"Neue Benutzererfahrung": Erfassen, Entwickeln und Genehmigen von neuen Ideen

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Develop new ideas with Clarity PPM 15.6 and newer editions.
Als Geschäftsentwicklungs-, Portfolio-, Projekt- oder Produktmanager können Sie den Bedarf anhand der neuen Ideen in Ihrem Unternehmen und von Ihren Partnern und Kunden erfassen. Sie können im Raster "Ideen" neue Ideen entwickeln und auswerten. Genehmigen und finanzieren Sie die vielversprechendsten Ideen, und lehnen Sie Ideen mit niedriger Priorität ab, damit Einzelpersonen und Teams diesen Ideen kein Budget oder keine Zeit zuordnen.
Verwenden Sie das Raster "Ideen" in
"Neue Benutzererfahrung"
, um Ideen wie folgt zu erstellen, zu bearbeiten, zu überprüfen und zu genehmigen:
2
Voraussetzungen
Stellen Sie sicher, dass Ihr Administrator Ihnen die entsprechenden Zugriffsrechte erteilt hat, bevor Sie den Ideen-Raster verwenden:
  • Ideenmanagement – Navigieren
  • Ideen - Navigieren
  • Ideen - Erstellen
  • Ressource – Ideen anzeigen – Alle
    oder
    Idee – Anzeigen – Alle
  • Ressource - Ideen genehmigen - Alle
    oder
    Idee - Genehmigen - Alle
Sie können als Administrator weitere Informationen unter
Access Rights Reference
in der englischen Version der Dokumentation finden. Die Seite
Demand Management Access Rights
beschreibt die erforderlichen Zugriffsrechte, um mit Ideen zu interagieren. Die für PPM (klassisch) und
"Neue Benutzererfahrung"
erforderlichen Rechte sind im Allgemeinen identisch.
Ideen anzeigen
Beispiel:
Sid Patel ist ein Portfoliomanager und wichtiger Entscheidungsträger in seiner Organisation. Er weiß, dass Ideen den Grundstein für den Erfolg seiner Organisation sind. Er verwendet das Ideen-Raster, um Ideen zu überprüfen und identifizieren, die Investitionen benötigen. Er weist auch andere Ideen ab, damit Einzelpersonen und Teams nicht zu viel Zeit damit verlieren.
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Gehen Sie wie folgt vor
:
  1. Klicken Sie im Hauptmenü auf
    Ideen
    .
    Die Seite
    Ideen
    wird geöffnet.
  2. Wenn das Raster zum ersten Mal angezeigt wird, werden die folgenden Felder angezeigt:
    • Thema
      Gibt den Namen oder eine Zusammenfassung der Idee an.
    • Ideentyp
      Ein benutzerdefiniertes Feld, das importiert wird, wenn Sie das Add-In "PMO Accelerator" importieren. Weitere Informationen über das Add-In "PMO Accelerator" finden Sie im Abschnitt Add-In: PMO Accelerator in der Dokumentation.
    • Ideenkategorie
      Ein benutzerdefiniertes Feld, das importiert wird, wenn Sie das Add-In "PMO Accelerator" importieren.
    • Ideenpriorität
      Gibt den Wert an, der der Idee vom Ideenmanager zugewiesen wurde. Der Wert entspricht der Risikopriorität. Sie können "Niedrig" (Standard), "Mittel" oder "Hoch" auswählen.
    • Anfangsdatum
      Zeigt das Anfangsdatum der Idee an.
    • Plankosten
      Definiert die Plankosten zur Entwicklung einer Idee. Dieser Wert wird zwischen den Datumsangaben für "Plankosten - Anfang" und "Plankosten - Ende" verteilt.
      Vor Release 13.2 konnte das Feld "Plankosten" direkt aktualisiert werden. Seit Release 13.2 ist das Feld "Plankosten" nicht mehr bearbeitbar. Es enthält stattdessen die Summe der Felder "Geplante Betriebskosten" und "Geplante Kapitalkosten".
    • Planleistung
      Definiert die Gesamtplanleistung, die Sie durch diese Idee erhalten werden.
    • Geplanter Kapitalwert
      Zeigt den geplanten Kapitalwert der Investition an.
    • Geplante GKR
      Zeigt die geplante GKR (Gesamtkapitalrentabilität) dieser Investition an.
    • Status
      Zeigt den Status der Idee an.
      Siehe den Abschnitt
      "Ideengenehmigungsprozess" der Seite Verwalten von Ideen für weitere Informationen.
      Um Felder im Ideen-Raster ein- oder auszublenden, klicken Sie auf den
      Spaltenbereich
      .
Verknüpfen von Ideen mit Blueprints
Sie können eine Idee mit einem Blueprint verknüpfen, den Ihr Administrator oder PMO-Inhaltsdesigner für Ihr Team oder Ihren Geschäftsbereich erstellt hätte. Ein Blueprint ermöglicht Ihnen das Anzeigen von Informationen, die für die spezifischen Geschäftsanforderungen der verschiedenen Abteilungen relevant sind.
Beispiel
: Sid Patel, Portfoliomanager, verwendet die Seite "Ideen", um Ideen der Teams für Produktentwicklung und Produktarchitektur anhand unterschiedlicher Kriterien zu bewerten. Er wertet Ideen aus, die das Produktentwicklungsteam zur finanziellen Auswirkung, wie Plankosten und Planleistung, vorgelegt hat. Für die Produktarchitektur-Teams beurteilt er anhand technischer Details, wie z. B. architektonische Eignung, Technologie-Compliance und Vorschrifteneinhaltung. Sid möchte, dass die Teams Ideen mit relevanten Ideen-Blueprints verknüpfen, so dass er beim Überprüfen der Ideen nur relevante Details sieht.
Gehen Sie wie folgt vor
:
  1. Klicken Sie im Hauptmenü auf
    Ideen
    .
    Die Seite
    Ideen
    wird geöffnet.
  2. Klicken Sie auf den
    Spaltenbereich
    , wählen Sie das Feld "Blueprint" aus, und fügen Sie es zum Ideen-Raster hinzu.
  3. Identifizieren Sie die Idee, die Sie mit einem Blueprint verknüpfen möchten, und doppelklicken Sie auf die Zelle "Blueprint", um den entsprechenden Blueprint auszuwählen.
  4. Klicken Sie auf
    Thema
    , um mit der Idee verknüpfte Details anzuzeigen. Das Layout und die Felder der Seite "Details" werden von Ihrem Administrator oder PMO-Inhaltsdesigner festgelegt, wenn sie Blueprints konfigurieren.
Sie können Ideen-Blueprints anzeigen, die der Administrator in der
"Neue Benutzererfahrung"
veröffentlicht hat. Wenn Ihr Administrator keine benutzerdefinierten Blueprints veröffentlicht hat, wird Ihre Idee dem standardmäßigen Ideen-Blueprint verknüpft. Weitere Informationen finden Sie unter "Neue Benutzererfahrung": Konfigurieren von Blueprints für Ideen.
Verknüpfen von Ideen mit OSP-Einheiten
Sie können eine Idee mit Abteilungs-, Standorts-, Organisations- und Standardressource - OSP-Einheiten verknüpfen. Sie können eine Idee auch von der jeweiligen OSP-Einheit trennen oder aktualisieren.
Voraussetzungen:
Sie müssen als Administrator sicherstellen, dass das spezifische Objektattribut mit Idee von der Clarity PPM (klassisch)-Schnittstelle verknüpft ist. Weitere Informationen über OSP finden Sie unter Konfigurieren eines organisationsorientierten Strukturplans.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Klicken Sie im Hauptmenü auf
    Ideen
    .
    Die Seite Ideen wird geöffnet.
  2. Navigieren Sie zur Spaltenauswahl, und wählen Sie die folgenden OSP-Einheiten aus:
    • Abteilung
    • Standort
    • Organisationsorientiert
    • Standardressource - OSP-Einheit
    Die verknüpften Spalten werden zum Ideen-Raster hinzugefügt.
Filtern von Ideen
Außerdem können Sie das Raster "Ideen" verwenden, um einen schnellen Überblick über die Ideen zu erhalten und solche herauszufiltern, die für Ihr aktuelles Geschäftsszenario relevant sind.
Beispiel
: Sie möchten Ideen überprüfen, die nicht genehmigt wurden und eine GKR zwischen 100 und 200 % haben. Sie können den Filter auf dem Ideen-Raster verwenden, um diese Ideen schnell zu erkennen und zu überprüfen.
Updated Filter Ideas.gif
Gehen Sie wie folgt vor
:
  1. Klicken Sie auf dem Ideen-Raster auf
    Filter
    .
  2. Klicken Sie auf
    Filter hinzufügen
    , und wählen Sie eine Spalte aus.
  3. Geben Sie Ihre Filterkriterien ein. Sie können basierend auf Ihren Geschäftsanforderungen mehrere Filter auf das Raster "Ideen" anwenden.
    Das Raster "Ideen" wird aktualisiert, um die Ergebnisse anzuzeigen.
  4. Um einen Filter zu entfernen, klicken Sie auf (
    X
    ). Um alle Filter zu entfernen, klicken Sie auf
    ALLE ENTFERNEN
    .
    Filter Close.jpg
Erstellen einer Idee
Erfassen Sie den Bedarf für neue Produkte, Projekte, Dienste, Anwendungen und andere Investitionen, indem Sie neue Ideen erstellen und entwickeln.
Gehen Sie wie folgt vor
:
  1. Klicken Sie im Hauptmenü auf
    Ideen
    .
    Die Seite
    Ideen
    wird geöffnet.
  2. Klicken Sie auf
    Neue Zeile
    , um eine neue Idee zum Raster "Ideen" hinzuzufügen. Sie können auch mit der rechten Maustaste auf das Raster klicken und
    Zeile unterhalb einfügen
    auswählen.
  3. Geben Sie Werte in die folgenden Pflichtfelder ein:
    1. Thema
      Geben Sie den Namen oder die Zusammenfassung der Idee ein.
    2. Status
      Der Status ist automatisch auf
      Nicht genehmigt
      festgelegt.
    3. ID
      Geben Sie eine eindeutige Kennung für die Idee ein. Das ID-Feld ist schreibgeschützt, wenn die automatische Nummerierung aktiviert ist.
  4. Geben Sie Werte in die entsprechenden optionalen Felder ein, z. B.
    Ideentyp
    ,
    Ideenpriorität
    und
    Anfangsdatum
    .
Erstellen und Verwalten von Ansichten
Sie können das Ideen-Raster personalisieren, um die relevanten Spalten anzuzeigen und die erforderlichen Informationen schnell und effizient zu erfassen. Sie können auch Ihre Personalisierungen als Ansichten speichern, um später auf Sie zuzugreifen. Die gespeicherten Ansichten stehen auch für alle Benutzer mit Zugriff auf das Ideen-Raster zur Verfügung.
Beispiel
: Sie möchten Ideen überprüfen, die nicht genehmigt wurden und eine GKR zwischen 100 und 200 % haben. Sie könne eine Reihe von Filtern auf dem Ideen-Raster verwenden, um geeignete Ideen zu erkennen. Sie können jetzt dieses Layout als Ansicht speichern, um sicherzustellen, dass Sie und Ihre Kollegen nicht genehmigte Ideen mit einer hohen GKR schnell anzeigen und effiziente Entscheidungen treffen können.
Ideas 3.jpg
Um zu vermeiden, mehrere Kopien von nahezu identischen Ansichten zu erstellen, speichern Sie eine neue Ansicht nicht, wenn die Eigenschaften mit einer vorhandenen Ansicht übereinstimmen. Eine einfache Strategie besteht darin, einen Hauptsatz mit Ansichten zu erstellen, die für alle Benutzer freigegeben sind. Benutzer können kleine Anpassungen an diesen Hauptansichten vornehmen, ohne neue Ansichten zu speichern. Sie können weiterhin in einer nicht gespeicherten Ansicht arbeiten. Um Ihre Filter, Einstellungen und Rasterkonfigurationen beizubehalten, sollten Sie Ihre Ansicht allerdings speichern.
Gehen Sie wie folgt vor
:
  1. Klicken Sie im Hauptmenü auf
    Ideen
    .
    Die Seite
    Ideen
    wird geöffnet.
  2. Fügen Sie die benötigten Spalten zum Raster hinzu, und legen Sie die entsprechenden Filter fest. Die Kennung
    NICHT GESPEICHERT
    wird neben dem Feld "ANZEIGEN" angezeigt.
  3. Verwenden Sie
    ANZEIGEOPTIONEN
    , um die Einstellungen für die Felder
    GELD – DEZIMALANZEIGE
    und
    ZAHL – DEZIMALANZEIGE
    festzulegen. Für die aktuelle Ansicht wird NICHT GESPEICHERT angezeigt.
  4. Klicken Sie auf
    ANSICHT, SPEICHERN UNTER.
  5. Geben Sie im Bereich
    ANSICHT SPEICHERN
    einen neuen Namen ein. Um eine vorhandene Ansicht zu ersetzen, behalten Sie den Namen bei. Klicken Sie auf
    SPEICHERN
    und dann auf
    BESTÄTIGEN
    .
  6. Klicken Sie auf
    SPEICHERN.
    Die Ansicht wird gespeichert und bleibt als aktuelle Ansicht aktiv.
  7. Klicken Sie auf
    ANSICHT, VERWALTEN
    , um die Ansichten zu verwalten.
  8. Klicken Sie im Bereich
    ANSICHTEN VERWALTEN
    auf eine der beiden Registerkarten:
    • VON MIR ERSTELLT:
      Diese Registerkarte zeigt Ansichten, die Sie erstellt haben. Um eine Ansicht umzubenennen, wählen Sie den Ansichtsnamen, und geben Sie einen neuen Namen ein. Um eine Ansicht zu löschen, klicken Sie auf
      X Löschen
      .
    • ERSTELLT VON ANDEREN:
      Diese Registerkarte zeigt Ansichten, die andere Benutzer erstellt haben. Die Registerkarte zeigt Anzeigename, Besitzer und Optionen zum Anzeigen oder Ausblenden der Ansicht in der Ansichtenliste.
  9. Klicken Sie auf
    X
    , um den Bereich
    Ansichten verwalten
    zu schließen.
Ideen bearbeiten
Als Portfoliomanager oder Entscheidungsträger können Sie Ideen wie folgt bearbeiten:
  • Direkt im Raster "Ideen"
  • Über den Bereich "Details", der oft als Flyout-Fenster bezeichnet wird
Ideen direkt im Ideen-Raster bearbeiten
Beispiel
: Sie überprüfen Ideen und möchten die Priorität und das Anfangsdatum einer Idee ändern, die Ihrem Unternehmen sofort einen Wert liefern kann.
Edit Ideas.gif
Gehen Sie wie folgt vor
:
  1. Klicken Sie im Hauptmenü auf
    Ideen
    . Die Seite
    Ideen
    wird geöffnet.
  2. Verwenden Sie FILTER oder ANZEIGEN, um die Idee zu identifizieren, die Sie bearbeiten möchten.
  3. Sie können jetzt je nach Spalte die folgenden Aktionen ausführen:
    • Werte direkt in eine Spalte eingeben
    • Werte aus einer Dropdown-Liste auswählen
    • Datum aus der Datumsauswahl wählen
    • Häkchen setzen oder entfernen
Der Portfoliomanager identifiziert in unserem Beispiel die entsprechende Idee und doppelklickt auf den Wert im Feld
Ideenpriorität
, um die Priorität der Idee zu ändern. Er doppelklickt dann auf den Wert in der Spalte
Anfangsdatum
und verwendet die Datumsauswahl, um das Anfangsdatum zu ändern.
Wenn Sie über das Zugriffsrecht
Idee – Bearbeiten – Alle
oder
Ressource – Ideen bearbeiten – Alle
verfügen, können Sie den Status einer Idee auf
Genehmigt
ändern. Sie können eine Idee bearbeiten und ihren Status auf
Zur Genehmigung vorlegen
ändern.
Bearbeiten von Ideen mithilfe des Bereichs "Details"
Der Bereich "Details" (oft als Flyout-Fenster bezeichnet) wurde für das Raster "Ideen" in
"Neue Benutzererfahrung"
15.6.1 eingeführt. In diesem Bereich können Projektverantwortliche und Geschäftsanwender mit Zugriffsrechten konfigurieren, welche Felder im Bereich "Details" angezeigt werden. Benutzer können neue Felder per Drag-and-Drop in das Layout ziehen, ihre Position im Formular anpassen und ihre Einstellungen in einer Ansicht speichern. Änderungen der Benutzerkonfiguration werden für die unterschiedlichen Layouts beibehalten, die auf der aktuellen Seite (z. B. Raster, Pinnwand, Liste oder Zeitskala) verfügbar sind. Benutzer können diese Änderungen in einer nicht gespeicherten Ansicht vornehmen oder sie in gespeicherten Ansichten beibehalten, die für andere Benutzer freigegeben werden können. Die Fähigkeit, Felder hinzuzufügen, zu positionieren und zu entfernen, fördert die Produktivität der Benutzer. Es wird weniger Zeit zur Navigation zu anderen Seiten verwendet, um ein Feld zu finden.
Beispiel
: Wenn Sie mit einer Idee verknüpfte Details überprüfen, sollten Sie feststellen, ob eine Idee genehmigt wurde und wer Sie genehmigt hat, bevor Sie weitere Details überprüfen. Sie können diese Felder zum Bereich "Details" hinzufügen.
Ideas Details.gif
Gehen Sie wie folgt vor
:
  1. Klicken Sie im Hauptmenü auf
    Ideen
    .
    Die Seite Ideen wird geöffnet.
  2. Verwenden Sie FILTER oder ANZEIGEN, um die Idee zu identifizieren, die Sie bearbeiten möchten.
  3. Klicken Sie im Ideen-Raster auf eine Spalte, die mit einer Idee verknüpft ist, um die Registerkarte
    Details
    anzuzeigen.
  4. Klicken Sie auf
    KONFIGURIEREN
    , um eine Liste aller für das Ideenobjekt verfügbaren Attribute anzuzeigen.
  5. Ziehen Sie die relevanten Attribute per Drag-and-drop in das Details-Layout, wo Sie nun als Felder verfügbar sind, die angezeigt oder bearbeitet werden können.
  6. Passen Sie die Positionen der Felder im Layout "Details" an, indem Sie diese per Drag-and-drop an die entsprechenden Positionen ziehen.
  7. Nachdem Sie Ihre Änderungen abgeschlossen haben, speichern Sie Ihre Ansicht, wenn Sie möchten, dass andere Benutzer Ihre Änderungen nutzen können.
Den Status einer Idee bearbeiten
Sie können den Status einer Idee ändern:
  • Wenn der Status einer Idee
    Nicht genehmigt
    ist, können Sie ihren Status nur auf
    Zur Genehmigung vorlegen
    ändern.
  • Wenn der Status einer Idee
    Zur Genehmigung vorlegen
    ist und Sie über die Rechte zum Genehmigen einer Idee verfügen, können Sie den Status auf
    Genehmigt
    ,
    Abgelehnt
    oder
    Unvollständig
    ändern.
    • Wenn Sie eine Idee ablehnen oder als
      unvollständig
      kennzeichnen, kann der Besitzer der Idee diese bearbeiten.
    • Anschließend kann er den Status auf
      Zur Genehmigung vorlegen
      ändern, damit Sie die Idee erneut überprüfen können.
  • Wenn der Status einer Idee
    Genehmigt
    ist, können Sie ihn nicht in
    Nicht genehmigt
    ändern. Sie können
    ihn jedoch in
    Zur Genehmigung vorlegen
    ändern.
Ideen genehmigen
Als Verantwortlicher oder Entscheidungsträger mit den entsprechenden Zugriffsrechten können Sie Ideen auswerten und genehmigen. Beispiel: Sie möchten eine Idee genehmigen, die von einem Mitarbeiter Ihrer Organisation vorgelegt wurde und die Ihre Akzeptanzkriterien erfüllt.
Gehen Sie wie folgt vor
:
  1. Klicken Sie im Hauptmenü auf
    Ideen
    .
    Die Seite
    Ideen
    wird geöffnet.
  2. Suchen Sie im Raster "Ideen" die Idee, die Sie genehmigen möchten. Um die Suche zu vereinfachen, können Sie eine gespeicherte Ansicht anwenden oder einen oder mehrere Filter verwenden.
  3. Doppelklicken Sie auf den Wert in der Spalte
    Status
    , und ändern Sie den Status auf
    Genehmigt
    .
Verknüpfen von Ideen mit Roadmap-Elementen
Sie können ein Roadmap-Element in einem Roadmap-Szenario mit einem vorhandenen Projekt, einer benutzerdefinierten Investition oder einer Idee verbinden. Es werden nur Projekte, benutzerdefinierte Investitionen oder Ideen angezeigt, für die Sie mindestens Ansichts-Zugriffsrechte haben. Nachdem eine Idee mit einem Roadmap-Element verknüpft wurde, kann sie nicht mit anderen Roadmap-Elementen verbunden werden. Siehe Neue Benutzererfahrung: Top-Down-Planung mit Roadmaps.
Exportieren von Ideen
Sie können jetzt als Portfoliomanager oder Entscheidungsträger Daten im Ideen-Raster in eine CSV-Datei exportieren und offline arbeiten oder Daten in andere Systeme importieren. Weitere Informationen zum Exportieren von Daten finden Sie im Abschnitt "Exportieren von Rasterdaten in eine CSV-Datei" der Seite "Erste Schritte mit der Umgebung "Neue Benutzererfahrung" in Clarity PPM".
Gehen Sie wie folgt vor
:
  1. Klicken Sie im Hauptmenü auf
    Ideen
    .
    Die Seite
    Ideen
    wird geöffnet.
  2. Klicken Sie auf In CSV exportieren.
Beim Export werden Werte, die in Rastern als Prozentsatz (%) ausgedrückt werden, in Dezimalwerte konvertiert. Beispiel: Wenn der Wert der Spalte "Geplante GKR" im Raster 131 % ist, wird er in der exportierten CSV-Datei als 1,31 gespeichert.
Tipps und Tricks zur Fehlerbehebung
Folgende sind einige der häufigen Probleme, die bei der Verwendung des Ideen-Rasters auftreten können:
API-1007: Sie sind nicht zum Verarbeiten der Anforderung autorisiert. Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, um die erforderlichen Sicherheitsberechtigungen zu erhalten.
Sie können diese Fehlermeldung erhalten, wenn Sie Aktivitäten ausführen möchten, für die keine entsprechenden Rechte besitzen. Wenn Sie beispielsweise über das Recht für
Idee - Bearbeiten - Alle
verfügen und versuchen, eine Idee zu erstellen. Sie können nur eine Idee erstellen, wenn Sie über das Recht für
Ideen - Erstellen
verfügen.
CMN-0009: Der Suchwert 'Status' für das Attribut '4' ist ungültig.
Sie können diese Fehlermeldung erhalten, wenn Sie versuchen, den Status einer Idee zu ändern, aber nicht die erforderlichen Rechte besitzen. Wenn Sie beispielsweise über das Recht für
Idee - Bearbeiten - Alle verfügen
und versuchen, und den Status einer Idee auf
Genehmigt
zu ändern. Sie können nur eine Idee genehmigen, wenn Sie über das Recht für
Idee - Genehmigen - Alle
oder
Ressource - Ideen genehmigen - Alle
verfügen.