Nueva experiencia de usuario: Tareas, fases, hitos y asuntos pendientes del proyecto

ccppmop1561
Se pueden gestionar tareas y elementos pendientes del proyecto en una lista de tareas tradicionales o se pueden aprovechar los nuevos diseños de cuadrícula y tablero.
Esta página de Ayuda en línea está dirigida principalmente a los recursos que trabajan en las tareas de un proyecto. Para actualizar tareas que abarcan varios proyectos, o para miembros del equipo que trabajan en tareas y asuntos pendientes sin necesidad de trabajar dentro de un proyecto, utilice la página Tareas de varios proyectos o la página Mis tareas. Consulte Nueva experiencia de usuario: Seguimiento de tareas y asuntos pendientes.
HID_newux_project_tasks
¿Dónde desea gestionar las tareas del proyecto?
Se puede actualizar el estado de la tarea en una lista de desglose del trabajo tradicional (LISTA DE TAREAS) o utilizar una página diferente (TAREAS) con una cuadrícula de tareas dinámica y un tablero de tareas multifunción, donde se pueden arrastrar y soltar tareas como tarjetas en columnas o carriles.
Ambas opciones proporcionan funciones modernas que mejoran la comodidad y la productividad, incluidas las conversaciones, los elementos pendientes y los detalles básicos.
"Deseo tener una estructura de desglose del trabajo tradicional en la que puedo desglosar el trabajo en fases, hitos, tareas y elementos pendientes".
"Deseo un diseño de cuadrícula configurable y la conveniencia de tener un tablero de tareas inspirado en Kanban con la funcionalidad de arrastrar y soltar."
image2019-5-6_9-59-15.png
image2019-5-6_10-0-12.png
5
4
3
2
Creación de fases o hitos del proyecto
La estructura de desglose del trabajo (EDT) para un proyecto incluye las fases, los hitos y las tareas.
  • Fases
    : se pueden agrupar las tareas relacionadas y los hitos bajo una fase común en el ciclo de vida del proyecto. Por ejemplo, se puede crear una fase de planificación seguida de una fase de diseño. Se puede desglosar la fase de planificación en tareas de planificación, tales como la
    definición del plan de recursos
    , la
    identificación de los requisitos de la infraestructura
    y la
    identificación de los requisitos de almacenamiento
    . Las fases muestran los datos reales acumulados y la ETC de las tareas secundarias.
  • Hitos:
    Los hitos permiten realizar un seguimiento y medir el progreso. Por ejemplo, agregue un hito llamado
    finalización de la puerta de la fase de planificación
    . El hito se considera completado solo cuando se han completado todas las tareas de la fase de planificación.
Siga estos pasos:
  1. Abra un proyecto y haga clic en
    LISTA DE TAREAS
    .
  2. Haga clic en
    Nueva tarea
    .
  3. Introduzca un nombre para la fase y haga clic en
    Agregar
    (o pulse la tecla
    Intro
    ).
    La fase o hito nuevo del proyecto se agrega en la parte superior de la jerarquía y aparece el panel Detalles.
    Como método abreviado futuro, seleccione cualquier fase, hito o tarea de la lista y haga clic en la ficha
    Detalles
    .
  4. En la ficha
    Detalles
    , introduzca las fechas de inicio y de finalización.
    • Si la fecha de inicio del proyecto es posterior a la fecha de inicio de la fase, la aplicación aplica un ajuste. La fecha de inicio del proyecto se actualiza para que coincida con la fecha de inicio de la fase.
    • Si la fecha de finalización del proyecto es anterior a la fecha de finalización de la fase, la aplicación aplica un ajuste similar. La fecha de finalización del proyecto se actualiza para que coincida con la fecha de finalización de la fase.
  5. Cambie el
    Tipo
    de
    Tarea
    a
    Fase
    o
    Hito
    .
  6. Para arrastrar y soltar una fase, un hito o una tarea, borre los filtros para evitar que los usuarios realicen cambios en una vista filtrada sin todos los datos de las tareas necesarias.
Los hitos se muestran con un rombo en la jerarquía de tareas. La imagen siguiente muestra dos tareas y un hito en la fase de diseño de un proyecto de muestra:
Imagen que muestra las tareas de la fase de diseño y un hito para un proyecto de muestra
  • Se puede convertir un hito en una tarea o fase cambiando su tipo. Sin embargo, si un hito está asociado a una fase, no se puede convertir a una fase.
  • Se pueden arrastrar y soltar tareas e hitos en la misma fase o de una fase a otra. Los valores de los campos Estimación hasta finalizar, Esfuerzo y Datos reales de la fase de destino se actualizan.
    • Si se mueve una tarea con una fecha de inicio anterior a la fecha de inicio de la fase de destino, la fecha de inicio de la fase de destino se actualiza para que coincida con la fecha de inicio de la tarea.
    • Si se mueve una tarea con fecha de finalización posterior a la fecha de finalización de la fase de destino, la fecha de finalización de la fase de destino se actualiza para que coincida con la fecha de finalización de la tarea.
  • Para marcar un hito como completado, se debe cambiar el estado a
    Finalizado
    en el panel Detalles. (También puede realizar este cambio en la cuadrícula de la tarea o en el tablero de la página Tareas).
Creación de tareas del proyecto con asignaciones opcionales
Las tareas de un proyecto identifican el trabajo requerido para un proyecto. Las tareas se dividen con frecuencia por fase. Por ejemplo, se debe crear un proyecto para desarrollar mejoras en la seguridad de las tarjetas de crédito para una aplicación móvil. Las fases de este proyecto incluyen las fases de planificación, diseño, desarrollo, implementación y prueba. Dentro de la fase de prueba, se muestran tareas para las pruebas de integración, las pruebas de rendimiento y las pruebas de aceptación por el usuario. Estas tareas se pueden convertir en fases y se pueden especificar tareas más detalladas. También se pueden agregar asuntos pendientes en las tareas para obtener una capa adicional de granularidad.
Como mínimo, se admite una simple jerarquía de tareas de dos niveles solo con las fases y tareas. Sin embargo, para una planificación más detallada, tenga en cuenta la siguiente jerarquía de trabajo completa del proyecto:
  • Esquema
    • Plantilla
      • Información
        • Fase
          • Hito
            • Tarea
              • Asunto pendiente
Se muestran los elementos pendientes en el nivel más bajo para ilustrar una jerarquía; sin embargo, también se pueden aplicar a fases e hitos.
Las tareas tienen una fecha de inicio, una fecha de finalización y un período entre ambas en el cual el trabajo se lleva a cabo. Normalmente, los gestores de proyectos asignan miembros del personal a las tareas y establecen hitos para medir su progreso. A medida que los miembros del personal actualizan sus tareas, pueden ir registrando el tiempo dedicado a estas tareas en las hojas de tiempo.
Si la fecha de inicio o finalización de la tarea cae en fin de semana, la fecha de la tarea y la fase coincidente pasarán automáticamente al día laborable de la semana más próximo.
Siga estos pasos:
  1. Abra un proyecto y haga clic en
    LISTA DE TAREAS
    .
  2. Vaya a la fase a la que desea agregar una tarea.
  3. Pase el ratón por encima de la fase y haga clic en el nombre de la tarea que desea llevar a cabo para iniciar el modo de inserción en línea. Pulse la tecla I
    ntro
    para crear una fila de tarea debajo de la tarea actual.
    Para salir del modo de inserción en línea, haga clic fuera del campo o pulse la tecla
    Escape
    .
  4. Introduzca un nombre para la tarea y pulse la tecla
    Intro
    o haga clic en
    Agregar
    .
  5. (Opcional) Se puede arrastrar y soltar la tarea en la misma fase o en una fase distinta.
  6. Para agregar una tarea en el nivel raíz, haga clic en
    NUEVA TAREA
    , que se encuentra en la parte superior de la página.
  7. En el panel lateral o flotante, haga clic en
    Asignaciones
    .
  8. Haga clic en el campo
    Agregar
    para buscar recursos, roles y equipos. En función de la configuración de la agrupación de asignaciones del proyecto y sus derechos de acceso del recurso, puede agregar miembros del personal a la tarea.
    • Busque por nombre del recurso o rol. También puede buscar un ID o seleccionar recursos o roles de la lista.
    • Busque por equipos definidos utilizando el nombre completo o seleccione los equipos en la lista.
    • Los miembros del personal asignados se agregan a la ficha
      Asignaciones
      en el panel
      Detalles
      solo para la tarea actual. Los avatares de los mismos recursos asignados aparecen junto a la tarea en la jerarquía de tareas.
      image2019-5-6_14-40-4.png
  9. Haga clic en
    Detalles
    y complete los detalles de la tarea:
    • Propietario
      : define un recurso o un equipo definido como propietario de la tarea. No se puede seleccionar un rol como propietario de la tarea. El propietario no necesita ser un miembro del personal del proyecto.
    • Estimación hasta finalizar (ETC)
      : define el trabajo total restante para la tarea en horas del recurso (horas totales - datos reales). El valor inicial se rellena automáticamente en función de la disponibilidad y adjudicación de los recursos (asignatarios) asignados a esa tarea. Se puede sobrescribir el valor predeterminado de ETC en cualquier momento con su propia estimación. Si cambia el valor de una tarea, las asignaciones asociadas también se actualizarán a excepción de cualquier asignación con datos reales o una ETC de cero (0,0), ya que no se espera ninguna otra ETC en este escenario. Todas las ETC de todas las tareas se agregan en el nivel de la fase. Antes de poder introducir un valor de ETC, se debe crear una asignación para la tarea.
    • Porcentaje completado:
      Define un porcentaje estimado de la cantidad de trabajo que se ha completado en una tarea. El valor de porcentaje completado se puede editar siempre que el campo
      Cálculo completo de %
      esté establecido en
      Manual
      en la configuración del proyecto en la versión clásica de PPM. Para obtener más detalles, consulte Configuración de un proyecto.
Cómo trabajar con tareas
Las tareas incluyen las siguientes características:
  • Puede asignar solamente a las tareas los recursos de trabajo, los roles y los equipos definidos como miembros del personal.
  • Si el nuevo miembro del personal reemplaza un rol específico del proyecto, se puede eliminar el rol de la tarea.
  • No se puede cambiar la fecha de inicio de una tarea que ya tenga datos reales registrados.
  • Se puede convertir una tarea a una fase o hito cambiando su tipo en los detalles de la tarea. No se puede convertir ninguna tarea que contenga datos reales registrados o asignaciones.
  • Se puede convertir una fase a una tarea o hito cambiando su tipo en los detalles de la fase. No se puede convertir una fase si tiene tareas secundarias.
  • Si una tarea está asociada a una fase, no se puede convertir a una fase.
  • Si se marca una tarea como completada, el valor del campo Estimación hasta finalizar se establece en cero (0) y el del campo Porcentaje completado se establece en 100 %.
  • Para suprimir una tarea, vaya a la página Detalles de la tarea y haga clic en SUPRIMIR TAREA. No se puede suprimir una tarea si la tarea tiene datos reales registrados.
ETC en asignaciones con datos reales
La actualización de los valores de ETC puede realizarse a nivel de tarea o asignación.
  • Las hojas de tiempo solamente recopilan datos de las tareas que tienen un valor de ETC distinto de cero.
  • La Nueva experiencia de usuario no admite la actualización de valores de ETC a nivel de asignación.
  • Si se actualiza un valor de ETC a nivel de tarea, las reglas de la aplicación impedirán que se agreguen valores de ETC adicionales a las asignaciones con un valor de ETC real o cero (0,00).
Para anular este tipo de asignación, se deben actualizar directamente los valores de ETC en la asignación (no a través de la propagación de valores de ETC a nivel de tarea).
  1. En la versión clásica de PPM, agregue la columna ETC a la lista de tareas.
  2. Actualizar los valores de ETC.
  3. Para obtener los mismos resultados que en los pasos 1 y 2 en la Nueva experiencia de usuario, abra el panel de detalles de una tarea y actualice el valor de ETC.
    • Tanto si utiliza la versión clásica de PPM como la Nueva experiencia de usuario, estos pasos representan los cambios en valores de ETC a nivel de tarea.
    • La aplicación propagará la cantidad total proporcional a todas las asignaciones.
Reglas de ETC:
  • Los cambios en valores de ETC a nivel de tarea no se propagan en asignaciones con un valor de ETC real o cero (0,00)
    . Cuando el valor de ETC en una asignación es cero, la fecha de finalización de la asignación aumenta los
    datos reales hasta
    la fecha. No se espera ningún trabajo restante para la asignación de recursos ni tampoco ningún valor de ETC adicional. La única forma de agregar valores de ETC adicionales en este tipo de asignación es actualizar la asignación directamente. Esta operación no está disponible actualmente en la Nueva experiencia de usuario.
  • Los cambios en valores de ETC de nivel de tarea se propagan en asignaciones con un valor de ETC real o diferente a cero
    . Debido a que el trabajo está pendiente de realizarse, la Fecha de finalización de la asignación sobrepasa el valor de los datos reales hasta la fecha y el valor de la ETC total restante de nivel de asignación distinto de cero puede verse afectado por la ETC de nivel de tarea.
  • Los cambios en valores de ETC a nivel de tarea se propagan en asignaciones sin datos reales (valor de ETC cero o distinto de cero).
    Todos los segmentos de la asignación se sobrescriben con los valores de ETC a nivel de tarea y estos se propagan a las asignaciones.
Para ver las asignaciones de tareas, se puede utilizar la nueva página ASIGNACIONES de la
Nueva experiencia de usuario
o crear un módulo de canal de esquemas que abra la lista de tareas de la versión clásica de PPM en la que se pueden obtener detalles de las asignaciones de tareas.
Cómo filtrar por fase, hito o tarea
Se pueden utilizar los siguientes filtros para buscar o filtrar las tareas en la página LISTA DE TAREAS de un proyecto abierto.
image2019-5-6_15-24-51.png
  • Tipo
    : Filtro o búsqueda de tareas e hitos.
  • Estado
    : Filtro o búsqueda de tareas en función del estado de la tarea (
    abierta
    o
    finalizada
    ). El filtro muestra las tareas, los hitos y la fase asociada. Si una fase no tiene ninguna tarea, solo muestra la fase. Por ejemplo, los filtros pueden dar como resultado la visualización de una fase
    finalizada
    en la que se filtran las tareas y los hitos
    abiertos
    .
  • Finalización
    : Filtro o búsqueda de tareas en función de la fecha de vencimiento. Se pueden filtrar las tareas que caducan hoy o mañana, así como las que caducan en una, dos o cuatro semanas a partir de la fecha actual o que ya están caducadas.
  • Fase
    : Filtro de tareas e hitos en función de la fase asociada.
  • Propietario de la tarea
    : Filtro de tareas por propietario.
  • Miembro del equipo
    Filtro de tareas en función de los recursos asignados. El filtro
    solo
    está disponible en la vista de lista. El filtro Miembro del equipo permite las siguientes opciones:
    • No asignado
      Filtro de las tareas que no están asignadas a ningún recurso o rol de trabajo.
    • Miembros del equipo. Filtro de las tareas por recursos seleccionados (incluidos los recursos inactivos) que tienen al menos una tarea asignada.
Cómo arrastrar y soltar tarjetas de tareas en el tablero de tareas
En el diseño del tablero, las tareas aparecen como tarjetas organizadas en columnas. Utilice el tablero de tareas para agrupar, clasificar, ordenar, visualizar y realizar tareas de trabajo.
Cada tarjeta de tarea muestra los detalles siguientes:
  • nombre de la tarea u otro atributo que elija para identificar cada tarjeta de tarea
  • Los campos
  • Las métricas
  • El sombreado de color
  • El menú contextual
Establecimiento de las opciones de visualización para el tablero de tareas
  1. Abra un proyecto y haga clic en
    TAREAS
    .
  2. Haga clic en
    Diseño del tablero
    .
  3. Haga clic en
    Opciones de la vista
    .
  4. En la sección
    OPCIONES DEL TABLERO
    :
    1. COLUMNAS:
      Seleccione el atributo que desea que utilice el tablero para cada columna.
    2. COLOR POR:
      Seleccione el atributo que desea que utilice el tablero para el color de cada tarjeta.
  5. En
    OPCIONES DE LA TARJETA:
    1. TÍTULO DE LA TARJETA:
      Seleccione un atributo de cadena para que aparezca en la parte superior para identificar cada tarjeta del tablero.
    2. CAMPOS DE LA TARJETA:
      Seleccione un máximo de cuatro (4) atributos para que aparezcan en la cara de cada tarjeta en el orden seleccionado.
    3. MÉTRICAS DE LA TARJETA:
      Seleccione un máximo de tres (3) atributos para que aparezcan en la parte inferior de cada tarjeta para transmitir las métricas o información de estado significativa.
  6. Para configurar sus propios atributos de visualización, opciones y el color de cada valor, haga clic en
    Gestionar listas de selección
    .
    1. NOMBRE DE LA LISTA DE SELECCIÓN:
      Introduzca un nombre para la lista de selección. Cada lista de selección definida solo se puede aplicar al proyecto actual.
    2. AGREGAR OPCIÓN:
      Para agregar un valor a la lista de selección, haga clic en AGREGAR OPCIÓN. Edite el nombre y el color de cada opción.
    3. Cuando haya terminado, haga clic en
      Finalizado
      .
Puede guardar y volver a utilizar sus propias vistas o compartir las vistas con otros usuarios. En la mayoría de las páginas del proyecto, otros usuarios pueden reutilizar vistas guardadas y ampliarlas en varios proyectos. Sin embargo, en la página Tareas, las vistas que se guardan para trabajar con el tablero o la cuadrícula solo se aplican a un proyecto específico y no se comparten con otros proyectos. Solo los usuarios con acceso a la página Tareas de ese mismo proyecto pueden utilizar una vista guardada.
Ejemplo
: El siguiente diseño de tablero de tareas muestra dos tareas en columnas organizadas por su estado con sombreado de color también definido por el estado:
image2019-5-21_21-50-20.png
  • Campos de la tarjeta
    : los campos de la cara de la tarjeta incluyen la fecha de finalización, el propietario de la tarea, el nombre de la inversión y el porcentaje de finalización de la tarea.
  • MÉTRICAS DE LA TARJETA
    : Las métricas que se encuentran en la parte inferior de cada tarjeta muestran el número de elementos pendientes abiertos, finalizados y total de cada tarea.
  • Leyenda
    : la leyenda que se encuentra en la parte inferior de la tarjeta indica las opciones definidas actualmente para los campos, la métrica y los colores de la columna.
Novedad: Vídeo de Clarity PPM sobre cómo configurar su propia tarjeta de tareas

Organización y edición de tareas en la cuadrícula
Haga clic en Vista de cuadrícula, en la parte superior derecha de la página, para ver la cuadrícula de tareas. En la vista de cuadrícula, las tareas aparecen como filas de datos. Utilice la cuadrícula de tareas para ordenar, filtrar y configurar la vista según sus necesidades para poder introducir mejor los datos. Las configuraciones de la cuadrícula se mantendrán en las distintas vistas de un proyecto.
Cada fila de la cuadrícula muestra los siguientes detalles de las tareas e hitos:
  • Nombre
  • Fechas de inicio y de finalización
  • Estado
  • ETC
  • Indicador de tareas clave
  • Propietario
Utilice el Panel de columna para configurar la cuadrícula y mostrar otras columnas o eliminar las columnas existentes de la cuadrícula. El Panel de columna enumera todos los atributos incluidos los atributos personalizados configurados para el objeto del proyecto.
Cambio de la unidad de medida para el esfuerzo de trabajo
Puede cambiar la unidad de medida en la cuadrícula como se muestra a continuación:
  1. Haga clic en el menú desplegable situado junto a la información de inicio de sesión y el avatar, y seleccione
    Configuración
    .
  2. Haga clic en
    General
    para cambiar la unidad de medida de FTE a Horas.
Los datos reales, el ETC y los valores de esfuerzo total en la cuadrícula se actualizan según la nueva unidad de medida. Por ejemplo, un valor de ETC de 2 Equivalentes a tiempo completo (FTE) cambia a 16 horas para una tarea de un día si se considera una tasa de disponibilidad de 8 horas al día.
Supresión de tareas y fases
  • Se puede suprimir cada una de las tareas incluidas en el carril entrante hasta el punto de que se supriman todas y desaparezca el carril. Cuando se suprime la última tarea secundaria de una tarea de resumen o fase, la tarea de fase se convierte en una tarea normal. Actualice la página para ver las tareas de fase que han dejado de ser tareas de fase en el carril entrante.
  • Para suprimir una fase de proyecto, suprima todos los hitos y las tareas secundarias de la fase. No se puede suprimir una fase si tiene tareas o hitos por debajo.
Visualización del panel Detalles de la tarea
  1. Abra un proyecto.
  2. Haga clic en
    TAREAS
    y en el diseño de
    Cuadrícula
    o
    Tablero
    .
  3. Haga clic en la tarjeta de una tarea en un diseño de tablero. Haga clic en una fila si utiliza un diseño de cuadrícula.
  4. Haga clic en la ficha
    DETALLES
    que se encuentra en el borde derecho de la página.
    Aparecerá el panel
    DETALLES
    .
  5. Haga clic en las fichas en el panel
    DETALLES
    . De forma predeterminada, aparece la ficha
    Conversaciones
    .
El panel DETALLES permanece abierto hasta que se cierra, vaya a una página distinta o suprima una tarea.
image2019-5-21_20-42-14.png
Filtrado de tareas en los diseños de cuadrícula y de tablero
En la tabla siguiente se resaltan algunas diferencias clave en los filtros disponibles en la versión 15.6.1. La página Lista de tareas mantiene los mismos filtros o similares que se han utilizado en versiones anteriores en la página Tareas al ver el diseño de lista. Sin embargo, la página Tareas de la versión 15.6.1 ya no incluye el diseño de lista. La página Tareas está dedicada a los diseños de cuadrícula y de tablero.
Filtros de tablero, cuadrícula y lista de tareas de la versión anterior (15.6)
Nuevos filtros en la versión 15.6.1 y posteriores
image2019-5-10_16-30-40.png
En la versión anterior, la barra de filtro de la página
Tareas
mostraba los filtros predeterminados para
Propietario de la tarea
,
Estado
y
Fase
.
image2019-5-10_16-31-47.png
En esta versión, la página
Lista de tareas
continúa mostrando los mismos filtros, pero ya no aparecen filtros predefinidos en la página
Tareas
(cuadrícula y tablero). Para volver a introducir esos filtros en la página
Tareas
, haga clic en
AGREGAR FILTRO
. Por lo general, el comportamiento de los filtros es el mismo.
image2019-5-11_18-32-24.png
En la versión anterior, la barra de filtro de la página
Tareas
mostraba los filtros predeterminados para
Finalización
(Fecha relativa) y
Tipo de tarea
.
image2019-5-11_18-30-43.png
En esta versión, la página
Lista de tareas
continúa mostrando los mismos filtros, pero ya no aparecen filtros predefinidos en la página
Tareas
(cuadrícula y tablero). Para volver a introducir esos filtros en la página
Tareas
, haga clic en
AGREGAR FILTRO
.
  • Finalización
    : En lugar de aplicar una de las opciones de fecha relativa de la versión anterior, especifique un valor en
    DESDE
    ,
    HASTA
    o ambos, o un intervalo de fechas
    DESDE
    a
    HASTA
    .
  • Tipo
    : En lugar de
    Tipo de tarea
    , utilice los filtros booleanos
    ES TAREA
    o
    HITO
    para obtener un filtrado más preciso.
  • Los filtros relacionados adicionales que se pueden utilizar para buscar tareas son los siguientes:
    • Está retrasado
      (en lugar de
      Finalización
      =
      Vencido
      )
    • Tiene asignaciones
    • Tiene subtareas
    • Tarea clave
    • Variación de la finalización
Asignación de miembros del personal a las tareas del proyecto
Como gestor de proyectos o como miembro del equipo, puede proporcionar una estimación de una tarea creando la tarea, actualizando su estado y asignándole personal (recursos, roles o equipos definidos). En función del valor del campo Agrupación de asignaciones del proyecto, los gestores de proyectos pueden controlar si pueden agregar recursos desde la agrupación de recursos, la cual agrega automáticamente los recursos al personal del proyecto. Los miembros del equipo solo pueden asignar aquellos recursos a una tarea que ya estén en el personal del proyecto.
Puede buscar y seleccionar varios recursos, roles, instancias de rol o equipos para una sola tarea en función de los siguientes criterios:
  • Acceso a la gestión de tareas, visualización y edición del proyecto
  • Configuración de la agrupación de asignaciones
  • Derechos de reserva en firme o prerreserva para recursos
No se puede asignar personal de una instancia de rol adicional al proyecto a través de la asignación de tarea. Utilice el personal del proyecto o el espacio de trabajo del personal para asignar personal a las instancias adicionales de un rol. Por ejemplo, si el personal del proyecto incluye las siguientes instancias de rol Administrador de la base de datos (DBA), solo puede asignar estas mismas instancias del rol a las tareas. No se puede asignar personal a una cuarta instancia de rol Administrador de la base de datos como el Administrador de la base de datos asistente a través de la asignación de la tarea.
  • Administrador de la base de datos júnior
  • Administrador de la base de datos sénior
  • Administrador de la base de datos principal
Si la configuración de agrupación de la asignación para el proyecto es la Agrupación de recursos, puede asignar personal a una instancia de otro tipo de rol. Por ejemplo, se puede asignar el rol de analista empresarial a una tarea siempre y cuando se disponga de los derechos de acceso de reserva para el rol.
Para obtener más información sobre la configuración de la agrupación de asignaciones, consulte Creación de proyectos, equipos y tareas.
Siga estos pasos:
  1. Seleccione una tarea del proyecto.
  2. Haga clic en
    Personal
    .
  3. Seleccione un rol, recurso o equipo definido en la lista desplegable.
  4. Agregue sus selecciones de una en una ya que no se pueden seleccionar varios valores de la lista.
  5. Para eliminar una asignación, haga clic en el avatar del personal y haga clic en el icono rojo Eliminar.
No se puede eliminar a un miembro del personal de una tarea si ya ha registrado datos reales.
Agregación de elementos pendientes en una lista de asuntos pendientes
Se pueden crear asuntos pendientes para una fase, un hito o una tarea para dividir el trabajo en actividades más pequeñas. Por ejemplo, la tarea Planificación de la actualización de la base de datos puede incluir los siguientes asuntos pendientes:
  • Recibir la aprobación de gestión
  • Programar el recurso de administración de bases de datos
Se pueden crear hasta un máximo de 25 asuntos pendientes por tarea. El estado de los elementos de la lista de asuntos pendientes no afecta al estado de la tarea principal. El usuario decide cuándo está completada la tarea. Las secciones Abierto y Finalizado para las listas de asuntos pendientes se pueden expandir y contraer.
Siga estos pasos:
  1. En una lista de tareas, tablero o cuadrícula, seleccione una fase, una tarea o un hito y abra el panel de detalles.
  2. Haga clic en
    Asunto pendiente
    .
  3. En la sección
    Abierto
    , haga clic en
    NUEVO ASUNTO PENDIENTE
    e introduzca una breve descripción en
    Agregar un asunto pendiente
    . A continuación, pulse la tecla
    Intro
    .
    Se pueden introducir hasta 256 caracteres para describir un asunto pendiente.
  4. Haga clic en el selector de fecha para agregar una fecha de vencimiento opcional. Para introducir manualmente una fecha, haga clic en el seleccionador de fecha. La fecha de vencimiento debe encontrarse dentro del intervalo de fechas del proyecto.
  5. Haga clic en
    Asignar
    para seleccionar un propietario opcional para el asunto pendiente. Puede seleccionar cualquier recurso de trabajo activo, rol o equipo para los que tenga al menos el derecho de acceso
    Recurso - Ver
    . Los recursos, roles y equipos que están disponibles para el propietario de la tarea también están disponibles para los asuntos pendientes. Puede actualizar la fecha de vencimiento o el propietario en cualquier momento para los asuntos pendientes abiertos y completados.
  6. Para marcar un asunto pendiente como
    completado
    , seleccione el icono del círculo vacío que aparece junto al nombre del asunto pendiente.
    El elemento se mueve a la sección
    Finalizado
    con un icono de marca de verificación para indicar que se ha
    completado
    .
  7. Para editar un asunto pendiente completado, desactive el estado Finalizado.
    El elemento vuelve a la sección
    Abierto
    .
Copia de los elementos pendientes de la tarea del proyecto, vínculos y color del banner
Al crear un proyecto desde una plantilla en la versión clásica de PPM o en la
Nueva experiencia de usuario
, el nuevo proyecto hereda los elementos pendientes, los vínculos y los colores del banner predefinidos en la plantilla. Al copiar tareas, obtendrá los elementos pendientes definidos con anterioridad. El estado de los elementos pendientes se restablece a
Abierto
.
Los siguientes ejemplos ilustran los diversos modos para poder copiar proyectos o tareas desde plantillas:
copyfromtemplate.jpg
1
Se puede crear un proyecto a partir de una plantilla en la
Nueva experiencia de usuario
.
2
Se puede crear un proyecto a partir de una plantilla en la versión clásica de PPM en la página Lista de proyectos o en el portlet Mis proyectos.
3
Se puede copiar un proyecto desde una plantilla en la página Propiedades del proyecto de la versión clásica de PPM.
4
Se pueden copiar tareas que incluyen elementos pendientes predefinidos desde tareas de plantillas en la versión clásica de PPM en la página Propiedades del proyecto o en la vista de Gantt.
5
Se puede convertir una idea aprobada en la versión clásica de PPM en un nuevo proyecto basado en una plantilla.
Otra opción es crear un proceso en la versión clásica de PPM que crea un proyecto y tareas o que convierte una idea aprobada en un proyecto basado en una plantilla.
Adición o eliminación de campos en el panel Detalles
  • El administrador puede configurar qué atributos de la tarea pueden agregar o eliminar de la ficha Detalles del panel Detalles el resto de usuarios.
  • Los usuarios con los derechos de acceso apropiados pueden elegir los campos y organizarlos en el diseño.
Siga estos pasos:
  1. Abra un proyecto.
  2. En la lista de fichas de la parte superior de la página, haga clic en
    TAREAS
    .
  3. En el tablero o cuadrícula de tareas, seleccione una tarea.
    La ficha
    DETALLES
    aparece a lo largo del borde derecho de la página.
  4. Haga clic en la ficha
    Detalles
    .
    Aparecerá el panel
    DETALLES
    (
    control flotante
    ).
  5. En el panel
    Detalles
    , haga clic en la ficha
    Detalles
    .
  6. Haga clic en
    CONFIGURAR
    .
  7. Para buscar un campo (atributos de la tarea), introduzca todo o parte de su nombre en la barra de búsqueda.
  8. Aparecerán los campos coincidentes.
  9. Arrastre un campo de la lista de campos al diseño del panel
    Detalles
    . Suelte el campo en la parte superior de un campo existente.
    El nuevo campo aparecerá en el diseño encima del campo existente.
  10. Para reorganizar la secuencia de campos, puede arrastrarlos y soltarlos en una nueva organización.
  11. Para eliminar un campo, selecciónelo en el diseño y, a continuación, haga clic en
    X (Eliminar)
    .
  12. Haga clic en
    SALIR
    .
Para minimizar el desplazamiento, intente limitar el número de campos agregados y coloque los campos obligatorios (que se indican con un asterisco *) hacia la parte superior.
Ejemplo
: En este ejemplo, el usuario introduce solo las letras
CR
de la palabra
Crítico
para localizar el campo
Crítico
. El usuario arrastra el campo
Crítico
a la parte superior del campo
Estado
para colocarlo encima de ese campo. El usuario hace clic en
SALIR
y el nuevo campo está disponible para que otros usuarios lo actualicen.
20190506-FLYOUT-CONFIG-FIELDS-USER.jpg
La página TAREAS en la
Nueva experiencia de usuario
admite la entrada de uno o más vínculos útiles a sitios externos que pueden ayudar al propietario de la tarea a completar su trabajo. Por ejemplo, una tarea financiera puede incluir un vínculo a un índice financiero y una tarea de construcción puede incluir un vínculo a un sitio que captura datos importantes del tiempo y del entorno.
Siga estos pasos
:
  1. Abra un proyecto.
  2. En la lista de fichas de la parte superior de la página, haga clic en
    TAREAS
    .
  3. En el tablero o cuadrícula de tareas, seleccione una tarea.
    La ficha
    DETALLES
    aparece a lo largo del borde derecho de la página.
  4. Haga clic en la ficha
    Detalles
    .
    Aparecerá el panel
    DETALLES
    .
  5. En el panel
    Detalles
    , haga clic en la ficha
    Vínculos
    .
  6. Haga clic en
    Nuevo vínculo
    .
    1. Introduzca una
      Dirección URL
      para un vínculo externo.
    2. Introduzca un
      NOMBRE DE VÍNCULO
      fácil de usar.
    3. Haga clic en
      TERMINADO
      .
Repita estos pasos para cada vínculo. La imagen siguiente muestra cuatro (4) vínculos para una tarea del proyecto.
1561tasklinks.jpg
  • Se pueden agregar vínculos de la tarea en la
    Nueva experiencia de usuario
    o en la versión clásica de PPM y se pueden en ambas interfaces.
  • Se pueden agregar vínculos a las tareas resumen y a las tareas secundarias.
  • Los vínculos dinámicos con parámetros variables sensibles al proyecto no son compatibles. (Estas opciones de vínculos dinámicos están disponibles con los módulos del esquema del proyecto Vínculo y Canal).
1561tasklink2.jpg
1
Navegación
: Abra un proyecto y haga clic en
TAREAS
. Seleccione una tarea en el diseño de cuadrícula o tablero, haga clic en
DETALLES
para abrir el panel
Detalles
y, a continuación, haga clic en
Vínculos
.
2
Nuevo vínculo
: Haga clic en
NUEVO VÍNCULO
. Introduzca la
Dirección URL
y un nombre corto para el vínculo. Como mínimo, introduzca un nombre de dominio y un sufijo como, por ejemplo,
pmi.org
o
mybiz.com/special_page
.
3
Opciones
: Se puede editar o suprimir un vínculo. También se pueden arrastrar y soltar vínculos para ajustar su orden de aparición. Cuando los usuarios hacen clic en un vínculo de la tarea, la página de destino se abre en una nueva ficha del explorador.
Como se esperaba, los vínculos que se encuentran dentro de una plantilla se copian cuando se crea un proyecto a partir de la misma plantilla en la Nueva experiencia de usuario o en la versión clásica de PPM. Este comportamiento incluye las siguientes opciones:
  • Copiar tareas desde una plantilla
    disponible en el menú Acción de la vista de Gantt en la versión clásica de PPM.
  • Copiar tareas desde una plantilla
    disponible en los procesos de la versión clásica de PPM.
  • Crear un proyecto a partir de una plantilla en XOG.
Los vínculos dinámicos con parámetros variables sensibles al proyecto ID internos no son compatibles.