Anzeigen und Verwalten von Zeitformularen über das Raster-Layout

ccppmop1592
Mit dem Raster "Zeitformulare" können Sie die Funktionen zum Filtern und Anzeigen des Rasters anzeigen. Mit dem Raster-Layout können Sie Ansichten gruppieren, sortieren, filtern, speichern und in eine CSV-Datei exportieren. Wenn Sie eine Zeile im Raster auswählen, wird der Bereich "Detailliertes Zeitformular" geöffnet. In dieser Version wird die Ressourcen-ID zum Ressourcenmanager und zu den Ressourcenfiltern in Zeitformularen hinzugefügt. Dieser Filter wird auf den Registerkarten "Mein Zeitformular" und "Prüfung und Genehmigung" angezeigt.
Die Ressourcen-ID wird zum Ressourcenmanager und den Ressourcenfiltern in Zeitformularen hinzugefügt. Dieser Filter wird auf den Registerkarten "Mein Zeitformular" und "Prüfung und Genehmigung" angezeigt.
Dieser Abschnitt enthält die folgenden Themen:
2
Voraussetzungen
Stellen Sie sicher, dass die folgenden Kriterien erfüllt sind:
  • Stellen Sie bei der Eingabe von Zeitformularen sicher, dass mindestens
    ein(e)
    Aufgabe/Arbeitselement mit der Ressource verknüpft ist.
  • Für alle entsprechenden Ressourcen ist die Einstellung "Für Zeiteintrag geöffnet" aktiviert und der Nachverfolgungsmodus auf "PPM" festgelegt.
  • Wenn Sie über die erforderlichen Zugriffsrechte verfügen, können Sie im Arbeitsbereich "Zeitformulare" zur Registerkarte ZEITFORMULARE navigieren und das Zeitformularraster anzeigen. Wenn Sie keine der folgenden Zugriffsrechte haben, ist die Registerkarte ZEITFORMULARE sichtbar, aber Sie können nach dem Navigieren zur Registerkarte keine Datensätze anzeigen. Stellen Sie sicher, dass das Objekt
    Ressourcen
    mit den folgenden Zugriffsrechten zugewiesen ist:
    • Zeitformulare - Navigieren
    • Ressource – Zeit eingeben
      für sich selbst oder einen beliebigen Benutzer
    • Ressource - Zeiten genehmigen
      -
      für einen oder mehrere Benutzer
    • Zeitformular – Alle genehmigen
      Global
    • Zeitformular – Alle bearbeiten
      Global
    • Konfigurieren Sie die erforderlichen Module/Registerkarten aus dem Zeitformular-Blueprint.
      Weitere Informationen finden Sie unter
      Clarity
      : Konfigurieren von Projekt- und Investitions-Blueprints
      .
Ein- oder Ausblenden des Spaltenbereichs für MEIN ZEITFORMULAR
Sie können den Spaltenbereich auf der Registerkarte MEIN ZEITFORMULAR ein- oder ausblenden.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Melden Sie sich bei
    Classic PPM
    an.
  2. Navigieren Sie zu
    Verwaltung
    ,
    Projektmanagement
    ,
    Zeitformularoptionen
    .
  3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen
    Spaltenkonfiguration durch Endbenutzer zulassen
    . Der Spaltenbereich wird in MEIN ZEITFORMULAR angezeigt.
  4. Alternativ können Sie das Kontrollkästchen
    Spaltenkonfiguration durch Endbenutzer zulassen
    deaktivieren, und der Spaltenbereich wird ausgeblendet. Standardmäßig ist das Kontrollkästchen deaktiviert.
  5. Klicken Sie auf
    Für alle Ressourcen anwenden
    .
Festlegen von Spalten, die für MEINE ZEITFORMULARE im Spaltenbereich angezeigt werden
Wenn das Kontrollkästchen
Spaltenkonfiguration durch Endbenutzer zulassen
in
Classic PPM
aktiviert ist, können Sie die Spalten, die in EIGENE ZEITFORMULARE angezeigt werden, über den Spaltenbereich in
Clarity
konfigurieren.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Melden Sie sich bei
    Classic PPM
    an.
  2. Navigieren Sie zu
    Verwaltung
    ,
    Projektmanagement
    ,
    Zeitformularoptionen
    .
  3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen
    Spaltenkonfiguration durch Endbenutzer zulassen
    . Der Spaltenbereich wird in MEIN ZEITFORMULAR angezeigt.
  4. Klicken Sie auf
    Für alle Ressourcen anwenden
    .
  5. Melden Sie sich bei
    Clarity
    an.
  6. Klicken Sie auf ein beliebiges Benutzer-Zeitformular, und klicken Sie auf die Schaltfläche SPALTEN, um den Spaltenbereich anzuzeigen. Alle Spalten werden im Spaltenbereich angezeigt. Wählen Sie die Spalten im Spaltenbereich aus, um sie auf der Seite MEIN ZEITFORMULAR anzuzeigen. Die ausgewählten Spalten sind für die jeweilige Anmeldung sichtbar.
Festlegen von Spalten aus
Classic PPM
, die in MEINE ZEITFORMULARE angezeigt werden sollen
Wenn das Kontrollkästchen
Spaltenkonfiguration durch Endbenutzer zulassen
deaktiviert ist, können Sie die Spalten, die in EIGENE ZEITFORMULARE angezeigt werden, über
Classic PPM
konfigurieren.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Melden Sie sich bei
    Classic PPM
    an.
  2. Navigieren Sie zu
    Verwaltung
    ,
    Projektmanagement
    ,
    Zeitformularoptionen
    .
  3. Verschieben Sie im Bereich
    Standardinhalt und -layout
    die Spalten aus der Seite
    Verfügbare Spalten
    in
    Ausgewählte Spalten
    , und klicken Sie auf
    Anwenden
    .
  4. Klicken Sie auf
    Für alle Ressourcen anwenden
    .
  5. Melden Sie sich bei
    Clarity
    an.
  6. Klicken Sie auf ein beliebiges Benutzer-Zeitformular.
  7. Alle Spalten werden basierend auf den Spalten angezeigt, die Sie in
    Classic PPM
    ausgewählt haben.
Anzeige des Aufwandsmessgeräts und des Messgeräts für Projektzeit
Sie können das Aufwandsmessgerät und das Messgerät für Projektzeit in
Clarity
über
Classic PPM
ein- oder ausblenden.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Melden Sie sich bei
    Classic PPM
    an.
  2. Navigieren Sie zu "Verwaltung", "Projektmanagement", "Zeitformularoptionen".
  3. Wählen Sie im Abschnitt "Optionen für die neue Benutzererfahrung (gilt nur für das Zeitformular der neuen Benutzererfahrung)" die folgenden Kontrollkästchen aus:
    • Aufwandsmessgerät anzeigen
    • Messgerät für Projektzeit anzeigen
  4. Klicken Sie auf "Für alle Ressourcen anwenden".
Zeitformulare im Raster-Layout anzeigen
Sie können Zeitformulare in einem Raster-Layout anzeigen.
Beispiel
: Derrick, ein Ressourcenmanager, kann alle Zeitformulare, die er besitzt, und die Zeitformulare aller Ressourcen, die er zur Genehmigung überprüfen muss, in einem konfigurierbaren Raster anzeigen. Derrick kann die Zeitformulare filtern, nach denen er sucht. Er kann die Spalten konfigurieren und die Felder seiner Wahl anzeigen. Anschließend kann er die Konfiguration als gespeicherte Ansicht speichern, damit er und andere Benutzer später dieselbe Ansicht verwenden können. Derrick kann auch anzeigen, ob Ressourcen Notizen erhalten haben und wie viele sie erhalten haben.
Der Bereich "Details" bietet die folgenden Funktionen:
  • Registerkarte "Zeitformular"
  • Registerkarte "Notizen"
  • Details:
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Klicken Sie auf "Zeitformulare" und anschließend auf die Registerkarte "Zeitformulare".
  2. Zeigen Sie die Zeitformulare über das Raster an. Basierend auf dem Standardinhalt und den Spalten, die Sie in
    Classic PPM
    aktiviert haben, können Sie die Spalten auswählen, die im Raster angezeigt werden sollen. Mit dem Raster-Layout können Sie Ansichten filtern, sortieren, nach Spalten gruppieren und speichern. Weitere Informationen über Raster-Layouts finden Sie im Thema
    Bearbeiten von Daten in Rastern
    in Standardkomponenten.
    Sie können kein neues Zeilenelement erstellen oder die Zeitformulardaten aus dem Raster-Layout bearbeiten.
  3. Wählen Sie eine Zeile aus, um die Schaltfläche
    Details
    anzuzeigen.
  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche
    Details
    . Der Bereich "Details" wird geöffnet und zeigt die Zeitformulardetails für die Ressource unter der Registerkarte
    Zeitformular
    an. Der Bereich enthält außerdem die Schaltflächen ZUM ZEITFORMULAR und ÜBERPRÜFEN. Die Schaltfläche ZUM ZEITFORMULAR wird für jedes Zeitformular angezeigt. Die Schaltfläche ÜBERPRÜFEN wird für alle vorgelegten Zeitformulare angezeigt.
  5. Klicken Sie auf
    ZUM ZEITFORMULAR
    , um das entsprechende Zeitformular auf der Registerkarte
    MEIN ZEITFORMULAR
    anzuzeigen.
  6. Klicken Sie auf
    ÜBERPRÜFEN
    , um die Zeitformulardetails der Ressource anzuzeigen. Die Seite RESSOURCENZEITFORMULAR - DETAIL wird angezeigt. Sie können die Zeitformulardetails der Ressource anzeigen.
    1. Sie können das Zeitformular auch über diese Seite
      Genehmigen
      oder
      Zurückkehren
      .
      Hinweis:
      Basierend auf den Einstellungen
      Spaltenkonfiguration durch Endbenutzer zulassen
      in
      Classic PPM
      ist die Schaltfläche SPALTE sichtbar.
    2. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf
      Schließen
      .
  7. Klicken Sie auf die Registerkarte
    Notizen
    , um Notizen für die Ressource hinzuzufügen. In der Spalte "Notizen" für die ausgewählte Ressource im Raster wird ein Häkchen angezeigt, das angibt, dass für die Ressource Notizen vorhanden sind.
  8. Wählen Sie die
    Anzahl der Notizen
    in der Spaltenauswahl aus, um die Anzahl der Notizen anzuzeigen, die von den einzelnen Ressourcen im Raster empfangen wurden.
  9. Klicken Sie auf die Registerkarte
    Details
    , um Zeitformulardetails anzuzeigen. Weitere Informationen zur Verwendung der Schaltfläche KONFIGURIEREN finden Sie unter Standardkomponenten.
Anzeigen aller Zeitformulare mit beliebigem Status
In dieser Version können Sie alle offenen Zeitformulare anzeigen, die basierend auf dem Zeitraum erstellt werden, der für die Aufgaben zugewiesen wurde. Sie können alle nicht vorgelegten Zeitformulare sehen, für die Sie die folgenden Instanzrechte haben:
  • Ressource – Zeiterfassung
  • Instanzrecht "Resource – Approve Time"
  • Zugriffsrechte "Zeitformular – Alle genehmigen" und "Zeitformular – Alle bearbeiten"
Beispiel:
Mike ist ein Projektmitwirkender und möchte seine Arbeit für den gesamten Monat Juli planen. Er benötigt einen Überblick über alle offenen Zeitformulare für Juli. Auf diese Weise kann Mike seine Auslastung für die kommenden Wochen schätzen und planen und besser mit seinem Team zusammenarbeiten. Mike kann alle offenen Zeitformulare anzeigen und nach Bedarf aktualisieren. Auf diese Weise kann Mike seine offenen Zeitformulare anzeigen und Zeit für die entsprechenden Wochen eingeben.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Navigieren Sie zu
    Zeitformulare
    , und klicken Sie auf
    ZEITFORMULARE
    . Automatisch werden alle Zeitformulare, unabhängig von ihrem Status, im Raster "Zeitformulare" aufgelistet. Standardmäßig werden Zeitformulare nach Ressourcenname und Anfangsdatum der Rückmeldeperiode sortiert.
  2. Wählen Sie eine Zeile aus, klicken Sie auf den Bereich
    Details
    , und klicken Sie auf
    Zum Zeitformular
    .
  3. Die Seite
    MEIN ZEITFORMULAR
    wird geöffnet.
  4. Klicken Sie auf
    Zeitformular erstellen
    , um das Zeitformular für diese Rückmeldeperiode aufzufüllen.
  5. Geben Sie die Stunden für diese Rückmeldeperiode ein, und klicken Sie auf
    VORLEGEN
    .
Filter "Ressourcen-OSP" für Zeitformulare
Der Filter "Ressourcen-OSP" wird in dieser Version von Clarity im Raster "Zeitformulare" eingeführt.
Beispiel:
Derrick ist Ressourcenmanager und möchte alle Zeitformulare, deren Besitzer er ist, sowie solche Zeitformulare anzeigen, die er zur Genehmigung im Raster "Zeitformulare" prüfen muss. Mit dem Filter "Ressourcen-OSP" für Zeitformulare kann Derrick jetzt Zeitformulare mithilfe von Ressourcen-OSPs filtern, Ressourcen bestimmter Standorte seiner Organisation suchen und seine aktuelle Suche als gespeicherte Ansicht speichern, damit andere in seinem Team später die gleiche Ansicht verwenden können.
Der Ressourcen-OSP ist nur in Filtern verfügbar.
Suchattribut "Anstellungsverhältnis" im Raster "Zeitformulare"
Derrick ist ein Ressourcenmanager. Er möchte die Zeitformulare seines Teams schnell basierend auf dem Anstellungsverhältnis – Auftragnehmer oder Mitarbeiter, der auf der Gehaltsliste seiner Organisation steht – prüfen. Das Attribut "Anstellungsverhältnis" ist jetzt für Derrick verfügbar, um Ressourcen basierend darauf zu filtern, ob es sich um Mitarbeiter oder Auftragnehmer handelt. Derrick kann die Option "Anstellungsverhältnis" auch im Bereich "Details" auswählen, um die Spalte im Raster "Zeitformulare" zu konfigurieren. Derrick hat jetzt folgende Möglichkeiten:
  • Die Suchoptionsliste "Anstellungsverhältnis" als Attribut im Raster "Zeitformulare" anzeigen
  • Daten mithilfe des Attributs "Anstellungsverhältnis" filtern
  • Werte in den Such- und Filterdaten für "Anstellungsverhältnis" mehrfach auswählen
  • Anstellungsverhältnis im Raster "Zeitformulare" und im Bereich "Details" anzeigen
Überprüfen, Genehmigen und Zurücksenden von vorgelegten Zeitformularen
Als Zeitformulargenehmiger mit Instanzrechten für die Zeitformulargenehmigung werden Sie benachrichtigt, wenn Benutzer ihre Zeitformulare vorlegen. Sie überprüfen und genehmigen die Zeit, die Ihre Teammitglieder für Aufgaben eingeben. Wenn nötig, können Sie ein Zeitformular zurücksenden, damit Korrekturen vorgenommen werden. Das Teammitglied erhält eine Benachrichtigung über das zurückgesendete Zeitformular. Zum Beispiel zeigt das Zeitformular falsche Codes oder Stunden an, die für die falschen Aufgaben eingetragen wurden. Das Teammitglied erhält eine Benachrichtigung über das zurückgesendete Zeitformular und kann Korrekturen vornehmen und das Zeitformular erneut vorlegen. Sie können auch Zeitformulare für Teammitglieder anderer Ressourcenmanager überprüfen und genehmigen, sofern Sie über Genehmigungsrechte für Zeitformulare für sie verfügen. Wenn ein Ressourcenmanager beispielsweise in Urlaub geht, kann er Sie bitten, die Zeitformulare für seine Teammitglieder zu überprüfen und zu genehmigen.
  • Ressourcenmanager
    : Wenn Sie sich als Ressourcenmanager anmelden, dann sehen Sie standardmäßig zunächst nur die vorgelegten Zeitformulare für Ihre direkten Mitarbeiter (oder "Mein Team"), für die Sie über Zugriffsrechte für die Genehmigung von Zeitformularen verfügen. Um Zeitformulare in anderen Status zu prüfen und um Ihre direkten Mitarbeiter anzuzeigen, klicken Sie neben "Mitglieder" auf "Alle anzeigen". Um Zeitformulare, die anderen Ressourcenmanagern vorgelegt wurden, zu überprüfen und zu filtern, klicken Sie auf "Ressourcenmanager", und wählen Sie den Ressourcenmanager aus.
  • Projektmanager:
    Wenn Sie ein Projektmanager mit Zugriffsrechten für die Genehmigung von Zeitformularen sind, dann sehen Sie möglicherweise keine vorgelegten Zeitformulare, wenn Sie keine Teammitglieder haben, die direkt an Sie berichten. Klicken Sie unter "Anzeigen" auf die Dropdown-Liste neben "Mein Team, und wählen Sie "Alle" aus, um Ihre direkten Mitarbeiter und alle anderen Ressourcen, für die Sie über Genehmigungsrechte für Zeitformulare verfügen, anzuzeigen.
Der Filter, den Sie anwenden, um Zeitformulare zu prüfen, funktioniert weiterhin in verschiedenen Zeiträumen des Zeitformulars. Sobald Sie sich abmelden, wird der Filter auf das Standardverhalten zurückgesetzt.
In diesem Artikel erhalten Sie weitere Informationen zu folgenden Optionen:
Überprüfen von vorgelegten Zeitformularen
Klicken Sie auf den Namen eines Teammitglieds, um einen kontextbezogenen Bereich "Details" mit dem Zeitformular für das Teammitglied anzuzeigen. Für vorgelegte Zeitformulare steht die Option "Prüfung" zur Verfügung. Verwenden Sie die Option, um das detaillierte Zeitformular für ein Teammitglied zu überprüfen, bevor Sie das Zeitformular genehmigen oder zurücksenden. Verwenden Sie die Navigationspfeile im oberen Bereich des Fensters mit dem detaillierten Zeitformular, um weitere Zeitformulare zu überprüfen, die von anderen Teammitgliedern vorgelegt wurden.
timesheet_detail.png
Genehmigen oder Ablehnen von vorgelegten Zeitformularen über die Registerkarte "Zeitformulare"
Wenn Sie über Genehmigungsrechte verfügen, können Sie Massenaktionen verwenden, um mehrere Zeitformulare gleichzeitig zu genehmigen oder zurückzusenden. Dies ist eine effiziente Möglichkeit, wenn Sie Zeitformulare von mehreren Projektmitwirkenden erhalten.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Klicken Sie im Hauptmenü auf
    Zeitformulare
    .
  2. Gehen Sie zur Registerkarte
    Zeitformulare
    .
  3. Wählen Sie im Zeitformular-Layout die Rasteransicht aus.
  4. Wählen Sie in der Spaltenauswahl die Option
    Rückmeldeperiode ist offen
    aus.
    Classic PPM filtert geschlossene Rückmeldeperioden automatisch heraus. Es gibt keine Möglichkeit, Zeitformulare in einer geschlossenen Rückmeldeperiode zu überprüfen. Die Funktion wurde in Clarity verbessert, um sowohl offene als auch geschlossene Zeitformulare anzuzeigen und nach offenen oder geschlossenen Rückmeldeperioden filtern zu können. Das neue Feld "Rückmeldeperiode ist offen" kann verwendet werden, um nach offenen (=Ja) oder geschlossenen (=Nein) Rückmeldeperioden zu filtern.
  5. Wenden Sie Filter an, und wählen Sie die Filteroptionen nach Bedarf aus.
    1. Legen Sie zum Beispiel den Status auf "Vorgelegt" fest, um alle Zeitformulare mit dem Status "Vorgelegt" anzuzeigen.
  6. Wählen Sie die Zeitformulare aus, die Sie genehmigen oder zurücksenden möchten.
  7. Sie können Massenaktionen verwenden, um auf
    Genehmigen
    oder
    Zurücksenden
    zu klicken.
    Massenaktionen werden nur angezeigt, wenn Sie Zeitformulare mit dem Status
    Vorgelegt
    oder
    Genehmigt
    auswählen. Sie können nicht das Kontextmenü verwenden, um mehrere Zeitformulare zu genehmigen.
Die folgende Abbildung veranschaulicht, wie Sie Massenaktionen verwenden können, um mehrere Zeitformulare gleichzeitig zu genehmigen oder zurückzusenden.