Clarity
: Anfordern von Ressourcen und Rollen für Personaleinsatz für Investitionen

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Verwenden Sie als Ressourcenmanager, Projektmanager oder Projektkoordinator die in diesem Artikel beschriebenen Personaleinsatzfunktionen, um Rollenzuordnungen zu planen, Ressourcen anzufordern und Investitionen mit den richtigen Ressourcen zu besetzen.
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Informationen zu Personalanforderungen von Investitionen
In der Ansicht "Investitionen - Ressourcen" können Sie die folgenden Personaleinsatzaufgaben durchführen:
  • Die richtigen Personen mit geeigneten Qualifikationen finden und für die einzelnen Investitionen besetzen.
  • Wissen, mit welchen Ressourcenmanagern Sie arbeiten müssen.
  • Anfordern von Mitarbeitern (Rollen und benannte Ressourcen) für Investitionen und Weiterleiten an die Ressourcenmanager, um den Vorgang fertigzustellen.
Stellen Sie sicher, dass Sie folgende Zugriffsrechte haben, um Personaleinsatzaktivitäten durchzuführen:
  • Bearbeitungsrechte für spezifische Investitionen und Buchungsrechte des Typs "Vorgemerkt" für spezifische benannte Ressourcen und Rollen
  • Anzeigerechte für spezifische Investitionen und Buchungsrechte des Typs "Fest gebucht" für spezifisch benannte Ressourcen und Rollen
Wenn Sie nur das Buchungsrecht "Vorgemerkt" für eine Ressource haben, dann können Sie keine Zuordnungen bearbeiten, die "Fest gebucht" oder "Übergeben" sind. Allerdings kann der Ressourcenmanager mit dem Buchungsrecht "Fest gebucht" die Ressourcenzuordnung verwalten.
Beispiel:
Das neue Projekt "Big Room Planning" wurde ohne Ressourcen oder Rollen erstellt. Barb verfügt als Projektkoordinatorin über das Recht
<Investition> - Bearbeiten
für das Projekt, und sie kann das Projekt in der Ansicht "Investitionen - Ressourcen" sehen. Barb verfügt auch über das Buchungsrecht "Vorgemerkt" für spezifische Rollen im System. Barb erweitert das Projekt "Big Room Planning" und sieht, dass das Team keine Ressourcen oder Rollen hat. Barb fügt die Rolle "Projektmanager" für dieses Projekt hinzu. Außerdem bearbeitet Barb die Eigenschaften der Rollenanfrage wie folgt:
  • Sie legt den angeforderten Ressourcenmanager auf Derrick Joseph fest.
  • Sie gibt die stündliche Prognoserate für die angefragte Rolle an.
Die Ansicht "Investitionen - Ressourcen" ist jetzt aktualisiert und zeigt die neue Rolle an. Der gesammte Investitionszeitraum und die Gesamtsumme der Spalte ist ebenfalls basierend auf der angefragten Rollenzuordnung aktualisiert. Derrick meldet sich an und sieht die neue Rolle in der Liste der eingehenden Anforderungen in der Ansicht "Anforderungen".
Buchen von Ressourcen oder Rollen für Investitionen
Verwenden Sie die Ansicht "Investitionen - Ressourcen", um nach den Namen von aktiven Ressourcen oder Rollen zu suchen und um diese Ressourcen oder Rollen für Investitionen zu buchen. Hierbei gelten folgende Voraussetzungen:
  • Sie haben Anzeigerechte für die Investition, und Sie haben das Buchungsrecht "Fest gebucht" für die Ressource oder Rolle.
  • Sie haben die Bearbeitungsrechte für die Investition, und Sie haben das Buchungsrecht "Vorgemerkt" oder "Fest gebucht" für die Ressource oder Rolle.
  • Die Ressource ist nicht bereits zur Investition zugeordnet.
    Ein interner oder externer Scheduler hat die Investition nicht gesperrt.
Sie können eine Investition anzeigen, wenn Sie die Buchungsrechte "Vorgemerkt" oder "Fest gebucht" für Ressourcen oder Rollen in der Investition haben. Wenn Sie keine Anzeige- oder Bearbeitungsrechte für die Investition haben, dann können Sie die Zuordnungsdaten der Investition nicht bearbeiten. Außerdem haben Sie keinen Zugriff auf die Details und die zugehörigen Gespräche.
Sie können eine Rolle mehrmals in einer einzelnen Investition hinzufügen.
Anfordern der Zuordnung einer neuen Rolle zu einer Investition
Wenn weitere Arbeiten erforderlich sind, verwenden Sie die Ansicht "Investitionen - Ressourcen", um Ressourcenanforderungen an Ressourcenmanager weiterzuleiten. Wenn der Ressourcenmanager durch die Ansicht "Anforderungen" navigiert, werden die neuen Anforderungen angezeigt. Sie können die Rollen dann durch benannte Ressourcen ersetzen, oder sie können die Eigenschaften der Anforderungen aktualisieren, um sie an einen anderen Ressourcenmanager weiterzuleiten. Weitere Informationen zu den Zuständigkeiten des Ressourcenmanagers finden Sie unter
Clarity
: Verwalten von Ressourcenzuordnungen und Personaleinsatz
.
Die Ansicht "Investitionen - Ressourcen" enthält auch Rollen, die zu Projekten hinzugefügt sind, die aus Vorlagen mit Rollen erstellt wurden. Die Rollen in den Projektvorlagen werden in
Classic PPM
erstellt.
Folgende Abbildung zeigt die Ansicht "Investitionen - Ressourcen" mit Investitionen auf der übergeordneten Ebene und die angefragten Rollen und Ressourcenzuordnungen auf der untergeordneten Ebene:
Die Abbildung zeigt die Ansicht "Investitionen - Ressourcen" mit Investitionen auf der übergeordneten Ebene und die angefragten Rollen und Ressourcenzuordnungen auf der untergeordneten Ebene.
The image shows the Investments to Resources view with investments at the parent level and the requested roles and resource allocations at the child level
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Erweitern Sie eine Investition in der Ansicht "Investitionen - Ressourcen", um die derzeit zugewiesenen Ressourcen und Rollen anzuzeigen.
  2. Klicken Sie auf das Pluszeichen neben dem Investitionsnamen.
  3. Suchen Sie nach einer angefragten Rolle, und fügen Sie sie zur Investition hinzu.
    1. Klicken Sie abschließend auf
      SCHLIESSEN
      .
    2. Klicken Sie auf
      X Löschen
      , um eine versehentlich hinzugefügte Anforderung zu löschen.
  4. Klicken Sie auf den Namen der angefragten Rolle (z. B. Projektmanager), um Details anzuzeigen, wie z. B. der Investitionsmanager und Zuordnungstermine.
  5. Geben Sie im Bereich
    DETAIL
    die folgenden Details für die angefragte Rolle an:
    • Anfangs- und Enddatum
      für die angeforderte Zuordnung
    • Prognoserate
      oder Stundensatz, die bzw. der verwendet wird, um die Ressourcenkosten zu bestimmen
    • Zugewiesener
      Ressourcenmanager
      , der die Rollenanfrage erfüllen soll (nicht mit dem Feld "Ressourcenmanager" in
      Classic PPM
      identisch, welches für den
      angeforderten Manager
      bestimmt ist, d. h. den Manager, den Sie anfordern, um mögliche Kandidaten zu überprüfen und diese Rollenanfrage zu erfüllen)
      Das Feld
      Angeforderter Manager
      (auf dieser Seite als
      Ressourcenmanager
      bezeichnet) steht auch auf der Seite MITARBEITER zur Verfügung. Sie können dieses Feld nur für Rollen bearbeiten, die für eine Investition besetzt sind.
  6. Verwenden Sie die Registerkarte
    GESPRÄCHE
    , um Kommentare für die angefragte Rolle zu initiieren oder auf solche zu reagieren.
Hinweis
: Als Projektkoordinator mit Buchungsrechten für spezifisch benannte Ressourcen können Sie nach einer benannten Ressource suchen und sie direkt zu einer Investition zuweisen. Die Ressource ist standardmäßig für die Investition vorgemerkt. Klicken Sie auf den Ressourcennamen, um die Ressourcendetails anzuzeigen und um den Buchungsstatus von "Vorgemerkt" auf "Fest gebucht" zu ändern. Sie benötigen das Buchungsrecht "Fest gebucht" für die Ressource, um den Buchungsstatus zu ändern. Wenn Sie nur das Buchungsrecht "Vorgemerkt" haben, dann kann der Ressourcenmanager nach der Annahme der Anforderung die Ressource für Sie fest buchen. Weitere Informationen finden Sie unter
Akzeptieren einer Zuordnungsanforderung für eine benannte Ressource
in
Clarity
: Verwalten von Ressourcenzuordnungen und Personaleinsatz
.
Sie können eine Zuordnung nicht ändern, nachdem sie fest gebucht wurde.
Ersetzen einer Rolle durch eine benannte Ressource
Als Projektkoordinator können Sie eine Personaleinsatzanforderung über die Ansicht "Investments to Resource" (Investitionen an Ressource) abwickeln, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
  • Sie haben Anzeigerechte für die Investition zusammen mit dem Buchungsrecht "Fest gebucht" für die Rollen. Oder Sie haben Bearbeitungsrechte für die Investition zusammen mit dem Buchungsrecht "Vorgemerkt" für die Rollen.
  • Sie haben Buchungsrechte für die benannten Ressourcen, aus denen Sie auswählen können, um die Rollen zu ersetzen.
  • Die ausgewählte benannte Ressource ist nicht bereits zur Investition zugewiesen.
Wenn Sie eine Rolle ersetzen, für die Sie das Buchungsrecht "Vorgemerkt" haben, und wenn der Buchungsstatus der Zuordnung "Fest gebucht" ist, dann bleibt die Rolle in der Ansicht unter der Investition. Die Zielressource wird zur Investition hinzugefügt. Die Zuordnungsdetails aus der Rolle werden auf die Zielressource kopiert. Allerdings bleibt die Rollenzuordnung der Quelle in der Investition, und es sieht aus, als wäre sie nicht erfüllt.
Der Buchungsstatus der Zuordnung für eine Rolle kann in folgenden Fällen auf "Fest gebucht" festgelegt werden:
  • Der Buchungsstatus der Zuordnung wird in
    Classic PPM
    von "Vorgemerkt" auf "Fest gebucht" aktualisiert.
  • Das Buchungsstatusattribut im Objekt "Team" wird in
    Classic PPM
    Studio standardmäßig auf "Fest gebucht" festgelegt.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Erweitern Sie eine Investition in der Ansicht "Investitionen - Ressourcen", um die zugeordneten Ressourcen und Rollen anzuzeigen.
  2. Klicken Sie auf den Namen einer angefragten Rolle, um die Anforderungsdetails anzuzeigen.
  3. Bearbeiten Sie alle erforderlichen Details, wie z. B. die Prognoserate oder die angeforderte Rolle. Die folgenden Felder erfordern eine Erklärung:
    • Zuordnungstermine
      Definiert das Anfangs- und Enddatum der Zuordnung für die Investition. Sie können die Zuordnungstermine über die geplanten Investitionsdatumsangaben hinaus verlängern, sofern Sie über Bearbeitungsrechte für die Investition verfügen. Wenn Sie nur über Anzeigerechte für die Investition verfügen, dann können Sie die Zuordnungstermine nur innerhalb der geplanten Investitionsdatumsangaben aktualisieren.
    • Zuordnung %
      Definiert die standardmäßige Zuordnung eines Teammitglieds. Sie können die Zuordnung für ein bestimmtes Rückmeldeperiode-Raster inline ändern oder sie im Fensterbereich "Details" der zur Investition zugeordneten Ressource festlegen.
    • Prognoserate
      Gibt die Prognoserate für die angefragte Rolle an. Wenn Sie die Prognoserate auf der Rolle für eine Investition aktualisieren, wird nur die Rate für diese Rolle für diese Investition aktualisiert.
    • Rollenanforderung
    • Definiert ein formfreies Feld, das Sie aktualisieren können, um die Anforderung zu beschreiben. Sie können mehrere Instanzen derselben Rolle unterscheiden, die für eine einzelne Investition angefragt wurde. Fügen Sie z. B. DBA dreimal für eine Investition hinzu. Sie können diese folgendermaßen aktualisieren: "Sr. DBA", "DBA, "DBA Jr." oder "DBA - Intern".
    • Ressourcenmanager
      Definiert den Namen des angeforderten Ressourcenmanagers. Um diese Personaleinsatzanforderung neu zuzuweisen, suchen Sie einen anderen Ressourcenmanager, und wählen Sie diesen aus.
    • Zuordnen zu
      Definiert die benannte Ressource, die der Investition zugewiesen ist und die die angeforderte Rolle ersetzen soll. Sie können aus einer Liste von Ressourcen auswählen, für die Sie über die Buchungsrechte "Vorgemerkt" oder "Fest gebucht" verfügen.
  4. Klicken Sie auf die Drop-down-Liste neben der angeforderten Rolle, und wählen Sie eine benannte Ressource aus, die die Rolle ersetzen soll. Ressourcen, die eine übereinstimmende primäre Rolle haben, sind vorgefiltert und werden am Listenanfang angezeigt.
  5. Klicken Sie auf "Zuordnung ersetzen", um die ausgewählte Ressource als Ersatz für die Rolle zu bestätigen.
Entfernen einer Zuordnung aus einer Investition
Wenn Sie die entsprechenden Buchungsrechte kombiniert mit Investitionsrechten haben, dann können Sie eine Ressourcen- oder Rollenzuordnung unter folgenden Bedingungen entfernen:
  • Es wurden keine Ist-Aufwand-Zeiten für die Investition verbucht.
  • Ein interner oder externer Scheduler (z. B. Auto-Scheduler oder Microsoft Projects) hat die Investition nicht gesperrt.
Um eine Zuordnung zu entfernen, erweitern Sie die zugeordnete Investition, und klicken Sie auf
X Löschen
neben dem Zuordnungselement.
Bearbeiten einer Investitionszuordnung
Wenn Sie die entsprechenden Buchungsrechte zusammen mit Investitionsrechten haben, dann können Sie die VZÄ-Menge oder Stunden für eine Ressourcen- oder Rollenzuordnung bearbeiten. Die Bearbeitungsfunktion ist nicht verfügbar, wenn ein interner oder externer Scheduler die Investition gesperrt hat.
Verankern von Investitionen für gezielten Personaleinsatz
In der Ansicht "Investitionen - Ressourcen" können Sie Investitionen verankern, um die Arbeiten zwischen zwei oder mehreren Zuordnungen auszugleichen. Sie können weiterhin nach anderen Investitionen filtern und suchen, ohne dass sich dies auf die verankerten Investitionen auswirkt. Die verankerten Investitionen bleiben, und Sie können wieder zu ihnen zurückkehren, auch wenn Sie zu anderen Ressourcenseiten navigieren.
Um eine Investition zu verankern, klicken Sie auf das Stecknadel-Symbol neben dem Investitionsnamen auf der Registerkarte "Alle". Klicken Sie auf die Registerkarte "Verankert", um Ihre verankerten Investitionen anzuzeigen. Um eine Investition aus der Registerkarte "Verankert" zu entfernen, klicken Sie erneut auf das Stecknadel Symbol.
Wenn Sie in der Ansicht "Angeheftet" sind, stehen nur die Filteroptionen zur Verfügung, die für die untergeordneten Zeilen gelten. Filtern nach Investitionsmanager oder Investition ist nicht verfügbar. Ihre Filter werden automatisch gespeichert und in allen Anmeldesitzungen beibehalten, bis Sie sie erneut ändern.
Anzeigen von allgemeinen Eigenschaften einer Investition
In der Ansicht "Investitionen - Ressourcen" können Sie allgemeine Eigenschaften einer Investition anzeigen, wie z. B. den Investitionsmanager, das geplante Datum und den Zeiteintrag. Klicken Sie auf den Investitionsnamen, um die Details anzuzeigen. Nur der Investitionsmanager kann die Eigenschaften in den Investitionsdetails mithilfe von "Projekte" bearbeiten.
Bearbeiten der Eigenschaften einer Rollenanfrage
Wenn Sie die entsprechenden Buchungsrechte zusammen mit Investitionsrechten haben, dann können Sie über die Ansicht "Investitionen - Ressourcen" bestimmte Eigenschaften der Rollenanfrage bearbeiten. Geben Sie zum Beispiel den Namen des angeforderten Ressourcenmanagers ein, oder ändern Sie den Namen, sodass eine Rollenanfrage an diesen Manager umgeleitet werden kann. Alternativ können Sie die Zuordnungstermine oder die Prognoserate eingeben oder ändern. Mit Bearbeitungsrechten für eine Investition können Sie die Zuordnungstermine über die geplanten Investitionsdaten hinaus verlängern
.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Erweitern Sie eine Investition in der Ansicht "Investitionen - Ressourcen", um eine Liste der Ressourcen und Rollen anzuzeigen, die dem Team zugeordnet sind.
  2. Klicken Sie auf einen Rollennamen, um die Anforderungsdetails anzuzeigen oder zu aktualisieren.
  3. Klicken Sie auf "Gespräche", um Kommentare für die angefragte Rolle anzuzeigen, hinzuzufügen oder um auf Kommentare zu reagieren.
Bearbeiten der Eigenschaften einer Ressourcenanforderung
Wenn Sie die entsprechenden Buchungsrechte zusammen mit Investitionsrechten haben, dann können Sie über die Ansicht "Investitionen - Ressourcen" bestimmte Eigenschaften der Teammitarbeiter bearbeiten. Geben Sie z. B. die Zuordnungstermine, die Prognoserate, den Buchungsstatus oder den Zeiteintrag ein, oder ändern Sie diese Angaben. Mit Bearbeitungsrechten für eine Investition können Sie die Zuordnungstermine über die geplanten Investitionsdaten hinaus verlängern
.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Erweitern Sie eine Investition in der Ansicht "Investitionen - Ressourcen", um eine Liste der Ressourcen und Rollen anzuzeigen, die dem Team zugeordnet sind.
  2. Klicken Sie auf den Namen einer angeforderten Ressource, um die Details anzuzeigen oder zu aktualisieren.
  3. Klicken Sie auf "Gespräche", um Kommentare für die angeforderte Ressource anzuzeigen, hinzuzufügen oder um auf Kommentare zu reagieren.
Filtern der Ansicht "Investitionen - Ressourcen"
Standardmäßig werden alle aktiven Investitionen, für die Sie Anzeige- oder Bearbeitungszugriffsrechte haben, in der Ansicht angezeigt. Die Zuordnungsdaten geben den kumulierten Wert für "Team insgesamt" mit Überlastungsindikatoren für die Ressourcen an. Es wird empfohlen, dass Sie die Ansicht nach der ersten Anmeldung filtern. Die Änderungen werden automatisch gespeichert und in allen Anmeldesitzungen beibehalten, bis Sie sie erneut ändern.
  • Sie können nach einer Investition suchen, indem Sie direkt den Namen oder die ID der Investition im Filterfensterbereich eingeben.
  • Sie können einen Teil des Namens oder einer ID eingeben, um den gewünschten Suchwert zu finden. Automatische Vorschläge stehen nur für Suchoptionslistentyp-Filterfelder zur Verfügung. Beispielsweise sind die Anzeigen "Ressource zu Investition" und "Investition zu Ressourcen" "Aktiver Ressourcenstatus" und "Aktiver Ressourcenstatus" keine Suchfelder. Daher sind automatische Vorschlägen nicht auf diesen Filter verfügbar.
Alle Filterfelder verfügen über Mehrfachauswahl, mit Ausnahme des aktiven Investitionsstatus und des aktiven Ressourcenstatus. Diese beiden Filterfelder umfassen eine verfügbare Option "ALLE", um aktive und inaktive Optionen auszuwählen.
Sie können eine Investition erweitern, um die zugeordneten Ressourcen und Rolleninformationen dieser bestimmten Investition anzuzeigen. Die Investitionen und Ressourcen, die Sie im Raster anzeigen können, basiert auf Ihren Zugriffsrechten. Die folgenden Filteroptionen stehen in der Ansicht "Ressourcen zu Investitionen" zur Verfügung:
  • Investitionsmanager
    Dieses Feld ermöglicht es Ihnen, alle aktiven und inaktiven Investitionen basierend auf den ausgewählten Investitionsmanagern zu filtern.
  • Investition
    Dieses Feld ermöglicht es Ihnen, eine oder mehrere aktive Investitionen zu filtern, um alle Ressourcen und Rollen anzuzeigen, die der ausgewählten Investition zugeordnet sind.
  • Ressourcenmanager
    Dieses Feld ermöglicht es Ihnen, einen oder mehrere Ressourcenmanager zu filtern, um alle Investitionen mit zugewiesenen Ressourcen und Rollen anzuzeigen, die an den ausgewählten Ressourcenmanager berichten.
  • Ressource
    Dieses Feld ermöglicht es Ihnen, die ausgewählten Ressourcen zu filtern, um aktiven Investitionen anzuzeigen, wo die Ressource zugeordnet ist.
  • Ressourcen-OSP
    Dieses Feld ermöglicht es Ihnen, Ressourcen-OSP zu filtern, um nur die aktiven Investitionen anzuzeigen, deren zugewiesene Ressourcen zu den ausgewählten Ressourcen-OSP gehören. Sie können einen weiteren Drill-down basierend auf OSP-Einheit, übergeordneten Einheiten und untergeordneten Einheiten durchführen. Die Filterliste verwendet Ihre Eingabe, um die ersten 25 Werte anzuzeigen. Wenn Sie einen Bildlauf nach unten durchführen, zeigt die Filterliste die nächsten 25 Werte.
  • Primäre Rolle
    Dieses Feld ermöglicht es Ihnen, eine oder mehrere Primärrollen zu filtern, um nur aktive Investitionen anzuzeigen, deren zugewiesene Ressourcen die ausgewählten Primärrollen umfassen.
  • Anstellungsverhältnis
    Dieses Feld ermöglicht es Ihnen, ein oder mehrere Anstellungsverhältnisse zu filtern, um alle aktiven Investitionen mit Ressourcen-Zuordnungen für das ausgewählte Anstellungsverhältnis anzuzeigen. Nur die Ressourcen mit dem ausgewählten Anstellungsverhältnistyp werden unter den Investitionen angezeigt.
  • Aktiver Investitionsstatus
    Dieses Feld ermöglicht es Ihnen, einen Investitionsaktivitätsstatus, um nur die Investitionen für den ausgewählten Investitionsstatus anzuzeigen. Standardmäßig werden nur aktive Investitionen in der Ansicht angezeigt. Um inaktive Investitionen anzuzeigen, verwenden Sie diese Filteroption.
  • Investitions-OSP
    Dieses Feld ermöglicht es Ihnen, Investitionen zu filtern, die auf dem OSP basieren, der den Ressourcen zugeordnet ist. Alle Ressourcen, die der ausgewählten Investition zugeordnet sind, werden in der Ansicht angezeigt. Sie können einen weiteren Drill-down basierend auf Einheit, übergeordneten Einheiten und untergeordneten Einheiten durchführen. Die Filterliste verwendet Ihre Eingabe, um die ersten 25 Werte anzuzeigen. Wenn Sie einen Bildlauf nach unten durchführen, zeigt die Filterliste die nächsten 25 Werte.
  • Investitionstyp
    Dieses Feld ermöglicht es Ihnen, Investitionen basierend auf den ausgewählten Investitionstypen zu filtern.
  • Aktiver Ressourcenstatus
    Dieses Feld ermöglicht es Ihnen, alle aktiven Investitionen zu filtern, deren Ressourcen und Rollen den ausgewählten Aktivitätsstatus haben.
Auf der Registerkarte "Angeheftet" können Sie Investitionen nur basierend auf "Ressourcenmanager", "Ressourcen-OSP", "Primäre Rolle", "Anstellungsverhältnis", "Ressource" und "Aktiver Ressourcenstatus" filtern.