Analisar alocação de recursos e definição de equipe usando a grade Definição de equipe alocada

A nova página Definição de equipe alocada aproveita o poder da grade entre objetos no Clarity para ajudar você a gerenciar a alocação de recursos para todos os tipos de investimento no Clarity. Para ver essa página, você precisa ter o direito de acesso Definição de equipe alocada - Ir para.
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A grade entre objetos exibe todos os seus investimentos (projetos, ideias e investimentos personalizados) no Clarity. É possível usar a grade para revisar atributos que são comuns entre todos os investimentos ou específicos a investimentos e objetos individuais. Vamos considerar um exemplo em que você deseja visualizar os dados da alocação de vários projetos, ideias e investimentos personalizados. Nesse caso, os seguintes atributos são disponibilizados na grade Definição de equipe alocada:
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  • Atributos como Nome, ID do investimento e Tipo, compartilhados em todos esses tipos de investimento, são exibidos na seção Investimento comum.
  • Atributos como Recurso, Função, Status da reserva e Alocação, que são essenciais para determinação de recursos de todos os investimentos, são disponibilizados na seção Definição de equipe.
  • Atributos como Taxa de disponibilidade e Função principal associados ao objeto Recurso são disponibilizados na seção Recurso.
  • Os atributos específicos a projetos, ideias e investimentos personalizados são disponibilizados nas respectivas seções.
  • Atributos TSV, como Horas trabalhadas, Alocações e EPT, são disponibilizados na seção Totais.
A página existente Definição de equipe alocada foi renomeada para Plano de definição de equipe. Todos os usuários existentes que têm acesso a essa página receberão automaticamente o direito de acesso Plano de definição de equipe - Ir para associado a essa página.
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Aproveitar os recursos da grade comum
Algumas das principais ações que você pode executar usando a grade são:
  • Adicionar atributos à grade usando o painel de colunas
    O painel de colunas agrupa atributos sob seus tipos de objeto relevantes. Todos os atributos que são comuns entre os tipos de investimento estão disponíveis em Investimento comum. Os atributos que são específicos a vários investimentos estão disponíveis nos respectivos investimentos. Você pode selecionar vários atributos para adicioná-los à grade. Para obter mais informações sobre como usar o painel de colunas na grade, consulte Componentes comuns.
  • Visualizar mais informações usando o painel DETALHES
    É possível ver mais informações sobre um determinado registro de definição de equipe usando o painel DETALHES. O painel está disponível como um layout de duas colunas e é possível redimensioná-lo para que ele ocupe até 75% da tela. O layout Detalhes permite incluir dois campos por linha. Você pode arrastar qualquer campo horizontalmente para ocupar uma ou ambas as colunas. O
    Clarity
    acrescentará o tipo de investimento do rótulo do atributo quando você adicionar atributos associados a investimentos específicos no painel DETALHES. Para saber mais sobre como usar o painel DETALHES na grade, consulte Componentes comuns.
  • Analisar investimentos usando as opções Filtrar e Pesquisar
    É possível usar as opções Pesquisar e Filtrar para identificar diversos investimentos com base em seus requisitos. Para saber mais sobre como usar as opções Filtrar e Pesquisar, consulte Componentes comuns.
  • Personalizar a grade e salvar a visualização
    O
    Clarity
    permite salvar e modificar várias visualizações que ajudam você a atingir seus objetivos de negócios. Algumas das principais ações que você pode executar são:
    • Salvar uma configuração existente na grade
    • Atualizar visualizações existentes usando a funcionalidade de salvamento rápido
    • Acessar visualizações salvas por outros usuários, caso eles tenham compartilhado
    • Marcar exibições relevantes como favoritas para que seja possível acessá-las com facilidade
    • Selecionar visualizações padrão
  • Recolher linhas relacionadas agrupando atributos
    Você pode recolher linhas relacionadas usando a opção Agrupar por. A grade permite o agrupamento de dados com base em qualquer atributo. As colunas de atributo podem ser movidas dentro do próprio tipo de investimento. Exemplo: é possível agrupar todos os investimentos por "Nome do investimento" para ver todas as alocações de recursos associadas a cada investimento.
  • Usar os recursos de edição em massa e troca de data
    Linked
    É possível editar vários registros no layout de grade. Quando você selecionar vários registros e clicar no botão Editar, uma janela de edição em massa será exibida. A janela inclui todos os campos que foram exibidos na grade. É possível atualizar os campos relevantes e clicar em Salvar para confirmar as alterações. Agora, é possível usar o recurso de troca de data relativa para usar a opção + ou - a fim de mudar os valores no campo de data. O recurso de edição em massa não funciona quando o modo Agrupar por é usado.
  • Exportar dados para CSV
    Você pode exportar os dados da grade comum para um arquivo CSV. Se a visualização incluir 500 linhas ou menos, o novo arquivo de exportação CSV será gerado imediatamente. Se a visualização tiver mais de 500 linhas, você verá uma notificação e poderá fazer download do arquivo CSV em alguns minutos. Para saber mais sobre como usar a opção Exportar para CSV, consulte Componentes comuns.
Configurar opções de visualização para a página Definição de equipe alocada
Você pode ajustar a visualização da grade Definição de equipe alocada para mostrar métricas por período de calendário ou fiscal (também conhecidos como valores na escala de tempo, ou TSVs). 
Siga estas etapas:
  1. Abra a página de recursos.
  2. Clique em
    Opções de exibição
    .
  3. Defina o campo MÉTRICAS POR PERÍODO para uma série de dados com intervalos na escala de tempo para as alocações. Você pode selecionar dentre os seguintes campos disponíveis prontos para uso:
    • Horas trabalhadas: exibe as unidades de horas trabalhadas por período agregadas a partir de atribuições para o integrante da equipe.
    • EPT: exibe as unidades estimadas por período agregadas a partir de atribuições para o integrante da equipe.
    • Utilização total: exibe a utilização total de TSV por período, que é calculada pela combinação de EPT e horas trabalhadas (EPT + Horas trabalhadas)
    • Alocação restante: exibe as unidades da alocação restante de TSV por período, que é calculada pela subtração de utilização total da alocação para esse investimento (Alocação - Utilização total)
    • Disponibilidade restante: exibe a disponibilidade restante de TSV por período, que é calculada pela subtração das alocações agregadas pelos recursos entre investimentos a partir da disponibilidade de recursos. Um valor negativo indica que o recurso está superalocado.
    • Alocação: exibe o TSV por período para alocação planejada ou temporária
    • Alocação definitiva: exibe o TSV por período para alocação definitiva
  4. No campo PERÍODOS, selecione uma unidade de tempo (semanas, meses, trimestres ou anos).
  5. Defina o PERÍODO DE INÍCIO e o PERÍODO FINAL. O aplicativo ajusta os períodos com base no valor selecionado para eles.
  6. Defina se deseja ver a Soma de períodos ou Totais gerais na coluna Totais. Se você selecionar Totais gerais, o Clarity continuará exibindo os Totais por todo o período do seu investimento, mesmo quando percorrer vários períodos usando o widget.
    • A Soma de períodos exibe o Total (por exemplo, alocação) para o número de períodos na grade
      • Exemplo – se um investimento tiver uma duração de 12 meses; a grade estiver configurada para exibir 6 meses; Soma de períodos for selecionada – a coluna Totais somará os (por ex.: alocação) 6 meses exibidos na grade.
      • Com Soma de períodos selecionada, o campo Totais pode ser editado.
    • Totais gerais exibe o Total (por ex.: alocação) por todo o período do investimento, independentemente de quantos períodos são exibidos na grade
      • Exemplo – se um investimento tiver uma duração de 12 meses; a grade estiver configurada para exibir 6 meses; Totais gerais for selecionada – a coluna Totais somará os (por ex.: alocação) 12 meses de investimento
      • Com Total geral selecionada, o campo Totais não poderá ser editado com períodos na visualização
  7. Clique em X Fechar para fechar o painel Opções de exibição. A grade Equipe alocada aplicará as configurações e mostrará as alocações de definição de equipe distribuídas nos períodos.
  8. Você verá um widget de rolagem de métricas por período no módulo Definição de equipe alocada.É possível clicar nas setas para frente e para trás no widget a fim de percorrer rapidamente os dados dos diversos períodos. As configurações Período de início e Período final atualizarão o widget e, conforme você percorre os períodos no widget, o Período de início e Período final também são atualizados.
  9. Clique em
    Mostrar filtros
    e, na lista suspensa Adicionar filtro, selecione os atributos
    Finish is After
    e
    Start is Before
    para exibir investimentos que se enquadram no período relevante que você selecionou.
Não usando os filtros Término é posterior a e Início é anterior a, você verá investimentos antigos, que exibirão zeros para as alocações mensais em todos os períodos da visualização.
Configurando a visualização de investimento para recurso
Linked
Você pode configurar a visualização de investimento para recurso a fim de ver os investimentos no nível pai com as alocações solicitadas de recurso e função no nível filho. A exibição também é conhecida como exibição Investimentos. É possível usar os recursos Opções de visualização, Agrupar por, Filtros e Salvar visualização para configurar essa visualização.
Siga estas etapas:
  1. Efetue logon no Clarity e abra a página
    Definição de equipe alocada
    .
  2. Clique em
    Opções de visualização
    e selecione
    Métricas por período
    ,
    Períodos
    ,
    Período de início
    e
    Período final
    .
  3. Na página Opções de visualização, selecione Soma de períodos ou Totais gerais na página
    Opções de visualização
    .
  4. Arraste o campo
    Investimento comum: nome
    e solte-o na área
    Agrupar por
    para agrupar os registros por nome do investimento.
  5. Clique em
    Mostrar filtros
    e, na lista suspensa Adicionar filtro, selecione as seguintes opções:
    1. Definição de equipe alocada: Tipo de recurso = Mão de obra
    2. Definição de equipe alocada: Tipo de equipe = Recurso e equipe
    3. Investimento comum: Término "é posterior a" {date}
    4. Investimento comum: Início "é anterior a" {date}
    5. Tipos de investimento: Projetos, Ideias e Investimentos personalizados
    6. Tipos de recurso: Tudo, Mão de obra, Equipamento, Despesas, Material
  6. Use o botão Salvar para salvar a visualização.
  7. Se tiver os direitos de acesso relevantes, você poderá atualizar as alocações de vários recursos.
Configurando a visualização de recurso para investimento
Linked
A visualização de recursos para investimentos lista recursos no nível pai com as alocações de investimento no nível filho. A exibição também é conhecida como exibição Recursos. É possível usar os recursos Opções de visualização, Agrupar por, Filtros e Salvar visualização para configurar essa visualização.
Siga estas etapas:
  1. Efetue logon no Clarity e abra a página
    Definição de equipe alocada
    .
  2. Clique em
    Opções de visualização
    e selecione
    Métricas por período
    ,
    Períodos
    ,
    Período de início
    e
    Período final
    .
  3. Na página Opções de visualização, selecione Soma de períodos ou Totais gerais na página
    Opções de visualização
    .
  4. Arraste o campo
    Definição de equipe alocada: recurso
    e solte-o na área
    Agrupar por
    para agrupar os registros por recursos.
  5. Clique em Mostrar filtros e, na lista suspensa Adicionar filtro, selecione as seguintes opções:
    1. Definição de equipe alocada: Tipo de recurso = Mão de obra
    2. Definição de equipe alocada: Tipo de equipe = Recurso e equipe
    3. Investimento comum: Término "é posterior a" {date}
    4. Investimento comum: Início "é anterior a" {date}
    5. Tipos de investimento: Projetos, Ideias e Investimentos personalizados
    6. Tipos de recurso: Tudo, Mão de obra, Equipamento, Despesas, Material
  6. Use o botão Salvar para salvar a visualização.
  7. Se tiver os direitos de acesso relevantes, você poderá atualizar as alocações de vários recursos.
Configurando a visualização de função para recurso
Linked
A visualização de funções para recurso lista as solicitações da definição de equipe alocada que são agrupadas por funções. É possível usar os recursos Opções de visualização, Agrupar por, Filtros e Salvar visualização para configurar essa visualização.
Siga estas etapas:
  1. Efetue logon no Clarity e abra a página
    Definição de equipe alocada
    .
  2. Clique em
    Opções de visualização
    e selecione
    Métricas por período
    ,
    Períodos
    ,
    Período de início
    e
    Período final
    .
  3. Na página Opções de visualização, selecione Soma de períodos ou Totais gerais na página
    Opções de visualização
    .
  4. Arraste o campo
    Definição de equipe alocada: Função
    e solte-o na área
    Agrupar por
    para agrupar os registros por função.
  5. Clique em Mostrar filtros e, na lista suspensa Adicionar filtro, selecione as seguintes opções:
    1. Definição de equipe alocada: Tipo de recurso = Mão de obra
    2. Definição de equipe alocada: Tipo de equipe alocada = Função
    3. Investimento comum: Término "é posterior a" {date}
    4. Investimento comum: Início "é anterior a" {date}
    5. Tipos de investimento: Projetos, Ideias e Investimentos personalizados
    6. Tipos de recurso: Tudo, Mão de obra, Equipamento, Despesas, Material
  6. Use o botão Salvar para salvar a visualização.
  7. Se tiver os direitos de acesso relevantes, você poderá atualizar as alocações de vários recursos.
Recursos adicionais na página Definição de equipe alocada
Alguns dos principais recursos disponíveis na página Definição de equipe alocada e ausentes na página Plano de definição de equipe são:
  • Você pode configurar a página Definição de equipe alocada para mostrar EPTs e horas trabalhadas, bem como para obter mais visibilidade da alocação e disponibilidade dos recursos. Esse recurso não está disponível na página Plano de definição de equipe.
  • É possível editar a alocação associada a investimentos usando a página Definição de equipe alocada. Esse recurso não está disponível na página Plano de definição de equipe.
  • Você pode ver todos os investimentos disponíveis com base em suas permissões. A página Plano de definição de equipe mostra apenas os investimentos que estão dentro do período de telescópio que você configurou.
Diferenças entre a página Definição de equipe alocada e Plano de definição de equipe
Alguns dos principais recursos disponíveis na página Plano de definição de equipe e ausentes na página Definição de equipe alocada nesta release são:
  • Você pode adicionar uma equipe a investimentos ou associar um investimento a um recurso usando o ícone Adicionar na página Plano de definição de equipe. Esse recurso não está disponível na página Definição de equipe alocada na release atual.
  • Você pode saber rapidamente se um recurso está superalocado ou subalocado observando a cor associada a cada linha na página Plano de definição de equipe. Esse recurso não está disponível na página Definição de equipe alocada na release atual.
  • Você pode ver objetos de investimento não relacionados ao projeto em NPIOs na página Plano de definição de equipe. Esses objetos não estão disponíveis na página Definição de equipe alocada. Você só pode ver projetos, ideias e investimentos personalizados na página Definição de equipe alocada.
  • Você pode ver os investimentos que não tiveram recursos, funções ou equipes atribuídos a eles na página Plano de definição de equipe. Não será possível ver esses investimentos na nova página de definição de equipe alocada.
  • No caso de haver recursos não alocados a um investimento, você os verá na página Plano de definição de equipe, mas não na página Definição de equipe alocada.
  • A coluna Previsão disponível na página Plano de definição de equipe não está disponível na página Definição de equipe alocada.