Nueva experiencia de usuario: Creación y edición de inversiones personalizadas

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Desarrolle nuevos productos, servicios y otras inversiones personalizadas para incorporar nuevas empresas a su cartera, determinar la viabilidad de iniciar un nuevo proyecto o realizar mejoras operativas. Una vez que el administrador ha definido uno o más tipos de inversión personalizada en Clarity Studio utilizando la interfaz clásica de PPM, ya se pueden crear inversiones en la
Nueva experiencia de usuario
.
Apertura de una inversión personalizada
Como usuario de negocio, póngase en contacto con el administrador para obtener los derechos de acceso adecuados para realizar los pasos que se describen en este artículo. Los derechos de acceso determinan si se muestra o no la página Inversiones y, de ser así, qué tipos de inversión que se pueden abrir, visualizar, crear y editar.
La siguiente imagen muestra la página Inversiones con 4 tipos de inversión personalizada:
image2019-4-26_15-41-9.png
Creación de una nueva inversión
Se puede crear una instancia de un tipo de inversión personalizada.
  1. En el menú principal, haga clic en
    Inversiones
    .
  2. Haga clic en un tipo de inversión personalizada. Por ejemplo,
    Modelo de negocio
    o
    Solicitud de financiación
    .
  3. Haga clic en
    Nuevo
    .
  4. Introduzca un nombre. Si la numeración automática está desactivada, introduzca un ID de inversión único.
  5. Rellene los otros campos que su organización desea utilizar.
  • Las entradas válidas se muestran con un fondo blanco. El color amarillo claro indica que a una fila le faltan valores para uno o más campos obligatorios (columnas). Un asterisco (*) en el nombre de la columna indica que es un campo obligatorio.
  • No se pueden editar los campos de solo lectura.
  • Es posible que la vista actual que se ha guardado no incluya uno o más campos obligatorios. Cuando se crea un tipo de inversión, la aplicación muestra los campos obligatorios que no tienen valores predeterminados (para que pueda introducir un valor obligatorio) y la vista cambiará a
    No guardado
    .
  • Para crear nuevas tarjetas en el tablero, un administrador debe dirigirse a la versión clásica de PPM Studio y establecer el campo ID para que el objeto de inversión personalizada utilice la numeración automática. Si la numeración automática no está activada, el sistema devuelve un mensaje de error que indica que no se puede crear el nuevo registro.
  • Para crear nuevas inversiones en la cuadrícula, se debe desactivar la numeración automática.
Visualización y edición de las inversiones
El derecho de acceso
Inversión personalizada - Ir a
permite a los usuarios ver la página principal de los tipos de inversión. Para ir a un tipo específico de inversión, los usuarios requieren más derechos de navegación para cada tipo de objeto de inversión.
Siga estos pasos:
  1. En el menú principal, haga clic en
    Inversiones
    .
  2. Haga clic en un tipo de inversión personalizada. Por ejemplo,
    Modelo de negocio
    o
    Solicitud de financiación
    .
    Aparecerá el diseño de cuadrícula de la inversión personalizada.
  3. Haga clic en el nombre de la inversión personalizada para ver la página de detalles.
  4. En la página
    DETALLES
    , haga clic en el nombre de la inversión personalizada en la parte superior para volver a la vista de cuadrícula.
  5. Para ver los campos detallados en el panel Detalles (o
    flotante
    ), haga clic en cualquier fila y, a continuación, haga clic en
    DETALLES
    en el lado derecho.
    1. Para agregar o eliminar campos del diseño, haga clic en
      CONFIGURAR
      .
    2. Arrastre los nuevos campos al diseño o haga clic en
      X Eliminar
      .
    3. Haga clic en
      SALIR
      .
      image2019-4-26_16-50-24.png
  6. Para buscar la lista de inversiones, introduzca los criterios de filtro como un ID de la inversión en la barra de filtros.
  7. Para realizar ediciones en línea, seleccione una celda, haga doble clic o pulse la tecla
    Intro
    .
    La aplicación guarda los cambios cuando pulsa el
    tabulador
    , pulsa la tecla
    Intro
    o hace clic fuera de la celda.
  8. Para mostrar u ocultar columnas, haga clic en
    Panel de columna
    .
    1. Seleccione las columnas que desea mostrar.
    2. Desactive la casilla de verificación de las columnas que desea ocultar.
    3. Cuando haya terminado, haga clic en
      X (Cerrar)
      .
En este momento, la funcionalidad del tipo de inversión no permite suprimir filas o instancias de nuevas inversiones para los tipos de inversión definidos.
Configuración de las opciones de vista para valores decimales
Siga estos pasos:
  1. En el menú principal, haga clic en
    Inversiones
    .
  2. Haga clic en un tipo de inversión personalizada. Por ejemplo,
    Modelo de negocio
    o
    Solicitud de financiación
    .
    Aparecerá el diseño de cuadrícula o tablero de la inversión personalizada.
  3. Haga clic en
    Opciones de la vista
    .
  4. Seleccione las preferencias para
    VISUALIZACIÓN DE LOS DECIMALES DE DINERO
    y
    VISUALIZACIÓN DE LOS DECIMALES DE NÚMERO
    .
Configuración de las opciones de visualización y definición de sus propias listas de selección
Para ampliar el conjunto típico de atributos disponibles para los tipos de inversión personalizada, defina sus propias listas de selección. Estos campos especiales le permiten definir un conjunto de elecciones que permitan a los usuarios clasificar y gestionar con mayor detalle cada inversión a lo largo de su ciclo de vida. Por ejemplo, puede crear una lista de selección llamada Puntuación del comité y utilizarla para guardar la puntuación que un comité ha dado a cada inversión nueva del producto. Las opciones de la lista de selección pueden incluir Nunca, Debe trabajarse, Quizás, Buen trabajo, Sí definitivo.
Siga estos pasos:
  1. En el menú principal, haga clic en
    Inversiones
    .
  2. Haga clic en un tipo de inversión personalizada. Por ejemplo,
    Modelo de negocio
    o
    Solicitud de financiación
    .
    Aparecerá el diseño de cuadrícula o tablero de la inversión personalizada.
  3. Haga clic en
    Opciones de la vista
    .
  4. Haga clic en
    GESTIONAR LISTAS DE SELECCIÓN
    .
  5. Para crear una lista desplegable, haga clic en
    NUEVA LISTA DE SELECCIÓN
    e introduzca un nombre.
    1. Haga clic en
      AGREGAR OPCIÓN
      e introduzca una breve descripción para los usuarios que desee seleccionar.
    2. En la paleta de colores, seleccione un color como una forma cómoda de visualizar inversiones con este valor de la lista de selección.
    3. Repita estos pasos para cada opción.
    4. Haga clic en
      TERMINADO
      .
  6. Para editar una lista de selección existente, selecciónela tal y como se muestra a continuación. Se puede cambiar el nombre de la lista de selección, cambiar el nombre o agregar opciones, y arrastrar y soltar la secuencia de las opciones.
    image2019-4-26_16-36-34.png
  7. Haga clic en
    TERMINADO
    .
Para agregar el nuevo atributo de la lista de selección a la cuadrícula, haga clic en Panel de columna y seleccione su casilla de verificación.
Los ejemplos siguientes muestran los atributos de la lista de selección, las opciones y los valores de configuración del color condicional, tal y como se muestra en el diseño del tablero y de la cuadrícula para las inversiones personalizadas.
Ejemplo 1
: Este diseño del tablero divide las tarjetas de inversión en columnas por
Etapa del trabajo
con valores como
Ninguno
,
Demand Capture
(Solicitar captura) y
Caso de negocio
. El color de cada tarjeta viene determinado por su elección de colores asignados a sus propios valores de la lista de selección. En este ejemplo, el usuario desea ver las inversiones sombreadas por una lista de selección personalizada llamada
Industry
. Las inversiones de la industria de viajes aparecen con un sombreado púrpura y las inversiones de la asistencia sanitaria son azules. La leyenda en la parte inferior muestra los campos de la cara de la tarjeta y los valores de color condicional para cada sector de la industria. En este ejemplo, no se utiliza ninguna métrica de tarjeta.
image2019-6-13_13-56-37.png
Ejemplo 2:
Esta cuadrícula muestra los colores condicionales en la cuadrícula de inversión. La cuadrícula utiliza las asignaciones de visualización tradicionales para representar las puntuaciones de la alineación en rojo o verde. Las celdas de la columna Industry obtienen el sombreado de color de la configuración de la lista de selección personalizada.
image2019-4-26_16-33-48.png
Ejemplo 3
: La leyenda que se encuentra en la parte inferior del diseño del tablero indica los campos y el sombreado de color aplicados a cada tarjeta de la inversión.
image2019-5-31_15-45-5.png
Cómo arrastrar y soltar las inversiones personalizadas en el diseño del tablero
Siga estos pasos:
  1. En el menú principal, haga clic en
    Inversiones
    .
  2. Haga clic en el diseño del
    Tablero
    .
  3. Haga clic en
    Opciones de la vista
    .
    1. Para dividir las tarjetas en el tablero de inversión en carriles o columnas, seleccione un atributo en el campo
      COLUMNAS
      .
      Por ejemplo, seleccione
      Estado
      .
    2. Para establecer los colores de la barra superior o del banner de cada tarjeta, seleccione un atributo con valores de color significativos conocidos en el campo
      COLOR POR
      .
      Por ejemplo, seleccione un atributo personalizado o una lista de selección tal y como se muestra en la imagen de ejemplo que aparece a continuación.
    3. Haga clic en
      X (Cerrar)
      .
  4. Para mostrar u ocultar los carriles o las columnas, haga clic en
    COLUMNAS
    que se encuentra a la derecha.
    1. Seleccione o anule la selección de las casillas de verificación de cada columna.
    2. Haga clic en
      X (Cerrar)
      .
  5. Para ver las opciones de la lista de selección y sus colores condicionales, haga clic en
    LEYENDA
    en la esquina inferior derecha. Los colores se corresponden con el atributo seleccionado en el campo
    COLOR POR
    en Opciones de la vista.
    image2019-6-7_17-27-17.png
  6. Después de configurar el diseño del tablero, arrastre y suelte cada tarjeta:
    1. Horizontalmente, de izquierda a derecha, para determinar la columna actual. Por ejemplo, arrastre de
      No aprobado
      a
      Aprobado
      .
    2. Verticalmente, de arriba a abajo, para determinar su prioridad, visibilidad o rango relativos.