Clarity
: Zusammenstellen eines Projektteams

ccppmop1581
HID_neue_benutzeroberfläche_projektmitarbeiter
Als Projektmanager oder Ressourcenmanager können Sie mithilfe des Rasters "Mitarbeiter" ihren Projekten Ressourcen und Rollen zuordnen und deren gesamte Verfügbarkeit überprüfen. Wenn Sie ein neues Projekt mit Personal besetzen wollen, müssen Sie die folgenden vier Schlüsselfaktoren berücksichtigen:
  • Verfügbarkeit: die Zeit, die eine Ressource für Arbeit verfügbar ist
  • Zuordnung: der Prozentsatz der Zeit, die eine Ressource einem Projekt zugewiesen ist
  • Zuweisungen: die verschiedenen Aufgaben, denen eine Ressource in einem Projekt zugewiesen ist
  • Ist-Aufwand: die Anzahl der Stunden, die eine Ressource für eine bestimmte Aufgabe oder einen Satz von Aufgaben in einem Zeitformular eingetragen hat
ProjectCreated
Beispiel: Derek ist Ressourcenmanager und ist dabei, das neu erstellte Projekt zur Aktualisierung des HR-Systems mit Personal zu besetzen. Da das Projekt anhand einer Vorlage erstellt wurde, enthält es bereits ein Aufgaben-Set und relevante Rollen. Sehen wir uns eine Liste der Aktivitäten an, die Derek ausführen kann, um das Projekt erfolgreich mit Personal zu besetzen.
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Überblick über das Raster "Mitarbeiter"
Sie können das Raster "Mitarbeiter" verwenden, um Personen, Rollen, Teams und auch Nichtarbeitsressourcen nach Namen oder ID zu identifizieren und hinzuzufügen. Das Raster "Mitarbeiter" enthält in der Standardansicht folgende Felder:
  • Projektrolle:
    gibt die Rolle des für das Projekt angeforderten Mitarbeiters an
  • Buchungsstatus:
    gibt an, ob der Mitarbeiter vorläufig eingeplant (vorgemerkt) oder verbindlich (fest) für das Projekt gebucht ist
  • Für Zeiteintrag geöffnet:
    gibt an, ob der Mitarbeiter Zeiten für das Projekt in seinem Zeitformular eintragen kann. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen deaktivieren, kann der Mitarbeiter für ein spezifisches Projekt keine Zeiteinträge mehr vornehmen.
  • Anfang:
    gibt das Anfangsdatum für die Zuordnung des Mitarbeiters an
  • Ende:
    gibt das Enddatum für die Zuordnung des Mitarbeiters an
  • Zuordnung:
    gibt die (geplante oder übergebene) gesamte Verfügbarkeit des Mitarbeiters für das Projekt an
  • Ist-Aufwand:
    gibt den vom Mitarbeiter verbuchten Ist-Aufwand für das Projekt an
  • Restaufwand:
    gibt die gesamte Zuweisung des Mitarbeiters zu Projektaufgaben an
  • Standardzuordnung:
    definiert die Standardzuordnung als 100 %. Sie können den Prozentsatz für die Standardzuordnung bearbeiten.
Sie können über den Spaltenbereich relevante Felder suchen und zum Raster hinzuzufügen. Beispielsweise kann Derek über den Spaltenbereich die Spalte "Insgesamt" zum Raster hinzufügen.
Wenn Sie eine Aufgabe bearbeiten, um Ressourcen hinzuzufügen bzw. zu entfernen oder den Restaufwand zu ändern, werden die Änderungen auch im Raster "Mitarbeiter" angezeigt.
Festlegen von Maßeinheiten
Beispiel: Derek möchte, dass in
Clarity
Stunden anstelle des Vollzeitäquivalents (VZÄ) angezeigt werden. Sehen wir uns an, wie er dies erreichen kann.
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Sie können
Clarity
so konfigurieren, dass Stunden anstelle des Vollzeitäquivalents (VZÄ) angezeigt werden. VZÄ ist eine Methode zum Normalisieren von Daten für Voll- und Teilzeitressourcen und wird basierend auf dem Standardkalender berechnet. Weitere Informationen zum VZÄ erhalten Sie in diesem Knowledge Base-Artikel.
Gehen Sie wie folgt vor
:
  1. Klicken Sie oben rechts neben Ihrem Avatar und Benutzernamen auf das Drop-down-Menü.
  2. Wählen Sie
    EINSTELLUNGEN
    aus.
  3. Klicken Sie auf
    ALLGEMEIN
    .
  4. Wählen Sie im Feld "Maßeinheit" die Option
    VZÄ
    oder
    Stunden
    aus.
  5. Klicken Sie auf
    X
    Schließen.
Anzeigen von Ressourcenzuordnungen vom Typ "Wöchentlich", "Monatlich", "Quartalsweise" oder "Jährlich"
Sie können die Ansicht des Projektmitarbeiter-Rasters so anpassen, dass Geschäfts- oder Kalenderkennzahlen pro Zeitraum (auch bekannt als zeitskalierte Werte) angezeigt werden.
Gehen Sie wie folgt vor
:
  1. Öffnen Sie ein Projekt.
  2. Klicken Sie auf
    MITARBEITER
    .
  3. Klicken Sie auf
    Anzeigeoptionen
    .
  4. Setzen Sie das Feld "KENNZAHLEN PRO ZEITRAUM" auf eine zeitskalierte Reihe von Daten für Zuordnungen im Zeitscheibenformat. Wählen Sie beispielsweise "Zuordnungen" oder "Feste Zuordnungen" aus.
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  5. Wählen Sie im Feld "ZEITRÄUME" eine Zeiteinheit aus (Wochen, Monate, Quartale, Jahre).
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  6. Definieren Sie den ANFANGSZEITRAUM und den ENDZEITRAUM. Die Anwendung passt die Rückmeldeperioden basierend auf dem Wert an, den Sie für Zeiträume ausgewählt haben.
  7. Klicken Sie auf "X Schließen", um den Bereich "Anzeigeoptionen" zu schließen. Das Raster "Mitarbeiter" wendet Ihre Einstellungen an und zeigt Mitarbeiterzuordnungen an, die über die Rückmeldeperioden verteilt sind.
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Beispiel:
Derek kann über die Schaltfläche "Anzeigeoptionen" das Raster "Mitarbeiter" so konfigurieren, dass Zuordnungen für alle Monate angezeigt werden, die im Zeitraum zwischen dem Projektanfang und dem Projektende liegen. Auf diese Weise kann er die Zuordnung seiner Ressourcen verstehen und jeden Monat planen. Aus der aktuellen Ansicht ist für ihn ersichtlich, dass ein Architekt für 160 Projektstunden benötigt wird, ihm aber 656 Stunden zur Verfügung stehen, da die Rolle zu 100 % dem Projekt zugeordnet ist. Derek stellt fest, dass er dem Projekt mit einer Verfügbarkeit von 40 % zugeordnet werden muss. Er kann dies mit dem Projektmanager bestätigen und dann Ressourcen entsprechend anfordern oder suchen.
Arbeiten mit festen und vorgemerkten Zuordnungen (gemischte Buchung nicht aktiviert in
Classic PPM
)
Über die Spalte "Buchungsstatus" im Raster "Mitarbeiter" können Sie entscheiden, ob eine Ressource vorläufig für die Arbeit am Projekt eingeplant (vorgemerkt) oder verbindlich (fest) für ein Projekt gebucht wird.
Beispiel: Derek möchte sich mit seinem Projektmanager unterhalten und die Rollen für sein Projekt bestätigen. Er kann den Buchungsstatus der relevanten Rollen in "Fest gebucht" ändern, um ihr Engagement für das Projekt zu bestätigen.
Wenn der Buchungsstatus "Vorgemerkt" lautet, können Sie die Zuordnungen für eine Ressource pro Rückmeldeperiode anpassen, die in der Ansicht "Buchungen" ausgewählt wurde. Wenn Sie den Buchungsstatus einer Ressource auf "Feste Buchung" ändern, wird der Restaufwand in die Spalte "Feste Zuordnung" kopiert. Alle Änderungen in der Spalte "Zuordnung" werden auch in der Spalte "Feste Zuordnungen" angezeigt. Sie können die Spalte "Feste Zuordnungen" nicht direkt bearbeiten, da gemischte Buchungen nicht zulässig sind.
Hinzufügen einer oder mehrerer Rollen zu Projektmitarbeitern
Beispiel: Derek hatte ein Gespräch mit dem Projektmanager. Sie haben entschieden, dass sie zwei leitende Entwickler, einen assoziierten Entwickler und einen Hauptentwickler für das Projekt benötigen. Derek muss sicherstellen, dass diese Anforderung im Raster "Mitarbeiter" erfasst wird. Sehen wir uns an, wie er dies erreicht.
Sie können zunächst das Feld "Anforderungsname" zum Raster "Mitarbeiter" hinzufügen. Danach können Sie mehrere Instanzen derselben Rolle zu einem Projekt hinzufügen. Anschließend können Sie die Namen der Rollen im Feld "Anforderungsname" ändern, z. B. "Junior-Entwickler", "Leitender Entwickler" und "Hauptentwickler", um sie zu unterscheiden. Die neuen Rollennamen, die Sie auf der Registerkarte "Mitarbeiter" des Projekts zuweisen, werden auch auf den Seiten unter dem Hauptmenü "Personaleinsatz" angezeigt.
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Gehen Sie wie folgt vor
:
  1. Klicken Sie im Hauptmenü auf
    Projekte
    oder
    Projektkacheln
    .
  2. Öffnen Sie ein Projekt, und klicken Sie auf
    Mitarbeiter
    .
  3. Wenden Sie einen oder mehrere Filter an, um die Anzahl der Mitarbeiter in einer umfangreichen Liste einzuschränken.
  4. Verwenden Sie den Spaltenbereich, um das Attribut "Requirements Name" (Anforderungsname) zu identifizieren und zum Raster hinzuzufügen.
  5. Klicken Sie auf
    Zeile hinzufügen
    . Diese Schaltfläche wird nur für Benutzer angezeigt, die über die entsprechenden Buchungsrechte verfügen.
  6. Suchen Sie anhand des Namens oder der ID nach einer Ressource, einer Rolle oder einem Team. Wenn es sich um eine Ressource handelt, können Sie auch anhand der primären Rolle suchen, z. B. Architekt, Geschäftsanalyst usw.
  7. Aktualisieren Sie die Spalte "Anforderungsname", nachdem Sie eine Rolle hinzugefügt habe, damit Ihre Anforderung genau angezeigt wird.
Identifizieren und Hinzufügen von Ressourcen
Projektmanager und Ressourcenmanager verwenden normalerweise die Seite "Personaleinsatz", um Ressourcen für verschiedene Projekte zu identifizieren. Nachfolgend ist ein Beispiel für einen von ihnen befolgten Workflow aufgeführt:
  1. Sie verwenden die Ansicht "Investitionen – Ressourcen", um die Rollen zu überprüfen, die einem Projekt zugeordnet sind. Sie können auch den Abschnitt "Anforderungen" der Seite "Personaleinsatz" verwenden, um Anforderungen nach Rolle zu überprüfen.
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  2. Sie verwenden die Ansicht "Ressourcen – Investitionen", um die aktuelle Ressourcenzuordnung zu überprüfen und potenzielle Ressourcen zu identifizieren.
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  3. Sie können die Ressource dann mit einer der folgenden Methoden zuordnen:
    1. Ersetzen Sie eine Rolle durch eine Ressource direkt über die Ansicht "Investments-to-Resources", indem Sie eine Investition erweitern, eine Rolle auswählen und den Bereich "Detail" verwenden.
    2. Ersetzen Sie eine Rolle durch eine Ressource direkt über die Ansicht "Anforderungen", indem Sie eine Anforderung auswählen und den Bereich "Detail" verwenden.
    3. Ersetzen Sie eine Rolle durch eine Ressource direkt im Projekt, indem Sie das Raster "Mitarbeiter" verwenden. Sie können in einem Projekt auch die Seite "Gespräche" verwenden, um eine Ressource zu einem Projekt hinzuzufügen.
Weitere Informationen zur Verwendung der Seite "Personaleinsatz" finden Sie unter
Clarity
: Anfordern von Ressourcen und Rollen für Personaleinsatz für Investitionen
.
Ersetzen von Mitarbeitern in einem Projekt
Sie können das Modul "Mitarbeiter" auch verwenden, um Rollen und Ressourcen in Projekten zu ersetzen. Sie können die folgenden Mitarbeiter ersetzen:
  • Sie können eine Rolle durch eine andere Rolle, ein Team oder eine Ressource ersetzen.
  • Sie können eine Ressource durch eine andere Ressource, ein Team oder eine Rolle ersetzen.
  • Sie können ein Team durch ein anderes Team, eine Ressource oder eine Rolle ersetzen.
Gehen Sie wie folgt vor
:
  1. Öffnen Sie ein Projekt, und klicken Sie auf Mitarbeiter.
  2. Doppelklicken Sie im Feld "Mitarbeiter" auf die Ressource, die Rolle oder das Team, die/das Sie ersetzen möchten.
  3. Führen Sie eine der folgenden Aufgaben aus:
  • Suchen Sie anhand des Namens, der ID oder der primären Rolle nach einer Ressource, oder wählen Sie sie aus der Drop-down-Liste aus.
  • Suchen Sie nach einer Rolle, oder wählen Sie sie aus der Drop-down-Liste aus.
  • Suchen Sie nach einem Team, oder wählen Sie es aus der Drop-down-Liste aus.
Ersetzen einer Rolle durch einen anderen Mitarbeiter
Beispiel: Derek möchte die Projektmanagementrolle in diesem Projekt durch eine Projektmanagementressource ersetzen. Wenn Sie Projektbearbeitungs- und Buchungsrechte für die Ressource und Rolle besitzen, können Sie eine Rolle durch einen beliebigen anderen Mitarbeiter (eine Ressource, eine Rolle oder ein Team) ersetzen. Die ursprüngliche Rolle wird basierend auf den folgenden Faktoren teilweise oder vollständig ersetzt:
  • Die Kombination aus den Buchungsrechten für die vorhandene Rolle und den Buchungsrechten für die Zielrolle, die Zielressource oder das Zielteam. Wenn der Buchungsstatus "Fest gebucht" lautet, wird die Rolle weiterhin für das Projekt angezeigt. Benutzer mit Rechten für feste Buchungen für die Rolle können die Rolle entfernen.
  • Die Projektmanagementeinstellung "Aufgaben beim Ersetzen der Rolle neu zuweisen". Die Einstellung ist in
    Classic PPM
    unter "Verwaltung" verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter Definieren von Standardeinstellungen für Projekte.
Wenn Sie eine Rolle ersetzen, können Sie nur Zielressourcen oder -teams auswählen, die noch nicht zum Projektteam gehören.
Ersetzen einer Ressource durch einen anderen Mitarbeiter
Beispiel:
Derek möchte Jason, einen Entwickler im Rahmen seines Projekts, durch Sean ersetzen, da Jason zu einem anderen Projekt gewechselt ist. Sie können eine Ressource durch einen beliebigen anderen Mitarbeiter (eine Ressource, eine Rolle oder ein Team) ersetzen. Sie können nur Zielressourcen oder -teams auswählen, die noch nicht zum Projektteam gehören. Sie können dieselbe Rolle mehrmals zu einem Projekt hinzufügen. Daher können Sie eine Zielrolle auswählen, die dem Projekt bereits zugewiesen ist, um eine vorhandene Ressource zu ersetzen. Sie benötigen Bearbeitungszugriff für das Projekt und Buchungsrechte für Vormerkungen für Ressourcen und Rollen. Wenn es sich bei der vorhandenen Zuordnung um eine feste Ressourcenzuordnung handelt, benötigen Sie Buchungsrechte für feste Buchungen, um die vorhandene Ressource zu ersetzen. Ein Mitarbeiter ersetzt eine vorhandene Ressource auf Grundlage der folgenden Regeln: Wenn Sie eine vorhandene Ressource mit gebuchtem Ist-Aufwand für das Projekt ersetzen, gilt Folgendes:
  • Der Zielmitarbeiter wird basierend auf dem Prozentsatz der Standardzuordnung zugeordnet.
  • Der Zielmitarbeiter wird den Aufgaben mit dem verbleibenden Restaufwand zugewiesen.
  • Die vorhandene Ressource gehört weiterhin zum Projekt und ist den Aufgaben mit gebuchtem Ist-Aufwand weiterhin zugewiesen.
  • Der Wert der vorhandenen Ressourcenzuordnung wird auf null zurückgesetzt.
  • Alle vorhandenen Restaufwandsbeträge für Aufgabenzuweisungen des Mitarbeiters werden auf null zurückgesetzt.
Wenn Sie eine vorhandene Ressource mit Aufgabenzuweisungen ersetzen, gilt Folgendes:
  • Der Zielmitarbeiter wird mit der verbleibenden Zuordnung und allen relevanten Aufgabenzuweisungen hinzugefügt.
  • Das Anfangsdatum für die Mitarbeiterzuordnungen wird auf ein Datum nach dem vorhandenen Ist-Aufwand bis dato für die Ressource gesetzt. Es wird die Zuordnungsrate der vorhandenen Zuordnung für den Rest des Projekts verwendet.
  • Für jede Aufgabe, für deren vorhandene Ressource bereits Ist-Aufwand gebucht wurde, wird der Zielmitarbeiter der Aufgabe mit dem verbleibenden Restaufwand zugewiesen.
Wenn Sie eine vorhandene Ressource ohne gebuchten Ist-Aufwand ersetzen, gilt Folgendes:
  • Der Zielmitarbeiter ersetzt die vorhandene Ressource für alle Zuordnungen und Aufgabenzuweisungen.
  • Die vorhandene Ressource wird entfernt.
Dieselben Regeln gelten, wenn Sie ein Team durch einen Mitarbeiter ersetzen.
Hinzufügen von Mitarbeitern zu einem Projekt
Sie können Ressourcen, Rollen oder Teams aus dem Modul "Mitarbeiter" mithilfe einer der beiden folgenden Optionen zu einem Projekt hinzufügen:
  • Fügen Sie mit der Schaltfläche "Zeile hinzufügen" die Ressource, die Rolle oder das Team hinzu.
  • Sie können in Clarity über die Schaltfläche "Mitarbeiter hinzufügen" Ressourcen, Rollen und Teams zu einer Investition hinzufügen.
Verwenden der Schaltfläche "Zeile hinzufügen"
Sie können mit der Schaltfläche "Zeile hinzufügen" die Ressource, Rolle oder das Team zu einem Projekt hinzufügen. Sie können diese Option verwenden, wenn Sie einzelne Ressourcen zum Projekt hinzufügen möchten.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Öffnen Sie ein Projekt, und klicken Sie auf
    Mitarbeiter
    .
  2. Doppelklicken Sie im Feld
    Mitarbeiter
    auf die Ressource, die Rolle oder das Team, die/das Sie ersetzen möchten.
  3. Führen Sie eine der folgenden Aufgaben aus:
  • Suchen Sie anhand des Namens, der ID oder der primären Rolle nach einer Ressource, oder wählen Sie sie aus der Drop-down-Liste aus.
  • Suchen Sie nach einer Rolle, oder wählen Sie sie aus der Drop-down-Liste aus.
  • Suchen Sie nach einem Team, oder wählen Sie es aus der Drop-down-Liste aus.
Verwenden der Schaltfläche "Mitarbeiter hinzufügen"
Sie können die neue Schaltfläche "Mitarbeiter hinzufügen" verwenden, um Ressourcen, Rollen und Teams zu einer Investition in Clarity hinzuzufügen. Nachdem Sie auf die Schaltfläche "Mitarbeiter hinzufügen" geklickt haben, können Sie auswählen, ob Sie Ressourcen, Rollen oder Teams hinzufügen möchten. Wenn Sie "Ressourcen" auswählen, lädt Clarity eine Liste aller verfügbaren Ressourcen in einem allgemeinen Raster für Mehrfachauswahl. Sie können mit der Such- und Filteroption die relevanten Ressourcen schnell identifizieren und zur Investition hinzufügen.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Öffnen Sie ein Projekt, und klicken Sie auf
    Mitarbeiter
    .
  2. Klicken Sie auf "Mitarbeiter hinzufügen", und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
    • Ressourcen
    • Rollen
    • Teams
  3. Basierend auf Ihrer Auswahl werden Ressourcen, Rollen oder Teams im allgemeinen Raster von Clarity angezeigt.
  4. Identifizieren Sie mit der Filter- und Suchoption Ressourcen, Rollen oder Teams, die zum Projekt hinzugefügt werden sollen.
  5. Klicken Sie auf
    Hinzufügen
    , um die Ressourcen, Rollen oder Teams zum Projekt hinzuzufügen.
Entfernen von Mitarbeitern aus einem Projekt
Sie können das Raster "Mitarbeiter" verwenden, um eine Ressource aus dem Projekt zu entfernen. Sie benötigen die folgenden Projektrechte sowie Rechte für Vormerkungen oder feste Buchungen für Ressourcen oder Rollen, um Mitarbeiter aus dem Raster zu entfernen.
  • Projekt – Bearbeiten (Instanz oder OSP)
  • Projekt – Management bearbeiten (Instanz oder OSP)
  • Projekt – Management bearbeiten – Alle (Global)
Sie können jederzeit jede beliebige Rolle aus dem Projektteam entfernen. Sie können Ressourcen aus dem Projektteam entfernen, wenn diese die folgenden Bedingungen erfüllen:
  • Der Ressource ist kein verbuchter Ist-Aufwand zugeordnet.
  • Der Ressource sind keine Anforderungen im Status "Gebucht" zugeordnet.
  • Wenn einer Ressource eine Anforderung im Status "Gebucht" zugeordnet ist, müssen Sie zunächst die Buchung aufheben und die Anforderung in
    Classic PPM
    löschen. Danach können Sie die Ressource aus den Projektmitarbeitern entfernen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Anforderungen.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Öffnen Sie ein Projekt, und klicken Sie auf Mitarbeiter.
  2. Klicken Sie auf eine Zelle in der Zeile für den Mitarbeiter, den Sie entfernen möchten.
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zelle, und wählen Sie "Zeile löschen" aus dem Kontextmenü für das Raster aus.
  4. Beim Entfernen eines Mitarbeiters aus einem Projekt wird die Ressource oder Rolle nicht aus dem System gelöscht.
Sie können die Seite "Gespräche" auch verwenden, um Ressourcen für ein Projekt zu löschen.
Analysieren, Bearbeiten, Filtern und Exportieren von Personaleinsatzinformationen
Das Raster "Mitarbeiter" beruht auf dem dynamischen neuen Raster, das Ihnen zahlreiche Funktionen zur Verfügung stellt. Zusätzlich zur bekannten Anordnung von Zeilen, Spalten und Zellen, die sich an klassischen Kalkulationstabellen orientiert, haben Sie folgende Möglichkeiten: Zusätzlich zur bekannten Anordnung von Zeilen, Spalten und Zellen, die sich an klassischen Kalkulationstabellen orientiert, haben Sie folgende Möglichkeiten:
  • Zeilenelemente hinzufügen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in ein Raster, um das Kontextmenü zum Hinzufügen oder Löschen von Zeilen zu verwenden.
  • Zellenwerte kopieren und an anderer Stelle einfügen
  • Spalten anheften, deren Größe ändern, sie neu anordnen oder zurücksetzen, um jedes Raster persönlich anzupassen
  • Nach einer bestimmten Spalte in aufsteigender Reihenfolge sortieren und mit einem einzigen Mausklick auf absteigende Reihenfolge umschalten
Weitere Informationen zu den Funktionen des allgemeinen Rasters finden Sie unter Erste Schritte mit
Clarity
.
Analysieren und Bearbeiten von Informationen mithilfe der Funktion "Gruppieren nach"
Sie können die Option "Gruppieren nach" verwenden, um die Daten im Raster basierend auf Ihrer Auswahl in relevanten Gruppen anzuordnen. Anschließend können Sie verschiedene Gruppen erweitern sowie Daten analysieren und bearbeiten.
Beispiel:
Derek kann die Ressourcen im Raster nach Rolle gruppieren, um die verschiedenen Rollen zu überprüfen, die dem Projekt zugeordnet sind. Er kann auch die Gesamtzuordnungszellen auswählen, die mit den unterschiedlichen Rollen verbunden sind, um den Durchschnitt und die Summe in der Statusleiste des Rasters in der unteren rechten Ecke des Bildschirms anzuzeigen.
Units.jpg
Die Funktion "Gruppieren nach" wurde in
Clarity
15.7 deutlich verbessert. Weitere Informationen zu den aktualisierten Funktionen finden Sie unter Erste Schritte mit
Clarity
.
Bearbeiten von Informationen mithilfe des Bereichs "Details"
Sie können in eine beliebige Zelle im Raster klicken, um den Bereich "Details" zu öffnen. Der Bereich "Details" ist in einem Layout mit zwei Spalten verfügbar, sodass Sie schnell und einfach Daten bearbeiten können.
Beispiel:
Derek kann eine Rolle auswählen und die Seite "Gespräche" im Bereich "Details" verwenden, um mit dem Ressourcenmanager über die Verfügbarkeit von Ressourcen zu reden. Derek kann die Seite "Details" auch verwenden, um dem Bereich "Details" weitere Attribute hinzuzufügen.
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Sie können den Bereich "Details" ziehen, sodass er 75 % des Bildschirms einnimmt. In der Spalte "Details" können Sie mehr als ein Feld pro Zeile haben, und Sie können die Größe der Felder horizontal ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Erste Schritte mit
Clarity
.
Sie können die Option "Filter" verwenden, um schnell Daten im Raster "Mitarbeiter" zu finden. Sie können auch mithilfe der Option "In CSV exportieren" Daten exportieren. Weitere Informationen finden Sie unter Erste Schritte mit
Clarity
.
Nutzen gemischter Buchungen im Raster "Mitarbeiter"
Betrachten Sie ein Szenario, in dem Sie eine agile Planung implementieren möchten, bei der Projekt- und Ressourcenmanager zusammenarbeiten, um Zuordnungs- und Personalentscheidungen in
Clarity
zu treffen. In solchen Szenarien werden Ressourcen nicht für mehrjährige Projekte gebucht, da das Managementteam keine Ressourcen für die gesamte Dauer des Projekts übergeben möchte. Daher müssen Ressourcen- und Projektmanager kontinuierlich zusammenarbeiten und Zuordnungen für Ihre Teams planen. Nachfolgend ist der typische Buchungsprozess aufgeführt, der in solchen Szenarien befolgt wird:
  • Projektmanager (PM) geben vorgemerkte Zuordnungen für alle Ressourcen ein, die für ein bestimmtes Projekt und dessen Dauer erforderlich sind.
  • Projektmanager erfassen vorgemerkte Zuordnungen.
  • Ressourcenmanager arbeiten mit Projektmanagern zusammen, um sich miteinander abzustimmen, und konvertieren dann vorgemerkte Zuordnungen in feste Zuordnungen.
Die Zusammenarbeit zwischen Projekt- und Ressourcenmanagern ist eine fortlaufende Aktivität, die normalerweise quartalsweise stattfindet, wodurch sich folgende Ansichten für ein bestimmtes Projekt ergeben.
Wenn Sie gemischte Buchungen in
Clarity
zulassen, können Benutzer mit den Rechten "Projekt – Manager (automatisch)" Zuordnungsdaten für Ressourcen auf der Seite "Team Detail" ändern. Wenn Sie die Einstellungen aktualisieren, um gemischte Buchungen zu unterbinden, können Benutzer mit den Rechten "Projekt – Manager (automatisch)" keine Zuordnungsdaten für Ressourcen ändern. Dieses Verhalten ist zulässig, weil Sie mit der Option "Gemischte Buchung zulassen" in
Clarity
unterschiedliche Werte für geplante Zuordnung und feste Zuordnung in einem Teamdatensatz haben können. Projektmanager können die geplante Zuordnung auf Grundlage der Projektanforderungen anpassen, können aber das Feld "Feste Zuordnung" ohne die erforderlichen Buchungsrechte nicht aktualisieren. Ressourcenmanager oder Benutzer mit entsprechenden Rechten können das Feld "Feste Zuordnung" nach Verhandlungen mit dem Projektmanager aktualisieren. Die Aktionen "Feste Zuordnung akzeptieren" und "Geplante Zuordnung übergeben" in
Clarity
ermöglichen es Ressourcenmanagern, die Kurven für geplante und feste Zuordnung zu synchronisieren.
Typischer Buchungsprozess
Projektmanager (PM) geben vorgemerkte Zuordnungen für alle Ressourcen ein, die für ein bestimmtes Projekt und dessen Dauer erforderlich sind. Projektmanager erfassen "geplante" Zuordnungen. Ressourcenmanager führen ein "Gespräch" mit dem PM, um sich miteinander abzustimmen, und konvertieren dann geplante (vorgemerkte) Zuordnungen in übergebene (feste) Zuordnungen. Das Gespräch findet normalerweise quartalsweise statt, wodurch sich eine gemischte Buchung ergibt. Ein Teammitglied ist gemischt gebucht, wenn geplante Zuordnung und feste Zuordnung nicht identisch sind.
Aktivieren der gemischten Buchung in
Classic PPM
Wenn Sie die gemischte Buchung in
Classic PPM
aktivieren möchten, können Sie Ihren Administrator bitten, diese Funktion in
Classic PPM
zu aktivieren. Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Öffnen Sie das Menü "Verwaltung", und wählen Sie unter "Projektmanagement"
    Einstellungen
    aus.
  2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen
    Gemischte Buchung zulassen
    , und klicken Sie auf
    Speichern
    .
Konfigurieren des Rasters "Mitarbeiter" für gemischte Buchungen
Nachdem Sie die gemischte Buchung in
Classic PPM
aktiviert haben, müssen Sie folgende Aktivitäten im Raster "Mitarbeiter" ausführen, um gemischte Buchungen erfolgreich zu verwenden.
  • Verwenden Sie den Spaltenbereich, um die Attribute "Insgesamt" (Zuordnungen, feste Zuordnungen) und "Feste Zuordnungen" zum Raster "Mitarbeiter" hinzuzufügen.
  • Verwenden Sie "Anzeigeoptionen", um
    Zuordnungen
    und
    Feste Zuordnungen
    in der Dropdown-Liste KENNZAHLEN PRO ZEITRAUM auszuwählen.
Bearbeiten von Zuordnungen bei aktivierter gemischter Buchung
Sie können nun die Summen für vorgemerkte Zuordnungen und feste Zuordnungen bzw. Kennzahlen pro Zeitraum eingeben. Wenn Sie Summen eingeben, wird der Wert gleichmäßig auf die Kennzahlen pro Zeitraum verteilt. Der Buchungsstatus wird automatisch auf "Gemischt" gesetzt, wenn die Daten für "Zuordnungen" nicht mit den Daten für "Feste Zuordnungen" übereinstimmen. Sehen wir uns einige der Regeln für die Buchungsstatus "Gemischt", "Fest gebucht" und "Vorgemerkt" an, wenn die gemischte Buchung in
Clarity
aktiviert ist.
  • Sie können den Buchungsstatus nicht direkt in "Gemischt" ändern. Er wird automatisch festgelegt, wenn die Daten für "Zuordnungen" nicht mit den Daten für "Feste Zuordnungen" übereinstimmen.
  • Sie können den Buchungsstatus direkt von "Gemischt" in "Fest gebucht" oder von "Gemischt" in "Vorgemerkt" ändern.
  • Wenn der aktuelle Buchungsstatus "Gemischt" lautet und Sie die Zuordnungen oder festen Zuordnungen aktualisieren, bleibt der Status "Gemischt", außer in folgenden Fällen:
    • Die Zuordnungen entsprechen jetzt den festen Zuordnungen.
    • Die festen Zuordnungen werden vollständig entfernt.
  • Wenn Sie alle festen Zuordnungen manuell entfernen, wird der Buchungsstatus automatisch auf "Vorgemerkt" aktualisiert.
Wenn die gemischte Buchung aktiviert ist, ist die Seite "Personaleinsatz" im schreibgeschützten Modus verfügbar. Daher müssen Sie Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Personaleinsatz in einzelnen Projekten ausführen.
Von Abrechnungszeiträumen von Entitäten abgeleitete Kennzahlen pro Zeitraum
Alle Kennzahlen pro Zeitraum verwenden die Abrechnungszeitraumdefinitionen der Systemstandardentität in
Classic PPM
. Sie können den Anfangs- und Endzeitraum für die Spaltenanzeige von zeitskalierten Werten im Raster festlegen und anpassen. Sie können z. B. Daten für zwölf Zeiträume vom Typ
Monatlich
anzeigen. Wenn Sie zu
Quartale
wechseln, passt die Anwendung das Raster so an, dass vier Quartale angezeigt werden. Wenn Sie Rückmeldeperioden wechseln, wechselt die Anwendung zum Zeitraum mit der nächstgelegenen Anfangs- oder Endzeit, um die Konsistenz beizubehalten.
Die folgende Grafikdatei zeigt wöchentliche Zuordnungen für 16 Wochen und filtert alle Zeilen mit Zuordnungssummen unter 600 Stunden heraus:
image2019-5-7_18-20-51.png
Kumulierte Daten zeitskalierter Werte sind nicht verfügbar, wenn Sie sich in einem Raster im Modus
Gruppieren nach
befinden.
Zuordnungswerte
Die folgende Grafikdatei veranschaulicht, wie Zuordnungssummen für Projektmitarbeiter in verschiedenen Spalten variieren können:
20190612-STAFF-PAGE-ALLOC-FTE-HOURS-DIFF-KE.jpg
Die Spalte "Zuordnung" auf der linken Seite wird manchmal auch als skalarer Feldwert bezeichnet. Der Wert auf der rechten Seite (Insgesamt | Zuordnungen) hat seinen Ursprung in Ihren Kennzahlen pro Zeitraum, die wiederum auf Feldern für zeitskalierte Werte und Abrechnungszeiträumen in
Classic PPM
basieren.
Es werden möglicherweise zwei verschiedene Werte angezeigt, jedoch ist das Verhalten gültig. Die Unterschiede sind bei VZÄ-Einheiten besser zu erkennen. Der skalare Zuordnungswert verwendet die genauen Datumsgrenzen des Anfangs- und Enddatums für die Zeile. Die Gesamtzuordnungen für die Kennzahlen pro Zeitraum verwenden das Anfangsdatum des Anfangszeitraums und das letzte Datum des ausgewählten Endzeitraums. Die Berechnung wird auf eine andere Weise abgeleitet. Sie könnten einen größeren Bereich für die zeitskalierten Werte als den Datumsbereich für die Zeile im Raster feststellen. Dieses Verhalten erklärt, warum die Summen, insbesondere für VZÄ-Werte, manchmal unterschiedlich sein können.
FTE1.png
  • Zuordnung (in VZÄ oder Stunden ausgedrückt) = zugeordnete Arbeitszeit ÷ gesamte Arbeitszeit
  • Zuordnung ist definiert als die Zeit, die einer Ressource im Rahmen einer Investition als Anteil an der insgesamt möglichen Arbeitszeit und nicht der Kalenderzeit zugeordnet ist.
  • Ein typischer Arbeitstag dauert oft von 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr. Davon wird eine Stunde für das Mittagessen abgezogen. Acht (8) Stunden * 3600 = 28.800 Sekunden pro Tag.
  • In einer typischen Woche kann eine Ressource fünf (5) Tagen zugeordnet werden. Ihre Zuordnung beträgt 28.000 × 5 = 144.000 Sekunden.
  • Die gesamte mögliche Arbeitszeit zwischen zwei Datumsangaben in einer typischen Woche kann 5 Tage × 8 Stunden pro Tag × 3600 = 144.000 Sekunden betragen.
  • In diesem Beispiel entspricht die Ressourcenzuordnung für die 5-Tage-Arbeitswoche der zugeordneten Arbeitszeit (144.000) ÷ gesamte Arbeitszeit (144.000) = 1 VZÄ.
Classic PPM
Clarity PPM berechnet einen Gesamtzuordnungswert für eine bestimmte Ressource, der angibt, wie viele Sekunden sie dem Projekt zugeordnet ist, im Verhältnis zur gesamten möglichen Arbeitszeit für die Dauer dieses Zuordnungssegments. Die Anwendung berücksichtigt auch die Kennzahlen pro Zeitraum, um eine dynamische Summe für die aktuell ausgewählten Rückmeldeperioden zu berechnen. Sie sehen eine Spalte mit der Bezeichnung
Insgesamt
|
Zuordnungen
und mehrere Spalten mit der von Ihnen ausgewählten Rückmeldeperiode als Bezeichnung gefolgt von
Zuordnungen
unter jeder Zeitraumbezeichnung. Im Gegensatz zur Berechnung des skalaren Werts für
Zuordnung insgesamt
gibt die zugeordnete Arbeitszeit in den Spalten pro Zeitraum die Summe der Zuordnungen nicht im Projekt, sondern nur für die Dauer der Zeiträume in der aktuellen Ansicht an. Bei der Berechnung der dynamischen Summen für die Zuordnungen bestimmt die Anwendung, wie lange eine Ressource für die Dauer der Zeiträume zugeordnet ist, und teilt diese Zahl durch die gesamte Arbeitszeit, die während des gleichen dynamischen Zeitraums zur Verfügung steht. Die Zahlen können verschiedene Planungszeiträume darstellen, einschließlich eines Paradigmas, bei dem Sie Rückmeldeperioden auswählen, die über den Datumsbereich der ursprünglichen Zuordnung hinausgehen. Diese Erklärung berücksichtigt, was manche Benutzer als Datenabweichungen wahrnehmen.
Beispiel:
Das folgende Beispiel zeigt zwei Ressourcen mit unterschiedlichen Zuordnungen. Der Ressourcenmanager versucht, sechs (6) Monate ab dem aktuellen Zeitpunkt zu planen. Die Anwendung normalisiert die Daten und berechnet die Zuordnungen für die ausgewählten Zeiträume wie erwartet.
FTE2.png
Die folgende Grafikdatei zeigt, wie der Benutzer die sechs (6) monatlichen Rückmeldeperioden unter
Anzeigeoptionen
auswählt:
FTE3.png
Aktualisieren von Zellenwerte in der Spalte "Insgesamt" und in den Spalten pro Zeitraum
Die Raster
MITARBEITER
und
ZUWEISUNGEN
unterstützen die folgenden subtilen Funktionen und Optionen:
  • Sie können das Raster konfigurieren (klicken Sie auf
    Spaltenbereich
    ), um Zuordnungswerte in der Spalte
    Insgesamt
    , in Spalten mit Kennzahlen pro Zeitraum oder in beiden anzuzeigen.
  • Wenn Sie beide anzeigen, können Sie in jeder Spalte mit Kennzahlen pro Zeitraum separate Werte eingeben und in der Spalte
    Insgesamt
    die Summe dieser Werte sehen.
  • Umgekehrt können Sie einen Wert in der Spalte
    Insgesamt
    eingeben und beobachten, wie die Anwendung die Zuordnung dynamisch über die verbleibenden Zeiträume in der aktuellen Ansicht verteilt.
image2019-6-13_11-21-56.png
Sie können auch Werte, die sich über mehrere Zellen erstrecken, kopieren und an anderer Stelle einfügen. Seien Sie jedoch vorsichtig, da unerwartete Ergebnisse auftreten könnten.
  • Stellen Sie beim Kopieren und Einfügen in einem Raster sicher, dass die Zellendimensionen und Spalten, die Sie kopieren und an anderer Stelle einfügen möchten, identisch sind.
  • Es wird empfohlen, dass Sie keine Werte aus der Spalte
    Insgesamt
    und den Spalten mit Kennzahlen pro Zeitraum im selben Vorgang kopieren und an anderer Stelle einfügen. Entscheiden Sie sich für das eine oder das andere. Mit anderen Worten: Versuchen Sie nicht, Werte für die Spalte
    Insgesamt
    und für die Spalten mit Kennzahlen pro Zeitraum in einem einzelnen Einfügevorgang zu aktualisieren.
Geschäftsregeln für Nichtarbeitsressourcen
  • Wenn eine Nichtarbeitsressource keine Verfügbarkeit hat, sind nach dem Hinzufügen der Ressource oder Rolle zu einem Investitionsteam keine Zuweisungen und kein Restaufwand vorhanden.
  • Ausgabenressourcen und -rollen haben immer null Verfügbarkeit.
  • Es ist nicht möglich, eine Ausgabenressource oder -rolle mit Verfügbarkeit zu konfigurieren.
  • Sie verwenden keine Spesen für die Nachverfolgung von Arbeitsaufwand oder Stunden.
  • Jedoch können Ausstattung/Geräte, Material und Arbeitsressourcen alle eine Verfügbarkeit von Null oder ungleich Null haben. Diese Ressourcentypen können innerhalb der Investition für die Durchführung der Arbeit oder im Falle von Ausstattung/Geräten oder Materialien für die verwendeten Stunden geplant werden.
Geschäftsregeln für Arbeitsressourcen
  • Die Verfügbarkeit von Arbeitsressourcen muss größer als Null sein.
  • Setzen Sie für einen Bedarf von Null beim Hinzufügen von Arbeitsressourcen zu Investitionsteams das Zuordnungsprozent auf Null. Aufgabenzuweisungen haben auf diese Weise keine Restaufwandsbeträge.
  • Wenn Sie nicht möchten, dass eine bestimmte Arbeitsressource mit einer Kapazität angezeigt wird, können Sie einen nicht standardmäßigen Kalender mit allen arbeitsfreien Tagen erstellen.
  • Die Zuordnungs- und Restaufwandswerte werden auch von der Verfügbarkeit der Ressource innerhalb des zugehörigen Kalenders beeinflusst. Daher hängt der tatsächliche berechnete Zuordnungsbetrag oder Restaufwand von der Kalenderverfügbarkeit der Ressource sowie dem Anstellungsdatum und -ende der Ressource ab, wenn die Ressource zum Team oder zu einer Aufgabe hinzugefügt wird, selbst wenn für die Ressource eine Verfügbarkeit ungleich Null eingestellt ist.
Geschäftsregeln bei Verwendung des Rasters "Mitarbeiter"
Beachten Sie die folgenden Geschäftsregeln, wenn Sie Projekte in
Clarity
mit Personal besetzen:
  • Sie können Arbeits- und Nichtarbeitsrollen hinzufügen,
    indem
    Sie das Raster "Mitarbeiter" in Projekten verwenden.
  • Sie können das Ersetzen einer Rolle nur über die Funktion "Personaleinsatz", das Raster "Project Staff" oder das Raster "Project Assignments" durchführen.
  • Wenn Sie eine Projektvorlage haben, in der dem Team Rollen zugewiesen sind, und Sie auf Grundlage dieser Vorlage ein Projekt in
    Clarity
    erstellen, dann werden Arbeits- und Nichtarbeitsrollen im Raster "Mitarbeiter" des Projekts angezeigt.
  • Wenn Sie eine Projektvorlage haben, in der den Aufgaben Rollen zugewiesen sind, und wenn Sie auf Grundlage dieser Vorlage ein Projekt in
    Clarity
    erstellen, dann sind die Rollen im neuen Projekt immer noch den Aufgaben zugewiesen. Sie können die Rollen durch benannte Ressourcen ersetzen, indem Sie die Funktion "Personaleinsatz", das Raster "Project Staff" oder das Raster "Project Assignments" verwenden.
  • Stellen Sie sicher, dass die folgenden Attribute des Objekts "Team" einen Standardwert haben, der in
    Classic PPM
    definiert ist. Wenn kein Standardwert für diese Attribute definiert ist, können die Benutzer die Teamdatensätze eines Projekts in
    Clarity
    nicht bearbeiten:
    • Buchungsstatus
    • Anforderungsstatus
  • Anforderungen werden in
    Clarity
    nicht unterstützt.
Zugriffsrechte für die Verwendung des Rasters "Mitarbeiter"
Die folgende Business-Logik legt fest, wie die Anwendung Ressourcen und Rollen als Mitarbeiter hinzufügt:
  • Die Kombination aus Projekt- und Buchungsrechten des Projektmanagers
  • Die Standardeinstellung des Buchungsstatus für das Unterobjekt "Team" in
    Classic PPM
In der Standardkonfiguration steht der Buchungsstatus auf "Vorgemerkt", sodass Benutzer mit dem Buchungsrecht "Vorgemerkt" Mitarbeiter hinzufügen können. Systemadministratoren können die Standardeinstellung in "Fest gebucht" ändern, sodass nur Benutzer mit dem Buchungsrecht "Fest gebucht" Mitarbeiter hinzufügen können.
Zugriffsrechte
Standardbuchungsstatus ist "Vorgemerkt"
Standardbuchungsstatus ist "Fest gebucht"
  • Projekt – Bearbeiten
  • Ressource – Feste Buchung
  • Ein Mitarbeiter wird hinzugefügt.
  • Buchungsstatus wird auf "Vorgemerkt" gestellt
  • Ein Mitarbeiter wird hinzugefügt.
  • Buchungsstatus wird auf "Fest gebucht" gestellt
  • Projekt – Bearbeiten
  • Ressource – Vormerkung
  • Ein Mitarbeiter wird hinzugefügt.
  • Buchungsstatus wird auf "Vorgemerkt" gestellt
  • Es kann kein Mitarbeiter hinzugefügt werden.
  • Projekt – Anzeigen
  • Ressource – Feste Buchung
  • Ein Mitarbeiter wird hinzugefügt.
  • Buchungsstatus wird auf "Vorgemerkt" gestellt
  • Ein Mitarbeiter wird hinzugefügt.
  • Buchungsstatus wird auf "Fest gebucht" gestellt
  • Projekt – Anzeigen
  • Ressource – Vormerkung
  • Es kann kein Mitarbeiter hinzugefügt werden.
  • Es kann kein Mitarbeiter hinzugefügt werden.
Rechte für Projektbearbeitung und "Fest gebucht"
Abhängig vom Mitarbeiterbuchungsstatus können Sie die folgenden Attribute mit den Projektbearbeitungs- und den Rechten für feste Buchungen für Ressourcen oder Rollen bearbeiten.
Projektzugriff
Ressource/Rolle – Fest buchen
Buchungsstatus der Mitarbeiter ist "Vorgemerkt"
Ressource/Rolle – Fest buchen
Buchungsstatus der Mitarbeiter ist "Fest gebucht"
Projekt – Bearbeiten
(Instanz oder OSP)
Dieses Zugriffsrecht beinhaltet nach das Zugriffsrecht
Projekt – Finanzen bearbeiten
, das das Bearbeiten des Feldes "Kapitalisierung (%)" ermöglicht.
Bearbeiten Sie die folgenden Attribute:
  • Mitarbeiter (Ressourcen- oder Rollenname)
  • Projektrolle (verbunden mit "Ressourcen – Rollenzugriff anzeigen")
  • Buchungsstatus
  • Für Zeiteintrag geöffnet
  • Anfang/Ende (Zuordnungstermine innerhalb des Projektdatumsbereichs ändern oder Zuordnung über den Projektdatumsbereich hinaus erweitern)
  • Standardzuordnung
  • Kapitalisierung (%)
  • Benutzerdefinierte Mitarbeiterfelder
  • Angeforderter Manager (für Rollen)
Bearbeiten Sie die folgenden Attribute:
  • Mitarbeiter (Ressourcen- oder Rollenname)
  • Projektrolle (verbunden mit "Ressourcen – Rollenzugriff anzeigen")
  • Buchungsstatus
  • Für Zeiteintrag geöffnet
  • Anfang/Ende (Zuordnungstermine innerhalb des Projektdatumsbereichs ändern oder Zuordnung über den Projektdatumsbereich hinaus erweitern)
  • Standardzuordnung
  • Kapitalisierung (%)
  • Benutzerdefinierte Mitarbeiterfelder
  • Angeforderter Manager (für Rollen)
  • Projekt – Management bearbeiten
    (Instanz oder OSP)
  • Projekt – Management bearbeiten – Alle
    (Global)
Diese Zugriffsrechte beinhalten nicht das Zugriffsrecht
Projekt – Finanzen bearbeiten
.
  • Mitarbeiter (Ressourcen- oder Rollenname)
  • Projektrolle (verbunden mit "Ressourcen – Rollenzugriff anzeigen")
  • Buchungsstatus
  • Für Zeiteintrag geöffnet
  • Anfang/Ende (Zuordnungstermine innerhalb des Projektdatumsbereichs ändern oder Zuordnung über den Projektdatumsbereich hinaus erweitern)
  • Standardzuordnung
  • Angeforderter Manager (für Rollen)
  • Benutzerdefinierte Mitarbeiterfelder
  • Mitarbeiter (Ressourcen- oder Rollenname)
  • Projektrolle (verbunden mit "Ressourcen – Rollenzugriff anzeigen")
  • Buchungsstatus
  • Für Zeiteintrag geöffnet
  • Anfang/Ende (Zuordnungstermine innerhalb des Projektdatumsbereichs ändern oder Zuordnung über den Projektdatumsbereich hinaus erweitern)
  • Standardzuordnung
  • Angeforderter Manager (für Rollen)
  • Benutzerdefinierte Mitarbeiterfelder
Rechte für Projektansicht und "Fest gebucht"
Abhängig vom Mitarbeiterbuchungsstatus können Sie die folgenden Attribute mit den Projektansichts- und den Rechten für feste Buchungen für Ressourcen oder Rollen bearbeiten.
Projektzugriff
Ressource/Rolle – Fest buchen
Buchungsstatus der Mitarbeiter ist "Vorgemerkt"
Ressource/Rolle – Fest buchen
Buchungsstatus der Mitarbeiter ist "Fest gebucht"
  • Projekt – Anzeigen
    (Instanz oder OSP)
  • Projekt – Management anzeigen
    (Instanz oder OSP)
  • Projekt – Management anzeigen – Alle
    (Global)
Wenn der Benutzer zusätzlich das Recht besitzt, Ressourcen fest buchen zu können, kann er die meisten Mitarbeiterfelder bearbeiten.
Bearbeiten Sie die folgenden Attribute:
  • Mitarbeiter (Ressourcen- oder Rollenname)
  • Projektrolle (verbunden mit "Ressourcen – Rollenzugriff anzeigen")
  • Buchungsstatus
  • Für Zeiteintrag geöffnet
  • Anfang/Ende (Zuordnungstermine innerhalb des Projektdatumsbereichs ändern oder Zuordnung über den Projektdatumsbereich hinaus erweitern)
  • Standardzuordnung
  • Angeforderter Manager (für Rollen)
  • Benutzerdefinierte Mitarbeiterfelder
Bearbeiten Sie die folgenden Attribute:
  • Mitarbeiter (Ressourcen- oder Rollenname)
  • Projektrolle (verbunden mit "Ressourcen – Rollenzugriff anzeigen")
  • Buchungsstatus
  • Für Zeiteintrag geöffnet
  • Anfang/Ende (Zuordnungstermine innerhalb des Projektdatumsbereichs ändern oder Zuordnung über den Projektdatumsbereich hinaus erweitern)
  • Standardzuordnung
  • Angeforderter Manager (für Rollen)
  • Benutzerdefinierte Mitarbeiterfelder
Rechte für Projektbearbeitung und "Vorgemerkt"
Abhängig vom Mitarbeiterbuchungsstatus können Sie die folgenden Attribute mit den Projektbearbeitungs- und den Rechten für Vormerkungen für Ressourcen oder Rollen bearbeiten.
Projektzugriff
Ressource/Rolle – Vormerken
Buchungsstatus der Mitarbeiter ist "Vorgemerkt"
Ressource/Rolle – Vormerken
Buchungsstatus der Mitarbeiter ist "Fest gebucht"
Projekt – Bearbeiten (Instanz oder OSP)
Dieses Zugriffsrecht beinhaltet das Recht "Projekt – Finanzen bearbeiten", mit dem Sie das Feld "Kapitalisierung (%)" bearbeiten können.
Bearbeiten Sie die folgenden Attribute:
  • Mitarbeiter (nur Rollenname)
  • Projektrolle (verbunden mit "Ressourcen – Rollenzugriff anzeigen")
  • Für Zeiteintrag geöffnet
  • Anfang/Ende (Zuordnungstermine innerhalb des Projektdatumsbereichs ändern oder Zuordnung über den Projektdatumsbereich hinaus erweitern)
  • Standardzuordnung
  • Kapitalisierung (%)
  • Angeforderter Manager (für Rollen)
  • Benutzerdefinierte Mitarbeiterfelder
Bearbeiten Sie die folgenden Attribute:
  • Mitarbeiter (nur Rollenname)
  • Projektrolle (verbunden mit "Ressourcen – Rollenzugriff anzeigen")
  • Für Zeiteintrag geöffnet
  • Standardzuordnung
  • Kapitalisierung (%)
  • Angeforderter Manager (für Rollen)
  • Benutzerdefinierte Mitarbeiterfelder
  • Projekt – Management bearbeiten (Instanz oder OSP)
  • Projekt – Management bearbeiten – Alle (Global)
Diese Zugriffsrechte enthalten nicht das Zugriffsrecht "Projekt – Finanzen bearbeiten".
  • Mitarbeiter (nur Rollenname)
  • Projektrolle (verbunden mit "Ressourcen – Rollenzugriff anzeigen")
  • Für Zeiteintrag geöffnet
  • Anfang/Ende (Zuordnungstermine innerhalb des Projektdatumsbereichs ändern oder Zuordnung über den Projektdatumsbereich hinaus erweitern)
  • Standardzuordnung
  • Angeforderter Manager (für Rollen)
  • Benutzerdefinierte Mitarbeiterfelder
  • Mitarbeiter (nur Rollenname)
  • Projektrolle (verbunden mit "Ressourcen – Rollenzugriff anzeigen")
  • Für Zeiteintrag geöffnet
  • Angeforderter Manager (für Rollen)
  • Benutzerdefinierte Mitarbeiterfelder
  • Projekt – Anzeigen
  • Projekt – Management anzeigen
Nur anzeigen
Nur anzeigen
Projektbearbeitungsrecht ohne Buchungsrechte
Abhängig vom Mitarbeiterbuchungsstatus können Sie die folgenden Attribute mit den Projektbearbeitungs- und
ohne
die Buchungsrechte für Ressourcen oder Rollen bearbeiten.
Projektzugriff
Keine Buchungsrechte
Projekt – Bearbeiten (Instanz oder OSP)
Dieses Zugriffsrecht beinhaltet das Zugriffsrecht "Projekt – Finanzen bearbeiten", mit dem Sie das Feld "Kapitalisierung (%)" bearbeiten können.
Bearbeiten Sie die folgenden Attribute:
  • Mitarbeiter (nur Rollennamen)
  • Projektrollenfeld (verbunden mit "Ressourcen – Rollenzugriff anzeigen")
  • Für Zeiteintrag geöffnet
  • Kapitalisierung (%)
  • Angeforderter Manager (für Rollen)
  • Benutzerdefinierte Mitarbeiterfelder
  • Projekt – Management bearbeiten (Instanz oder OSP)
  • Projekt – Management bearbeiten – Alle (Global)
Diese Zugriffsrechte enthalten nicht das Zugriffsrecht "Projekt – Finanzen bearbeiten".
  • Mitarbeiter (nur Rollennamen)
  • Projektrollenfeld (verbunden mit "Ressourcen – Rollenzugriff anzeigen")
  • Für Zeiteintrag geöffnet
  • Angeforderter Manager (für Rollen)
  • Benutzerdefinierte Mitarbeiterfelder
  • Projekt – Anzeigen
  • Projekt – Management anzeigen
Nur anzeigen