Clarity
: Top-Down-Planung mit Roadmaps

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Sid ist ein Portfoliomanager und verwaltet ein großes Portfolio von Investitionen und Assets. Er muss den Überblick über das Gesamtbild haben, weil er für die Finanzierung und Anzahl der Mitarbeiter im gesamten Portfolio verantwortlich ist.
Roadmaps
Sid bietet Einblicke in strategische Pivots, um sicherzustellen, dass das Unternehmen auf Grundlage solider geschäftlicher Entscheidungen überlegene Ergebnisse liefert. Seine größte Sorge ist, dass die Kunden immer anspruchsvoller werden und die Konkurrenz immer stärker wird. Das heißt, dass er aus der Planungsperspektive schneller arbeiten und Druck auf die Organisationen ausüben muss, damit alles höchste Priorität hat. Daher sind die Organisationen überlastet, und Investitionspläne werden eher von operativen Rückstaus als von einer gemeinsamen strategischen Vision gesteuert.
Ihm ist klar, dass er für den Übergang vom traditionellen Projektmanagement zum digitalen Produktmanagement eine 360-Grad-Ansicht aller Komponenten, einschließlich Hardware, Software, Dienstleistungen und Prozesse, benötigt, die den von seinen Teams entwickelten und gewarteten digitalen Produkten zugrunde liegen. Er verfügt über drei wichtige Voraussetzungen, um den Übergang vom herkömmlichen Projektmanagement zum Produktmanagement zu unterstützen:
  • Der Planungsprozess sollte schnell und einfach sein: Bei der traditionellen Investitionsplanung müssen die Benutzer Projekte schon zu Beginn auf einer viel zu differenzierten Ebene gliedern, was zu organisatorischer Ermüdung oder sogar zur Abwesenheit einer sinnvollen Planung führt.
  • Alle Arbeitselemente und Investitionen müssen der Unternehmensstrategie zugeordnet werden: Die meisten Teams orientieren sich zunächst an der Strategie, weichen aber erheblich davon ab, wenn andere Prioritäten um ihre Zeit konkurrieren.
  • Alle Stakeholder benötigen eine einzelne integrierte Ansicht der Strategie und der Pläne: Alle Stakeholder benötigen eine einzige integrierte Ansicht der Strategie und der Pläne: Stakeholder benötigen eine Methode zur Visualisierung, Kommunikation und Konsensfindung in Bezug auf eine vorgeschlagene Reihe von Zielen. Das bedeutet, dass sie in der Lage sein müssen, neue Initiativen neben bereits geplanten oder laufenden Arbeiten zu analysieren.

Sid kann die leistungsstarken Roadmap-Funktionen von
Clarity
nutzen, um den Bedürfnissen vieler an strategischem Management und Planung beteiligter Stakeholder gerecht zu werden. Es gibt keine Begrenzung der Anzahl oder Arten von Roadmaps, die im
Clarity
-System erstellt werden können.
Stakeholder können zum Beispiel Produkt-, Architektur- oder Funktions-Roadmaps oder andere von einem Unternehmen benötigte Roadmaps einschließen. Die einzelnen Agile-Roadmaps enthalten mehrere verschiedene Ansichten, darunter eine Zeitskala-Ansicht, eine Pinnwandansicht und eine Rasteransicht. Sie können von einer Ansicht zur nächsten wechseln, um auf die benötigten Informationen zuzugreifen und personalisierte Ansichten einfach zu speichern.
Weitere Ressourcen:
  • Wenn Sie einem
    Clarity
    -Experten zuhören möchten, der erklärt, wie Sie Roadmaps nutzen können, besuchen Sie Roadmapping Your Enterprise Plans.
  • Zusätzlich zu den auf dieser Seite aufgelisteten Videos steht Ihnen die Wiedergabeliste
    Clarity
    Roadmaps
    auf YouTube zur Verfügung.
2
Voraussetzungen
Um Roadmaps zu verwenden, überprüfen Sie mit Ihrem Administrator, ob die folgende Konfiguration in
Classic PPM
abgeschlossen ist:
  • Erstellen Sie eine Standardentität
    . Weitere Informationen finden Sie unter
    Erstellen einer Entität
    in "Konfigurieren eines organisationsorientierten Strukturplans".
  • Konfigurieren Sie die Zeitraumtypen "Monatlich", "Quartalsweise" und "Jährlich" für die Standardentität
    . Informationen finden Sie unter Einrichten einer Finanzentität. Wenn ein Abrechnungszeitraumtyp nicht für die Standardentität definiert ist, ist dieser Abrechnungszeitraumtyp in den Spaltenüberschriften auf der Zeitskala leer.
  • Gewähren Sie Benutzern die benötigten Zugriffsrechte
    . Weitere Informationen finden Sie unter
    Clarity
    Access Rights Reference
    in der englischen Version der Dokumentation.
  • Erstellen Sie benutzerdefinierte globale Auswahllisten
    . Schließen die Gruppierungsattribute oder Suchwerte ein, die Ihre Organisation in allen Roadmaps verwenden möchte. Informationen finden Sie unter Erstellen einer benutzerdefinierten globalen Auswahlliste.
  • Konfigurieren Sie die Farbanzeige-Zuordnungen
    . Sie können die Farbgruppierungsoptionen für die globalen Standardauswahllisten anpassen. Sie können auch Farbgruppierungsoptionen für Ihre benutzerdefinierten globalen Auswahllisten zuweisen. Informationen finden Sie unter
    Clarity
    Studio Objects and Attributes
    in der englischen Version der Dokumentation.
Analysieren vorhandener Roadmaps
Sid ist Portfoliomanager. Er hat mehrere Roadmaps erstellt und benutzerdefinierte Felder zu Roadmaps hinzugefügt, um seine Anforderungen zu erfüllen. Er kann mithilfe einiger Funktionen des allgemeinen
Clarity
-Rasters schnell verschiedene Roadmaps auf der Seite "Roadmaps" analysieren. Sie können u. a. diese wichtigen Aktionen durchführen:
  • Das Raster anpassen und Ihre Ansichten speichern
  • Die Daten im Raster basierend auf Ihren Geschäftsanforderungen filtern
  • Die Option "Gruppieren nach" verwenden, um die Ansicht zugehöriger Zeilen mit kumulierten Teilsummen auszublenden, sofern zutreffend
  • Die verschiedenen Roadmaps zusammen mit den Daten im Raster in eine CSV-Datei exportieren
  • Benutzerdefinierte Attribute zum Raster-Layout, zum Spaltenbereich und zu Filtern hinzufügen
  • Benutzerdefinierte Attribute zu Roadmap-Objekten für die Aufnahme in das Raster, den Bereich "Details", den Spaltenbereich und in Filter hinzufügen
  • Mit Roadmaps verknüpfte Daten direkt im Raster oder mithilfe des Layouts "Details" bearbeiten
Weitere Informationen zur Nutzung der allgemeinen Rasterfunktionen von
Clarity
finden Sie unter Standardkomponenten.
Erstellen einer Roadmap
Sid, ein Portfoliomanager, ist für die Interaktion mit den Führungskräften der Geschäftseinheit verantwortlich, um einen Top-Down-Plan zu erstellen, der Initiativen an Strategien ausrichtet.
Erstellen einer Roadmap
Helfen wir Sid, seine erste Roadmap zu erstellen, um die jährliche Planungsübung abzuschaffen und schnell Top-Down-Pläne zu erstellen.

Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Klicken Sie im Hauptmenü auf
    Roadmaps
    .
  2. Klicken Sie auf
    NEUE ROADMAP
    .
  3. Füllen Sie die folgenden Felder aus:
    • ANFANGSZEITRAUM
      Definiert den Anfangszeitraum der Roadmap, der darauf basiert, welche jährlichen Abrechnungszeiträume Sie für Ihre Standardentität konfiguriert haben. Das Feld zeigt standardmäßig den nächsten jährlichen Abrechnungszeitraum. Wenn das aktuelle Datum beispielsweise der 15. September 2019 ist, ist der standardmäßige Abrechnungszeitraum 2020, der nächste jährliche Abrechnungszeitraum.
    • DAUER
      Definiert die Roadmap-Dauer und zeigt ein Jahr als Standard. Die Dauer, die Sie auswählen können, hängt von den entsprechenden jährlichen Abrechnungszeiträumen ab, die für die Standardentität eingerichtet werden. Beispielsweise wählen Sie 2018 als Anfangszeitraum. Es sind drei jährliche Abrechnungszeiträume (2018, 2019 und 2020) für die Standardentität eingerichtet. Die angezeigten Optionen für die Dauer sind 1 Jahr, 2 Jahre und 3 Jahre.
      Die Option
      Sonstiges
      wird angezeigt, wenn Sie mehr als fünf jährliche Zeiträume haben, die in der Zukunft definiert sind. Erwägen Sie ein Szenario, in dem Sie 2018 als Anfangszeitraum auswählen und die Standardentität jährliche Abrechnungszeiträume hat, die bis 2025 definiert sind. In einem solchen Szenario wird die Option
      Sonstiges
      angezeigt. Wenn Sie diese Option auswählen, ermöglicht es Ihnen das System, eine Zahl von 6 bis 8 einzugeben. Sie können die Dauer ändern, nachdem Sie eine Roadmap erstellt haben, indem Sie auf
      Details
      klicken und anschließend das Attribut
      Dauer
      aktualisieren.
  4. Klicken Sie auf
    ERSTELLEN
    .
    Die neue Roadmap wird im Zeitskala-Standardlayout mit einer eindeutigen systemdefinierten ID angezeigt. Wenn automatische Nummerierung nicht in
    Classic PPM
    eingerichtet ist, geben Sie eine eindeutige ID für die Roadmap ein.
  5. Fügen Sie Elemente zur Roadmap im Zeitskala-, Pinnwand- oder Raster-Layout hinzu.
Um eine Roadmap von der Roadmaps-Listenseite zu löschen, klicken Sie auf das Menü
⋮ Aktionen
neben der Roadmap und dann auf
Löschen
.
Bearbeiten von Roadmap-Details
Sie können weitere Details zur Roadmap hinzufügen, wie
Beschreibung
oder
Typ
. Sie können auch die vorhandenen Details bearbeiten. Ändern Sie beispielsweise den Autor in jemanden anderen, der die Verantwortung übernehmen kann.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Klicken Sie in der Roadmap-Liste auf eine Roadmap.
  2. Klicken Sie auf
    Details
    .
    Der Fensterbereich "DETAILS" wird angezeigt.
  3. Bearbeiten Sie die Roadmap-Details. Mit automatischer Nummerierung ist
    ROADMAP-ID
    schreibgeschützt.
  4. Um den Fensterbereich DETAILS zu schließen, klicken Sie auf
    X Schließen
    .
Hinzufügen von Roadmap-Elementen zu einer Roadmap
Eine Roadmap enthält Elemente, die Sie einer bestimmten Zeit planen, wie ein jährliches Unternehmensereignis oder ein Projekt, das mehrere Quartale umfasst. Mehrere Roadmap-Elemente geben die Roadmap-Dauer an.
Erstellen Sie eine Roadmap, indem Sie Elemente hinzufügen, wenn Sie die Planungsdetails und Finanzierungseinschränkungen in Ihrer Organisation bearbeiten. Sie können ein beliebiges Layout verwenden, um Roadmap-Elemente hinzuzufügen. Wenn Sie eine vorhandene Roadmap erneut wählen, kehrt die Anwendung zum letzten Layout für diese Roadmap zurück.
Hinweis
: Ein Roadmap-Element wird nur für das aktuell ausgewählte Szenario hinzugefügt, in dem Sie arbeiten, nicht für alle bestehenden Szenarien.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Klicken Sie in der Roadmap-Liste auf eine Roadmap.
  2. Klicken Sie auf
    Zeitskala
    ,
    Pinnwand
    oder
    Raster
    .
  3. Geben Sie den Namen des Elements, Anfangs- und Enddatum und andere Details ein:
    • In Plan
      Gibt an, ob das Roadmap-Element als Teil dieser Roadmap übergeben wird. Die Werte für dieses Feld basieren auf dem Suchoptionslisten-Attribut "In Plan" des Roadmap-Elements für das Roadmap-Element-Objekt.
    • MUST HAVE
      Gibt die Prioritätsstufe des Roadmap-Elements für die Roadmap an. Wenn Sie beispielsweise "Übertrag" wählen, bedeutet das, dass Sie das Roadmap-Element aus dieser Roadmap in die nächste verschieben können. Sie können mehrere Werte auswählen. Die Werte für dieses Feld basieren auf dem Suchoptionslisten-Attribut "Must Have" des Roadmap-Elements für das Roadmap-Element-Objekt. Um Ihre benutzerdefinierten Werte für die Must Have-Felder anzuzeigen, konfigurieren Sie die Suchwerte in
      Classic PPM
      .
    • SPONSOR
      Gibt die Person an, die das Budget für das Roadmap-Element bereitstellt. Die Liste der Sponsoren, die Sie auswählen können, hängt von den Ressourcen ab, für die Sie Zugriffsrechte im System haben.
  4. Klicken Sie auf
    ERLEDIGT
    , oder klicken Sie außerhalb des Pop-over, um das Fenster zu schließen. Das neue Roadmap-Element wird zum Layout hinzugefügt.
  5. Um das Roadmap-Element auf der Zeitskala oder Pinnwand zu bearbeiten, doppelklicken Sie auf das Element in einer Zeile oder Spalte. Das Pop-over ROADMAP-ELEMENT wird angezeigt. Um das Element im Raster zu bearbeiten, bearbeiten Sie die Felder inline. Wenn Sie Kennzahlen für die Zeitskala unter "Anzeigeoptionen" konfigurieren, können Sie die Kennzahlen im Pop-over definieren oder bearbeiten.
Wenn Sie eine Roadmap löschen, werden alle Roadmap-Elemente und alle Auswahllisten, die speziell mit der Roadmap verknüpften sind, ebenfalls gelöscht. Wenn Sie ein Roadmap-Element löschen, werden Abhängigkeiten, die für das Roadmap-Element vorhanden sind, ebenfalls gelöscht.
Standard-Datumsangaben auf der Pinnwand und im Raster
Wenn Sie ein Roadmap-Element auf der Pinnwand oder im Raster hinzufügen, wird das Anfangsdatum standardmäßig auf den ersten Tag des Anfangszeitraums der Roadmap festgelegt. Das Enddatum wird standardmäßig auf den letzten Tag des dritten Monats nach dem Anfangsdatum des Roadmap-Elements festgelegt. Ist der Anfangszeitraum der Roadmap beispielsweise Januar 2019, wenn Sie auf der Pinnwand oder im Raster ein Roadmap-Element erstellen, werden das Anfangs- und Enddatum standardmäßig wie folgt festgelegt:
  • Start des Roadmap-Elements: 01. Januar 2019
  • Ende des Roadmap-Elements: 31. März 2019
Der Systemadministrator kann das Standardverhalten ändern, indem er die Attribute "Anfang" und "Ende" für das Roadmap-Element-Objekt als feste Datumsangaben in
Classic PPM
festlegt.
Importieren von Roadmap-Elementen
Sie können folgende Elemente in ein Roadmap-Szenario importieren:
Importieren von Roadmap-Elementen aus einer CSV-Datei
Sid ist Portfoliomanager, und seine Produktteams verwenden derzeit Tabellen zur Planung ihrer Produkteinführungen. Wir können ihnen helfen, schnell eine Roadmap zu erstellen, indem sie Ihre Daten in
Clarity
importieren.

Sie können eine Liste von bis zu 250 Roadmap-Elementen aus einer CSV-Datei importieren. Die importierten Roadmap-Elemente werden innerhalb eines einzigen Roadmap-Szenarios angezeigt. Sie können keine vorhandenen Roadmap-Elemente mit dieser Funktion aktualisieren.
Der Import der Roadmap-Elemente erfordert das Zugriffsrecht
Roadmap - Bearbeiten
auf Instanz- oder OSP-Ebene oder das gloable Zugriffsrecht
Roadmap - Bearbeiten - Alle
.
In der folgenden Tabelle sind die unterstützten Typen von Roadmap-Element-Attributen, die Sie importieren können, und ihre korrekten Formate aufgelistet.
Attributtyp
Format
Zahlen
Verwenden Sie kein Tausendertrennzeichen. Trennen Sie Dezimalstellen durch einen Punkt ab. Verwenden Sie das Minuszeichen bzw. einen Bindestrich für negative Zahlen.
Prozentsätze
Geben Sie Prozentsätze als Dezimalzahlen ein. Um zum Beispiel 25 Prozent zu importieren, sollte Ihre Rohimportzeile 0,25 anzeigen.
Geldwerte
Setzen Sie kein Komma als Tausendertrennzeichen, oder setzen Sie dieses in Anführungszeichen. Dezimalwerte sind akzeptabel, fügen Sie jedoch keine Währungscodes oder -symbole ein.
Zeichenfolgen
Verwenden Sie in Zeichenfolgen mit Kommas immer doppelte Anführungszeichen. Zum Beispiel "Roadmap-Element 1 für Regionen A, B und C".
Datumsangaben
Verwenden Sie das Format JJJJ-MM-TT. Zum Beispiel 2019-11-15 für 15. November 2019.
Suchoptionslisten statischer Einzelwerte
Geben Sie einen Wert aus diesem Satz ein, und achten Sie dabei auf die Groß- und Kleinschreibung. Geben Sie z. B. für den Typ
Projekt
,
Programm
,
Idee
oder
Funktion
ein. Für "inPlan" geben Sie
2
("In Plan") oder
1
("Nicht im Plan") an.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Melden Sie sich bei
    Clarity
    an.
  2. Klicken Sie im Hauptmenü auf
    Roadmaps
    .
  3. Öffnen Sie eine Roadmap, und wählen Sie ein Szenario.
  4. Klicken Sie auf
    Elementaktionen
    >
    Importieren aus CSV
    .
  5. Laden Sie die Datei PPM_ROADMAP_CSV_IMPORT_TEMPLATE.csv herunter.
  6. Bereiten Sie die CSV-Datei vor:
    1. Öffnen Sie eine Tabelle, Datenbank oder andere Anwendung, in der Sie die Quell-CSV-Datei formatieren können. Ein Gremium beschließt beispielsweise, 40 neue Portfolio-Elemente zu prüfen, und sendet Ihnen eine Liste. Sie können diese Liste in Microsoft Excel konfigurieren. Speichern Sie eine Kopie der Importvorlage als my_new_items.csv, fügen Sie Ihre Liste der 40 Elemente ein, formatieren Sie die Liste nach Bedarf, und importieren Sie sie in
      Clarity
      .
    2. Überprüfen Sie die erste Zeile der Vorlage. Die erste Zeile enthält optionale benutzerfreundliche Namen und Anweisungen für jedes Feld. Beispielsweise Roadmap-Element-Name (Pflichtfeld – Max. = 80 Zeichen), Anfangsdatum, Kapitalwert (Geld +/-0,00) oder Betriebskosten (Geld +/-0,00).
    3. Überprüfen Sie, dass die zweite Zeile die
      API-Attribut-ID
      für jedes Attribut enthält. Die Standardwerte sind bereits festgelegt. Der Administrator kann diese IDs in
      Clarity
      Studio ändern. Zum Beispiel name, anfang, kapitalwert und betriebskosten. Sie können die API-Attribut-IDs nur für benutzerdefinierte Attribute ändern.
    4. Stellen Sie sicher, dass die übrigen Zeilen (bis zu 250) Werte enthalten, die durch Kommas ohne Leerzeichen getrennt sind. Excel verarbeitet die Kommas in Zellen und zwischen Zellen, wenn Sie als CSV speichern. Die Kommas werden in Excel nicht angezeigt. Sie können eine Rohimportdatei als Text mit NotePad erstellen, in der Sie die Kommas einschließen müssen.
    5. Stellen Sie sicher, dass alle Datumswerte, die Sie importieren möchten, das Format JJJJ-MM-TT befolgen. Achten Sie darauf, dass Excel Ihre Werte nicht neu formatiert.
    6. Speichern Sie die CSV-Datei. Wenn Sie in Excel arbeiten, verwenden Sie die Option "Speichern unter", um die Datei als CSV-Datei mit der Dateierweiterung .csv zu speichern.
  7. Stellen Sie sicher, dass Sie eine Roadmap geöffnet und ein Szenario ausgewählt haben.
  8. Klicken Sie auf
    CSV importieren
    .
  9. Wählen Sie die CSV-Datei von Ihrem lokalen Computer oder Netzwerkserver, und klicken Sie auf
    CSV importieren
    .
    Eine Bestätigungsmeldung zeigt, wie viele Zeilen erfolgreich importiert wurden und wie viele Zeilen nicht importiert werden konnten.
  10. Suchen Sie die neu importierten Roadmap-Elemente auf der Pinnwand, Zeitskala oder im Raster. Auf der Pinnwand werden importierte Roadmap-Elemente evtl. in der Spalte
    Kein(e)
    angezeigt, bereit zur Überprüfung durch Sie. Auf der Zeitskala werden importierte Roadmap-Elemente in ihrem angegebenen Verantwortlichkeitsbereich angezeigt (z. B.
    Kein(e)
    ,
    Projekt
    oder
    Idee
    ).
Neue Elemente werden möglicherweise nicht unbedingt in der Spalte "KEIN(E)" angezeigt. Ihre Platzierung hängt davon ab, wie die Daten in der CSV-Datei eingerichtet werden. Sie können einen Suchoptionslisten-Wert für den Status oder Typ angeben. Das Roadmap-Element wird in der Spalte oder im Verantwortlichkeitsbereich angezeigt, die/der diesem Wert entspricht.
Wenn Sie in Microsoft Excel mit der CSV-Importvorlage arbeiten, beachten Sie folgende Voraussetzungen:
  • Formatieren Sie Datumsspalten-Zellen mit dem benutzerdefinierten JJJJ-MM-TT-Format.
  • Verwenden Sie Kommas nicht als Tausendertrennzeichen.
  • Speichern Sie die Datei als CSV-Datei, und verwenden Sie UTF-8-Codierung, um Sonderzeichen beizubehalten, die über den standardmäßigen ASCII(ISO 8859 Latin I)-Codesatz hinausgehen.
Verwenden Sie die folgenden Abbildungen zur Orientierung:
csv.jpg
Importieren von Projekten, benutzerdefinierten Investitionen und Ideen aus
Clarity
Sid, ein Portfoliomanager, kreiert Roadmaps zum Erstellen von Top-Down-Plänen und Initiativen. Seine Teams haben die Initiativen durch die Verwendung von Ideen, Projekten und benutzerdefinierten Investitionen implementiert. Hier erfahren Sie, wie Sie in
Clarity
Roadmap-Elemente mit diesen Investitionstypen verknüpfen.

Sie können Roadmap-Elemente erstellen, indem Sie aktive Projekte, Ideen oder benutzerdefinierte Investitionen importieren, für die Sie mindestens Ansichts-Zugriffsrechte haben. Wenn Sie Projekte, Ideen oder benutzerdefinierte Investitionen als Roadmap-Elemente importieren, erstellt die Anwendung eine Verknüpfung zwischen dem Roadmap-Element und dem Investitionsobjekt. Jedes Investitionsobjekt bleibt mit dem neuen Roadmap-Element verknüpft.
Die Option "Importieren aus
Clarity
" zeigt jetzt das entsprechende Raster mit Auswahl-Kontrollkästchen an. Bis Version 15.8 konnten Sie mit der Importoption nach bestimmten Investitionsobjekten suchen. Ab
15.9.1
können Sie Projekte, Ideen oder benutzerdefinierte Investitionselemente aus dem jeweiligen Raster auswählen. Im Auswahlraster können Sie einzelne Zeilenelemente auswählen. Sie können auch alle Zeilen auswählen oder die Auswahl aufheben.
Sie können eine beliebige Anzahl von Investitionen aus dem Raster auswählen.
Clarity
importiert die ausgewählten Investitionen. Mit der Option "Alles markieren" können Sie alle Zeilenelemente auswählen, die sofort importiert werden sollen.
import investment objects from grid
Sie können kein Projekt oder keine Idee oder benutzerdefinierte Investition importieren, das/die bereits mit einem Roadmap-Element in einem Szenario verknüpft ist. Diese Projekte, benutzerdefinierten Investitionen und Ideen werden vom Drop-down "IMPORTIEREN AUS
Clarity
" ausgeschlossen.
Bevor Sie ein Roadmap-Element mit einem Projekt, einer Idee oder benutzerdefinierten Investition verknüpfen können, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:
  • Sie sind
    aktiv.
  • Das Projekt ist keine Vorlage oder kein Programm.
  • Für den benutzerdefinierten Investitionstyp ist die Einstellung
    In Roadmaps einschließen
    ausgewählt.
  • Die benutzerdefinierte Investition ist noch nicht mit einem anderen Roadmap-Element im selben Roadmap-Szenario verknüpft.
Wenn das Anfangs- und Enddatum eines Projekts nicht mit denen des dazugehörigen grundlegenden Kostenplans übereinstimmen, entsprechen das Anfangs- und Enddatum des verknüpften Roadmap-Elements den Projektdaten. Die finanziellen Attribute wie "Kapitalkosten" und "Betriebskosten" spiegeln dagegen die Daten des Kostenplans wider.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Klicken Sie im Hauptmenü auf
    Roadmaps
    .
  2. Öffnen Sie eine Roadmap in der Zeitskala, der Pinnwand oder Rasteransicht.
  3. Klicken Sie auf
    Szenarien
    , und wählen Sie ein Szenario aus.
  4. Klicken Sie auf
    Elementaktionen
    und wählen Sie
    Von PPM importieren
    aus.
  5. Um Investitionsobjekte zu importieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:
    1. Wählen Sie
      Projekt, Idee oder <Name der benutzerdefinierten Investition>
      aus dem Drop-down-Menü aus.
      Die Seite
      "Auswählen aus" wird angezeigt.
    2. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Zeilen.
    3. Klicken Sie auf
      Hinzufügen
      .
      Jedes importierte Projekt oder jede importierte Investition wird als Roadmap-Element in Zeitskala, Pinnwand und Raster angezeigt. Die Roadmap-Elementdaten bleiben mit ihren ursprünglichen Projekten und Investitionen verknüpft. Die Spalten "Verknüpft mit" und "Verknüpft mit ID" im Raster-Layout zeigen die Daten des ursprünglichen Projekts oder der ursprünglichen Investition an. Die Finanzdaten aus den Kostenplänen der importierten benutzerdefinierten Investitionen werden ebenfalls in das Roadmap-Element importiert.
    4. Sie können mit einer OSP-Einheit verknüpfte Investitionsobjekte oder mehrere einzelne Investitionsobjekte importieren.
  6. (Optional). Klicken Sie auf das Spaltenelement "Verknüpft mit", und zeigen Sie die Instanzdetails an.
  7. (Optional) Speichern Sie besondere Änderungen, die Sie am aktuellen Szenario oder der aktuellen Ansicht vornehmen.
Verknüpfen von Roadmap-Elementen mit Projekten, benutzerdefinierten Investitionen und Ideen
Sie können ein Roadmap-Element in einem Roadmap-Szenario mit einem vorhandenen Projekt, einer benutzerdefinierten Investition oder einer Idee verbinden. Es werden nur Projekte, benutzerdefinierte Investitionen oder Ideen angezeigt, für die Sie mindestens Ansichts-Zugriffsrechte haben. Wenn Sie Roadmap-Elemente mit einem Projekt verknüpfen, gilt für das Projekt Folgendes:
  • Es sollte aktiv sein.
  • Es darf keine Vorlage oder Programm sein.
  • Es darf noch nicht mit einem anderen Roadmap-Element im selben Szenario verknüpft sein.
Sie können gleichermaßen nicht mit anderen Roadmap-Elementen verbunden werden, nachdem eine Idee oder eine benutzerdefinierte Investition mit einem Roadmap-Element verknüpft wird.
Das Verknüpfen ermöglicht es Ihnen, das verbundene
Clarity
-Objekt (Projekt, benutzerdefinierte Investition oder Idee) aufzuschlüsseln und weitere Details davon anzuzeigen. Außerdem können Sie die neuesten Systemdaten aus dem Objekt in das Roadmap-Element importieren.
Link Ideas to Roadmaps1.jpg
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Öffnen Sie eine Roadmap.
  2. Klicken Sie auf
    Szenarien
    , um ein Szenario auszuwählen.
  3. Wenn Sie sich im Raster-Layout befinden, verwenden Sie die Spalte
    Verknüpft mit
    , um das Roadmap-Element mit einem Projekt, einer Investition oder einer Idee zu verknüpfen.
    1. Die Spalte
      Verknüpft mit ID
      wird automatisch mit der ID des verknüpften Projekts oder der verknüpften Investition aufgefüllt.
    2. Die Spalte
      Verknüpft mit Typ
      wird automatisch basierend auf dem Typ des importierten Objekts (Projekt oder benutzerdefinierter Investitionstyp) aufgefüllt.
    Wenn "Verknüpft mit" oder andere Spalten im Raster nicht angezeigt werden, verwenden Sie den Spaltenbereich, um Spalten zum Raster hinzuzufügen.
  4. Doppelklicken Sie im Zeitskala- oder Pinnwand-Layout auf das Roadmap-Element, um die Details des Roadmap-Elements zu öffnen.
    image2018-12-7_14-28-40.png
  5. Klicken Sie auf "Verknüpfen", und wählen Sie das Projekt, die benutzerdefinierte Investition oder Idee, das/die Sie mit dem Roadmap-Element verknüpfen möchten.
  6. Klicken Sie auf
    Fertig
    , um Ihre Änderungen zu speichern.
  7. Verwenden Sie den Hyperlink, um auf die Projekt-, Investitions-, oder Ideenseiten zuzugreifen. Je nachdem, welchen Objekttyp Sie verknüpft haben und welchen Zugriffstyp Sie haben, landen Sie auf einer der folgenden Seiten:
    • Projektkachelseite
      : Wenn Sie Zugriff zum Projekt, aber zu keinem der für das Projekt konfigurierten Module (Registerkarten) haben, landen Sie auf der Projektkachelseite. Nehmen wir als Beispiel an, ein Projekt ist so konfiguriert, dass es nur die Module "Risiken", "Probleme" und "Änderungen" enthält. Wenn Sie Ansichtszugriff auf dieses Projekt haben, jedoch keinerlei Zugriff auf die Module, landen Sie auf der Projektkachelseite. Es wird Ihnen keine Verknüpfung angezeigt, mit der Sie zurück zur Quell-Roadmap navigieren können.
    • Projektmodulseite:
      Sie landen auf einer Projektmodulseite, und die Fehlermeldung "Nicht berechtigt" wird angezeigt. Nehmen wir als Beispiel an, ein Projekt ist so konfiguriert, dass es nur die folgenden Module in der angegebenen Reihenfolge enthält: "Aufgaben", "Risiken", "Probleme" und "Änderungen". Wenn Sie Ansichtszugriff auf dieses Projekt haben, jedoch keinen Zugriff auf das erste Modul ("Aufgaben"), landen Sie auf der Seite "Aufgaben" des Projekts. Da Sie aber nicht berechtigt sind, diese Aufgaben anzuzeigen, erhalten Sie eine Fehlermeldung auf der Seite. Es wird Ihnen eine Verknüpfung angezeigt, mit der Sie zurück zur Quell-Roadmap navigieren können. Es werden keine anderen Module angezeigt.
    • Projektseite ohne Fehler
      : Sie landen auf einer Projektmodulseite und erhalten keine Fehlermeldung. Nehmen wir an, ein Projekt ist so konfiguriert, dass es nur die folgenden Module in der angegebenen Reihenfolge enthält: "Aufgaben", "Risiken", "Probleme" und "Änderungen". Wenn Sie Ansichtszugriff auf dieses Projekt und Zugriff auf das erste Modul ("Aufgaben") haben, landen Sie auf der Seite "Aufgaben" des Projekts. Ihnen werden auch die Aufgaben sowie eine Verknüpfung angezeigt, mit der Sie zurück zur Quell-Roadmap navigieren können. Es werden keine anderen Module außer "Aufgaben" angezeigt.
    • Seite mit Investitionsdetails
      : Sie landen auf der Seite mit den Investitionsdetails.
    • Seite "Ideendetails"
      : Sie landen auf der mit der Idee verknüpften Rasterseite.
  8. Um zurück zur Roadmap zu navigieren, klicken Sie oben auf der Seite auf die Verknüpfung mit dem Roadmap-Namen.
Sie können auch den Link zwischen Roadmap-Elementen und
Clarity
-Objekten löschen.
Gehen Sie wie folgt vor
:
  1. Öffnen Sie eine Roadmap.
  2. Klicken Sie auf
    Szenarien
    , und wählen Sie ein Szenario aus.
  3. Wenn Sie sich im Raster-Layout befinden, doppelklicken Sie auf die Spalte
    Verknüpft mit
    , und klicken Sie auf
    VERKNÜPFUNG ENTFERNEN
    .
  4. Doppelklicken Sie im Pinnwand- oder Zeitskala-Layout auf das Roadmap-Element, um es zu bearbeiten.
  5. Klicken Sie auf das Symbol
    Bearbeiten
    neben dem verknüpften
    Clarity
    -Objekt.
  6. Klicken Sie auf den Pfeil nach unten, und klicken Sie auf die
    VERKNÜPFUNG ENTFERNEN
    .
  7. Klicken Sie auf
    FERTIG
    , um Ihre Änderungen zu speichern.
Synchronisieren von Roadmap-Elementen und verknüpften Attributen von Projekten, benutzerdefinierten Investitionen und Ideen
Wenn Sie die folgenden Aktionen ausführen, werden Verknüpfungen zwischen Roadmap-Elementen und Projekten, benutzerdefinierten Investitionen oder Ideen erstellt:
  • Importieren von Projekten, Ideen und benutzerdefinierten Investitionen in eine Roadmap
  • Verknüpfen eines Roadmap-Elements mit einem Projekt, einer Idee oder einer benutzerdefinierten Investition im Raster
Als Roadmap- oder Portfoliomanager können Sie Ihre verknüpften Roadmap-Elemente mit vorhandenen Projekten synchronisieren. Die Synchronisierung stellt Sie sicher, dass in den Roadmap-Daten immer die aktuellen Systemdaten aus den verknüpften Projekten berücksichtigt sind. Sie legen fest, welche Roadmap-Elemente, Attribute und Attributgruppen synchronisiert werden. Als Projektmanager sollte Nicole auch in der Lage sein, Kapazitätsattribute auf Grundlage der Zuordnung oder Zuweisung zu synchronisieren.
  • Sie können nur die vom System festgelegten Roadmap-Elemente und Attribute (Kennzahlen und Datumsangaben) synchronisieren, die standardmäßig verfügbar sind.
  • Wenn das übergeordnete Objekt eines Projekts benutzerdefinierte Attribute enthält, die mit der API-Attribut-ID eines Roadmap-Elements übereinstimmen, wird der Wert des Attributs synchronisiert, wenn das Projekt synchronisiert wird.
  • Die folgenden (geplanten oder tatsächlichen) finanziellen Attribute können übertragen werden und mit jedem importierten Objekt synchronisiert bleiben:
    • Währungstyp
    • Rückerstattungszeitraum
    • Leistung und Kapitalwert (Geld)
    • Kapital-, Betriebs- und Gesamtkosten (Geld)
    • IZF und ROI (Prozent)
  • Sie können die Kapazität entweder als Zuordnungen oder als Zuweisungen synchronisieren.
    • Durch die Synchronisierung von Zuordnungen kann der Roadmap-Verantwortliche die Gesamtkapazität verstehen, die für eine Roadmap geplant ist.
    • Durch die Synchronisierung von Zuweisungen kann der Roadmap-Verantwortliche die übergebene Gesamtkapazität und die Restkapazität für eine Roadmap verstehen.
    • Wenn Sie "Zuweisungen" auswählen, sind die abgeleiteten Kapazitätswerte "Restaufwand" und "Ist-Aufwand".
    • Wenn Sie "Zuordnungen" auswählen, sind die abgeleiteten Kapazitätswerte "Zuordnungen".
    • Durch das Deaktivieren des Kontrollkästchens "Kapazität" werden die Optionen "Zuweisungen" und "Zuordnungen" deaktiviert. Standardmäßig ist die Option "Zuordnungen" ausgewählt.
Die Synchronisierungsfunktion ist für Projekte, Ideen und benutzerdefinierte Investitionstypen identisch.
Beispiel:
Sid arbeitet in einem Roadmap-Raster mit mehreren Roadmap-Elementen, die mit
Clarity
-Projekten verknüpft sind. Als Portfoliomanager weiß Sid, dass mehrere Projektmanager noch dabei sind, die Kennzahlen in ihren Projekten zu ändern. Er möchte diese Projekte vom Synchronisationsprozess ausschließen. Sid möchte festlegen, welche Roadmap-Elemente anhand der Projektdaten aktualisiert werden. Er möchte außerdem nur die tatsächlichen Attribute und nicht die geplanten aktualisieren. Nachdem die Projektmanager ihre Pläne aktualisiert haben, öffnet Sid die Roadmap, wählt die verbleibenden Roadmap-Elemente aus und synchronisiert diese mit den neuesten Projektdaten.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Klicken Sie im Hauptmenü auf
    Roadmaps
    .
  2. Öffnen Sie eine Roadmap im Raster.
  3. Klicken Sie auf
    Szenarien
    , und wählen Sie ein Szenario aus.
  4. Importieren Sie Projekte, Ideen oder benutzerdefinierte Investitionen in eine Roadmap, oder verknüpfen Sie ein Roadmap-Element mit einem Projekt, einer Idee oder einer benutzerdefinierten Investition im Raster. Stellen Sie sicher, dass im Feld "Verknüpft mit" das verknüpfte Projekt, die verknüpfte Idee oder die verknüpfte Investition angezeigt wird.
  5. Klicken Sie auf
    Spaltenbereich
    , und wählen Sie ein oder mehrere benutzerdefinierte Attribute aus, die im Raster synchronisiert werden sollen.
  6. Wählen Sie das Attribut
    Synchr.
    aus. Sie müssen möglicherweise im Raster nach rechts scrollen, um das neue Attribut in einer eigenen Spalte anzuzeigen. Standardmäßig ist das Synchronisieren von verknüpften Roadmap-Elementen ausgewählt.
  7. Bei den verknüpften Roadmap-Elementen, die Sie
    nicht
    synchronisieren möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Spalte
    Synchr.
    .
  8. Klicken Sie auf
    Elementaktionen
    , und wählen Sie
    Verknüpfte Elemente synchronisieren
    aus.
    1. Wählen Sie die Roadmap-Elementattribute, die synchronisiert werden sollen. Sie können alle Attribute, Attributgruppen oder nur bestimmte Attribute auswählen.
    2. Um benutzerdefinierte Suchattribute für Projekte, Ideen und benutzerdefinierte Investitionen zu synchronisieren, wählen Sie
      Übereinstimmende benutzerdefinierte Attribute
      aus.
    3. Klicken Sie auf
      SYNCHRONISIEREN
      .
      Synchronisierung in Bearbeitung
      wird angezeigt. Sie können während des Synchronisationsvorgangs an anderen Szenarien und Anwendungsseiten arbeiten. Nur das aktuelle Szenario ist vorübergehend für die Bearbeitung gesperrt.
  9. Nach Abschluss des Synchronisationsvorgangs werden die benutzerdefinierten Attribute in benutzerdefinierte Roadmap-Elementattribute aufgefüllt.
    Bei der Synchronisierung von Roadmaps mit Projekten können Sie zwischen der Synchronisierung von Zuordnungen oder Zuweisungen auswählen. Wenn Sie "Zuweisungen" auswählen, verwendet
    Clarity
    den Restaufwand und den Ist-Aufwand für das Projekt, um Zuweisungen zu berechnen und das Projekt mit der Roadmap zu synchronisieren. Wenn Sie ein Projekt als Roadmap importieren, werden alle relevanten Daten, die mit dem Projekt verbunden sind, als Roadmap-Attribute importiert. Wenn Sie eine Roadmap synchronisieren, werden nur die Attribute aktualisiert, die Sie im Fenster "Verknüpfte Elemente synchronisieren" ausgewählt haben.
    Group By.jpg
Übereinstimmende benutzerdefinierte Attribute
Beim Synchronisieren mit übereinstimmenden benutzerdefinierten Attributen basiert die Übereinstimmung auf der API-Attribut-ID und auf dem Datentyp des untergeordneten Attributs des übergeordneten Objekts von dem Projekt, den benutzerdefinierten Investitionen oder der Idee:
  • Die API-Attribut-ID und der Suchdatentyp für das Attribut müssen mit der API-Attribut-ID im Roadmap-Elementobjekt übereinstimmen.
  • Der Typ für das Attribut muss mit dem Attributtyp im Roadmap-Elementobjekt übereinstimmen.
  • Zusätzlich muss die Suche übereinstimmen.
Es gelten auch die folgenden Bedingungen:
  • Die API-Attribut-ID muss ein einzelnes Zeichen sein, gefolgt von einem Unterstrich (Beispiel: c_attribute).
  • Wenn Sie die Option
    Übereinstimmende benutzerdefinierte Attribute
    auswählen und die Anwendung eine Übereinstimmung findet, werden die Daten der Investition das Roadmap-Element auffüllen.
  • Findet die Anwendung keine übereinstimmenden Attribute gefunden, dann bleiben Ihre benutzerdefinierten Investitionsattribute unberührt. Die Anwendung synchronisiert weiterhin die verbleibenden verknüpften Elemente wie gewohnt.
Die Synchronisierung wird für benutzerdefinierte Attribute mit den folgenden Datentypen unterstützt:
  • Suchoptionslisten (SVL) – (statisch und parametrisiert)
  • Zahl
  • Zeichenfolge
  • Boolesch
  • Datum
  • Geld
  • Lange Zeichenfolge
  • Clarity
    synchronisiert zusätzliche Attribute, wenn Sie die Option "Übereinstimmende benutzerdefinierte Attribute" auswählen.
  • Clarity
    gleicht Attribute basierend auf API-Attribut-ID und -Typ ab.
  • Wenn Sie die Option "Übereinstimmende benutzerdefinierte Attribute" auswählen und
    Clarity
    anhand dieser Kriterien eine Übereinstimmung findet, werden die Daten aus der Investition in das Roadmap-Element aufgenommen.
  • Wenn Sie das Attribut "Lange Zeichenfolge" synchronisieren, kopiert
    Clarity
    die Daten unverändert, einschließlich Sonderzeichen und Formatierungen.
  • Wenn Sie das Attribut "Geld" synchronisieren, kopiert
    Clarity
    den Betrag ohne Konvertierung.
  • Wenn Sie das Attribut "Geld" synchronisieren, benötigt
    Clarity
    zwei Informationen: Währung und Betrag.
Synchronisieren von Spalte und Kontrollkästchen
Mit den folgenden drei Bedingungen wird die Darstellung des Kontrollkästchens
Synchr.
im Raster festgelegt:
  • Sichtbar und nicht ausgewählt
    : Das Roadmap-Element ist mit einem Projekt verknüpft, soll aber nicht synchronisiert werden.
  • Sichtbar und ausgewählt
    : Das Roadmap-Element ist mit einem Projekt verknüpft und bereit für die Synchronisierung.
  • Nicht sichtbar
    : Das Roadmap-Element ist nicht verknüpft. Ohne ein verknüpftes Projekt kann das Roadmap-Element nicht synchronisiert werden.
In der folgenden Abbildung finden Sie Beispiele für alle drei Bedingungen:
image2018-6-14 9:9:41.png
Um zu sehen, wann ein Roadmap-Element zuletzt synchronisiert wurde, fügen Sie das Feld
Datum der letzten Synchronisierung
aus dem Spaltenbereich zum Raster hinzu.
Verwalten des Lebenszyklus von Roadmaps mithilfe des Pinnwand-Layouts
Sid, ein Portfoliomanager, kreiert Roadmaps zum Erstellen von Top-Down-Plänen und Initiativen. Derzeit arbeitet er mit dem Marketing-Team zusammen, um Initiativen für das kommende Jahr zu planen. Er möchte, dass die Mitglieder des Marketing-Teams zusammenarbeiten und Verantwortung für verschiedene Initiativen übernehmen. Er möchte auch, dass Sie die verschiedenen Distributionskanäle bestimmen. Sehen wir uns an, wie er und seine Teams die Pinnwandansicht zur Planung von Aktivitäten verwenden können.

Verwenden Sie die Pinnwand, um Aufgaben während ihres Lebenszyklus zu gruppieren und anzuzeigen. Die Pinnwand verwendet "Status" als standardmäßige Auswahlliste für Spalten und "Kein(e)" als standardmäßige Auswahlliste für Farbe. Die Roadmap-Elemente sind nach deren Genehmigungsstatus ohne Farbe in Spalten angeordnet. Sie können die Werte anpassen, die für die Gruppierungsattribute "Spalten" oder "Farbe nach" angezeigt werden, indem Sie die entsprechenden Suchoptionslisten in
Classic PPM
konfigurieren. Alternativ können Sie Roadmap-spezifische lokale Auswahllisten erstellen.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Klicken Sie in der Roadmap-Liste auf die Roadmap, für die Sie Roadmap-Elemente planen möchten.
  2. Klicken Sie auf
    Pinnwand
    .
  3. Klicken Sie unter einer Spalte auf
    NEUES ELEMENT
    , um das Element zu dieser Spalte hinzuzufügen. Das Element wird am oberen Rand der Spalte angezeigt.
    Wenn Sie zu einer anderen Auswahlliste wechseln, in der das neue Element keinen Wert hat, wird das Element in der Spalte "KEIN(E)" am Ende der Liste angezeigt.
  4. Klicken Sie auf das Pluszeichen zum Hinzufügen eines neuen Roadmap-Elements in der Spalte
    Kein(e)
    .
    Wenn ein Standardwert in
    Classic PPM
    definiert ist, wird das Element nach dem Aktualisieren in die Spalte mit Standardwerten verschoben.
  5. Füllen Sie die Felder im Pop-up-Fenster aus. Weitere Informationen zu den Feldbeschreibungen finden Sie unter Hinzufügen von Roadmap-Elementen zu einer Roadmap.
  6. Klicken Sie auf
    Erledigt
    .
Anordnen von Elementen auf der Pinnwand
Sie können Roadmap-Elemente per Drag-and-drop auf der Pinnwand von einer Spalte zur anderen und innerhalb einer Spalte verschieben.
  • Verschieben Sie Pinnwände vertikal in einer Spalte. Sie können Karten auch horizontal über Spalten verschieben. Die Position der Pinnwand wird für die ausgewählte Auswahlliste für die spezifische Roadmap für alle Benutzer gespeichert.
  • Roadmap-Elemente, die Sie in einem anderen Layout erstellen, werden in der Spalte "Kein(e)" auf der Pinnwand angezeigt. Ziehen Sie die Elemente in die entsprechenden Spalten basierend auf der Auswahlliste, die Sie auswählen. Nachdem Sie alle Elemente aus der Spalte "Kein(e)" verschoben haben, wird die Spalte ausgeblendet.
  • Wenn Sie ein Roadmap-Element aus dem Raster hinzufügen und einen Auswahllistenwert auswählen (zum Beispiel "Genehmigt" für den Status), wird das Element am oberen Rand der Spalte nach dem letzten Erstellungsdatum angezeigt. Wenn Sie mehrere Elemente hinzufügen, werden alle neuen oben sortiert nach Roadmap-Element-Namen angezeigt.
  • Die Spalten werden basierend auf der Sortierung, die Sie für die Auswahl für eine Spalten-Auswahlliste definieren, sortiert. Um die Reihenfolge der Spalten zu ändern, bearbeiten Sie die Auswahl der Auswahlliste. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten lokaler Auswahllisten. In einer Spalte werden Pinnwände zuerst nach dem zuletzt erstellten Datum sortiert, bis Sie sie neu anordnen.
    Hinweis
    : Für globale Auswahllisten, die für alle Roadmaps gelten, entsprechen die Spalten der Sortierung, die für die entsprechenden Suchwerte in
    Classic PPM
    konfiguriert ist.
Ein- oder Ausblenden von Spalten auf der Pinnwand
Um Spalten auf der Pinnwand ein- oder auszublenden, verwenden Sie die Registerkarte SPALTEN, und speichern Sie die Konfiguration in einer Ansicht. Die Funktion ermöglicht es Ihnen, nur die relevanten Spalten anzuzeigen, wenn Sie Karten von einer Spalte in eine andere ziehen. Sie müssen nicht ganz nach rechts scrollen, um alle Spalten anzuzeigen. Die Spalte "Kein(e)" kann nicht ein- oder ausgeblendet werden.
Der Bereich SPALTEN zeigt den Namen der aktuellen Auswahlliste an. Wenn keine Auswahlliste ausgewählt ist, wird der Name der Standardauswahlliste STATUS angezeigt. Mit dem Bearbeitungszugriff auf die Roadmap wird Ihnen die aktive Verknüpfung BEARBEITEN zur Verwaltung lokaler Auswahllisten angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter
Verwalten lokaler Auswahllisten
in diesem Artikel. Wenn Sie lediglich schreibgeschützten Zugriff für die Roadmap haben, dann wird die Verknüpfung BEARBEITEN nicht angezeigt.
Die Verknüpfung BEARBEITEN ist für globale Auswahllisten deaktiviert. Um Spalten oder Werte für eine globale Auswahlliste zu bearbeiten, aktualisieren Sie die entsprechende Suchoptionsliste in
Classic PPM
Studio. Beispiel: Wenn Sie die globale Auswahlliste "Typ" aktualisieren möchten, aktualisieren Sie die Suchoptionsliste "Roadmap-Element - Typ" in
Classic PPM
.
Konfigurieren von Anzeigeoptionen für die Pinnwand
Konfigurieren Sie das Pinnwand-Layout für eine Roadmap, um die Roadmap-Elemente gruppiert nach bestimmten Attributen anzuzeigen.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Klicken Sie im Roadmap-Pinnwand-Layout auf
    Anzeigeoptionen
    .
  2. Konfigurieren Sie im Bereich "Anzeigeoptionen" die folgenden Einstellungen:
    • SPALTEN
      Wählen Sie ein Attribut oder eine Auswahlliste, um die Roadmap-Elemente in Spalten zu gruppieren. Wenn Sie beispielsweise "Typ" wählen, werden die Roadmap-Elemente unter Spalten wie "Projekte" und "Ideen" gruppiert. Sie können aus der Liste der standardmäßigen oder benutzerdefinierten globalen Auswahllisten auswählen. Informationen finden Sie unter Erstellen einer benutzerdefinierten globalen Auswahlliste. Sie können auch eine Auswahlliste auswählen, die Sie speziell für die Roadmap lokal erstellt haben. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer lokalen Auswahlliste.
    • FARBE NACH
      Wählen Sie eine Auswahlliste aus, um basierend auf der Anzeigezuordnung der Auswahllistenwerte die Roadmap-Elemente nach Farbe zu gruppieren. Wenn Sie beispielsweise "Status" wählen, werden die Roadmap-Elemente in den Spalten farbig (Rot, Blau usw.) nach Genehmigungsstatus angezeigt. Wenn Sie eine Farbgruppierung auswählen, wird in der unteren rechten Ecke der Seite eine ausblendbare Legende angezeigt, um die Farbbedeutungen zu erläutern. Sie können aus der Liste der standardmäßigen oder benutzerdefinierten globalen Auswahllisten oder lokalen Auswahllisten auswählen, die dieser Roadmap entsprechen.
    • Abschneiden von Kennzahlen zur Anpassung an Roadmap-Daten
      Schneiden Sie die Kennzahlenwerte der Zahlen- und Geldattribute ab, um sie an die Roadmap-Dauer anzupassen. Wenn die Roadmap Elemente enthält, die entweder teilweise oder vollständig außerhalb der Roadmap-Dauer liegen, werden die Kennzahlen entsprechend der Roadmap-Dauer abgeschnitten. Wenn die Option deaktiviert ist, werden in der Zeitskala und im Raster die Gesamtwerte für die Kennzahlen angezeigt.
  3. Um den Fensterbereich "Anzeigeoptionen" zu schließen, klicken Sie auf
    X Schließen
    .
Planen von Roadmap-Elementen in einem Raster

Wie eine Tabelle bietet das Raster-Layout eine detaillierte Ansicht der Roadmap-Elemente in Spalten und Zeilen. Alle Attribute der Roadmap-Elemente werden als Spaltenüberschriften oder Felder mit Werten angezeigt.
Sie können die Spalten, die im Raster angezeigt werden sollen, mit dem Spaltenbereich konfigurieren. Der Spaltenbereich listet alle standardmäßigen und benutzerdefinierten API-fähigen Attribute für das Roadmap-Element-Objekt in
Classic PPM
auf.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Klicken Sie in der Roadmap-Liste auf eine Roadmap.
  2. Klicken Sie auf
    Raster
    .
  3. Um eine Liste von Spalten anzuzeigen, klicken Sie auf
    Spaltenbereich
    .
  4. Wählen Sie die Spalten, die im Raster angezeigt werden sollen. Sie müssen möglicherweise einen Bildlauf nach rechts durchführen, um alle Elemente anzuzeigen, die Sie auswählen.
  5. Um den Spaltenbereich zu schließen, klicken Sie auf
    X Schließen
    .
  6. Um eine neue Zeile im oberen Bereich des Rasters hinzuzufügen, klicken Sie auf
    Neue Zeile
    .
    Die neue Zeile wird mit Standardwerten aufgefüllt, die für die Attribute des Objekts "Roadmap-Element" in
    Classic PPM
    vordefiniert sind.
  7. Um eine Zeile an beliebiger Stelle im Raster einzufügen oder zu löschen, verwenden Sie das Kontextmenü des Rasters. Wählen Sie eine Zelle in einer Zeile aus und klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das Kontextmenü des Rasters anzuzeigen.
Bearbeiten von Elementen im Raster
Um Elemente im Raster zu bearbeiten, klicken Sie auf die Zeilen inline, um Werte für die nicht schreibgeschützten Felder einzugeben oder zu bearbeiten. Je nach Datentyp können Sie auch die Felder wie folgt bearbeiten:
  • Werte aus einer Dropdown-Liste auswählen
  • Datum aus der Datumsauswahl wählen
  • Häkchen setzen oder entfernen
  • Verwenden Sie das Menü
    ⋮ Aktionen
    für die Spalte "In Plan", um alle Roadmap-Elemente, die als Teil der Roadmap auf der Seite angezeigt werden, entweder auszuwählen oder zu löschen.
Die Rasteraktualisierungen mit Bearbeitungen vom Zeitskala- oder Pinnwand-Layout beim Aktualisieren. Verwenden Sie Drag-and-drop zum Ändern der Reihenfolge, in der die Spalten angezeigt werden.
Festlegen von Vorgaben für die Roadmap
Sie können Vorgaben für Zahlen- und Geldattribute des Roadmap-Elements als Ziele oder Einschränkungen festlegen. Durch Hinzufügen, Verschieben oder Entfernen von Roadmap-Elementen können Sie die Roadmap so planen, dass die festgelegten Ziele erreicht werden. Zahlenattribute, bei denen die Option "In Prozent anzeigen" ausgewählt ist, stehen nicht als Vorgaben zur Verfügung.
Beispiel
: In der Regel erhält Sid einen Finanzierungbetrag, der für das Jahr oder Halbjahr genehmigt wird. Bei der Planung seiner Roadmap-Elemente muss Sid berücksichtigen, um wie viel jedes Roadmap-Element den gesamten geplanten Finanzierungbetrag (Gesamtkosten) reduziert. Sid hat eine feste Anzahl an Mitarbeitern und muss nachverfolgen, wie viel Kapazität die jeweiligen Roadmap-Elemente benötigen, damit er die Anzahl der Mitarbeiter entsprechend anpassen kann. Sid sieht es als problematisch, dass er nur wenige Architekten hat und diese oft für jede Investition gebraucht werden. Sid fügt Vorgaben hinzu, stellt fest, inwieweit die aktuellen "In Plan"-Elemente auf diese Vorgabe einzahlen, und hat so ein besseres Verständnis dessen, was sie bewirken. Sid entscheidet sich dafür, "Cap Ex", "Op Ex" und "Andere VZÄ" als Vorgaben zu verwenden.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Klicken Sie im Roadmap-Raster auf
    Anzeigeoptionen
    .
  2. Klicken Sie in das Feld
    VORGABEN
    , um Attribute zu suchen oder auszuwählen, die Sie als Vorgaben für Roadmap-Elemente verwenden möchten.
    Über dem Raster erscheint ein Karussell, das die Vorgaben als Kacheln anzeigt in der Reihenfolge, in der Sie sie ausgewählt haben.
  3. Bewegen Sie die Maus über eine Kachel und klicken Sie auf das Stift-Symbol, um den Wert für eine bestimmte Vorgabe anzugeben. Geben Sie zum Beispiel den Gesamtbetrag für die Kapitalkosten an, den Sie von Ihrem Management erhalten haben. Um die Vorgabe als Einschränkung zu überwachen, klicken Sie nicht auf das Symbol "Ziel".
    Die folgenden Aggregate werden automatisch in der Kachel aktualisiert:
    • "In Plan" – Das Aggregat der jeweiligen Attribute der Roadmap-Elemente, die im Plan sind. Der Wert ändert sich beim Verschieben von Roadmap-Elementen innerhalb oder außerhalb des Plans.
    • "Abweichung" – Stellt die Differenz zwischen der vorgegebenen Summe und der durch "In Plan"-Elemente verbrauchten Gesamtsumme dar.
  4. Verfeinern Sie die Roadmap-Elemente im Raster wie folgt und übertragen Sie die Aktualisierungen auf die Vorgaben in den Kacheln:
    • Geben Sie für jedes Roadmap-Element an, ob es innerhalb oder außerhalb Ihres Plans sein soll.
    • Geben Sie den Wert für jedes "In Plan"-Roadmap-Element an. Sie können die Kosten für die Roadmap-Elemente so anpassen, dass die Vorgaben eingehalten werden.
Wenn Sie mehrere Szenarien für eine Roadmap festgelegt haben, können die Zielsummen und der Typ (Ziel oder Einschränkung) für jedes Szenario variieren. Allerdings werden die Attribute, die Sie als Vorgaben ausgewählt haben, und die Reihenfolge, in der Sie sie ausgewählt haben, für alle Szenarien beibehalten. Die angezeigten vorgegebenen Attribute und ihre Reihenfolge beruhen auf der Ansicht, die Sie aktuell für die Roadmap ausgewählt haben. Weitere Informationen finden Sie unter
Personalisieren von Roadmap-Ansichten
in diesem Artikel.
Vorgaben als Ziele festlegen
Sie können folgende Arten von Vorgaben festlegen:
  • Ziel: Eine Vorgabe, die entweder erreicht oder übertroffen werden kann. "Leistung" ist ein Beispiel für eine Vorgabe, die ein Ziel darstellt.
  • Einschränkung: Eine Vorgabe, die Sie unterschreiten bzw. nicht überschreiten wollen. "Kapitalkosten" ist ein Beispiel für eine Einschränkung.
Standardmäßig werden alle Vorgaben, die Sie angeben, als Einschränkungen behandelt, es sei denn, Sie markieren sie ausdrücklich als Ziele.
Um eine Vorgabe als Ziel zu kennzeichnen, klicken Sie auf das Stift-Symbol daneben, und wählen Sie den Pfeil nach oben. Der Pfeil wird blau. Um das "Ziel"-Flag von einer Vorgabe zu entfernen, klicken Sie erneut auf den blauen Pfeil nach oben. Der Pfeil wird weiß, und die Vorgabe wird nicht mehr als Ziel angesehen.
Während Sie sich auf das Ziel zu bewegen, sehen Sie den blauen Pfeil nach oben in der Kachel und eine graue Statusanzeige, bis das Ziel erreicht ist. Wenn Sie das Ziel überschreiten, wird ein grünes Häkchen in der Kachel angezeigt. Die Abweichung wird grün angezeigt, da eine Zielerreichung bzw. -überschreitung gut ist.
Wenn Sie eine durch Einschränkung vorgegebene Summe aufbrauchen, wird eine grüne Fortschrittsleiste angezeigt, bis die Vorgabe erfüllt ist. Wenn Sie über die Einschränkung hinausgehen, wird die Statusanzeige ganz rot, und ein Stoppzeichen wird in der Kachel angezeigt. Die Abweichung wird rot dargestellt, weil die geplanten Elemente die Vorgabe überschritten haben und die Summe vollständig aufgebraucht ist.
Anzeigen von terminierten Daten nach Abrechnungszeiträumen
Um die Finanzen Ihrer Roadmap-Elemente zu verwalten, wählen Sie im Raster Kennzahlen pro Zeitraum mit zeitskalierten Werten aus, und zeigen Sie diese an. Sie können auch eines oder mehrere Attribute "Insgesamt" im Raster anzeigen.
Die folgenden Kennzahlen werden als Kosten- oder Geldbeträge angezeigt:
  • Leistung
  • Kapitalkosten
  • Ist-Kapitalkosten
  • Verbleibende Kapitalkosten
  • Betriebskosten
  • Ist-Betriebskosten
  • Verbleibende Betriebskosten
  • Gesamte Ist-Kosten
  • Gesamte Restkosten
  • Gesamtkosten
Die folgenden Kennzahlen werden in Stunden angezeigt:
  • Kapazität
  • Ist-Aufwand
  • Restkapazität
Gehen Sie wie folgt vor:
Der folgende Vorgang beschreibt, wie Kennzahlen pro Zeitraum mit zeitskalierten Werten und die Attribute "Insgesamt" im Raster angezeigt werden.
  1. Klicken Sie im Roadmap-Raster auf
    Anzeigeoptionen
    .
  2. Klicken Sie auf das Feld
    KENNZAHLEN PRO ZEITRAUM
    , und wählen Sie die Attribute aus, deren Daten als zeitskalierte Werte angezeigt werden sollen. Das Raster zeigt die Kennzahlendaten für die maximale Anzahl an definierten Abrechnungszeiträumen an.
  3. Klicken Sie auf das Feld
    ZEITRÄUME
    , und wählen Sie die Rückmeldeperiode der anzuzeigenden Kennzahlen pro Zeitraum aus. Beispiel: Wenn Sie als Kennzahl pro Zeitraum "Leistung" und als Zeitraum "Monatlich" auswählen, können Sie monatliche Leistungsbeträge für alle Roadmap-Elemente für die Roadmap-Dauer anzeigen.
  4. Um den Fensterbereich "Einstellungen" zu schließen, klicken Sie auf
    X Schließen
    .
  5. Erweitern Sie im
    Spaltenbereich
    das Attribut
    Insgesamt
    , um die Gruppe der Attribute anzuzeigen, für die Gesamtbeträge im Raster angezeigt werden können. Wählen Sie die Attribute aus, für die Gesamtbeträge angezeigt werden sollen.
  • Sie können im Raster einen Satz der Attribute "Insgesamt" und einen weiteren Satz der Kennzahlen pro Zeitraum konfigurieren.
  • Um den Gesamtbetrag für ein Attribut
    nicht
    im Raster anzuzeigen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen für dieses Attribut in der Gruppe
    Insgesamt
    im
    Spaltenbereich
    .
  • Speichern Sie die Spaltenpositionen des Rasters für die Kennzahlen mit zeitskalierten Werten, die Attribute ohne zeitskalierte Werte und die Attribute "Insgesamt" in einer Ansicht, um diese später abrufen zu können.
Aktualisieren der Gesamtbeträge für Kennzahlen mit zeitskalierten Werten in Raster und Zeitskala
Wenn Sie die Felder "Insgesamt" aktualisieren, wird jeder Wert für eine Kennzahl mit zeitskaliertem Wert pro Zeitraum aktualisiert. Wenn Sie den Wert für die Kennzahl mit zeitskaliertem Wert aktualisieren, wird auch das Feld "Insgesamt" für diese Kennzahl pro Zeitraum aktualisiert. Die Einstellung "Kennzahlen an Roadmap-Daten heften" wirkt sich darauf aus, wie jeder Wert für eine Kennzahl mit zeitskaliertem Wert pro Zeitraum verteilt wird.
  • Wenn die Einstellung "Kennzahlen an Roadmap-Daten heften" aktiviert ist, werden die Werte der Kennzahlen mit zeitskalierten Werten den folgenden Regeln entsprechend verteilt:
    • Der Gesamtbetrag wird auf die Roadmap-Daten verteilt.
    • Wenn die Daten der Roadmap-Elemente innerhalb der Roadmap-Dauer liegen, wird der Gesamtbetrag auf die Daten der Roadmap-Elemente verteilt.
    • Wenn das Anfangs- oder Enddatum für ein Roadmap-Element null (leer) ist, wird das Anfangs- oder Enddatum der Roadmap für das leere Datum verwendet.
    • Wenn Sie das Feld "Insgesamt" aktualisieren, werden alle vorhandenen zeitskalierten Werte überschrieben. Das Überschreiben ist auf die Zeiträume mit zeitskalierten Werten innerhalb der Roadmap-Dauer beschränkt.
  • Wenn die Einstellung "Kennzahlen an Roadmap-Daten heften" deaktiviert ist, werden die Werte der Kennzahlen mit zeitskalierten Werten den folgenden Regeln entsprechend verteilt:
    • Der Gesamtbetrag wird auf die Daten der Roadmap-Elemente verteilt.
    • Wenn das Anfangs- oder Enddatum für ein Roadmap-Element null (leer) ist, wird das Anfangs- oder Enddatum der Roadmap für das leere Datum verwendet.
    • Wenn Sie das Feld "Insgesamt" aktualisieren, werden alle vorhandenen zeitskalierten Werte überschrieben. Das Überschreiben umfasst alle Zeiträume mit zeitskalierten Werten für alle Roadmap-Elemente.
Wenn Sie die Kennzahlen in der Zeitskala aktualisieren, gelten dieselben Regeln wie für die Aktualisierung der Felder "Insgesamt" für Kennzahlen mit zeitskalierten Werten im Raster. Die Einstellung für die Option "Kennzahlen an Roadmap-Daten heften" ist für Zeitskala und Raster immer identisch.
Verteilen der Werte für Kennzahlen mit zeitskalierten Werten mithilfe von Kalender- oder Werktagen
Die Verteilung des Gesamtwerts für die folgenden Kennzahlen mit zeitskalierten Werten basiert auf der Anzahl der Kalendertage pro Monat, Quartal oder Jahr. Zum Beispiel hat Q1 weniger Tage, da der Februar nur 28 Tage hat. Daher ist der Wert in Q1 niedriger als in Q2.
  • Kapitalkosten
  • Betriebskosten
  • Ist-Kapitalkosten
  • Ist-Betriebskosten
  • Leistung
Die Verteilung des Gesamtwerts für die folgenden Kennzahlen mit zeitskalierten Werten basiert auf Werktagen. Je nach Anzahl der Stunden eines bestimmten Werktages kann für eine Kennzahl ein höherer oder niedrigerer Wert pro Zeitraum angezeigt werden.
  • Ist-Aufwand
  • Kapazität
Sie können Kennzahlen mit zeitskalierten Werten mit dem Präfix "Verbleibend" oder "Summe" nicht bearbeiten, da es sich um berechnete Werte handelt.
Beispiel: Anzeigen von Kennzahlen pro Zeitraum
Eine Roadmap mit einer Dauer von einem Jahr (Januar bis Dezember 2018) enthält folgende Roadmap-Elemente und -Einstellungen:
  • Dauer von Roadmap-Element 1 = drei Monate, Januar bis März 2018
  • Dauer von Roadmap-Element 2 = ein Jahr, Januar bis Dezember 2018
  • Zeitraumeinstellung = Quartale
  • Einstellung für "Kennzahlen pro Zeitraum" = Leistung
  • Insgesamt = Leistung
Basierend auf der Roadmap-Dauer und den Roadmap-Einstellungen sehen Sie die entsprechenden quartalsweisen Abrechnungszeiträume und die dazugehörigen Leistungsdaten im Raster. Beispiel: Wenn die Roadmap nur Roadmap-Element 1 enthält, wird nur ein Quartal (2018-Q1) mit Leistungsdaten angezeigt. Wenn Sie Roadmap-Element 2 hinzufügen, wird das Raster aktualisiert und zeigt Leistungsdaten für alle vier Quartale (2108-Q1 bis 2018-Q4) an.
Beispiel: Anheften von Kennzahlen pro Zeitraum und Gesamtbeträgen
Angenommen, Sie fügen Roadmap-Element 3 mit einer Dauer von 2 Jahren (Januar 2018 bis Dezember 2019) zur Beispiel-Roadmap hinzu. Sie geben eine Gesamtleistung von 2000 für das Element ein. Wenn das Anheften deaktiviert ist, wird diese Gesamtsumme mithilfe von Kalendertagen auf alle Quartale in der Dauer des Roadmap-Elements verteilt. Wenn Sie das Anheften jetzt aktivieren, wird der Gesamtleistungsbetrag für das Roadmap-Element an die Roadmap-Dauer von einem Jahr geheftet. Daher ändert sich der verteilte Betrag auf insgesamt 1000 für vier Quartale. Wenn Sie die angeheftete Summe erneut von 1000 auf beispielsweise 1500 aktualisieren, wird der verteilte Leistungsbetrag für jedes Quartal basierend auf Kalendertagen ebenfalls entsprechend angeheftet.
Massenaktionen für Attribute "Insgesamt"
Sie können Massenaktionen für die Attributgruppe "Insgesamt" durchführen. Sie können die Gruppe beispielsweise per Drag-and-drop an eine beliebige Stelle im Spaltenraster ziehen.
Anzeigeoptionen für das Raster-Layout konfigurieren
  1. Klicken Sie im Roadmap-Raster-Layout auf
    Anzeigeoptionen
    .
  2. Konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen für das Raster-Layout:
    • GELD - DEZIMALANZEIGE
      Wählen Sie, ob Sie eine, zwei oder keine Dezimalstellen für die Geldzielwerte für die Roadmap-Elemente anzeigen möchten.
    • ZAHL - DEZIMALANZEIGE
      Wählen Sie, ob Sie eine, zwei oder keine Dezimalstellen für die numerischen Zielwerte für die Roadmap-Elemente anzeigen möchten.
    • Ziele anzeigen
      Geben Sie an, ob Sie Vorgaben für die Roadmap-Elemente als Kacheln in einem Karussell über dem Raster anzeigen möchten.
    • VORGABEN
      Wählen Sie Attribute, die die Ziele oder Einschränkungen darstellen sollen, die Sie vom Managementteam für die Planung Ihrer Roadmap erhalten haben. Wenn Sie ein ausgewähltes Attribut deaktivieren, wird es vom Menüband "Vorgaben" entfernt. Sie können die ausgewählten Vorgaben in einer Ansicht speichern. Weitere Informationen finden Sie unter
      Festlegen von Vorgaben für die Roadmap in diesem Artikel
      .
    • KENNZAHLEN PRO ZEITRAUM
      Wählen Sie Attribute aus, um zeitskalierte Finanzwerte anzuzeigen, die mit den Roadmap-Elementen verbunden sind, um die Roadmap im Zeitablauf zu verwalten. Sie können auch die Gesamtbeträge für die von Ihnen ausgewählten Kennzahlen pro Zeitraum und andere Kennzahlen pro Zeitraum im Raster anzeigen.
    • ZEITRÄUME
      Wählen Sie Monate, Quartale oder Jahre. Das Raster zeigt die Roadmap-Elemente für die Anzahl der Abrechnungszeiträume an, die für den ausgewählten Zeitraumtyp definiert sind. Beispielsweise umfasst Ihre Standardentität Abrechnungszeiträume für fünf Jahre (60 Monate). Bei Auswahl von
      Monaten
      zeigt die Zeitskala Roadmap-Elemente über 60 Monatsspalten an. Verkleinern Sie auf fünf Jahre, um alle 60 Monate anzuzeigen. Die Einstellung für das Raster wird beibehalten, wenn es in einer Ansicht gespeichert wird.
      Die Einstellung ZEITRÄUME für das Raster ist nicht identisch mit der Einstellung ZEITRÄUME im Zeitskala-Layout. Sie werden nicht synchronisiert. Wenn Sie die Einstellung in einem Layout ändern, hat dies keinen Einfluss auf das andere Layout.
    • Abschneiden von Kennzahlen zur Anpassung an Roadmap-Daten
      Schneiden Sie die Kennzahlenwerte der Zahlen- und Geldattribute ab, um sie an die Roadmap-Dauer anzupassen. Wenn die Roadmap Elemente enthält, die entweder teilweise oder vollständig außerhalb der Roadmap-Dauer liegen, werden die Kennzahlenwerte entsprechend der Roadmap-Dauer abgeschnitten. Wenn die Option deaktiviert ist, werden in der Zeitskala und im Raster die Gesamtwerte für die Kennzahlen angezeigt.
Visualisieren und Modellieren von Arbeit mithilfe der Zeitskala

Das Roadmap-Zeitskala-Layout zeigt Planungselemente monatliche, vierteljährliche und jährliche Zeiträume an. Die Spaltenüberschriften für die Zeiträume stimmen mit den Abrechnungszeitraum-Bezeichnungen überein, die für die Standardentität in
Classic PPM
definiert sind. Nur die Roadmap-Elemente, die in das Anfangs- und Enddatum der Roadmap fallen, werden auf der Zeitskala angezeigt. Die Elemente werden weiter basierend auf Ihren Zeitraumtyp-Anzeigeoptionen gefiltert.
Wenn die Roadmap-Dauer weniger als drei Jahre beträgt, sind die Zeitraumspalten Quartale (beispielsweise 2019-Q1, 2019-Q2). Für Roadmaps mit mehr als drei Jahren Dauer sind die Zeiträume Jahre.
Elemente in der Zeitachse können Balken, Kreise oder Rauten sein. Balken ergeben sich, wenn Sie ein Anfangs- und ein Enddatum für ein Element eingeben. Kreise entstehen, wenn Sie nur das Anfangsdatum für ein Element eingeben. Rauten entstehen, wenn Sie nur das Enddatum für ein Element eingeben.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Öffnen Sie in der Roadmap-Liste eine Roadmap.
  2. Klicken Sie auf
    Zeitskala
    .
  3. Um ein Element hinzuzufügen, klicken Sie auf das Pluszeichen, um den Bearbeitungs- oder Zeichenmodus zu starten.
    Wenn Sie dem Roadmap-Element noch keinen Auswahllistenwert zugewiesen haben, wird es im Verantwortlichkeitsbereich
    Kein(e)
    angezeigt. Nachdem Sie allen Roadmap-Elementen einen Auswahllistenwert zugewiesen haben, wird der Verantwortlichkeitsbereich
    Kein(e)
    ausgeblendet.
  4. Klicken und ziehen Sie, um das Element auf der Zeitskala zu zeichnen und die entsprechende Dauer abzudecken. Oder klicken Sie auf einen bestimmten Zeitraum, um ein Roadmap-Element an diesem Speicherort zu erstellen. Sie können mehrere Roadmap-Elemente in derselben Zeile hinzufügen.
  5. Füllen Sie die Felder im Pop-up-Fenster aus. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen von Roadmap-Elementen zu einer Roadmap.
  6. Klicken Sie auf
    Erledigt
    .
Erstellen von Roadmap-Elementen ohne Start- oder Enddatum
Um ein Roadmap-Element ohne Anfangsdatum zu erstellen, zeichnen Sie das Roadmap-Element, und löschen Sie das Anfangsdatum im Feld
ANFANG
. Das Roadmap-Element wird wie ein Meilenstein mit einem Diamant-Symbol angezeigt.
This image shows a milestone roadmap item with no start date.
Um ein Roadmap-Element ohne Enddatum zu erstellen, ziehen Sie das Roadmap-Element, und löschen Sie das Enddatum im Feld
ENDE
. Das Roadmap-Element wird mit dem Symbol eines offenen Kreises angezeigt.
image2018-2-27 12:4:17.png
Um ein unverankertes Element in ein Objekt mit festem Anfangs- und Enddatum zu konvertieren, positionieren Sie das Element auf der Zeitskala und bewegen Sie den Mauszeiger über den Kreis. Der Mauszeiger wird als Pfeil angezeigt, um Datumsangaben anzuwenden, die mit der Drag-and-drop-Positionierung übereinstimmen. Sie können die genauen Datumsangaben bearbeiten.
Umfang/Inhalt für Roadmap-Elemente in der Zeitskala anzeigen
Die Roadmap-Elemente in der Zeitskala hängen davon ab, ob ihr Anfangs- und Enddatum innerhalb der Roadmap-Dauer liegt. Beachten Sie folgendes Verhalten für Roadmap-Elemente:
  • Ein Roadmap-Element, dessen Startdatum vor dem Startdatum der Roadmap und dessen Enddatum nach dem Enddatum der Roadmap liegt, wird nicht in der Zeitskala angezeigt.
  • Ein Roadmap-Element, dessen Startdatum vor dem Startdatum der Roadmap und dessen Enddatum vor dem Enddatum der Roadmap liegt, wird teilweise in der Zeitskala angezeigt. Das Roadmap-Element zeigt mit einem "
    <
    " an, dass es außerhalb des Anfangsdatums der Roadmap liegt.
  • Ein Roadmap-Element, dessen Startdatum nach dem Startdatum der Roadmap und dessen Enddatum nach dem Enddatum der Roadmap liegt, wird teilweise in der Zeitskala angezeigt. Das Ende des Roadmap-Elements liegt außerhalb der Zeitskala. Das Roadmap-Element zeigt mit einem "
    >
    " an, dass es das Enddatum der Roadmap überragt.
Ein Roadmap-Element, das in der Zeitskala nicht angezeigt wird, wird in den Pinnwand- und Raster-Layouts der Roadmap angezeigt.
Die folgende Abbildung zeigt, wie Roadmap-Elemente in der Zeitskala gemäß ihrem Start- und Enddatum angezeigt werden:
The following image displays how roadmap items appear in the timeline based on their start and finish dates.
Anordnen von Elementen auf der Zeitskala
  • Wählen Sie ein Roadmap-Element aus, und ziehen sie es an eine beliebige Stelle, um die Dauer und das Start- oder Enddatum zu ändern. Ein Roadmap-Element, das Sie auf der Pinnwand erstellen, wird am Ende der Zeitskala angezeigt, und Sie können es an eine beliebige Stelle ziehen.
  • Ziehen Sie ein Roadmap-Element auf ein anderes Element, und überlappen Sie es mit ihm, um das Ziel-Roadmap-Element in die nächste verfügbare Zeile zu verschieben. Wenn Sie eine leere Zeile erstellen, werden die Roadmap-Elemente unterhalb dieser Zeile nach oben verschoben, um die leere Zeile zu füllen.
  • Die Bezeichnungen für die Roadmap-Elemente mit einem einzelnen Datum (das heißt Diamanten und Kreise) werden außerhalb der Elemente angezeigt. Daher kann es möglicherweise zu einer Überlappung der Bezeichnungen kommen, wenn Sie ein Element über das andere ziehen, um das Zielelement nach unten zu drücken. Ziehen Sie das Ziel-Roadmap-Element in diesem Fall manuell nach unten in eine neue Zeile.
  • Wählen Sie aus verfügbaren Gruppierungsattributen, um die Roadmap-Elemente nach Bedarf in Verantwortlichkeitsbereichen für verschiedene Zielgruppen zu organisieren. Sie können Roadmap-Elemente in den Verantwortlichkeitsbereichen erstellen und sie von einem Verantwortlichkeitsbereich in den anderen ziehen. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren der Einstellungen für die Zeitskala.
  • Speichern Sie die Gruppierungskonfigurationen als Teil der Roadmap-Ansicht für einfachen Abruf. Weitere Informationen finden Sie unter Personalisieren von Roadmap-Ansichten. Die Gruppierungskonfigurationen für eine Roadmap werden für alle Ihre Sitzungen beibehalten.
Hinzufügen von Abhängigkeiten für Roadmap-Elemente
Um Abhängigkeiten zwischen Roadmap-Elementen festzulegen, fügen Sie Abhängigkeitslinien zwischen den Roadmap-Elementen ein. Sie können Abhängigkeitslinien von einem Roadmap-Element zu einem anderen oder zu mehreren Roadmap-Elementen hinzufügen. Sie können beispielsweise das CRM 2.0-Roadmap-Element im Verantwortlichkeitsbereich "Grow the Business" mit dem Roadmap-Element "SaaS Migration" im Verantwortlichkeitsbereich "IT Operations" verbinden.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Doppelklicken Sie in der Roadmap-Zeitachse auf das Quell-Roadmap-Element. Oder klicken Sie auf das Stift-Symbol, das angezeigt wird, wenn Sie die Maus über das Quell-Roadmap-Element bewegen.
  2. Wählen Sie im Pop-up-Fenster
    ABHÄNGIGKEITEN
    , um den Abhängigkeitsmodus zu starten.
  3. Klicken Sie auf das Connector-Symbol für die Ziel-Roadmap-Elemente, um Abhängigkeitslinien vom Quell-Roadmap-Element zu erstellen.
  4. Um eine Abhängigkeitslinie zu löschen, klicken Sie auf X, das neben jedem Ziel-Roadmap-Element angezeigt wird.
  5. Klicken Sie zum Beenden des Abhängigkeitsmodus auf das X in der blauen Leiste
    ABHÄNGIGKEITEN BEARBEITEN
    oben auf der Seite.
    Graue Abhängigkeitslinien mit Pfeilen zeigen die Beziehungen zwischen Roadmap-Elementen auf der Zeitskala an.
  6. Um die Abhängigkeitslinien auszublenden, klicken Sie auf
    Anzeigeoptionen
    , und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen
    Abhängigkeiten anzeigen
    .
Im Abhängigkeitsmodus ist Drag-and-drop für die Roadmap-Elemente deaktiviert. Um ein Roadmap-Element zu bearbeiten, doppelklicken Sie auf das Element, um den Bereich "Roadmap-Element" zu öffnen.
Wenn die Roadmap-Elemente sehr weit auseinander liegen, werden die Abhängigkeitslinien in der Zeitskala abgeschnitten. Fügen Sie im Raster die Attribute "Vorgänger" und "Nachfolger" aus dem Spaltenbereich ein, um alle Abhängigkeiten für ein bestimmtes Roadmap-Element anzuzeigen. Es werden maximal 25 Vorgänger- und 25 Nachfolgerwerte für ein Roadmap-Element angezeigt. Alle Änderungen, die Sie an den Abhängigkeiten in der Zeitskala vornehmen, werden auch im Raster angezeigt.
Konfigurieren der Roadmap-Zeitskala-Anzeigeoptionen
Konfigurieren Sie das Zeitskala-Layout, um Roadmap-Elemente in Verantwortlichkeitsbereichen gruppiert und nach Attributen anzuzeigen. Sie können Elemente nach Farbe anzeigen und können diese Farben sinnvollen Werten zuordnen. Sie können auch die Zoom-Ebene festlegen und Finanzkennzahlen auswählen, die als Badges für Ihre Roadmap-Elemente angezeigt werden. Standardmäßig werden der Zeitskala-Verantwortlichkeitsbereich und die Farbeinstellungen auf
Kein(e)
festgelegt. Passen Sie die Einstellungen für Ihre Zielgruppe an.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Öffnen Sie eine Roadmap, und klicken Sie auf
    Zeitskala
    .
  2. Klicken Sie auf
    Anzeigeoptionen
    .
  3. Konfigurieren Sie im Bereich
    Anzeigeoptionen
    die folgenden Einstellungen:
    • ZOOM
      Verkleinern Sie nach links, um mehr Zeiträume anzuzeigen. Vergrößern Sie nach rechts, um weniger Zeiträume anzuzeigen und den Fokus auf ein bestimmtes Jahr, Quartal oder einen bestimmten Monat zu legen. Die Zoomskala variiert abhängig von der Roadmap-Dauer. Wenn ein Roadmap-Element außerhalb des Anzeigebereichs liegt, verwenden Sie den Zoom, um die vollständige Roadmap zu sehen.
    • ZEITRÄUME
      Wählen Sie Monate, Quartale oder Jahre. Die Zeitskala zeigt die Roadmap-Elemente für die Anzahl der Abrechnungszeiträume an, die für den ausgewählten Zeitraumtyp definiert sind. Beispielsweise umfasst Ihre Standardentität Abrechnungszeiträume für fünf Jahre (60 Monate). Bei Auswahl von
      Monaten
      zeigt die Zeitskala Roadmap-Elemente über 60 Monatsspalten an. Verkleinern Sie auf fünf Jahre, um alle 60 Monate anzuzeigen.
    • VERANTWORTLICHKEITSBEREICHE
      Wählen Sie eine Auswahlliste aus, um die Roadmap-Elemente in horizontalen Verantwortlichkeitsbereichen nach den Auswahllistenwerten zu gruppieren. Gruppieren Sie zum Beispiel Roadmap-Elemente in Verantwortlichkeitsbereichen, die auf Unternehmensergebnissen für ein Führungsgremium basieren. Gruppieren Sie dieselben Roadmap-Elemente nach Team für die Leiter der Geschäftsentwicklung. Jede Zielgruppe kann sehen, wo sich jedes Roadmap-Element in ihrem Planungsprozess befindet. Sie können aus der Liste der standardmäßigen globalen Auswahllisten auswählen, oder Sie können eine benutzerdefinierte globale Auswahlliste erstellen. Sie können auch eine lokale Auswahlliste nur für diese Roadmap erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen und Verwalten von lokalen Auswahllisten.
    • FARBE NACH
      Wählen Sie eine Auswahlliste aus, um basierend auf der Anzeigezuordnung der Auswahllistenwerte Farbe zu den Roadmap-Elementen hinzuzufügen. Wählen Sie z. B. "Status", um die Roadmap-Elemente in verschiedenen Farben anzuzeigen, die den Genehmigungsstatus angeben. Alle genehmigten Elemente werden in Blau angezeigt. Die Legende FARBEN in der unteren rechten Ecke der Seite zeigt den Wert jeder Farbe. Wenn Sie die Legende ausblenden, können Sie sie wieder öffnen, indem Sie auf LEGENDE klicken. Standardmäßig werden Roadmap-Elemente in Blau angezeigt, wenn Sie keinen Wert für VERANTWORTLICHKEITSBEREICHE oder FARBE NACH ausgewählt haben.
    • KENNZAHLEN
      Wählen Sie bis zu drei Finanzkennzahlen als Badges für die Roadmap-Elemente, um sie auf der Zeitskala zu überprüfen. Die Legende KENNZAHLEN in der unteren rechten Ecke zeigt die Kennzahlen in sequenzieller Reihenfolge, so wie Sie sie ausgewählt haben. Wenn Sie die Legende ausblenden, können Sie sie wieder öffnen, indem Sie auf LEGENDE klicken. Die Badges werden für jedes Roadmap-Element in derselben Reihenfolge angezeigt, in der Sie sie auswählen. Sie können auch die Werte für die ausgewählten Kennzahlen für jedes Roadmap-Element auf der Zeitskala bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter Definieren von Kennzahlen für Roadmap-Elemente. Die ausgewählten Kennzahlen bleiben zwischen Sitzungen in einer nicht gespeicherten Ansicht gleich. Um Ihre Einstellungen beizubehalten, speichern Sie die Ansicht.
    • Textüberlauf anzeigen
      Mit der Option "Textüberlauf anzeigen" können Sie festlegen, wie viel vom Namen des Roadmap-Elements angezeigt wird. Außerdem können Sie die Interaktion mit Roadmaps verbessern. Wenn Sie diese Option deaktivieren, wird der Name des Roadmap-Elements innerhalb der Länge des Roadmap-Elements gekürzt.
    • ABHÄNGIGKEITEN anzeigen
      Blenden Sie die Abhängigkeitslinien zwischen Roadmap-Elementen ein oder aus. Diese Option wird automatisch ausgewählt, wenn Sie den Abhängigkeitsmodus starten, um Abhängigkeitslinien zwischen Roadmap-Elementen hinzuzufügen.
    • Abschneiden von Kennzahlen zur Anpassung an Roadmap-Daten
      Schneiden Sie die Kennzahlenwerte der Zahlen- und Geldattribute ab, um sie an die Roadmap-Dauer anzupassen. Wenn die Roadmap Elemente enthält, die entweder teilweise oder vollständig außerhalb der Roadmap-Dauer liegen, werden die Kennzahlenwerte entsprechend der Roadmap-Dauer abgeschnitten. Wenn die Option deaktiviert ist, werden in der Zeitskala und im Raster die Gesamtwerte für die Kennzahlen angezeigt.
  4. Klicken Sie auf
    X Schließen
    .
Roadmap-Farblegende
Die Farblegende wird angezeigt, wenn Sie einen Wert im Feld
FARBE NACH
im Bereich mit den Layoutoptionen der Pinnwand oder Zeitskala auswählen.
  • Um die Legende auszublenden, klicken Sie auf
    X Ausblenden
    .
  • Um sie wieder einzublenden, klicken Sie auf
    LEGENDE
    .
legend.png
Definieren von Kennzahlen für Roadmap-Elemente
Sie können bis zu drei Kennzahlen anzeigen, die als Badges für die Roadmap-Elemente auf der Zeitskala angezeigt werden. Verwenden Sie beliebige standardmäßige oder benutzerdefinierte Attribute für das Roadmap-Element-Objekt der folgenden Datentypen:
  • Zahl
  • Prozent
  • Geld
Für den Datentyp "Berechnet" werden nur standardmäßige Attribute für das Roadmap-Element-Objekt unterstützt.
Beispiel
: Für seine GJ18-Roadmap möchte Sid die geplanten Kapital- und Betriebskosten für seinen Geschäftsbereich nach Geschäftsergebnis überprüfen. Er wählt Kapitalkosten, Betriebskosten und ROI als angezeigte Kennzahlen. Die Kennzahlen werden in der ausgewählten Reihenfolge angezeigt. Ein kleines Badge wird für jedes Roadmap-Element auf der Zeitskala angezeigt, um die Kennzahlen sichtbar zu machen. Sid gruppiert die Zeitskala dann in Geschäftsergebnis-Verantwortlichkeitsbereiche. Die Verantwortlichkeitsbereiche zeigen nun die Zwischensummen für die Kapital- und Betriebskosten für alle Roadmap-Elemente in der Lane. Es wird keine Zwischensumme für GKR angezeigt, da es sich um eine Zahl handelt, die als Prozentsatz angezeigt wird.
Standardmäßig verwenden die Geldattribute den Währungscode, der für das Objekt "Roadmap-Element" in
Classic PPM
Studio definiert ist. Wenn kein Währungscode für das Objekt "Roadmap-Element" festgelegt ist, verwendet das Produkt die für die Standardentität festgelegte Inlandswährung. Bei Bedarf können Sie die Währungsspalte zum Raster-Layout hinzufügen und können die Währungscodes für die Roadmap-Elemente ändern. Die Zwischensummen für die Verantwortlichkeitsbereiche verwenden die inländische Währung.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Klicken Sie im Roadmap-Zeitskala-Layout auf
    Anzeigeoptionen
    .
  2. Verwenden Sie das Feld
    KENNZAHLEN
    , um bis zu drei Kennzahlen zu suchen und auszuwählen, die für die Roadmap-Elemente angezeigt werden.
    Die Kennzahlen werden in der ausgewählten Reihenfolge angezeigt. Wenn Sie ein bestimmtes Nummern-, Prozent- oder Geldfeld unter KENNZAHLEN nicht sehen, überprüfen Sie, ob das Feld eine API-Attribut-ID hat, die für das Roadmap-Element-Objekt in
    Classic PPM
    definiert ist.
  3. Schließen Sie den Bereich "Anzeigeoptionen".
    Kennzahl-Badges werden für alle Roadmap-Elemente auf der Zeitskala mit Gedankenstrichen (--) angezeigt, da noch keine Werte definiert sind.
    Für Roadmap-Elemente, die entweder nur ein Anfangsdatum (Kreise) oder Enddatum (Diamanten) haben, werden die Kennzahl-Badges nicht angezeigt. Sie können die Kennzahlwerte für diese Roadmap-Elemente in den Pop-overs definieren oder aktualisieren.
  4. Definieren Sie die Werte für die ausgewählten Kennzahlen für ein Element im Roadmap-Element-Pop-over.
    Die Kennzahl-Badges werden entsprechend den neuen Werten aktualisiert.
  5. Wählen Sie Verantwortlichkeitsbereiche aus, um kumulierte Kennzahlen für alle Datentypen außer Prozentzahlen anzuzeigen. Für Prozentsätze werden statt Aggregaten Gedankenstriche (--) angezeigt.
  6. Um die Kennzahlen für die Roadmap-Elemente zu bearbeiten, führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
  • Doppelklicken Sie im Zeitskala- oder Pinnwand-Layout auf ein Roadmap-Element in einer Zeile oder Spalte. Bearbeiten Sie im Pop-over die Kennzahlfelder.
  • Bearbeiten Sie im Raster-Layout die Kennzahlfelder inline für eine Roadmap-Element-Zeile. Wenn die Kennzahlenfelder nicht im Raster angezeigt werden, klicken Sie auf
    Spaltenbereich
    , um sie auszuwählen und anzuzeigen.
Die Aktualisierungen werden im Zeitskala-Layout angezeigt.
Wenn Sie Roadmap-Elemente mindestens drei Ebenen hoch übereinander stapeln, werden Ihre Kennzahlen als Reihen in jedem Verantwortlichkeitsbereich angezeigt. Außerdem werden Badges für die Aggregate in den Verantwortlichkeitsbereichen angezeigt. Wenn ein Verantwortlichkeitsbereich weniger als drei Zeilen mit Elementen enthält, werden die Aggregate in einer Quickinfo angezeigt, wenn Sie den Mauszeiger über die Aggregationsspalte des Verantwortlichkeitsbereichs bewegen.
Roadmap-Kennzahlen werden standardmäßig abgeschnitten
Standardmäßig werden alle Kennzahlenwerte über alle Layouts hinweg abgeschnitten und an die Roadmap-Dauer (d. h. Start- und Endzeitraum der Roadmap) angepasst.
Nehmen wir an, Sie verändern die Roadmap-Dauer nach dem Importieren von Projekten wie folgt:
  • Vor dem Importieren von Projekten: Roadmap-Dauer geht von März bis Oktober 2018.
  • Nach dem Importieren von Projekten: Roadmap-Dauer geht von Februar bis September 2018.
Alle importierten Projekte behalten so ihre ursprünglichen Daten bei. Wenn die Projektdaten jedoch außerhalb der neuen Roadmap-Dauer liegen, werden die Kennzahlen (z. B. Ist-Aufwand, Kapazität, Kosten usw.) abgeschnitten. Wenn das Abschneiden aktiviert ist, werden die Projektbeträge von Zeiträumen vor und nach der Roadmap-Dauer nicht berücksichtigt. Wenn das Abschneiden deaktiviert ist, werden die Projektbeträge aus Zeiträumen vor und nach der Roadmap-Dauer berücksichtigt.
Wenn Sie die Option "Abschneiden" in "Anzeigeoptionen" deaktivieren, gelten die neuen Einstellungen für alle Layouts.
Beispiel: Wie Kennzahlen abgeschnitten und auf die Roadmap-Dauer angepasst werden
Das folgende Beispiel zeigt eine Roadmap mit einer Dauer von vier Jahren, die sich von 2016 bis 2019 erstreckt. Die Roadmap enthält Roadmap-Elemente (RMI 1-6), die mit Projekten mit unterschiedlichen Start- und Enddaten verknüpft sind. Abhängig davon, inwieweit sich die Dauer des Projekts und die Dauer der Roadmap überschneiden, werden die Kennzahlen entsprechend abgeschnitten.
The image shows how metrics for roadmap items are clipped to match the roadmap duration
  • Projekt 1 umfasst 12 Jahre (2012 bis 2023) und zeigt vor dem Abschneiden Gesamtkosten von 1200 (d. h. die jährlichen Kosten betragen 100). Nach dem Abschneiden beträgt die abgeschnittene Summe 400 und ist auf die Dauer der Roadmap von nur vier Jahren angepasst.
  • Projekt 2 zeigt Gesamtkosten von 400 vor dem Abschneiden an. Nach dem Abschneiden ist die Summe 0 (null), weil die Projektdaten außerhalb der Roadmap-Dauer liegen. Das Gleiche gilt für Projekt 6, dessen Daten ebenfalls außerhalb der Roadmap-Dauer bzw. nach dem Ende der Roadmap liegen. Daher ist die abgeschnittene Summe für Projekt 6 ebenfalls null.
  • Projekt 3 überschneidet sich teilweise (2 Jahre) mit der Roadmap-Dauer und zeigt nach dem Abschneiden Gesamtkosten von 200. Die Daten von Projekt 4 liegen vollständig innerhalb der Roadmap-Dauer. Sowohl die abgeschnitten als auch die nicht-abgeschnittenen Gesamtkosten für dieses Projekt betragen 200. Projekt 5 ähnelt Projekt 3 und überschneidet sich teilweise mit der Dauer der Roadmap (zwei Jahre).
Wenn Sie eine Finanzkennzahl (z. B. die Kapitalkosten) verändern, wird der Wert gleichmäßig auf die Anzahl der Tage der Dauer des Roadmap-Elements verteilt. Auch der Gesamtwert wird dementsprechend aktualisiert. Die Kennzahlen beziehen sich immer auf die aktualisierten Werte. Sie beruhen auf der Dauer des Roadmap-Elements und zwar unabhängig davon, ob die Option "Ausschneiden" ausgewählt wurde.
Personalisieren von Roadmap-Ansichten
Sie können ein Roadmap-Layout personalisieren, um die Spalten anzuzeigen, die für Sie relevant sind, und die erforderlichen Informationen schnell und effizient zu erfassen. Sie können auch Ihre Personalisierungen als Ansichten speichern, um später auf Sie zuzugreifen. Die gespeicherten Ansichten stehen auch für alle Benutzer mit Zugriff auf die Roadmap zur Verfügung. Die gespeicherten Ansichten sind Roadmap-spezifisch und erstrecken sich über alle Szenarien. Wenn Sie eine Ansicht für eine Roadmap auswählen, gilt die Ansicht für alle Szenarien für die Roadmap, unabhängig von dem Szenario, in dem Sie sich befinden.
Die folgenden Beispiele zeigen einige Arten, wie Sie das Raster personalisieren können:
  • Spalten links oder rechts verankern oder die Verankerung aufheben
  • Filter anwenden
  • Spalten hinzufügen oder entfernen
  • Spalten selbst per Drag-and-drop neu anordnen
Beispiel
: Sid hat eine Roadmap "GJ18 Strategischer Plan" für seinen Geschäftsbereich bei der Acme Corporation erstellt. Er möchte bestimmte Details über die Elemente in seiner Roadmap (z. B. Sponsor, Besitzer, Ende und Rang) basierend auf seiner Erfahrung anzeigen. Er konfiguriert das Raster-Layout für das Roadmap-Element, um seine Präferenzen wiederzugeben, filtert es, um Elemente mit der Option
In Plan
anzuzeigen, und speichert diese Einstellungen als
Sids Ansicht
.
Klicken Sie auf
Spaltenbereich
, um Spalten zum Raster hinzuzufügen oder daraus zu entfernen. Die lokalen Auswahllisten, die Sie für eine Roadmap erstellen, werden auch im Spaltenbereich zum Hinzufügen zum Raster angezeigt. Um benutzerdefinierte Felder als Spalten zu allen Roadmap-Rastern hinzuzufügen, fügen Sie die Felder als Attribute zum Roadmap-Element-Objekt in
Classic PPM
hinzu. Geben Sie eine API-Attribut-ID an. Die Attribute sind nun im Spaltenbereich verfügbar.
Erstellen von Ansichten
Um zu vermeiden, mehrere Kopien von nahezu identischen Ansichten zu erstellen, speichern Sie eine neue Ansicht nicht, wenn die Eigenschaften mit einer vorhandenen Ansicht übereinstimmen. Eine einfache Strategie besteht darin, einen Hauptsatz aus 10 oder 15 Ansichten zu erstellen, die für alle Benutzer freigegeben sind. Benutzer können kleine Anpassungen an diesen Hauptansichten vornehmen, ohne neue Ansichten zu speichern. Sie können weiterhin in einer nicht gespeicherten Ansicht arbeiten. Um Ihre Filter, Einstellungen (Anzeigeoptionen) und Rasterkonfigurationen beizubehalten, sollten Sie Ihre Ansicht allerdings speichern.
Wenn Sie eine Ansicht speichern, enthält diese Ihre Konfigurationen der Zeitskala-, Pinnwand- und Raster-Layouts für eine Roadmap.
Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für die WIP-Ansicht, die die folgenden Konfigurationen in der Roadmap-Zeitskala speichert:
  • Filtern der Roadmap-Elemente nach Status "Genehmigt"
  • Verantwortlichkeitsbereiche nach Attribut "Team"
  • Farbe nach Attribut "Teamstatus"
Image showing an example of a view that saves the filtering and setting configurations on the Timeline.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Klicken Sie in der Roadmap-Liste auf eine Roadmap.
  2. Klicken Sie auf
    Zeitskala, Pinnwand
    oder
    Raster
    .
  3. Legen Sie Filter fest, und passen Sie Einstellungen (Anzeigeoptionen) an. Wählen Sie im Raster die Feldspalten aus.
    Für die aktuelle Ansicht wird NICHT GESPEICHERT angezeigt.
  4. Klicken Sie auf
    ANSICHT > SPEICHERN UNTER
    .
  5. Geben Sie im Bereich
    ANSICHT SPEICHERN
    einen neuen Namen ein. Um eine vorhandene Ansicht zu ersetzen, behalten Sie den Namen bei. Klicken Sie auf
    SPEICHERN
    und dann auf
    BESTÄTIGEN
    .
  6. Klicken Sie auf
    SPEICHERN
    .
    Die Ansicht wird gespeichert und bleibt als aktuelle Ansicht aktiv.
Um die aktuelle Ansicht zu ändern, klicken Sie auf das Menü
ANZEIGEN
, und wählen Sie eine andere Ansicht aus.
Verwalten von Ansichten
Im Laufe der Zeit müssen die Ansichten evtl. gewartet werden. Beispielsweise möchten Sie eine Ansicht umbenennen oder veraltete Ansichten entfernen. Sie können Ihre eigenen Ansichten von den Ansichten anderer Benutzer unterscheiden.
Jede Roadmap unterstützt bis zu 500 Ansichten.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Klicken Sie auf
    ANSICHT, VERWALTEN
    .
  2. Klicken Sie im Bereich
    ANSICHTEN VERWALTEN
    auf eine der beiden Registerkarten:
    • VON MIR ERSTELLT:
      Diese Registerkarte zeigt Ansichten, die Sie erstellt haben. Um eine Ansicht umzubenennen, wählen Sie den Ansichtsnamen, und geben Sie einen neuen Namen ein. Um eine Ansicht zu löschen, klicken Sie auf
      X Löschen
      .
    • VON ANDEREN ERSTELLT:
      Diese Registerkarte zeigt Ansichten, die andere Benutzer erstellt haben. Die Registerkarte zeigt Anzeigename, Besitzer und Optionen zum Anzeigen oder Ausblenden der Ansicht in der Ansichtenliste.
  3. Um eine Ansicht zu suchen, geben Sie ihren Namen im Suchfeld ein.
  4. Klicken Sie auf
    X Schließen
    .
Die Ansicht, die Sie auswählen, gilt für alle Ihre Sitzungen für eine bestimmte Roadmap, es sei denn, Sie ändern sie. Wenn Sie das Roadmap-Raster-Layout erneut aufrufen, wird die letzte von Ihnen gewählte Ansicht angezeigt. Wenn Sie keine Ansicht auswählen, wird standardmäßig die Standardansicht angezeigt. Wenn die von Ihnen ausgewählte Ansicht später vom Besitzer wieder gelöscht wird, wird die Standardansicht angezeigt.
Verwalten von Roadmap-Auswahllisten
Konfigurieren einer standardmäßigen globalen Auswahlliste
Die standardmäßigen Auswahllisten für die Gruppierung von Roadmap-Elementen basieren auf den Werten, die Ihr Administrator für die folgenden Suchoptionslisten-Attribute definiert. Die Suchoptionslisten befinden sich im Objekt "Roadmap-Element" in
Classic PPM
:
  • Status
    : Die Suchoptionsliste enthält die Werte für das Attribut "Status", mit denen Sie Elemente in Spalten nach Status gruppieren können. Zum Beispiel werden alle nicht genehmigten Roadmap-Elemente unter der Spalte "Nicht genehmigt" angezeigt.
  • Typ
    : Die Suchoptionsliste enthält die Werte für das Attribut "Typ", mit dem Sie Elemente nach Roadmap-Elementtyp gruppieren können. Beispielsweise werden alle Ideen unter der Spalte "Idee" angezeigt.
Das Suchoptionlisten-Attribut "In Plan" wird vom System eingeschränkt. Sie können die Suchoptionsliste nicht um weitere Werte anpassen. Sie können nur die Bezeichnungen und die Anzeigefarben für die vorhandenen Werte ändern.
Die standardmäßigen Auswahllisten sind global und stehen für alle Roadmaps im System für die Gruppierung von Roadmap-Elementen zur Verfügung. Sie werden unterschiedlich in den verschiedenen Layouts angezeigt. Im Zeitskala-Layout werden sie als Verantwortlichkeitsbereiche mit optionalen Farben angezeigt. Im Pinnwand-Layout werden sie als Spalten mit optionalen Farben angezeigt. Im Raster werden sie als Spalten angezeigt.
Wenn keine Standardfarbe für die Auswahllistenwerte definiert ist, verwendet die Anwendung Weiß als Standardfarbe. Sie können die Standardfarbe für die standardmäßigen globalen Auswahllisten anpassen.
Arbeiten Sie mit Ihrem Systemadministrator zusammen, um die standardmäßigen globalen Auswahllisten in
Classic PPM
zu konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter
Clarity
Studio-Objekte und -Attribute
.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Klicken Sie auf
    Verwaltung
    ,
    Studio
    ,
    Objekte
    .
  2. Öffnen Sie das Roadmap-Element-Objekt, und klicken Sie auf die Registerkarte
    Attribute
    .
  3. Wählen Sie das Attribut, das Sie konfigurieren möchten. Z. B.
    Status
    ,
    Typ
    oder
    In Plan
    .
  4. Konfigurieren Sie die folgenden Eigenschaften:
    • Legen Sie die Reihenfolge der Werte in der Liste fest.
    • Benennen Sie Werte in der Liste um, oder fügen Sie Werte zur Liste hinzu, um Ihren Geschäftsanforderungen gerecht zu werden.
    • Ändern Sie die vordefinierten Farbanzeigezuordnungen.
    • Aktivieren Sie eine Suchoptionslisten-Auswahlliste, die zuvor deaktiviert war, oder deaktivieren Sie eine Suchoptionsliste, damit sie nicht mehr als Auswahlliste angezeigt wird.
      Benutzer können keine neuen Auswahllistenwerte zu den Spalten für deaktivierte Auswahllisten hinzufügen. Außerdem wird die Spalte optisch anders dargestellt als die aktiven Spalten. Wenn Sie das letzte Element aus der deaktivierten Wertspalte verschieben, verschwindet die Spalte.
  5. Um eine neue globale Auswahlliste hinzuzufügen, klicken Sie auf
    Neu
    , und definieren Sie das Roadmap-Element-Attribut und die dazugehörigen Werte.
Lassen Sie sich durch die Anzeige eines als
Typ
bezeichneten Feldes mit Werten wie "Investition", "Produkt" und "Anwendung" im Bereich "Details" und die Anzeige eines anderen, ebenfalls als
Typ
bezeichneten Feldes mit Werten wie "Projekt", "Programm", "Idee" oder "Feature", wie sie in den Verantwortlichkeitsbereichen und Legenden zu sehen sind, nicht verwirren. Sie sehen den feinen Unterschied zwischen
Roadmap-Typ
und
Roadmap-Element - Typ
.
Erstellen einer benutzerdefinierten globalen Auswahlliste
Sie können eigene benutzerdefinierte Auswahllisten mit benutzerdefinierten Gruppierungswerten erstellen, die vom Unternehmen verwaltet werden. Die globalen Auswahllisten werden unterhalb der VERANTWORTLICHKEITSBEREICHE oder SPALTEN und der Liste FARBE NACH unterhalb von
Alle Roadmaps
angezeigt. Sie gelten für alle Roadmaps.
Zum Beispiel können Sie eine benutzerdefinierte Auswahlliste mit dem Namen "Unternehmensergebnisse" zum Gruppieren der Roadmap-Elemente mit folgenden Werten erstellen:
  • Mobil
  • Verbesserung der Technologie
  • Kunden beeindrucken
Die benutzerdefinierte Auswahlliste wird in den Gruppierungsattributen "Spalten" und "Farbe nach" verfügbar. Wählen Sie anschließend "Unternehmensergebnisse" aus dem Attribut "Spalten", um die Roadmap-Elemente anzuzeigen, die entsprechend ihrer Unternehmensergebniswerte in Spalten gruppiert sind. Außerdem können Sie "Unternehmensergebnisse" aus dem Attribut "Farbe nach" auswählen, um Roadmap-Elemente nach Farben anzuzeigen, die Sie den Unternehmensergebnissen zuordnen.
Gehen Sie wie folgt vor
:
Hinweis
: Arbeiten Sie mit Ihrem Systemadministrator zusammen, um in
Classic PPM
eine globale Auswahlliste mit den folgenden allgemeinen Schritten zu konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie in
Konfigurieren von Suchoptionslisten
unter
Verwaltung
.
  1. Erstellen Sie im Verwaltungstool eine Suchoptionsliste des Typs "Statische Liste", die mit dem Objekt "Roadmap-Element" verbunden ist. Wählen Sie die manuelle Sortierreihenfolge, damit Sie die Reihenfolge definieren können, in der die Suchoptionslisten-Werte auf der Benutzeroberfläche angezeigt werden.
  2. Fügen Sie benutzerdefinierte Werte zur Suchoptionsliste hinzu. Die Werte entsprechen den Gruppierungsoptionen, die die Auswahlliste in einer Roadmap enthält.
  3. Ordnen Sie die Werte manuell neu an.
  4. Erstellen Sie im Objekt "Roadmap-Element" ein Attribut. Der Name des Attributs entspricht dem Auswahllistennamen, der in der Roadmap angezeigt wird.
  5. Ordnen Sie das neue Attribut der Suchoptionsliste des Typs "Statische Liste" im Feld "Datentyp" zu.
  6. Wählen Sie bei "Anzeigezuordnungen" eine Farbe zum Darstellen jedes Suchoptionslisten-Wertes aus.
  7. (Optional). Geben Sie eine Standardfarbe für jeden Suchoptionslisten-Wert an. Wenn Sie einen Suchoptionslisten-Wert deaktivieren, wird die zugewiesene Farbe für den Wert in der Roadmap entfernt und die Standardfarbe angezeigt.
Beim Erstellen einer globalen Auswahlliste werden die vorhandene Roadmap-Elemente zuerst im Verantwortlichkeitsbereich oder in der Spalte Kein(e) angezeigt und nach ihrem Anfangsdatum sortiert. Sie können diese Elemente aus "Kein(e)" in eine andere Lane verschieben. Wenn Sie die Auswahlliste in
Classic PPM
deaktivieren oder löschen, werden die Elemente erneut im Verantwortlichkeitsbereich oder in der Spalte "Kein(e)" angezeigt.
Wenn Sie das Roadmap-Elementattribut löschen, das als benutzerdefinierte globale Auswahlliste verwendet wird, wird die Auswahlliste aus allen Roadmaps entfernt.
Erstellen einer lokalen Auswahlliste
Erstellen Sie eine lokale Auswahlliste, um Roadmap-Elemente nach Spalten oder nach Farbe in einer bestimmten Roadmap zu gruppieren. Anschließend können Sie die Auswahlliste für alle Layouts verwenden. Z. B. wird bei der Erstellung einer Auswahlliste "Spalten" im Pinnwand-Layout die Auswahlliste in den Einstellungen der Zeitskala als Option unter VERANTWORTLICHKEITSBEREICHE angezeigt. Im Raster-Layout werden die Optionen der Auswahlliste im Spaltenbereich angezeigt.
Wenden Sie die Auswahllisten-Auswahl auf das Roadmap-Layout an. Z. B. verschieben Sie bei der Erstellung einer Spalten-Auswahlliste alle neuen Roadmap-Elemente aus der Spalte "Kein(e)" in die neuen Spalten.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Öffnen Sie eine Roadmap, und klicken Sie auf
    Zeitskala
    ,
    Pinnwand
    oder
    Raster
    .
  2. Klicken Sie auf
    Anzeigeoptionen
    .
  3. Klicken Sie auf
    AUSWAHLLISTEN VERWALTEN
    .
    Das Fenster AUSWAHLLISTEN VERWALTEN wird angezeigt.
  4. Klicken Sie auf
    NEUE AUSWAHLLISTE
    .
  5. Geben Sie einen Auswahllistennamen ein (z. B. Unternehmensergebnisse).
  6. Fügen Sie der Auswahlliste eine Auswahl hinzu. Benennen Sie die Auswahl entsprechend Ihrer Auswahllistenwerte. Z. B. Mobil, Verbesserung der Technologie usw.
  7. Um eine Farbe für eine Auswahllisten-Auswahl auszuwählen, klicken Sie auf das rote Feld links neben der Auswahl. Wählen Sie eine Farbe aus dem angezeigten Auswahlmenü aus.
  8. Klicken Sie auf
    Erledigt
    , um die Auswahlliste zu speichern und sie zur Liste "Spalten" oder "Farbe nach" unter
    DIESE ROADMAP
    hinzuzufügen.
Bei der Erstellung einer Farbauswahlliste wird eine Farblegende in der unteren rechten Ecke der Seite angezeigt. Die Legende zeigt die Farben und ihre entsprechenden Werte in der Auswahlliste an.
Beispiel:
Sid hat bereits eine Roadmap der neuen Aktivitäten seiner Forschungsteams kompiliert. Beim Aufschlüsseln der Roadmap erkennt Sid, dass er die Roadmap-Elemente nach Team gruppieren möchte, was aktuell nicht definiert ist. Er erstellt eine Team-Auswahlliste für seine fünf Teams und verteilt anschließend die verfügbaren Roadmap-Elemente auf diese Teams. Er möchte außerdem schnell den Status dieser Elemente angeben. Sid wählt "Status" als Attribut "Farbe nach" aus, wodurch auch eine Legende unten auf der Seite angezeigt wird, die angibt, welche Farbe welchen Status wiedergibt. Er speichert diese Auswahl dann als Teil seiner "Arbeitsansicht".
HINWEIS:
Wenn Sie zwischen verschiedenen Szenarien für eine Roadmap wechseln, bleibt die Gruppierung, die Sie derzeit für die Roadmap-Elemente ausgewählt haben, für alle Szenarien gleich.
Verwalten lokaler Auswahllisten
Sie können eine vorhandene lokale Auswahlliste auswählen oder nach einer Auswahlliste nach Name suchen. Nach der Auswahl einer Auswahlliste können Sie die Werte bearbeiten oder löschen. Wenn Sie eine benutzerdefinierte lokale Auswahlliste löschen, die auf eine Roadmap-Ansicht angewendet wird, wird stattdessen die standardmäßige Auswahlliste angezeigt. Angenommen Sie haben eine lokale Auswahlliste (MyPicklist01) für die Gruppierung "Spalten" im Pinnwand-Layout ausgewählt. Sie löschen die Auswahlliste. Die Ansicht wird aktualisiert und wendet die standardmäßige globale Auswahlliste "Status" auf die Gruppierung "Spalten" an.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Öffnen Sie eine Roadmap, und klicken Sie auf
    Zeitskala
    ,
    Pinnwand
    oder
    Raster
    .
  2. Klicken Sie auf
    Anzeigeoptionen
    .
  3. Klicken Sie auf
    AUSWAHLLISTEN VERWALTEN
    .
    Das Fenster AUSWAHLLISTEN VERWALTEN wird angezeigt.
  4. Wählen Sie eine Auswahlliste, die Sie bearbeiten möchten.
  5. Bearbeiten Sie die Auswahllistenwerte wie folgt:
    • Benennen Sie die Auswahl um, löschen Sie sie, oder fügen Sie sie hinzu.
    • Verschieben Sie die Auswahl in der Liste nach oben oder unten.
    • Ändern Sie die Farbauswahl.
    • Löschen Sie die gesamte Auswahlliste.
  6. Klicken Sie anschließend auf
    X Schließen
    .
Löschen einer lokalen Auswahllisten-Auswahl
  • Wenn Sie eine Auswahllisten-Auswahl löschen, wird die entsprechende Spalte oder der entsprechende Verantwortlichkeitsbereich deaktiviert und in den Layouts als nicht verfügbar angezeigt. Nachdem Sie alle Roadmap-Elemente aus der gelöschten Spalte oder dem gelöschten Verantwortlichkeitsbereich verschoben haben, wird die Spalte oder der Verantwortlichkeitsbereich nicht mehr anzeigt.
  • Wenn Sie eine Auswahllisten-Auswahl löschen, die einer Farbe zugewiesen ist, zeigen alle vorhandenen Roadmap-Elemente die Farbe weiterhin an. Nachdem Sie die Roadmap-Elemente aus der gelöschten Spalte oder dem gelöschten Verantwortlichkeitsbereich verschoben haben, wird die Spalte oder der Verantwortlichkeitsbereich mit Farbe nicht mehr anzeigt.
Erstellen von Roadmap-Planungsszenarien
Ein Szenario ist eine Kopie der Roadmap-Daten mit einem eindeutigen Namen. Szenarien ermöglichen es Ihnen, Änderungen der Roadmap-Elemente im Kontext eines
Was-wäre-wenn-Szenarios
zu überprüfen. Beispiel:
Wie kann der ROI maximiert werden
?
Was wäre, wenn wir 50 Ressourcen hinzufügen würden? Was wäre, wenn wir den Vertragspreis für unseren Kunden erhöhen und den Versand um sechs Monate verschieben würden?
Sie können mehrere Szenarien für eine Roadmap erstellen und angeben, welches der grundlegende Plan und welches der Basisplan ist. Wenn Sie die Portfolioleistung melden, können Sie nur einen Plan (z. B. den grundlegenden Plan) verwenden.
Beispiel:
Sid bereitet sich auf ein Stakeholder-Meeting vor und überprüft seine Roadmap "Technologiearbeit" für die nächsten sechs Monate. Die Stakeholder stellen viele Fragen. Er möchte sie optisch beantworten, damit sie die Auswirkungen der vorgeschlagenen Änderungen sehen können. John möchte beispielsweise feststellen, ob durch zusätzliche Ressourcen für die Roadmap-Elemente eine schnellere Markteinführung erreicht werden kann. Karen möchte wissen, welche Auswirkungen das Reduzieren der Finanzierung und der zugeordneten Ressourcen haben kann. Sid wählt das Standardszenario und klickt auf "Speichern unter", um ein Szenario mit einem neuen Namen zu erstellen. Er bearbeitet den Inhalt, um diese Fragen in das Szenario einzuarbeiten. Sid erstellt die folgenden Szenarien aus dem Standardszenario:
  • Technologiearbeit mit mehr Ressourcen
  • Technologiearbeit mit weniger Ressourcen
Beim Wechseln zwischen Szenarien ändern sich nur die Roadmap-Element-Daten. Alles andere bleibt gleich, einschließlich der Ansichtspersonalisierungen und der Gruppierung.
Gehen Sie wie folgt vor:
Sie können ein Szenario aus einem beliebigen Roadmap-Layout erstellen, indem Sie entweder das Standardszenario oder ein vorhandenes Szenario kopieren.
  1. Öffnen Sie eine Roadmap, und klicken Sie auf
    Szenarien
    .
    Wenn Sie keine Szenarien erstellt haben, wird das Standardszenario in der Drop-down-Liste "Szenario" angezeigt. Wenn Sie Szenarien erstellt haben, werden die vorhandenen Szenarien auch im Menü angezeigt.
  2. Wählen Sie das Standardszenario oder ein vorhandenes Szenario und dann
    Speichern unter
    aus, um eine Kopie des Szenarios zu erstellen.
  3. Geben Sie einen Namen für das neue Szenario ein, und klicken Sie auf
    Speichern
    .
  4. Bearbeiten Sie die Roadmap-Elemente für dieses Szenario. Die Änderungen werden nicht in anderen Szenarien widergespiegelt.
Standardszenario
Wenn Sie keine Szenarien verwenden, erstellt das System ein standardmäßiges Roadmap-Szenario mit den grundlegenden Roadmap-Daten und wendet das Tag für den grundlegenden Plan an. Bis Sie weitere Szenarien erstellen, sind das Standardszenario und das Tag für den grundlegenden Plan nicht sichtbar.
Basisplan
Sie können nur ein Szenario pro Roadmap als Basisplan kennzeichnen. Sie müssen kein Szenario als Basisplan kennzeichnen. Wenn ein Szenario bereits als grundlegender Plan markiert ist, können Sie es nicht als Basisplan markieren. Sie können ein Roadmap-Szenario löschen, das der Basisplan ist.
Grundlegender Plan
Sie können nur ein Szenario pro Roadmap als grundlegenden Plan kennzeichnen. Wenn keine Szenarien für eine Roadmap vorhanden sind, können Sie das Tag für den grundlegenden Plan des Standardszenarios nicht in "Nein" ändern. Es muss immer ein Szenario vom Typ "Grundlegender Plan" im System vorhanden sein. Wenn Sie versuchen, ein Roadmap-Szenario zu löschen, das den grundlegenden Plan darstellt, werden Sie aufgefordert, ein anderes Szenario als grundlegenden Plan auszuwählen.
Verwalten von Szenarien für eine Roadmap
Sie können ein Roadmap-Element und seine Attribute in allen Szenarien ändern, aber jede Änderung ist spezifisch für jedes Szenario.
  1. Öffnen Sie eine Roadmap, und klicken Sie auf
    Szenarien
    .
  2. Klicken Sie auf das Drop-down-Menü
    Szenario
    und dann auf
    VERWALTEN
    .
  3. Klicken Sie auf das Menü
    ⋮ Aktionen
    neben einem Szenario, um das Szenario wie folgt zu verwalten:
    • Szenario umbenennen
    • Szenario löschen
    • Szenario als grundlegenden Plan festlegen und das Tag für den grundlegenden Plan aus allen vorherigen Szenarios des Typs "Grundlegender Plan" entfernen
    • Szenario als Basisplan festlegen und Basisplan-Tag aus allen vorherigen Basisplan-Szenarien entfernen
    • Entfernen Sie den Basisplan-Tag aus einem Basisplan.
  4. Klicken Sie auf
    X Schließen
    .
Vergleichen von Szenarien in der Zeitskala
Vergleichen Sie zwei Roadmap-Szenarien in der Zeitskala, um unterschiedliche
Was-wäre-wenn
-Szenarien auszuwerten und über die beste Vorgehensweise für eine bestimmte Roadmap zu entscheiden. Mit Roadmap-Szenarienvergleichen können Sie dieselben Roadmap-Elemente innerhalb zweier unterschiedlicher Szenarien analysieren.
Beispiel
: Sid arbeitet an der Roadmap "Technologiearbeit" und den folgenden Szenarien:
  • Technologie-Roadmap mit mehr Ressourcen
  • Technologie-Roadmap mit geringerer Finanzierung
Sid hat eine Besprechung mit den Stakeholdern anberaumt, um den von ihm ausgewählten grundlegenden Plan für die Roadmap "Technologiearbeit" vorzustellen und zu diskutieren. Vor der Besprechung möchte Sid jedes seiner Roadmap-Szenarien vergleichen. Auf Grundlage des Vergleichs, möchte er Notizen, die für ein bestimmtes Szenario als grundlegenden Plan sprechen, kennzeichnen.
Die folgende Abbildung zeigt die Symbolleiste für den Szenarienvergleich.
szenario_vergleich_symbolleiste_aktualisiert
scenario_comparison_toolbar_updated
Gehen Sie wie folgt vor:
Um Szenarien zu vergleichen, stellen Sie sicher, dass mindestens ein weiteres Szenario neben dem Standardszenario vorhanden ist.
  1. Öffnen Sie eine Roadmap im Zeitskala-Layout.
  2. Klicken Sie auf
    Szenarien vergleichen
    , um den Vergleichsmodus starten.
    Das Menü "Vergleich mit" wird angezeigt.
  3. Wählen Sie im Menü
    SZENARIO
    das erste Szenario ("Vergleich von") aus.
  4. Wählen Sie im Menü
    VERGLEICH MIT
    das zweite Szenario ("Vergleich mit") aus.
    Die Szenario-Roadmap-Elemente
    Vergleich mit
    sind in den unteren Zeitskalabalken in der helleren Farbe dargestellt. Die Szenario-Roadmap-Elemente
    Vergleich mit
    werden im selben Verantwortlichkeitsbereich angezeigt wie die dazugehörigen Roadmap-Elemente
    Vergleich von
    .
  5. Verwenden Sie folgende Richtlinien, um die Roadmap-Elemente in den beiden Szenarien zu vergleichen:
    • Abhängigkeitslinien werden nur für die Szenario-Roadmap-Elemente
      Vergleich von
      angezeigt.
    • Wenn Unterschiede zu den Roadmap-Elementen
      Vergleich mit
      bestehen, wird ein Delta-Symbol auf den Szenario-Roadmap-Elementen
      Vergleich von
      angezeigt. Die Szenario-Roadmap-Elemente
      Vergleich von
      sind schreibgeschützt.
    • Kennzahlen-Badges werden nur für die Roadmap-Elemente aus dem
      Vergleich von
      -Szenario angezeigt. Außerdem werden die Gesamtwerte pro Verantwortlichkeitsbereich ausschließlich aus dem
      Vergleich von
      -Szenario abgeleitet.
    • Das Gruppieren nach Verantwortlichkeitsbereichen wird durch das
      Vergleich von
      -Szenario gesteuert.
    • Die Roadmap-Elemente im
      Vergleich mit
      -Szenario sind nach Datum geordnet und nicht nach ihrer Position auf der Zeitskala oder nach Gruppierung.
    • Wenn ein Roadmap-Element in einen anderen Verantwortlichkeitsbereich im
      Vergleich mit
      -Szenario gewechselt ist, wird es im
      Vergleich von
      -Szenario weiterhin im gleichen Verantwortlichkeitsbereich angezeigt. Sie können ganz einfach optisch vergleichen, da die Roadmap-Elemente
      Vergleich von
      und
      Vergleich mit
      nah beieinander liegen.
  6. Klicken Sie auf
    ZEIGEN
    , um die Roadmap-Elemente anzuzeigen, die sich im
    Vergleich mit
    -, aber nicht im
    Vergleich von
    -Szenario befinden.
    Das Fenster
    Nicht in
    <Szenario>
    wird angezeigt. Dieses Fenster zeigt die Elemente, die aus einem Szenario entfernt oder zu einem Szenario hinzugefügt wurden, zum anderen jedoch nicht.
    Wenn das Roadmap-Element nicht Teil des angezeigten Bereichs ist, wird es nicht im Fenster
    Nicht im Szenario
    angezeigt.
  7. Klicken Sie auf das Symbol "Delta", um in einem Roadmap-Element
    Vergleich von
    die Attribute anzuzeigen, die für dieses Roadmap-Element im
    Vergleich mit
    -Szenario geändert wurden.
    Es erscheint ein Pop-over, in dem die folgenden Attribute nur dann angezeigt werden, wenn Änderungen an ihnen vorgenommen wurden:
    • Anfangs- oder Enddatum
    • Attribut "Verantwortlichkeitsbereich"
    • Farbattribut
    • Kennzahlen
    Für die Attribute "Verantwortlichkeitsbereich", "Farbe nach" und "Kennzahlen" basiert der Vergleich auf den Werten, die in der Ansicht konfiguriert sind. Für Zahlen-, Geld- und Datenattribute wird der Delta-Wert aus beiden Szenarien unter der Spalte DELTA angezeigt.
  8. Klicken Sie auf
    X
    auf dem Banner "Vergleich mit", um den Szenarienvergleichsmodus zu verlassen.
Anzeigen von Roadmap-Elementen im Szenarienvergleichsmodus
  • Ein Roadmap-Element mit einem "Delta"-Symbol und ohne
    Vergleich mit
    -Roadmap-Element zeigt an, dass das Element im
    Vergleich mit
    -Szenario nicht vorhanden ist. Bewegen Sie die Maus über das "Delta"-Symbol, um alle Details für das "Vergleich von"-Szenario und alle NULL-Einträge für die Spalte des "Vergleich mit"-Szenarios anzuzeigen.
  • Um einfacher optisch vergleichen zu können, klicken Sie auf das
    Vergleich von
    -Roadmap-Element, um sowohl die
    Vergleich von
    - als auch die
    Vergleich mit
    -Elemente hervorzuheben.
  • Sich überschneidende Regeln werden nicht auf
    Vergleich mit
    -Roadmap-Elemente angewendet. Weitere Informationen finden Sie unter
    Überschneidungen bei Roadmap-Elementen für "Positionierung" und "Vergleich mit"
    in diesem Artikel.
  • Die Roadmap-Elemente sind schreibgeschützt und können nicht bearbeitet werden.
Überschneidungen bei Roadmap-Elementen für "Positionierung" und "Vergleich mit"
Durch das gleichzeitige Anzeigen von
Vergleich von
- und
Vergleich mit
-Elementen in der Zeitskala können Sie ein Roadmap-Element in unterschiedlichen Szenarien vergleichen. Zur Vereinfachung des Vergleichs gilt die Überschneidungslogik nicht für die Roadmap-Elemente
Vergleich mit
, da das Element sonst auf der Seite nach unten und außerhalb des sichtbaren Bereichs verschoben werden würde. Da die Überlappungslogik für das Roadmap-Element
Vergleich von
gilt, werden sowohl das Roadmap-Element
Vergleich von
als auch das Roadmap-Element
Vergleich mit
hervorgehoben, wenn Sie das Element auswählen. Das Markieren beider Elemente macht das Ansehen und Vergleichen einfacher. Die folgende Abbildung zeigt, wie sowohl die Roadmap-Elemente
Vergleich von
als auch die Roadmap-Elemente
Vergleich mit
hervorgehoben werden, wenn Sie das Element
Vergleich von
auswählen.
roadmap_elemente_visuell_vergleichen
visually_compare_roadmap_items
Auswählen einer OSP-Einheit für eine Roadmap
Als Portfoliomanager können Sie OSP-Verknüpfungen zu Roadmap-Objekten beschränken. Nur Benutzer mit Zugriffsrechten auf OSP-Ebene oder globalen Roadmap-Rechten können die mit ihrem OSP verknüpften Roadmap-Objekte anzeigen. Informationen zur Verknüpfung von Roadmaps mit einer OSP-Einheit finden Sie unter in der Dokumentation zur Verwaltung von
Classic PPM
. Nachdem Sie eine Roadmap mit einem OSP verknüpft haben, können Sie in
Clarity
eine OSP-Einheit für die Roadmap auswählen.
Gehen Sie wie folgt vor
:
  1. Navigieren Sie zu einem Roadmap. Sie benötigen entweder Zugriffsrechte für die OSP-Einheit oder globale Roadmap-Zugriffsrechte, um die Roadmap anzuzeigen oder zu bearbeiten.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche
    Details
    .
    Das mit der Roadmap verknüpfte OSP-Attribut wird angezeigt.
  3. Wählen Sie eine OSP-Einheit für die Roadmap aus.
    Das folgende Beispiel zeigt eine Roadmap mit einem verknüpften OSP namens "Portfolio-Roadmap-OSP" an, der zwei Einheiten enthält.
OBS GIF.gif
Anwenden von Suchfiltern für Roadmaps und Roadmap-Elemente
Sie können nach bestimmten Roadmaps und Roadmap-Elementen suchen oder Filter anwenden.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Klicken Sie auf der Roadmap-Listenseite auf das Feld
    Suchen
    .
  2. Geben Sie einen Roadmap-Namen oder eine ID ein.
  3. Öffnen Sie eine Roadmap, um nach Roadmap-Elementen zu suchen.
  4. Geben Sie den Namen oder die ID eines Roadmap-Elements ein oder wählen Sie Filterkriterien wie z. B. Status, Sponsor oder Besitzer aus.
Wenn Sie Roadmap-Elemente mit der freien Suche filtern, verwendet die Suche den Roadmap-Element-Namen und die ID. Die Roadmap-Element-ID verwendet die automatische Nummerierung im Format RI00001. Angenommen, der Systemadministrator hat dieses Format nicht geändert: Wenn Sie
R
,
I
oder
0
(Null) eingeben, werden alle Roadmap-Elemente in den Suchergebnissen zurückgegeben.
Um die Roadmap-ID anzuzeigen, öffnen Sie die Roadmap, und klicken Sie auf
Details
. Um die Roadmap-Element-ID anzuzeigen, klicken Sie im Raster-Layout auf "Spaltenbereich" und fügen Sie die Roadmap-Element-ID zum Raster hinzu.
Beim Wechseln zwischen den Layouts in einer Roadmap bleiben die Filter, die Sie auswählen, aktiv.
Sie können ein Roadmap-Element in einem Roadmap-Szenario mit einem vorhandenen Projekt, einer benutzerdefinierten Investition oder einer Idee verbinden. Es werden nur Projekte, benutzerdefinierte Investitionen oder Ideen angezeigt, für die Sie mindestens Ansichts-Zugriffsrechte haben.
Erstellen und Verwenden von benutzerdefinierten Attributen für Roadmaps
Sid, ein Portfoliomanager, kreiert Roadmaps zum Erstellen von Top-Down-Plänen und Initiativen. Er möchte ein benutzerspezifisches Attribut mit dem Namen "Vertrauensstufe" mit den Roadmap-Elementen anhängen. Er kann die Vertrauensstufe auf "hoch", "niedrig" oder "mittel" setzen und diese für seine Investitionsentscheidungen verwenden. Sehen wir uns an, wie der
Clarity
-Administrator Sid hilft, indem er zuerst eine Suchoptionsliste und dann ein benutzerdefiniertes Attribut erstellt.

Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Öffnen Sie
    Classic PPM
    , und wählen Sie
    Objekte
    aus.
  2. Geben Sie
    Roadmap-Element
    im Feld "Objektname" ein, und drücken Sie die Eingabetaste.
  3. Wählen Sie das Objekt
    Roadmap-Element
    aus.
  4. Wählen Sie die Registerkarte
    Attribute
    aus, und klicken Sie auf
    Neu
    , um ein neues Attribut zu erstellen.
  5. Klicken Sie auf
    Speichern und zurückkehren
    , um Ihre Änderungen abzuschließen.
Verwenden von Prozessen mit Roadmaps
Das Objekt "Roadmaps" wurde verbessert, um Prozesse in dieser Version zu unterstützen. Sie können Prozesse jetzt basierend auf der Erstellung oder Aktualisierung von Roadmaps aufrufen. Kunden können jetzt einen Prozess verwenden, um ein Roadmap-Element mit Push auf ein anderes System, z. B. Rally, für die Ausführung zu übertragen.
  • Roadmaps sind für Ereignisse aktiviert, damit Prozesse für diese Roadmaps ausgeführt werden können.
  • Roadmaps werden als Option unter dem primären Objekt für Prozesse angezeigt.
  • Prozesse können ausgeführt werden, wenn Sie Roadmaps erstellen und aktualisieren.
  • Roadmaps werden nach dem Upgrade automatisch für Ereignisse aktiviert. Kunden haben die Möglichkeit, das Flag "Für Ereignisse aktiviert" zu deaktivieren.
  • Prozesse, die für eine Roadmap ausgeführt werden, können nur in
    Classic PPM
    angezeigt werden.
  • Prozesse, die mit Aktionen erstellt wurden, müssen weiterhin in
    Classic PPM
    verarbeitet werden.
  • Prozesse können nicht für Roadmap-Elemente ausgeführt werden. Die Prozessstartbedingung kann jedoch Attribute für Roadmaps, Roadmap-Elemente oder Roadmap-Element-Abhängigkeiten verwenden.
  • Wenn Sie den Namen einer benutzerdefinierten Investition ändern, wird das Flag "Für Ereignisse aktiviert" deaktiviert.
  • Wenn Sie einen Aktionsprozess erstellen, funktioniert die Benachrichtigungsverknüpfung zur Roadmap nicht.
  • Es gibt keine Option zum Starten eines Prozesses "auf Abruf", auch wenn Sie diese Option in der Prozessdefinition auswählen. Sie können diese Prozesse mithilfe des Auftrags "Prozess ausführen" ausführen.
Weitere Informationen zur Nutzung von Prozessen in
Clarity
finden Sie unter Konfigurieren von Prozessen.