entanto, você só pode exibi-las no
    Classic PPM
    .
  • Os links nas notificações por email apontam para o
    Classic PPM
    e não para o
    Clarity
    .
Studio
A seguinte funcionalidade do Studio não está disponível no
Clarity
:
  • Exiba o mapeamento fora dos relatórios de status e dos detalhes de projetos:
    • As cores de status nos relatórios de status do projeto e blocos do projeto (por exemplo, verde para Em dia ou vermelho Em risco) têm como base a configuração de mapeamento de exibição para o atributo Status geral do objeto Relatório de status.
    • Se o blueprint do projeto incluir atributos com mapeamentos de exibição configurados no
      Classic PPM
      , os semáforos com texto focalizado serão exibidos para tais atributos nos detalhes do projeto. O mapeamento de exibição não está disponível para tipos de atributo booleano.
    Consulte
    Objetos e atributos do
    Clarity
    Studio
    para obter detalhes sobre como configurar mapeamentos de exibição para os atributos.
  • Subpáginas seguras e condições de exibição
  • Ações do objeto
  • Quaisquer configurações em nível de exibição do Studio, como Obrigatório, Inserir uma vez ou Oculto
Partições
A configuração de partições não está disponível. Se você usar partições, a partição padrão definida nas Configurações de conta será usada durante a criação de projetos e tarefas.
Os seguintes valores de pesquisa definidos no
Classic PPM
ficam visíveis no
Clarity
:
  • Os valores de pesquisa diretamente associados à partição do sistema
  • Valores de pesquisa associados a uma partição diferente com o modo de associação de partição definido para incluir ancestrais. O modo de inclusão de ancestrais expõe os valores para a partição do sistema.
Sem alterações.
Pesquisas
Para aumentar o número de resultados da sugestão automática para campos de pesquisa no
Clarity
, aumente o valor do campo
Quantidade de sugestões exibidas
. Esse campo é exibido na guia Sugestão automática de uma pesquisa no
Classic PPM
. Consulte Configurar pesquisas.
Sem alterações.
Suporte ao XOG
A maioria dos recursos é disponibilizada usando XOG. Consulte 
Desenvolvimento do XOG (XML Open Gateway)
para obter detalhes.
O suporte ao XOG está disponível para os recursos do
Classic PPM
. Consulte
Desenvolvimento do XOG (XML Open Gateway)
para obter detalhes.
Atributos numerados automaticamente
Todos os campos numerados automaticamente são preenchidos automaticamente somente após um salvamento bem-sucedido.
Todos os campos numerados automaticamente são preenchidos automaticamente assim que você clica em Novo.
Configuração da planilha de horas
  • As colunas da planilha de horas baseiam-se na configuração do
    Classic PPM
    em Administração, Gestão de projetos, Opções da planilha de horas.
  • Para obter a melhor e mais eficiente visualização das grades de planilhas de horas, selecione as seguintes colunas da planilha de horas na ordem listada no
    Classic PPM
    :
    • Descrição
    • Campo Código (opcional)
    • Campo Código (opcional)
    • Horas trabalhadas diárias
    • Total
    • EPT
  • A lista de colunas disponíveis para seleção na seção Layout e conteúdo padrão foi reduzida.
  • Os seguintes campos permanecem disponíveis, mas não afetam o novo layout de planilha de horas:
    • Investimento
    • ID do investimento
    • Fase
Os campos de código referem-se aos atributos de Código de encargo, Código de tipo de entrada, Valor 1 de usuário e Valor 2 de usuário. Você pode configurar até dois campos de código para serem exibidos nas planilhas de horas.
  • O administrador do
    Classic PPM
    configura a exibição de colunas da planilha de horas em Administração, Gestão de projetos, Opções da planilha de horas.
  • A opção Permitir publicação de futuras planilhas de horas foi movida de Administração, Gestão de projetos, Configurações para Administração, Gestão de projetos, Opções da planilha de horas.
  • As planilhas de horas do
    Clarity
    podem ser acessadas no
    Rally
    para logon que não utiliza SSO no
    Clarity
    local e no
    Clarity
    SaaS. O portal do
    Clarity
    SaaS não oferece suporte a esse recurso.
Definição de equipe alocada (Gestão de recursos) e Configuração da equipe alocada do projeto
Preencha a configuração a seguir no
Classic PPM
para gerentes de recursos, gerentes de projeto, coordenadores de projeto e integrantes da equipe. A configuração permite que esses usuários trabalhem nas novas páginas de gestão de recursos em Definição de equipe alocada e na nova página Equipe alocada específica ao projeto:
  • Defina uma entidade padrão com os períodos fiscais a serem usados pelo calendário telescópico. Para obter instruções passo a passo, consulte Configurando períodos de alocação do recurso.
    • As exibições de gestão de recursos usam os períodos fiscais para exibir os dados de alocação.
    • Não há limite para o intervalo de períodos que você pode definir.
    • O calendário telescópico exibe um total de 60 períodos. Você pode navegar para frente ou para trás nos períodos do calendário telescópico.
    • A única limitação serão os períodos fiscais que
      não
      tenham sido definidos na entidade padrão.
  • Conceda aos usuários direitos de reserva apropriados com base nas respectivas funções. Consulte as respectivas seções de funções neste artigo para ver os direitos de acesso necessários. Por exemplo, para ver os direitos de acesso necessários aos gerentes de projeto, consulte a seção
    Gerente de projeto
    .
  • Defina um calendário base padrão. Consulte Como configurar calendários, turnos e dias úteis.
  • Defina uma moeda padrão do sistema. Consulte Configurar moedas e taxas de câmbio.
Você pode especificar uma entidade padrão nas propriedades da entidade ou na página de padrões da gestão financeira. Consulte
Criar uma entidade
em Configurar um organograma e Configurar uma entidade financeira.
A configuração do valor das fatias de tempo instantâneas internas das exibições de TSV de alocação e atribuição não foi alterada. Elas são as seguintes:
  • Total de 28 dias, iniciando 7 dias antes de hoje
  • Total de 16 semanas, iniciando 2 semanas antes da semana atual
  • Total de 36 meses, iniciando 12 meses antes do mês atual
Equipe alocada do projeto
Verifique se os atributos a seguir no objeto Equipe têm um valor padrão definido no
Classic PPM
.  Se um valor padrão não estiver definido para esses atributos, os usuários não poderão editar os registros da equipe em um projeto no
Clarity
.
  • Status da reserva
  • Status da solicitação
O atributo Status da solicitação não está visível no
Clarity
, pois as Requisições não são suportadas.
Sem alterações
Notificações de conversa
As notificações são exibidas no
Clarity
quando os usuários mencionam (@menção) outros usuários em uma conversa.
  • Você pode configurar como receberá notificações sobre conversas na página Notificações.
  • Você pode modificar os dois modelos de notificação para as conversas. Consulte Configurar notificações e modelos de notificação.
  • É possível excluir todas as notificações de conversa de todos os usuários. Consulte
    Rotina de eliminação de notificações
    .
Configuração de blueprint
Como proprietário do aplicativo ou administrador de conteúdo, configure os blueprints para vários objetos no
Clarity
. Como administrador do aplicativo ou criador de conteúdo do PMO, você pode usar blueprints para configurar layouts para diferentes tipos de investimento. Você pode copiar e configurar blueprints que refletem as metas de cada unidade de negócios da sua organização.
Para saber mais sobre blueprints, consulte Introdução aos blueprints.
Consulte
Direitos de acesso do
Clarity
em Referência a direitos de acesso do
Clarity
para visualizar a lista direitos de acesso necessários para blueprints.
Consulte Introdução aos blueprints para saber mais sobre blueprints.
Os blueprints não estão disponíveis no
Classic PPM
.
Equipes
Como administrador, crie equipes com alocação definida para o planejamento adaptativo de recursos. Consulte Configurar as equipes do
Clarity
.
  • Os gerentes de projeto podem adicionar as equipes configuradas a seus projetos por meio da guia Equipe alocada do projeto ou o recurso Definição de equipe. São necessários direitos de reserva temporária ou definitiva.
  • Os gerentes de projeto podem alocar as equipes configuradas a tarefas do projeto. O direito de acesso Recurso - Visualizar é necessário.
  • Os gerentes de projeto podem remover um recurso ou uma função por vez. Para remover recursos ou funções em massa, use o
    Classic PPM
    .
  • Os usuários podem preencher os planos de custo com base em alocações ou atribuições de equipe.
  • Os usuários podem inserir horas para uma equipe. São necessários direitos de entrada e aprovação de tempo.
  • Os usuários podem substituir equipes por outros integrantes da equipe alocada.
  • Não é possível criar equipes no
    Classic PPM
    , no entanto, depois que você criar uma equipe definida no
    Clarity
    , ela será exibida no
    Classic PPM
    como um novo recurso na página Lista de recursos da Página inicial.
  • Você pode atribuir direitos específicos a usuários licenciados para acessar a equipe como um recurso por todo o aplicativo. Um usuário não precisa de direitos de acesso às pessoas da equipe, apenas ao recurso da equipe.
  • Você pode especificar as propriedades gerais e financeiras para o recurso da equipe, assim como qualquer outro recurso de mão-de-obra.
  • Usuários com os direitos de acesso apropriados podem importar e exportar com XOG os registros da equipe como integrantes da equipe alocada em um projeto ou investimento fora do projeto.
Configuração de roadmaps
Conclua a seguinte configuração no
Classic PPM
para que os gerentes de portfólio possam usar o novo recurso de criação de roadmap:
  • Definir uma entidade padrão com períodos fiscais anuais, mensais e trimestrais para uso do layout Linha de tempo. Consulte Configurar um organograma e Configurar uma entidade financeira.
  • Criar listas de seleção globais personalizadas contendo os valores de pesquisa que a sua organização deseja usar em todos os roadmaps. Consulte
    Criar uma lista de seleção global personalizada
    .
Os roadmaps não estão disponíveis no
Classic PPM
.
Gerente de projeto
Capacidade
Clarity
Classic PPM
Direitos de acesso para gerentes de projeto
Para acessar as novas páginas de gestão de projetos, o gerente de projeto precisa ter os seguintes direitos de acesso atribuídos no
Classic PPM
:
  • Projeto - Criar a partir do modelo ou projeto - Criar
  • Projeto - Visualizar (instância) para os modelos que podem ser acessados para criar projetos
  • Gestão de projetos - Ir para
  • Gestão de projetos - Itens organizados lado a lado
  • Projetos - Ir para
  • Recurso - Reserva temporária - Tudo (global)
    É recomendável usar o direito
    Recurso - Reserva temporária - Tudo
    , pois ele permite que o gerente de projeto aloque quaisquer recursos ativos e funções à equipe do projeto. Você pode usar os direitos
    Recurso - Reserva temporária
    no nível da instância ou do ORG,
    mas isso poderá reduzir o desempenho dos portlets Definição de equipe alocada
    . Certifique-se de atribuir explicitamente e com antecedência os direitos de reserva temporária de todos os recursos e funções ao gerente de projeto. Caso contrário, você encontrará erros ao criar o projeto e preencher a equipe do projeto.
  • Relatório de status - Criar(global)
  • Relatório de status - Editar - Tudo (global)
Ao usuário que cria o projeto é concedido, automaticamente, o direito de acesso Projeto - Gerente (auto).
Para permitir que um gerente de projeto crie um projeto usando um modelo que contenha planos financeiros e copie os planos para as páginas de projeto do
Classic PPM
, atribua os seguintes direitos de acesso:
  • Plano de custo - Editar
  • Plano de benefícios - Editar
  • Plano de orçamento - Editar
Para permitir que gerente de projeto edite campos financeiros, como Tipo de custo, Status financeiro e % de capitalização, atribua o direito de acesso Projeto - Editar financeiro no nível de instância ou ORG.
Sem alterações
Criação de projeto
A numeração automática do atributo ID do investimento no objeto Projeto deve ser ativada no
Classic PPM
para criar projetos no
Clarity
. Se você tentar criar um projeto sem ativar a numeração automática, uma mensagem de erro será exibida. Consulte
Atributos numerados automaticamente
em Objetos e atributos do
Classic PPM
Studio para obter mais informações sobre o erro.
  • Você só pode criar um projeto usando um modelo de projeto existente criado no
    Classic PPM
    .
  • Você pode usar um blueprint para definir os campos que devem ser preenchidos durante o processo de criação do projeto. O blueprint está associado a um modelo de projeto.
  • O campo Andamento do projeto não está disponível no
    Clarity
    .
  • Você pode usar o campo Status do trabalho disponível com o complemento Acelerador de PMO.
Sem alterações.
Visualizações do projeto
O administrador de sistema pode configurar as visualizações a seguir em blueprints para exibir como medidores em itens organizados lado a lado no projeto. O gerente de projeto vê um máximo de três visualizações no bloco de projeto com base na configuração de blueprint associada.
  • % concluído (gráfico de anéis)
  • Orçamento restante (gráfico de anéis)
  • Orçamento gasto (gráfico de anéis)
  • Dias restantes (círculo)
  • Dias para iniciar (círculo)
  • Esforço restante (gráfico de anéis)
  • Esforço gasto (gráfico de anéis)
  • Data de término (calendário)
  • Próximo marco (diamante)
  • Data de início (calendário)
Sem alterações
Funções
  • Você pode adicionar funções, recursos e equipes usando a página Plano de definição de equipe ou o módulo Equipe alocada em Projetos.
  • É possível fazer substituições de função usando a página Plano de definição de equipe ou o módulo Equipe alocada em Projetos.
  • Se você tiver um modelo de projeto em que as funções estejam atribuídas à equipe e criar um projeto usando esse modelo no
    Clarity
    , as funções de mão de obra aparecerão na guia Equipe alocada do projeto. Quaisquer recursos e funções não relacionados à mão de obra ficam visíveis apenas na página de equipe do projeto do
    Classic PPM
    .
  • Se você tiver um modelo de projeto em que as funções estejam atribuídas às tarefas e criar um projeto usando esse modelo no
    Clarity
    , as funções continuarão atribuídas às tarefas no novo projeto. É possível substituir as funções por recursos nomeados usando a funcionalidade Definição de equipe.
Você pode adicionar e gerenciar funções de mão-de-obra e não relacionadas à mão-de-obra.
Tarefas e atribuições
  • Os gerentes de projeto e os integrantes da equipe podem criar, atualizar e excluir tarefas, marcos e fases.
  • Os gerentes de projeto e os integrantes da equipe podem adicionar os recursos, as funções e as equipes alocadas existentes a uma tarefa.
  • Os gerentes de projeto podem atribuir integrantes fora da equipe alocada às tarefas, contanto que as seguintes condições se apliquem:
    • A configuração Pool de atribuição para o projeto é definida como Pool de recursos no
      Classic PPM
      .
    • O gerente de projeto tem direitos de reserva temporária ou definitiva para os recursos, as funções ou as equipes que ainda não estão no projeto.
  • A funcionalidade completa está disponível apenas para uma hierarquia de tarefas de dois níveis; fases que contêm tarefas. Para uma hierarquia de tarefas com mais de dois níveis, a lista de tarefas é exibida, mas as operações arrastar e soltar ficam desativadas. Além disso, é possível atualizar apenas as tarefas no nível folha. Isso é aplicável somente para a tarefa Exibição em lista, não a Visualização do painel.
    Você pode arrastar e soltar as tarefas em qualquer lugar na hierarquia. Você também pode arrastar e soltar fases recolhidas.
  • Se a configuração de administração de projeto
    Permitir a criação de tarefa de esforço
    estiver selecionada no
    Classic PPM
    , as tarefas de esforço estarão visíveis na lista de tarefas do
    Clarity
    .
  • São suportados apenas dois status de tarefa (Aberto e Concluído). Os status de tarefa Não iniciado e Iniciado definidos no
    Classic PPM
    são considerados como Aberto no
    Clarity
    .
  • Você pode criar uma Tarefa pendente no projeto para fases, tarefas ou marcos.
    • Crie até 25 registros de Tarefa pendente para cada tarefa, fase ou marco.
    • Não há suporte a XOG para Tarefas pendentes.
  • Definir o status da tarefa como Concluído define automaticamente a EPT como zero (0) e % concluído como 100%. É possível editar o valor do campo % concluído apenas se o valor do campo Cálculo do % concluído estiver definido como Manual.
As tarefas pendentes do projeto não são visíveis no
Classic PPM
.
Visualização da linha do tempo, visualização do painel e visualização em grade
  • Os gerentes de projeto, integrantes de equipe e outros usuários com acesso ao projeto podem visualizar e gerenciar tarefas na visualização da linha do tempo, do painel e em grade.
  • Quando você atribui recursos a tarefas, os direitos de acesso são automaticamente concedidos aos recursos atribuídos no
    Classic PPM
    .
  • A visualização do painel permite aos usuários organizar as tarefas no nível folha em colunas.
    • As tarefas da fase não são mostradas na Visualização do painel.
    • Você pode criar tarefas dentro de uma coluna.
    • Você pode inserir, excluir ou renomear as colunas.
    • Você pode reorganizar uma tarefa em uma coluna ou movê-la para outra coluna.
O layout do painel de tarefa não está disponível no
Classic PPM
. No entanto, os administradores podem configurar as tarefas em um portlet de lista ou de grade de uma página.
Visualização de Gantt e agendadores
A visualização de Gantt e os agendadores são suportados no layout de grade para tarefas do
Clarity
.
Sem alterações
  • Os gerentes de projeto, integrantes de equipe e outros usuários com acesso ao projeto podem exibir o plano do projeto na visualização de Gantt ou em um agendador externo, como o Microsoft Projects ou o Workbench.
  • Os usuários com acesso de gestão de edição do projeto podem editar o plano do projeto na visualização de Gantt ou no agendador.
Relatórios de status do projeto (PDF ou grade editável)
  • Usuários com direitos de edição e criação de relatório de status para o projeto podem criar relatórios de status.
  • Usuários com direitos de edição e edição de relatório de status para o projeto podem editar relatórios de status. Eles também podem visualizar e publicar relatórios de status em PDF.
    O sistema exibe a instância do relatório de status na qual o Relatório de status é Rascunho para a Data do relatório mais recente.
  • Quando você publica um relatório de status, ele cria uma instância de relatório de status e preenche os valores do último relatório de status recém-publicado.
  • Os integrantes da equipe só podem exibir o relatório de status na guia Atual. Eles também podem exibir relatórios de status publicados anteriormente na guia Relatórios. As opções Visualização e Visualização atual estão desativadas para os integrantes da equipe.
  • O
    Clarity
    usa o subobjeto Relatório de status do acelerador de PMO. Os atributos personalizados adicionados ao subobjeto Relatório de status não ficam visíveis no
    Clarity
    .
  • Os usuários podem configurar um blueprint do projeto para incluir a grade Status do projeto em seus projetos. Não é possível gerar um relatório de status em PDF a partir da grade, mas é possível exibir e editar os atributos personalizados.
Sem alterações. O relatório de status em PDF está visível no
Classic PPM
.Marcar o status do relatório como Final não irá gera outro relatório de status. 
Não é recomendável atualizar uma instância do relatório de status no
Classic PPM
e no
Clarity
ao mesmo tempo. A atualização dos valores ocorre de forma diferente nas duas interfaces. No
Clarity
, a página não é inteiramente atualizada cada vez que é salva. Somente os valores afetados são atualizados.Se você fizer uma alteração na interface clássica, ela será refletida no
Clarity
somente quando você sair do
Classic PPM
e voltar ao projeto no
Clarity
. Como alternativa, você pode atualizar o navegador para ver essa atualização.
Documentos do projeto
  • Por padrão, os gerentes de projeto e os integrantes da equipe podem visualizar e editar (fazer upload e download, excluir e adicionar marcas) todos os documentos associados ao seu Projeto. O acesso a documentos específicos varia.
  • Usuários com direito de acesso de edição do projeto e que não são integrantes da equipe podem exibir e editar todos os documentos.
  • Usuários com direitos de acesso de visualização do projeto e que não são integrantes da equipe podem exibir e fazer download de todos os documentos.
  • O administrador determina as configurações de documento do projeto no arquivo de propriedades de administrador. Por exemplo, por padrão, não é possível fazer upload de mais de cinco arquivos com um tamanho máximo de 20 MB. O administrador também pode determinar os tipos de arquivos que podem ser carregados.
  • Não há suporte para o controle de versão no
    Clarity
    . Se o controle de versão do documento for necessário para o seu ambiente, use o
    Classic PPM
    .
Sem alterações
Links do projeto
  • Gerentes de projeto e usuários com direitos de edição do projeto podem adicionar e remover hiperlinks externos e agrupar os links em categorias.
  • Integrantes da equipe e usuários com direitos de visualização do projeto podem exibir e acessar hiperlinks.
Sem alterações
Detalhes do projeto
  • A página DETALHES do projeto agora está acessível como uma guia.
  • Com direitos de edição do projeto, você pode editar a cor do banner do projeto.
  • O layout dos campos e da seção baseia-se na configuração do blueprint associado.
  • Alguns campos do projeto não estão disponíveis para configuração usando blueprints e, portanto, você não os vê na página de detalhes do projeto. Para obter a lista completa, consulte
    Clarity
    : Configurar blueprints para projetos e investimentos
    .
Sem alterações.
É possível editar a cor do banner do projeto apenas no
Clarity
.
Riscos, ocorrências e mudanças
  • Para ver as guias com dados, os usuários precisam de direitos de visualização adicionais para riscos, ocorrências e mudanças, além dos direitos de projeto. Consulte
    Direitos de acesso de gestão de projetos e portfólios
    em
    Referência aos direitos de acesso
    para obter a lista completa dos direitos de acesso necessários.
Sem alterações.
Equipe alocada do projeto
  • Defina as datas de alocação e a alocação padrão na página Equipe alocada do projeto.
  • Usuários com direitos de acesso de reserva e edição do projeto para funções e recursos de mão de obra podem adicionar integrantes da equipe alocada (ou seja, recursos, funções e equipes definidas) a um projeto.
  • Os gerentes de projeto podem reservar temporariamente ou reservar definitivamente integrantes da equipe alocada para um projeto, dependendo dos direitos de reserva que têm.
  • Ao adicionar integrantes da equipe alocada a um projeto, o gerente de projeto pode ver todas as funções e os recursos ativos. No entanto, se o gerente de projeto não tiver direitos de reserva para um integrante da equipe alocada, ele não poderá adicionar o integrante da equipe alocada ao projeto.
Atributos de equipe alocada não suportados
Nem todos os atributos da equipe alocada que são suportados no
Classic PPM
estão disponíveis na grade da equipe alocada do projeto. Os atributos a seguir não estão disponíveis para configuração na grade da equipe alocada.
  • Custo de alocação
  • Gerente de reservas
  • Código da moeda
  • Custo da alocação definitiva
  • Conclusão da alocação definitiva
  • Horas trabalhadas em incidentes
  • Nome do investimento
  • Tipo de investimento
  • Partição
Configuração (apenas para atualizações)
Adicionando recursos à equipe alocada (usando a guia Equipe alocada do projeto ou Definição de equipe alocada)
  • Quando você adiciona um recurso à equipe alocada do projeto, o recurso é adicionado na taxa de alocação padrão. Alocar usando a taxa padrão pode fazer com que o recurso seja superalocado. 
  • Quando você adiciona um recurso cuja função principal é igual a uma função existente na equipe alocada, o recurso simplesmente é adicionado.O valor da alocação para a função existente já alocada na equipe não é reduzido. 
Sem alterações.
Adicionando recursos à equipe alocada
  • Ao adicionar um recurso à equipe alocada do projeto, você é alertado a selecionar a superalocação ou a alocação restante.
  • Ao adicionar um recurso cuja função principal é igual a uma função existente na equipe alocada, você é alertado de que a função já existe. Você pode optar por substituir ou não a função existente pelo novo recurso.
Substituindo integrantes da equipe alocada (usando a guia Equipe alocada do projeto)
  • Substituir uma função por outra função, recurso ou equipe definida
  • Substituir um recurso por outro recurso, função ou equipe definida
  • Substituir uma equipe definida por outra equipe definida, recurso ou função
Substituindo integrantes da equipe alocada (usando o recurso Definição de equipe)
  • Substituir uma função por outra função, recurso ou equipe definida
A opção para substituir um recurso ou uma equipe definida não está disponível na Definição de equipe.
Observação
: tanto na guia Equipe alocada do projeto quanto no recurso Definição de equipe, a ação de substituição da função respeita a configuração de administração do projeto Reatribuir tarefas ao substituir função. Substituições completas ou parciais ocorrem com base na combinação de direitos de acesso, configurações administrativas ou na existência de horas trabalhadas.
A opção para substituir uma função por outra não está disponível no
Classic PPM
.
Gerente de recursos
Capacidade
Clarity
Classic PPM
Direitos de acesso para os gerentes de recursos
Quando um integrante da equipe alocada é atribuído a um gerente de recursos, os seguintes direitos de acesso sobre o integrante da equipe são atribuídos automaticamente ao gerente de recursos:
  • Recurso - Gerente (auto) (isso inclui os direitos de reserva temporária e definitiva de recursos)
  • Recurso - Editar finanças
  • Recurso - Editar
Para acessar as novas páginas Definição de equipe alocada (gestão de recursos), o gerente de recursos precisa ter os seguintes direitos de acesso atribuídos no
Classic PPM
:
  • Definição de equipe - Ir para
  • Definição de equipe alocada - Plano - Ir para
  • Direitos de reserva temporária ou definitiva para as funções (para as atividades de substituição de função)
  • Direitos de exibição ou edição do investimento (pertencente ou não ao projeto) para adicionar, editar ou remover alocações de equipe
Sem alterações
Planilhas de horas: direitos de acesso de revisão e aprovação
Como gerente de recursos, você pode revisar os detalhes da planilha de horas enviada e aprovar ou devolver as planilhas de horas de outras pessoas. As opções estão disponíveis quando você tem os seguintes direitos de acesso de aprovação para a planilha de horas:
  • Direito de acesso Planilha de horas - Ir para (global) para revisar e aprovar as horas.
  • Direitos de acesso Planilhas de horas - Aprovar tudo (global) ou Recurso - Aprovar tempo (instância). Os direitos de acesso garantem que os recursos para os quais você for o gerente de recursos sejam exibidos na lista Minha equipe, na página Revisar e aprovar.
Para saber mais sobre planilhas de horas, consulte Clarity: informar horas e enviar uma planilha de horas
Sem alterações.
Você pode revisar os detalhes de planilhas de horas abertas, retornadas, enviadas, aprovadas e registradas para outras pessoas. As opções estão disponíveis quando você tem direitos de acesso de aprovação de planilha de horas.
Gerenciando alocações
Como coordenador de projeto, você pode executar as seguintes atividades de definição de equipe alocada para os recursos que são somente de mão de obra
  • Definir a equipe para os investimentos e gerenciar as solicitações de função
  • Usar o Calendário telescópico para configurar as exibições de gestão de recursos por períodos fiscais
  • Usar as Conversas para colaborar com o gerente de recursos no contexto do trabalho
Você pode configurar como as notificações são recebidas para as Conversas na página Notificações.
Os direitos de reserva de recursos e os direitos sobre investimento não foram alterados. Você precisa da combinação correta de direitos para executar as ações de adição, edição e remoção nas alocações.
A funcionalidade Requisições não foi alterada.
Definição de equipe para os investimentos
Como gerente de recursos, se tiver direitos de acesso suficientes, você também poderá executar as mesmas tarefas descritas para o Coordenador de projeto
Sem alterações
Integrante da equipe
Capacidade
Clarity
Classic PPM
Direitos de acesso para os integrantes da equipe
Quando um gerente de projeto adiciona integrantes da equipe alocada usando a página Conversas pelo painel EQUIPE ALOCADA, ou usando o Painel de tarefas ou a Exibição em lista, os seguintes direitos de acesso são atribuídos automaticamente aos integrantes da equipe alocada:
  • Projetos - Ir para (global)
  • Projeto - Exibir tarefas (instância)
  • Projeto - Gestão de tarefas (instância)
    : este direito permite que os integrantes da equipe adicionem, editem e excluam atribuições de tarefa.
  • Relatório de status - Visualizar - Tudo (global)
    Este direito permite que os integrantes da equipe vejam todas as instâncias do relatório de status do projeto.
Não são atribuídos direitos automáticos a um integrante da equipe alocada adicionado por meio da ação de substituição. Por exemplo, se você tiver uma função na equipe alocada e a substitui por um recurso nomeado, os direitos não são automaticamente concedidos ao recurso recém-adicionado à equipe.
Quando um integrante da equipe alocada é removido de um projeto, os direitos da instância atribuídos automaticamente pelo sistema são removidos. Os direitos globais que foram atribuídos automaticamente não são removidos do usuário, pois os direitos globais podem estar aplicados a outro projeto.
Como integrante da equipe, para editar um Relatório de status, você precisará dos direitos
Projeto - Editar
e
Relatório de status - Editar
.
Se você atribuir um integrante da equipe a um projeto no
Classic PPM
, a atribuição automática da combinação de direitos não ocorrerá como ocorre no
Clarity
.
  • Atribua o direito de acesso
    Gestão de projetos - Ir para
    a integrantes da equipe no
    Classic PPM
    para permitir que vejam a opção Projetos no menu principal.
  • Se um integrante da equipe nunca for adicionado como participante, atribua o direito de acesso
    Projeto - Visualizar - Gestão
    para conceder a ele acesso ao projeto.
  • Para os integrantes da equipe editarem um Relatório de status no
    Clarity
    , atribua a eles ambos os direitos de acesso,
    Projeto - Editar
    e
    Relatório de status - Editar
    . No PPM clássico, apenas o direito
    Relatório de status - Editar
    era necessário.
Planilhas de horas: entrada e envio
Como integrante da equipe, você insere horas para o seu trabalho apenas em Minha planilha de horas. Você pode preencher e enviar sua planilha de horas, bem como retornar planilhas de horas não aprovadas. Também é possível ajustar as planilhas de horas registradas.
Pré-requisitos
Verifique os seguintes requisitos para inserir horas e enviar planilhas de horas:
  • Você tem um dos seguintes direitos de acesso:
    • Planilha de horas – Ir para (global) e Recurso - Inserir horas (instância) para criar sua própria planilha de horas.
    • Planilhas de horas - Editar tudo (global), o que inclui os direitos de acesso para criar sua própria planilha de horas.
  • As seguintes opções são definidas para você no
    Classic PPM
    (Página inicial, Gestão de recursos, Recursos, Configurações):
    • Modo de acompanhamento = PPM
    • Aberto para entrada de horas = Selecionado
    • Status ativo = Selecionado
Opções da planilha de horas
As seguintes opções de planilhas de horas são aplicáveis somente ao
Clarity
:
  • Permitir a entrada dos totais do item de linha. Quando a opção é ativada, você pode atualizar a coluna Totais em uma planilha de horas e as horas diárias são atualizadas e distribuídas igualmente com base no valor total.
  • Exibir a mensagem de confirmação ao clicar em Enviar. Quando a opção é ativada, uma mensagem de confirmação será exibida se você enviar uma planilha de horas. Você também pode definir o texto da mensagem de confirmação no
    Classic PPM
    .
Sem alterações.
  • Você pode inserir trabalho em Minha planilha de horas e nas planilhas de horas de outras pessoas quando tem o direito de acesso Entrada de horas.
  • As seguintes opções de planilhas de horas não são aplicáveis ao
    Classic PPM
    :
    • Permitir a entrada dos totais do item de linha
    • Exibir a mensagem de confirmação ao clicar em Enviar
Página Tarefas
(disponível no painel de navegação à esquerda do menu principal)
Exibir tarefas
Para exibir tarefas usando a opção de menu Tarefas no painel de navegação à esquerda, é necessário ter os seguintes direitos de acesso:
  • Tarefas – Ir para (global)
  • Projeto - Exibir tarefas (instância)
  • Projeto - Exibir base (instância)
Editar tarefas
Para editar as tarefas usando a opção de menu Tarefas no painel de navegação à esquerda, é necessário ter o direito de acesso Projeto - Editar tarefas atribuídas (instância), além dos direitos de navegação e visualização.
A página Tarefas separada não está disponível no
Classic PPM
. Você acessa as suas tarefas na guia Tarefas do projeto.
Coordenador de projeto
Capacidade
Clarity
Classic PPM
Direitos de acesso para coordenadores de projeto
Para acessar as novas páginas Definição de equipe alocada (gestão de recursos), o coordenador do projeto precisará ter os seguintes direitos de acesso atribuídos no
Classic PPM
:
  • Definição de equipe alocada - Ir para e Definição de equipe alocada - Plano de navegação
  • <investimento> - Editar (inclui todos os investimentos, pertencentes ou não ao projeto)
  • Direitos de reserva temporária ou definitiva nas funções
  • Os direitos de reserva temporária ou definitiva de recursos serão necessários para substituir solicitações de função por recursos nomeados. Além disso, é necessário ter direitos de reserva temporária ou definitiva para ver um recurso no portlet Recurso para investimentos.
Sem alterações
Definição de equipe para os investimentos
Como coordenador de projeto, você pode executar as seguintes atividades de definição de equipe para os recursos que são somente de mão-de-obra:
  • Definir a equipe para os investimentos e gerenciar as solicitações de função
  • Usar o Calendário telescópico para configurar as exibições de gestão de recursos por períodos fiscais
  • Usar as Conversas para colaborar com o gerente de recursos no contexto do trabalho
Você pode configurar as notificações para as Conversas na página Notificações.
Os direitos de reserva de recursos e os direitos sobre investimento não foram alterados. A combinação correta de direitos para executar as ações de adicionar, editar e remover nas alocações é a mesma entre as duas áreas.
Gerenciando alocações
Como coordenador de projeto com direitos de acesso suficientes, você também poderá executar as mesmas tarefas descritas para o Gerente de recursos.
Gerente financeiro
Capacidade
Clarity
Classic PPM
Direitos de acesso para gerentes financeiros
Para acessar a nova página Finanças de um projeto, o gerente financeiro precisa dos seguintes direitos de acesso atribuídos no
Classic PPM
:
  • Projeto - Editar
  • Gestão de projetos - Ir para
  • Projetos - Ir para
  • Projeto - Plano de custo - Editar
  • Projetos - Plano de orçamento - Editar
  • Projetos - Plano de benefícios - Editar
  • Para visualizar a lista de planos de custo, planos de orçamento e planos de benefícios, você precisa de qualquer um ou de ambos os direitos de acesso listados.
  • Para saber mais sobre finanças do Clarity, consulte Clarity: gerenciar planos financeiros usando o novo módulo de finanças.
Sem alterações
Gerente de portfólio
Capacidade
Clarity
Classic PPM
Direitos de acesso para gerentes de portfólio
Para acessar os novos recursos de geração de roadmaps, os gerentes de portfólio precisam ter um ou mais direitos de acesso atribuídos no
Classic PPM
.
  • Roadmap - Criar
  • Roadmap - Editar - Tudo
  • Roadmap - Ir para
  • Roadmap - Visualizar - Tudo
Não aplicável
Roadmaps
Como gerente de portfólio, crie e gerencie roadmaps para planejar com mais eficiência o futuro de seus negócios.
Layouts
Use os seguintes layouts para agrupar e organizar os itens de roadmap:
  • Layout de linha de tempo
  • Layout de painel
  • Layout de grade
Para obter mais informações, consulte Clarity: planejamento de cima para baixo com roadmaps.
  • Os roadmaps não estão disponíveis para os usuários finais. No entanto, os objetos Roadmap e Item de roadmap estão disponíveis no Studio para administração limitada.
  • Os roadmaps no
    Clarity
    não são associados aos Portfólios no
    Classic PPM
    .
Hierarquias
Para acessar o novo recurso de hierarquias, os gerentes de portfólio precisam dos seguintes direitos de acesso:
  • Hierarquia – Ir para
  • Hierarquia – Criar
  • Hierarquia – Editar
  • Hierarquia – Gerenciar métricas
Você pode usar Hierarquias no Clarity para criar uma ou mais hierarquias e definir a relação entre vários investimentos.
Para saber mais, consulte Clarity: criar e editar hierarquias.
Não aplicável
Não digite valores entre colchetes angulares em campos de dados no
Classic PPM
nem no
Clarity
. Por exemplo, evite digitar <abc> ou <valor1> usando colchetes angulares para texto de espaço reservado. Os colchetes angulares acoplados não são uma combinação de caracteres especiais suportada e pode gerar resultados inesperados.