Configurar períodos de relatório da planilha de horas

ccppmop1593
Os usuários podem enviar suas planilhas de horas pelos aplicativos móveis
Classic PPM
ou
Clarity
. Como administrador, configure períodos de relatório de horas e outras opções de planilha de horas.
Criar períodos de relatório de horas
Crie períodos de relatório de horas para que os usuários rastreiem o tempo de suas atribuições usando planilhas de horas. Os períodos podem abranger durações variadas, como alguns dias, uma semana, um mês, etc. Os períodos devem ser consecutivos e não podem se sobrepor a um período existente. 
Siga estas etapas:
  1. Clique em
    Administração
    ,
    Gestão de projetos
    ,
    Períodos de relatório de horas
    .
  2. Clique em
    Novo
    .
  3. Selecione a escala e especifique a duração.
  4. Clique em
    Salvar e voltar
    .
  5. Crie períodos de relatório de horas adicionais.
Fechar períodos de relatório de horas
Você pode fechar períodos de relatório de horas para impedir que usuários criem ou atualizem planilhas de horas para esses períodos. Posteriormente, dependendo das suas necessidades de negócios, é possível excluir os períodos fechados quando eles não forem mais necessários.
Antes de fechar um período de relatório de horas, verifique se todas as entradas de horas associadas e finanças foram registradas e processadas. Depois de fechar, você poderá filtrar os períodos fechados e marcá-los para exclusão.
Siga estas etapas:
  1. Clique em
    Administração
    ,
    Gestão de projetos
    ,
    Períodos de relatório de horas
    .
  2. Selecione os períodos de relatório e clique em
    Fechar
    .
    Os períodos fechados não são mais listados com os períodos abertos. 
  3. Para exibir os períodos fechados, selecione
    Fechado
    na lista suspensa
    Status
    e clique em
    Filtrar
    .
Marcar e excluir períodos de relatório de horas
Você pode marcar para exclusão os períodos de relatório de horas que estão no status
Fechado
. A marcação permite identificar e analisar os períodos antes de executar a rotina Excluir investimentos e períodos de relatório de horas. Ela permite controlar e gerenciar o processo de exclusão.
O sinalizador Marcado para exclusão aparece marcado para os períodos de relatório de horas fechados e marcados na página de lista.Quando a rotina Excluir investimentos e períodos de relatório de horas é executada, ela exclui as entradas de horas regulares e de incidentes para todas as planilhas de horas nos períodos marcados.
Siga estas etapas:
  1. Clique em
    Administração
    ,
    Gestão de projetos
    ,
    Períodos de relatório de horas
    .
  2. Filtre por
    Status
    em busca de todos os períodos de relatório
    Fechados
    .
  3. Selecione os períodos de relatório e clique em
    Marcar para exclusão
    .
  4. Confirme a exclusão.
    O sinalizador Marcado para exclusão aparece marcado para o período.
  5. Execute a rotina Excluir investimentos e períodos de relatório de horas.
Antes de executar a rotina, é possível cancelar a exclusão usando uma das seguintes opções:
  • Selecione o período de relatório e clique em
    Cancelar exclusão
    .
  • Reabra o período fechado para cancelar a exclusão automaticamente.
Configurar opções de planilha de horas
Use estas etapas para definir ou alterar as opções da planilha de horas para todos os recursos no sistema.
Siga estas etapas:
  1. Clique em
    Administração
    ,
    Gestão de projetos
    ,
    Opções da planilha de horas
  2. Especifique o padrão da coluna de classificação e da ordem de classificação.
  3. Na seção Opções padrão de entrada de horas, selecione todas as opções que você deseja que sejam preenchidas automaticamente em uma nova planilha de horas.
    • Preencher as tarefas atribuídas
      : preenche automaticamente uma nova planilha de horas com as atribuições de tarefa abertas no momento. As atribuições abertas têm um intervalo de datas no período de tempo da nova planilha de horas e têm EPT diferente de zero. Essa opção também pode incluir entradas de hora inseridas na planilha de horas anterior se elas forem atribuições de tarefa abertas no momento.
    • Copiar entradas de horas da planilha de horas anterior
      : preenche automaticamente uma nova planilha de horas com as entradas de tarefa da planilha de horas anterior.
      O artigo da base de dados de conhecimento
      Clarity
      : preenchimento da planilha de horas - o que determina que as tarefas apareçam em uma planilha de horas?
      explica as condições necessárias para as tarefas nas planilhas de horas.
    • Incluir as horas trabalhadas da planilha de horas anterior
      : inclui automaticamente as horas trabalhadas da planilha de horas anterior (as horas trabalhadas não são copiadas para os incidentes). As horas trabalhadas para entradas de horas ocasionais, como férias ou licença médica, não são copiadas.
    • Unidade de exibição
      : indica a medida das entradas de horas em horas ou dias. A configuração é usada para planilhas de horas no
      Classic PPM
      e no
      Clarity
      .
    • Casas decimais
      : indica o número de casas decimais para a unidade de exibição da entrada de horas selecionada.
  4. Salve as alterações.
  5. Clique em
    Aplicar a todos os recursos
    .
  6. Clique em
    Sim
    para confirmar.