Nueva experiencia de usuario: Vistas y configuración de la gestión de recursos

ccppmop1561
La
Nueva experiencia de usuario
de
Clarity PPM
incluye las siguientes vistas de gestión de recursos nuevas para la asignación de personal para inversiones:
  • Recursos con respecto a inversiones:
    Muestra una lista de los recursos del nivel principal con las adjudicaciones de inversión del nivel secundario. También se hace referencia a la vista como la vista Recursos.
  • Inversiones con respecto a recursos:
    Muestra una lista de las inversiones del nivel principal con las adjudicaciones de recursos y roles solicitadas del nivel secundario. También se hace referencia a la vista como la vista Inversiones.
  • Solicitudes
    : Muestra una lista de las solicitudes de asignación de personal agrupadas por roles.
Los temas siguientes ayudan a familiarizarse con las nuevas vistas de gestión de recursos:
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Configuración predeterminada de la gestión de recursos
Los valores de configuración predeterminados permiten a un gestor de recursos (Derrick) y al coordinador de proyectos (Barb) realizar las actividades de asignación de personal mediante un calendario telescópico. El calendario telescópico utiliza los períodos de tiempo fiscal definidos en la entidad predeterminada para la organización.
En el siguiente vídeo, se proporciona una explicación de cómo configurar una entidad predeterminada con los períodos de tiempo fiscal activos en la versión clásica de
Clarity PPM
para su uso en el calendario telescópico y en las vistas de gestión de recursos:

Para reproducir el vídeo en pantalla completa, haga clic en el logotipo de YouTube situado a la derecha de la opción Configuración, en la parte inferior del vídeo.
El calendario telescópico muestra veinticuatro períodos mensuales empezando por un período mensual que incluye la fecha actual. En la vista Recursos con respecto a inversiones, hay seleccionados doce del total de veinticuatro meses de forma predeterminada. Se pueden configurar varios de los valores predeterminados.
Como administrador, verifique los valores de configuración siguientes:
Como gestor de recursos u otro usuario con acceso, se pueden personalizar algunos de los siguientes valores de configuración predeterminados. Consulte Nueva experiencia de usuario: Personalización de las vistas y del calendario telescópico de la asignación de personal.
  • La unidad de medida predeterminada es
    FTE
    (equivalente a tiempo completo). Se puede cambiar la unidad de medida a
    Horas
    .
  • Los valores de adjudicación aparecen con dos decimales. Se puede cambiar el valor predeterminado para mostrar solamente un valor decimal o ninguno.
  • La fecha actual (hoy) del período de tiempo actual es la fecha de inicio predeterminada que determina el primer período en las vistas de recursos.
  • Los umbrales de adjudicación predeterminados siguientes determinan si un recurso está subadjudicado o sobreadjudicado:
    • Subadjudicado (30 % por debajo del 100 %): La adjudicación del recurso es un treinta por ciento menor que la capacidad disponible. Los recursos subadjudicados tienen una capacidad restante positiva.
    • Sobreadjudicado (10 % por encima del 100 %): La adjudicación del recurso excede la capacidad disponible en un diez por ciento. Los recursos sobreadjudicados tienen una capacidad restante negativa.
  • Los degradados del mapa de calor aparecen en incrementos del 20% para la cantidad de adjudicación o capacidad restante (subajudicado o sobreadjudicado). Los recursos sobreadjudicados en un porcentaje superior al del parámetro del porcentaje de umbral sobreadjudicado aparecerán en rojo en la página. Los recursos subadjudicados en un porcentaje superior al del parámetro del porcentaje de umbral subadjudicado aparecerán en verde en la página.
    • Cualquier valor por encima del umbral de sobreadjudicación se muestra al principio de color rojo pálido y se va oscureciendo a medida que el número sea mayor respecto al umbral.
    • Cualquier valor por debajo del umbral de subadjudicación aparece de color verde claro al principio y se va oscureciendo a medida que el número sea inferior respecto al umbral.
Sugerencias para mejorar el rendimiento
Los siguientes factores pueden afectar al rendimiento de las nuevas vistas de gestión de recursos en la
Nueva experiencia de usuario
:
  • El número de inversiones activas con intervalos de tiempo largos entre las fechas de inicio y de finalización
  • Un número de inversiones activas con una gran cantidad de adjudicaciones de equipo
Para obtener un rendimiento óptimo, tenga en cuenta las recomendaciones siguientes al utilizar las nuevas vistas de recursos:
  • No exceda los derechos de reserva en más de 35000 por usuario de gestión de recursos.
  • No utilice las vistas de gestión de recursos como una herramienta de generación de informes con grandes volúmenes de datos.
    • Las organizaciones con un gran número de recursos pueden tener distintos gestores de recursos independientes que se encargan de la asignación de personal de pequeñas agrupaciones de recursos. Las vistas de gestión de recursos no están diseñadas para que un solo usuario gestione todos los recursos.
    • Utilice los informes de gestión de recursos de la función de generación de informes avanzada y del Acelerador de PMO para analizar los datos de una gran parte de la agrupación de recursos.
  • En la página Valores de configuración de un recurso, establezca el intervalo de períodos de tiempo del calendario telescópico para incluir solamente los períodos de tiempo que desea gestionar.
  • Limite el número de períodos de tiempo sel calendario telescópico para reducir la lista de inversiones devueltas en función de las fechas de inversión.
  • Utilice los filtros de las vistas de gestión de recursos para reducir la cantidad de datos que se van a mostrar.
  • Utilice la opción de fijación para establecer el foco en las inversiones y recursos específicos, y mejorar el procesamiento de los datos en las vistas de gestión de recursos.
  • Optimice la seguridad para los gestores de recursos (Derrick) y los coordinadores de proyectos (Barb) como se muestra a continuación:
    • En la vista Recursos con respecto a inversiones, utilice los derechos de reserva de recursos para controlar la visibilidad de las filas de recursos.
    • En la vista Inversiones con respecto a recursos, utilice los derechos de visualización y edición de inversiones para controlar la visibilidad de las filas de inversiones.
Iconos e indicadores visuales
Consulte la siguiente tabla para familiarizarse con los iconos e indicadores visuales de las vistas de gestión de recursos:
Icono
Descripción
rm-expand.png
  • Expande un recurso, una inversión o un rol.
rm-add.png
  • Agrega una adjudicación de inversión a un recurso.
  • Agrega un recurso o un rol a un equipo de inversión.
  • Requiere que la fila principal se expanda para mostrar este icono.
rm-remove.png
  • Elimina una adjudicación de inversión de un recurso.
  • Elimina un recurso o un rol de un equipo de inversión.
  • Este icono no se muestra si la inversión está bloqueada o tiene datos reales, o si no se dispone de los derechos de acceso apropiados.
rm-harveyball.png
  • Indica las solicitudes de adjudicación abiertas para un recurso.
  • Un círculo de color azul sólido indica una adjudicación prerreservada o solicitada del cien por cien.
  • Si no hay ningún círculo, indica una adjudicación en firme o comprometida del cien por cien.
rm-actuals.png
  • Indica los datos reales registrados para el registro.
rm-locked.png
  • Indica un registro bloqueado.
rm-pin.png
  • Fija un registro para su visualización en la ficha Fijados.
rm-pinned.png
  • Indica un registro fijado.
  • Cuando se fija un registro, el icono siempre está visible.
  • Para borrar todos los elementos fijados, haga clic en el icono del aspa (X) que aparece a la izquierda de la ficha Fijados.
rm-conversations.png
  • Indica que existe una conversación para una adjudicación
La siguiente imagen ejemplifica la vista Recursos con respecto a inversiones en la que se muestran los recursos activos subordinados directos del usuario. Cuando se expande un recurso, se pueden visualizar las inversiones activas adjudicadas al recurso. El comportamiento siguiente describe cómo se presentan visualmente los datos en la vista:
  • Las celdas rojas representan las sobreadjudicaciones y las celdas verdes indican las subadjudicaciones.
  • Las filas con valores de celda atenuados indican que se dispone de acceso de solo lectura a esas adjudicaciones.
  • Las filas con celdas en blanco (sin ningún valor) indican que están fuera de los límites de las fechas de la inversión.
  • Las filas grises indican las adjudicaciones de la inversión inactivas.
La siguiente imagen muestra la vista Recursos con respecto a inversiones con los recursos activos subordinados directos del usuario.
La siguiente imagen muestra la vista Recursos con respecto a inversiones con los recursos activos subordinados directos del usuario.
Se pueden visualizar un máximo de 200 registros principales y de 50 registros secundarios en una misma página. Las opciones de paginación permiten mostrar más de doscientas filas principales y de cincuenta filas secundarias.
Edición de los valores de las vistas
Utilice las directrices siguientes para editar los valores de la escala de tiempo en las vistas de gestión de recursos. Se aplican estas mismas reglas al actualizar los valores en las vistas de recursos e inversiones.
  • Utilice el ratón para seleccionar los valores de las celdas.
  • Puede copiar los valores tanto de las celdas que permiten la edición como de las celdas de solo lectura.
  • Pulse la combinación de teclas Ctrl + C para copiar los valores, y Ctrl + V para pegarlos.
  • Puede pegar los valores en las celdas que permiten la edición. Si se intenta pegarlos en las celdas de solo lectura, se ignoran los valores.
  • Se pueden copiar los valores de una hoja de cálculo de Excel y pegarlos en las celdas.
  • Se pueden copiar y pegar los valores de una o varias celdas. Se deben utilizar las mismas dimensiones de celda. Por ejemplo, si se copian cuatro filas de celdas dispuestas en dos columnas (4 × 2), se deben pegar los datos en la misma disposición de celdas (4 × 2).
  • Para realizar una operación de pegado dimensional, coloque el cursor en la esquina superior izquierda de la celda. La primera celda de destino seleccionada debe ser editable.
  • Se puede copiar el valor de una única celda y pegarlo en varias celdas.
  • Para eliminar valores, seleccione una o varias celdas editables y haga clic en Suprimir.
Al editar una celda, si se introduce un valor incorrecto, se puede utilizar la tecla Esc (Escape) para restablecer el valor original. Una vez fuera de la celda, se aplica la función de guarda automática y ya no se aplica la función de la tecla Esc.
  • No se pueden copiar ni pegar valores en el explorador Safari.
  • No
    se debe utilizar la función de copiar y pegar para cargar de forma masiva las filas de datos de Excel a las vistas de gestión de recursos. La función de copiar y pegar datos de Excel a las vistas de recursos solamente está diseñada para actualizaciones más pequeñas.
Guarda de valores y actualización de los totales tras la edición
Todas las modificaciones que se realicen en las diferentes celdas se guardan automáticamente, incluso si se navega hasta otra vista. Por ejemplo, se puede ir de la vista Recursos a la vista Inversiones y, de nuevo, a la vista Recursos, y los cambios se guardan. También se puede ir hacia adelante y hacia atrás entre las fichas Fijados y Todos en una vista sin perder los cambios realizados.
Los totales de fila y columna se actualizan solamente cuando se pulsa la tecla Intro o se va a una nueva fila.