Roadmaps do Clarity: usando o layout de linha do tempo

ccppmop1593
2
Visualizar e modelar o trabalho usando a linha do tempo
Linked
O layout de linha de tempo do roadmap exibe itens de planejamento em períodos mensais, trimestrais ou anuais. Os cabeçalhos de coluna dos períodos correspondem aos rótulos do período fiscal definidos para a entidade padrão no
Classic PPM
. Somente os itens de roadmap que estiverem entre as datas de início e de término do roadmap serão exibidos na linha de tempo. Os itens são ainda mais filtrados com base nas opções de exibição do tipo de período.
Os itens na linha de tempo podem ser barras, círculos ou diamantes. As barras são exibidas quando você insere a data de início e a data de término para um item. Os círculos são exibidos quando você insere apenas a data de início para um item. Os diamantes são exibidos quando você insere apenas a data de término para um item.
Siga estas etapas:
  1. Na lista de roadmaps, abra um roadmap.
  2. Clique em
    Linha de tempo
    .
  3. Clique e arraste para traçar o item na linha de tempo de modo a abranger a duração apropriada. Ou clique em um período específico para criar um item de roadmap nesse local.É possível adicionar vários itens de roadmap na mesma linha. Se você ainda não tiver atribuído um valor da lista de seleção ao item de roadmap, ele será exibido na raia
    Nenhum
    . Após a atribuição de um valor da lista de seleção a todos os itens de roadmap, a raia
    Nenhum
    desaparecerá.
  4. Preencha os campos no painel DETALHES. Se o administrador tiver criado qualquer atributo obrigatório, ele também será adicionado ao painel DETALHES.
  5. Você poderá clicar no botão Configurar se desejar adicionar mais campos ao painel DETALHES e preenchê-los. Para saber mais sobre o painel DETALHES, consulte Componentes comuns.
  6. Clique em
    Concluído
    .
Criar itens de roadmap sem as datas de início e de término
Para criar um item de roadmap sem data de início, desenhe o item de roadmap e limpe a data de início no campo
INÍCIO
. O item de roadmap é exibido com um símbolo de diamante, como um marco.
This image shows a milestone roadmap item with no start date.
Para criar um item de roadmap sem data de término, desenhe o item de roadmap e limpe a data de término no campo
TÉRMINO
. O item de roadmap é exibido com um círculo aberto.
image2018-2-27 12:4:17.png
Para converter o item flutuante em um item com datas de início e término da empresa, selecione o item de roadmap e use o painel DETALHES para adicionar datas. O ponteiro muda para uma seta para aplicar as datas que se alinham à colocação do tipo "arrastar e soltar". Você pode editar as datas exatas.
Exibir escopo de itens de roadmap na linha de tempo
Para que os itens de roadmap apareçam na linha de tempo, as respectivas datas de início e término devem estar dentro do intervalo de duração do roadmap. Observe o seguinte comportamento dos itens de roadmap:
  • Um item roadmap com uma data de início anterior ao início do roadmap e uma data de término posterior ao fim do roadmap não aparece na linha do tempo por padrão. Você sempre pode abrir as opções de visualização e selecionar o período de início e o período de término para ver os itens de roadmap além da duração da linha do tempo.
  • Um item de roadmap com uma data de início anterior ao início do roadmap e uma data de término anterior ao fim do roadmap aparece parcialmente na linha de tempo. O item de roadmap exibe um "
    <
    " para indicar que está transpondo a data de início do roadmap.
  • Um item de roadmap com uma data de início após o início do roadmap e uma data de término após o fim do roadmap aparece parcialmente na linha de tempo. O final dos itens de roadmap transpõe a linha de tempo. O item de roadmap exibe um "
    >
    " para indicar que está transpondo a data de término do roadmap.
Organizar itens na linha de tempo
  • Selecione um item de roadmap e arraste-o para qualquer lugar a fim de alterar a duração ou as datas de início ou de término. Um item de roadmap que você cria no Painel é mostrado na parte inferior da Linha de tempo e é possível arrastá-lo para qualquer lugar.
  • Arraste e sobreponha um item de roadmap sobre outro item para empurrar para baixo o item de roadmap de destino para a próxima linha disponível. Se você criar uma linha vazia, o item de roadmap abaixo dessa linha será movido para cima de modo a preencher a linha vazia.
  • Os rótulos dos itens de roadmap de única data (isto é, diamantes e círculos) são exibidos fora dos itens. Portanto, a sobreposição dos rótulos pode ocorrer quando você arrasta um item sobre outro para mover o item-alvo para baixo. Nesse caso, arraste o item de roadmap alvo manualmente para baixo, para uma nova linha.
  • Selecione os atributos de agrupamento disponíveis para organizar os itens de roadmap em raias de modo apropriado para os diferentes públicos. É possível criar itens de roadmap em raias e arrastar os itens entre as faixas.
  • Salve as configurações de agrupamento como parte da visualização do roadmap para facilitar a recuperação.As configurações de agrupamento para um roadmap são mantidas em todas as sessões.
Adicionar dependências para itens de roadmap
Para definir dependências entre itens de roadmap, adicione linhas de dependência entre os itens de roadmap. Você pode adicionar linhas de dependência de um item de roadmap a outro ou a vários itens de roadmap.Por exemplo, você pode conectar o item de roadmap CRM 2.0 na raia Expandir os negócios ao item de roadmap Migração de SaaS na raia Operações de TI.
Siga estas etapas:
  1. Na linha do tempo do roadmap, clique no item de roadmap e selecione o menu de ações.
  2. Selecione
    DEPENDÊNCIAS
    para iniciar o modo de dependência.
  3. Clique no ícone de conector para que os itens de roadmap de destino criem linhas de dependência do item de roadmap de origem.
  4. Para excluir uma linha de dependência, clique no X exibido ao lado de cada item de roadmap de destino.
  5. Para sair do modo de dependência, clique no X na barra azul
    EDITAR DEPENDÊNCIAS
    na parte superior da página.
    As linhas de dependência com setas mostram as relações entre os itens de roadmap na linha do tempo.
  6. Para ocultar as linhas de dependência, clique em
    Opções de exibição
    e desmarque a caixa de seleção
    Mostrar dependências
    .
No modo de dependência, o recurso do tipo "arrastar e soltar" é desativado para os itens do roadmap. Para editar um item de roadmap, clique no item para abrir o painel DETALHES.
Se houver uma grande distância entre os itens do roadmap, as linhas de dependência serão truncadas na linha de tempo. Na grade, adicione os atributos Predecessores e Sucessores do painel de colunas para visualizar todas as dependências de um item de roadmap específico. Um valor máximo de 25 predecessores e 25 sucessores aparece para um item de roadmap. Todas as alterações feitas nas dependências na linha de tempo são refletidas na grade.
Configurar as opções de exibição da linha de tempo do roadmap
Configure o layout de linha de tempo para visualizar itens de roadmap que são agrupados em raias por atributo. Você pode visualizar os itens por cores e mapear essas cores para valores significativos. Você também pode definir o nível de zoom e selecionar métricas financeiras que aparecem como cartões nos seus itens de roadmap. Por padrão, as configurações de raia e cor da linha de tempo são definidas como
Nenhum
.Ajuste as definições para o seu público.
Siga estas etapas:
  1. Abra um roadmap e clique em
    Linha de tempo
    .
  2. Clique em
    Opções de exibição
    .
  3. No painel
    Opções de exibição
    , configure as seguintes definições:
    • RAIAS
      Escolha uma lista de seleção para agrupar os itens de roadmap nas raias horizontais pelos valores da lista de seleção. Por exemplo, agrupe itens de roadmap em faixas que se baseiem nos resultados de negócios para um conselho diretivo. Agrupe os mesmos itens de roadmap por equipe para os diretores de desenvolvimento de negócios. Cada público pode ver em que ponto está cada item do roadmap no processo de planejamento. Você pode escolher nas listas de seleção globais padrão ou criar uma lista de seleção global personalizada. Também é possível criar uma lista de seleção local aplicável somente a esse roadmap. Consulte Criar e gerenciar listas de seleção locais.
    • COR POR
      Escolha uma lista de seleção para adicionar cor aos seus itens de roadmap com base no mapeamento de exibição dos valores da lista de seleção. Por exemplo, selecione Status para exibir os itens de roadmap em cores diferentes que indiquem o respectivo status de aprovação. Todos os itens aprovados são exibidos em azul. A legenda CORES no canto inferior direito da página mostra o valor associado a cada cor. Se você recolher a legenda, será possível reabri-la clicando em LEGENDA. Por padrão, os itens de roadmap aparecem na cor azul quando um valor não é selecionado para RAIAS ou COR POR.
    • MÉTRICAS
      Selecione até três métricas financeiras a serem exibidas como cartões nos itens de roadmap para revisá-las na linha de tempo. A legenda MÉTRICAS no canto inferior direito mostra as métricas em ordem sequencial, conforme são selecionadas. Se você recolher a legenda, será possível reabri-la clicando em LEGENDA. Os cartões são exibidos em cada item de roadmap na mesma ordem que você os seleciona.Você também pode editar os valores das métricas selecionadas para cada item de roadmap na linha de tempo.As métricas selecionadas permanecem iguais para você entre as sessões de uma visualização não salva. Para manter suas definições, salve a visualização.
    • PERÍODOS
      Selecione Meses, Trimestres ou Anos. A linha de tempo exibe os itens de roadmap para o número de períodos fiscais que são definidos para o tipo de período selecionado. Por exemplo, a sua entidade padrão inclui períodos fiscais de cinco anos (60 meses). Quando você seleciona
      Meses
      , a linha de tempo exibe itens de roadmap das 60 colunas mensais. Reduza o zoom para cinco anos para visualizar os 60 meses.
    • Período de início
      Selecione o período de início para o layout de linha do tempo. Se você selecionar um período de início além da duração da linha do tempo, será possível ver os itens de roadmap entre o período de início e término.
    • Período final
      Selecione o período final para o layout de linha do tempo.Se você selecionar um período final além da duração da linha do tempo, será possível ver os itens de roadmap entre o período de início e término.
    • Mostrar texto excedente
      A opção Mostrar texto excedente permite que você tenha controle sobre o quanto do nome do item de roadmap é exibido, além de permitir melhor interação com os roadmaps. Se essa opção for desmarcada, o nome do item de roadmap será adaptado para o comprimento do item de roadmap
    • Mostrar dependências
      Mostre ou oculte as linhas de dependência entre os itens de roadmap. Essa opção é selecionada automaticamente quando você inicia o modo de dependência para adicionar linhas de dependência entre os itens de roadmap.
  4. Clique em
    X Fechar
    .
O
Clarity
corta os valores de métrica dos atributos de número e dinheiro para correspondência com a duração do roadmap. Se o roadmap incluir itens que estejam parcial ou completamente fora do período de início e período final, seus valores de métrica serão cortados para corresponder com os períodos inicial e final.
Outras ações disponíveis no layout de linha do tempo
Algumas das outras ações que você pode executar usando o layout de linha do tempo são:
  • Visualizar mais informações sobre um investimento usando o painel DETALHES
    É possível ver mais informações sobre cada item de roadmap usando o painel DETALHES. O painel está disponível como um layout de duas colunas e é possível redimensioná-lo para que ele ocupe até 75% da tela. O layout Detalhes permite incluir dois campos por linha.Para saber mais sobre como usar o painel DETALHES na grade, consulte Componentes comuns.
  • Analisar investimentos usando as opções Filtrar e Pesquisar
    É possível usar as opções Pesquisar e Filtrar para identificar diversos itens de roadmap com base em seus requisitos. Para saber mais sobre como usar as opções Filtrar e Pesquisar, consulte Componentes comuns.
  • Personalizar a grade e salvar a visualização
    O
    Clarity
    permite salvar e modificar várias visualizações que ajudam você a atingir seus objetivos de negócios. Algumas das principais ações que você pode executar são:
    • Salvar uma configuração existente na grade
    • Atualizar visualizações existentes usando a funcionalidade de salvamento rápido
    • Acessar visualizações salvas por outros usuários
    • Marcar exibições relevantes como favoritas para que seja possível acessá-las com facilidade
    • Selecionar visualizações padrão
Legenda de cor do roadmap
A legenda de cor é exibida quando você seleciona um valor no campo
COR POR
no painel ou nas opções de exibição da linha de tempo.
  • Para recolher a legenda, clique em
    X Recolher
    .
  • Para expandi-la novamente, clique em
    LEGENDA
    .
Comparar cenários na linha de tempo
Compare dois cenários de roadmap na linha de tempo para que seja possível avaliar os diferentes
cenários hipotéticos
e decidir o melhor curso de ação para um determinado roadmap. As comparações de cenários de roadmap permitem analisar os mesmos itens de roadmap em dois cenários diferentes.
Linked
Siga estas etapas:
Para comparar cenários, verifique se existe pelo menos um cenário a mais além do padrão.
  1. Abra um roadmap no layout de linha de tempo.
  2. Na lista suspensa Cenário, selecione o primeiro cenário. Vamos chamá-lo de cenário Comparar de.
  3. Clique em
    Comparar cenários
    para iniciar o modo de comparação.
  4. No menu
    COMPARAR A
    , selecione o segundo cenário (comparar a).
  5. Use as seguintes diretrizes para comparar os itens de roadmap nos dois cenários:
    1. Um ícone delta será exibido se houver diferenças entre os itens de roadmap selecionados.
    2. As diferenças de cenários são exibidas na guia
      Comparar
      do painel
      DETALHES
      .
    3. Se um item de roadmap não existir nos cenários "Comparar de" ou "Comparar a", a guia Comparar do submenu Detalhes exibirá "Não está no nome do cenário".
    4. Os itens a seguir são validados para diferenças de cenário:
      • Item de roadmap (Nome)
      • Data de início e término do item de roadmap
      • Rota de processo
      • Cor
      • Métrica 1, Métrica 2 e Métrica 3