Clarity: gerenciar relatórios de status para investimentos personalizados

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Para um gerente de projetos, a geração de relatórios de status do investimento é um dos componentes mais críticos da gestão efetiva de investimento. Ao relar o status do investimento periodicamente, você pode garantir que as equipes se mantenham focadas no trabalho e também o sucesso dos investimentos por todo o ciclo de vida do investimento.
Relatório de status do investimento:
  • Facilita a comunicação efetiva
  • Estabelece um processo repetível do que foi realizado
  • Mede o desempenho da equipe
  • Documenta as ações que precisam ser implementadas e mitiga os riscos
  • Destaca os pontos em que a equipe deve se concentrar para corrigir problemas e manter o andamento necessário para atender ou superar as expectativas dos clientes
Pré-requisitos
Antes de começar a usar o recurso, certifique-se de que os seguintes detalhes de configuração tenham sido implementados pelo administrador:
  • Certifique-se de que o administrador configurou o módulo STATUS usando blueprints.
  • É necessário ter os seguintes direitos para trabalhar com o status da ideia no
    Clarity
    :
    • <Inserir nome do objeto CIT aqui> - Criar - Relatório de status
    • <Inserir nome do objeto CIT aqui> - Excluir tudo - Relatório de status
    • <Inserir nome do objeto CIT aqui> - Editar tudo - Relatório de status
    • <Inserir nome do objeto CIT aqui> - Visualizar tudo - Relatório de status
Criar um relatório de status usando o módulo de status
É possível criar o relatório de status para acompanhar o andamento de um investimento usando o módulo
Status
.
Veja a seguir algumas das principais informações sobre esse módulo:
  • Você pode adicionar as principais realizações no período relatado.
  • Você pode descrever as atividades futuras.
  • Você pode especificar se o próximo marco está em dia.
  • Você pode ver o status geral da instância do relatório de status. Esse valor é preenchido automaticamente com base nos campos de status de cronograma, escopo e custo/esforço.
  • Você também pode indicar se o investimento está encontrando algum problema de aprovação de revisão ou algum problema de disponibilidade de definição de equipe alocada.
IdeaStatusModule.png
Siga estas etapas:
  1. Abra o investimento.
  2. Clique em
    Status
    para ir até a página correspondente.
  3. Para adicionar uma linha na parte superior da grade, clique no sinal de mais. Certifique-se de selecionar os campos obrigatórios usando o painel de colunas.
  4. Insira os valores nos campos obrigatórios.
Clicar com o botão direito do mouse no menu de contexto
Você pode clicar com o botão direito do mouse em uma célula de uma linha para ver um menu contextual. É possível usar esse menu contextual para:
  • Inserir linha abaixo
    : uma nova linha é adicionada à grade
  • Excluir linha
    : a linha selecionada é excluída da grade
  • Intervalo do gráfico (beta)
    : o
    Clarity
    cria um gráfico usando os dados na grade. Para obter mais informações sobre como usar a opção Intervalo do gráfico (beta) na grade, consulte Criar um gráfico.
Componentes da grade na página Status
Algumas das principais ações que você pode executar usando a grade são:
  • Adicionar um atributo na grade
    Você pode ver os atributos associados ao módulo Status no painel de colunas. Você pode selecionar vários atributos para adicioná-los à grade. Para saber mais sobre como usar o painel de colunas na grade, consulte Adicionar um atributo na grade.
  • Editar vários atributos usando o recurso de edição em massa
    Você pode editar várias instâncias do relatório de status no layout de grade. Quando você selecionar várias instâncias do relatório de status e clicar no botão Editar, uma janela de edição em massa será exibida. A janela inclui todos os campos que foram exibidos na grade.É possível atualizar os campos relevantes e clicar em Salvar para confirmar as alterações. Para obter mais informações sobre como usar recursos de edição em massa na grade, consulte Editar vários registros.
  • Visualizar mais informações sobre uma instância do relatório de status usando o painel DETALHES
    Você pode visualizar mais informações sobre cada instância do relatório de status usando o painel DETALHES. O painel está disponível como um layout de duas colunas e é possível redimensioná-lo para que ele ocupe até 75% da tela. O layout Detalhes permite incluir dois campos por linha. Você pode arrastar qualquer campo horizontalmente para ocupar uma ou ambas as colunas. Para saber mais sobre como usar o painel DETALHES na grade, consulte Editar informações usando o painel de detalhes.
  • Analisar status usando as opções Filtrar e Pesquisar
    Você pode usar as opções Pesquisar e Filtrar para identificar diversas instâncias do relatório de status com base em seus requisitos. Para saber mais sobre como usar as opções Filtrar e Pesquisar, consulte Filtrar dados na grade.
  • Personalizar a grade e salvar a visualização
    O
    Clarity
    permite salvar e modificar várias visualizações que ajudam você a atingir seus objetivos de negócios. Algumas das principais ações que você pode executar são:
    • Salvar uma configuração existente na grade
    • Atualizar visualizações existentes usando a funcionalidade de salvamento rápido
    • Acessar visualizações salvas por outros usuários
    • Marcar exibições relevantes como favoritas para que seja possível acessá-las com facilidade
    • Selecionar visualizações padrão
      Para saber mais sobre como usar a opção Visualização salva, consulte Visualizações salvas.
  • Recolher linhas relacionadas agrupando atributos
    Você pode recolher linhas relacionadas usando a opção
    Agrupar por
    . Essa opção ajuda a obter um resumo rápido das instâncias do relatório de status. A grade permite o agrupamento de dados com base em qualquer atributo.
  • Exportar dados para CSV
    Você pode exportar os dados da grade comum para um arquivo CSV. Se a visualização incluir 500 linhas ou menos, o novo arquivo de exportação CSV será gerado imediatamente. Se a visualização tiver mais de 500 linhas, você verá uma notificação e poderá fazer download do arquivo CSV em alguns minutos. Para saber mais sobre como usar a opção Exportar para CSV, consulte Exportar dados da grade para um arquivo CSV.