Guía de procedimientos iniciales de la versión clásica de PPM

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Realice los procedimientos iniciales y una visita rápida de
Clarity PPM
, y personalice la experiencia del usuario del producto. En este artículo se presupone que la aplicación no se ha personalizado y que el administrador le ha concedido los derechos de acceso suficientes.
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La documentación puede no coincidir con el contenido de la interfaz de usuario del producto. Esta diferencia puede ocurrir debido a que todos los accesos a las funciones, los menús, las páginas, los botones y los objetos de
Clarity PPM
están determinados por los derechos de acceso. La organización también puede personalizar las páginas de la aplicación, los objetos, las búsquedas, las particiones, los procesos y la interfaz de usuario. Póngase en contacto con su administrador si no puede realizar cualquiera de los pasos descritos en la documentación.
Historia de éxito del cliente: Sky
Sky ofrece una gama de suscripciones a servicios de ocio y comunicaciones. La compañía tiene más de 10,8 millones clientes residentes en el Reino Unido e Irlanda. Para salvaguardar el éxito de sus nuevos productos y servicios, Sky requiere un enfoque integrado y eficaz para la gestión de sus proyectos. Esta gestión requiere una visibilidad completa de los proyectos, costes y recursos.
Sky utiliza
Clarity PPM
para realizar un seguimiento de los 2000 proyectos de la empresa. La solución simplifica la generación de informes y ayuda a los recursos y a la gestión financiera. Sky tiene un acceso sencillo a la información que necesita para ofrecer proyectos estratégicos correctos con un menor coste. Esta información garantiza que los clientes continúen beneficiándose de las innovaciones más recientes en materia de comunicación y entretenimiento.
Haga clic en la siguiente imagen para leer la historia de éxito del cliente Sky.
Visita rápida
Utilice esta página para realizar una visita rápida de la interfaz de usuario de
Clarity PPM
. Los elementos incluyen el menú principal, la barra de herramientas de usuario, los iconos, las fichas y las secciones inteligentes.
El siguiente gráfico muestra las áreas principales de la aplicación, incluyendo la página principal predeterminada con varios portlets. Debajo del gráfico aparecen descripciones de cada área principal.
La imagen muestra las áreas principales de la aplicación, incluyendo la página principal predeterminada con varios portlets.
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Barra de menús principal
En la gráfica siguiente, se muestran las opciones disponibles en la barra de menús principal:
Para ver información sobre herramientas en la aplicación, pase el ratón por encima de los iconos en la barra de menús principal.
Esta imagen muestra el menú principal de CA PPM y los iconos de la barra de menús.
  1. Atrás
    : Este botón permite regresar a la página anterior en la lista Páginas recientes.
  2. Páginas recientes (historial)
    : Este botón proporciona una lista desplegable de las páginas que se han visitado recientemente. Se puede seleccionar en la lista para volver a una página. No hay entradas de navegación entre subpáginas que pertenecen a una instancia específica. Por ejemplo, si se navega entre las diferentes subpáginas de un proyecto específico, no aparecen todas las subpáginas.
  3. Página principal, Administración y Favoritos (menús principales)
    : Haga clic en estos menús para ir a las páginas específicas. Los menús, las páginas y las opciones que se pueden ver dependen de los derechos de acceso.
  4. Actualizar
    : Este icono actualiza los datos en una página.
  5. Página principal
    : Este icono volverá a la Página principal.
    Para cambiar la página principal, vaya a una página, haga clic en el menú
    Página principal
    y seleccione
    Establecer como página principal
    .
  6. Hoja de tiempo actual
    : Este icono abre la hoja de tiempo actual.
  7. Buscar
    : Haga clic en este icono para abrir el campo de búsqueda básica o para abrir la ventana de la búsqueda avanzada.
Menú página principal
El menú
Página principal
es el menú principal para todos los usuarios. Las opciones del menú que aparecen en el menú
Página principal
dependen de los derechos de acceso.
El siguiente gráfico muestra el menú
Página principal
expandido:
Esta imagen muestra el menú Página principal expandido y los submenús relacionados.
El menú incluye las siguientes funciones:
  • Anterior y Siguiente
    : Utilice estos vínculos para desplazarse a la derecha o a la izquierda. Si el vínculo
    Siguiente
    está activo (en negrita), aparecen más menús a la derecha. Si el botón
    Anterior
    está activo, aparecen más menús a la izquierda.
  • Establecer como página principal
    : Haga clic en esta opción para establecer la página actual como página principal.
  • Restablecer página principal
    : Esta opción restablece la página principal a la página principal predeterminada, la página
    Descripción general
    .
  • Actualizar
    : Haga clic en
    Actualizar
    para actualizar el menú para reflejar los cambios recientes. Por ejemplo, si ha modificado los derechos de acceso o ha configurado más elementos del menú.
Barra de herramientas de usuario
La barra de herramientas del usuario que aparece en el gráfico siguiente siempre aparece en la parte superior de la página.
Esta imagen muestra la barra de herramientas del usuario con el nombre de usuario y los vínculos actuales.
  • Acerca de
    : Este vínculo proporciona información sobre la versión del software, incluido Jaspersoft. La página Acerca de también muestra el usuario que ha iniciado sesión y su ID de sesión.
  • Ayuda
    : Este vínculo proporciona documentación en línea contextual.
  • Obtener más información:
    Este vínculo muestra los módulos de formación de CA Productivity Accelerator (CA PA) para la organización. El vínculo solo aparece si la organización configura la opción de CA PA.
  • Cerrar sesión
    : Este vínculo hace que se cierre la sesión actual de la aplicación.
    Minimice o cierre las fichas o ventanas en lugar de cerrar la sesión. Al hacer clic en
    Cerrar sesión
    en una página, se puede cerrar la sesión de manera no intencionada de otra ficha o ventana.
Iconos de las páginas y los portlets
Los iconos que aparecen en el gráfico siguiente proporcionan acceso rápido a las opciones utilizadas con frecuencia en las páginas y portlets. Estos iconos representan las funciones comunes que están disponibles para la página o el portlet actuales.
Esta imagen muestra los iconos comunes en las páginas.
  1. Exportar a Excel
    : Utilice este icono para exportar información desde un portlet de una página hasta un archivo de Excel.
  2. Exportar a PowerPoint
    : Utilice este icono para exportar el contenido de una página a un archivo de PowerPoint. El icono aparece solamente si la página tiene portlets.
  3. Personalizar
    : Si está disponible, utilice este icono para personalizar el diseño de la página actual. Se puede agregar o eliminar un portlet o filtro. También se pueden restaurar los valores predeterminados.
  4. Gestionar mis fichas
    : Utilice este icono para crear nuevas fichas, agregar contenido a las fichas o cambiar el diseño de los portlets en las fichas.
  5. Opciones
    : Utilice este icono para mostrar el menú de opciones disponibles para el portlet actual. Las opciones comunes incluyen la configuración, minimización, maximización, ordenación y exportación a Excel, y la exportación a PowerPoint.
    Utilice
    Exportar a Excel
    cuando desee capturar la vista de la página actual en Excel, como si fuera un cuadro de mandos. Se incluyen hasta 300 filas de datos. Utilice
    Exportar a Excel (solo datos)
    para capturar hasta 25000 filas de datos sin formato.
Portlets de la página Descripción general
Un portlet proporciona una instantánea de datos específicos. Un portlet puede aparecer como una lista, un gráfico o un fragmento de HTML. Puede filtrar y seleccionar los datos que se muestran en un portlet.
Para ver la organización predeterminada de portlets, haga clic en
Página principal
,
Personal
,
General
.
La página
Descripción general: General
contiene los siguientes portlets predeterminados que le ayudan a activar su productividad:
  • Acciones
    : Este portlet proporciona una lista de acciones que se asignan al usuario.
  • Vínculos favoritos
    : Este portlet proporciona una lista de los vínculos favoritos. Incluso puede agregar vínculos a las páginas de la aplicación o a otras aplicaciones.
  • Mis proyectos
    : Este portlet proporciona una lista de proyectos que se han seleccionado para acceder de forma fácil desde este portlet.
  • Notificaciones
    : Este portlet proporciona una lista de notificaciones que se envían al usuario.
  • Vínculos del sitio
    : Este portlet proporciona una lista de vínculos a sitios internos y externos que el administrador puede configurar.
Menús de ficha
Más allá del menú principal, algunas páginas con fichas tienen sus propios menús. Las fichas con menús muestran una flecha hacia abajo. Haga clic en la ficha para abrir el menú y ver las opciones.
El siguiente gráfico muestra el submenú Principal abierto en la ficha Propiedades del proyecto.
Esta imagen muestra un submenú expandido para una ficha de página.
Secciones inteligentes
Para ayudarle a gestionar las páginas con muchos campos en varias secciones, se pueden contraer y expandir las barras de encabezado de sección.
  • Para abrir o cerrar todas las secciones de una página, haga doble clic en cualquier barra de encabezado de sección.
  • Para abrir o cerrar una sola sección, haga clic una vez en la barra de encabezado de sección.
  • Al guardar una página, la aplicación destaca las barras de encabezado de las secciones que contienen errores.
    Si todas las secciones se contraen, la primera sección resaltada se expande para que se hagan correcciones. Para hacer correcciones en el resto de secciones resaltadas, haga clic en la barra de encabezado de sección para abrir la sección correspondiente.
  • Un asterisco en blanco en el icono del cuadrado rojo indica que hay secciones que contienen al menos un campo obligatorio.
Utilice secciones inteligentes para explorar las secciones contraídas en una página y ver cuáles contienen campos obligatorios.
Por ejemplo, la página Propiedades de un proyecto que aparece en el siguiente gráfico muestra tres encabezados de sección. Se contraen las tres. Después de hacer clic en
Guardar
, la sección
Resumen del proyecto
se expandirá para mostrar los datos que falten que sean obligatorios en el campo
Fecha de inicio
.
Esta imagen muestra una sección inteligente expandida en una página.
La mayoría de los usuarios recibe un mensaje de correo electrónico con un vínculo al proyecto asignado cuando el gestor los agrega al proyecto.
  1. Haga clic en el vínculo.
    CA PPM se abre en el explorador web predeterminado.
  2. Inicie sesión.
    Aparecerá el cuadro de mandos del proyecto u otra página predeterminada configurada por el administrador.
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La recepción de notificaciones como en el ejemplo que se ha mostrado requiere que se hayan configurado las notificaciones de correo electrónico, que el administrador tenga su dirección de correo electrónico en el archivo del perfil de recurso de CA PPM y que se haya configurado un servidor de correo integrado.