Clarity: rastrear e editar tarefas pendentes

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O
Clarity
permite criar itens de tarefa pendente para uma fase, um marco ou uma tarefa para dividir o trabalho em atividades menores. A nova página Tarefas pendentes exibe todas as tarefas pendentes atribuídas a você nos vários tipos de investimento do
Clarity
.
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Acessando a nova página Tarefas pendentes
O
Clarity
introduziu os seguintes direitos de acesso global nessa release:
  • Tarefa pendente - Ir para
  • Tarefa pendente - Criar - Tudo
  • Tarefa pendente - Excluir - Tudo
  • Tarefa pendente - Editar - Tudo
  • Tarefa pendente - Visualizar - Tudo
Esses direitos de acesso são atribuídos ao tipo de licença Visualizador no
Clarity
.
Você precisa ter o direito Tarefa pendente - Ir para para ver a nova página Tarefas pendentes. Com ele, será possível ver todas as tarefas pendentes que foram atribuídas a você em todos os investimentos no
Clarity
.
Usando a grade de objetos associados na página Tarefas pendentes
A grade de tarefas pendentes também é conhecida como a grade dos objetos associados porque, embora a grade esteja basicamente associada à visualização e edição de tarefas pendentes, também é possível usá-la para ver informações, como detalhes de investimento e tarefas que ajudariam você a planejar com precisão e concluir o trabalho. É possível usar a grade de tarefas pendentes para revisar atributos comuns entre todos os investimentos ou específicos a investimentos individuais. Vamos considerar um exemplo em que várias tarefas pendentes foram atribuídas a você em projetos e investimentos personalizados. Nesse caso, é possível adicionar os campos a seguir à grade para ajudar na tomada de decisões certas.
  • Atributos associados a tarefas pendentes, como Nome, Data de vencimento, Proprietário e Concluído.
  • Atributos associados a tarefas, como % concluído e EPT.
  • Atributos associados ao objeto de investimento comum, como Prioridade da corporação e Gerente.
  • Atributos associados a todos os investimentos (projetos e investimentos personalizados) em que você tem tarefas pendentes.
Algumas das principais ações que você pode executar usando a grade são:
  • Adicionar atributos à grade usando o painel de colunas
    O painel de colunas agrupa atributos sob o respectivo tipo de objeto. É possível ver os atributos associados às tarefas pendentes, à tarefa, ao investimento comum e aos os investimentos em que você tenha tarefas pendentes sob as respectivas categorias. Você pode selecionar vários atributos para adicioná-los à grade. Para obter mais informações sobre como usar o painel de colunas na grade, consulte Componentes comuns.
  • Editar vários atributos usando o recurso de edição em massa
    É possível editar vários registros no layout de grade. Quando você selecionar vários registros e clicar no botão Editar, uma janela de edição em massa será exibida. A janela inclui todos os campos exibidos na grade. É possível atualizar somente os campos associados ao objeto Tarefa pendente e clicar em Salvar para confirmar as alterações.
    Siga estas etapas:
    1. Efetue logon no
      Clarity
      .
    2. Vá para a grade de tarefas pendentes e selecione os registros que deseja atualizar.
    3. Selecione o botão
      Editar
      .
    4. Na janela
      Edição em massa
      , faça as alterações relevantes em vários registros.
    5. Clique em
      Salvar
      para confirmar as alterações.
  • Visualizar mais informações sobre um investimento usando o painel DETALHES
    Você pode ver mais informações sobre um investimento usando o painel DETALHES. O painel está disponível como um layout de duas colunas e é possível redimensioná-lo para que ele ocupe até 75% da tela. O layout Detalhes permite incluir dois campos por linha. Você pode arrastar qualquer campo horizontalmente para ocupar uma ou ambas as colunas. O
    Clarity
    acrescentará o tipo de investimento do rótulo do atributo durante a adição de atributos associados a investimentos específicos no painel DETALHES. Para saber mais sobre como usar o painel DETALHES na grade, consulte Componentes comuns.
  • Analisar tarefas pendentes usando as opções Filtrar e Pesquisar
    É possível usar as opções Pesquisar e Filtrar para identificar diversos investimentos com base em seus requisitos. Para saber mais sobre como usar as opções Filtrar e Pesquisar, consulte Componentes comuns.
  • Personalizar a grade e salvar a visualização
    O
    Clarity
    permite salvar e modificar várias visualizações que ajudam você a atingir seus objetivos de negócios. Algumas das principais ações que você pode executar são:
    • Salvar uma configuração existente na grade
    • Atualizar visualizações existentes usando a funcionalidade de salvamento rápido
    • Acessar visualizações salvas por outros usuários
    • Marcar exibições relevantes como favoritas para que seja possível acessá-las com facilidade
    • Selecionar visualizações padrão
    Quando você salva uma visualização, ela não é disponibilizada em outras hierarquias.
  • Recolher linhas relacionadas agrupando atributos
    Você pode recolher linhas relacionadas usando a opção Agrupar por. A grade permite o agrupamento de dados com base em qualquer atributo. Você pode mover as colunas de atributo dentro do próprio tipo de investimento. Exemplo: é possível agrupar todos os investimentos por níveis para ver as métricas agregadas para cada nível.
  • Exportar dados para CSV
    Você pode exportar os dados da grade comum para um arquivo CSV. Se a visualização incluir 500 linhas ou menos, o novo arquivo de exportação CSV será gerado imediatamente. Se a visualização tiver mais de 500 linhas, você verá uma notificação e poderá fazer download do arquivo CSV em alguns minutos. Para saber mais sobre como usar a opção Exportar para CSV, consulte Componentes comuns.
Alguns dos principais pontos que devem ser lembrados ao usar a grade são:
  • Tarefas pendentes são implementadas como um objeto do Studio, mas não podem ser aproveitadas no PPM clássico.
  • O data warehouse usa as novas tabelas de tarefas pendentes.
  • Os atributos de valor de tarefas pendentes são Nome, ID, Proprietário, Data de vencimento e Concluído
    • O campo ID de Tarefas pendentes oferece suporte à numeração automática
    • O objeto Tarefas pendentes não oferece suporte à capacidade de criar subobjetos.
  • O scorecard de tarefas pendentes foi depreciado e não está disponível nessa release.
  • Você pode adicionar estrela a várias tarefas pendentes para marcá-las como favoritas.
  • É possível criar atributos personalizados para o objeto Tarefas pendentes no
    Clarity
    .
  • Ao atualizar para essa release do
    Clarity
    , você precisará atribuir aos usuários o direito Tarefa pendente - Ir para e outros direitos de acesso relevantes. Nas versões anteriores, os usuários não precisavam de nenhum direito adicional para acessar tarefas pendentes.
  • O objeto Tarefas pendentes não está ativado para uso com processos do BPM.
  • Não é possível criar tarefas pendentes nessa página.
  • A data de vencimento de tarefas pendentes não tem limitações e podem ficar fora do intervalo de datas de início e término de um investimento.
  • Quando uma tarefa pendente é copiada de um modelo, o
    Clarity
    preenche a data de vencimento de tarefas pendentes com o que estiver no campo Data de vencimento (por ex.: em branco ou real) antes da cópia.
  • Você pode proteger atributos, como Início planejado no Agile, associados ao objeto de investimento abstrato. Como esse atributo é compartilhado entre o objeto de investimento abstrato e o objeto de investimento concreto (projeto, investimentos personalizados), você precisa:
    • Protegê-lo como o nível do objeto de investimento abstrato (objeto abstrato de investimento e objeto abstrato financeiro)
    • Protegê-lo para objetos de investimento concretos individuais
    Se você proteger Início planejado no Agile para projetos e o objeto financeiro abstrato, mas não protegê-lo para investimentos personalizados, Início planejado no Agile para investimentos personalizados será exibido na grade.
Trabalhando com widgets visuais
Linked
É possível revisar e resumir rapidamente a integridade de vários investimentos em organizações examinando a página Tarefas pendentes. Quando você vai até a página Tarefas pendentes, é preciso clicar no botão Adicionar widgets para incluir ou remover widgets no módulo. Nessa release, os tipos de widget a seguir estão disponíveis na página de tarefas pendentes.
  • Anel de progresso
  • Caixa de número
  • Barra
  • Torta
Você pode clicar no botão
Adicionar widget
e selecionar os widgets que estarão disponíveis na página. Após adição do widget, você poderá usar o botão
Filtrar widgets
para decidir se os filtros selecionados para a grade serão aplicados aos widgets.
Alguns dos widgets disponíveis na página são fornecidos a seguir. Você pode ver uma lista abrangente de widgets clicando no botão Adicionar widget.
Nome do widget
Tipo
Descrição
Proprietários
Barra
Os três principais proprietários da tarefa pendente, independentemente do status das tarefas pendentes
Open
Caixa de número
Número total de tarefas pendentes abertas
Concluído
Caixa de número
Número total de tarefas pendentes concluídas
Em atraso
Caixa de número
Número total de tarefas pendentes em atraso
Total
Caixa de número
Número total de tarefas pendentes
Status
Torta
Gráfico de pizza das tarefas pendentes que foram concluídas ou ainda estão abertas
Open
Anel de progresso
Porcentagem de tarefas pendentes ainda abertas
Concluído
Anel de progresso
Porcentagem de tarefas pendentes concluídas
  • Ao atualizar tarefas pendentes, os widgets são atualizados automaticamente com base em suas alterações.
  • Você pode arrastar e soltar os widgets na faixa para organizá-los de acordo com sua preferência.
  • Quando você salva uma visualização, as preferências de widget também são salvas.
  • É possível configurar a cor do gráfico de pizza e dos widgets na barra configurando o mapeamento de exibição do atributo. As cores para os outros widgets não podem ser configuradas.
  • Você pode clicar nos gráficos de pizza e nos anéis de progresso para alternar de porcentagem para contagem, e vice-versa.
Siga estas etapas:
  1. No menu principal, clique em
    Tarefas pendentes
    . A página Tarefas pendentes é exibida.
  2. Clique em
    Mostrar widgets
    para exibir a faixa de widgets.
  3. Clique em
    Adicionar widgets
    e em
    Adicionar
    para incluir os widgets relevantes na faixa de widgets.
  4. Use o botão
    Filtrar widgets
    para decidir se os filtros selecionados para a grade serão aplicados aos widgets.
  5. Clique nos gráficos de pizza e nos anéis de progresso para alternar de porcentagem para contagem, e vice-versa.