"Neue Benutzererfahrung": Verwalten von "Idee - Finanzeigenschaften"

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Nicole, eine Projektmanagerin, hat festgestellt, dass einige der Ideen ein erhebliches Potenzial haben und in Projekte konvertiert werden können, um einen Mehrwert für Ihr Unternehmen zu schaffen. Bevor die Ideen konvertiert werden, benötigt Nicole jedoch die Finanzexpertise von Rita, um die geschätzten Kosten der Ideen zu projizieren, bevor Sie die Ideen zur Genehmigung vorlegen kann.
Rita erstellt verschiedene Kostenpläne für die ausgewählten Ideen. Rita plant auch, die Kostenaufteilung für jeden Kostenplan darzustellen, und erstellt somit die Kostenplandetails. Da das Finanzmodul in dieser Version aktiviert ist, wird Nicole dadurch Zeit sparen, um den Kostenplan und die Kostenplandetails für Ideen anzuzeigen, die bereits über die finanziellen Schätzwerte in PPM (klassisch) verfügen.
Außerdem kann Rita die folgenden Ziele abschließen:
  • Sie kann Finanzkostenpläne auf der Seite "Plan – Liste" anzeigen.
  • Sie kann Kostenpläne erstellen, bearbeiten und analysieren.
  • Wenn sie bereit ist, kann sie den grundlegenden Plan kennzeichnen.
  • Sie kann anschließend ihren Kostenplan basierend auf dem Fortschritt von Ideen anpassen und einen neuen Kostenplan erstellen, der mit einem vorhandenen Budget zusammengeführt wird oder dieses ersetzt.
  • Ideen mit Kostenplänen in PPM (klassisch) werden automatisch in der Ansicht "Kostenplan – Liste" in "Neue Benutzererfahrung" aufgenommen.  
  • Auf den Ansichten "Kostenplan – Liste" und "Kostenplandetail" unterstützen benutzerdefinierte Attribute sowohl im Raster als auch im Flyout. Konfigurieren Sie diese einmal, und die Attribute sind in Ideen verfügbar.
  • Sie können einen Kostenplan aus der "Neuen Benutzererfahrung" zur Genehmigung vorlegen, aber Sie können die Budgets nur aus PPM (klassisch) anzeigen und genehmigen.
  • Sie können einen Leistungsplan mit einer Kostenplanliste in der Rasteransicht oder durch das Flyout in der "Neuen Benutzererfahrung" verknüpfen. Sie können jedoch Leistungspläne nur in PPM (klassisch) erstellen.
  • Da die Idee die allgemeine Raster-Komponente verwendet, zeigt die Rasterstatusleiste "Durchschnitt", "Anzahl", "Min.", "Max." und "Summe" für die ausgewählten Zellen im Raster an. Sie können z. B. mehrere Zeilen aus der Spalte "Kosten" in einem Kostenplandetail auswählen und die gesamten und durchschnittlichen Plankosten für diese Attribute für eine Idee anzeigen.
Dieser Abschnitt enthält die folgenden Themen, damit ein Finanzmanager verschiedene Aufgaben unter Verwendung von "Idee - Finanzeigenschaften" in
"Neue Benutzererfahrung"
ausführen kann:
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Voraussetzungen
Bevor Sie mit der Verwendung der Funktion beginnen, stellen Sie sicher, dass Ihr Administrator die folgenden Konfigurationsdetails implementiert:
  • Stellen Sie sicher, dass Ihr Administrator das Modul "Finanzen" mithilfe von Blueprints konfiguriert hat.
  • Stellen Sie sicher, dass die Idee über aktivierte Finanzeigenschaften verfügt und dass in PPM (klassisch) eine Entität mit aktiven Abrechnungszeiträumen mit der Idee verbunden ist. Verknüpfen Sie hierzu Ihre Idee mit einer Abteilung. Wählen Sie "Abteilung" aus der Spaltenauswahl aus, und geben Sie dann den Wert "Abteilung" in der Zeile für die Idee an.
  • Stellen Sie sicher, dass Ihr Administrator Ihnen eine oder mehrere der folgenden Zugriffsrechte gewährt hat:
    • Idee - Kostenplan - Alle bearbeiten
    • Idee - Kostenplan - Alle anzeigen
    • Idee - Kostenplan - Bearbeiten
    • Idee - Kostenplan - Anzeigen
Weitere Informationen finden Sie unter
Access Rights Reference
in der englischen Version der Dokumentation.
Arbeiten mit Kostenplan und Kostenplandetails
Erstellen eines Kostenplans
Sie können mehrere Kostenpläne für eine Idee erstellen. Sie können jedoch nur
einen
Kostenplan als grundlegenden Plan (POR) festlegen. Standardmäßig wird der erste Kostenplan als grundlegender Plan für eine Idee festgelegt.
Beispiel:
Rita erstellt Kostenpläne für die Idee "E-Mail-Archiv-Repository" für das Geschäftsjahr 2020 und 2021 für New York und London, um die Betriebs- und Kapitalkosten für jeden dieser Standorte zu bestimmen.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Öffnen Sie eine Idee, und klicken Sie auf
    FINANZEN
    . Die Kostenplanliste wird im Raster-Layout angezeigt.
  2. Klicken Sie auf das Plussymbol (
    +
    ). Eine neue Zeile wird im Raster "Plan - Liste" angezeigt.
  3. Füllen Sie die erforderlichen Felder aus, einschließlich
    Planname
    ,
    Anfangszeitraum
    ,
    Endzeitraum
    und
    Gruppierungsattribute, ID
    ,
    Zeitraumtyp
    und verschiedene andere Felder, die in der Spaltenauswahl verfügbar sind.
Die Werte im Feld
ID
werden nur angezeigt, wenn die automatische Nummerierung für das Objekt "Kosten Plan" in Classic Clarity PPM aktiviert ist. Sie können eines oder mehrere vordefinierte Gruppierungsattribute auswählen.
Verknüpfen eines Kostenplans mit einem Leistungsplan
Sie können einen Leistungsplan mit einer Kostenplanliste in der Rasteransicht oder durch das Flyout in der "Neuen Benutzererfahrung" verknüpfen. Sie können jedoch Leistungspläne nur in PPM (klassisch) erstellen.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Öffnen Sie eine Idee, und klicken Sie auf
    FINANZEN
    . Die Kostenplanliste wird im Raster-Layout angezeigt.
  2. Navigieren Sie zur Spaltenauswahl, und wählen Sie "Leistungspläne" aus. Die Spalte "Leistungsplan" wird im Kostenplan-Raster hinzugefügt.
  3. Wenn mehrere Leistungspläne für einen Kostenplan vorhanden sind, klicken Sie in der Zeile auf die Drop-down-Liste, und wählen Sie einen Leistungsplan aus. Der Leistungsplan ist nun mit dem Kostenplan verknüpft.
Bearbeiten eines Kostenplans
Wenn sich die Schätzwerte für eine Idee geändert haben, können Sie den verknüpften Kostenplan im Bereich "Details" bearbeiten und aktualisieren. Sie können auch die Einzelpostendetails für einen Kostenplan aktualisieren, indem Sie die Zeilen im Raster bearbeiten. Doppelklicken Sie auf die Zellen im Plan, um die Plankostenwerte zu bearbeiten. Sie können Plankosten aus dem gleichen Raster oder aus einer Excel-Tabelle kopieren und an anderer Stelle im Raster einfügen.
Beispiel:
Rita erhält Feedback, dass Sie den Kostenplan-Zeitraumtyp im E-Mail-Archiv-Repository aktualisieren muss, damit das Geschäftsjahr 2020 monatlich statt quartalsweise ist, spezifische Details in der Beschreibung hinzufügen und zur Genehmigung vorlegen.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Öffnen Sie eine Idee, und klicken Sie auf
    FINANZEN
    . Die Kostenplanliste wird im Raster-Layout angezeigt.
  2. Nehmen Sie direkt Bearbeitungen vor. Wählen Sie alternativ einen Kostenplan aus, und klicken Sie auf
    DETAILS
    . Der Bereich "Details" wird angezeigt.
  3. Klicken Sie auf das Symbol "Details".
  4. Bearbeiten Sie die erforderlichen Details.
Die Bearbeitungen werden sofort im Kostenplan angezeigt.
Erstellen eines Kostenplandetails
Sie können Kostenplandetails für eine bestimmte Kostenplanliste erstellen, um die Aufschlüsselung der Kostenzuordnung anzuzeigen. Sie können eine Kostenplanliste aufschlüsseln, um die Ansicht "Kostenplandetail" zu überprüfen. Sie können Kostenplandetails auch durch direkte Bearbeitung hinzufügen.
Beispiel:
Nicole bittet Rita, die Kostenplandetails für die verschiedenen Kostenpläne anzuzeigen, um die Kostenaufteilung für den gesamten Zeitraum darzustellen.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Melden Sie sich bei
    Neue Benutzererfahrung
    an.
  2. Navigieren Sie im Hauptmenü zu
    Ideen
    .
  3. Öffnen Sie eine Idee, und klicken Sie auf
    FINANZEN
    . Die Kostenplanliste wird im Raster-Layout angezeigt.
  4. Wählen Sie einen Kostenplan aus. Die Seite "Kostenplandetails" wird geöffnet.
  5. Klicken Sie auf das Plussymbol (
    +
    ). Im Raster "Kostenplandetails" wird eine neue Zeile angezeigt. Die Gruppierungsattribute, die Sie in einem Kostenplan festgelegt haben, werden auf der Seite "Kostenplandetails" als Spalten angezeigt. Das Gruppierungsattribut hilft Ihnen, die kumulierten Kosten für ein bestimmtes Gruppierungsattribut zu finden.
  6. Geben Sie die Werte für die Attribute und die Kosten an.
Sie können die Kostenwerte im Raster kopieren und einfügen.
Wenn Sie die Option
Aus Zuordnungen auffüllen
in der Kostenplanliste auswählen, werden die beteiligten Kosten automatisch basierend auf vorkonfigurierten Werten aufgefüllt.
 
Bearbeiten von Kostenplandetails
Wenn sich die Schätzwerte für eine Idee geändert haben, können Sie die verknüpften Kostenplandetails im Bereich "Details" bearbeiten und aktualisieren. Sie können auch die Einzelpostendetails für einen Kostenplan aktualisieren, indem Sie die Zeilen im Raster bearbeiten. Doppelklicken Sie auf die Zellen im Plandetail, um die Plankostenwerte zu bearbeiten. Sie können Plankosten aus dem gleichen Raster oder aus einer Excel-Tabelle kopieren und an anderer Stelle im Raster einfügen.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Öffnen Sie eine Idee, und klicken Sie auf
    FINANZEN
    . Die Kostenplanliste wird im Raster-Layout angezeigt.
  2. Öffnen Sie einen Kostenplan. Die Seite "Kostenplandetails" wird geöffnet.
  3. Wählen Sie ein Kostenplandetail aus, klicken Sie auf
    DETAILS
    , und klicken Sie dann auf das Symbol "Details".
  4. Bearbeiten Sie die Kosten für jedes Attribut nach Bedarf. Die Gesamtkosten werden auf der Seite "Kostenplandetails" aktualisiert und im Kostenplan angezeigt.
Festlegen des grundlegenden Plans und zur Genehmigung vorlegen
Wenn Sie mehrere Kostenpläne für eine Idee definiert haben, wird der erste Kostenplan standardmäßig als grundlegender Plan festgelegt. Sie können einen anderen Kostenplan als grundlegenden Plan für eine Idee festlegen. Der grundlegende Plan kann entweder über das Rasteraktion-Menü, das Raster oder das Flyout konfiguriert werden.
Sie können einen Kostenplan aus der "Neuen Benutzererfahrung" zur Genehmigung vorlegen, aber Sie können die Budgets nur aus PPM (klassisch) anzeigen und genehmigen.
Beispiel:
Rita legt den Kostenplan für das Geschäftsjahr 2020 New York als den grundlegenden Plan fest, so dass sie ihn zur Genehmigung bei Ihren Stakeholdern vorlegen kann.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Öffnen Sie eine Idee, und klicken Sie auf
    FINANZEN
    . Die Kostenplanliste wird im Raster-Layout angezeigt.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Kostenplan, und wählen Sie
    Als grundlegenden Plan festlegen
    . Der ausgewählte Kostenplan ist nun der grundlegende Plan für die Idee.
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Kostenplan, und wählen Sie
    Zur Genehmigung vorlegen
    aus.
Gruppierungsattribute
Gruppieren Sie die Kostenplandaten nach den verfügbaren Attributen, um zu analysieren, wie die Gelder für die einzelnen Arten von Arbeit für ein bestimmtes Attribut zugeordnet werden. Wenn Sie in der Spalte "Gruppierungsattribute" eines Kostenplans Ressourcen- und Rollenattribute auswählen. Die Seite "Kostenplandetail" zeigt die Kosten an, die für die von Ihnen festgelegten Ressourcen und die Rolle, zu der die Ressourcen gehören, betroffen sind. Dadurch kann der geschätzte Betrag, der für eine bestimmte Rolle aufgewendet wird, und der Betrag, der für Einzelpersonen für eine Idee aufgewendet wird, bestimmt werden. Wenn Sie die Attribute "Abteilungen" und "Standort" auswählen. Dadurch können Sie den geschätzten Betrag, der für eine bestimmte Abteilung an einem bestimmten Standort aufgewendet wird, bestimmen.
Beispiel:
Rita möchte die Abteilung der Kostenzuordnung sinnvoll gruppieren und damit die Kostenplandetails mit dem Attribut "Abteilung" gruppieren. Auf diese Weise können Stakeholder die Kostenaufteilung für die einzelnen Abteilungen verstehen.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Öffnen Sie eine Idee, und klicken Sie auf
    FINANZEN
    . Die Kostenplanliste wird im Raster-Layout angezeigt.
  2. Legen Sie die Gruppierungsattribute vom Kostenplan fest. Sie können alternativ die Gruppierungsattribute im Bereich "Details" festlegen. Die Attribute sind auch vom Filter aus sichtbar. Die Gruppierungsattribute, die Sie in einem Kostenplan festgelegt haben, werden auf der Seite "Kostenplandetails" als Attribute aufgelistet. Mit den Attributen können Sie die Kosten für ein bestimmtes Attribut gruppieren und kumulieren.
Zusammenarbeit bei Ideen mithilfe von Gesprächen auf der Seite "Kostenplan" und "Kostenplandetails"
Sie können sich mit Ihrem Team für eine Idee im Bereich "Gespräche" koordinieren. Teammitglieder und Manager können antworten und andere Teammitglieder im Gespräch erwähnen. Wenn die Spalte "Gespräch" im Ideenraster aktiviert ist, bedeutet dies, dass ein Gespräch einer Idee zugeordnet ist. Sie können im Bereich "Details" das Gespräch starten.
Beispiel:
Rita legt fest, dass das E-Mail-Archiv-Repository für das Geschäftsjahr 2020 jetzt bereit und zur Genehmigung vorgelegt werden kann. Sie benachrichtigt Nicole über den Gesprächsbereich, um die Idee zu überprüfen, bevor Sie zur Genehmigung vorgelegt wird. Nicole erhält eine Benachrichtigung, öffnet den Kostenplan. Sie überprüft die Kostenplanliste und Kostenplandetails und bestätigt gegenüber Rita im Gesprächsbereich, dass die Idee zur Genehmigung vorgelegt werden kann.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Öffnen Sie eine Idee, und klicken Sie auf
    FINANZEN
    . Die Kostenplanliste wird im Raster-Layout angezeigt.
  2. Wählen Sie einen Kostenplan aus. Die Registerkarte "Details" wird angezeigt.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte
    Details
    , und starten Sie das Gespräch. Sie können
    @ Ressourcenname
    verwenden, um nach einem bestimmten Teammitglied zu suchen.
Der Empfänger erhält eine Benachrichtigung.
Organisieren von Spalten im Raster
Sie können die Finanzraster mittels der Steuerelemente organisieren.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Auf dem Grid können Sie den Mauszeiger auf eine Spaltenüberschrift bewegen und weitere Optionen anzeigen. Sie können Spalten links oder rechts verankern. Sie können die Spaltenbreite auch automatisch einstellen oder zurücksetzen.
  2. Sie können nach Spalten gruppieren, um die kumulierten Kosten für ein bestimmtes Attribut anzuzeigen.
  3. Sie können Spalten im Kostenplan ein- und ausblenden. Bewegen Sie den Mauszeiger über eine der Zeilenüberschriften, und klicken Sie auf das Spaltenmenü. Wählen Sie die Spalten, die Sie in der Ansicht sehen möchten.
Hinzufügen/Löschen von Zeilen
Sie können Zeilen in der Kostenplanliste und in den Kostenplandetails hinzufügen.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Klicken Sie auf das Plussymbol (
    +
    )
    Zeile hinzufügen
    , oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Zeile, und wählen Sie
    Zeile unterhalb einfügen
    aus.
  2. Geben Sie die Gruppierungsattribute für die neue Position ein, oder verwenden Sie das Suchoptionslisten-Menü.
Um eine Zeile im Raster zu löschen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Zelle in der Zeile, und klicken Sie auf
Zeile löschen
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