Nueva experiencia de usuario: Configuración de esquemas para ideas

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Idea Admin Page.png
En
Clarity PPM
15.6.1, se ha introducido el esquema Idea estándar que permite a los administradores y a los diseñadores de contenido de PMO configurar diseños para las ideas en función de las distintas necesidades del negocio.
Ejemplo:
Jason es un administrador de
Clarity PPM
. Varios equipos de su organización utilizan la cuadrícula Ideas para desarrollar y evaluar nuevas ideas. Los equipos de desarrollo del producto y de la arquitectura del producto suelen contribuir a un gran número de ideas. Sin embargo, el equipo de gestión evalúa sus ideas siguiendo criterios diferentes. El equipo de desarrollo del producto se analiza según la información financiera como, por ejemplo, los detalles del coste planificado y del beneficio planificado. Los equipos de la arquitectura del producto se analizan según detalles técnicos como, por ejemplo, el ajuste de la arquitectura, el cumplimiento tecnológico y el cumplimiento normativo. Jason desea crear diferentes esquemas para estos equipos, de modo que sus equipos de gestión puedan ver rápidamente los detalles pertinentes y tomar las acciones adecuadas en la idea.
Exploración del esquema Idea estándar
En
Clarity PPM
15.6.1, se ha introducido el esquema Idea estándar. Se puede copiar este esquema y configurarlo para que se ajuste a los requisitos empresariales específicos de varios departamentos. De esta forma, cuando los usuarios finales crean ideas que se basan en el esquema configurado, solo verán los detalles que son importantes para la nueva idea.
Siga estos pasos:
  1. En el menú principal, haga clic en
    Administración
    ,
    Esquemas
    .
  2. Haga clic en el proyecto
    Idea estándar
    para abrirlo.
  3. Los siguientes atributos predeterminados se incluyen como campos en el esquema estándar para las ideas.
    • Asunto
    • ID de idea
    • Tipo de idea
    • Objetivo
    • Estado del trabajo
    • Original Requester (Solicitante original)
    • Patrocinador
    • Manager
    • Start Date
    • Fecha de finalización
  4. Haga clic en el botón
    Atrás
    para volver a la página Esquemas.
Copia, edición y publicación de un esquema
Cree un nuevo esquema utilizando la copia de un esquema existente. En el menú Acciones ⋮ del esquema, haga clic en Copiar. Cuando se crea un esquema copiando uno existente, los detalles y los módulos del esquema existente se copian al nuevo. Se pueden personalizar los detalles en el nuevo esquema para ideas específicas que se pueden asociar con equipos o departamentos diferentes.
Puede cambiar el nombre o editar la configuración de esquemas de ideas definidos por el usuario. No puede editar ni suprimir el esquema Idea estándar.
Ejemplo
: Jason desea crear una copia del esquema Idea estándar. A continuación, lo personalizará para adaptarlo a los requisitos del equipo de desarrollo del producto.
Siga estos pasos:
  1. En el menú principal, haga clic en
    Administración
    ,
    Esquemas
    .
  2. Haga clic en el menú
    Acciones ⋮
    situado a la derecha del esquema Idea estándar y seleccione
    COPIAR
    para crear un nuevo esquema.
  3. Haga clic en el icono
    Cambio de nombre
    para introducir el nombre del esquema.
  4. En la lista de esquemas, haga clic en el nombre del esquema que desea editar.
  5. En la página de detalles que muestra el diseño del esquema publicado actualmente, haga clic en
    Editar
    .
  6. Edite los detalles del esquema:
    • Arrastre y suelte los campos disponibles de la lista Campos a alguna sección existente dentro del esquema. Utilice la búsqueda para localizar campos específicos por su nombre de etiqueta. Cambie el tamaño de cualquier campo en el diseño mediante el triángulo sombreado que aparece en la parte inferior derecha del campo.
    • Arrastre y suelte los campos de una sección del diseño del esquema a otra.
    • Arrastre los campos de las secciones del diseño del esquema y suéltelos otra vez en la lista de campos. También puede hacer clic en la X de un campo en una sección para eliminar el campo. El campo vuelve a estar disponible.
    • Elimine una sección con o sin campos. Todos los campos dentro de esa sección se eliminan dl diseño y vuelven a estar disponibles para la selección en el panel Campos.
    • Arrastre una sección existente hacia arriba o hacia abajo dentro del esquema para reorganizar las secciones. Todos los campos que se encuentran en la sección también se mueven a la nueva ubicación.
    • Puede agregar una sección haciendo clic en Agregar sección, o arrastrando y soltando el botón Agregar sección hasta donde desee agregar la sección.
  7. Si no está seguro de los cambios realizados, descártelos. Se eliminan las ediciones y la vista de detalles del esquema vuelve a la versión publicada actualmente.
  8. Haga clic en
    Publicar
    para guardar los cambios y hacer que el nuevo diseño esté disponible para los proyectos. Todos los proyectos asociados a este esquema muestran el nuevo diseño.
Al publicar un esquema, todas las modificaciones en curso realizadas en los detalles y módulos se publican a la vez. Todas las ideas que están asociadas al esquema muestran el último diseño configurado del esquema.
Configuración de los atributos de idea personalizados para que aparezcan en los esquemas
En el caso de que haya creado atributos de idea personalizados en la versión clásica de PPM, puede asegurar de que hay atributos disponibles en los esquemas de ideas.
Siga estos pasos:
  1. En la versión clásica de PPM, haga clic en
    Administración
    ,
    Objetos
    .
  2. En el campo Nombre del objeto, introduzca
    Idea
    y seleccione
    Filtro
    .
  3. Haga clic en el objeto
    Idea
    y seleccione la ficha
    Atributos
    para ver todos los atributos asociados con el objeto Idea.
  4. Filtre y encuentre el atributo de idea personalizado que desea mostrar en los esquemas estándares y definidos por el usuario.
  5. Introduzca un valor único en el campo
    ID de atributo de la API
    y haga clic en
    Guardar
    para confirmar los cambios.
  6. Abra el esquema que desea editar.
  7. Localice y arrastre el atributo de idea personalizado en la sección apropiada del esquema.
Exploración de módulos
En
Clarity PPM
15.6.1, el esquema Idea estándar solo está asociado con los módulos de detalles. Cuando se utilizan los esquemas de la gestión de proyectos, se pueden configurar los módulos para un esquema de modo que se muestren como iconos en los cuadros del proyecto. Para obtener más información sobre los módulos de gestión de proyectos, consulte Nueva experiencia de usuario: Configuración de los esquemas para proyectos e inversiones.
Supresión de esquemas
Con los derechos de acceso adecuados, se puede suprimir cualquier esquema creado por el usuario. Si suprime un esquema que no es el predeterminado, todas las plantillas y proyectos asociados al esquema se vuelven a asociar al esquema actual predeterminado. Si el esquema Idea estándar es el esquema predeterminado, todas las ideas se asocian a este esquema. Si suprime un esquema predeterminado definido por el usuario, las plantillas y los proyectos asociados a él se vuelven a asociar al esquema Idea estándar. El esquema Idea estándar se convierte en el nuevo esquema predeterminado. No puede suprimir el esquema Idea estándar.
Derechos de acceso
En función de los derechos de acceso como propietario de la aplicación, puede configurar las siguientes capacidades del esquema en la Nueva experiencia de usuario. Verifique que tiene los derechos adecuados para la configuración de esquemas. Algunos de los derechos disponibles son los siguientes:
  • Esquema - Crear copia
  • Esquema - Suprimir todo
  • Esquema - Editar todo
  • Esquema - Ver - Todo
Consulte New User Experience Access Rights en la sección Reference. Consulte la sección Derechos de acceso de los esquemas que se encuentra en este artículo para obtener más información sobre estos derechos.