Nueva experiencia de usuario: Asignación de personal a un equipo de proyecto

ccppmop1561
Como gestor de proyectos o gestor de recursos, adjudique recursos y roles a los proyectos para ver su disponibilidad total. Puede buscar recursos y roles en el equipo del proyecto y puede rellenar la cuadrícula con su adjudicación actual. La
Nueva experiencia de usuario
permite asignar personal a un equipo de proyecto y gestionar la demanda de recursos.
Derrick.png
Ejemplo
: Derrick es un gestor de recursos y debe asegurarse de que las personas adecuadas con las habilidades adecuadas se adjudican a un proyecto. Debe entender y planificar las solicitudes de asignación de personal entrantes. Derrick utiliza las capacidades de asignación de personal en la
Nueva experiencia de usuario
para gestionar los cambios previstos en el personal, estar pendiente de las agrupaciones de recursos y asegurarse de que no hay conflictos de personal.
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HID_newux_project_staff
Requisitos previos
Requisitos previos: Derechos de acceso
La lógica de negocios siguiente determina cómo la aplicación agrega recursos y roles como miembros del personal:
  • La combinación de derechos de acceso de proyecto y de reserva del gestor de proyectos
  • El valor de configuración predeterminado Estado de la reserva para el subobjeto Equipo en la versión clásica de
    Clarity PPM
En la configuración predeterminada, el estado de la reserva está establecido en Prerreservada para que los usuarios con derechos de prerreserva pueden agregar a miembros del personal. Los administradores del sistema pueden cambiar la configuración predeterminada a En firme para permitir que únicamente los usuarios con derechos de reserva en firme puedan agregar a miembros del personal.
Derechos de acceso
Estado de la reserva predeterminado: Prerreservada
Estado de la reserva predeterminado: En firme
  • Proyecto - Editar
  • Recurso - Reserva en firme
  • Se agrega el miembro del personal.
  • El estado de la reserva se establece en Prerreservada.
  • Se agrega el miembro del personal.
  • El estado de la reserva se establece en En firme.
  • Proyecto - Editar
  • Recurso - Prerreserva
  • Se agrega el miembro del personal.
  • El estado de la reserva se establece en Prerreservada.
  • No se puede agregar el miembro del personal
  • Proyecto - Ver
  • Recurso - Reserva en firme
  • Se agrega el miembro del personal.
  • El estado de la reserva se establece en Prerreservada.
  • Se agrega el miembro del personal.
  • El estado de la reserva se establece en En firme.
  • Proyecto - Ver
  • Recurso - Prerreserva
  • No se puede agregar el miembro del personal
  • No se puede agregar el miembro del personal
Requisitos previos: Reglas de negocio
Observe las siguientes reglas de negocio al asignar personal a los proyectos en la
Nueva experiencia de usuario
:
  • Se pueden agregar roles de trabajo utilizando
    solamente
    la capacidad de asignación de personal o la ficha Personal de un proyecto.
  • Se pueden reemplazar los roles mediante la capacidad de asignación de personal o la ficha Personal de un proyecto.
  • Si se dispone de una plantilla de proyecto en la que los roles están asignados al equipo y se crea un proyecto a partir de esta plantilla en la
    Nueva experiencia de usuario
    , únicamente se muestran los roles de trabajo en la cuadrícula Personal del proyecto. Los recursos y los roles que no son de trabajo solo se muestran en la página del equipo del proyecto en la versión clásica de PPM.
  • Si se dispone de una plantilla de proyecto en la que los roles están asignados a tareas y se crea un proyecto a partir de esta plantilla en la
    Nueva experiencia de usuario
    , los roles todavía permanecen asignados a las tareas en el nuevo proyecto. Puede reemplazar roles con recursos con nombre mediante la función Personal.
  • Verifique que los atributos siguientes en el objeto Equipo tienen un valor predeterminado definido en la versión clásica de PPM. Si no se define un valor predeterminado para estos atributos, los usuarios no pueden editar los registros del equipo desde un proyecto en la
    Nueva experiencia de usuario
    :
    • Estado de la reserva
    • Estado de la solicitud
  • El atributo de estado de la solicitud no está visible en la
    Nueva experiencia de usuario
    porque no se admiten solicitudes.
Requisitos previos: Establecimiento de la unidad de medida
Configure el valor de Unidad de medida para mostrar los datos de la cuadrícula PERSONAL del proyecto en
FTE
u
Horas
.
Siga estos pasos:
  1. Haga clic en el menú desplegable situado junto al avatar y nombre de usuario en la parte superior derecha.
  2. Seleccione
    Valores de configuración
    .
  3. Haga clic en
    GENERAL
    .
  4. En el campo
    Unidad de medida
    , seleccione
    FTE
    u
    Horas
    .
  5. Haga clic en
    X Cerrar
    . ETC, Adjudicación y otros valores de campo en la cuadrícula Personal aparecen ahora en las unidades elegidas.
image2019-6-2_11-21-27.png
Las opciones predeterminadas de visualización de los valores decimales para los valores de FTE pueden dar lugar a celdas de la cuadrícula que muestran un cero (0). Es posible que no pueda ver el valor verdadero de 0,4. Por el contrario, 0,8 puede aparecer como 1. Si utiliza FTE como unidad de medida, se recomienda que configure la visualización de número decimal en las opciones de vista en 0,00 o 0,0.
Asignación de personal a un proyecto
Como gestor de proyectos o coordinador de recursos, puede identificar y agregar personas, roles, equipos e incluso recursos de no trabajo por nombre o ID. De forma predeterminada, todos los miembros del personal están adjudicados al 100 %. En función de los derechos de prerreserva y de reserva en firme, puede buscar y agregar recursos de trabajo, roles o equipos configurados previamente como miembros del personal.
Solo se puede asignar un recurso una vez. Se puede asignar un rol varias veces al mismo proyecto. Al agregar varias instancias de un mismo rol, este aparece con un número, tal como DBA (2), DBA (3) y así sucesivamente.
Siga estos pasos:
  1. En el menú principal, haga clic en
    Proyectos
    o
    Cuadros del proyecto
    .
  2. Abra un proyecto y haga clic en
    Personal
    .
  3. Aplicar uno o más filtros para restringir el volumen de los miembros del personal en una lista grande.
  4. Haga clic en
    Agregar fila
    .
    Este botón solo aparece para los usuarios que tienen los derechos de reserva adecuados (ResourceHardBook o Derechos de edición en el proyecto y ResourceSoftBook).
  5. Busque un recurso, un rol o un equipo por nombre o ID. Para los recursos, también puede buscar por rol principal como, por ejemplo, arquitecto, analista de negocios, etcétera. Los campos siguientes se rellenan automáticamente con los valores predeterminados del registro de recursos o roles y de las tareas del proyecto:
    • Rol del proyecto
      Define el rol del miembro del personal solicitado para el proyecto.
    • Estado de la reserva
      Define si el miembro del personal se ha programado provisionalmente (prerreserva) o si se ha comprometido (reserva en firme) para trabajar en el proyecto.
    • Abierto para la entrada de tiempo
      Indica si los miembros del personal pueden introducir el tiempo en sus hojas de tiempo para el proyecto. Desactive la casilla de verificación si desea que el miembro del personal no registre tiempo para un proyecto específico.
    • Start
      Define la fecha de inicio del proyecto. La fecha de inicio del proyecto solo aparece cuando la fecha de inicio de la adjudicación no está definida para el miembro del personal.
    • Finish
      Define la fecha de finalización del proyecto. La fecha de finalización del proyecto solo aparece cuando la fecha de finalización de la adjudicación no está definida para el miembro del personal.
    • Adjudicación
      Define la disponibilidad total (planificada o comprometida) del miembro del personal para el proyecto en unidades FTE.
    • Datos reales
      Define los datos reales registrados por el miembro del personal en el proyecto en unidades FTE.
    • ETC
      Define la asignación total del miembro del personal a las tareas del proyecto en unidades FTE.
    • Adjudicación predeterminada
      Define la adjudicación predeterminada como 100%. Se puede editar el porcentaje de adjudicación predeterminado.
  6. Continúe agregando recursos o roles al personal del proyecto.
    image2019-6-2_16-37-1.png
Agregación de uno o más roles al personal del proyecto
Puede agregar varias instancias del mismo rol a un proyecto. A continuación, puede modificar los nombres de los roles para distinguirlos como Administrador de la base de datos júnior, Administrador de la base de datos sénior y Administrador de la base de datos principal. Los nombres de roles nuevos que se asignan en la ficha Personal del proyecto también aparecen en las páginas del menú principal del personal.
Cada instancia del rol renombrado también aparece en el panel de detalles de la tarea en Personal. Cuando se agrega personal a una tarea, se puede asignar cada instancia del rol una vez en dicha tarea. Sin tener en cuenta si se establece la opción Agrupación de asignaciones a Solo equipo o Agrupación de recursos en la versión clásica de PPM, puede ver las instancias del nombre del rol asignado a personal.
En las páginas
PERSONAL
y
ASIGNACIONES
, se puede agregar un recurso una única vez. Después de agregar el recurso, ya no aparecerá en la lista desplegable. Dado que los roles se pueden agregar varias veces, utilice el panel de columna para agregar el campo
Nombre del requisito
con el fin de distinguir entre las diferentes instancias del mismo rol. En el ejemplo siguiente, se puede cambiar el valor de la columna Nombre del requisito de DBA (3) a DBA Junior y de DBA (2) a DBA Sénior.
image2019-5-30_13-13-42.png
Si se establece la opción Agrupación de asignaciones en Agrupación de recursos, solo verá los roles asignados a personal para un tipo de rol específico. Por ejemplo, solo verá Administrador de la base de datos júnior, Administrador de la base de datos sénior y Administrador de la base de datos principal. No verá el rol Administrador de la base de datos sin formato como una opción para agregarla como otra instancia al proyecto. Para agregar una cuarta instancia del rol Administrador de la base de datos como un miembro del personal, utilice la página Asignación de personal en su lugar en el menú principal.
Gestión de los miembros de personal del proyecto
Cuando se crea un proyecto por primera vez a partir de una plantilla, se incluyen ciertos roles para las tareas que se copian desde la plantilla del proyecto. Los roles son marcadores de posición para los miembros del personal que tienen las habilidades necesarias para completar las tareas del proyecto.
A medida que se agregan miembros al personal del proyecto y se les asigna tareas, se pueden ir eliminando los roles correspondientes.
  • Por ejemplo, se puede agregar y asignar un miembro del personal con habilidades de administrador de bases de datos a una tarea que requiere dicha habilidad.
  • Por lo tanto, se podrá eliminar el rol de administrador de bases de datos de la tarea, ya que ahora ya se dispone de un miembro del personal que cumple con ese rol.
  • La tarea permanece y muestra los miembros del personal asignados recientemente, menos los roles que se han eliminado.
Para obtener más información sobre el funcionamiento de los roles y cuándo se pueden ver en la
Nueva experiencia de usuario
, consulte la sección Roles en Nueva experiencia de usuario: Comparación con la versión clásica de PPM.
Siga estos pasos:
  1. En el menú principal, haga clic en
    Proyectos
    o
    Cuadros del proyecto
    .
  2. Abra un proyecto.
    De forma predeterminada, la página
    CONVERSACIONES
    aparece con el panel de detalles
    PERSONAL
    .
  3. En el panel
    PERSONAL
    , agregue miembros del personal realizando una búsqueda o seleccionando recursos, roles o equipos predefinidos en la lista desplegable.
  4. Para ver más opciones, haga clic en el miembro del personal.
    1. Para ponerse en contacto con el miembro del personal por correo electrónico, haga clic en el icono de correo.
    2. Para eliminar a un miembro del personal, haga clic en el icono con el símbolo menos (-).
Al agregar miembros del personal a un proyecto, se pueden ver todos los recursos activos desde la agrupación de recursos. Los usuarios con derechos de edición de proyecto pueden ver la opción para agregar miembros del personal. Sin embargo, es necesario disponer de derechos de reserva previa o en firme para recursos de trabajo a fin de agregar correctamente los miembros del personal. Para obtener más información, consulte
Seguridad de los gestores de proyectos
en Nueva experiencia de usuario: Comparación con la versión clásica de PPM.
La siguiente imagen muestra las opciones para trabajar con los miembros del personal:
image2019-6-2_16-51-47.png
Edición de adjudicaciones predeterminadas
De forma predeterminada, no se puede adjudicar un recurso a más del 100 %. La aplicación muestra las sobreadjudicaciones en rojo. Si se readjudica un recurso que ya está adjudicado al 100 %, la adjudicación se restablecerá al 0 %. Después de que un miembro del personal se haya reservado en firme en un proyecto, podrá cambiar la adjudicación predeterminada tal y como se muestra a continuación:
  • Reduzca la adjudicación si el miembro del personal se ha adjudicado al proyecto durante más tiempo del necesario
  • Amplíe la adjudicación para solicitar una reserva adicional para un miembro del personal
Novedad: La versión 15.6.1 y posterior admite las reservas mixtas y la edición de las adjudicaciones en firme realizadas directamente dentro de la cuadrícula Personal del proyecto.
Propagación automática de adjudicaciones
Se puede introducir un valor de adjudicación total y la aplicación lo propaga por los períodos restantes en función de la disponibilidad.
Siga estos pasos:
  1. En la página
    PERSONAL
    del proyecto, haga clic en
    Opciones de la vista
    .
  2. Seleccione
    Adjudicaciones
    para las métricas por período. Seleccione las fechas de inicio y de finalización del período.
  3. En la fila de un recurso con nombre, introduzca un número total de horas o unidades de FTE. La aplicación propaga el valor de la adjudicación entre los períodos restantes.
Visualización de adjudicaciones de recursos Semanal, Mensual, Trimestral o Anual
Se puede ajustar la vista de la cuadrícula Personal del proyecto para mostrar las métricas por período de calendario o fiscales (también conocidas como
valores escalados de tiempo
o TSV).
Siga estos pasos:
  1. Abra un proyecto.
  2. Haga clic en
    PERSONAL
    .
  3. Asigne personal al proyecto.
  4. Haga clic en
    Opciones de la vista
    .
    1. Establezca el campo
      MÉTRICAS POR PERÍODO
      en una serie de datos escalados de tiempo para las adjudicaciones. Por ejemplo, seleccione
      Adjudicaciones
      ,
      Adjudicaciones en firme
      o
      Curva de coste de la asignación
      .
    2. En el campo
      PERÍODOS
      , seleccione una unidad de tiempo (por ejemplo,
      semanas
      o
      trimestres
      ).
    3. Defina el
      PERÍODO DE INICIO
      y el
      PERÍODO DE FINALIZACIÓN
      . La aplicación ajusta los períodos de tiempo en función del valor seleccionado para los períodos.
    4. Haga clic en
      X Cerrar
      para cerrar el panel Opciones de la vista.
      La cuadrícula Personal aplica los valores de configuración y muestra las adjudicaciones de la asignación de personal que se propagan por los períodos de tiempo.
      image2019-5-7_19-16-40.png
  5. Aplique uno o más filtros para obtener un análisis más preciso.
    1. Haga clic en
      Filtrar
      .
    2. Haga clic en
      AGREGAR FILTRO
      y seleccione
      Adjudicación
      .
    3. Establezca el intervalo de filtros de la adjudicación. Por ejemplo, para centrarse en las adjudicaciones de recursos, roles o equipos superiores a las 600 horas totales para todos los períodos de planificación, introduzca 600 en el valor bajo del filtro y no introduzca ningún valor en el valor alto del intervalo.
      Los criterios de filtro se aplican a la cuadrícula.
  6. Se puede editar directamente en la cuadrícula. Por ejemplo, edite las cantidades por período o las cantidades totales para ver cómo se propagan por los períodos de adjudicación de personal.
  7. Vea los datos agregados para los recursos, los roles y los equipos del proyecto. Ajuste los datos para dar soporte a las necesidades de planificación de la capacidad de los recursos.
Métricas por período derivadas de los períodos fiscales de la entidad
Todas las métricas por período utilizan las definiciones del período fiscal de la entidad predeterminada del sistema en la versión clásica de PPM. Se pueden establecer y ajustar los períodos de inicio y de finalización para la visualización de columnas de los valores escalados de tiempo dentro de la cuadrícula. Por ejemplo, se pueden mostrar los datos de doce períodos
mensuales
. Cuando se cambia a
trimestres
, la aplicación ajusta la cuadrícula para mostrar cuatro trimestres. Al cambiar los períodos de tiempo, la aplicación cambia al período de tiempo de inicio o de finalización más próximo para mantener la coherencia.
La siguiente imagen muestra las adjudicaciones semanales durante 16 semanas y filtra todas las filas con los valores totales de la adjudicación inferiores a 600 horas:
image2019-5-7_18-20-51.png
Los datos TSV agregados no están disponibles cuando se encuentra en el modo
Agrupar por
en una cuadrícula.
Valores de adjudicación
La siguiente imagen muestra cómo pueden variar los totales de adjudicación de personal del proyecto en columnas distintas:
20190612-STAFF-PAGE-ALLOC-FTE-HOURS-DIFF-KE.jpg
A veces, la columna Adjudicación de la izquierda se conoce como un valor de campo de escala. El valor de la derecha (Total | Adjudicaciones) obtiene su valor de las métricas por período que, a su vez, se basan en los campos de valores escalados de tiempo (TSV) y en los períodos fiscales de la versión clásica de PPM.
Es posible que aparezcan dos valores diferentes; sin embargo, el comportamiento es válido. Las diferencias son más evidentes con las unidades de FTE. El valor de adjudicación escalar utiliza los límites de fecha exactos de las fechas de inicio y de finalización de la fila. Las adjudicaciones totales de la métrica por período utilizan la fecha de inicio del período de inicio y la última fecha del período de finalización seleccionados. El cálculo se deriva de una manera diferente. Se puede observar un intervalo de TSV mayor que el intervalo de fechas para la fila de la cuadrícula. Este comportamiento explica por qué pueden variar a veces los totales, especialmente para los valores de FTE.
FTE1.png
  • Adjudicación (expresada en FTE u horas) = tiempo de trabajo de la adjudicación ÷ tiempo de trabajo total
  • La adjudicación se define como la cantidad de tiempo (en segundos) durante la que un recurso está adjudicado en una inversión como una proporción del tiempo de trabajo total posible, no del tiempo del calendario.
  • Un día laborable típico abarca de 8:00 h a 17:00 h, menos una hora de descanso (generalmente para comer). Ocho (8) horas * 3600 = 28.800 segundos al día.
  • En una semana típica, se puede adjudicar un recurso para cinco (5) días. Su adjudicación es 28000 × 5 = 144000 segundos.
  • El tiempo de trabajo total posible entre dos fechas en una semana típica puede ser de 5 días × 8 horas al día x 3600 = 144000 segundos.
  • En este ejemplo, la adjudicación de recursos a lo largo de los cinco días de la semana laboral es el tiempo de trabajo de la adjudicación (144000) ÷ tiempo de trabajo total (144000) = 1 FTE.
Clarity PPM calcula un valor de adjudicación total para un recurso determinado que representa el número de segundos que se adjudican al proyecto en relación con el tiempo de trabajo total posible para la duración de ese segmento de adjudicación. La aplicación también tiene en cuenta las métricas por período para calcular un total dinámico para los períodos de tiempo actualmente seleccionados. Puede ver una columna con la etiqueta
Total
|
Adjudicaciones
y varias columnas etiquetadas con su elección del período de tiempo seguido por
Adjudicaciones
en cada etiqueta del período. A diferencia de los cálculos del valor escalar de la
Adjudicación total
, el tiempo de trabajo adjudicado en las columnas por período representa la suma de las adjudicaciones, no del proyecto, pero solamente durante los períodos de la vista actual. Al calcular los totales dinámicos para las adjudicaciones, la aplicación determina cuánto tiempo está adjudicado un recurso durante la duración de los períodos y divide ese número por el tiempo de trabajo total disponible durante el mismo período dinámico. Los números pueden representar varios períodos de planificación, incluido un paradigma en el que se seleccionan períodos de tiempo que se extienden más allá del intervalo de fechas de la adjudicación original. Esta explicación cuenta lo que perciben algunos usuarios como variaciones en los datos.
Ejemplo
: en el ejemplo siguiente se muestran dos recursos con adjudicaciones diferentes. El gestor de recursos intenta planificar seis (6) meses a partir de la fecha actual. La aplicación normaliza los datos y calcula las adjudicaciones tal y como se espera en los períodos seleccionados.
FTE2.png
La siguiente imagen muestra cómo selecciona el usuario los seis (6) períodos de tiempo mensuales en las
Opciones de la vista
:
FTE3.png
Actualización de los valores de celda de la columna Total y de las columnas Métricas por período
Las cuadrículas
Personal
y
Asignaciones
son compatibles con las siguientes funciones y opciones sutiles:
  • Se puede configurar la cuadrícula (haga clic en el
    Panel de columna
    ) para mostrar los valores de adjudicación en una columna de
    Total
    , en las columnas de la métrica por período, o en ambas.
  • Cuando se muestran ambas, se pueden introducir valores separados en cada columna por período y ver su valor contado en la columna
    Total
    .
  • Por el contrario, se puede introducir un valor en
    Total
    y ver que la aplicación propaga dinámicamente la adjudicación a lo largo de los períodos restantes en la vista actual.
image2019-6-13_11-21-56.png
También se pueden copiar y pegar los valores que abarcan varias celdas; sin embargo, es posible que se obtengan resultados inesperados.
  • Al copiar y pegar en una cuadrícula, verifique que las columnas y las dimensiones de la celda que desea copiar y pegar son las mismas.
  • No se recomienda copiar y pegar los valores de la columna
    Total
    y de las columnas Métricas por período en la misma operación. Utilice una opción o la otra. En otras palabras, no intente actualizar los valores de la columna
    Total
    y de las columnas por período en una sola operación de pegado.
Cómo unirse a conversaciones con personal del proyecto
Para seguir el ritmo de las conversaciones de asignación de personal, filtre por el campo
Conversaciones
establecido en
. También se pueden ordenar las filas o agruparlas mediante el atributo booleano (sí o no) de
Conversaciones
.
image2019-6-2_17-10-13.png
Eliminación de un miembro del personal
Se requieren los siguientes derechos del proyecto junto con los derechos de reserva en firme o prerreserva del recurso o del rol para eliminar miembros del personal de la cuadrícula.
  • Proyecto - Editar (instancia o estructura organizativa)
  • Proyecto - Editar gestión (instancia o estructura organizativa)
  • Proyecto - Editar gestión - Todo (global)
Siempre puede eliminar todos los roles del personal del proyecto. Se pueden eliminar recursos del personal del proyecto si se cumplen las condiciones siguientes:
  • No hay datos reales registrados que estén asociados con el recurso.
  • No hay ninguna solicitud reservada que esté asociada con el recurso.
Si un recurso tiene una petición asociada que se encuentra en estado
de reserva
, primero debe
cancelar la reserva
y, a continuación, debe suprimir la petición en la versión clásica de PPM. Después de eso, puede eliminar el recurso del personal del proyecto. Consulte
Gestión de solicitudes
.
Siga estos pasos:
  1. Abra un proyecto y haga clic en
    Personal
    .
  2. Haga clic en cualquier celda de la fila del miembro del personal que desea eliminar.
  3. Haga clic con el botón secundario del ratón en la celda y seleccione
    Suprimir fila
    en el menú contextual de la cuadrícula.
Al eliminar un miembro del personal de un proyecto, no se suprime el recurso o rol del sistema.
Configuración de los atributos de recurso y personal
Los atributos predeterminados que se muestran en la cuadrícula Personal se basan en el objeto Equipo de la versión clásica de PPM. Se puede configurar el panel de DETALLES y las columnas de la cuadrícula para ver más atributos de recursos y personal. En función de los derechos de edición del proyecto y de los derechos de reserva del personal, se pueden editar algunos de los valores de los atributos de personal.
Siga estos pasos:
  1. Abra un proyecto y haga clic en
    PERSONAL
    .
  2. Haga clic en una celda de la cuadrícula.
  3. Dependiendo del tipo de datos, edite el valor del campo de la manera siguiente:
    • Haga clic en una celda y edítela en línea
    • Haga doble clic para seleccionar un valor de un menú
    • Selección o anulación de la casilla de verificación
  4. Haga clic en el
    Panel de columna
    para mostrar u ocultar más campos.
    Novedad: En la versión 15.6.1
    : Ahora se puede ver o editar la
    Unidad de OBS de personal
    para un recurso. Agregue la columna
    Unidad de OBS de personal
    a la cuadrícula Personal para ver o editar la unidad de OBS para el recurso. Pase el ratón por encima de un valor de celda para ver la ruta completa de la estructura de desglose de la organización.
    image2019-6-2_16-6-17.png
  5. También puede seleccionar cualquier fila y hacer clic en
    DETALLES
    para abrir el panel
    DETALLES
    tal y como se muestra a continuación:
    image2019-6-2_15-20-11.png
Derechos de edición del proyecto y derechos de reserva en firme
En función del estado de la reserva del miembro del personal, se pueden editar los siguientes atributos con la combinación de derecho de acceso de edición del proyecto y derechos de reserva en firme para el recurso o rol.
Acceso del proyecto
Recurso/Rol - Reservar en firme
Estado de la reserva del personal: Prerreservada
Recurso/Rol - Reservar en firme
Estado de la reserva del personal: En firme
Proyecto - Editar
(instancia u OBS)
Este derecho de acceso incluye el derecho de acceso
Proyecto - Editar información financiera
que permite editar el campo % de capitalización.
Edite los atributos siguientes:
  • Personal (nombre del recurso o rol)
  • Rol del proyecto (combinado con el derecho de acceso Recurso - Ver sobre los roles)
  • Estado de la reserva
  • Abierto para la entrada de tiempo
  • Inicio/Finalización (cambie las fechas de la adjudicación dentro del intervalo de fechas del proyecto o extienda la adjudicación más allá del intervalo de fechas del proyecto).
  • Adjudicación predeterminada
  • % de capitalización
  • Campos del personal personalizados
  • Gestor solicitado (para los roles)
Edite los atributos siguientes:
  • Personal (nombre del recurso o rol)
  • Rol del proyecto (combinado con el derecho de acceso Recurso - Ver sobre los roles)
  • Estado de la reserva
  • Abierto para la entrada de tiempo
  • Inicio/Finalización (cambie las fechas de la adjudicación dentro del intervalo de fechas del proyecto o extienda la adjudicación más allá del intervalo de fechas del proyecto).
  • Adjudicación predeterminada
  • % de capitalización
  • Campos del personal personalizados
  • Gestor solicitado (para los roles)
  • Proyecto - Editar gestión
    (instancia o estructura organizativa)
  • Proyecto - Editar gestión - Todo
    (global)
Estos derechos de acceso no incluyen el derecho de acceso
Proyecto - Editar información financiera
.
  • Personal (nombre del recurso o rol)
  • Rol del proyecto (combinado con el derecho de acceso Recurso - Ver sobre los roles)
  • Estado de la reserva
  • Abierto para la entrada de tiempo
  • Inicio/Finalización (cambie las fechas de la adjudicación dentro del intervalo de fechas del proyecto o extienda la adjudicación más allá del intervalo de fechas del proyecto).
  • Adjudicación predeterminada
  • Gestor solicitado (para los roles)
  • Campos del personal personalizados
  • Personal (nombre del recurso o rol)
  • Rol del proyecto (combinado con el derecho de acceso Recurso - Ver sobre los roles)
  • Estado de la reserva
  • Abierto para la entrada de tiempo
  • Inicio/Finalización (cambie las fechas de la adjudicación dentro del intervalo de fechas del proyecto o extienda la adjudicación más allá del intervalo de fechas del proyecto).
  • Adjudicación predeterminada
  • Gestor solicitado (para los roles)
  • Campos del personal personalizados
Derechos de visualización del proyecto y derechos de reserva en firme
En función del estado de la reserva del miembro del personal, se pueden editar los siguientes atributos con la combinación de derecho de acceso de visualización del proyecto y derechos de reserva en firme para el recurso o rol.
Acceso del proyecto
Recurso/Rol - Reservar en firme
Estado de la reserva del personal: Prerreservada
Recurso/Rol - Reservar en firme
Estado de la reserva del personal: En firme
  • Proyecto - Ver
    (instancia o estructura organizativa)
  • Proyecto - Ver Gestión
    (instancia u OBS)
  • Proyecto - Ver Gestión - Todo
    (global)
Cuando se combina con la RESERVA EN FIRME del recurso, el usuario puede editar la mayoría de los campos de PERSONAL.
Edite los atributos siguientes:
  • Personal (nombre del recurso o rol)
  • Rol del proyecto (combinado con el derecho de acceso Recurso - Ver sobre los roles)
  • Estado de la reserva
  • Abierto para la entrada de tiempo
  • Inicio/Finalización (cambie las fechas de la adjudicación dentro del intervalo de fechas del proyecto o extienda la adjudicación más allá del intervalo de fechas del proyecto).
  • Adjudicación predeterminada
  • Gestor solicitado (para los roles)
  • Campos del personal personalizados
Edite los atributos siguientes:
  • Personal (nombre del recurso o rol)
  • Rol del proyecto (combinado con el derecho de acceso Recurso - Ver sobre los roles)
  • Estado de la reserva
  • Abierto para la entrada de tiempo
  • Inicio/Finalización (cambie las fechas de la adjudicación dentro del intervalo de fechas del proyecto o extienda la adjudicación más allá del intervalo de fechas del proyecto).
  • Adjudicación predeterminada
  • Gestor solicitado (para los roles)
  • Campos del personal personalizados
Derechos de edición del proyecto y derechos de prerreserva
En función del estado de la reserva del miembro del personal, se pueden editar los siguientes atributos con la combinación de derecho de acceso de edición del proyecto y derechos de prerreserva para el recurso o rol.
Acceso del proyecto
Recurso/Rol - Prerreservar
Estado de la reserva del personal: Prerreservada
Recurso/Rol - Prerreservar
Estado de la reserva del personal: En firme
Proyecto - Editar (instancia o estructura organizativa)
Este derecho de acceso incluye el derecho de acceso Proyecto - Editar información financiera que permite editar el campo % de capitalización.
Edite los atributos siguientes:
  • Personal (solo el nombre del rol)
  • Rol del proyecto (combinado con el derecho de acceso Recurso - Ver sobre los roles)
  • Abierto para la entrada de tiempo
  • Inicio/Finalización (cambie las fechas de la adjudicación dentro del intervalo de fechas del proyecto o extienda la adjudicación más allá del intervalo de fechas del proyecto).
  • Adjudicación predeterminada
  • % de capitalización
  • Gestor solicitado (para los roles)
  • Campos del personal personalizados
Edite los atributos siguientes:
  • Personal (solo el nombre del rol)
  • Rol del proyecto (combinado con el derecho de acceso Recurso - Ver sobre los roles)
  • Abierto para la entrada de tiempo
  • Adjudicación predeterminada
  • % de capitalización
  • Gestor solicitado (para los roles)
  • Campos del personal personalizados
  • Proyecto - Editar gestión (instancia o estructura organizativa)
  • Proyecto - Editar gestión - Todo (global)
Estos derechos de acceso no incluyen el derecho de acceso Proyecto - Editar información financiera.
  • Personal (solo el nombre del rol)
  • Rol del proyecto (combinado con el derecho de acceso Recurso - Ver sobre los roles)
  • Abierto para la entrada de tiempo
  • Inicio/Finalización (cambie las fechas de la adjudicación dentro del intervalo de fechas del proyecto o extienda la adjudicación más allá del intervalo de fechas del proyecto).
  • Adjudicación predeterminada
  • Gestor solicitado (para los roles)
  • Campos del personal personalizados
  • Personal (solo el nombre del rol)
  • Rol del proyecto (combinado con el derecho de acceso Recurso - Ver sobre los roles)
  • Abierto para la entrada de tiempo
  • Gestor solicitado (para los roles)
  • Campos del personal personalizados
  • Proyecto - Ver
  • Proyecto - Ver gestión
Solo ver
Solo ver
Derechos de edición del proyecto sin derechos de reserva
En función del estado de la reserva del miembro del personal, se pueden editar los siguientes atributos con los derechos de acceso de edición del proyecto y
ningún
derecho de prerreserva para el recurso o rol.
Acceso del proyecto
Sin derechos de reserva
Proyecto - Editar (instancia o estructura organizativa)
Este acceso incluye el derecho de acceso Proyecto - Editar información financiera que proporciona la capacidad para editar el campo % de capitalización.
Edite los atributos siguientes:
  • Personal (nombre del rol solamente)
  • Campo Rol del proyecto (combinado con el derecho de acceso Recurso - Ver sobre los roles)
  • Abierto para la entrada de tiempo
  • % de capitalización
  • Gestor solicitado (para los roles)
  • Campos del personal personalizados
  • Proyecto - Editar gestión (instancia o estructura organizativa)
  • Proyecto - Editar gestión - Todo (global)
Estos derechos de acceso no incluyen el derecho de acceso Proyecto - Editar información financiera.
  • Personal (nombre del rol solamente)
  • Campo Rol del proyecto (combinado con el derecho de acceso Recurso - Ver sobre los roles)
  • Abierto para la entrada de tiempo
  • Gestor solicitado (para los roles)
  • Campos del personal personalizados
  • Proyecto - Ver
  • Proyecto - Ver gestión
Solo ver
Sustitución de miembros del personal
Esta función está desaprobada y no disponible en la versión 15.6.1. Las funciones de sustitución están disponibles en la versión clásica de PPM.
Puede sustituir los siguientes miembros del personal:
  • Sustituir un rol con un rol, equipo o recurso diferente.
  • Sustituir un recurso con un recurso, equipo o rol diferente.
  • Sustituir un equipo con un equipo, recurso o rol diferente.
Siga estos pasos:
  1. Abra un proyecto y haga clic en
    Personal
    .
  2. En el campo
    Personal
    , haga clic con el botón secundario del ratón en el recurso, rol o equipo que desea sustituir.
  3. Seleccione
    Sustituir
    en el menú contextual de la cuadrícula.
  4. Realice una de las acciones siguientes:
    • Busque un recurso por nombre, ID o rol principal, o seleccione un recurso en la lista desplegable.
    • Busque un rol o seleccione uno en la lista desplegable.
    • Busque un equipo o seleccione uno en la lista desplegable.
Sustitución de un rol por otro miembro del personal
Esta función está desaprobada y no disponible en la versión 15.6.1. Las funciones de sustitución están disponibles en la versión clásica de PPM.
Con los derechos de reserva y los derechos de acceso de edición del proyecto para el recurso y el rol, puede sustituir un rol por cualquier otro miembro del personal (es decir, un recurso, rol o equipo).
El rol original se sustituye parcial o completamente en función de los factores siguientes:
  • La combinación de los derechos de reserva en el rol existente y los derechos de reserva en el rol, recurso o equipo de destino. El rol permanece en el proyecto si el estado de la reserva es En firme. El usuario con derechos de reserva en firme para el rol puede eliminarlo.
  • La configuración de la gestión de proyectos
    Reasignar tareas al reemplazar rol
    . La configuración está disponible en la versión clásica de PPM, en Administración. Consulte Definición de la configuración predeterminada del proyecto.
Al sustituir un rol, solo podrá seleccionar un recurso o equipo de destino que todavía no esté en el proyecto.
Sustitución de un recurso por otro miembro del personal
Esta función está desaprobada y no disponible en la versión 15.6.1. Las funciones de sustitución están disponibles en la versión clásica de PPM.
Puede sustituir un recurso por otro miembro del personal (es decir, un recurso, rol o equipo). Solo podrá seleccionar un recurso o equipo de destino que todavía no esté en el proyecto. Puede agregar el mismo rol varias veces a un proyecto. Por lo tanto, puede seleccionar un rol de destino que ya está en el proyecto para sustituir un recurso existente.
Se requiere acceso de edición al proyecto y derechos de prerreserva para los recursos y roles. Si la adjudicación de recursos existente es en firme, se requieren derechos de reserva en firme para sustituir el recurso existente.
Un miembro del personal sustituye un recurso existente en función de las siguientes reglas:
  • Si va a sustituir un recurso existente con datos reales registrados en el proyecto, se aplica el siguiente comportamiento:
    • Se adjudica el miembro del personal de destino según el porcentaje de adjudicación predeterminada.
    • El miembro del personal de destino se asigna a las tareas con las ETC restantes.
    • El recurso existente permanece en el proyecto asignado a las tareas en las que se han registrado los datos reales.
    • La cantidad de adjudicación de recursos existentes se restablece a cero.
    • Todas las cantidades de ETC de la asignación de tareas de miembros del personal existentes se restablecen a cero.
  • Si va a sustituir un recurso existente con asignaciones de tareas, se aplica el siguiente comportamiento:
    • Se agrega el miembro del personal de destino con la adjudicación restante y todas las asignaciones de tareas pertinentes.
    • La fecha de inicio de las asignaciones de miembros del personal se establece después de la fecha del recurso ActThru existente. Se utiliza la tasa de adjudicación de la adjudicación existente para el resto del proyecto.
    • Para cualquier tarea donde el recurso existente tenga datos reales reservados, el miembro del personal de destino se asigna a la tarea con la ETC restante.
  • Si va a sustituir un recurso existente sin datos reales registrados, se aplica el siguiente comportamiento:
    • El miembro del personal de destino sustituye el recurso existente para todas las adjudicaciones y asignaciones de tareas.
    • Se elimina el recurso existente.
Sustitución de un equipo por otro miembro del personal
Esta función está desaprobada y no disponible en la versión 15.6.1. Las funciones de sustitución están disponibles en la versión clásica de PPM.
Puede sustituir un equipo por otro miembro del personal (es decir, un equipo, recurso o rol). Solo podrá seleccionar un recurso o equipo de destino que todavía no esté en el proyecto. Puede agregar el mismo rol varias veces a un proyecto. Por lo tanto, puede seleccionar un rol de destino que ya está en el proyecto para sustituir un equipo existente.
Se requiere acceso de edición al proyecto y derechos de prerreserva para los recursos y roles. Si la adjudicación de recursos existente es en firme, se requieren derechos de reserva en firme para sustituir el recurso existente.
Un miembro del personal sustituye un equipo existente en función de las siguientes reglas:
  • Si va a sustituir un equipo existente con datos reales registrados en el proyecto, se aplica el siguiente comportamiento:
    • Se adjudica el miembro del personal de destino según el porcentaje de adjudicación predeterminada.
    • El miembro del personal de destino se asigna a las tareas con las ETC restantes.
    • El equipo existente permanece en el proyecto asignado a las tareas en las que se han registrado los datos reales.
    • La cantidad de adjudicación del equipo existente se restablece a cero.
    • Todas las ETC de la asignación de tareas existentes se restablecen a cero.
  • Si va a sustituir un equipo existente con asignaciones de tareas, se aplica el siguiente comportamiento:
    • Se agrega el miembro del personal de destino con la adjudicación restante y todas las asignaciones de tareas pertinentes.
    • La fecha de inicio de las asignaciones de miembros del personal se establece después de la fecha del recurso ActThru existente. Se utiliza la tasa de adjudicación de la adjudicación existente para el resto del proyecto.
    • Para cualquier tarea donde el equipo existente tenga datos reales reservados, el miembro del personal de destino se asigna a la tarea con la ETC restante.
  • Si va a sustituir un equipo existente sin datos reales registrados, se aplica el siguiente comportamiento:
    • El miembro del personal de destino sustituye el equipo existente para todas las adjudicaciones y asignaciones de tareas.
    • Se elimina el equipo existente.
Adición de la columna OBS de personal a la cuadrícula Personal
Como gestor de recursos, ahora puede gestionar (crear, actualizar y desvincular) la Unidad de OBS de personal para un recurso en la
Nueva experiencia de usuario
. En la ficha
Personal
de un proyecto, utilice el seleccionador de columna para agregar la columna OBS de personal a la cuadrícula Personal. La columna muestra la OBS de personal en la cuadrícula Personal y la unidad respectiva del recurso.
Más información
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