Clarity: Projektphasen, Meilensteine, Aufgaben und To-do-Einträge

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Ein Projektstrukturplan (PSP) enthält Phasen, Meilensteine und Aufgaben. Erfahren Sie mehr darüber.
Aufgaben:
Eine Aufgabe ist eine Arbeitseinheit in einem Plan, die einer oder mehreren Ressourcen für einen bestimmten Zeitraum zugewiesen ist. Eine Aufgabe kann aus Meilensteinen bestehen, die eine Messung des Fortschritts ermöglichen.
Meilensteine
: Mit Meilensteinen können Sie den Fortschritt verfolgen und messen. Fügen Sie zum Beispiel einen Meilenstein mit dem Namen "Gate der Planungsphase abgeschlossen" hinzu. Der Meilenstein ist erst dann abgeschlossen, wenn alle Aufgaben in der Planungsphase abgeschlossen sind.
Phasen
: Sie können verwandte Aufgaben und Meilensteine in einer gemeinsamen Phase des Projektlebenszyklus gruppieren. Sie können z. B. eine Planungsphase gefolgt von einer Entwurfsphase erstellen. Sie können die Planungsphase in Planungsaufgaben untergliedern, wie z. B. das Definieren eines Ressourcenplans, das Identifizieren der Infrastrukturanforderungen und das Identifizieren der Speicheranforderungen. Phasen zeigen ihren kumulierten Ist-Aufwand und Restaufwand für ihre untergeordneten Aufgaben an.
Diese Online-Hilfeseite ist in erster Linie für Personen gedacht, die an Aufgaben innerhalb eines Projekts arbeiten. Verwenden Sie die Seite "Multi-Project Tasks" (Projektübergreifende Aufgaben) oder "Meine Aufgaben" zum Aktualisieren von Aufgaben, die sich über mehrere Projekte erstrecken, oder für Teammitglieder, die an Aufgaben und To-do-Einträgen arbeiten, ohne auf ein Projekt zugreifen zu müssen. Weitere Informationen finden Sie unter : Nachverfolgen von Aufgaben und To-do-Einträgen.
Clarity
Diese Seite enthält die folgenden Abschnitte:
2
Video: Einführung in Aufgaben
Im folgenden Video erhalten Sie eine Einführung in Aufgaben.

Dieses Video ist nicht verfügbar, wenn Sie die Dokumentation im PDF-Format herunterladen. Klicken Sie hier, um sich das Video auf YouTube anzusehen.
Überblick über Aufgabenmerkmale
Für Aufgaben gelten folgende Merkmale:
  • Sie können nur Arbeitsressourcen, Rollen und definierte Teams als Mitarbeiter zu Aufgaben zuweisen.
  • Wenn der neue Mitarbeiter eine bestimmte Projektrolle ersetzt, können Sie die Rolle aus der Aufgabe entfernen.
  • Sie können das Anfangsdatum für eine Aufgabe mit verbuchten Ist-Aufwänden nicht ändern.
  • Sie können eine Aufgabe in eine Phase oder in einen Meilenstein konvertieren, indem Sie den Typ in den Aufgabendetails ändern. Sie können eine Aufgabe mit verbuchtem Ist-Aufwand oder Zuweisungen nicht konvertieren.
  • Sie können eine Phase in eine Aufgabe oder in einen Meilenstein konvertieren, indem Sie den Typ in den Phasendetails ändern. Eine Phase kann nicht konvertiert werden, wenn sie untergeordnete Aufgaben enthält.
  • Wenn eine Aufgabe mit einer Phase verknüpft ist, können Sie die Aufgabe nicht in eine Phase konvertieren.
  • Das Markieren einer Aufgabe als "Abgeschlossen" legt den Restaufwand auf Null (0) und den Fortschrittsgrad auf 100 % fest.
  • Um eine Aufgabe zu löschen, navigieren Sie zur Seite "Details" der Aufgabe, und klicken Sie auf AUFGABE LÖSCHEN. Sie können eine Aufgabe nicht löschen, wenn die Aufgabe einen verbuchten Ist-Aufwand enthält.
Erstellen und Organisieren von Aufgaben in einer Hierarchie
Je nachdem, welche Vorlage Sie zum Erstellen des Projekts verwendet haben, sind auf der Registerkarte "Aufgaben" bereits die Aufgaben aus der Vorlage enthalten. Sie können zusätzliche Aufgaben für Ihre projektspezifischen Anforderungen erstellen.
Sie können Aufgaben in allen drei Layouts erstellen: Zeitskala, Pinnwand und Raster. Das Gruppieren von Aufgaben und das Organisieren in einer Hierarchie ist jedoch nur im Zeitskala-Layout möglich. Wenn Sie Zusammenfassungsaufgaben erstellen und Detailaufgaben unter diesen Aufgaben hinzufügen möchten, sollten Sie daher das Zeitskala-Layout verwenden.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Klicken Sie im Clarity-Hauptmenü auf
    Projekte
    oder
    Projektkacheln
    .
  2. Öffnen Sie ein Projekt.
  3. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Aufgaben zu erstellen oder zu bearbeiten:
    1. Verwenden Sie im Zeitskala-Layout das Symbol
      +
      : Im PSP wird eine neue Aufgabe auf Ebene 1 erstellt.
    2. Klicken Sie auf den Bereich
      Details
      , ändern Sie den Aufgabennamen, und aktualisieren Sie die restlichen Werte.
    3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Aufgabe, und wählen Sie die Option
      UNTERGEORDNETES ELEMENT EINFÜGEN
      aus, um eine Unteraufgabe zu erstellen. Aus der bestehenden Aufgabe wird eine Zusammenfassungsaufgabe.
      • Sie können keine untergeordnete Aufgabe für einen Meilenstein erstellen.
      • Aus einer Aufgabe mit Abhängigkeiten kann keine Zusammenfassungsaufgabe gemacht werden.
      • Aus einer Aufgabe mit Zuweisungen kann keine Zusammenfassungsaufgabe gemacht werden.
      • Eine Zusammenfassungsaufgabe unterstützt keine Zuweisungen.
      • Wenn Sie die letzte untergeordnete Aufgabe unter einer Zusammenfassungsaufgabe löschen, wird sie in eine normale Aufgabe konvertiert.
    4. Wählen Sie eine Aufgabe im PSP aus, und klicken Sie mit der rechten Maustaste, um die Option
      GLEICHGEORDNETES ELEMENT EINFÜGEN
      auszuwählen, um eine Aufgabe auf derselben Ebene direkt unter der von Ihnen ausgewählten Aufgabe zu erstellen.
    5. Ziehen Sie die Aufgaben per Drag-and-drop, um ihre Reihenfolge zu ändern oder um sie in der Hierarchie zu verschieben.
      • Aufgaben innerhalb der gleichen Zusammenfassungsaufgaben- oder Phasenhierarchie per Drag-and-drop verschieben
      • Aufgaben per Drag-and-drop in eine andere Zusammenfassungsaufgaben- oder Phasenhierarchie verschieben
      • Zusammenfassungsaufgaben innerhalb einer anderen Phase oder Zusammenfassungsaufgabe per Drag-and-drop verschieben
        • Alle verschachtelten Zusammenfassungsaufgaben und untergeordneten Aufgaben werden automatisch kopiert, und die Zeitskala der Phasen- oder Zusammenfassungsaufgaben wird entsprechend angepasst.
      • Phasen innerhalb einer anderen Phase per Drag-and-drop verschieben
        • Sie können eine Phase nicht unter eine Zusammenfassungsaufgabe verschieben.
        • Sie können eine Phase nicht unter eine untergeordnete Aufgabe der gleichen Phase verschieben.
timeline
Sie können das Zeitskala-, Raster- oder Pinnwand-Layout verwenden, um Aufgaben effizient zu verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Aufgaben mithilfe verschiedener Layouts.
Zusammenarbeiten mit Stakeholdern bei Aufgaben
Sie können Gespräche mit den Teammitgliedern des Projekts starten, um an einer bestimmten Aufgabe zusammenzuarbeiten. Sie können diese Gespräche verwenden, um Diskussionen und Entscheidungen im Zusammenhang mit der Aufgabe zu erfassen oder um ein Teammitglied darum zu bitten, eine Aktivität für die Aufgabe durchzuführen.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Navigieren Sie zur Registerkarte "Aufgaben".
  2. Wählen Sie im Layout "Zeitskala", "Pinnwand" oder "Raster" eine Aufgabe aus. Der Bereich "Details" wird angezeigt.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte "Gespräche", und geben Sie Ihren Kommentar ein. Verwenden Sie @ressourcenname, um sich an ein bestimmtes Teammitglied zu richten und Ihren Kommentar zu posten.
    Sie können einen Kommentar nur an die Ressourcen richten, die auf der Registerkarte MITARBEITER hinzugefügt wurden. Der genannte Benutzer wird benachrichtigt, wenn er in Clarity auf das Glockensymbol für Benachrichtigungen klickt.
Erstellen von To-do-Einträgen für Aufgaben
Erstellen Sie To-do-Einträge für eine Phase, einen Meilenstein oder eine Aufgabe, um die Arbeit in kleinere Aktivitäten aufzuteilen. Zum Beispiel kann die Aufgabe "Datenbank-Upgrade planen" folgende To-do-Einträge enthalten:
  • Management-Genehmigung einholen
  • DBA-Ressource planen
Sie können maximal 25 To-do-Einträge für eine Aufgabe erstellen. Der Status von To-do-Listeneinträgen wirkt sich nicht auf den Status der übergeordneten Aufgabe aus. Sie entscheiden, wann die Aufgabe abgeschlossen ist. Sie können die Bereiche "Offen" und "Abgeschlossen" für To-do-Einträge erweitern und reduzieren.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Navigieren Sie zur Registerkarte
    Aufgaben
    .
  2. Wählen Sie im Layout "Zeitskala", "Pinnwand" oder "Raster" eine Aufgabe aus.
    Das Layout
    Details
    wird im rechten Bereich angezeigt.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte
    To-do
    .
  4. Klicken Sie im Bereich "Offen" auf
    NEUES TO-DO
    . Geben Sie eine kurze Beschreibung (max. 256 Zeichen) in das Feld
    To-do hinzufügen
    ein, und drücken Sie die Eingabetaste.
  5. Klicken Sie auf die
    Datumsauswahl
    , um ein optionales Fälligkeitsdatum hinzuzufügen. Das Fälligkeitsdatum muss innerhalb des Anfangs- und Enddatums des übergeordneten Objekts, z. B. ein Projekt oder Investitionselement, liegen.
  6. Klicken Sie auf
    Zuweisen
    , um einen optionalen Besitzer für den To-do-Eintrag auszuwählen. Sie können alle aktiven Arbeitsressourcen, Rollen oder Teams auswählen, für die Sie mindestens das Zugriffsrecht Ressource - Ansicht haben. Ressourcen, Rollen und Teams, die für den Aufgabenbesitzer verfügbar sind, sind auch für To-do-Einträge verfügbar. Sie können den Besitzer oder das Fälligkeitsdatum für offene und abgeschlossene Einträge jederzeit aktualisieren.
  7. Um einen offenen To-do-Eintrag als abgeschlossen zu kennzeichnen, wählen Sie das leere Kreis-Symbol neben der Bezeichnung.
  8. Das Element wird in den Bereich "Abgeschlossen" verschoben und mit einem Häkchen gekennzeichnet, um dessen Status als abgeschlossen anzuzeigen.
  9. Um einen To-do-Eintrag erneut zu öffnen, klicken Sie auf das Häkchen, und der Status des Elements wechselt zurück in "Offen".
Zuweisen von Mitarbeitern zu Projektaufgaben
Weisen Sie Arbeit auf Aufgabenebene zu, wenn bestimmte Ressourcen, Rollen oder Teams an einer Aufgabe arbeiten sollen. Sid, der Projektmanager, möchte der Aufgabe "Forschung und Entwicklung" einen Architekten, einen Entwickler und einen UX-Designer zuweisen, damit sie zusammenarbeiten, um die F&E-Arbeit mit dem gewünschten Ergebnis auszuführen.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Klicken Sie im Clarity-Hauptmenü auf
    Projekte
    oder
    Projektkacheln
    .
  2. Öffnen Sie ein Projekt.
  3. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ressourcen zu Aufgaben zuzuweisen:
    1. Klicken Sie auf die Registerkarte
      Aufgaben
      .
    2. Klicken Sie auf die Aufgabe, der Sie Ressourcen zuweisen möchten. Klicken Sie in diesem Beispiel auf die Aufgabe "Forschung und Entwicklung".
    3. Klicken Sie auf den Bereich
      DETAILS
      .
    4. Klicken Sie im Bereich
      Details
      auf die Registerkarte
      Zuweisungen
      .
    5. Fügen Sie die Ressourcen, Teams oder Rollen hinzu, die Sie der Aufgabe zuweisen möchten.
      Die ausgewählten Mitarbeiter werden der Aufgabe zugewiesen. Sie können die Zuweisungen solange ändern oder löschen, bis ein Ist-Aufwand für die Zuweisung gebucht wird.
    6. Klicken Sie auf
      Erweitern
      , um einige Hauptfunktionen des allgemeinen Rasters zu verwenden, z. B. Ansichten, Gruppieren, Filtern und Exportieren in CSV.
      Group
Weitere Informationen zu Zuweisungen finden Sie unter Zuweisen von Projektaufgaben zu Ressourcen, Rollen und Teams.
Hinzufügen zusätzlicher Felder zur Registerkarte "Details"
Ihr Administrator kann festlegen, welche Aufgabenattribute andere Benutzer auf der Registerkarte "Details" im Bereich DETAILS hinzufügen oder entfernen können. Als Benutzer mit ausreichenden Zugriffsrechten können Sie die zusätzlichen Felder auswählen und im Layout anordnen.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Klicken Sie im Clarity-Hauptmenü auf
    Projekte
    oder
    Projektkacheln
    .
  2. Öffnen Sie ein Projekt.
  3. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um zusätzliche Felder zur Registerkarte "Details" hinzuzufügen:
    1. Wählen Sie im Layout "Zeitskala", "Pinnwand" oder "Raster" eine Aufgabe aus.
      Der Bereich DETAILS wird angezeigt.
    2. Klicken Sie auf die Registerkarte
      DETAILS
      .
    3. Klicken Sie auf
      Konfigurieren
      .
    4. Geben Sie den Namen des Felds ein. Wenn Sie mit der Eingabe beginnen, werden die übereinstimmenden Felder angezeigt.
    5. Ziehen Sie das erforderliche Feld per Drag-and-drop aus der Liste in die Registerkarte "Details". Sie können die Felder verschieben und sie in der gewünschten Reihenfolge anordnen.
      Für mehr Benutzerfreundlichkeit sollten Sie alle Pflichtfelder (mit einem Sternchen * markiert) gemeinsam im oberen Bereich platzieren.
    6. Klicken Sie auf "Beenden", wenn Sie fertig sind.
Einige wichtige Attribute, die auf der Registerkarte "Details" angezeigt werden, sind:
  • Besitzer: definiert eine Ressource oder ein definiertes Team als Besitzer der Aufgabe. Sie können keine Rolle als Besitzer der Aufgabe auswählen. Der Besitzer muss kein Mitarbeiter sein.
  • Restaufwand: definiert die gesamte verbleibende Arbeit für die Aufgabe in Ressourcenstunden (Summe der Stunden – Ist-Aufwand). Folgende Punkte sind zu beachten:
    • Der Anfangswert wird basierend auf der Verfügbarkeit und Zuordnung der Ressourcen (Verantwortliche), die dieser Aufgabe zugewiesen sind, automatisch aufgefüllt.
    • Sie können den Standardwert für Restaufwand jederzeit mit Ihrer eigenen Schätzung überschreiben.
    • Wenn Sie den Wert auf Aufgabenebene ändern, dann werden auch die zugehörigen Zuweisungen aktualisiert. Eine Ausnahme bilden Zuweisungen mit Ist-Aufwand oder einem Restaufwand von null (0,0), da in diesem Szenario kein weiterer Restaufwand erwartet wird.
    • Der gesamte Restaufwand aller Aufgaben wird auf der Phasenebene zusammengefasst. Bevor Sie einen Wert für den Restaufwand eingeben können, erstellen Sie eine Zuweisung für die Aufgabe.
  • Fortschrittsgrad: gibt einen geschätzten Prozentsatz der bereits abgeschlossenen Arbeit zu einer Aufgabe an. Sie können den Fortschrittsgradwert bearbeiten, wenn das Feld "Fortschrittsgrad-Berechnung" in den Projekteinstellungen in
    Classic PPM
    auf "Manuell" festgelegt ist.
Beispiel: In diesem Beispiel gibt der Benutzer nur die Buchstaben "KR" des Worts "Kritisch" ein, um das Feld "Kritisch" zu finden. Der Benutzer zieht das Feld "Kritisch" über das Feld "Status", um es dort zu positionieren. Der Benutzer klickt auf "BEENDEN", und das neue Feld steht für Aktualisierungen durch andere Benutzer zur Verfügung.
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Im Folgenden ist eine Reihe von Regeln aufgeführt, die bei einer Änderung der Datumsangaben einer Aufgabe gelten:
  • Wenn Sie das Enddatum der Aufgabe ändern, wird die Aufgabendauer aktualisiert. Das Anfangsdatum ändert sich jedoch nicht.
  • Wenn Sie das Anfangsdatum der Aufgabe ändern, wird das Enddatum der Aufgabe aktualisiert. Die Aufgabendauer ändert sich jedoch nicht.
Ändern der Maßeinheit für Arbeitsaufwand
Sie können die Maßeinheit für den Arbeitsaufwand für Aufgaben ändern. Diese Personalisierung gilt nur für Sie und wirkt sich nicht auf die Ansichten anderer Benutzer aus. Sie können die Maßeinheit auf VZÄ, Stunden oder Tage festlegen.
  1. Klicken Sie neben Ihrem Avatar auf das Drop-down-Menü, und wählen Sie
    Einstellungen
    aus.
  2. Klicken Sie auf
    Allgemein
    , um die
    Maßeinheit
    zu ändern. Um den Aufwand in Stunden anzuzeigen, legen Sie die Maßeinheit auf Stunden fest.
    Die Werte für Ist-Aufwand, Restaufwand und Gesamtaufwand werden entsprechend der neuen Maßeinheit aktualisiert. Zum Beispiel ändert sich der Restaufwandswert von 2 VZÄ in 16 Stunden für eine Ein-Tages-Aufgabe, wobei eine Verfügbarkeitsrate 8 Stunden pro Tag angenommen wird.
Gruppieren von Aufgaben basierend auf einer Rolle oder einem Status
Sie können Aufgaben basierend auf einem Attribut gruppieren, um die Aufgabenverteilung besser anzuzeigen. Sie können Aufgaben beispielsweise nach dem Attribut "Rolle" gruppieren, um Aufgaben anzuzeigen, die jeder Rolle zugewiesen sind, oder nach dem Attribut "Status", um eine schnelle Übersicht der Aufgaben für jeden Status zu erhalten.
Sie können Aufgaben nur in der Rasteransicht gruppieren.
Gehen Sie wie folgt vor
:
  1. Öffnen Sie die Registerkarte "Aufgaben", und wechseln Sie zur Rasteransicht.
  2. Ziehen Sie die gewünschte Spaltenüberschrift zur Leiste "Gruppieren nach". Ziehen Sie beispielsweise die Spaltenüberschrift "Status" zur Leiste "Gruppieren nach", um Aufgaben nach Status gruppiert anzuzeigen.
    Um nach einer anderen Spalte zu gruppieren, ziehen Sie diese Spalte zur Leiste "Gruppieren nach". Die vorherige Spalte wird automatisch entfernt, und die Daten werden nach der neuen Spalte gruppiert. Sie können nur nach jeweils einer Spalte gruppieren.
Die Seite AUFGABEN unterstützt die Eingabe einer oder mehrerer hilfreicher Verknüpfungen zu externen Websites, die dem Aufgabenbesitzer dabei helfen können, seine Arbeit abzuschließen. Beispielsweise kann eine Finanzaufgabe eine Verknüpfung zu einem Finanzindex und eine Konstruktionsaufgabe eine Verknüpfung zu einer Website beinhalten, die wichtige Wetter- und Umweltdaten erfasst.
Gehen Sie wie folgt vor
:
  1. Öffnen Sie in
    Clarity
    ein Investitionselement, und navigieren Sie zum Modul
    Aufgaben
    .
  2. Wählen Sie im Layout "Zeitskala", "Pinnwand" oder "Raster" eine Aufgabe aus. Das Layout
    DETAILS
    wird angezeigt.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte
    Verknüpfungen
    .
  4. Klicken Sie auf
    NEUE VERKNÜPFUNG
    .
    1. Geben Sie die URL für eine externe Verknüpfung ein.
    2. Geben Sie einen benutzerfreundlichen VERKNÜPFUNGSNAMEN ein.
  5. Klicken Sie auf
    FERTIG
    .
Dynamische Verknüpfungen mit projektbezogenen Variablenparametern werden nicht unterstützt. (Diese Optionen für dynamische Verknüpfungen sind mit Projekt-Blueprint-Modulen des Typs KANAL und VERKNÜPFUNG verfügbar.)
Aktualisieren des Restaufwands für eine Aufgabe
Sie können den Restaufwand auf Aufgabenebene aktualisieren.
  • Zeitformulare berücksichtigen nur Aufgaben mit einem Restaufwand von nicht Null.
  • Aktualisierungen des Restaufwands auf Zuweisungsebene werden in
    Clarity
    nicht unterstützt.
  • Wird der Restaufwand auf Aufgabenebene aktualisiert, verhindern Anwendungsregeln, dass zusätzliche Restaufwände zu Zuweisungen mit Ist-Aufwand und einem Restaufwand von null (0,00) hinzugefügt werden. Aktualisieren Sie den Restaufwand direkt bei der Zuweisung (nicht über den auf der Aufgabenebene verteilten Restaufwand), um diesen Zuweisungstyp aufzuheben.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Erweitern Sie auf der Registerkarte "Aufgaben" den
    Spaltenbereich
    im rechten Bereich, und fügen Sie die Spalte
    Restaufwand
    hinzu. Sie können auch auf den Bereich
    DETAILS
    klicken.
  2. Aktualisieren Sie den RESTAUFWAND.
    Die Anwendung verteilt den Gesamtwert proportional über alle Zuweisungen.
Löschen von Aufgaben und Phasen
Sie können Aufgaben löschen, für die kein Ist-Aufwand erfasst wurde. Durch das Löschen der letzten untergeordneten Aufgabe in einer Zusammenfassung oder Phasenaufgabe, wird die Phasenaufgabe in eine normale Aufgabe konvertiert. Aktualisieren Sie die Seite, um die Phasenaufgaben anzuzeigen, die nun in der eingehenden Lane keine Phasenaufgaben mehr sind. Um eine Projektphase zu löschen, löschen Sie alle untergeordneten Aufgaben und Meilensteine unter der Phase. Eine Phase kann nicht gelöscht werden, wenn ihr Aufgaben oder Meilensteine untergeordnet sind.
Verwalten von Aufgaben mithilfe verschiedener Layouts
Sie können Aufgaben, Phasen und Meilensteine mithilfe von drei wichtigen Layouts in
Clarity
verwalten:
  1. Zeitskala-Layout
    – Zeigen Sie mithilfe einer hierarchischen Zeitskala mehrere untergeordnete Aufgaben und deren Beziehungen an, und verwalten Sie diese.
  2. Pinnwand-Layout
    – Zeigen Sie Aufgaben als Karten an, die Sie mit Drag-and-drop-Genauigkeit in einem Pinnwand-Layout mit in Spalten dargestellten Verantwortlichkeitsbereichen anordnen können.
  3. Raster-Layout
    – Analysieren Sie Aufgaben schnell und einfach, indem Sie ein von Excel inspiriertes Raster-Layout verwenden.
Bei der Verwendung des Moduls AUFGABEN müssen Sie folgende wichtige Punkte beachten:
  • Gespeicherte Ansichten im Modul AUFGABEN, einschließlich der Detailkonfiguration, werden über verschiedene Objekte hinweg gemeinsam genutzt.
  • Clarity
    behält Benutzereinstellungen für VZÄ oder Stunden unabhängig von der Ansicht bei.
  • Gespeicherte Ansichten, die im Modul AUFGABEN des Objekts "Projekt" in älteren Versionen von
    Clarity
    erstellt wurden, sind nach dem Upgrade auf 15.7.1 im Modul AUFGABEN für benutzerdefinierte Investitionen verfügbar.
  • Lokale Auswahllisten werden bei Verwendung in gespeicherten Ansichten automatisch entfernt, wenn Sie von einer anderen Objektinstanz aus darauf zugreifen.
  • In
    Classic PPM
    Studio für das Aufgabenobjekt erstellte benutzerdefinierte Attribute können zwischen Projekten und benutzerdefinierten Investitionen verwendet werden.
Standardfunktionen im Zeitskala-, Raster- und Pinnwand-Layout
  • Verwenden von Filtern zum Identifizieren von Aufgaben
  • Speichern von Ansichten zur persönlichen Anpassung Ihrer Erfahrung
  • Bearbeiten von Aufgaben mithilfe des Drei-Punkt-Aktionsmenüs
  • Bearbeiten von Aufgaben über den Bereich DETAILS
Die folgenden wichtigen Funktionen stehen in allen Layouts zur Verfügung und helfen Ihnen dabei, Aufgaben in
Clarity
anzuzeigen und zu bearbeiten.
Verwenden von Filtern zum Identifizieren von Aufgaben
Sie können die Filterfunktionen verwenden, um Aufgaben zu sortieren und relevante Aufgaben schnell zu identifizieren. Weitere Informationen zu Filtern finden Sie unter Erste Schritte mit
Clarity
.
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Speichern von Ansichten zur persönlichen Anpassung Ihrer Erfahrung
Clarity
unterstützt das Ändern und Speichern von Ansichten durch mehrere Benutzer. Jeder Benutzer kann die eigenen gespeicherten Ansichten ändern oder in einer nicht gespeicherten Ansicht arbeiten. Die Ansichten im Raster reagieren schneller auf ein breiteres Spektrum an Benutzeraktionen innerhalb der Raster. Sie können Ihre Filter, Ihre Voreinstellungen unter "Anzeigeoptionen", die Konfiguration des Bereichs "Details" und die Konfiguration von Pinnwand-Spalten und -Karten speichern. Weitere Informationen zu Ansichten finden Sie unter Erste Schritte mit
Clarity
.
Bearbeiten von Aufgaben mithilfe des Drei-Punkt-Aktionsmenüs
Mit
Clarity
können Sie Scheduler wie
Clarity
-GANTT, Microsoft Project oder Open Workbench verwenden. Sie können Scheduler im Attribut "Project Scheduler Format" (Format des Projekt-Scheduler) konfigurieren. Dieses Attribut ist sowohl in
Classic PPM
als auch in
Clarity
verfügbar.
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Sie können das Drei-Punkt-Aktionsmenü verwenden, um auf die entsprechenden Scheduler zuzugreifen.
Bearbeiten von Aufgaben über den Bereich DETAILS
Investitionsbesitzer und Geschäftsanwender mit Zugriffsrechten können den Bereich "Details" konfigurieren und verwenden, um Aufgaben in
Clarity
schnell anzuzeigen und zu aktualisieren. Der Bereich "Details" kann als Layout mit zwei Spalten aktiviert werden, das eine Größenänderung auf 75 % des Bildschirms ermöglicht. Wenn Sie auf eine Aufgabe im Zeitskala-, Raster- oder Pinnwand-Layout klicken, wird der Bereich "Details" angezeigt.
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Video: Verwalten von Aufgaben im Raster-Layout
Im folgenden Video wird beschrieben, wie Sie Aufgaben im Raster-Layout verwalten.

Dieses Video ist nicht verfügbar, wenn Sie die Dokumentation im PDF-Format herunterladen. Klicken Sie hier, um sich das Video auf YouTube anzusehen.
In der Rasteransicht können Sie Aufgaben als Datenzeilen in einem Raster anzeigen. Mithilfe des Aufgabenrasters können Sie die Ansicht Ihren Anforderungen entsprechend für eine bessere Dateneingabe sortieren, filtern und konfigurieren. In jeder Zeile des Rasters werden die folgenden Details für Aufgaben und Meilensteine angezeigt:
  • Name
  • Anfangs- und Enddatum
  • Status
  • Besitzer
Erweitern Sie den Spaltenbereich im rechten Bereich, um das Raster zu konfigurieren und zusätzliche Spalten anzuzeigen oder um vorhandene Spalten aus dem Raster zu entfernen.
In der Rasteransicht können Sie Aufgaben erstellen, bearbeiten und löschen.
Video: Verwalten von Aufgaben im Pinnwand-Layout
Im folgenden Video wird beschrieben, wie Sie Aufgaben mithilfe des Pinnwand-Layouts verwalten.

Dieses Video ist nicht verfügbar, wenn Sie die Dokumentation im PDF-Format herunterladen. Klicken Sie hier, um sich das Video auf YouTube anzusehen.
Im Pinnwand-Layout werden die Aufgaben als Karten angezeigt, die in Spalten angeordnet sind. Verwenden Sie die Aufgabenpinnwand, um Arbeitsaufgaben zu gruppieren, in eine Rangordnung zu bringen, zu sortieren, zu visualisieren und zu erfüllen. Jede Aufgabenkarte zeigt folgende Details an:
  • Aufgabenname oder ein anderes Attribut, das Sie zur Identifizierung der einzelnen Aufgabenkarten auswählen
  • Felder
  • Kennzahlen
  • Farbschattierung
  • Kontextmenü
Im Pinnwand-Layout können Sie Aufgaben erstellen, bearbeiten und löschen. Sie können die Karten per Drag-and-drop in verschiedene Spalten ziehen. Beispiel: Wenn eine Aufgabe abgeschlossen ist, können Sie sie einfach aus der Spalte "In Bearbeitung" in die Spalte "Abgeschlossen" ziehen. Der Aufgabenstatus ändert sich automatisch in "Abgeschlossen".
Personalisieren des Pinnwand-Layouts
Sie können das Pinnwand-Layout personalisieren, um die auf der Karte angezeigten Attribute, das Attribut, das verwendet wird, um die Karten farbig zu markieren, oder viele weitere Attribute hinzuzufügen oder zu ändern.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Klicken Sie auf
    Pinnwand-Layout
    .
  2. Klicken Sie auf das Symbol
    Anzeigeoptionen
    .
  3. Unter
    PINNWANDOPTIONEN
    :
    • SPALTEN
      : Wählen Sie das Attribut aus, das die Pinnwand für jede Spalte verwenden soll.
    • FARBE NACH:
      Wählen Sie das Attribut aus, das die Pinnwand für die Farbe der einzelnen Karten verwenden soll.
  4. Unter
    KARTENOPTIONEN
    :
    • KARTENTITEL
      : Wählen Sie ein Zeichenfolgenattribut zur Identifikation jeder Karte aus, das oben angezeigt werden soll.
    • KARTENFELDER
      : Wählen Sie bis zu vier (4) Attribute aus, die auf der Seite jeder Karte in der ausgewählten Reihenfolge angezeigt werden sollen.
    • KARTENKENNZAHLEN
      : Wählen Sie bis zu drei (3) Attribute aus, die am unteren Rand jeder Karte angezeigt werden sollen, um aussagekräftige Statusinformationen oder Kennzahlen zu vermitteln.
  5. Um Ihre eigenen Anzeigeattribute, Optionen und die Farbe der einzelnen Werte zu konfigurieren, klicken Sie auf
    AUSWAHLLISTEN VERWALTEN
    .
    • NAME DER AUSWAHLLISTE
      : Geben Sie einen Namen für Ihre Auswahlliste ein. Alle von Ihnen definierten Auswahllisten können nur auf das aktuelle Investitionselement angewendet werden.
    • AUSWAHL HINZUFÜGEN
      : Klicken Sie auf AUSWAHL HINZUFÜGEN, um einen Wert für Ihre Auswahlliste hinzuzufügen. Bearbeiten Sie den Namen und die Farbe für jede Auswahl.
  6. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf
    FERTIG
    .
Sie können Ihre eigenen Ansichten speichern und wiederverwenden oder Ihre Ansichten für andere Benutzer freigeben. Auf den meisten Projektseiten können gespeicherte Ansichten, die sich über mehrere Projekte erstrecken, von anderen Benutzern wiederverwendet werden. Auf der Seite AUFGABEN gelten die Ansichten, die Sie für die Arbeit mit der Pinnwand oder dem Raster speichern, jedoch nur für ein bestimmtes Projekt und werden nicht für andere Projekte freigegeben. Nur Benutzer mit Zugriff auf die Seite AUFGABEN für das jeweilige Projekt können eine gespeicherte Ansicht verwenden.
Beispiel
: Das folgende Aufgabenpinnwand-Layout zeigt zwei Aufgaben in Spalten, die nach Status angeordnet sind, und mit einer nach Status definierten Farbschattierung.
image2019-5-21_21-50-20.png
  • KARTENFELDER
    : Die Felder auf der Kartenseite umfassen das Enddatum, den Aufgabenbesitzer, den Investitionsnamen und den Fortschrittsgrad der Aufgabe.
  • KARTENKENNZAHLEN
    : Die Kennzahlen am unteren Rand jeder Karte zeigen die offenen, abgeschlossenen und die Gesamtanzahl von To-do-Einträgen für die einzelnen Aufgaben an.
  • LEGENDE
    : Die Legende im unteren Bereich der Pinnwand zeigt die aktuell definierten Optionen für Felder, Kennzahlen und Spaltenfarben an.
Video: Verwalten von Aufgaben im Zeitskala-Layout
Im folgenden Video wird beschrieben, wie Sie Aufgaben mithilfe des Zeitskala-Layouts verwalten.

Dieses Video ist nicht verfügbar, wenn Sie die Dokumentation im PDF-Format herunterladen. Klicken Sie hier, um sich das Video auf YouTube anzusehen.
Sie können als Projektmanager alle Aufgaben im Zeitskala-Layout erstellen und verwalten. Das Zeitskala-Layout besteht aus einem Projektstrukturplan (PSP) auf der linken Seite und einer Aufgabenzeitskala auf der rechten Seite. Sowohl im PSP als auch in der Aufgabenzeitskala werden Ihnen alle untergeordneten Aufgaben angezeigt, die mit dem ausgewählten Projekt/Investitionselement verbunden sind.
Group By.jpg
Benutzeroberflächenbezeichnung
Aktion
Aufgabe erstellen
Ermöglicht es Ihnen, eine neue Aufgabe im PSP zu erstellen
Phase
Stellt die oberste Ebene in der Hierarchie für alle untergeordneten Elemente dar. Einer Phase können mehrere Zusammenfassungsaufgaben untergeordnet sein.
Sie können das Attribut "Phasenname" zum Aufgabenraster und zum Bereich DETAILS hinzufügen, um die mit einer Aufgabe verbundene Phase anzuzeigen.
Zusammenfassungsaufgabe
Stellt eine Gruppe von verwandten Aufgaben und Meilensteinen dar
Aufgabe
Eine Arbeitseinheit in einem Plan, die einer oder mehreren Ressourcen für einen bestimmten Zeitraum zugewiesen ist
Meilenstein
Ermöglicht es Ihnen, den Fortschritt von Aufgaben nachzuverfolgen und zu messen
Filter
Ermöglicht es Ihnen, Aufgaben schnell zu sortieren und relevante Aufgaben zu identifizieren
Anzeigeoptionen
Ermöglicht es Ihnen, das Zeitskala-Layout persönlich anzupassen
ANZEIGEN
Ermöglicht es Ihnen, Ihre Einstellungen zu speichern und für andere Benutzer freizugeben
SPALTE
Ermöglicht es Ihnen, Felder zum Zeitskala-Raster hinzuzufügen
DETAILS
Ermöglicht es Ihnen, Aufgaben zu bearbeiten
Legende
Zeigt den Wert jeder Farbe an
Abhängigkeit
Ermöglicht es Ihnen, Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Aufgaben hinzuzufügen und zu entfernen
Task Timeline (Aufgabenzeitskala)
Zeigt Aufgaben, Unteraufgaben und deren Verteilung über die Dauer des Investitionselements je nach Zeitraum an, der in den Anzeigeoptionen ausgewählt wurde
Projektstrukturplan
Zeigt den Projektstrukturplan für die Aufgaben in Ihrem Investitionselement an
Persönliches Anpassen des Zeitskala-Layouts
Sie können die Zeitskala persönlich anpassen, damit sie Ihren Geschäftsanforderungen entspricht.
Gehen Sie wie folgt vor
:
  1. Öffnen Sie ein Investitionselement, und klicken Sie auf
    AUFGABEN
    .
  2. Klicken Sie auf das Layout
    Zeitskala
    .
  3. Klicken Sie auf
    Anzeigeoptionen
    .
  4. Wählen Sie unter ZEITRAUM die Option "Wochen", "Monate", "Quartale" oder "Jahre" aus.
    Die Zeitskala zeigt die Kalenderzeiträume an.
    In der vorherigen Version wurden in der Zeitskala Abrechnungszeiträume angezeigt.
  5. Wählen Sie unter FARBE NACH eine Auswahlliste aus, um basierend auf der Anzeigezuordnung der Auswahllistenwerte Farbe zu den Aufgaben hinzuzufügen. Wählen Sie z. B. "Status" aus, um die Aufgaben in verschiedenen Farben anzuzeigen, die den Status angeben. Alle Aufgaben mit gestarteten Elementen werden in Grün angezeigt. Die LEGENDE in der unteren rechten Ecke der Seite zeigt den Wert jeder Farbe. Wenn Sie die Legende ausblenden, können Sie sie wieder öffnen, indem Sie auf LEGENDE klicken.
  6. Um Ihre eigenen Anzeigeattribute, Optionen und die Farbe der einzelnen Werte zu konfigurieren, klicken Sie auf
    AUSWAHLLISTEN VERWALTEN
    .
    • NAME DER AUSWAHLLISTE
      : Geben Sie einen Namen für Ihre Auswahlliste ein. Alle von Ihnen definierten Auswahllisten können nur auf die aktuelle Investition angewendet werden.
    • AUSWAHL HINZUFÜGEN
      : Klicken Sie auf AUSWAHL HINZUFÜGEN, um einen Wert für Ihre Auswahlliste hinzuzufügen. Bearbeiten Sie den Namen und die Farbe für jede Auswahl.
  7. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen
    Abhängigkeiten anzeigen
    , um sicherzustellen, dass Abhängigkeiten in der Zeitskala sichtbar sind.
  8. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf
    FERTIG
    .
  9. Schließen Sie das Fenster "Anzeigeoptionen".
  10. Klicken Sie auf
    Spalten
    , und suchen Sie nach den entsprechenden Feldern, um sie zur Zeitskala hinzuzufügen. Sie können Aufgabendetails nicht mithilfe des Zeitskala-Rasters bearbeiten. Sie müssen den Bereich DETAILS verwenden, um Aufgaben zu bearbeiten.
Die Ansichten, die Sie auf der Seite AUFGABEN für ein Investitionselement speichern, gelten nur für dieses Investitionselement und werden nicht für andere Investitionselemente freigegeben. Nur Benutzer mit Zugriff auf die Seite AUFGABEN für das jeweilige Investitionselement können eine gespeicherte Ansicht verwenden.
Wichtige Punkte, die beachtet werden müssen
:
  • Die Zeitskala enthält die Spalte "PSP" als feste Spalte, die nicht ausgeblendet oder an eine andere Position im Raster verschoben werden kann.
    • Benutzer können optional das Attribut "PSP-Sortierung" als Spalte in der Tabelle mit der Zeitskala in der Ansicht hinzufügen und die Konfiguration in einer Ansicht speichern.
  • Innerhalb der Zeitskala wird die Fortschrittsleiste "Fortschrittsgrad" für alle Aufgaben angezeigt, einschließlich Zusammenfassungsaufgaben.
    • Die Farbe einer Zeitskala-Leiste hängt vom Aufgabenstatus ab.
    • Die Schattierung einer Zeitskala-Leiste hängt vom Fortschrittsgrad der Aufgabe ab.
Durchsuchen von Projektaufgaben im Projektstrukturplan
Der
Projektstrukturplan (PSP)
ist eine hierarchische Liste von Aufgaben, in der die Beziehungen zwischen den Aufgaben dargestellt werden. Der PSP wird im Zeitskala-Layout mit der Zeitskala "Aufgaben" angezeigt. Sie können den PSP verwenden, um Aufgaben zu erstellen und zu organisieren. Im Zeitskala-Layout werden Zusammenfassungsaufgaben, Meilensteinaufgaben und Detailaufgaben angezeigt.
  • Sie können Detailaufgaben unter einer Zusammenfassungsaufgabe gruppieren. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Zusammenfassungsaufgabe, und erstellen Sie Detailaufgaben als untergeordnete Aufgaben.
  • Sie können in einem PSP eine unbegrenzte Anzahl von hierarchischen Ebenen erstellen.
  • Sie können die Liste mit einfachen oder komplexen Kriterien filtern, um bestimmte Aufgaben aufzurufen.
Die Aufgaben werden in der Zeitskala in der Reihenfolge ihrer Erstellung angezeigt. Durch die Reihenfolge und die Ebene kann ihre Beziehung abgeleitet werden. Bei der Aufgabe über einer Detailaufgabe kann es sich um eine Phase, eine Zusammenfassungsaufgabe oder eine andere Detailaufgabe handeln.
Unterscheiden zwischen Phasen und Zusammenfassungsaufgaben
  • Eine Phase stellt die oberste Ebene in der Hierarchie für alle untergeordneten Elemente dar. Ihr können mehrere Zusammenfassungsaufgaben untergeordnet sein.
  • Eine Zusammenfassungsaufgabe ist eine Aufgabe, für die eine oder mehrere Unteraufgaben vorhanden sind. Sie können Aufgaben einrücken, um sie als Unteraufgaben in die Zusammenfassungsaufgabe einzuschließen.
  • Der Zusammenfassungsbalken wird basierend auf dem Fortschrittsgrad der zugehörigen Aufgaben schattiert.
  • Bei Unteraufgaben handelt es sich um all jene Aufgaben, die einer anderen Aufgabe untergeordnet sind. Unteraufgaben können Detailaufgaben oder Zusammenfassungsaufgaben sein. Sie können Zusammenfassungsaufgaben wiederum anderen Zusammenfassungsaufgaben unterordnen.
  • Wenn Sie Zusammenfassungsaufgaben erstellen, verwenden Sie Namen, die einer logischen, organisatorischen Einteilung entsprechen. Wenn es beispielsweise mehrere Aufgaben gibt, die in der Planungsphase durchgeführt werden müssen, um die Projektanforderungen zu recherchieren, erstellen Sie eine Zusammenfassungsaufgabe mit dem Namen "Recherche und Analyse", und fügen Sie alle Unteraufgaben als untergeordnete Elemente hinzu.
  • Die Datumsangaben der Zusammenfassungsaufgabe und einer Phase werden durch ihre Detailaufgaben festgelegt. Das Anfangsdatum einer Zusammenfassungsaufgabe oder einer Phase wird durch das früheste Anfangsdatum ihrer Detailaufgaben festgelegt. Das Enddatum einer Zusammenfassungsaufgabe oder einer Phase wird durch das späteste Enddatum ihrer Detailaufgaben festgelegt.
  • Die Daten der Zusammenfassungsaufgabe ändern sich entsprechend der Änderungen, die Sie an den Detailaufgaben vornehmen. Der Gesamtaufwand und die Kosten für eine Zusammenfassungsaufgabe werden auf der Grundlage der Informationen zu den Detailaufgaben berechnet.
  • Sie können den Projektstrukturplan (PSP) einblenden, um die Zusammenfassungsaufgaben anzuzeigen. Unteraufgaben werden eine Ebene unter der Aufgabe auf nächsthöherer Ebene angezeigt.
Aufgabendauer in der Zeitskala anpassen
Sie können die Maus über eine Aufgabe bewegen, um die verbundenen Datumsangaben und Uhrzeiten anzuzeigen. Anschließend können Sie eine Aufgabe ziehen, um die Dauer sowie das Anfangs- und Enddatum anzupassen. Wenn Sie eine Aufgabe ziehen, wird die Dauer der verbundenen Zusammenfassungsaufgabe und Phase ebenfalls automatisch angepasst.
Im Folgenden ist eine Reihe von Regeln aufgeführt, die bei einer Änderung der Datumsangaben einer Aufgabe gelten:
  • Wenn Sie das Enddatum der Aufgabe ändern, wird die Aufgabendauer aktualisiert. Das Anfangsdatum ändert sich jedoch nicht.
  • Wenn Sie das Anfangsdatum der Aufgabe ändern, wird das Enddatum der Aufgabe aktualisiert. Die Aufgabendauer ändert sich jedoch nicht.
In folgenden Fällen können Sie die Aufgabendauer nicht bearbeiten:
  • Wenn die Aufgabe ein Meilenstein oder eine Zusammenfassungsaufgabe ist.
  • Wenn das Zeitformular für diesen Zeitraum bereits vorgelegt ist.
Hinzufügen und Entfernen von Abhängigkeiten
Mithilfe von Aufgabenabhängigkeiten können Sie bessere Pläne erstellen, indem Sie Nachfolger- und Vorgängeraufgaben für Aufgaben bestimmen und angeben, in welcher Art von Beziehung die Aufgaben zueinander stehen. Aufgabenbeziehungen werden in der Zeitskala angezeigt. Sie können die folgenden vier Arten von Abhängigkeiten erstellen:
  • Ende-Anfang
    – Die Vorgängeraufgabe muss fertiggestellt sein, damit die Nachfolgeraufgabe starten kann. Dies ist der üblichste Abhängigkeitstyp.
  • Anfang-Anfang
    : Die Vorgängeraufgabe muss gestartet sein, damit die Nachfolgeraufgabe starten kann.
  • Anfang-Ende
    – Die Vorgängeraufgabe muss gestartet sein, damit die Nachfolgeraufgabe fertiggestellt werden kann.
  • Ende-Ende
    : Die Vorgängeraufgabe muss fertiggestellt sein, damit die Nachfolgeraufgabe fertiggestellt werden kann.
Sie können keine Abhängigkeiten aus Phasen und Zusammenfassungsaufgaben erstellen.
Gehen Sie wie folgt vor
:
  1. Öffnen Sie ein Investitionselement, und klicken Sie auf
    AUFGABEN
    .
  2. Klicken Sie auf das Layout
    Zeitskala
    .
  3. Wählen Sie eine Aufgabe in der Zeitskala aus. Nennen wir sie Quellaufgabe. Sie werden zwei blaue Punkte am Anfang und Ende dieser Aufgabe feststellen.
  4. Zeigen Sie auf den blauen Punkt am Anfang oder Ende der Quellaufgabe, und klicken Sie mit der rechten Maustaste, um den Abhängigkeitspfeil anzuzeigen. Ziehen Sie diesen Pfeil zur Zielaufgabe, und verbinden Sie ihn mit dem Anfang oder Ende der Zielaufgabe, um die entsprechende Abhängigkeit zu erstellen. Wenn Sie den blauen Punkt am Ende der Quellaufgabe auswählen und den Pfeil mit dem Anfang der Zielaufgabe verbinden, stellen Sie eine Ende-Anfang-Beziehung her.
Automatische Terminplanung für Aufgaben
Die automatische Terminplanung ist eine automatisierte Methode zum Erstellen von Projektplänen. Mithilfe dieser Funktion können Sie einen Plan ausarbeiten und Termine für die einzelnen Aufgaben und das gesamte Projekt erstellen. Die automatische Terminplanung unterstützt Sie bei der Planung von Projektaufgaben. Dabei werden Verspätungen und Verzögerungen minimiert, die sich negativ auf den Abgabetermin auswirken könnten, und die Überlastung von Ressourcen beseitigt oder verringert. Verwenden Sie die automatische Terminplanung zum Aktualisieren eines Projektterminplans, wenn Sie selbst oder andere Benutzer kleinere Änderungen daran vorgenommen haben. Über die Schaltfläche "Aktionen" (3 Punkte) können Sie mit Schedulern wie
Clarity
-Gantt, Microsoft Project und Open Workbench arbeiten.
Weitere Informationen zur Verwendung der automatischen Terminplanung finden Sie unter Automatisches Erstellen von Projektterminplänen mit automatischer Terminplanung.
Verwenden des Moduls "Aufgabenliste"
Das Modul "Aufgabenliste" ermöglicht es Ihnen auch, den Projektstrukturplan (PSP) für ein Projekt zu verwenden, das Phasen, Meilensteine und Aufgaben enthält.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Öffnen Sie ein Projekt, und klicken Sie auf
    AUFGABENLISTE
    .
  2. Wenn die Registerkarte AUFGABENLISTE nicht angezeigt wird, wenden Sie sich an Ihren Administrator, damit das Modul "Aufgabenliste" zum Projekt-Blueprint hinzugefügt wird.
  3. Klicken Sie auf
    NEUE AUFGABE
    .
  4. Geben Sie einen Namen für die Phase ein, und klicken Sie auf
    Hinzufügen
    (oder drücken Sie die
    EINGABETASTE
    ).
    Die neue Projektphase oder der neue Meilenstein wird oben in der Hierarchie hinzugefügt, und der Bereich "Details" wird angezeigt.
    Wählen Sie zur späteren Nutzung als Abkürzung in der Liste eine Phase, einen Meilenstein oder eine Aufgabe aus, und klicken Sie auf die Registerkarte
    Details
    .
  5. Klicken Sie auf die Registerkarte
    Details
    , und geben Sie das Anfangs- und Enddatum ein.
    • Wenn das Projektanfangsdatum nach dem Phasenanfangsdatum liegt, legt die Anwendung eine Anpassung fest. Das Projektanfangsdatum wird aktualisiert und an das Phasenanfangsdatum angeglichen.
    • Wenn das Projektenddatum nach dem Phasenenddatum liegt, legt die Anwendung eine ähnliche Anpassung fest. Das Projektenddatum wird aktualisiert und an das Phasenenddatum angeglichen.
  6. Ändern Sie den
    Typ
    von
    Aufgabe
    zu
    Phase
    oder
    Meilenstein
    .
  7. Um eine Phase, einen Meilenstein oder eine Aufgabe per Drag-and-drop zu verschieben, deaktivieren Sie alle Filter, um zu verhindern, dass Benutzer Änderungen in einer gefilterten Ansicht ohne alle erforderlichen Aufgabendaten vornehmen.
Für Meilensteine wird in der Aufgabenhierarchie ein Diamant angezeigt. Die folgende Abbildung zeigt zwei Aufgaben und einen Meilenstein in der Entwurfsphase eines Beispielprojekts:
Image showing design phase tasks and a milestone for a sample project
  • Sie können einen Meilenstein in eine Aufgabe oder in eine Phase konvertieren, indem Sie den Typ ändern. Wenn ein Meilenstein bereits mit einer Phase verknüpft ist, können Sie den Meilenstein jedoch nicht in eine Phase konvertieren.
  • Sie können Aufgaben und Meilensteine per Drag-and-Drop innerhalb derselben Phase oder von einer Phase in eine andere Phase verschieben. Der Restaufwand und der Ist-Aufwand auf der Zielphase werden aktualisiert.
    • Wenn Sie eine Aufgabe mit einem Anfangsdatum verschieben, das vor dem Anfangsdatum der Zielphase liegt, dann wird das Anfangsdatum der Zielphase aktualisiert und an das Anfangsdatum der Aufgabe angeglichen.
    • Wenn Sie eine Aufgabe mit einem Enddatum verschieben, das nach dem Enddatum der Zielphase liegt, dann wird das Enddatum der Zielphase aktualisiert und an das Enddatum der Aufgabe angeglichen.
  • Um einen Meilenstein als "Abgeschlossen" zu markieren, ändern Sie den Status im Bereich "Details" zu
    Abgeschlossen
    . (Sie können diese Änderung auch über das Aufgabenraster oder die Aufgabenpinnwand auf der Seite "AUFGABEN" vornehmen.)
Erstellen von Projektaufgaben mit optionalen Zuweisungen
Projektaufgaben geben die Arbeit an, die für ein Projekt erforderlich ist. Aufgaben werden häufig nach Phase aufgegliedert. Sie müssen zum Beispiel die Sicherheit bei Kreditkarten für eine mobile Anwendung verbessern. Die Phasen für dieses Projekt enthalten die Planung, den Entwurf, die Entwicklung, die Bereitstellung und Testphasen. In der Testphase werden Aufgaben für Integrationstests, Leistungstests und Benutzerakzeptanz-Tests angezeigt. Diese Aufgaben können zu Phasen erweitert werden, und es können verfeinerte Aufgaben angegeben werden. Sie können für eine zusätzliche Ebene der Granularität außerdem To-do-Einträge unter Aufgaben hinzufügen.
Es wirds mindestens eine einfache Aufgabenhierarchie auf zwei Ebenen mit nur Phasen und Aufgaben unterstützt. Für eine detailliertere Planung ist jedoch die folgende vollständige Projektarbeitshierarchie zu berücksichtigen:
  • Blueprint
    • Vorlage
      • Projekt
        • Phase
          • Meilenstein
            • Aufgabe
              • To-do-Eintrag
To-do-Einträge werden auf der untersten Ebene angezeigt, um eine Hierarchie zu veranschaulichen. Sie können aber auch auf Phasen und Meilensteine angewendet werden.
Eine Aufgabe setzt sich aus einem Anfangsdatum, einem Enddatum und dem dazwischen liegenden Durchführungszeitraum zusammen. Projektmanager weisen normalerweise Mitarbeiter zu Aufgaben zu und legen Meilensteine fest, um den Fortschritt zu ermitteln. Während Mitarbeiter ihre Aufgaben aktualisieren, können sie ihre Zeiten in ihren Zeitformularen erfassen.
Wenn das Anfangs- oder Enddatum der Aufgabe auf ein Wochenende fällt, werden das Datum in der Aufgabe und die entsprechende Phase automatisch auf den nächsten übereinstimmenden Wochentag aktualisiert.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Öffnen Sie ein Projekt, und klicken Sie auf
    AUFGABENLISTE
    .
  2. Navigieren Sie in die Phase, in der Sie eine Aufgabe hinzufügen möchten.
  3. Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Aufgabennamen, und klicken Sie auf den Aufgabennamen, um den Modus für Einfügungen in Zeilen zu starten. Drücken Sie die
    EINGABETASTE
    , um eine Aufgabenzeile unter der aktuellen Aufgabe zu erstellen.
    Um den Modus für Einfügungen in Zeilen zu beenden, klicken Sie aus dem Feld heraus, oder drücken Sie
    ESC
    .
  4. Geben Sie einen Namen für die Aufgabe ein, und drücken Sie die
    EINGABETASTE
    , oder klicken Sie auf
    Hinzufügen
    .
  5. (Optional) Sie können die Aufgabe per Drag-and-drop in derselben Phase oder in eine andere Phase verschieben.
  6. Um eine Aufgabe auf der Root-Ebene hinzuzufügen, klicken Sie im oberen Seitenbereich auf
    NEUE AUFGABE
    .
  7. Klicken Sie im Bereich "Details" auf
    Zuweisungen
    .
  8. Klicken Sie in das Feld
    HINZUFÜGEN
    , um nach Ressourcen, Rollen und Teams zu suchen. Sie können Mitarbeiter basierend auf der Einstellung für den Zuweisungspool für das Projekt und Ihren Ressourcenzugriffsrechten zur Aufgabe hinzufügen.
    • Suchen Sie nach Ressourcen- oder Rollennamen. Sie können auch nach einer ID suchen oder Ressourcen oder Rollen aus der Liste auswählen.
    • Suchen Sie nach definierten Teams (vollständiger Name), oder wählen Sie Teams aus der Liste aus.
    • Die zugewiesenen Mitarbeiter werden der Registerkarte
      Zuweisungen
      im Bereich
      Details
      nur für die aktuelle Aufgabe hinzugefügt. Avatare für die gleichen zugewiesenen Ressourcen werden in der Aufgabenhierarchie neben der Aufgabe angezeigt.
      image2019-5-6_14-40-4.png
  9. Klicken Sie auf die Registerkarte
    Details
    , und füllen Sie die Aufgabendetails aus:
    • Besitzer
      : definiert eine Ressource oder ein definiertes Team als Besitzer der Aufgabe. Sie können keine Rolle als Besitzer der Aufgabe auswählen. Der Besitzer muss kein Projektmitarbeiter sein.
    • Restaufwand
      : definiert die gesamte verbleibende Arbeit für die Aufgabe in Ressourcenstunden (Summe der Stunden – Ist-Aufwand). Der Anfangswert wird basierend auf der Verfügbarkeit und Zuordnung der Ressourcen (Verantwortliche), die dieser Aufgabe zugewiesen sind, automatisch aufgefüllt. Sie können den Standardwert für Restaufwand jederzeit mit Ihrer eigenen Schätzung überschreiben. Wenn Sie den Wert auf Aufgabenebene ändern, dann werden auch die zugehörigen Zuweisungen aktualisiert. Eine Ausnahme bilden Zuweisungen mit Ist-Aufwand oder einem Restaufwand von null (0,0), da in diesem Szenario kein weiterer Restaufwand erwartet wird. Der gesamte Restaufwand aller Aufgaben wird auf der Phasenebene zusammengefasst. Bevor Sie einen Wert für den Restaufwand eingeben können, erstellen Sie eine Zuweisung für die Aufgabe.
    • Fortschrittsgrad
      : gibt einen geschätzten Prozentsatz der bereits abgeschlossenen Arbeit zu einer Aufgabe an. Sie können den Fortschrittsgradwert bearbeiten, wenn das Feld
      Fortschrittsgrad-Berechnung
      in den Projekteinstellungen in
      Classic PPM
      auf
      Manuell
      festgelegt ist. Unter Einrichten eines Projekts erhalten Sie weitere Informationen.