Nueva experiencia de usuario: Seguimiento de tareas y Elementos pendientes

ccppmop1561
La página Mis tareas ahora incluye un nuevo panel de resultados de asuntos pendientes. En esta página dinámica, la palabra "Mi" refleja quién está utilizando esta página y qué tareas se están visualizando.
Como colaborador de un proyecto, puede ver sus tareas asignadas de varios proyectos haciendo clic en el vínculo
MIS TAREAS
en la página de cuadros del proyecto. La página Mis tareas resultante muestra solamente las tareas asignadas al usuario en sus proyectos activos. La página excluye todas las tareas de las plantillas, los programas y los proyectos inactivos. Con permisos similares, ese mismo contribuyente individual puede hacer clic en Tareas en el menú principal para trabajar en sus tareas asignadas.
Como gestor de proyectos, también puede acceder a una página de tareas similar haciendo clic en
Tareas
en el menú principal. Los derechos de acceso permiten ver las tareas de uno o varios miembros del equipo en los proyectos asignados. Como gestor de proyectos, tenga en cuenta "Mis tareas" para incluir todas las tareas de su equipo o equipos enteros. Por ejemplo, en el caso de un gestor de proyectos para un equipo de seguridad de diez miembros que trabajan en cuatro proyectos, Utilice la página Tareas para realizar un seguimiento de las tareas asignadas a los diez miembros únicamente desde esta página en lugar de tener que ir a las páginas de tareas de los proyectos por separado.
La
Nueva experiencia de usuario
de CA PPM proporciona las siguientes páginas para ver las tareas:
  • Ver solo las tareas dentro de un proyecto determinado en la página
    Tareas
    del
    proyecto
    .
  • Ver solo las tareas asignadas al usuario de
    cualquier cantidad de proyectos
    en la página
    Mis tareas
    .
  • Ver todas las tareas asignadas a todos los miembros del equipo de
    todos los proyectos
    para los que el usuario tiene derechos de visualización en la página
    Tareas
    global.
HID_newux_mytasks
Aspectos destacados de CA PPM: La página Mis tareas
Diseñada para los miembros del equipo que están ocupados, el contexto principal para la página Mis tareas es
"mostrarme todas mis tareas"
de todos mis proyectos asignados y no solo las tareas de un único proyecto.
Esta imagen muestra la página Mis tareas en CA PPM.
1
Haga clic en MIS TAREAS
: Para abrir las tareas asignadas actualmente de uno o más proyectos, haga clic en
MIS TAREAS
en la página Proyectos. Para volver a la vista filtrada de todos los cuadros de proyecto, haga clic en el vínculo
PROYECTOS
situado en la esquina superior derecha.
2
Aplique filtros
: Como miembro del equipo, puede aplicar dos filtros disponibles en la página Mis tareas para ayudarle a buscar en las tareas. El filtro
PROYECTO
muestra solamente los proyectos para los que tiene al menos una tarea asignada. El filtro
ESTADO
permite buscar solamente las tareas
abiertas
o
completadas
.
3
Actualice las tareas
: Puede actualizar tareas en la cuadrícula.
  • El icono de conversación sombreado en azul indica que ya se han realizado otros comentarios. Haga clic en el icono de conversación para iniciar una nueva conversación o responder al último comentario. También aparecerán las fichas de la lista de asuntos pendientes, del personal asignado y de los detalles de las tareas.
  • Al finalizar una tarea, esta se podrá marcar directamente como completada en la columna
    Estado
    .
  • Al visualizar sus tareas como miembro del equipo, cuando se hace clic en una tarea la verá dentro del proyecto principal incluido en el tablero o en la lista de tareas.
  • Como gestor de proyectos que visualiza la página Mis tareas, al hacer clic en una tarea la aplicación abre la página predeterminada para el proyecto principal.
4
Personalice la lista Mis tareas
: Puede ordenar por una sola columna, cambiar el tamaño de las columnas, arrastrar y soltar para reordenar las columnas y fijar las columnas a la izquierda o derecha. En este ejemplo, Kathryn ordena sus tareas por la columna Fecha de inicio para ver qué tarea es la primera en su cola. Filtra por estado para mostrar solamente las tareas
abiertas
(no
finalizadas
). Kathryn también fija la columna Inicio a la izquierda para estar pendiente de sus tareas.
  • Actualizaciones del estado de una tarea:
    Como miembro del equipo, puede actualizar el estado de una tarea con un solo clic en la casilla de verificación de estado. Cuando se marca una tarea como
    completada
    , la aplicación establece el campo Estimación hasta finalizar en 0 y el campo Porcentaje completado en 100 %.
  • Filtros independientes:
    Los filtros aplicados en la página Proyectos no se aplican a la página Mis tareas. Así mismo, los filtros que se aplican a la página Mis tareas no se transfieren a la página Proyectos.
  • Para obtener más información sobre las tareas y los asuntos pendientes
    : Consulte Nueva experiencia de usuario: Tareas, fases, hitos y asuntos pendientes del proyecto.
Personalización de la página Mis tareas
  1. Como miembro del equipo, haga clic en
    Proyectos
    en el menú principal y haga clic en
    Mis tareas
    .
  2. Haga clic en el icono Conversación para abrir el panel de detalles:
    1. Conversaciones:
      Inicie una conversación o publique un comentario sobre una tarea.
    2. Asunto pendiente:
      Actualice un asunto pendiente de la tarea.
    3. Personal:
      Visualice, agregue o póngase en contacto con miembros del personal por correo electrónico.
    4. Detalles:
      Edite el nombre, el propietario, el estado o las fechas de inicio y finalización de una tarea.
  3. Para ocultar o mostrar columnas en la cuadrícula de tareas, haga clic en el
    Panel de columnas
    .
  4. Aplique uno o varios filtros de búsqueda en la parte superior de la página.
  5. Seleccione una vista en el menú
    VER
    en la parte superior derecha o haga clic en
    GUARDAR COMO
    para guardar la vista actual, incluidos los filtros, las columnas, el orden y los atributos fijados o agrupados.
  6. Para abrir el proyecto principal para la tarea, haga clic en el nombre de la tarea.
    Aparecerá la vista de lista o el tablero de tareas del proyecto.
  7. Cambie la unidad de medida de la manera siguiente:
    1. Haga clic en el menú desplegable situado junto a la información de inicio de sesión y el avatar, y seleccione
      Configuración
      .
    2. Haga clic en
      General
      para cambiar la unidad de medida de FTE a Horas.
    Los datos reales, el ETC y los valores de esfuerzo total se actualizan en la cuadrícula.
La documentación puede no coincidir con lo que se muestra en la aplicación. Esta diferencia puede deberse a que todos los accesos a las funciones, menús, páginas, botones y objetos de CA PPM vienen determinados por los derechos de acceso. La organización también puede configurar las páginas de la aplicación, los objetos, las búsquedas, las particiones, los esquemas y las opciones del sistema. Si no puede realizar cualquiera de los pasos descritos en la documentación, inicie sesión y revise más información o póngase en contacto con el administrador.
Aspectos destacados de CA PPM: La página Tareas
Diseñada para los gestores de proyectos y los facilitadores ocupados, el contexto principal para la página Tareas es
"mostrarme todas las tareas de los miembros de mi equipo asignado en todos los proyectos que estoy gestionando."
Esta imagen muestra la página Tareas de CA PPM.
1
Haga clic en Tareas
: Para abrir la página Tareas, haga clic en Tareas en el menú principal. Con los derechos de acceso típicos para un gestor de proyectos o para un propietario de producto, se muestran todas las tareas para todos los miembros del equipo que trabajan en los proyectos gestionados.
2
Aplique los filtros:
Filtre por proyecto, miembro del equipo o estado de la tarea. Como gestor de proyectos, puede seleccionar uno o más proyectos, así como uno o más miembros del equipo para ver sus tareas. El filtro de estado ayuda a buscar solamente las tareas
abiertas
o
finalizadas
.
3
Actualice las tareas:
Puede actualizar las tareas directamente en la cuadrícula o en el panel de detalles. El icono de conversación sombreado en azul indica que se han realizado otros comentarios. Haga clic en el icono de conversación para iniciar una nueva conversación o para responder a otro comentario. Al finalizar una tarea, esta se podrá marcar directamente como completada en la columna
Estado
. Para ver la tarea en su proyecto principal, haga clic en el vínculo del nombre del proyecto.
4
Personalice la cuadrícula de tareas:
Puede ordenar y fijar las columnas, así como filtrar las tareas. La página Tareas también proporciona las siguientes funcionalidades adicionales que no están disponibles en la página Mis tareas:
  • Para mostrar u ocultar atributos de tareas como columnas de la cuadrícula, haga clic en
    Panel de columna
    .
  • Asimismo, se pueden guardar y gestionar las vistas compartidas que se hayan creado o que hayan creado otros usuarios.
  • Para abrir el panel de detalles de la tarea, haga clic en el botón
    DETALLES DE LA TAREA
    . Las conversaciones, los asuntos pendientes y la ficha Personal también están disponibles.
Personalización de la página Tareas
  1. Como gestor del proyecto, haga clic en
    Tareas
    en el menú principal.
  2. Haga clic en una tarea para abrir el panel de detalles:
    1. Conversaciones:
      Inicie una conversación o publique un comentario sobre una tarea.
    2. Asunto pendiente:
      Actualice un asunto pendiente de la tarea.
    3. Personal:
      Visualice, agregue o póngase en contacto con miembros del personal por correo electrónico.
    4. Detalles:
      Edite el nombre, el propietario, el estado o las fechas de inicio y finalización de una tarea.
  3. Para ocultar o mostrar columnas en la cuadrícula de tareas, haga clic en el panel
    Columnas
    .
  4. Aplique uno o varios filtros de búsqueda en la parte superior de la página.
  5. Seleccione una vista en el menú
    VER
    en la parte superior derecha o haga clic en
    GUARDAR COMO
    para guardar la vista actual, incluidos los filtros, las columnas, el orden y los ajustes fijados.
  6. Para abrir el proyecto principal para la tarea, haga clic en el nombre de la columna
    Nombre del proyecto
    .
    El proyecto se abre y se muestra la primera página tal como se haya configurado en el módulo del esquema.
Almacenado y uso compartido de las vistas de la página Tareas
Puede seguir trabajando en una vista sin guardar; sin embargo, si está aplicando los mismos ajustes en la página Tareas, puede guardar los cambios en una vista. Las vistas permiten preservar la apariencia de la página actual. Asimismo, las vistas permiten ver los mismos datos a otros usuarios.
  • Cuando se realizan modificaciones que desean mantener para utilizar de forma exclusiva, se dice que se ha
    personalizado
    la vista. La aplicación permite a otros usuarios aplicar la vista. Para personalizar una vista, asígnele un nombre descriptivo como, por ejemplo,
    Sam 20 de junio: Vista personal
    . Los otros usuarios saben que se trata de su vista. Pueden aplicar la vista o realizar cambios y guardar una copia de la misma. Los usuarios no pueden editar ni suprimir directamente una vista creada por otro usuario.
  • Cuando se realizan modificaciones que desean compartir con otros usuarios, se dice que se ha
    configurado
    una vista compartida. Por ejemplo, nombre esta vista como
    Equipo rojo: Utilizar esta vista para la reunión
    .
Siga estos pasos:
  1. En el menú principal, haga clic en
    Tareas
    .
  2. Cambie los filtros, las columnas, el orden de clasificación y los atributos fijados o agrupados de la vista actual.
    Los valores de configuración de la vista muestran la vista
    NO GUARDADO
    .
  3. Seleccione una de las siguientes opciones:
    1. Continuar trabajando en la vista sin guardar. Si finaliza la sesión y vuelve a iniciarla, la página Tareas sigue mostrando la configuración sin guardar.
    2. Cambiar a otra vista guardada. La aplicación reemplaza la configuración previa de la vista sin guardar por la vista seleccionada. La aplicación descarta la vista sin guardar anterior; sin embargo, se puede ajustar la nueva vista como su propia vista nueva sin guardar.
    3. Haga clic en
      Guardar como
      para guardar la vista. Se puede sobrescribir una vista guardada previamente con la nueva vista guardada. Las vistas aparecen en la sección
      CREADO POR MÍ
      . Las vistas compartidas de otros usuarios aparecen en la sección
      CREADO POR OTROS
      .
Del mismo modo que con las vistas para los mapas de ruta y otras cuadrículas, las vistas de tareas permiten cambiar, crear, editar, compartir y suprimir vistas con otros usuarios que tengan el derecho de acceso
Tareas - Ir a
. La expresión
menos es más
se aplica a la gestión de varias vistas. Cambie a otras vistas personales y compartidas e intente volver a utilizar esas vistas antes de crear y guardar las nuevas vistas. Si encuentra la vista compartida perfecta, se arriesga a perderla si el creador realiza cambios posteriores. Ante esta situación, guarde una copia de la vista compartida como su propia vista personal. Si desea aplicar los cambios realizados en la vista compartida, puede seguir utilizándola. Si no desea los cambios, puede utilizar la copia personal.
Ejemplo: Configuración de los derechos de acceso para los equipos de trabajo de Agile de alto rendimiento
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Seguimiento del progreso de los elementos pendientes de la tarea
Si el usuario o sus compañeros de equipo dividen las tareas de trabajo en elementos pendientes, puede utilizar el Panel de resultados de asuntos pendientes para realizar un seguimiento de su progreso.
Siga estos pasos:
  1. En el menú principal, haga clic en
    Tareas
    .
  2. Filtre por proyecto, estado del proyecto o miembro del equipo.
  3. En el botón de alternancia
    Tareas|Asuntos pendientes
    , haga clic en
    Asuntos pendientes
    (elementos pendientes).
  4. Especifique un intervalo de fechas para las fechas de vencimiento del asunto pendiente.
  5. Aplique filtros por proyecto, propietario de la tarea o propietario del asunto pendiente.
  6. En el campo
    Desglose
    , indique cómo desea organizar los datos detallados del asunto pendiente.
  7. Explore las métricas disponibles para determinar si es necesario algún ajuste.
    • Las métricas pueden cambiar en función de los filtros y del intervalo de fechas definido para las fechas de vencimiento de inicio y de finalización.
    • Los asuntos pendientes sin fecha de vencimiento heredan la fecha de finalización de su tarea principal.
    • Puede ordenar las columnas haciendo clic en las etiquetas
      Propietario del asunto pendiente
      ,
      Completado
      ,
      Velocidad de destino
      y
      Velocidad hasta ahora
      .
En la imagen siguiente, se muestra un ejemplo.
image2018-11-9_13-21-55.png
Velocidad de destino y velocidad hasta ahora
La columna
Velocidad de destino
proporciona el número sugerido de asuntos pendientes que puede completar el propietario al día para dejar finalizadas todas las asignaciones antes del final del intervalo de fechas de vencimiento actualmente seleccionado. Esta métrica representa el número total de asuntos pendientes abiertos para cada propietario dividido por el número total de días que faltan en el intervalo de fechas que se definen en la parte superior de la página.
La columna
Velocidad hasta ahora
es la tasa media diaria de finalización del asunto pendiente desde el valor del intervalo de fechas de inicio del vencimiento hasta hoy. Esta métrica representa el número total de asuntos pendientes completados para cada propietario dividido por el número de días que han transcurrido desde la fecha de vencimiento de inicio comprendidas en el intervalo entre hoy y la fecha final del vencimiento en el intervalo, sea lo que ocurra primero.
Para maximizar la productividad, el personal directivo puede revisar los informes de estado con los gestores de proyectos. Los gestores de proyectos pueden filtrar el panel de resultados de asuntos pendientes para buscar las tareas no asignadas y, a continuación, asignarlas a sus propietarios. Consulte con los propietarios de la tarea para filtrar los asuntos pendientes sin asignar y trabajar con su equipo para asignar propietarios y fechas de vencimiento a cada asunto pendiente. Formule las preguntas siguientes durante las reuniones o las llamadas de actualizaciones de estado periódicas:
  • ¿Podemos establecer fechas de vencimiento más agresivas para los elementos importantes y ampliar las fechas de vencimiento para los elementos de menor prioridad?
  • ¿Podemos identificar un método o técnica para aumentar nuestra velocidad de destino?
  • ¿Podemos cambiar los asuntos pendientes o las tareas de un equipo o de un propietario por otros?
  • ¿Podemos cambiar los miembros del equipo por otro equipo?