Criar e gerenciar linhas de base do projeto

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As linhas de base do projeto são instantâneos do esforço total real e planejado e das estimativas de custo total real e planejado de um projeto no momento em que você o captura. Linhas de base são estáticas.Como gerente de projetos, as alterações feitas no projeto depois da criação da sua linha de base não afetarão a linha de base atual. Atualize explicitamente a linha de base para refletir as alterações no escopo ou custo do projeto.
É possível visualizar as informações de alocação de custos e trabalho. Além disso, você pode exibir outras informações, como valor agregado (VA) e o desempenho do projeto, que são mais relevantes para o seu projeto e a sua organização.
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Criar uma linha de base do projeto
Linked
Você pode criar linhas de base para todo o projeto a partir do módulo Linhas de base. É possível criar um número ilimitado de linhas de base de projeto. Crie uma linha de base inicial antes de os recursos inserirem horas em um projeto. Depois da linha de base inicial, você poderá criar linhas de base adicionais em vários intervalos. Você pode criar uma linha de base no meio do projeto quando fases diferentes forem concluídas, ou no fim do projeto.
O projeto deve ser desbloqueado antes de criar uma linha de base. Para executar uma definição detalhada da linha de base, abra o projeto em uma ferramenta de cronograma, como o Open Workbench ou o Microsoft Project.
Siga estas etapas:
  1. Efetue logon no Clarity e abra um projeto usando a página
    Projetos
    ou
    Itens organizados lado a lado no projeto
    .
  2. Clique no módulo
    Linha de base
    . Você só verá o módulo se o administrador o tiver adicionado ao blueprint.
  3. Clique em
    Adicionar linha
    .
  4. Preencha as informações solicitadas. Os campos a seguir precisam de explicação:
    • Nome da revisão
      Define o nome da revisão da linha de base.
      Exemplo:
      Linha de base inicial, Linha de base intermediária ou Linha de base final.
      Obrigatório:
      sim
    • ID
      Define o identificador exclusivo da revisão de linha de base.
      Exemplo:
      O número da versão da linha de base, como v1 ou v5.
      Obrigatório:
      sim
    • Revisão atual
      Defina uma revisão da linha de base como a linha de base atual. O campo será exibido somente se houver uma revisão de linha de base. Por padrão, a última linha de base criada por você torna-se a linha de base atual do projeto. Se você tiver definido apenas uma linha de base, ela se tornará a linha de base atual.
      Padrão:
      selecionado para a primeira linha de base
  5. Salve as alterações.
Editar, atualizar e excluir linhas de base do projeto
É possível editar o nome da revisão, a ID da revisão e a descrição de uma linha de base existente. Também é possível excluir linhas de base. Se você excluir a linha de base atual e existir outra revisão de linha de base, a linha de base remanescente se tornará a revisão atual.
É possível atualizar uma linha de base existente no projeto para que reflita alterações em atribuições de tarefas e outras informações, como horas trabalhadas registradas recentemente. Quando você atualiza uma linha de base, ela se torna a revisão da linha de base atual. Quando você atualiza a linha de base de um projeto, são incluídas as alterações feitas nas atribuições de tarefas, nas estimativas e no resumo financeiro desde a última atualização. A atualização de uma linha de base altera também seus valores.
Siga estas etapas:
  1. Abra o projeto.
  2. Abra o menu Propriedades e, em Principal, clique em Linha de base.
  3. Clique no nome da revisão da linha de base.
  4. Preencha as informações solicitadas. Os campos a seguir precisam de explicação:
    • Revisão atual
      Defina uma revisão da linha de base como a linha de base atual. O campo será exibido somente se houver uma revisão de linha de base. Por padrão, a última linha de base criada por você torna-se a linha de base atual do projeto. Se você tiver definido apenas uma linha de base, ela se tornará a linha de base atual.
      Padrão:
      selecionado
    • Nome da revisão
      Define o nome da revisão da linha de base.
      Exemplo:
      Linha de base inicial, Linha de base intermediária ou Linha de base final.
      Obrigatório:
      sim
    • ID da revisão
      Define o identificador exclusivo da revisão de linha de base.
      Exemplo:
      O número da versão da linha de base, como v1 ou v5.
      Obrigatório:
      sim
    • Início
      Exibe a data de início do projeto ou da tarefa no momento da criação da linha de base. O valor do campo é retirado do campo de data de início na página de propriedades do cronograma.
    • Término
      Exibe a data de término do projeto ou da tarefa no momento da definição da linha de base. O valor do campo é retirado do campo de data de término na página de propriedades do cronograma.
    • Utilização
      Exibe o uso gerado pelo sistema no momento da definição da linha de base usando a seguinte fórmula:
      Usage = Total of Actuals + ETC
      Em listas e nos portlets, o campo de utilização exibe o valor do campo de utilização da linha de base na página de propriedades de revisão.
    • COTR
      Exibe o valor calculado pelo sistema do COTR (Budgeted Cost of Work Performed - Custo Orçado do Trabalho Realizado). O valor é calculado e registrado quando você determina a linha de base de um projeto ou quando atualiza os totais dos valores agregados. O COTR também é conhecido como valor agregado (VA). COTR representa o valor do custo orçado (ONT) concluído com base no desempenho conforme medido usando o método de cálculo de VA da tarefa.
      Os cálculos são feitos com base no nível no qual o cálculo é feito. O COTR é calculado nos seguintes níveis:
      • Tarefa. O COTR tem como base o método de cálculo do VA selecionado.
      • Projeto. O COTR é a soma do COTR de todas as tarefas de nível 1 do EAP no projeto.
      Linha de base atual obrigatória:
      sim
  5. Salve as alterações.
Aproveitando recursos da grade comum
Algumas das principais ações que você pode executar usando a grade são:
  • Adicionar atributos à grade usando o painel de colunas
    O painel de colunas exibia atributos associados às linhas de base. Você pode selecionar vários atributos para adicioná-los à grade. Para obter mais informações sobre como usar o painel de colunas na grade, consulte Componentes comuns.
  • Visualizar mais informações sobre um investimento usando o painel DETALHES
    É possível ver mais informações sobre a linha de base usando o painel DETALHES. O painel está disponível como um layout de duas colunas e é possível redimensioná-lo para que ele ocupe até 75% da tela. O layout Detalhes permite incluir dois campos por linha. Você pode arrastar qualquer campo horizontalmente para ocupar uma ou ambas as colunas. O
    Clarity
    acrescentará o tipo de investimento do rótulo do atributo quando você adicionar atributos associados a investimentos específicos no painel DETALHES. Para saber mais sobre como usar o painel DETALHES na grade, consulte Componentes comuns.
  • Analisar investimentos usando as opções Filtrar e Pesquisar
    É possível usar as opções Pesquisar e Filtrar para identificar diversas linhas de base de acordo com seus requisitos. Para saber mais sobre como usar as opções Filtrar e Pesquisar, consulte Componentes comuns.
  • Personalizar a grade e salvar a visualização
    O
    Clarity
    permite salvar e modificar várias visualizações que ajudam você a atingir seus objetivos de negócios. Algumas das principais ações que você pode executar são:
    • Salvar uma configuração existente na grade
    • Atualizar visualizações existentes usando a funcionalidade de salvamento rápido
    • Acessar visualizações salvas por outros usuários, caso eles tenham compartilhado
    • Marcar exibições relevantes como favoritas para que seja possível acessá-las com facilidade
    • Selecionar visualizações padrão
    Quando você salva uma visualização, ela não é disponibilizada em outras hierarquias.
  • Recolher linhas relacionadas agrupando atributos
    Você pode recolher linhas relacionadas usando a opção Agrupar por. A grade permite o agrupamento de dados com base em qualquer atributo.
  • Exportar dados para CSV
    Você pode exportar os dados da grade comum para um arquivo CSV. Se a visualização incluir 500 linhas ou menos, o novo arquivo de exportação CSV será gerado imediatamente. Se a visualização tiver mais de 500 linhas, você verá uma notificação e poderá fazer download do arquivo CSV em alguns minutos. Para saber mais sobre como usar a opção Exportar para CSV, consulte Componentes comuns.