"Neue Benutzererfahrung": Erstellen, Öffnen und Anzeigen von Projekten

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Projekte sind Sets von koordinierten Aktivitäten, die verwaltet werden, um ein Produkt, einen Service oder eine andere Kapitalrendite (ROI) zu liefern. Definieren und verwalten Sie als Projektmanager Projektaufgaben, Teammitglieder, Dokumente, Links, Status, Budget, Ist-Aufwand und weitere Details. Beispiele umfassen ein Entwicklungsprojekt für eine mobile App, eine Verbesserung der Sicherheit bei Kreditkarten oder ein Online-Bestellsystem. Zu den Hauptelemente eines Projekts gehören die Aufgaben (Aktivitäten), die die Projektarbeit definieren, sowie die Mitarbeiter, die diese Arbeit durchführen. Projekte richten sich nach inhaltlichen, zeitlichen und budgetären Einschränkungen. Die Beschränkungen beeinflussen Schätzwerte, die versuchen, die Aufgabendauer, Projektdauer, Gesamtkosten und andere Kriterien zu ermitteln.
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Projektlebenszyklus
Das folgende Diagramm veranschaulicht einen typischen Projektlebenszyklus:
Abbildung, die den Projektlebenszyklus beschreibt
Abbildung, die den Projektlebenszyklus beschreibt
Nicole.png
Nicole ist ein Projektmanager. Sie ist für Initiierung, Planung, Design, Ausführung, Überwachung, Kontrolle und Abschluss eines Projekts auf erfolgreiche Weise verantwortlich. Die
"Neue Benutzererfahrung"
hilft Nicole bei der Verwaltung des Lebenszyklus aller Ihrer Projekte. Ihre typischen Aufgaben umfassen auch die Überwachung der folgenden Aspekte eines Projekts:
  • Wer befindet sich im jeweiligen Projektteam?
  • Wie sieht der Umfang, das Budget und die Zeitplanung des Projekts aus?
  • Wie ist der Status der jeweiligen Projekte?
  • Welche Änderungen müssen wir anfordern?
  • Wie kann ich den Verwaltungsaufwand reduzieren und mich auf die wertschöpfende Arbeit konzentrieren?
Navigieren zu "Projekte"
Je nach Ihren Zugriffsrechten können Sie Projekte als Kacheln oder als Zeilen in einem Raster-Layout anzeigen.
Voraussetzungen
Bevor Sie das Projekt-Raster oder die Projektkacheln verwenden, stellen Sie sicher, dass Ihr Administrator Ihnen die folgenden erforderlichen Zugriffsrechte gewährt hat:
  • Projektmanagement – Kachel-Navigation
    Ermöglicht Benutzern den Zugriff auf die Seite "Projektkacheln" in der "Neuen Benutzererfahrung", in der Projekte als Kacheln angezeigt werden. Die Seite enthält nur die Projektkacheln, auf die der Benutzer zugreifen darf.
  • Projektmanagement - Navigieren
    Ermöglicht Benutzern den Zugriff auf die Seite "Projekte" in der "Neuen Benutzererfahrung", in der Projekte in der Rasteransicht angezeigt werden. Die Seite enthält nur die Projekte, auf die der Benutzer zugreifen darf.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Melden Sie sich bei der
    "Neue Benutzererfahrung"
    an.
  2. Klicken Sie im Hauptmenü auf
    eines
    der folgenden Symbole:
    • Projektkacheln
      Zeigt eine kurze Übersicht über die Projekte an, die Sie häufig hinsichtlich eines Gesamtstatus und der Überwachung verfolgen müssen.
    • Projekte
      Listet alle Projekte und zugehörigen Details in einer allgemeinen Rasteransicht auf.
Anzeigen von Projekten als Kacheln
Sie sind als Projektmanager für die Verwaltung mehrerer Projekte verantwortlich. Sie möchten den Status aller Ihrer Projekte auf einer Seite anzeigen. Die Seite "Projektkacheln" bietet Ihnen einen schnellen Überblick über den Fortschritt und den Status aller Projekte auf einmal. Klicken Sie auf ein Projekt, um abhängig von Ihren Zugriffsrechten alle zugehörigen Unterobjekte des Projekts anzuzeigen, wie z. B. Gespräche, Aufgaben, Verknüpfungen, Status, Finanzen, Risiken, Probleme, Änderungen, Dokumente, Details und Mitarbeiter des Projekts. Die Projektkacheln zeigen die folgenden Informationen an:
  • Allgemeiner Projektzustand
    : Der Gesamtzustand des Projekts (
    OK
    ,
    Hilfe erforderlich
    oder
    Gefährdet
    ). Weitere Informationen finden Sie unter Projektstatusberichte. Projektkacheln zeigen den Gesamtzustand an, nachdem Sie den ersten Statusbericht erstellen.
  • Projekt-Zeitskala
    : Zeigt das Anfangs- und Enddatum für das Projekt und den Abschlussstatus der Meilensteine. Sie können maximal zehn Meilensteine ab dem aktuellen Datum sehen.
  • Fortschrittsdarstellungen
    : Zeigt den Projektfortschritt an. Der Projekt-Blueprint bestimmt, welche Darstellungen auf der Projektkachel angezeigt werden. Zum Beispiel Ring-Diagramme, die Aufwand oder ausgegebenes Budget anzeigen.
  • Projektmodulsymbole
    : Zeigt die Symbole an, die mit Projekten verknüpft sind. Der Projekt-Blueprint bestimmt, welche Modulsymbole auf der Projektkachel angezeigt werden. Zum Beispiel Aufgaben, Gespräche, Verknüpfungen, Status oder Finanzen.
  • Projekt-ID:
    Zeigt die eindeutige alphanumerische Kennung für ein Projekt an.
    Die folgende Abbildung zeigt Projektkacheln:
    Die Abbildung zeigt Projektkacheln.
Filtern von Projektkacheln
Um nach Projekten zu suchen, können Sie einen oder mehrere der folgenden Filter auf der Seite "Projektkacheln" anwenden. Die Filter werden angezeigt, wenn Sie in der Filterleiste auf
Suchen oder filtern...
klicken. Ihre Zugriffsrechte bestimmen, welche Projektkacheln angezeigt werden.
  • Projektmanager
    : Filtern Sie Projekte nach ihrem zugewiesenen Projektmanager.
  • Projekt-OSP:
    Filtern Sie Projekte nach OSP-Einheit. Sie können die Suche auf
    Nur Einheit
    einschränken oder die Suche auf mehrere OSP-Ebenen erweitern.
    • Um höhere Ebenen der OSP-Hierarchie zu suchen, wählen Sie
      Einheit und übergeordnete Einheiten
      .
    • Um untere Ebenen der OSP-Hierarchie zu suchen, wählen Sie
      Einheit und untergeordnete Einheiten
      .
  • Projekttyp:
    Filtern Sie Projekte nach zugewiesenem Typ. Der Typ des Projekts entspricht oft der Projektvorlage wie
    Marketing
    ,
    Entwicklung
    oder
    Infrastruktur
    .
  • Arbeitsstatus:
    Filtern Sie Projekte nach aktuellem Lebenszyklus-Statuswert wie
    Angefordert
    ,
    Zurückgestellt
    oder
    Abgeschlossen
    .
  • Teammitglied:
    Filtern Sie Projekte nach Teammitglied. Der Filter zeigt nur die aktiven Arbeitsressourcen an, die ein Projektmanager zu mindestens einem Projekt hinzugefügt hat. Der Filter zeigt maximal 25 Teammitglieder an.
  • Aktiver Status
    : Filtern Sie Projekte nach ihrem Status
    Aktiv
    oder
    Inaktiv
    .
  • Sie können auch einen vollständigen oder einen Teil des Projektnamen oder die ID in das Suchfeld eingeben. Die Seite "Projektkacheln" zeigt die Projektkacheln an, die Ihren Suchkriterien entsprechen.
  • Der Filter unterstützt Mehrfachauswahl. Wenn Sie mehrere Kontrollkästchen aktivieren, wird die Suche auf Ihre ausgewählten Werte erweitert.
  • Um einen Filter zu löschen, klicken Sie auf das X oder ALLES LEEREN. Um alle Filter zu löschen, klicken Sie auf das X am rechten Rand der Filterleiste.
  • Projekttyp und Arbeitsstatus sind Suchoptionslisten-Attribute, die die aktiven Werte anzeigen, die Ihr Administrator konfiguriert.
  • Ihre Filterauswahl bleibt aktiviert, selbst wenn Sie sich abmelden, zu einer anderen Seite navigieren oder Ihre Sitzung abgelaufen ist.
  • Die Anzeigereihenfolge der Suchoptionslisten-Werte in
    "Neue Benutzererfahrung"
    verwendet die Sortierreihenfolge (manuell oder alphanumerisch) aus PPM (klassisch). Die ausgewählten Suchoptionslisten-Werte in
    "Neue Benutzererfahrung"
    werden immer im alphanumerischen Modus angezeigt, unabhängig von der Sortierreihenfolge in PPM (klassisch).
Folgende Abbildung zeigt z. B. übereinstimmende Projektkacheln für die folgenden Filterkriterien:
  • Aktiver Status
    ist auf
    Aktiv
    festgelegt.
  • Projektmanager
    ist auf
    Henry Reed
    festgelegt.
  • Projektname
    enthält die Zeichenfolge
    Kre
    , und es werden übereinstimmende Projekte mit
    Kre
    im Namen gefunden, wie z. B.
    Kredit
    .
    Filter Project Tiles.PNG
Anzeigen von Projekten als Zeilen in einem Raster
Sie können in dieser Version Ihre Projekte und zugehörigen Attribute im Projekt-Raster erstellen, bearbeiten und löschen. Im Projektraster können Sie alle Projekte in einer für Kalkulationstabellen herkömmlichen Anordnung von Zeilen, Spalten und Zellen anzeigen. Weitere Informationen zu Raster-bezogenen Aufgaben finden Sie unter
Allgemeine Funktionen: Verwalten Ihrer Clarity PPM-Daten in Rastern
in Erste Schritte mit "Neue Benutzererfahrung".
Diese Abbildung zeigt die Projekte im allgemeinen Rasterin der "Neuen Benutzererfahrung". Updated.PNG
Bearbeiten von Projekten
Sie können als Projektmanager oder Entscheidungsträger Projekte folgendermaßen bearbeiten:
  • Direkt im Projekt-Raster
  • Über den Bereich "Details" (oft als Flyout-Fenster bezeichnet)
Ein bekanntes Problem in 15.6.1 verhindert, dass Sie die Felder "Aufwand - Maßeinheit" in VZÄ-Einheiten anzeigen können. Ihre Einstellung für "VZÄ" in "Allgemeine Einstellungen" wird auf Stunden zurückgesetzt.
Bearbeiten von Projekten im Bereich "Details"
In
"Neue Benutzererfahrung"
wird der Bereich "Details" jetzt auf der Seite "Projekte" angezeigt. In diesem Bereich können Projektmanager und Geschäftsbenutzer mit Zugriffsrechten konfigurieren, welche Felder im Bereich "Projekte" angezeigt werden. Sie können neue Felder per Drag-and-Drop in das Layout ziehen, ihre Position im Formular anpassen und Ihre Einstellungen in einer Ansicht speichern. Sie können Änderungen in einer nicht gespeicherten Ansicht vornehmen oder Sie in gespeicherten Ansichten beibehalten, die für andere Benutzer freigegeben werden können. Die Fähigkeit, Felder hinzuzufügen, neu anzuordnen und zu entfernen, verbessert die Produktivität der Benutzer. Es wird weniger Zeit zur Navigation zu anderen Seiten verwendet, um ein Feld zu finden. Die folgende Abbildung zeigt den Bereich "Details" im Projekt-Raster:
Edit Projects Using Details Panel.PNG
Das folgende Verfahren beschreibt, wie Sie mithilfe des Bereichs "Details" relevante Attribute in einem Projekt hinzufügen können:
Gehen Sie wie folgt vor
:
  1. Klicken Sie im Hauptmenü auf
    Projekte
    .
    Die Seite "Projekte" wird geöffnet.
  2. Verwenden Sie FILTER oder ANZEIGEN, um das Projekt zu identifizieren, die Sie bearbeiten möchten.
  3. Klicken Sie im Projekte-Raster auf eine Spalte, die mit einem Projekt verknüpft ist, um die Registerkarte
    Details
    anzuzeigen.
  4. Klicken Sie auf
    KONFIGURIEREN
    , um eine Liste aller für das Projekt verfügbaren Attribute anzuzeigen.
  5. Ziehen Sie die relevanten Attribute per Drag-and-drop in den Bereich "Details".
    Die Attribute sind nun im Bereich "Details" als Felder verfügbar, die angezeigt oder bearbeitet werden können.
    Um die Positionen der Felder im Details-Layout neu anzuordnen, ziehen Sie diese per Drag-and-drop in die gewünschte Position.
  6. Nachdem Sie Ihre Änderungen abgeschlossen haben, speichern Sie Ihre Ansicht, wenn Sie möchten, dass andere Benutzer Ihre Änderungen nutzen können.
Erstellen eines Projekts
Sie können ein Projekt auf der Seite "Projekte" oder auf der Seite "Projektkacheln" erstellen:
  • Projekte:
    Sie können in der Rasteransicht "Projekte" wie folgt ein neues Projekt hinzufügen:
    • Fügen Sie eine neue Zeile hinzu. Sie können ein in der Rasteransicht neues Projekt direkt als neues Zeilenelement hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter
      Bearbeiten von Daten in Rastern
      in Erste Schritte mit "Neue Benutzererfahrung".
    • Erstellen Sie ein Projekt aus einer Vorlage.
  • Projektkacheln:
    Mit der Ansicht "Projektkacheln" können Sie wie folgt ein neues Projekt hinzufügen:
    • Erstellen Sie ein Projekt aus einer Vorlage.
Voraussetzungen
Der Projektmanager oder Benutzer mit Projektbearbeitungsrechten kann die Projektdetails bearbeiten. Sie müssen über die folgenden Zugriffsrechte für eine Projektvorlage verfügen, um Projekte zu erstellen:
  • Die Schaltfläche "NEU AUS VORLAGE" ist nur dann in der Seite "PROJEKTE" sichtbar, wenn Sie entweder über das Zugriffsrecht
    "Projekt – Erstellen" oder "Projekt – Aus Vorlage erstellen"
    verfügen.
  • Die Schaltfläche "NEUES PROJEKT" ist nur dann in der Seite "Projektkacheln" sichtbar, wenn Sie entweder über das Zugriffsrecht
    "Projekt – Erstellen" oder "Projekt – Aus Vorlage erstellen"
    verfügen.
Sie können ein Projekt nur mithilfe einer vorhandenen Projektvorlage erstellen, die in
Clarity PPM
(klassisch) erstellt wird.
Erstellen eines Projekts aus einer Vorlage
Erstellen Sie Projekte aus Vorlagen, um Zeit und Aufwand zu sparen und um Konsistenz zu gewährleisten. Eine Vorlage ist ein Framework, mit denen Sie schnell neue Projekte beginnen können. Sie können z. B. Vorlagen für umfangreiche Projekte, Anwendungsänderungen und Infrastrukturbereitstellung haben. Die folgende Abbildung zeigt einige Beispiel-Projektvorlagen:
Ein Bild, das einige Beispiel-Projektvorlagen veranschaulicht.
Sie können in PPM (klassisch) Vorlagen erstellen, um Standardaufgaben und Rollenzuweisungen zu erfassen, die Sie in zukünftigen Projekten desselben Typs erneut verwenden möchten. Verwenden Sie eine Projektvorlage, um die Inhalte der Vorlage in jedes neue Projekt zu kopieren. Verwenden Sie Blueprints, um Felder, Bereiche, Darstellungen und Module zu definieren, die für eine oder mehrere Vorlagen freigegeben sind und für jedes neue Projekt übernommen werden. Sie können die Informationen, die aus der Vorlage in das neue Projekt kopiert werden, ändern.
Wenn Sie ein Projekt aus einer Vorlage erstellen, kopiert die Anwendung die folgenden Elemente in das neue Projekt:
  • Blueprint-Elemente: Die Darstellungen, Module, Abschnitte und Bereiche, die im Blueprint für die Vorlage definiert sind.
  • Aufgabenhierarchie:
    Eine Hierarchie auf zwei Ebenen, bei der untergeordnete Aufgaben und Meilensteine unter Phasen gruppiert sind.
  • Rollen:
    Nach dem Hinzufügen eines benannten Teammitglieds zum Projekt, das mit einer Rolle übereinstimmt, können Sie die Rolle entfernen.
  • Finanzpläne:
    Detaillierte und zusammengefasste Finanzpläne
  • Verknüpfungen:
    Alle Verknüpfungen werden kopiert. Verknüpfungen können Parametervariablen mit dynamischen, kontextbezogenen Werten enthalten.
  • To-do-Einträge:
    To-do-Einträge, die mit vorhandenen Aufgaben verknüpft sind, werden in das neue Projekt kopiert.
    Abgeschlossene
    Elemente werden auf den Status
    Offen
    zurückgesetzt.
  • Banner-Farbe:
    Die Banner-Farbe kennzeichnet mehrere Projekte, die ein gemeinsames Thema oder eine gemeinsame Initiative haben.
Automatische Nummerierung für das Attribut "Investitions-ID" für das Objekt "Projekt" muss in
Clarity PPM
(klassisch) aktiviert sein, um Projekte in
"Neue Benutzererfahrung"
zu erstellen. Wenn Sie versuchen, ein Projekt zu erstellen, ohne dabei die automatische Nummerierung zu aktivieren, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Weitere Informationen zu diesem Fehler finden Sie unter
Automatisch nummerierte Attribute
in
Clarity PPM
Studio-Objekte und Attribute.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Klicken Sie im Hauptmenü auf
    Projekte
    .
    Wenn Sie Zugriff auf Projektkacheln haben, klicken Sie auf
    Projektkacheln
    .
  2. Klicken Sie auf
    NEU AUS VORLAGE
    .
    Wenn Sie sich in der Ansicht
    Projektkacheln
    befinden, klicken Sie auf
    NEUES PROJEKT
    .
  3. Verwenden Sie die horizontalen Pfeile, um Vorlagen zu finden, und klicken Sie auf die Vorlage, die Sie verwenden möchten. Sie können auch nach einer Projektvorlage suchen.
  4. Geben Sie einen Projektnamen ein. Wenn die automatische Nummerierung deaktiviert ist, geben Sie eine eindeutige Projekt-ID ein.
    Im Feld "Projekt-ID" ist nur dann ein Wert erforderlich, wenn die automatische Nummerierung für das Attribut INVESTITIONS-ID des Projektobjekts in PPM Studio (klassisch) deaktiviert ist. Geben Sie bis zu 80 Zeichen im Feld "Projektname" und bis zu 20 Zeichen im Feld "Projekt-ID" ein.
  5. Klicken Sie auf
    ERSTELLEN.
    Die Anwendung erstellt Ihr Projekt.
  6. Um grundlegende Projektdetails zu definieren, klicken Sie auf
    DETAILS.
    Das neue Projekt wird basierend auf der Vorlage erstellt, die Sie verwendet haben.
Projektdetails mit Anzeigezuordnungen
Wenn eine Zuordnung/Beschreibung für die Farb- oder Symbolanzeige für ein Attribut in
Clarity PPM
(klassisch) eingerichtet wird, werden eine Ampelfarbe (Rautensymbol) und eine QuickInfo für das Attribut in den Projektdetails angezeigt. Wenn ein Feld leer ist, wird die Standardfarbe für die Ampel und keine QuickInfo angezeigt. Die folgenden Attributtypen können Farben in
"Neue Benutzererfahrung"
anzeigen, wenn die Anzeigezuordnung für sie in
Clarity PPM
(klassisch) eingerichtet ist.
  • Zahl
  • Prozent
  • Geld
  • Attribut mit dem Suchoptionslisten-Typ "Statische Liste", das eine Zahl zurückgibt
  • Attribut mit dem Suchoptionslisten-Typ "Statische Liste", das eine Zeichenfolge zurückgibt
  • Berechnetes Attribut, das eine Zahl zurückgibt
  • Kumuliertes berechnetes Attribut (ACA), das eine Zahl zurückgibt
  • Formel, die eine Zahl zurückgibt
Weitere Informationen:
Konfigurieren der Anzeigezuordnungen
im Thema Clarity PPM Studio-Objektansichten.
Anzeigen oder Bearbeiten von OSP-Feldern
Als Administrator können Sie OSP-Felder in Blueprints konfigurieren, damit andere Benutzer sie auf der Seite mit Projektdetails anzeigen oder bearbeiten können.
Als Projektmanager mit ausreichenden Rechten können Sie die OSP-Felder auf der Seite mit Projektdetails bearbeiten, um den Organisationspfad für das Projekt zu ändern. Der Wert wird auch in
Clarity PPM
(klassisch) aktualisiert. Für ein Finanz-OSP zeigt das Feld den vollständigen Pfad beginnend mit der Entität an. Für ein Nicht-Finanz-OSP zeigt das Feld den hierarchischen Pfad an.
Um die OSP-Attribute auf der Seite mit den Projektdetails anzuzeigen, aktivieren Sie die Attribute für den API-Zugriff, indem Sie eine API-Attribut-ID in PPM Studio (klassisch) eingeben.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Öffnen Sie ein Projekt, und klicken Sie auf
    DETAILS
    .
  2. Bearbeiten Sie das Feld "OSP" zum Ändern des Organisationspfads für das Projekt. Es gelten die folgenden Bedingungen:
    • Sie können nicht eine OSP-Einheit-ID hinzufügen, die zu einem anderen OSP-Typ gehört, oder eine ungültige ID.
    • Der Finanz-OSP zeigt alle Werte unabhängig von der ausgewählten Entität an.
    • Wenn Finanzpläne für das Projekt vorhanden sind, können Sie die OSP-Einheit für die Abteilung nicht ändern. Wenn Sie versuchen, eine Abteilung von einer anderen Entität auszuwählen, wird Ihnen zur Erinnerung eine Fehlermeldung angezeigt.
Verbinden von Projekten mit OSP-Einheiten
Sie können ein Projekt mit OSP-Einheiten für Abteilung, Standort, Organisation und Standardressource verbinden, aktualisieren oder die Verbindung lösen.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Sie müssen als Administrator sicherstellen, dass das spezifische Objektattribut mit Projekt von der Clarity PPM (klassisch)-Schnittstelle verknüpft ist. Weitere Informationen über OSP finden Sie unter Konfigurieren eines organisationsorientierten Strukturplans.
  2. Klicken Sie im Hauptmenü auf
    Projekte
    .
    Die Seite "Projektraster" wird geöffnet.
  3. Navigieren Sie zur Spaltenauswahl, und wählen Sie nach Bedarf die folgenden OSP-Einheiten aus:
    • Abteilung
    • Standort
    • Organisationsorientiert
    • Standardressource - OSP-Einheit
    Die verknüpften Spalten werden zum Projekt-Raster hinzugefügt. Sie können auch die OSP-Attribute vom Raster bearbeiten.
Anzeigen der Aufwands- und Budgetdarstellungen für ein Projekt
Die Darstellungen "Aufwand" und "Ausgegebenes Budget", die auf den Standard-Projektkacheln angezeigt werden, geben zu einem bestimmten Zeitpunkt folgende Informationen zu einem Projekt an.
  • Die tatsächliche Anzahl der Stunden, die von Teammitgliedern als Prozentsatz der Summe der verfügbaren Stunden bereits verbucht wurden.
  • Die gesamten Ist-Kosten oder die Kosten, die bereits aufgewendet wurden, als Prozentsatz des gesamten Budgets für das Projekt.
Synchronisieren von Projekt- und Finanzdaten mit dem Ist-Aufwand
Damit Ihre Projekt- und Finanzdaten mit dem neuesten verbuchten Ist-Aufwand synchronisiert sind, führen Sie die Aufträge in der folgenden Tabelle in der in
Clarity PPM
(klassisch) aufgelisteten Reihenfolge aus. Die Liste der Jobs, die Sie ausführen, hängen von der Methode ab, die Sie für das Verbuchen Ihres Ist-Aufwands verwenden.
Methode für das Verbuchen des Ist-Aufwands
Aufträge
Notizen
Zeitformulareintrag
  • Zeitformulare verbuchen
  • Transaktionen in Finanzen verbuchen
  • In WIP verbuchen
  • Zeitscheibenverfahren
  • Investitionszuordnung
Führen Sie den Auftrag "Zeitformulare verbuchen" aus, um das Projekt zu aktualisieren. Führen Sie danach die Aufträge "Transaktionen in Finanzen verbuchen" und "In WIP verbuchen" aus, um die Finanzen zu aktualisieren.
Transaktionseintrag
  • In WIP verbuchen
  • Finanzielle Ist-Aufwanddaten importieren
  • Zeitscheibenverfahren
  • Investitionszuordnung
Erstellen Sie den Beleg automatisch, um den Eintrag auf der Benutzeroberfläche zu validieren. Verbuchen Sie danach den Eintrag in WIP, um die Finanzen zu aktualisieren, und führen Sie den Importauftrag aus, um das Projekt zu aktualisieren.
XOG
  • Transaktionen in Finanzen verbuchen
  • In WIP verbuchen
  • Finanzielle Ist-Aufwanddaten importieren
Führen Sie den Auftrag "Transaktionen in Finanzen verbuchen" aus, um die Transaktion zu validieren. Führen Sie danach den Auftrag "In WIP verbuchen" und "Transaktionen in Finanzen verbuchen" und den Importauftrag aus, um das Projekt zu aktualisieren.
WIP-Anpassung
  • Finanzielle Ist-Aufwanddaten importieren
  • Zeitscheibenverfahren
  • Investitionszuordnung
Genehmigen Sie die WIP-Anpassungen, bevor Sie den Auftrag "Finanzielle Ist-Aufwanddaten importieren" ausführen. Führen Sie nach der Genehmigung der Finanzanpassungen den Importauftrag aus, um das Projekt zu aktualisieren.
Öffnen von Projekten in der Gantt-Ansicht oder im externen Scheduler
Als Projektmanager können Sie Ihre Projektaufgaben in der Gantt-Ansicht von
Clarity PPM
(klassisch) oder in einem externen Scheduler anzeigen. Wenn Sie Classic
Clarity PPM
so konfiguriert haben, dass es mit einem externen Projekt-Scheduler arbeitet (beispielsweise Microsoft Project oder Open Workbench), können Sie Ihr Projekt im externen Scheduler starten und Ihre Arbeit dort verwalten.
Nur ein Projektmanager kann die Gantt-Ansicht oder den Terminplan des Projekts bearbeiten. Wenn Sie nicht als Projektmanager angemeldet sind, können Sie die Gantt- und Scheduler-Optionen im schreibgeschützten Modus verwenden.
  1. Öffnen Sie ein Projekt, und klicken Sie auf
    AUFGABENLISTE
    .
  2. Klicken Sie auf der Seite
    AUFGABENLISTE
    oben rechts auf das Menü
    ⋮ Aktionen
    aus.
    • Um die Aufgaben in einem Gantt-Diagramm anzuzeigen, klicken Sie auf
      PPM GANTT
      .
      Ein neues Fenster zeigt die Projektaufgaben in der Gantt-Ansicht von
      Clarity PPM
      (klassisch). Siehe Projektpläne in der Gantt-Ansicht.
    • Um die Aufgaben in einem externen Scheduler anzuzeigen, wählen Sie den Scheduler (z. B. CA Open Workbench oder Microsoft Project).
Exportieren von Projektdetails in eine CSV-Datei
Die Ansicht "Allgemeines Raster" des Projekts in der "Neuen Benutzererfahrung" bietet Ihnen die Möglichkeit, die aktuell sichtbaren Projekte und Ihre Details in eine CSV-Datei herunterzuladen. Alle im aktuellen Raster sichtbaren Spalten werden in die CSV-Datei exportiert.
Weitere Informationen:
Exportieren von Rasterdaten in eine CSV-Datei
in Erste Schritte mit "Neue Benutzererfahrung".
Deaktivieren eines Projekts
Wenn ein Projekt nicht mehr benötigt wird, können Sie das Projekt deaktivieren.
  1. Öffnen Sie ein Projekt, und klicken Sie auf
    DETAILS
    .
  2. Deaktivieren Sie in der Gruppe "EINSTELLUNGEN" das Kontrollkästchen
    Aktiv
    .
Um den Status eines Projekts von
Aktiv
auf
Inaktiv
zu setzen, benötigen Sie Bearbeitungszugriffsrechte für das Projekt. Der Finanzstatus des Projekts muss ebenfalls
Geschlossen
oder
Zurückgestellt
sein. Um das Feld "Finanzstatus" zu bearbeiten, benötigen Sie eines der folgenden Zugriffsrechte:
  • Projekt - Bearbeiten
    (schließt Zugriff auf "Finanzen bearbeiten" ein)
  • Zugriff
    Projekt – Finanzen bearbeiten
    mit Zugriff
    "Projekt – Management bearbeiten" oder "Projekt – Manager (automatisch)"
Persönliches Anpassen der Banner-Farbe für ein Projekt
Als Projektmanager können Sie Ihre Projekte persönlich anpassen, indem Sie die Banner-Farbe ändern, die im oberen Bereich der Projektkacheln und im oberen Bereich der Projektdetails angezeigt wird. Um Projekte einfach und konsistent zu gestalten, ändern Sie z. B. die Banner-Farbe basierend auf dem Projektstatus. Alle aktuellen Projekte sind grün, abgeschlossene Projekte sind blau und zurückgestellte Projekte sind schwarz.
Um die Banner-Farbe zu ändern, gehen Sie in die Projektdetails, und ändern Sie die Farbe, die derzeit unter "Banner-Farbe" ausgewählt ist.