Clarity
: Verwalten von Ressourcen und Teams

ccppmop1591
HID_newux_manage_resourcesnteams
Ressourcen werden nun in
Clarity
zum Hauptmenü hinzugefügt. Basierend auf Ihren Zugriffsrechten können Sie nun Teams und die Ressourcen für das Team auf der Seite "Ressourcen" hinzufügen.
In der letzten Version konnten nur Benutzer mit dem Recht "Zeiteingabe für andere Benutzer" Zeiteinträge für eine Aufgabe eingeben, die einem Team zugewiesen war. In dieser Version können einzelne Teammitglieder jetzt Zeit für die Arbeit eingeben, die Sie für eine Aufgabe, die einem Team zugewiesen ist, abgeschlossen haben. Die vom Benutzer eingegebene Zeit wird für das Team erfasst.
Benutzer (nicht Administratoren) mit entsprechenden Rechten können Teams verwalten. Auf der Seite "Ressourcen" werden ressourcenspezifische Informationen in einem Raster-Layout angezeigt. Alle Eigenschaften des gemeinsamen Raster-Layouts gelten für diese Seite. Im Bereich "Details" werden zuordnungsspezifische Details zu Teammitgliedern angezeigt. Klicken Sie auf eine Ressource im Raster, und öffnen Sie den Bereich "Details", um die Zuordnung für die Ressource anzuzeigen. Sie können einzelne Teammitglieder hinzufügen, oder alle Ressourcen, die zu einem OSP gehören, hinzufügen.
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  • In der letzten Version konnten nur Benutzer mit dem Recht "Zeiteingabe für andere Benutzer" Zeiteinträge für eine Aufgabe eingeben, die einem Team zugewiesen war.
  • In dieser Version können einzelne Teammitglieder jetzt Zeit für die Arbeit eingeben, die Sie für eine Aufgabe, die einem Team zugewiesen ist, abgeschlossen haben.
  • Jetzt sind die Teams in ihrem eigenen Arbeitsbereich - Ressourcen, Benutzer (nicht Administratoren) mit entsprechenden Rechten können Teams verwalten. Einzelne Teammitglieder mit entsprechenden Rechten können jetzt die Zeit für die Arbeit eingeben, die Sie für eine Aufgabe, die einem Team zugewiesen ist, abgeschlossen haben. Die vom Benutzer eingegebene Zeit wird für das Team erfasst.
  • Die Projektfinanzen "Geplant vs. Ist-Aufwand" zeigt den Ist-Aufwand des Teams basierend auf den Zeiteinträgen. Weitere Informationen finden Sie unter "Verwalten von Finanzplänen".
  • In der Listenansicht "Team-Liste" und "Teammitglieder" werden ressourcenspezifische Informationen in einem Raster-Layout angezeigt. Alle vorhandenen Eigenschaften des gemeinsamen Raster-Layouts gelten für diese Seite.
  • Im Bereich "Details" werden zuordnungsspezifische Details zu Teammitgliedern angezeigt. Klicken Sie auf eine Ressource im Raster, und öffnen Sie den Bereich "Details", um die Zuordnung für die Ressource anzuzeigen. Sie können einzelne Teammitglieder hinzufügen, oder alle Ressourcen, die zu einem OSP gehören, hinzufügen.
  • Die Zuordnung ist 0 %, wenn Sie eine Ressource zum ersten Mal über das
    +
    -Symbol im Raster erstellen. Die Zuordnung ist 100 %, wenn Sie die Option
    Von Ressourcen-OSP hinzufügen
    verwenden.
  • Ein Team kann nicht gelöscht werden, wenn es einem Projekt zugeordnet ist. Wird dies versucht, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Entfernen Sie die Teamzuordnung, und das Team kann gelöscht werden.
  • Teammitglieder werden jeweils Benutzer für Benutzer entfernt.
  • Projektmanager können die vorkonfigurierten Teams zu Projektaufgaben zuordnen. Sie können auch Kostenpläne basierend auf Teamzuordnungen oder -zuweisungen auffüllen.
Voraussetzungen
Stellen Sie sicher, dass Sie über die folgenden Zugriffsrechte verfügen, um diese Funktion zu nutzen:
Ressourcenmanagement – Navigation
Ermöglicht Benutzern den Zugriff auf die Ressourcenmanagement-Seiten in
Clarity
. Der Benutzer kann nur Informationen für Teams anzeigen, auf die er Zugriff hat.
  • Team – Erstellen
  • Team – Löschen – Alle
  • Team – Bearbeiten – Alle
  • Team – Anzeigen – Alle
Weitere Informationen finden Sie unter
Clarity
: Team Access Rights
in der
Clarity
Access Rights Reference
.
Anzeigen der Teamliste
Ian möchte eine bestimmte Anforderung einem engagierten Team zuordnen. Ian hat das Zugriffsrecht
Team – Anzeigen
. Ian möchte alle Teams anzeigen, die derzeit für Mitarbeiterplanung und Arbeitszuordnung verfügbar sind.
Ian navigiert zur Seite "Ressourcen". Er kann die Liste der Teams, die Anzahl der Ressourcen, die jedem Team zugewiesen sind, sowie die Person, die das Team erstellt oder zuletzt geändert hat, anzeigen. Ian kann das Plussymbol (+) verwenden, um ein neues Team hinzuzufügen, die Schaltfläche "FILTER HINZUFÜGEN" verwenden, um die Teams mithilfe des Teamnamens oder der Team-ID zu filtern. Ian kann Teams auch basierend auf dem Teamstatus filtern. Standardmäßig ist ein aktiver Teamstatus für den Filter "Aktiver Status" ausgewählt. Ian kann den Filter deaktivieren, um die Liste der aktiven und inaktiven Teams anzuzeigen. Inaktive Teams werden in den Suchergebnissen grau hervorgehoben.
Erstellen eines Teams
Sie können ein Team mit Ressourcen erstellen, um sie einem oder mehreren Projekten zuzuweisen. Die Ressourcen und Rollen in dem Team können geändert werden. Allerdings bleibt das Team für Geschäftskontinuität bestehen. Erstellen Sie agile Scrum-Teams oder fokussierte Teams nach Initiative oder Thema.
Architectural Review
,
UX
,
Ops
,
Security
und
Bug-Fixers
könnten z. B. mögliche Namen für Teams sein.
Sie können mehreren Teams dieselbe Ressource hinzufügen.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Klicken Sie im Hauptmenü auf
    Ressourcen
    . Die Seite "Ressourcen" wird geöffnet.
  2. Klicken Sie auf das Plus-Symbol (
    +
    ), um ein Team zu erstellen.
  3. Klicken Sie auf die Spaltenauswahl, um die anzuzeigenden Spalten festzulegen.
Das Team ist erstellt.
Nachdem Sie ein Team erstellt haben, zeigt
Clarity
das Team auf der Seite "Ressourcenliste" unter dem Menü "Startseite" an. Für Teams gelten folgende Geschäftsregeln:
  • Der Einfachheit halber wird das gesamte Team als eine einzelne Ressource mit dem Wert "Schreibgeschützt" im Feld "Verfügbarkeit" behandelt. Die Anwendung aktualisiert den Wert in diesem Feld mit der aktuell berechneten Verfügbarkeit aller Teammitglieder in den folgenden Fällen:
    • Wenn Sie dem Team eine Ressource hinzufügen
    • Wenn Sie eine Ressource aus dem Team entfernen
    • Wenn Sie das Zuordnungsprozent für eine Ressource ändern
    Wenn eine einzelne Ressource im Team deaktiviert ist, wirkt sich dies nicht auf die gesamte Verfügbarkeitsrate des Teams aus.
  • Der Teamname wird im Feld "Vollständiger Name" für die neue Teamressource angezeigt. Jedes Team hat eine eindeutige TEAM-ID im Feld "Ressourcen-ID" (z. B. TM00003).
  • Die Anwendung erstellt den Ressourceneintrag für das Team in
    Classic PPM
    , auch wenn Sie nicht über das Zugriffsrecht
    Ressource - Erstellen
    verfügen. In den Berechtigungen zur Erstellung eines neuen Teams ist die Erstellung dieser neuen Teamressource enthalten.
  • Änderungen am Teamnamen, an der Team-ID oder an den Statusattributen werden mit dem Ressourcendatensatz in
    Classic PPM
    synchronisiert. Ein Administrator, der Ressourcen in
    Classic PPM
    bearbeiten kann, kann die Datensatzeigenschaften der Teamressource bearbeiten. Zum Beispiel kann die Zeit-Nachverfolgung aktiviert werden, oder die Verbindungen mit der OSP-Einheit sowie Finanzeigenschaften können bearbeitet werden.
  • Das Team verwendet keine Benutzerlizenzen.
  • Da ein Team eine Ressource ist, können Sie es in einer Kosten- und Satzmatrix für die Spalte "Ressource" auswählen. Richten Sie die finanziellen Eigenschaften im Team-Ressourcenprofil ein, und öffnen Sie die Matrix, in der die Spalte "Ressource" konfiguriert ist; dort können Sie die Teamressource auswählen.
Bearbeiten von Teams
Sie können die Ressourcen in den einzelnen Teams hinzufügen und entfernen. Sie können den Teamnamen oder Teamstatus bearbeiten.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Klicken Sie im Hauptmenü auf
    Ressourcen
    . Die Seite "Ressourcen" wird geöffnet.
  2. Doppelklicken Sie in die Zeile
    Teamnamen
    , um den Teamnamen zu bearbeiten.
    Tipp!
    Sie können alternativ die Teamdetails im Bereich "Details" bearbeiten.
  3. Klicken Sie auf die Spalte
    Aktiv
    für ein Team, um den Status des Teams anzugeben. Der Name und der Status des Teams werden aktualisiert.
Sie können jeweils nur eine Ressource oder Rolle entfernen. Verwenden Sie
Classic PPM
, um mehrere Ressourcen oder Rollen gleichzeitig zu entfernen.
Sie können nicht alle Eigenschaften der Ressourcen bearbeiten, die einem Team hinzugefügt wurden. Sie können jedoch eine Ressource aus einem Team entfernen oder den zugehörigen Zuordnungsprozentsatz ändern. Wechseln Sie zu
Classic PPM
, um andere Ressourceneigenschaften zu verwalten.
Ressourcenzuordnungen für ein definiertes Team
Sie können das standardmäßige Zuordnungsfeld bearbeiten und bei der Behebung von Engpässen helfen. Die folgenden Regeln beschreiben das standardmäßige Anwendungsverhalten:
  • Standardmäßige Teamzuordnung
    • Einzelne Ressource: Beim Hinzufügen von Ressourcen zu einem Team mit der Inline-Bearbeitung (einzeln) werden diese standardmäßig mit einer Zuordnung von
      0 %
      zum Team hinzugefügt. Wenn die gleiche Ressource zu einem zweiten Team mit der Inline-Bearbeitung (einzeln) hinzugefügt wird, werden diese standardmäßig mit einer Zuordnung von
      0 %
      zum Team hinzugefügt.
    • Ressourcen-OSP: Beim Hinzufügen von Ressourcen zu einem Team mit
      Von Ressourcen-OSP hinzufügen
      wird jede Ressource standardmäßig mit einer Zuordnung von
      100 %
      zum Team hinzugefügt. Wenn Sie den gleichen Ressourcen-Satz zu einem zweiten Team mit
      Von Ressourcen-OSP hinzufügen
      hinzufügen, wird jede Ressource standardmäßig mit einer Zuordnung von 0 % zum Team hinzugefügt.
  • Die Verfügbarkeitsrate auf der allgemeinen Eigenschaftsseite des Ressourcenteams <
    name
    > in
    Classic PPM
    wird basierend auf der Ressourcenteamzuordnung in
    Clarity
    aktualisiert. Um die Eigenschaftsseite des Ressourcenteams zu öffnen, wählen Sie im Hauptmenü
    Classic PPM
    aus.
  • Wenn Sie eine Ressource in
    Classic PPM
    deaktivieren, bleiben der Zuordnungsprozentwert und die Verfügbarkeitsrate der Ressource ein Teil der Teamdefinition. Als Administrator überprüfen Sie Teamzuordnungen für die deaktivierte Ressource, und Sie verwalten sie, um Ihre Geschäftsanforderungen anzupassen. Zum Beispiel können Sie die deaktivierte Ressource aus dem Team entfernen, oder Sie können den Zuordnungsprozentsatz des Teams ändern.
  • Die vorhandenen Zuordnungen für ein Team sind nur dann betroffen, wenn Sie die Verfügbarkeitsrate in
    Classic PPM
    zurücksetzen oder die einzelnen Investitionszuordnungen in
    Clarity
    anpassen.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Klicken Sie im Hauptmenü auf
    Ressourcen
    . Die Seite "Ressourcen" wird geöffnet.
  2. Klicken Sie auf einen Teamnamen. Die Seite "Team" wird angezeigt.
  3. Klicken Sie auf das Plussymbol
    +
    , um eine Ressource hinzuzufügen.
    Die folgende Abbildung zeigt, wie einzelne Ressourcen direkt hinzugefügt werden.
    Add Team Members Inline
  4. Klicken Sie zum Hinzufügen aller Ressourcen, die zu einem bestimmten OSP gehören, auf
    VON RESSOURCEN-OSP HINZUFÜGEN
    Hinweis:
    Die Zuordnung ist 0 %, wenn Sie eine Ressource zum ersten Mal über das (
    +
    )-Symbol im Raster erstellen. Die Zuordnung ist 100 %, wenn Sie die Option
    Von Ressourcen-OSP hinzufügen
    verwenden.
    Die folgende Abbildung zeigt, wie Teammitglieder einer OSP hinzugefügt werden.
    Add Team Members Of an OBS
Die Ressource wird hinzugefügt.
Löschen eines Teams
Wählen Sie zum Löschen eines Teams ein Team aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie
ZEILE LÖSCHEN
aus. Die Option "Löschen" wird angezeigt, wenn Sie über die erforderlichen Rechte zum Löschen eines Teams verfügen.
Wenn Sie ein Team löschen, wird es vollständig aus dem System entfernt, einschließlich der Zugriffsrechte für das Team, die den lizenzierten Benutzern erteilt wurden.
Sie können ein Team nur dann löschen, wenn die folgenden Bedingungen zutreffen:
  • Das Team ist nicht einem Projekt oder einer anderen Investition zugeordnet.
  • Das Team wird in keinem Finanzplan verwendet.
  • Das Team hat keinen Ist-Aufwand oder vorläufigen Aufwand.
Wenn Sie versuchen, ein Team zu löschen, können folgende Nachrichten angezeigt werden:
  • Cannot delete a team with pending or posted actuals
    (Ein Team mit ausstehendem oder verbuchtem Ist-Aufwand kann nicht gelöscht werden)
    Um die Systemintegrität beizubehalten, erlaubt es Ihnen die Anwendung nicht, Teams mit ausstehendem oder verbuchtem Ist-Aufwand zu löschen. Wenn das Team nur ausstehenden Ist-Aufwand aber keinen verbuchten Ist-Aufwand hat, können Sie alle Zeiteintragszeilen für offene oder zurückgegebene Zeitformulare löschen. Wenn Sie alle Zeiteintragszeilen für alle Zeitformulare für das definierte Team entfernen können, dann können Sie das Team löschen.
  • Cannot delete a team that is staffed
    (Ein personell ausgestattetes Team kann nicht gelöscht werden)
    Wenn die Zuordnungen keinen Ist-Aufwand haben, können Sie die Zuordnungen aus allen Projekten und Investitionen entfernen. Sie können dann das Team löschen. Verwenden Sie die Registerkarte "Zuordnungen" für eine Ressource in
    Classic PPM
    , um alle personell besetzten Investitionen zu finden.
  • Cannot delete a team that is on financial plans
    (Ein Team in Finanzplänen kann nicht gelöscht werden)
    Sie können versuchen, Zeilen aus einem oder mehreren Kostenplänen zu löschen, die nach Ressourcen gruppiert sind. Wenn sich das Team, das Sie löschen möchten, in einem genehmigten Budgetplan befindet, können Sie keine Zeilen im Plan löschen.
Wenn Sie ein Team nicht löschen können, können Sie die Teamdefinition deaktivieren. Ein inaktives Team wird nicht als verfügbare Ressource angezeigt.