Neue Benutzererfahrung: Konfigurieren von Teams

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Als Administrator können Sie Teams für adaptive Mitarbeiterplanung erstellen und konfigurieren, und Sie können Teams entweder für Agile-Arbeitsverwaltung oder traditionelle Arbeitsverwaltung zuweisen. Sie können Ihre Teams schnell nach Teamnamen oder Team-ID durchsuchen. Sie können Ihren Teams entsprechend Ihren Anforderungen Aufgaben direkt zuordnen. Sie können Ressourcen zu einem Team hinzufügen, oder Sie können eine bestimmte Ressource des Teams suchen. Sie können Ressourcenzuordnungen für einen genauen Personaleinsatz aktualisieren und eine Ressource aus dem Team entfernen.
Projektmanager können die vorkonfigurierten Teams zu Projektaufgaben zuordnen. Sie können auch Kostenpläne basierend auf Teamzuordnungen oder -zuweisungen auffüllen. Benutzer können Zeiteinträge für ein Team vornehmen.
Zum Beispiel erstellt ein Administrator ein Team in
"Neue Benutzererfahrung"
. In PPM (klassisch) erteilt der Administrator das Instanzzugriffsrecht
Ressource - Fest buchen
einem Projektkoordinator für die neue Teamressource. Der Projektkoordinator kann nun das Team für die Investitionen, für die Bearbeitungs- oder Anzeigezugriff vorhanden ist, mit Personal besetzen.
HID_newux_admin_team
Voraussetzungen
Kontaktieren Sie Ihren Administrator, um die Zugriffsrechte zu erhalten, die für die Verwendung dieser Funktionen erforderlich sind. Weitere Informationen finden Sie unter
New User Experience: Team Access Rights
in der
CA PPM Access Rights Reference
.
Anzeigen der Teamliste
Ian möchte eine bestimmte Anforderung einem engagierten Team zuordnen. Ian hat das Zugriffsrecht
Team – Anzeigen
. Ian möchte alle Teams anzeigen, die derzeit für Mitarbeiterplanung und Arbeitszuordnung verfügbar sind. Ian navigiert zur Seite "Verwaltung" und klickt auf "Teams". Ian kann Folgendes anzeigen: die Liste der Teams, die Anzahl der Ressourcen, die dem Team zugeordnet sind, sowie die Person, die das Team erstellt oder zuletzt geändert hat. Ian kann die Menüleiste "Suchen oder filtern" verwenden, um Teams über ihren Namen oder ihre ID zu finden. Ian kann Teams basierend auf Teamstatus filtern. Standardmäßig ist ein aktiver Teamstatus für den Filter "Aktiver Status" ausgewählt. Deaktivieren Sie den Filter, um die Liste der aktiven und inaktiven Teams anzuzeigen. Inaktive Teams werden in den Suchergebnissen grau hervorgehoben.
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Erstellen eines Teams
Sie können ein Team mit Ressourcen erstellen, die einem oder mehreren Projekten zugewiesen werden sollen. Die Ressourcen und Rollen in dem Team können geändert werden. Allerdings bleibt das Team für Geschäftskontinuität bestehen. Erstellen Sie agile Scrum-Teams oder fokussierte Teams nach Initiative oder Thema.
Architectural Review
,
UX
,
Ops
,
Security
und
Bug-Fixers
könnten z. B. mögliche Namen für Teams sein.
Sie können mehreren Teams dieselbe Ressource hinzufügen.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Wählen Sie
    Verwaltung, Teams
    aus.
    Die Teamliste wird angezeigt.
  2. Klicken Sie auf
    Neues Team
    .
  3. Geben Sie den Namen des Teams ein, und wählen Sie
    Erstellen
    aus.
    Sie können dem Team jetzt Ressourcen hinzufügen.
Nachdem Sie ein Team erstellt haben, zeigt PPM (klassisch) das Team auf der Seite "Ressourcenliste" unter dem Menü "Startseite" an. Für Teams gelten folgende Geschäftsregeln:
  • Der Einfachheit halber wird das gesamte Team als eine einzelne Ressource mit dem Wert "Schreibgeschützt" im Feld "Verfügbarkeit" behandelt. Die Anwendung aktualisiert den Wert in diesem Feld mit der aktuell berechneten Verfügbarkeit aller Teammitglieder in den folgenden Fällen:
    • Wenn Sie dem Team eine Ressource hinzufügen
    • Wenn Sie eine Ressource aus dem Team entfernen
    • Wenn Sie die Zuordnung (%) für eine Ressource ändern
    Wenn eine einzelne Ressource im Team deaktiviert ist, wirkt sich dies nicht auf die gesamte Verfügbarkeitsrate des Teams aus.
  • Der Teamname wird im Feld "Vollständiger Name" für die neue Teamressource angezeigt. Jedes Team hat eine eindeutige TEAM-ID im Feld "Ressourcen-ID" (z. B. TM00003).
  • Die Anwendung erstellt den Ressourceneintrag für das Team in CA PPM (klassisch), auch wenn Sie nicht über das Zugriffsrecht
    Ressource - Erstellen
    verfügen. In den Berechtigungen zur Erstellung eines neuen Teams ist die Erstellung dieser neuen Teamressource enthalten.
  • Änderungen am Teamnamen, an der Team-ID oder an den Statusattributen werden mit dem Ressourcendatensatz in PPM (klassisch) synchronisiert. Ein Administrator, der Ressourcen in PPM (klassisch) bearbeiten kann, kann die Datensatzeigenschaften der Teamressource bearbeiten. Zum Beispiel kann die Zeit-Nachverfolgung aktiviert werden, oder die Verbindungen mit der OSP-Einheit sowie Finanzeigenschaften können bearbeitet werden.
  • Das Team verwendet keine Benutzerlizenzen.
  • Da ein Team eine Ressource ist, können Sie es in einer Kosten- und Satzmatrix für die Spalte "Ressource" auswählen. Richten Sie die finanziellen Eigenschaften im Team-Ressourcenprofil ein, und öffnen Sie die Matrix, in der die Spalte "Ressource" konfiguriert ist; dort können Sie die Teamressource auswählen.
Bearbeiten von Teams
Sie können die Ressourcen in den einzelnen Teams hinzufügen und entfernen. Sie können den Teamnamen oder Teamstatus bearbeiten.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Wählen Sie im Hauptmenü
    Verwaltung, Teams
    aus.
    Die Teamliste wird angezeigt.
  2. Wählen Sie ein Team aus.
  3. Klicken Sie auf
    + Hinzufügen
    .
    Der Bereich "Hinzufügen" wird angezeigt.
  4. Wählen Sie die Ressourcen aus, die Sie dem Team hinzufügen möchten. Es werden nur aktive Arbeitsressourcen angezeigt. Um Ressourcen nach Namen hinzuzufügen, verwenden Sie die Werte im Feld "Ressource". Um Ressourcen nach OSP hinzuzufügen, verwenden Sie den Filter "Ressourcen-OSP".
  5. Klicken Sie auf
    X Schließen
    , um den Bereich "Hinzufügen" zu schließen.
    Die Seite "Team" wird mit den neuen Ressourcen aktualisiert.
  6. Sie können jeweils nur eine Ressource oder Rolle entfernen. Verwenden Sie PPM (klassisch), um mehrere Ressourcen oder Rollen gleichzeitig zu entfernen.
    Sie können nicht alle Eigenschaften der Ressourcen bearbeiten, die einem Team hinzugefügt wurden. Sie können jedoch eine Ressource aus einem Team entfernen oder den zugehörigen Zuordnungsprozentsatz ändern. Wechseln Sie zu PPM (klassisch), um andere Ressourceneigenschaften zu verwalten.
Löschen eines Teams
Um ein Team zu löschen, wählen Sie
Team löschen
aus. Die Schaltfläche "Löschen" wird angezeigt, wenn Sie über die erforderlichen Rechte zum Löschen eines Team verfügen.
Wenn Sie ein Team löschen, wird es vollständig aus dem System entfernt, einschließlich der Zugriffsrechte für das Team, die den lizenzierten Benutzern erteilt wurden.
Sie können ein Team nur dann löschen, wenn die folgenden Bedingungen zutreffen:
  • Das Team ist nicht einem Projekt oder einer anderen Investition zugeordnet.
  • Das Team wird in keinem Finanzplan verwendet.
  • Das Team hat keinen Ist-Aufwand oder vorläufigen Aufwand.
Wenn Sie versuchen, ein Team zu löschen, können folgende Nachrichten angezeigt werden:
  • Cannot delete a team with pending or posted actuals
    (Ein Team mit ausstehendem oder verbuchtem Ist-Aufwand kann nicht gelöscht werden)
    Um die Systemintegrität beizubehalten, erlaubt es Ihnen die Anwendung nicht, Teams mit ausstehendem oder verbuchtem Ist-Aufwand zu löschen. Wenn das Team nur ausstehenden Ist-Aufwand aber keinen verbuchten Ist-Aufwand hat, können Sie alle Zeiteintragszeilen für offene oder zurückgegebene Zeitformulare löschen. Wenn Sie alle Zeiteintragszeilen für alle Zeitformulare für das definierte Team entfernen können, dann können Sie das Team löschen.
  • Cannot delete a team that is staffed
    (Ein personell ausgestattetes Team kann nicht gelöscht werden)
    Wenn die Zuordnungen keinen Ist-Aufwand haben, können Sie die Zuordnungen aus allen Projekten und Investitionen entfernen. Sie können dann das Team löschen. Verwenden Sie die Registerkarte "Zuordnungen" für eine Ressource in PPM (klassisch), um alle personell besetzten Investitionen zu finden.
  • Cannot delete a team that is on financial plans
    (Ein Team in Finanzplänen kann nicht gelöscht werden)
    Sie können versuchen, Zeilen aus einem oder mehreren Kostenplänen zu löschen, die nach Ressourcen gruppiert sind. Wenn sich das Team, das Sie löschen möchten, in einem genehmigten Budgetplan befindet, können Sie keine Zeilen im Plan löschen.
Wenn Sie ein Team nicht löschen können, können Sie die Teamdefinition deaktivieren. Ein inaktives Team wird nicht als verfügbare Ressource angezeigt.
Ressourcenzuordnungen für ein definiertes Team
Sie können das standardmäßige Zuordnungsfeld bearbeiten und bei der Behebung von Engpässen helfen. Die folgenden Regeln beschreiben das standardmäßige Anwendungsverhalten:
  • Wenn Sie einem Team zum ersten Mal eine Ressource hinzufügen, wird die Standardzuordnung für die Ressource auf 100 % festgelegt.
  • Wenn Sie eine Ressource hinzufügen, die sich bereits in einem oder mehreren anderen Teams befindet, wird die Standardzuordnung für die Ressource auf 100 Prozent festgelegt, abzüglich der anderen Zuordnungsprozentwerte. Beispiel: Eine Ressource ist bereits zwei anderen Teams zu 25 Prozent zugeordnet. Wenn Sie die Ressource einem dritten Team hinzufügen, wird die Zuordnung auf 50 Prozent festgelegt. Es wird ein Symbol neben der Ressource angezeigt. Sie können das Symbol auswählen, um die Teams, zu denen die Ressource zugeordnet ist, und die Zuordnungsbeträge anzuzeigen.
  • Wenn die Ressource bereits eine Zuordnung von 100 Prozent hat und Sie sie einem neuen Team hinzufügen, wird die Standardzuordnung auf 0 Prozent festgelegt. Als Administrator können Sie den Standardwert von 0 Prozent für eine Ressource anpassen. Zum Beispiel überlasten Sie die Ressource auf 110 Prozent für ein wichtiges Projekt. Sie können keine negativen Zuordnungswerte eingeben.
  • Die Verfügbarkeitsrate auf der allgemeinen Eigenschaftsseite des Ressourcenteams <
    Name>
    in PPM (klassisch) wird basierend auf der Ressourcenteamzuordnung in
    "Neue Benutzererfahrung"
    aktualisiert. Um die Eigenschaftsseite des Ressourcenteams zu öffnen, wählen Sie im Hauptmenü
    PPM (klassisch)
    aus.
  • Wenn Sie eine Ressource in PPM (klassisch) deaktivieren, bleiben der Zuordnungsprozentwert und die Verfügbarkeitsrate der Ressource ein Teil der Teamdefinition. Als Administrator überprüfen Sie Teamzuordnungen für die deaktivierte Ressource, und Sie verwalten sie, um Ihre Geschäftsanforderungen anzupassen. Zum Beispiel können Sie die deaktivierte Ressource aus dem Team entfernen, oder Sie können den Zuordnungsprozentsatz des Teams ändern.
  • Die vorhandenen Zuordnungen für ein Team sind nur dann betroffen, wenn Sie die Verfügbarkeitsrate in PPM (klassisch) zurücksetzen oder die einzelnen Investitionszuordnungen in
    "Neue Benutzererfahrung"
    anpassen.