Nueva experiencia de usuario: Planificación top-down con mapas de ruta

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Como gestor de la cartera, se pueden crear mapas de ruta y ajustar los elementos del mapa de ruta para planificar el futuro del negocio. Inicie la planificación de la cartera con un enfoque top-down y con el mínimo de detalles. A medida que vaya recopilando más detalles, utilice los siguientes diseños para pulir los mapas de ruta:
  • Escala de tiempo:
    Permite comprender rápidamente el alcance del trabajo, la capacidad y el presupuesto u otras métricas para la planificación fiscal. Puede determinar cuándo se producen determinados eventos empresariales y dónde radican las dependencias. Cree carriles para organizar la información de forma que se dirija a diferentes audiencias.
  • Tablero:
    Permite visualizar las iniciativas categorizadas por estado, tipo u otros criterios. Por ejemplo, se pueden arrastrar y soltar elementos del mapa de ruta para cambiar su estado de
    No aprobado
    a
    Pendiente
    y, a continuación, a
    Aprobado
    .
  • Cuadrícula:
    Permite rellenar detalles más granulares en los elementos del mapa de ruta con fines de planificación y ejecución. Puede ordenar, filtrar y configurar la vista según sus necesidades para poder introducir mejor los datos.
Se pueden configurar los valores de configuración (en esta versión, los
valores de configuración
se conocen como
opciones de visualización
) para cada diseño para organizar la información de acuerdo con las necesidades de cada usuario. Las opciones de visualización configuradas se mantienen para el usuario o para la vista guardada en un mapa de ruta.
Ejemplo:
Sid está a cargo del desarrollo de un negocio. Desea crear un mapa de ruta de los nuevos esfuerzos que sus equipos de investigación han realizado. Empieza por incluir las inversiones que la unidad de negocio tiene previsto desarrollar en el próximo ejercicio en función de la revisión trimestral del negocio. Sid se da cuenta de que tiene dos reuniones consecutivas con dos grupos de partes interesadas diferentes: un comité directivo ejecutivo y los directores de desarrollo. Ambos grupos están interesados en ver los detalles del mapa de ruta, pero tienen expectativas ligeramente diferentes para ver la información. Para el comité directivo, Sid agrupa el mapa de ruta por
resultados de negocio
porque es lo que más les interesan. Para los directores, Sid cambia la vista a grupo por
equipo
para que tengan una imagen clara de los elementos que cada equipo está planificando desarrollar el próximo año.
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Vídeo: Mapa de ruta estratégico de Clarity PPM
La forma más rápida de innovar: Clarity PPM incluye mapas de ruta estratégicos que eliminan la fatiga organizativa y reducen el tiempo necesario para la planificación anual, de semanas a horas. Vea este vídeo para saber cómo gestar rápidamente nuevas ideas con el equipo gracias a la función de arrastrar y soltar. A continuación, agregue los presupuestos, los recursos y las tareas según sea necesario. Los mapas de ruta permiten combinar la planificación estratégica top-down con la ejecución ágil bottom-up.
 

 
Para reproducir el vídeo en el modo de pantalla completa, haga clic en el logotipo de YouTube ubicado en la parte inferior de la pantalla.
Requisitos previos del mapa de ruta
Para utilizar mapas de ruta, compruebe con el administrador que la siguiente configuración está completa en la versión clásica de PPM:
  • Cree una entidad predeterminada
    . Consulte
    Creación de una entidad
    en Configuración de una estructura organizativa.
  • Configure los tipos de período de tiempo fiscal Mensual, Trimestral y Anual para la entidad predeterminada
    . Consulte Configuración de una entidad financiera. Si no se define ningún tipo de período fiscal en la entidad predeterminada, los tipos de periodo fiscal estarán en blanco en los encabezados de columna de la escala de tiempo.
  • Conceda los derechos de acceso necesarios a los usuarios
    . Consulte
    CA PPM Access Rights Reference
    (Referencia a los derechos de acceso de CA PPM) en la edición en inglés de la documentación.
  • Cree listas de selección globales personalizadas
    . Incluya los atributos de agrupación o los valores de búsqueda que la organización desea utilizar en todos los mapas de ruta. Consulte Creación de una lista de selección global personalizada.
  • Configure las asignaciones para mostrar de color
    . Puede personalizar las opciones de agrupación de color disponibles para las listas de selección globales predeterminadas. También puede asignar opciones de agrupación de color para sus listas de selección globales personalizadas. Consulte
    CA PPM Studio Objects and Attributes
    en la edición en inglés de la documentación.
Creación de un mapa de ruta
Como gestor de la cartera, comience por crear un nuevo mapa de ruta y rellénelo con elementos del mapa de ruta correspondientes a sus objetivos de negocio.
Siga estos pasos:
  1. En el menú principal, haga clic en
    Mapas de ruta
    .
  2. Haga clic en
    NUEVO MAPA DE RUTA
    .
  3. Rellene los campos siguientes:
    • PERÍODO DE INICIO
      Define el período de inicio del mapa de ruta que se basa en los períodos fiscales anuales que se han configurado para la entidad predeterminada. El campo muestra el siguiente período fiscal anual de forma predeterminada. Por ejemplo, si la fecha actual es 15 de septiembre de 2019, el período fiscal predeterminado muestra 2020, que es el siguiente período fiscal anual.   
    • DURACIÓN
      Define la duración del mapa de ruta y muestra un año como el valor predeterminado. La duración que se puede seleccionar depende de los períodos fiscales anuales correspondientes que se configuran en la entidad predeterminada. Por ejemplo, seleccione 2018 como el período de inicio y hay tres períodos fiscales anuales (2018, 2019 y 2020) configurados en la entidad predeterminada. Las opciones de duración que aparecen incluyen 1 año, 2 años y 3 años.
    • OTRO
      Esta opción aparece si se dispone de más de cinco períodos anuales definidos en el futuro. Por ejemplo, seleccione 2018 como el período de inicio. Si la entidad predeterminada tiene períodos fiscales anuales definidos hasta el 2025, aparecerá la opción
      Otro
      . Cuando se selecciona esta opción, el sistema permite introducir solamente un número entre el 6 y el 8.
  4. Haga clic en
    CREAR
    .
    El nuevo mapa de ruta aparece en el diseño predeterminado de la escala de tiempo con un ID único definido por el sistema. Si la numeración automática no se ha configurado en la versión clásica de
    Clarity PPM
    , introduzca un ID único para el mapa de ruta.
  5. Agregue elementos al mapa de ruta en el diseño de la escala de tiempo, tablero o cuadrícula.
Para suprimir un mapa de ruta de la página de lista de mapas de ruta, haga clic en el menú
Acciones ⋮
, junto al mapa de ruta y, a continuación, haga clic en
Suprimir
.
Edición de los detalles del mapa de ruta
Se pueden agregar más detalles al mapa de ruta como
tipo
y
descripción
. También se pueden editar los detalles existentes. Por ejemplo, cambie el autor para que sea alguien diferente del propio usuario y que pueda asumir la propiedad del mapa de ruta.
Siga estos pasos:
  1. En la lista de mapas de ruta, haga clic en un mapa de ruta.
  2. Haga clic en
    Detalles
    .
    Aparecerá el panel DETALLES.
  3. Edite los detalles del mapa de ruta. Con la numeración automática,
    ID DE MAPA DE RUTA
    es de solo lectura.
  4. Para cerrar el panel DETALLES, haga clic en
    X (Cerrar)
    .
Planificación de elementos del mapa de ruta en una escala de tiempo
El diseño de la escala de tiempo del mapa de ruta muestra elementos de planificación en períodos mensuales, trimestrales o anuales. Los encabezados de columna para los períodos de tiempo coinciden con las etiquetas de períodos de tiempo fiscales que se han definido para la entidad predeterminada en la versión clásica de
Clarity PPM
. Solo aparecen en la escala de tiempo los elementos del mapa de ruta que se incluyen entre las fechas de inicio y finalización del mapa de ruta. Los elementos se filtran aún más en función de las opciones de visualización de los tipos de período.
Cuando la duración del mapa de ruta es inferior a tres años, las columnas de períodos de tiempo son trimestres (por ejemplo, T1-2019, T2-2019). Los mapas de ruta con duraciones superiores a los tres años muestran los períodos de tiempo en años.
Los elementos de la escala de tiempo pueden ser barras, círculos o diamantes. Se generan barras cuando se introducen la fecha de inicio y la fecha de finalización para un elemento. Se generan círculos cuando solo se introduce la fecha de inicio de un elemento. Se generan diamantes cuando solo se introduce la fecha de finalización de un elemento.
Siga estos pasos:
  1. En la lista de mapas de ruta, abra un mapa de ruta.
  2. Haga clic en
    Escala de tiempo
    .
  3. Para agregar un elemento, haga clic en el icono del signo más para iniciar el modo de edición o dibujo.
    Si todavía no ha asignado un valor de la lista de selección al elemento del mapa de ruta, aparecerá en el carril
    Ninguno
    . Una vez que haya asignado un valor de la lista de selección a todos los elementos del mapa de ruta, desaparecerá el carril
    Ninguno
    .
  4. Haga clic y arrastre para dibujar el elemento en la escala de tiempo para abarcar la duración adecuada. O bien, haga clic en un período de tiempo específico para crear un elemento del mapa de ruta en esa ubicación. Se pueden agregar varios elementos de mapa de ruta en la misma fila.
  5. Rellene los campos en la ventana emergente. Consulte Adición de elementos del mapa de ruta a un mapa de ruta para obtener más información.
  6. Haga clic en
    Finalizado
    .
Creación de elementos del mapa de ruta sin fecha de inicio ni fecha de finalización
Para crear un elemento del mapa ruta sin fecha de inicio, se debe dibujar el elemento del mapa de ruta y borrar la fecha de inicio del campo
INICIO
. El elemento del mapa de ruta aparecerá con un símbolo de rombo, como un hito.
 
Esta imagen muestra un elemento del mapa de ruta de hitos sin fecha de inicio.
 
Para crear un elemento del mapa ruta sin fecha de finalización, se debe dibujar el elemento del mapa de ruta y borrar la fecha de finalización del campo
FINALIZACIÓN
. El elemento del mapa de ruta aparecerá con un símbolo de círculo abierto.
 
image2018-2-27 12:4:17.png
 
Para convertir el elemento flotante en un elemento con fechas de inicio y finalización en firme, se debe colocar el elemento en la escala de tiempo y pasar el ratón por encima del círculo. El puntero cambia a una flecha para aplicar las fechas que se ajustan con la ubicación del procedimiento de arrastrar y soltar. Se pueden editar las fechas exactas.
Visualización del ámbito para los elementos del mapa de ruta en la escala de tiempo
Los elementos del mapa de ruta que aparecen en la escala de tiempo dependen de si sus fechas de inicio y finalización forman parte de la duración del mapa de ruta. Se debe tener en cuenta el siguiente comportamiento de los elementos del mapa de ruta:
  • Un elemento de mapa de ruta con una fecha de inicio anterior al inicio del mapa de ruta y una fecha de finalización posterior a la finalización del mapa de ruta no aparece en la escala de tiempo.
  • Un elemento del mapa de ruta con una fecha de inicio anterior al inicio del mapa de ruta y una fecha de finalización anterior a la finalización del mapa de ruta aparece parcialmente en la escala de tiempo. El elemento del mapa de ruta muestra un corchete angular de apertura (
    <
    ) para indicar que se supera la fecha de inicio del mapa de ruta.
  • Un elemento del mapa de ruta con una fecha de inicio posterior al inicio del mapa de ruta y una fecha de finalización posterior a la finalización del mapa de ruta aparece parcialmente en la escala de tiempo. La finalización de los elementos del mapa de ruta sobrepasa la escala de tiempo. El elemento del mapa de ruta muestra un corchete angular de cierre (
    >
    ) para indicar que se supera la fecha de finalización del mapa de ruta.
Un elemento del mapa de ruta que no se muestra en la escala de tiempo aparece en las vistas de tablero o cuadrícula.
La siguiente imagen muestra cómo aparecen los elementos del mapa de ruta en la escala de tiempo en función de sus fechas de inicio y finalización:
 
La siguiente imagen muestra cómo aparecen los elementos del mapa de ruta en la escala de tiempo en función de sus fechas de inicio y finalización:
 
Organización de los elementos en la escala de tiempo
  • Seleccione un elemento del mapa de ruta y arrástrelo a cualquier lugar para cambiar la duración o las fechas de inicio y finalización. Un elemento del mapa de ruta que se haya creado en el tablero, aparecerá en la parte inferior de la escala de tiempo y se podrá arrastrar a cualquier lugar.
  • Arrastre un elemento del mapa de ruta y haga que se superponga en otro elemento para insertar el elemento del mapa de ruta de destino debajo de la siguiente fila disponible. Si crea una fila vacía, los elementos del mapa de ruta que se encuentren por debajo de esa fila se moverán hacia arriba para rellenar la fila vacía.
  • Las etiquetas de los elementos del mapa de ruta con una única fecha (es decir, los rombos y círculos) se muestran fuera de los elementos. Por lo tanto, es posible que se produzca una superposición de etiquetas al arrastrar un elemento por encima de otro para insertar un elemento de destino debajo de otro. En este caso, arrastre manualmente el elemento del mapa de ruta de destino a una nueva fila.
  • Seleccione atributos de agrupación disponibles para organizar los elementos del mapa de ruta en carriles según sea necesario para las diferentes audiencias. Se pueden crear elementos del mapa de ruta en los carriles y arrastrar los elementos entre carriles. Consulte Configuración de la escala de tiempo para obtener más información.
  • Guarde la configuración de agrupación como parte de la vista del mapa de ruta para facilitar su recuperación. Consulte Personalización de las vistas de los mapas de ruta. La configuración de agrupación de un mapa de ruta se mantiene en todas las sesiones.
Adición de dependencias para los elementos del mapa de ruta
Para definir las dependencias entre elementos del mapa de ruta, se deben agregar líneas de dependencia entre diferentes elementos del mapa de ruta. Se pueden agregar líneas de dependencia de un elemento del mapa de ruta a otro o a varios elementos del mapa de ruta. Por ejemplo, puede conectar el elemento del mapa de ruta CRM 2.0 en el carril Expansión del negocio con el elemento del mapa de ruta Migración de SaaS en el carril Operaciones de TI.
Siga estos pasos:
  1. En la escala de tiempo del mapa de ruta, haga doble clic en el elemento del mapa de ruta de origen. O bien, haga clic en el icono del lápiz que aparece cuando se pasa el cursor por encima del elemento del mapa de ruta de origen.
  2. En la ventana emergente, seleccione
    DEPENDENCIAS
    para iniciar el modo de dependencia.
  3. Haga clic en el icono del conector para que los elementos del mapa de ruta de destino creen líneas de dependencia a partir del elemento del mapa de ruta de origen.
  4. Para suprimir una línea de dependencia, haga clic en la X que aparece junto a cada elemento del mapa de ruta de destino.
  5. Para salir del modo de dependencia, haga clic en el símbolo del aspa (X), en la barra azul
    EDIT DEPENDENCIES (EDITAR DEPENDENCIAS)
    , en la parte superior de la página.
    Las líneas de dependencia grises con flechas muestran las relaciones entre los elementos del mapa de ruta en la escala de tiempo.
  6. Para ocultar las líneas de dependencia, haga clic en
    Opciones de visualización
    y desactive la casilla de verificación
    Mostrar dependencias
    .
En el modo de dependencia, la función de arrastrar y soltar está desactivada para los elementos del mapa de ruta. Para editar un elemento del mapa de ruta, haga doble clic en el elemento para abrir el panel Elemento de mapa de ruta.
Si hay una gran distancia entre los distintos elementos del mapa de ruta, las líneas de dependencia se truncan en la escala de tiempo. En la cuadrícula, se deben agregar los atributos Predecesores y Sucesores en Panel de columna para ver todas las dependencias para un elemento de mapa de ruta específico. Aparecen un máximo de 25 predecesores y 25 sucesores para un elemento del mapa de ruta. Cualquier cambio realizado en las dependencias en la escala de tiempo se reflejará en la cuadrícula.
Configuración de las opciones de visualización de la escala de tiempo del mapa de ruta
Se puede configurar el diseño de la escala de tiempo para ver los elementos del mapa de ruta agrupados en carriles por atributo. Se pueden visualizar los elementos por color y reasignar los colores a valores significativos. También puede establecer el nivel de ampliación y seleccionar la métrica de información financiera que aparece como identificadores en los elementos del mapa de ruta. De forma predeterminada, los valores de configuración del carril de la escala de tiempo y del color se establecen en
Ninguno
. Ajuste los valores de configuración en función de su audiencia.
Siga estos pasos:
  1. Abra un mapa de ruta y haga clic en
    Escala de tiempo
    .
  2. Haga clic en
    Opciones de la vista
    .
  3. En el panel
    Opciones de visualización
    , configure los valores de configuración siguientes:
    • AMPLIAR
      Aleje a la izquierda para mostrar más tiempo. Acerque a la derecha para mostrar menos períodos de tiempo y centrarse en un mes, trimestre o año específico. La escala del zoom varía en función de la duración del mapa de ruta. Si un elemento del mapa de ruta se encuentra fuera de la vista, se puede utilizar el zoom para ver el mapa de ruta completo.
    • PERÍODOS
      Seleccione Meses, Trimestres o Años. La escala de tiempo muestra los elementos del mapa de ruta para el número de períodos fiscales que se defina para el tipo de período seleccionado. Por ejemplo, la entidad predeterminada incluye períodos fiscales durante cinco años (60 meses). Cuando se selecciona
      Meses
      , la escala de tiempo muestra elementos del mapa de ruta en 60 columnas mensuales. Aleje hasta los cinco años para ver todos los 60 meses.
    • CARRILES
      Seleccione una lista de selección para agrupar los elementos del mapa de ruta en carriles horizontales por valor de la lista de selección. Por ejemplo, agrupe los elementos del mapa de ruta en carriles que se basan en los resultados del negocio para un comité directivo. Agrupe los mismos elementos del mapa de ruta por equipo para los directores de desarrollo del negocio. Cada audiencia puede ver donde se sitúa cada elemento del mapa de ruta en su proceso de planificación. Se puede seleccionar la lista de selección de la lista de listas de selección globales predeterminadas o se puede crear una lista de selección global personalizada. También se puede crear una lista de selección local aplicable solamente a este mapa de ruta. Consulte Creación y gestión de listas de selección locales.
    • COLOR POR
      Seleccione una lista de selección para agregar colores a los elementos del mapa de ruta en función de la asignación de visualización de los valores de la lista de selección. Por ejemplo, seleccione Estado para mostrar los elementos del mapa de ruta en diferentes colores que indican el estado de aprobación. Todos los elementos aprobados aparecen en azul. La leyenda COLORES ubicada en la esquina inferior derecha de la página muestra el valor asociado con cada color. Si se contrae la leyenda, se puede volver a abrir haciendo clic en LEYENDA. De forma predeterminada, los elementos del mapa de ruta aparecen en color azul cuando no se ha seleccionado ningún valor para CARRILES o COLOR POR.
    • MÉTRICAS
      Seleccione hasta tres valores de métrica de información financiera para que se muestre como identificadores en los elementos del mapa de ruta para revisarlos en la escala de tiempo. La leyenda MÉTRICA ubicada en la esquina inferior derecha muestra la métrica en el orden secuencial que se ha seleccionado. Si se contrae la leyenda, se puede volver a abrir haciendo clic en LEYENDA. Los distintivos aparecen en cada elemento del mapa de ruta en el mismo orden en el que se han seleccionado. También se pueden editar los valores para las métricas seleccionadas para cada elemento del mapa de ruta en la escala de tiempo. Consulte Definición de la métrica para elementos del mapa de ruta. En una vista sin guardar, las métricas seleccionadas permanecen inalteradas entre sesiones. Para conservar los valores de configuración, guarde la vista.
    • Mostrar desbordamiento de texto
      La opción Mostrar desbordamiento de texto le permite controlar el nombre del elemento del mapa de ruta que se muestra e interactuar mejor con los mapas de ruta. Si se desactiva esta opción, se recortará el nombre del elemento del mapa de ruta para que tenga la misma longitud que el elemento del mapa de ruta.
    • Mostrar dependencias
      Muestra u oculta las líneas de dependencia entre los elementos del mapa de ruta. Esta opción se selecciona automáticamente cuando se inicia el modo de dependencia para agregar líneas de dependencia entre elementos del mapa de ruta.
    • Recortar métricas hasta las fechas del mapa de ruta
      Recorte los valores de las métricas de los atributos numéricos y monetarios para que coincidan con la duración del mapa de ruta. Si el mapa de ruta incluye elementos que están parcialmente o completamente fuera de la duración del mapa de ruta, sus valores de métrica se recortan para que coincidan con la duración del mapa de ruta. Cuando la opción no está seleccionada, los valores totales se muestran para las métricas en la escala de tiempo y en la cuadrícula.
  4. Haga clic en
    X (Cerrar)
    .
Leyenda de colores del mapa de ruta
La leyenda de colores aparece cuando selecciona un valor en el campo
COLOR POR
en el tablero o en el panel de opciones de diseño de la escala de tiempo.
  • Para contraer la leyenda, haga clic en
    Contraer (X)
    .
  • Para expandirla de nuevo, haga clic en
    LEYENDA
    .
 
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Definición de la métrica para elementos del mapa de ruta
Se pueden mostrar hasta tres métricas que aparecerán como distintivos en los elementos del mapa de ruta en la escala de tiempo. Utilice los atributos personalizados o en stock en el objeto Elemento de mapa de ruta de los tipos de datos siguientes:
  • Número
  • Porcentaje
  • Dinero
Para el tipo de datos Calculado, se admiten solamente atributos en stock en el objeto Elemento de mapa de ruta.
Ejemplo:
Para su mapa de ruta FY18, Sid desea revisar los costes operativos y el capital planificado para su división por resultado del negocio. Como métrica, selecciona el coste capital, el coste operativo y el retorno de la inversión. La métrica se muestra en el orden seleccionado. Se muestra un identificador pequeño en cada elemento del mapa de ruta en la escala de tiempo para proporcionar la visibilidad de la métrica. A continuación, Sid agrupa la escala de tiempo en los carriles de los resultados del negocio. Los carriles ahora muestran los subtotales para los costes operativos y de capital para todos los elementos del mapa de ruta en el carril. No aparece ningún subtotal para el retorno de la inversión porque se trata de un valor numérico que aparece como porcentaje.
Los atributos monetarios utilizan el código de moneda definido en el objeto Elemento de mapa de ruta en la versión clásica de PPM Studio como valor predeterminado. Si no se define un código de moneda para el objeto Elemento de mapa de ruta, el producto utiliza la moneda nacional definida para la entidad predeterminada. Si es necesario, se puede agregar la columna Moneda al diseño de la cuadrícula y se pueden cambiar los códigos de moneda para los elementos del mapa de ruta. Los subtotales de los carriles utilizan la moneda nacional única.
Siga estos pasos:
  1. En el diseño de la escala de tiempo del mapa de ruta, haga clic en
    Opciones de visualización
    .
  2. Utilice el campo
    MÉTRICA
    para buscar y seleccionar hasta tres métricas para mostrar en los elementos del mapa de ruta.
    La métrica aparece en el orden seleccionado. Si no se muestra un número, porcentaje o campo de moneda específico en MÉTRICA, verifique que el campo tenga un ID de atributo de API definido en el objeto Elemento de mapa de ruta en la versión clásica de
    Clarity PPM
    .
  3. Cierre el panel Opciones de visualización.
    Los distintivos de la métrica aparecen en todos los elementos del mapa de ruta en la escala de tiempo con guiones (--), ya que todavía no se ha definido ningún valor.
    Para los elementos del mapa de ruta que tienen únicamente la fecha de inicio (círculos) o la fecha de finalización (rombos), no se muestra ningún distintivo de métrica. Se pueden definir o actualizar los valores de métrica para estos elementos del mapa de ruta en los elementos emergentes.
  4. Defina los valores para la métrica seleccionada para un elemento en el elemento emergente Elemento del mapa de ruta.
    Los identificadores de métrica se actualizan para reflejar los nuevos valores.
  5. Seleccione los carriles para mostrar los valores agregados para las métricas de todos los tipos de datos, excepto para el número que aparece como un porcentaje. Para los porcentajes, se muestran guiones (--) en lugar de los acumulados.
  6. Para editar la métrica para los elementos del mapa de ruta, complete uno de los pasos siguientes:
  • En la escala de tiempo o en el diseño del tablero, haga doble clic en un elemento del mapa de ruta en una fila o columna. En el elemento emergente, edite los campos de métrica.
  • En el diseño de la cuadrícula, edite los campos de métrica en línea para una fila del elemento del mapa de ruta. Si los campos de métrica no están visibles en la cuadrícula, haga clic en
    Panel de columna
    para seleccionarlos y mostrarlos.
Las actualizaciones se reflejan en el diseño de la escala de tiempo.
Cuando se apilan elementos del mapa de ruta con al menos tres niveles de altura, la métrica aparece como filas en cada carril. Asimismo, los identificadores aparecen para los valores acumulados en los carriles. Si un carril contiene menos de tres filas de elementos, los valores acumulados aparecerán en una información sobre herramientas cuando se pase el ratón por encima de la columna de acumulación del carril.
Métricas del mapa de ruta recortadas de forma predeterminada
De forma predeterminada, todos los valores de métrica se recortan para que coincidan con la duración del mapa de ruta (es decir, los períodos de inicio y de finalización del mapa de ruta) en todas las vistas.
Por ejemplo, después de importar algunos proyectos se desea cambiar la duración del mapa de ruta como sigue:
  • Antes de importar los proyectos: La duración del mapa de ruta abarca de marzo hasta octubre de 2018.
  • Después de importar los proyectos: La duración del mapa de ruta abarca de febrero a septiembre de 2018.
Así pues, todos los proyectos importados conservan las fechas originales. Sin embargo, si las fechas del proyecto se encuentran fuera de la nueva duración del mapa de ruta, se recortan las métricas (por ejemplo, Datos reales, Capacidad, Coste, etc.). Cuando la función de recorte está activada, no se incluyen las cantidades de los proyectos cuyas fechas son anteriores y posteriores a la duración del mapa de ruta. Cuando la función de recorte está desactivada, se incluyen las cantidades de los proyectos cuyas fechas son anteriores y posteriores a la duración del mapa de ruta.
Si se anula la selección de la opción de recorte en Opciones de visualización, la nueva configuración se mantiene para todas las vistas.
Ejemplo: Cómo se recortan las métricas para que coincidan con la duración del mapa de ruta
El siguiente ejemplo muestra un mapa de ruta con una duración de cuatro años (2016-2019). El mapa de ruta incluye elementos del mapa de ruta (RMI 1-6) que están vinculados a proyectos con distintas fechas de inicio y de finalización. Las métricas se recortan en función de la cantidad de la duración del proyecto que se superpone a la duración del mapa de ruta.
 
La imagen muestra cómo se recortan las métricas para los elementos del mapa de ruta para que se ajusten a la duración del mapa de ruta
 
  • El Proyecto 1 abarca más de 12 años (2012-2023) y muestra el coste total de 1200 antes del recorte (es decir, un coste de 100 por año). Tras el recorte, el valor total recortado muestra 400 para que coincida con la duración del mapa de ruta de solo 4 años.
  • El Proyecto 2 muestra un coste total de 400 antes del recorte. Tras el recorte, el total se muestra como 0 (cero) porque las fechas del proyecto son anteriores al inicio del mapa de ruta. Del mismo modo, las fechas del Proyecto 6 son posteriores a la duración del mapa de ruta. Por consiguiente, el total recortado para el Proyecto 6 también muestra un valor 0.
  • El Proyecto 3 se superpone parcialmente (2 años) a la duración del mapa de ruta y muestra un coste total de 200 tras el recorte. Las fechas del Proyecto 4 se incluyen completamente en la duración del mapa de ruta. Tanto el coste total recortado como el coste total no recortado para este proyecto se muestran como 200. El Proyecto 5 es similar al Proyecto 3 y se solapa parcialmente con la duración del mapa de ruta (2 años).
Cuando se modifica una métrica financiera (por ejemplo, Coste del capital), el valor se distribuye uniformemente entre el número de días de la duración del elemento del mapa de ruta. El valor total también se actualiza en consecuencia. Las métricas siempre reflejan los valores actualizados en función de la duración del elemento del mapa de ruta sin tener en cuenta si está seleccionada o no la opción de recorte.
Planificación de elementos del mapa de ruta en un tablero
Utilice el tablero para agrupar y visualizar el trabajo a medida que progresa durante su ciclo de vida. El tablero utiliza Estado como la lista de selección predeterminada para las columnas y Ninguno como la lista de selección predeterminada para el color. Los elementos del mapa de ruta se organizan en columnas por su estado de aprobación y sin ningún color. Se pueden personalizar los valores que aparecen para los atributos de agrupación Estado o Color por mediante la configuración de las búsquedas correspondientes en la versión clásica de
Clarity PPM
. De forma alternativa, puede crear a listas desplegables locales específicas del mapa de ruta.
Siga estos pasos:
  1. En la lista de mapas de ruta, haga clic en el mapa de ruta para el que desea planificar elementos del mapa de ruta.
  2. Haga clic en
    Tablero
    .
  3. Haga clic en
    NUEVO ELEMENTO
    en una columna para agregar el elemento a esa columna. El elemento aparece en la parte superior de la columna.
    Si cambia a otra lista de selección en la que el nuevo elemento no tiene ningún valor, el elemento aparecerá en la columna NINGUNO, en la parte inferior de la lista.
  4. Haga clic en el icono del signo más (+) para agregar un nuevo elemento de mapa de ruta en la columna
    Ninguno
    .
    Si hay un valor predeterminado definido en la versión clásica de
    Clarity PPM
    , el elemento se moverá a la columna del valor predeterminado después de actualizar.
  5. Rellene los campos en la ventana emergente. Consulte Adición de elementos del mapa de ruta a un mapa de ruta para obtener más información sobre las descripciones de los campos.
  6. Haga clic en
    Finalizado
    .
Organización de los elementos en el tablero
Los elementos del mapa de ruta se pueden arrastrar y soltar en el tablero y en las columnas.
  • Mueva tarjetas verticalmente dentro de una columna. Las tarjetas también se pueden mover horizontalmente entre las columnas. La posición de la tarjeta se guarda para la lista de selección seleccionada para el mapa de ruta específico para todos los usuarios.
  • Los elementos del mapa de ruta que se hayan creado en otro diseño aparecerán en la columna Ninguno del tablero. Arrastre los elementos a las columnas adecuadas en función de la lista de selección seleccionada. Después de mover todos los elementos de la columna Ninguno, la columna desaparece.
  • Si se agrega un elemento del mapa de ruta desde la cuadrícula y se selecciona un valor de la lista de selección (por ejemplo, Aprobado para el estado), el elemento se muestra al inicio de la columna, la cual está ordenada por fecha de creación más reciente. Si se agregan varios elementos, todos los nuevos elementos se muestran al inicio de la columna, la cual está ordenada por nombre de elemento del mapa de ruta.
  • Las columnas se ordenan en función de la clasificación definida para las opciones de una lista de selección Columnas. Para cambiar el orden de las columnas, edite las opciones de la lista de selección. Para obtener más detalles, consulte Gestión de las listas de selección locales. Dentro de una columna, las tarjetas primero se ordenan por la fecha de creación más reciente hasta que se vuelvan a ordenar.
    Nota
    : En el caso de las listas de selección globales que se aplican a todos los mapas de ruta, las columnas reflejan la clasificación configurada para los valores de búsqueda correspondientes en la versión clásica de
    Clarity PPM
    .
Cómo mostrar u ocultar columnas en el tablero
Muestra u oculta columnas en el tablero mediante la ficha Columnas y guarda la configuración en una vista. Esta capacidad permite mostrar solamente las columnas relevantes al arrastrar tarjetas por las columnas. No es necesario desplazarse a la derecha para ver todas las columnas. No se puede ocultar o mostrar la columna Ninguno.
El panel Columnas muestra el nombre de la lista de selección actual. Cuando no se selecciona ninguna lista de selección, muestra el nombre de la lista de selección predeterminada, Estado. Con el acceso de edición al mapa de ruta, puede ver un vínculo de edición activo para la gestión de las listas de selección locales. Para obtener más detalles, consulte
Gestión de las listas de selección locales
en este artículo. Si únicamente dispone del acceso de solo visualización del mapa de ruta, no se mostrará el vínculo Editar.
El vínculo Editar aparece desactivado para las listas de selección globales. Para editar las columnas o los valores de una lista de selección global, actualice la búsqueda correspondiente en la versión clásica de PPM Studio. Por ejemplo, para actualizar la lista de selección global Tipo, actualice la búsqueda de Tipo del elemento del mapa de ruta en la versión clásica de PPM.
Configuración de las opciones de la vista para el tablero
Se debe configurar el diseño del tablero para que un mapa de ruta pueda ver los elementos del mapa de ruta agrupados por atributos específicos.
Siga estos pasos:
  1. En el diseño de tablero del mapa de ruta, haga clic en
    Opciones de visualización
    .
  2. En el panel Opciones de visualización, configure los valores de configuración siguientes:
    • COLUMNAS
      Seleccione un atributo o una lista de selección con el que agrupar los elementos del mapa de ruta en columnas. Por ejemplo, si selecciona Tipo, los elementos del mapa de ruta se agruparán en columnas tales como Proyectos, Ideas, etc. Puede seleccionar la lista de la lista de listas de selección globales personalizadas o predeterminadas. Consulte Creación de una lista de selección global personalizada. También puede seleccionar una lista de selección creada localmente específicamente para el mapa de ruta. Consulte Creación de una lista de selección local.
    • COLOR POR
      Seleccione una lista de selección para agrupar los elementos del mapa de ruta por color en función de la asignación de visualización de los valores de la lista de selección. Por ejemplo, si selecciona Estado, los elementos del mapa de ruta en las columnas se colorean (rojo, azul, etc.) por su estado de aprobación. Si selecciona una agrupación de colores, aparecerá una leyenda contraíble en la esquina inferior derecha de la página para explicar el significado de cada color. Se puede seleccionar de la lista predeterminada, de las listas de selección globales personalizadas o de las listas de selección locales que se aplican específicamente a este mapa de ruta.
    • Recortar métricas hasta las fechas del mapa de ruta
      Recorte los valores de las métricas de los atributos numéricos y monetarios para que coincidan con la duración del mapa de ruta. Si el mapa de ruta incluye elementos que están parcialmente o completamente fuera de la duración del mapa de ruta, sus métricas se recortarán hasta que coincidan con la duración del mapa de ruta. Cuando la opción no está seleccionada, los valores totales se muestran para las métricas en la escala de tiempo y en la cuadrícula.
  3. Para cerrar el panel Opciones de visualización, haga clic en
    X (Cerrar)
    .
Planificación de elementos del mapa de ruta en una cuadrícula
Como una hoja de cálculo, el diseño de la cuadrícula proporciona una vista detallada de los elementos del mapa de ruta en columnas y filas. Todos los atributos de los elementos del mapa de ruta aparecen como encabezados de columna o como campos con valores.
Se pueden configurar las columnas que se desean mostrar en la cuadrícula mediante el Panel de columna. El Panel de columna contiene todos los atributos estándares y personalizados que están activados en la API para el objeto de mapa de ruta en la versión clásica de
Clarity PPM
.
Siga estos pasos:
  1. En la lista de mapas de ruta, haga clic en un mapa de ruta.
  2. Haga clic en
    Cuadrícula
    .
  3. Para ver una lista de columnas, haga clic en
    Panel de columna
    .
  4. Seleccione las columnas que desea mostrar en la cuadrícula. Es posible que deba desplazarse hacia la derecha para ver todos los elementos seleccionados.
  5. Para cerrar el Panel de columna, haga clic en
    X (Cerrar)
    .
  6. Para agregar una fila nueva en la parte superior de la cuadrícula, haga clic en
    Nueva fila
    .
    Se rellena la nueva fila con los valores predeterminados predefinidos para los atributos del objeto Elemento del mapa de ruta de la versión clásica de PPM.
  7. Para agregar o suprimir una fila de cualquier lugar de la cuadrícula, utilice el menú contextual de la cuadrícula. Seleccione una celda en una fila y haga clic con el botón secundario del ratón para mostrar el menú contextual de la cuadrícula.
Edición de los elementos en la cuadrícula
Para editar los elementos de la cuadrícula, haga clic en las filas en línea para introducir o editar los valores de los campos que no son de solo lectura. Dependiendo del tipo de datos, también puede editar los campos tal y como se muestra a continuación:
  • Seleccione los valores de una lista desplegable.
  • Seleccione una fecha en el selector de fecha
  • Introduzca o borre las marcas de verificación.
  • Utilice el menú
    Acciones ⋮
    para la columna En el plan para seleccionar o borrar todos los elementos de los mapas de ruta que aparecen en la página comprometidos para formar parte del mapa de ruta.
La cuadrícula se actualiza con las ediciones desde los diseños Escala de tiempo y Tablero se aplican tras la actualización. Utilice la función de arrastrar y soltar para cambiar el orden en que aparecen las columnas.
Establecimiento de destinos para el mapa de ruta
Se pueden establecer destinos como objetivos o restricciones en los atributos numéricos y monetarios del objeto Elemento de mapa de ruta. Al agregar, mover o eliminar elementos del mapa de ruta, se puede planificar eficazmente el mapa de ruta sin dejar de cumplir los destinos. Los atributos numéricos que tienen la opción de visualización en porcentaje seleccionada no están disponibles como destinos.
Ejemplo:
Normalmente Sid obtiene una cantidad de financiación que se ha aprobado para el año o la mitad del año. A medida que planifica los elementos del mapa de ruta, Sid debe tener en cuenta cuánto está reduciendo cada elemento del mapa de ruta la cantidad de financiación planificada global (coste total). Sid tiene una plantilla fija y debe realizar un seguimiento del consumo de cada elemento del mapa de ruta en términos de capacidad para poder agregar efectivos de personal. Sid está preocupado porque solamente dispone de unos pocos arquitectos, y a menudo son necesarios para todas las inversiones. Como Sid agrega destinos y ve cuántos elementos de En el plan se aplican al destino, tiene un mejor conocimiento del impacto. Sid decide utilizar Gastos de capital, Gastos operativos y Otro FTE como sus destinos.
Siga estos pasos:
  1. En la cuadrícula del mapa de ruta, haga clic en
    Opciones de visualización
    .
  2. Haga clic en el campo
    DESTINOS
    para buscar o seleccione los atributos que se utilizarán como destino para los elementos del mapa de ruta.
    Aparece un carrusel por encima de la cuadrícula en el que se muestran los destinos como cuadros en el orden en el que se han seleccionado.
  3. Pase el ratón por encima de un cuadro y haga clic en el icono del lápiz para especificar el valor para un destino específico. Por ejemplo, especifique la cantidad total del coste del capital que ha recibido de su gestor. Para realizar un seguimiento del destino como una restricción, no se debe hacer clic en el icono de objetivo.
    Los acumulados siguientes se actualizan automáticamente en el cuadro:
    • En el plan: El valor acumulado del atributo correspondiente de los elementos del mapa de ruta que se encuentran en el plan. El valor cambia según se incluyen o excluyen elementos de mapa de ruta del plan.   
    • Variación: La diferencia entre la cantidad del destino y la cantidad total consumida por los elementos incluidos en el plan.
  4. Ajuste los elementos del mapa de ruta en la cuadrícula como sigue y refleje las actualizaciones en los destinos de los cuadros:
    • Para cada elemento del mapa de ruta, especifique si desea incluirlo o excluirlo del plan.
    • Introduzca el valor para cada elemento del mapa de ruta incluido en el plan. Se pueden actualizar los costes para los elementos del mapa de ruta para que se cumplan los destinos.
Si se han definido varios escenarios para un mapa de ruta, los importes y el tipo de destino (objetivo o restricción) pueden variar para cada escenario. Sin embargo, los atributos que se seleccionan como destinos y el orden en el que se seleccionan siguen siendo los mismos en todos los escenarios. Los atributos de destino que se muestran así como su orden se basan en la vista que se haya seleccionado actualmente para el mapa de ruta. En este artículo, consulte
Personalización de las vistas de mapa de ruta
.
Establecimiento de los destinos como objetivos
Se pueden especificar los siguientes tipos de destinos:
  • Objetivo: Un destino que se puede alcanzar o superar. Una ventaja es un ejemplo de un destino del tipo objetivo.
  • Restricción: Un destino que se intenta no sobrepasar. El coste de capital es un ejemplo de una restricción.
De forma predeterminada, todos los destinos especificados se tratan como restricciones a menos que se marquen específicamente como objetivos.
Para marcar un destino como un objetivo, haga clic en el icono del lápiz situado junto a él y seleccione la flecha hacia arriba. La flecha se vuelve de color azul. Para deshacer el indicador de objetivo de un destino, haga clic de nuevo en la flecha azul hacia arriba. La flecha se vuelve de color blanco, y el destino ya no se considera un objetivo.
A medida que se acerca al objetivo, se muestra la flecha azul hacia arriba en el cuadro y una barra de progreso gris hasta que se alcanza el destino. Una vez que se ha superado el objetivo, aparece una marca de verificación de color verde en el cuadro. La variación aparece en verde, ya que alcanzar o superar un objetivo es un cometido correcto.
A medida que aumenta el uso de una restricción, se muestra una barra de progreso de color verde hasta que se alcanza el destino. Una vez que se ha excedido la restricción, la barra de progreso se vuelve roja por completo, y aparece un indicador de señal de stop en el cuadro. La variación aparece en rojo porque los elementos planificados han excedido el destino y no queda ninguna cantidad restante.
Visualización por períodos fiscales de los datos por fases
Para gestionar las finanzas de los elementos del mapa de ruta, seleccione y muestre las métricas del valor escalado de tiempo (TSV) por período en la cuadrícula. También puede mostrar uno o más atributos totales en la cuadrícula.
Las siguientes métricas se muestran como cantidades monetarias o de coste:
  • Beneficio
  • Coste del capital
  • Coste del capital real
  • Coste de capital restante
  • Coste operativo
  • Coste real operativo
  • Coste operativo restante
  • Coste real total
  • Total Remaining Cost
  • Coste total
Las siguientes métricas se muestran en horas:
  • Capacidad
  • Real
  • Capacidad restante
Siga estos pasos:
El siguiente procedimiento describe cómo mostrar las métricas TSV por período y los atributos de totales en la cuadrícula.
  1. En la cuadrícula del mapa de ruta, haga clic en
    Opciones de visualización
    .
  2. Haga clic en el campo
    MÉTRICA POR PERÍODO
    y seleccione los atributos para mostrar los datos como valores escalados de tiempo. La cuadrícula muestra los datos de la métrica para el número máximo de períodos fiscales definidos.
  3. Haga clic en el campo
    PERÍODOS
    y seleccione el período de tiempo durante el que desea ver la métrica por período. Por ejemplo, si selecciona Beneficios como una métrica por período y Mensual como período, podrá ver las cantidades de los beneficios mensuales para todos los elementos del mapa de ruta para la duración del mapa de ruta.
  4. Para cerrar el panel Valores de configuración, haga clic en
    X (Cerrar)
    .
  5. En el
    Panel de columna
    , expanda el atributo
    Totales
    para ver el grupo de atributos para el que se puede mostrar las sumas totales en la cuadrícula. Seleccione los atributos para los que desea mostrar los totales.
  • Puede configurar un conjunto diferente de métricas por período y un conjunto de atributos totales en la cuadrícula.
  • Para
    no
    mostrar la cantidad total para un atributo en la cuadrícula, desactive la casilla de verificación para ese atributo en el grupo
    Total
    en el
    Panel de columna
    .
  • Guarde en una vista las posiciones de la columna de la cuadrícula para la métrica de TSV, los atributos que no son TSV y los atributos de totales para su posterior recuperación.
Actualización de los totales de las métricas de TSV en la cuadrícula y en la escala de tiempo
Cuando se actualizan los campos de totales, cada valor de métrica de TSV se actualiza por período. Además, cuando se actualiza el valor de la métrica de TSV, se actualiza el campo de totales para esa métrica por período. El valor de configuración Recortar métrica hasta las fechas del mapa de ruta afecta al modo en que cada valor de las métricas de TSV se distribuyen por período.
  • Cuando se selecciona (se activa) el valor de configuración Recortar métrica, los valores de métrica de TSV se distribuyen según las reglas siguientes:
    • La cantidad total se distribuye entre las fechas del mapa de ruta.
    • Si las fechas de los elementos del mapa de ruta están incluidas en la duración del mapa de ruta, la cantidad total se distribuye entre las fechas de los elementos del mapa de ruta.
    • Si el valor de la fecha de inicio o finalización para un elemento del mapa de ruta es nulo (vacío), la fecha de inicio o finalización del mapa de ruta se utiliza para la fecha nula.
    • Si se actualiza el campo Totales, se sobrescriben los valores existentes de TSV. La sobrescritura se limita a los períodos de TSV incluidos en la duración del mapa de ruta.
  • Cuando se anula la selección (se inactiva) el valor de configuración Recortar métrica, los valores de métrica de TSV se distribuyen según las reglas siguientes:
    • La cantidad total se distribuye entre las fechas de los elementos del mapa de ruta.
    • Si el valor de la fecha de inicio o finalización para un elemento del mapa de ruta es nulo (vacío), la fecha de inicio o finalización del mapa de ruta se utiliza para la fecha nula.
    • Si se actualiza el campo Totales, se sobrescriben los valores existentes de TSV. La sobrescritura abarca todos los períodos de TSV para todos los elementos del mapa de ruta.
Cuando se actualizan las métricas en la escala de tiempo, se aplican las mismas reglas que las que se utilizan para actualizar los campos de total para las métricas de TSV en la cuadrícula. El valor de configuración de la opción Recortar métrica para las fechas del mapa de ruta siempre es el mismo tanto para la escala de tiempo como para la cuadrícula.
Distribución de los valores de las métricas de TSV mediante días del calendario o días laborables
La distribución del valor total para las siguientes métricas de TSV se basa en el número de días naturales del mes, trimestre o año. Por ejemplo, en el T1 hay menos días porque febrero solo tiene 28 días. Por consiguiente, el valor es menor en T1 que en T2.
  • Coste del capital
  • Coste operativo
  • Coste del capital real
  • Coste real operativo
  • Beneficio
La distribución del valor total para las siguientes métricas de TSV se basa en días laborables. Dependiendo del número de horas que constituye un día laborable específico, una métrica puede mostrar una cantidad mayor o menor por período.
  • Datos reales
  • Capacidad
No se pueden editar las métricas de TSV con el prefijo "Total" o "Restante" ya que son valores calculados.
Ejemplo: Visualización de las métricas por período
Un mapa de ruta con una duración de un año (de enero a diciembre de 2018) incluye los siguientes valores de configuración y elementos de mapa de ruta:
  • Duración del elemento 1 del mapa de ruta = Tres meses, de enero a marzo de 2018
  • Duración del elemento 2 del mapa de ruta = Un año, de enero a diciembre de 2018
  • Configuración del período = Trimestres
  • Configuración de la métrica por período = Beneficio
  • Total = Beneficio
En función de la configuración y la duración del mapa de ruta, consulte los períodos fiscales trimestrales relevantes y los datos de beneficios correspondiente en la cuadrícula. Por ejemplo, si el mapa de ruta solo incluye el elemento 1 del mapa de ruta, solo aparecerá un trimestre de datos de beneficios (T1-2018). Si, a continuación, se agrega el elemento 2 del mapa de ruta, la cuadrícula se actualiza para mostrar datos de beneficios para los cuatro trimestres (de T1-2018 a T4-2018).
Ejemplo: Recorte de métricas por período y totales
Se agrega el elemento 3 del mapa de ruta con una duración de 2 años (de enero de 2018 a diciembre de 2019) al mapa de ruta de muestra. Se introduce un beneficio total de 2000 para el elemento. Cuando se desactiva el recorte, esta cantidad total se distribuye entre todos los trimestres de la duración del elemento del mapa de ruta utilizando días naturales. Si ahora se activa el recorte, la cantidad total del beneficio para el elemento del mapa de ruta se recorta para que coincida con la duración de un año del mapa de ruta. Por esta razón, la cantidad distribuida cambia a un total de 1000 para los cuatro trimestres. Si vuelve a actualizar el total recortado de 1000 a 1500, la cantidad de beneficios distribuidos para cada trimestre también se recorta en consecuencia en función de los días naturales.
Acciones masivas para los atributos de total
Puede realizar acciones masivas en el grupo total de atributos. Por ejemplo, puede arrastrar y soltar el grupo en cualquier lugar de la cuadrícula de columnas.
Configuración de las opciones de visualización del diseño de cuadrícula
  1. En el diseño de cuadrícula del mapa de ruta, haga clic en
    Opciones de visualización
    .
  2. Configure los siguientes valores para el diseño de la cuadrícula:
    • VISUALIZACIÓN DE LOS DECIMALES DE DINERO
      Seleccione si desea mostrar uno, dos o tres decimales para los valores de destino del dinero para los elementos del mapa de ruta.
    • VISUALIZACIÓN DE LOS DECIMALES DE NÚMERO
      Seleccione si desea mostrar uno, dos o tres decimales para los valores de destino de los números para los elementos del mapa de ruta.
    • Mostrar destinos
      Especifique si desea mostrar los destinos para los elementos del mapa de ruta como cuadros en un carrusel encima de la cuadrícula.
    • DESTINOS
      Seleccione los atributos que representan los objetivos o las restricciones que ha recibido desde el equipo de gestión para planificar el mapa de ruta. Al eliminar la selección de un atributo seleccionado, se elimina el atributo de la cinta de destinos. Se pueden guardar los destinos seleccionados en una vista. Para obtener más detalles, consulte
      Establecimiento de destinos para el mapa de ruta
      en este artículo
      .
    • MÉTRICAS POR PERÍODO
      Seleccione los atributos para ver los valores financieros de escalado de tiempo asociados con los elementos del mapa de ruta para gestionar el plan a lo largo del tiempo. También puede ver la cantidad total de las métricas por período que ha seleccionado, así como otras métricas por período en la cuadrícula.
    • PERÍODOS
      Seleccione Meses, Trimestres o Años. La cuadrícula muestra los elementos del mapa de ruta para el número de períodos fiscales que se defina para el tipo de período seleccionado. Por ejemplo, la entidad predeterminada incluye períodos fiscales durante cinco años (60 meses). Cuando se selecciona
      Meses
      , la escala de tiempo muestra elementos del mapa de ruta en 60 columnas mensuales. Aleje hasta los cinco años para ver todos los 60 meses. La configuración de la cuadrícula persiste si se guarda en una vista.
      El valor de configuración PERÍODOS para la cuadrícula es diferente del valor de configuración PERÍODOS del diseño de escala de tiempo. No están sincronizados. Si se cambia en un diseño, no tiene ningún efecto en el otro.
    • Recortar métricas hasta las fechas del mapa de ruta
      Recorte los valores de las métricas de los atributos numéricos y monetarios para que coincidan con la duración del mapa de ruta. Si el mapa de ruta incluye elementos que están parcialmente o completamente fuera de la duración del mapa de ruta, sus valores de métrica se recortan para que coincidan con la duración del mapa de ruta. Cuando la opción no está seleccionada, los valores totales se muestran para las métricas en la escala de tiempo y en la cuadrícula.
Adición de elementos del mapa de ruta a un mapa de ruta
Un mapa de ruta consta de los elementos que se desean planificar durante un momento determinado como un proyecto que abarca varios trimestres o un evento anual del negocio. La duración del mapa de ruta está formada por varios elementos del mapa de ruta.
Cree un mapa de ruta agregando elementos mientras trabaja con los detalles de la planificación y con las restricciones de financiación de su organización. Puede utilizar cualquier diseño para agregar elementos del mapa de ruta. Cuando vuelva a visitar un plan existente, la aplicación le lleva al diseño más reciente para ese mapa de ruta.
Nota:
El elemento del mapa de ruta solamente se agrega para el escenario seleccionado actualmente, en el que se está trabajando, y no para todos los escenarios existentes.
Siga estos pasos:
  1. En la lista de mapas de ruta, haga clic en un mapa de ruta.
  2. Haga clic en
    Escala de tiempo
    ,
    Tablero
    o
    Cuadrícula
    .
  3. Introduzca el nombre del elemento, las fechas de inicio y finalización y otros detalles:
    • En el plan
      Especifica si el elemento del mapa de ruta se ha comprometido a formar parte de este mapa de ruta. Los valores de este campo se basan en el atributo de búsqueda Elemento del mapa de ruta en el plan en objeto del mapa de ruta.
    • DEBE TENER
      Especifica el nivel de prioridad del elemento del mapa de ruta para el mapa de ruta. Por ejemplo, si selecciona Transferir, significa que se puede mover el elemento del mapa de ruta fuera de este mapa de ruta y desplazarlo hasta el siguiente. Se pueden seleccionar varios valores. Los valores de este campo se basan en el atributo de búsqueda Debe tener del elemento del mapa de ruta en el objeto del elemento del mapa de ruta. Para mostrar los valores personalizados para los campos Debe tener, configure los valores de búsqueda en la versión clásica de
      Clarity PPM
      .
    • PATROCINADOR
      Especifica la persona que patrocina el presupuesto del elemento del mapa de ruta. La lista de patrocinadores que puede seleccionar depende de los recursos para los que tiene derechos de acceso en el sistema.
  4. Haga clic en
    TERMINADO
    o fuera del elemento emergente para cerrar la ventana. Se agrega el nuevo elemento del mapa de ruta al diseño.
  5. Para editar el elemento del mapa de ruta en la escala de tiempo o en el tablero, haga doble clic en el elemento de una fila o columna. Aparecerá el elemento emergente ELEMENTO DE MAPA DE RUTA. Para editar el elemento en la cuadrícula, edite los campos en línea. Si ha configurado las métricas para la escala de tiempo desde Opciones de visualización, puede definir o editar las métricas en el elemento emergente.
Cuando se suprime un mapa de ruta, también se suprimen todos los elementos del mapa de ruta y cualquier lista de selección asociada específicamente con el mapa de ruta. Cuando se suprime un elemento de la hoja de ruta, también se suprime cualquier dependencia que exista para el elemento del mapa de ruta.
Fechas predeterminadas en el tablero y en la cuadrícula
Cuando se agrega un elemento de mapa de ruta en el tablero o la cuadrícula, el valor predeterminado de la fecha de inicio es el primer día del período de inicio del mapa de ruta. El valor predeterminado de la fecha de finalización es el último día del tercer mes de la fecha de inicio del elemento de mapa de ruta. Por ejemplo, si el período de inicio del mapa de ruta es enero de 2019, cuando se crea un elemento de mapa de ruta en el tablero o en la cuadrícula, las fechas de inicio y de finalización predeterminadas serán las siguientes:
  • Inicio del elemento del mapa de ruta: 01 de enero de 2019
  • Finalización del elemento del mapa de ruta: 31 de marzo de 2019
El administrador del sistema puede cambiar el comportamiento predeterminado estableciendo fechas específicas para los atributos Inicio y Finalización para el objeto Elemento de mapa de ruta en la versión clásica de
Clarity PPM
.
Importación de elementos del mapa de ruta
Se pueden importar los siguientes tipos de elementos en un escenario de mapa de ruta:
  • Proyectos internos que existen en el producto
  • Inversiones personalizadas internas que existen en el producto
  • Inversiones que se mantienen externamente (por ej.: hoja de cálculo de Excel)
  • Ideas que existen en el producto
Importación de elementos del mapa de ruta desde un archivo CSV
Puede importar una lista de hasta 250 elementos del mapa de ruta desde un archivo de valores separados por comas (CSV). Los elementos de mapa de ruta importados aparecen en un escenario de mapa de ruta único. No se puede actualizar elementos de mapa de ruta existentes con esta función.
La importación de elementos del mapa de ruta requiere el derecho de acceso a nivel de la estructura de desglose de la organización o a nivel de la instancia llamado
Mapa de ruta - Editar
o el derecho de acceso global
Mapa de ruta - Editar - Todo
.
Consulte la tabla siguiente para los tipos de atributo de elemento de mapa de ruta compatibles que se pueden importar y sus formatos correctos.
Tipo de atributo
Format
Números.
No se debe utilizar el separador de miles. Introduzca puntos para los decimales. Utilice un guión para los números negativos.
Porcentajes
Introduzca los porcentajes como decimales. Por ejemplo, para importar el 25 %, la fila de importación sin formato debe incluir el valor 0.25.
Valores monetarios
No incluya una coma como separador de miles, a menos que se cierre entre comillas. Se admiten los valores decimales; sin embargo, no se deben incluir códigos o símbolos de monedas.
Cadenas
Utilice las comillas dobles alrededor de cualquier cadena con comas. Por ejemplo, "Elemento del mapa de ruta 1 para las regiones A, B y C".
Fechas
Utilice el formato AAAA-MM-DD. Por ejemplo, 15/11/2019 para el 15 de noviembre de 2019.
Búsquedas estáticas de valores únicos
Especifique un valor que distinga mayúsculas de minúsculas del conjunto. Por ejemplo, para el tipo, puede especificar
Proyecto
,
Programa
,
Idea
o
Función
. Para En el plan, especifique
2
(incluido en el plan) o
1
(no incluido en el plan).
Siga estos pasos:
  1. Inicie sesión en la
    Nueva experiencia de usuario
    de
    Clarity PPM
    .
  2. En el menú principal, haga clic en
    Mapas de ruta
    .
  3. Abra un mapa de ruta y seleccione un escenario.
  4. Haga clic en
    Acciones de elemento
    ,
    Importar desde un archivo CSV
    .
  5. Descargue el archivo PPM_ROADMAP_CSV_IMPORT_TEMPLATE.csv.
  6. Prepare el archivo CSV:
    1. Abra una hoja de cálculo, una base de datos u otra aplicación donde se pueda formatear el archivo CSV de origen. Por ejemplo, un comité decide explorar 40 nuevos elementos de la cartera y envía una lista. Puede configurar esta lista en Microsoft Excel. Guarde una copia de la plantilla de importación como my_new_items.csv, pegue la lista de 40 elementos, formatee la lista según sea necesario e impórtela en
      Clarity PPM
      .
    2. Revise la primera fila de la plantilla. La primera fila contiene nombres fáciles de usar opcionales e instrucciones para cada campo. Por ejemplo, el nombre del elemento del mapa de ruta (campo obligatorio con un máximo de 80 caracteres), la fecha de inicio, el valor presente neto (dinero +/-0.00) o el coste operativo (dinero +/-0.00).
    3. Verifique que la segunda fila contiene el
      ID de atributo de API
      para cada atributo. Los valores predeterminados ya están definidos. El administrador puede cambiar estos ID en CA PPM Studio. Por ejemplo, name, start, npv u operatingCost. Se pueden cambiar los ID de atributo de la API para los atributos personalizados solamente.
    4. Verifique que las filas restantes (hasta 250) contienen valores delimitados por comas sin espacios. Excel trata las comas dentro de las celdas y entre las celdas al guardar como CSV. No se visualizan las comas en Excel. Puede crear un archivo de importación sin formato en texto con el Bloc de notas donde deberá incluir las comas.
    5. Compruebe que los valores de fecha que desea importar tienen el formato DD/MM/AAAA. Tenga cuidado con que Excel no vuelva a formatear los valores.
    6. Guarde el archivo CSV. Si está trabajando en Excel, utilice la opción Guardar como para guardar el archivo como un archivo CSV con la extensión de archivo .csv.
  7. Compruebe que se ha abierto un mapa de ruta y que se ha seleccionado un escenario.
  8. Haga clic en
    Importar CSV
    .
  9. Seleccione el archivo CSV del servidor de equipo o red local y haga clic en
    Importar CSV
    .
    Se muestra un mensaje de confirmación con el número de filas que se han importado correctamente y el número de filas que no se han podido importar.
  10. Busque los elementos recién importados del mapa de ruta en el tablero, escala de tiempo o cuadrícula. En el tablero, los elementos importados del mapa de ruta pueden aparecer en la columna
    Ninguno
    , preparados para su revisión. En la escala de tiempo, los elementos importados del mapa de ruta aparecen en su carril especificado (por ejemplo,
    Ninguno
    ,
    Proyecto
    o
    Idea
    ).
Es posible que no se muestren los nuevos elementos en la columna NINGUNO. La ubicación depende de cómo se han configurado los datos en el archivo CSV. Se puede especificar un valor de búsqueda para el tipo o estado. El elemento del mapa de ruta aparece en la columna o carril que se corresponde con ese valor.
Al trabajar con la plantilla de importación de CSV en Microsoft Excel, tenga en cuenta los siguientes requisitos:
  • Las celdas de la columna de la fecha tienen el formato DD/MM/AAAA personalizado.
  • No utilice comas como separadores de miles.
  • Guarde el archivo como CSV y utilice la codificación UTF-8 para conservar los caracteres especiales que se extienden más allá del conjunto de códigos ASCII (ISO 8859 Latin I) estándar.
Para obtener instrucciones, utilice las imágenes siguientes:
 
csv.jpg
 
Importación de proyectos, inversiones personalizadas e ideas desde PPM
Se pueden crear elementos de mapa de ruta mediante la importación de proyectos activos o inversiones para los cuales se dispone al menos de los derechos de acceso de visualización. Cuando se importan proyectos o inversiones como elementos del mapa de ruta, la aplicación crea un vínculo entre el elemento del mapa de ruta y el proyecto o inversión. Cada proyecto o inversión permanece vinculado al nuevo elemento del mapa de ruta.
No se puede importar una idea, una inversión personalizada o un proyecto que ya esté vinculado a un elemento del mapa de ruta en un escenario. Este tipo de ideas, inversiones personalizadas y proyectos se excluyen de la lista desplegable Importar desde PPM.
Antes de vincular un elemento del mapa de ruta con una idea, inversión personalizada o proyecto, deben cumplirse las condiciones siguientes:
  • Están
    activos
    .
  • El proyecto no es ni una plantilla ni un programa.
  • Se ha seleccionado la configuración
    Incluir en los mapas de ruta
    para el tipo de inversión personalizado.
  • La inversión personalizada no está vinculada a otro elemento del mapa de ruta en el mismo escenario de mapa de ruta.
Si las fechas de inicio y finalización de un proyecto son distintas de las fechas del plan de costes asociado del registro, las fechas de inicio y finalización del elemento de mapa de ruta vinculado reflejarán las fechas del proyecto. Sin embargo, los atributos financieros, como el coste de capital o el coste operativo, reflejarán los datos del plan de costes.
Siga estos pasos:
  1. En el menú principal, haga clic en
    Mapas de ruta
    .
  2. Abra un mapa de ruta en la escala de tiempo, el tablero o la vista de cuadrícula.
  3. Haga clic en
    Escenarios
    y seleccione un escenario.
  4. Haga clic en
    Acciones de elemento
    y seleccione
    Importar desde PPM
    .
  5. Para importar proyectos, complete los siguientes pasos:
    Se pueden importar varios proyectos por estructura de desglose de la organización mediante la selección de uno o varios proyectos individualmente o utilizando ambos campos. Cuando se importan proyectos por estructura organizativa, se obtiene un nuevo elemento de mapa de ruta para cada proyecto. Por ejemplo, se pueden especificar OBS-A y OBS-B, cada uno con 10 objetos, y también seleccionar los proyectos 1, 2 y 3 para la importación. Este ejemplo resulta en 23 elementos de mapa de ruta, uno para cada proyecto.
    1. Seleccione
      Proyectos
      en el menú desplegable.
      Aparecerá la página
      IMPORTAR PROYECTOS.
    2. En el campo
      ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL PROYECTO
      , introduzca todo o parte de una unidad OBS o selecciónela de la lista. También puede buscar proyectos en los niveles antecesores y descendientes. O bien, haga clic en
      Solo unidad
      para restringir la importación a los proyectos de una unidad de estructura organizativa específica. Cada estructura organizativa que se selecciona aparece en una lista. Desplácese hacia abajo para ver la lista de estructuras organizativas. En este paso, está especificando las unidades OBS para varios proyectos que desea importar. Pulse la tecla de
      tabulación
      o haga clic fuera del filtro de la estructura organizativa para ir al siguiente campo.
    3. (Opcional) En el campo
      PROYECTOS
      , introduzca el mayor número de caracteres del nombre del proyecto posible para identificarlo en la lista. Desplácese hacia abajo por la lista y seleccione uno o más proyectos para importar como elementos del mapa de ruta. Los proyectos que aparecen en este campo no están limitados por las unidades OBS que puedan haberse seleccionado en el campo
      ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL PROYECTO
      . Normalmente, se importan todos los proyectos por
      ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL PROYECTO
      . Sin embargo, el campo
      PROYECTOS
      permite seleccionar más proyectos para importar en el mismo escenario de planificación de mapa de ruta.
    4. Haga clic en
      IMPORTAR ELEMENTOS
      .
  6. Para importar inversiones, complete los siguientes pasos:
    1. Seleccione un tipo de inversión personalizado (por ejemplo, casos de uso de negocio) en el menú desplegable.
      Aparecerá la página
      IMPORTAR <tipo de inversión>.
    2. Seleccione las instancias del tipo de inversión y haga clic en
      IMPORTAR
      .
    El botón
    Acciones de elemento
    muestra el icono
    La importación está en curso
    y la información sobre herramientas.
    Puede incluir directamente objetos de inversión personalizados en los mapas de ruta en la versión clásica de PPM. En la página de creación de objetos, seleccione la extensión del objeto como
    Extensión de la inversión
    y haga clic en
    Guardar
    . La página se actualizará para mostrar una nueva casilla de verificación
    Incluir en los mapas de ruta
    , seleccionada de forma predeterminada. Desactive la casilla de verificación si no desea incluir el objeto de inversión personalizado en los mapas de ruta. La casilla de verificación
    Incluir en los mapas de ruta
    no está activada de forma predeterminada en caso de que se actualice desde 15.5.0 a 15.5.1.
    Cada proyecto o inversión importados aparece como un elemento del mapa de ruta en la escala de tiempo, tablero o cuadrícula. Los datos de los elementos del mapa de ruta permanecen vinculados a sus proyectos o inversiones originales. Las columnas Vinculado a y Vinculado al ID en el diseño de cuadrícula muestran los datos de los proyectos o inversiones originales. Los datos financieros de los planes de costes de las inversiones personalizadas importadas también se importan en el elemento del mapa de ruta.
  7. (Opcional). Haga doble clic en la columna
    Vinculado a
    y utilice la lista desplegable de búsqueda para seleccionar una instancia de proyecto o una inversión personalizada distintas.
  8. Para continuar con la sincronización de los datos compartidos, seleccione la casilla de verificación
    Sincronización
    . Por ejemplo, un cambio en la fecha de inicio del proyecto también aparece en la fecha de inicio del elemento del mapa de ruta vinculado.
  9. (Opcional) Guarde cualquier cambio especial que realice en el escenario y la vista actuales.
  10. La importación de ideas sigue el mismo proceso que la importación de proyectos. Realice los pasos 1-4.
  11. Puede importar las ideas vinculadas a una unidad de OBS o importar varias ideas individuales.
Los siguientes atributos financieros (datos planificados y datos reales) pueden transferirse y pueden mantenerse sincronizados con cada proyecto importado:
  • Tipo de moneda
  • Período de retorno
  • Beneficios y valor presente neto (moneda)
  • Coste de capital, coste operativo y coste total (moneda)
  • TIR y ROI (%)
Selección de una unidad OBS para un mapa de ruta
Como gestor de la cartera, se pueden restringir y limitar las asociaciones OBS en objetos del mapa de ruta. Solo los usuarios que dispongan de derechos de acceso a nivel de estructura de desglose de la organización o derechos globales de mapa de ruta podrán ver los objetos del mapa de ruta asociados con su estructura de desglose de la organización. Para asociar mapas de ruta con una unidad OBS, consulte en la documentación de administración de la versión clásica de PPM. Una vez asociado el mapa de ruta a una estructura de desglose de la organización, se puede seleccionar una unidad OBS para el mapa de ruta en la
Nueva experiencia de usuario
.
Siga estos pasos:
  1. Vaya a un mapa de ruta. Debe disponer de derechos de acceso globales de mapa de ruta o de unidad OBS para ver o editar el mapa de ruta.
  2. Haga clic en el botón
    Detalles
    .
    Aparecerá el atributo OBS asociado para el mapa de ruta.
  3. Seleccione la unidad OBS para el mapa de ruta.
    El siguiente ejemplo muestra un mapa de ruta con una estructura de desglose de la organización asociada llamada "OBS del mapa de ruta de la cartera" con dos unidades.
 
OBS GIF.gif
 
Vinculación de elementos del mapa de ruta con proyectos, inversiones personalizadas e ideas
En un escenario de mapa de ruta, se puede asociar un elemento del mapa de ruta a un proyecto, una inversión personalizada o una idea existente. Solamente se mostrarán los proyectos, las inversiones personalizadas y las ideas para los cuales se tenga al menos derechos de acceso de visualización. Si se vinculan elementos del mapa de ruta a un proyecto, el proyecto:
  • Debe estar activo.
  • No puede ser ni una plantilla ni un programa.
  • No debe estar vinculado a ningún otro elemento del mapa de ruta del mismo escenario.
Del mismo modo, una vez que una idea o una inversión personalizada se vincula a un elemento de mapa de ruta, no puede asociarse con otros elementos del mapa de ruta.
La vinculación permite profundizar en el objeto de Clarity PPM asociado (proyecto, inversión personalizada o idea) y ver más detalles sobre el mismo. Asimismo, se pueden importar los datos del sistema más recientes del objeto al elemento del mapa de ruta.
 
Vinculación de ideas con Roadmaps1.jpg
 
 
 
Siga estos pasos:
  1. Abra un mapa de ruta.
  2. Haga clic en
    Escenarios
    y seleccione un escenario.
  3. Si se encuentra en el diseño de cuadrícula, utilice la columna
    Vinculado a
    para vincular el elemento del mapa de ruta a un proyecto, inversión o idea.  
    1. La columna
      Vinculado al ID
      se rellena automáticamente con el ID del proyecto o de la inversión vinculados.
    2. La columna
      Vinculado al Tipo
      se rellena automáticamente en función del tipo de objeto importado (proyecto o tipo de inversión personalizada).
    Si no se muestra la columna Vinculado a o cualquier otra columna en la cuadrícula, utilice el Panel de columna para agregar columnas a la cuadrícula.
  4. En el diseño de tablero o escala de tiempo, haga doble clic en un elemento de mapa de ruta para abrir los detalles del elemento de mapa de ruta.
     
    image2018-12-7_14-28-40.png
     
  5. Haga clic en Vincular y, a continuación, seleccione el proyecto, la inversión personalizada o la idea que desea vincular al elemento de mapa de ruta.
  6. Haga clic en
    Terminado
    para guardar los cambios.
  7. Utilice el hipervínculo para acceder a las páginas del proyecto, la inversión o la idea. En función del tipo de objeto que haya vinculado y el tipo de acceso que tenga, se le redirigirá a una de las páginas siguientes:
    • Página de cuadros de proyecto
      Cuando se dispone de acceso solamente al proyecto, pero no se dispone de acceso a ninguno de los módulos (fichas) configurados en el proyecto, se muestra la página de cuadros del proyecto. Por ejemplo, un proyecto está configurado para incluir solamente los módulos Riesgos, Incidencias y Cambios. Si se dispone de acceso de visualización a este proyecto, pero no se dispone de acceso a los módulos, se muestra la página de cuadros del proyecto. No se muestra ningún vínculo para desplazarse de nuevo al mapa de ruta de origen.
    • Página del proyecto con errores
      Se muestra una página del módulo del proyecto y se recibe un error no autorizado. Por ejemplo, un proyecto está configurado para incluir solamente los siguientes módulos en el orden indicado: Tareas, Riesgos, Incidencias y Cambios. Si se dispone de acceso de visualización para este proyecto pero no se dispone de acceso al primer módulo (tareas), se muestra la página Tareas del proyecto. Sin embargo, como no está autorizado para ver las tareas, obtiene un error en la página. Aparece un vínculo para volver al mapa de ruta de origen. No se muestra ningún otro módulo.
    • Página del proyecto sin errores:
      Se muestra una página del módulo del proyecto y no se recibe ningún error. Por ejemplo, un proyecto está configurado para incluir solamente los siguientes módulos en el orden indicado: Tareas, Riesgos, Incidencias y Cambios. Si se dispone de acceso de visualización para este proyecto y también de acceso al primer módulo (tareas), se muestra la página Tareas del proyecto. También se pueden ver las taras y un vínculo para desplazarse de nuevo al mapa de ruta de origen. No se muestra ningún otro módulo fuera de las tareas.
    • Página de detalles de la inversión
    • Página de detalles de la idea:
      Se le redirige a la página de cuadrícula de la idea vinculada.
  8. Para volver al mapa de ruta, haga clic en el vínculo del nombre del mapa de ruta en la parte superior de la página.
También se puede suprimir el vínculo entre los elementos de mapa de ruta y los objetos de
Clarity PPM
.
Siga estos pasos:
  1. Abra un mapa de ruta.
  2. Haga clic en
    Escenarios
    y seleccione un escenario.
  3. Si se encuentra en el diseño de cuadrícula, haga doble clic en la columna
    Vinculado a
    y, a continuación, haga clic en
    ELIMINAR VÍNCULO
    .
  4. En el diseño de tablero o escala de tiempo, haga doble clic en un elemento del mapa de ruta para editarlo.
  5. Haga clic en el icono
    Editar
    situado junto al objeto de
    Clarity PPM
    vinculado.
  6. Haga clic en la flecha hacia abajo y, a continuación, en
    ELIMINAR VÍNCULO
    .
  7. Haga clic en
    FINALIZADO
    para guardar los cambios.
Sincronización de los elementos del mapa de ruta con los atributos del proyecto, la inversión personalizada o las ideas
Cuando se realizan las siguientes acciones, se crean vínculos entre los elementos del mapa de ruta y los proyectos, inversiones personalizadas e ideas:
  • Importar proyectos, inversiones personalizadas o ideas a un mapa de ruta.
  • Vincular un elemento del mapa de ruta con un proyecto, inversión personalizada o idea en la cuadrícula.
Como gestor de la cartera o del mapa de ruta, puede sincronizar los elementos del mapa de ruta vinculados con los proyectos existentes. La sincronización garantiza que los datos del mapa de ruta reflejen los últimos datos del sistema de los proyectos vinculados. Puede controlar qué elementos del mapa de ruta, atributos o grupos de atributos desea sincronizar. Como gestor de proyectos, Nicole también debería poder sincronizar los atributos de capacidad basados en la Adjudicación o en las Asignaciones.
  • Únicamente se pueden sincronizar los elementos de mapa de ruta y los atributos definidos por el sistema (métricas y fechas) que están disponibles de forma predeterminada.
  • Si el elemento principal de un proyecto contiene atributos personalizados que coinciden con el ID de atributo de la API de un elemento del mapa de ruta, el valor del atributo se sincronizará cuando se sincronice el proyecto.
  • Tiene la capacidad de sincronizar la capacidad como Adjudicaciones o Asignaciones.
    • La sincronización de adjudicaciones permite al propietario del mapa de ruta entender la capacidad total planificada para un mapa de ruta.
    • La sincronización de asignaciones permite que el propietario del mapa de ruta entienda la capacidad total comprometida y la capacidad restante de un mapa de ruta.
    • Si se selecciona Asignaciones, los valores de la capacidad derivados serán ETC + Datos reales.
    • Si selecciona Adjudicaciones, los valores de la capacidad derivados serán Adjudicaciones.
    • Al desactivar la casilla de verificación Capacidad, se desactivan las opciones Asignaciones y Adjudicaciones. La opción Adjudicaciones está seleccionada de forma predeterminada.
    • La funcionalidad de sincronización es idéntica para los proyectos, ideas y tipos de inversión personalizada.
Ejemplo:
Sid está trabajando en una cuadrícula de mapa de ruta que tiene varios elementos de mapa de ruta que están vinculados a proyectos de
Clarity PPM
. Como gestor de la cartera, Sid sabe que existen varios gestores de proyectos que todavía están trabajando en cambios en las métricas de sus proyectos. Quiere excluir estos proyectos del proceso de sincronización. Sid quiere controlar qué elementos del mapa de ruta se actualizan con los datos del proyecto. También quiere actualizar solamente los atributos reales y no los planificados. Cuando los gestores de proyectos hayan acabado de actualizar sus planes, Sid abrirá el mapa de ruta para seleccionar los elementos del mapa de ruta restantes y sincronizarlos con los datos del proyecto más recientes.
Siga estos pasos:
  1. En el menú principal, haga clic en
    Mapas de ruta
    .
  2. Abra un mapa de ruta en la cuadrícula.
  3. Haga clic en
    Escenarios
    y seleccione uno.
  4. Importe proyectos, ideas o inversiones personalizadas a un mapa de ruta o vincule un elemento del mapa de ruta con un proyecto, idea o inversión personalizada la cuadrícula. Verifique que el campo Vinculado a muestra el proyecto, la idea o la inversión asociados.
  5. Haga clic en
    Panel de columna
    y seleccione uno o más atributos personalizados que desee sincronizar en la cuadrícula.
  6. Seleccione el atributo
    Sincronización
    . Desplácese hacia la cuadrícula, a la derecha, para ver el nuevo atributo en su propia columna. De forma predeterminada, la sincronización está seleccionada para los elementos del mapa de ruta vinculados.
  7. Para los elementos del mapa de ruta vinculados que
    no
    desee sincronizar, elimine la selección de la casilla de verificación en la columna
    Sincronización
    .
  8. Haga clic en
    Acciones de elemento
    y seleccione
    Sincronizar elementos vinculados
    .
    1. Seleccione los atributos de los elementos del mapa de ruta para sincronizar. Puede seleccionar todos los atributos, grupos de atributos o únicamente atributos específicos.
    2. Para sincronizar los atributos de búsqueda personalizados para proyectos, inversiones personalizadas e ideas, seleccione
      Atributos personalizados coincidentes
      .
    3. Haga clic en
      SINCRONIZACIÓN
      .
      Aparecerá el mensaje
      La sincronización está en curso
      . Se puede trabajar en otros escenarios o en otras páginas de la aplicación durante la operación de sincronización. Solamente el escenario actual está bloqueado temporalmente para su edición.
  9. Una vez finalizado el proceso de sincronización, los atributos personalizados se rellenan en los atributos personalizados del elemento del mapa de ruta.
    En Clarity PPM 15.7, cuando se sincronizan los mapas de ruta con proyectos, se puede seleccionar entre la sincronización de adjudicaciones o asignaciones. Si selecciona asignaciones, Clarity PPM utilizará la ETC y los datos reales del proyecto para calcular las asignaciones y sincronizar el proyecto con el mapa de ruta. Cuando se importa un proyecto como mapa de ruta, todos los datos importantes asociados con el proyecto se importarán como atributos del mapa de ruta. Cuando se sincroniza un mapa de ruta, solo se actualizan los atributos que se han seleccionado en la ventana Sincronizar elementos vinculados.
    Group By.jpg
     
Atributos personalizados coincidentes
Al sincronizar atributos personalizados coincidentes, la coincidencia se basa en el ID del atributo de la API y en el Tipo de datos para el atributo hijo del objeto padre de proyecto, inversión personalizada o idea:
  • El ID de atributo de la API y el tipo de datos de búsqueda para el atributo deben coincidir con el ID de atributo de la API del objeto de elemento del mapa de ruta.
  • El tipo para el atributo debe coincidir con el tipo de atributo en el objeto de elemento del mapa de ruta.
  • La búsqueda también debe coincidir.
También se aplican las condiciones siguientes:
  • El ID de atributo de la API debe ser un carácter único seguido de un guion bajo (por ejemplo: c_attribute).
  • Cuando se selecciona la opción
    Atributos personalizados coincidentes
    y la aplicación encuentra una coincidencia, los datos de la inversión rellenan el elemento del mapa de ruta.
  • Si la aplicación no encuentra ningún atributo coincidente, no ocurre nada para los atributos personalizados de la inversión. La aplicación continúa con la sincronización de los elementos vinculados restantes como de costumbre.
La sincronización admite atributos personalizados con los siguientes tipos de datos:
  • Búsquedas estáticas de valores únicos
  • Tipos de datos simples (número, cadena, booleano y fecha)
    Las búsquedas dinámicas, las búsquedas parametrizadas, las fórmulas y los atributos calculados no son compatibles.
Casilla de verificación y columna de sincronización
Las tres condiciones siguientes determinan la aparición de la casilla de verificación
Sincronizar
en la cuadrícula:
  • Visible y sin seleccionar:
    El elemento de mapa de ruta está vinculado a un proyecto; sin embargo, no se desea sincronizar.
  • Visible y seleccionada:
    El elemento del mapa de ruta está vinculado a un proyecto y está listo para su sincronización.
  • No es visible:
    El elemento de mapa de ruta no está vinculado. Sin un proyecto vinculado, no se puede sincronizar el elemento del mapa de ruta.
La imagen siguiente proporciona ejemplos de las tres condiciones:
 
image2018-6-14 9:9:41.png
 
Para ver la última vez que se sincronizó un elemento de mapa de ruta, agregue el campo
Fecha de la última sincronización
del Panel de columna, en la cuadrícula.
Personalización de las vistas del mapa de ruta
Se puede personalizar un diseño del mapa de ruta para ver las columnas que son relevantes para el usuario y para capturar la información necesaria de forma rápida y eficaz. También puede guardar sus personalizaciones como vistas a las que se puede acceder más tarde. Las vistas guardadas también están disponibles para todos los usuarios con acceso al mapa de ruta. Las vistas guardadas son mapas de ruta específicos y afectan a todos los escenarios. Si selecciona una vista para un mapa de ruta, la vista se aplica a todos los escenarios del mapa de ruta sin tener en cuenta el escenario en el que se encuentra.
Los ejemplos siguientes son algunas de las maneras en las que se puede personalizar la cuadrícula:
  • Fijar o eliminar la fijación de las columnas a la izquierda o a la derecha
  • Aplicar filtros
  • Agregar o eliminar columnas
  • Volver a ordenar las columnas arrastrándolas y soltándolas.
Ejemplo:
Sid ha creado el mapa de ruta "Plan estratégico FY18" para su unidad de negocio en Acme Corporation. Le gusta ver ciertos detalles sobre los elementos en su mapa de ruta (por ejemplo, el patrocinador, el propietario, la fecha de finalización y la clasificación) en función de su experiencia. Configura el diseño de la cuadrícula del elemento del mapa de ruta para que refleje sus preferencias, lo filtra para mostrar los elementos
En el plan
y guarda estos valores de configuración como
Vista de Sid
.
Para agregar o eliminar columnas de la cuadrícula de un mapa de ruta, haga clic en
Panel de columna
. Las listas de selección locales que se han creado para un mapa de ruta también aparecen en el Panel de columna para agregarlas a la cuadrícula. Para agregar los campos personalizados como columnas en todas las cuadrículas del mapa de ruta, agregue los campos como atributos en el objeto Elemento de mapa de ruta en la versión clásica de CA PPM. Defina un ID de atributo para la API. Los atributos ya están disponibles en el Panel de columna.
Creación de una vista
Para evitar la creación de varias copias de vistas prácticamente iguales, no guarde una nueva vista a menos que sus propiedades sean diferentes de una vista existente. Una estrategia sencilla es crear un conjunto básico de 10 o 15 vistas que todos los usuarios puedan compartir. Los usuarios pueden hacer pequeños ajustes a estas vistas principales sin tener que guardar necesariamente nuevas vistas. Puede seguir trabajando en una vista sin guardar. Sin embargo, para conservar los filtros, los valores de configuración (opciones de visualización) y las configuraciones de la cuadrícula, se debe guardar la vista.
Al guardar una vista, se incluyen las configuraciones de los diseños de la escala de tiempo, el tablero y la cuadrícula para un mapa de ruta.
La siguiente imagen muestra un ejemplo de la vista Trabajo en curso que guarda las configuraciones siguientes en la escala de tiempo del mapa de ruta:
  • Filtrado de los elementos del mapa de ruta por estado Aprobado
  • Carriles por atributo Equipo
  • Color por atributo Estado del equipo
 
Imagen que muestra un ejemplo de una vista que guarda las configuraciones de filtrado y configuración en la escala de tiempo.
 
Siga estos pasos:
  1. En la lista de mapas de ruta, haga clic en un mapa de ruta.
  2. Haga clic en
    Escala de tiempo, Tablero
    o
    Cuadrícula
    .
  3. Establezca los filtros y ajuste los valores de configuración (opciones de visualización). En la cuadrícula, seleccione las columnas de campo.
    Aparece NO GUARDADO en la vista actual.
  4. Haga clic en
    VISTA, GUARDAR COMO
    .
  5. En el panel
    GUARDAR VISTA
    , introduzca un nuevo nombre. Para sustituir una vista existente, deje el mismo nombre. Haga clic en
    GUARDAR
    y haga clic en
    CONFIRMAR
    .
  6. Haga clic en
    GUARDAR
    .
    La vista se guarda y permanece activa como vista actual.
Para cambiar la vista actual, haga clic en el menú
VISTA
y seleccione otra vista.
Gestión de vistas
Con el tiempo, es posible que las vistas necesiten mantenimiento. Por ejemplo, desea cambiar el nombre de una vista o eliminar las vistas en desuso. Puede identificar sus propias vistas de las vistas de otros usuarios.
Cada mapa de ruta admite hasta 500 vistas.
Siga estos pasos:
  1. Haga clic en
    VER, GESTIONAR
    .
  2. En el panel
    GESTIONAR VISTAS
    , haga clic en una de las dos fichas siguientes:
    • CREADO POR MÍ:
      Esta ficha muestra las vistas que se han creado. Para cambiar el nombre de una vista, seleccione el nombre de la vista e introduzca un nombre nuevo. Para suprimir una vista, haga clic en
      X (Suprimir)
      .
    • VISTAS CREADAS POR OTROS:
      Esta ficha muestra las vistas creadas por otros usuarios. La ficha muestra el nombre de la vista, el propietario y las opciones para ocultar o mostrar la vista en la lista de vistas.
  3. Para buscar una vista, escriba su nombre en el campo de búsqueda.
  4. Haga clic en
    X (Cerrar)
    .
La vista que se selecciona persiste en todas las sesiones de un mapa de ruta específico a menos que se cambie. Al revisar el diseño de la cuadrícula del mapa de ruta, se aplica la última vista que se haya seleccionado. Si no se selecciona una vista, la vista estándar aparece como valor predeterminado. Si el propietario más adelante suprime la vista seleccionada, se aplica la vista estándar.
Gestión de las listas de selección del mapa de ruta
Configuración de una lista de selección global predeterminada
Las listas de selección predeterminadas para agrupar elementos del mapa de ruta se basan en los valores que el administrador define para los siguientes atributos de búsqueda. Las búsquedas residen en el objeto Elemento de mapa de ruta en la versión clásica de
Clarity PPM
:
  • Estado:
    La búsqueda contiene los valores para el atributo Estado que permite agrupar elementos en columnas por estado. Por ejemplo, todos los elementos del mapa de ruta no aprobados aparecen en la columna No aprobado.
  • Tipo:
    La búsqueda contiene los valores para el atributo "Tipo" que permite agrupar elementos según el tipo de elemento del mapa de ruta. Por ejemplo, todas las ideas aparecen en la columna Idea.
El atributo de búsqueda En el plan está restringido por el sistema. No se puede personalizar la búsqueda para agregar más valores. Solo se pueden cambiar las etiquetas y los colores de visualización de los valores existentes.
Las listas de selección predeterminadas son globales y están disponibles para todos los mapas de ruta en el sistema para agrupar elementos del mapa de ruta. Aparecen de manera diferente en los distintos diseños. En el diseño de la escala de tiempo, aparecen como carriles con colores opcionales. En el diseño del tablero, aparecen como columnas con colores opcionales. En la cuadrícula, aparecen como columnas.
Si no se define un color predeterminado para los valores de la lista de selección, la aplicación utiliza el blanco como color predeterminado. Puede personalizar el color predeterminado para las listas de selección globales predeterminadas.
Trabaje con el administrador del sistema para configurar las listas de selección globales predeterminadas en la versión clásica de
Clarity PPM
. Para obtener más detalles, consulte
CA PPM Studio Objects and Attributes
.
Siga estos pasos:
  1. Haga clic en
    Administración
    ,
    Studio
    ,
    Objetos
    .
  2. Abra el objeto del elemento del mapa de ruta y haga clic en la ficha
    Atributos
    .
  3. Seleccione el atributo que desea configurar. Por ejemplo,
    Estado
    ,
    Tipo
    o
    En el plan
    .
  4. Configure las propiedades siguientes:
    • Establezca el orden en el que aparecen los valores en la lista.
    • Cambie el nombre o agregue valores a la lista para adaptarla a sus necesidades de negocio.
    • Cambie las asignaciones para mostrar de colores predefinidos.
    • Active una lista de selección de búsqueda que se hubiese desactivado previamente o desactive una búsqueda, de modo que ya no aparezca como una lista de selección.
      Los usuarios no pueden agregar nuevos valores de lista de selección a las columnas de las listas de selección desactivadas. La columna tiene otro aspecto en comparación con las columnas activas. Cuando mueva el último elemento fuera de la columna de valores desactivada, la columna desaparecerá.
  5. Para agregar una nueva lista de selección global, haga clic en
    Nuevo
    y defina el atributo del elemento del mapa de ruta y sus valores.
No debe confundirse por la apariencia de un campo llamado
Tipo
con valores como Inversión, Producto y Aplicación en el panel Detalles ni tampoco por la apariencia de otro campo llamado
Tipo
con valores como Proyecto, Programa, Idea o Función tal y como se muestra en las calles y en la leyenda. Está viendo la sutil diferencia entre
Tipo de mapa de rut
a y
Tipo de elemento de mapa de ruta
.
Creación de una lista de selección global personalizada
Se puede crear una lista de selección personalizada propia que contenga los valores de agrupación personalizados regidos por la compañía. Las listas de selección globales aparecen en la listas CARRILES, COLUMNAS o COLOR POR en
Todos los mapas de ruta
. Se aplican a todos los mapas de ruta.
Por ejemplo, se puede crear una lista de selección personalizada denominada "Resultados del negocio" para agrupar los elementos del mapa de ruta mediante los valores siguientes:
  • Dispositivos móviles
  • Mejora de la tecnología
  • Asombrar a los clientes
La lista de selección personalizada se vuelve disponible en los atributos de agrupación Columnas y Color por. A continuación, se puede seleccionar Resultados en el negocio del atributo Columnas para ver los elementos del mapa de ruta que se han agrupado en las columnas correspondientes a su valor del resultado del negocio. Además, puede seleccionar Resultados del negocio en el atributo Color por para ver los elementos del mapa de ruta agrupados por colores que están asociados con los resultados del negocio.
Siga estos pasos:
Nota:
Trabaje con el administrador del sistema para configurar una lista de selección global en la versión clásica de
Clarity PPM
utilizando los siguientes pasos de nivel alto. Para obtener más información, consulte
Configurar búsquedas
en
Administración
.
  1. En la herramienta de administración, cree una búsqueda de lista estática asociada al objeto Elemento de mapa de ruta. Seleccione el orden de clasificación Manual para que pueda definir el orden en el que aparecen los valores de búsqueda en la interfaz de usuario.
  2. Agregue los valores personalizados a la búsqueda. Los valores se corresponden a las opciones de agrupación que contiene la lista de selección en un mapa de ruta.
  3. Reordene manualmente los valores.
  4. Cree un atributo en el objeto Elemento de mapa de ruta. El nombre del atributo se corresponde con el nombre de lista de selección que se muestra en el mapa de ruta.
  5. Asocie el nuevo atributo a la búsqueda de lista estática mediante el campo Tipo de datos.
  6. En Asignaciones para mostrar, seleccione un color para representar cada valor de búsqueda.
  7. (Opcional). Especifique un color predeterminado para cada valor de búsqueda. Si se desactiva un valor de búsqueda, desaparecerá el color asignado para el valor del mapa de ruta y se mostrará en el color predeterminado.
Cuando crea una lista de selección global, los elementos del mapa de ruta existentes primero aparecen en el carril o columna Ninguno y se ordenan por la fecha de inicio. A continuación, estos elementos pueden moverse del carril Ninguno a otros carriles. Si se desactiva o suprime la lista de selección en la versión clásica de
Clarity PPM
, los elementos vuelven a aparecer en el carril o columna Ninguno.
Si se suprime el atributo del elemento del mapa de ruta que se está utilizando como lista de selección global personalizada, la lista de selección se eliminará de todos los mapas de ruta.
Creación de una lista de selección local
Cree una lista de selección local para agrupar elementos del mapa de ruta por columnas o por color en un mapa de ruta específico. A continuación, puede utilizar la lista de selección en todos los diseños. Por ejemplo, si crea una lista de selección de columnas en el diseño del tablero, la lista de selección aparece en la configuración de la escala de tiempo como una opción en CARRILES. En el diseño de la cuadrícula, las opciones de la lista de selección aparecen en el Panel de columna.
Aplique las opciones de la lista de selección al diseño del mapa de ruta. Por ejemplo, si crea una lista de selección de columnas, mueva cualquier elemento nuevo del mapa de ruta de la columna Ninguno a las nuevas columnas.
Siga estos pasos:
  1. Abra un mapa de ruta y haga clic en
    Escala de tiempo
    ,
    Tablero
    o
    Cuadrícula
    .
  2. Haga clic en
    Opciones de la vista
    .
  3. Haga clic en
    GESTIONAR LISTAS DE SELECCIÓN
    .
    Aparecerá la ventana Gestionar listas de selección.
  4. Haga clic en
    Nueva lista de selección
    .
  5. Introduzca un nombre de lista de selección (por ejemplo, Resultados del negocio).
  6. Agregue opciones a la lista de selección. Dé un nombre a las opciones para que se correspondan con los valores de la lista de selección. Por ejemplo, Dispositivos móviles, Mejora de la tecnología, etc.
  7. Para seleccionar un color para una opción de lista de selección, haga clic en el cuadro rojo a la izquierda de la opción. Elija un color de la paleta que aparece.
  8. Haga clic en
    Terminado
    para guardar la lista de selección y agregarla a la lista Columnas o Color por, situada debajo de
    ESTE MAPA DE RUTA
    .
Si se crea una lista de selección de colores, aparece una leyenda de colores en la esquina inferior derecha de la página. La leyenda muestra los colores y los valores correspondientes en la lista de selección.
Ejemplo:
Sid ya ha recopilado un mapa de ruta de los esfuerzos nuevos que sus equipos de investigación han realizado. En la obtención de detalles del mapa de ruta, Sid se da cuenta de que desea agrupar los elementos del mapa de ruta por equipo, que no es una agrupación definida disponible actualmente. Crea una lista de selección llamada Equipo para sus cinco equipos y, a continuación, distribuye los elementos disponibles del mapa de ruta a los equipos. También quiere tener un modo rápido para indicar el estado de estos elementos. Sid selecciona Estado como el atributo Color por, lo que también provoca que aparezca una leyenda en la parte inferior de la pantalla que indica qué color refleja qué estado. A continuación, guarda estas opciones como parte de su "Vista de trabajo".
NOTA:
Cuando se cambia entre diferentes escenarios para un mapa de ruta, la agrupación que está seleccionada actualmente para los elementos de mapa de ruta sigue siendo la misma en todos los escenarios.
Gestión de las listas de selección locales
Puede seleccionar una lista de selección local existente o buscar una lista de selección por nombre. Después de seleccionar una lista de selección, puede editar o suprimir los valores. Si se suprime una lista de selección local personalizada que se ha aplicado a una vista de mapa de ruta, la lista de selección predeterminada se aplica a la vista. Por ejemplo, se ha seleccionado una lista de selección local (MyPicklist01) para la agrupación Columnas en el diseño del tablero. Suprime la lista de selección. A continuación, se actualiza la vista y se aplica la lista de selección global predeterminada Estado a la agrupación Columnas.
Siga estos pasos:
  1. Abra un mapa de ruta y haga clic en
    Escala de tiempo
    ,
    Tablero
    o
    Cuadrícula
    .
  2. Haga clic en
    Opciones de la vista
    .
  3. Haga clic en
    GESTIONAR LISTAS DE SELECCIÓN
    .
    Aparecerá la ventana Gestionar listas de selección.
  4. Seleccione una lista de selección que desee editar.
  5. Edite los valores de la lista de selección de la manera siguiente:
    • Cambie el nombre, suprima o agregue opciones.
    • Mueva las opciones hacia arriba o abajo en la lista.
    • Cambie las opciones de color.
    • Suprima toda la lista de selección.
  6. Cuando haya terminado, haga clic en
    X (Cerrar)
    .
Supresión de una opción de la lista de selección local
  • Si se suprime una opción de la lista de selección, la columna o carril correspondiente se desactivará y aparecerá como no disponible en los diseños. Después de mover todos los elementos de mapa de ruta de la columna o carril suprimidos, la columna o el carril desaparecerán.
  • Si se suprime una opción de la lista de selección que tiene un color asignado, los elementos del mapa de ruta existentes continuarán mostrando el color. Después de mover los elementos del mapa de ruta de la columna o carril suprimidos, la columna o el carril con el color desaparecerán.
Creación de escenarios de planificación del mapa de ruta
Un escenario es una copia de los datos del mapa de ruta con un nombre único. Los escenarios permiten explorar cambios realizados en los elementos del mapa de ruta en el contexto de un escenario
hipotético
. Por ejemplo,
¿cómo podemos maximizar el retorno de la inversión?
¿Y si agregamos 50 recursos? ¿Qué pasaría si aumentamos el precio contractual a nuestro cliente y retrasamos el envío durante seis meses?
Se pueden crear varios escenarios para un mapa de ruta e indicar cuál es el plan de registro y cuál es la línea de referencia. Cuando se informa sobre el rendimiento de la cartera, se puede decidir utilizar solo un plan (por ejemplo, el plan de registro).
Ejemplo:
Sid está preparando una reunión con los interesados para revisar su mapa de ruta llamado Trabajo de tecnología para los próximos seis meses. Las partes interesadas formulan gran cantidad de preguntas. Quiere responderles visualmente de manera que puedan ver el impacto de realizar los cambios sugeridos. Por ejemplo, John desea saber si el hecho de agregar más recursos para los elementos del mapa de ruta, se traduce en un tiempo de comercialización más rápido. Karen desea saber cuál será el impacto de reducir la financiación y adjudicar menos recursos. Sid selecciona el escenario predeterminado y hace clic en Guardar como para crear un escenario con un nombre nuevo. Edita el contenido para que refleje estas preguntas en el escenario. Sid crea los siguientes escenarios a partir del escenario predeterminado:
  • Trabajo de tecnología con más recursos
  • Trabajo de tecnología con menos recursos
Al alternar entre los escenarios, solo cambiarán los cambios de los datos del elemento del mapa de ruta. Todo lo demás sigue igual incluyendo las personalizaciones de la vista y la agrupación.
Siga estos pasos:
Puede crear un escenario desde cualquier diseño del mapa de ruta copiando el escenario predeterminado o un escenario existente.
  1. Abra un mapa de ruta y haga clic en
    Escenarios
    .
    Si no ha creado ningún escenario, el escenario predeterminado aparecerá en la lista desplegable Escenario. Si ha creado escenarios, los escenarios existentes también aparecen en el menú.
  2. Seleccione el escenario predeterminado o uno existente y, a continuación, seleccione
    Guardar como
    para crear una copia de ese escenario.
  3. Introduzca un nombre para el escenario nuevo y haga clic en
    Guardar
    .
  4. Edite los elementos del mapa de ruta específicos para este escenario. Los cambios no se reflejan en otros escenarios.
Escenario predeterminado
Si no está utilizando escenarios, el sistema crea un escenario del mapa de ruta predeterminado utilizando los datos del mapa de ruta base y le aplica la etiqueta Plan de registro (POR). Hasta que no se creen más escenarios, no se mostrarán el escenario predeterminado ni su etiqueta Plan de registro.
Línea de referencia
Se puede etiquetar un solo escenario por mapa de ruta como línea de referencia. No se debe marcar un escenario como línea de referencia. Si un escenario ya está etiquetado como el plan de registro, no se puede etiquetar como la línea de referencia. Se puede suprimir un escenario del mapa de ruta que es la línea de referencia.
Plan de registro (POR)
Se puede etiquetar un solo escenario por mapa de ruta como plan de registro. Si no hay escenarios para un mapa de ruta, no se podrá editar la etiqueta del plan de registro del escenario predeterminado en No. Siempre debe haber un escenario del plan de registro en el sistema. Si se intenta suprimir un escenario de mapa de ruta que es el plan de registro, se debe seleccionar otro escenario como el plan de registro.
Gestión de escenarios para un mapa de ruta
Puede editar un elemento del mapa de ruta y sus atributos en todos los escenarios, pero cada cambio es específico de cada escenario.
  1. Abra un mapa de ruta y haga clic en
    Escenarios
    .
  2. Haga clic en el menú desplegable
    Escenario
    y haga clic en
    GESTIONAR
    .
  3. Haga clic en el menú
    Acciones ⋮
    situado junto a un escenario para gestionar el escenario tal y como se muestra a continuación:
    • Cambie el nombre del escenario
    • Suprima el escenario
    • Establezca el escenario como el plan de registro y elimine la etiqueta del plan de registro de cualquier escenario del plan de registro anterior.
    • Haga que el escenario sea la línea de referencia y elimine la etiqueta de la línea de referencia de cualquier escenario de la línea de referencia anterior.
    • Elimine la etiqueta de línea de referencia de una línea de referencia.
  4. Haga clic en
    X (Cerrar)
    .
Comparación de escenarios en la escala de tiempo
Se pueden comparar dos escenarios de mapa de ruta en la escala de tiempo para evaluar los diferentes escenarios
"¿Qué pasaría si...?"
y poder decidir la mejor forma de proceder para un mapa de ruta determinado. Las comparaciones de escenarios de mapa de ruta permiten analizar los mismos elementos de mapa de ruta en dos escenarios distintos.
Ejemplo:
Sid está trabajando en el mapa de ruta Trabajo de tecnología y los escenarios siguientes:
  • Mapa de ruta de Trabajo de tecnología con más recursos
  • Mapa de ruta de Trabajo de tecnología con menos financiación
Sid tiene una reunión programada con los interesados para ofrecerles soporte y discutir sobre el plan de registro seleccionado para el mapa de ruta de Trabajo de tecnología. Antes de la reunión, Sid desea comparar cada uno de los escenarios de mapa de ruta. A raíz de la comparación, desea tomar notas para fundamentar la decisión tomada sobre un escenario específico como plan de registro.
La siguiente imagen muestra la barra de herramientas de comparación de escenarios.
scenario_comparison_toolbar_updated
scenario_comparison_toolbar_updated
Siga estos pasos:
Para comparar escenarios, compruebe que existe al menos otro escenario además del escenario predeterminado.
  1. Abra un mapa de ruta en el diseño de la escala de tiempo.
  2. Haga clic en
    Comparar escenarios
    para iniciar el modo de comparación.
    Aparecerá el menú Comparar con.
  3. En el menú
    ESCENARIO
    , seleccione el primer escenario (comparar desde).
  4. En el menú
    COMPARAR CON
    , seleccione el segundo escenario (comparar con).
    Los elementos de mapa de ruta del escenario
    Comparar con
    aparecen como las barras de escala de tiempo inferiores con el sombreado más claro. Los elementos de mapa de ruta del escenario
    Comparar con
    aparecen en el mismo carril que los elementos de mapa de ruta del escenario
    Comparar desde
    correspondientes.
  5. Utilice las directrices siguientes para comparar los elementos de mapa de ruta de los dos escenarios:
    • Las líneas de dependencia solamente aparecen para los elementos de mapa de ruta del escenario
      Comparar desde
      .
    • Si existen diferencias con los elementos de mapa de ruta del escenario
      Comparar con
      , aparece un icono de diferencia en los elementos de mapa de ruta del escenario
      Comparar desde
      . Los elementos de mapa de ruta del escenario
      Comparar desde
      son de solo lectura.
    • Los identificadores de métricas en los elementos de mapa de ruta aparecen únicamente para el escenario
      Comparar desde
      . Además, los totales por carril se obtienen del escenario
      Comparar desde
      solamente.
    • La agrupación por carril viene determinada por el escenario
      Comparar desde
      .
    • Los elementos de mapa de ruta del escenario
      Comparar con
      se organizan por fecha y no por su posición en la escala de tiempo o en la agrupación.
    • Si un elemento de mapa de ruta ha cambiado a otro carril en el escenario
      Comparar con
      , sigue apareciendo en el mismo carril como el elemento de mapa de ruta del escenario
      Comparar desde
      . Se pueden comparar fácilmente de manera visual porque los elementos de mapa de ruta de los escenarios
      Comparar desde
      y
      Comparar con
      están muy cerca los unos de los otros.
  6. Haga clic en
    MOSTRAR
    para mostrar los elementos de mapa de ruta que residen en el escenario
    Comparar con
    , pero que no residen en el escenario
    Comparar desde
    .
    Aparecerá la ventana
    No está en
    <escenario>
    . Esta ventana muestra los elementos que se han eliminado de un escenario o que se han agregado únicamente a uno de los dos escenarios.
    Si el elemento de mapa de ruta no forma parte del ámbito de visualización, no se muestra en la ventana
    Not In Scenario (No está en el escenario)
    .
  7. Haga clic en el icono de diferencia para un elemento de mapa de ruta del escenario
    Comparar desde
    para ver los atributos que han cambiado para ese elemento de mapa de ruta en el escenario
    Comparar con
    .
    Aparecerá un elemento emergente con los siguientes atributos (si han experimentado algún cambio solamente):
    • Fecha de inicio y fecha de finalización
    • Atributo de carril
    • Atributo de color
    • Métrica
    Para los atributos Carril, Color por y Métrica, la comparación se basa en los valores que se hayan configurado en la vista. Para los atributos Número, Moneda y Fecha, el valor de la diferencia entre los dos escenarios aparecerá debajo de la columna DELTA.
  8. Haga clic en
    X
    en el banner Comparar con para salir del modo de comparación de escenarios.
Visualización de los elementos de mapa de ruta en el modo de comparación de escenarios
  • Un elemento de mapa de ruta con un icono de diferencia y ningún elemento de mapa de ruta del escenario
    Comparar con
    indican que el elemento no existe en el escenario
    Comparar con
    . Pase el ratón por encima del icono de diferencia para mostrar todos los detalles para el escenario Comparar desde y las entradas nulas para la columna del escenario Comparar con.
  • Para obtener una comparación visual más fácil, se puede hacer clic en el elemento de mapa de ruta del escenario
    Comparar desde
    para resaltar tanto los elementos del escenario
    Comparar desde
    como los elementos del escenario
    Comparar con
    .
  • No se aplican las reglas de superposición para los elementos de mapa de ruta del escenario
    Comparar con
    . En este artículo, consulte
    Posicionamiento superpuesto y elementos de mapa de ruta del escenario Comparar con
    .
  • Los elementos de mapa de ruta son de solo lectura y no se pueden editar.
Posicionamiento superpuesto y elementos de mapa de ruta del escenario "Comparar con"
El hecho de visualizar los elementos de los escenarios
Comparar desde
y
Comparar con
juntos en la escala de tiempo permite comparar un elemento de mapa de ruta en escenarios diferentes. Para facilitar la comparación, la lógica de superposición de elementos de mapa de ruta no se aplica a los elementos de mapa de ruta del escenario
Comparar con
porque podría desplazarlos hacia abajo de la página y fuera de la vista. Puesto que la lógica de superposición se aplica al elemento de mapa de ruta del escenario
Comparar desde
, cuando se selecciona el elemento, se resaltan tanto los elementos de mapa de ruta del escenario
Comparar desde
como los elementos de mapa de ruta del escenario
Comparar con
. Cuando se resaltan ambos elementos, se obtiene una mejor visualización y comparación. La siguiente imagen muestra cómo se resaltan tanto los elementos de mapa de ruta del escenario
Comparar desde
como los elementos de mapa de ruta del escenario
Comparar con
al seleccionar el elemento del escenario
Comparar desde
.
visually_compare_roadmap_items
visually_compare_roadmap_items
Aplicación de filtros de búsqueda para mapas de ruta y elementos de mapa de ruta
Se pueden buscar mapas de ruta y elementos de mapa de ruta específicos, o aplicar filtros.
Siga estos pasos:
  1. En la página de la lista de mapas de ruta, haga clic en el campo
    Búsqueda
    .
  2. Introduzca un nombre o ID de mapa de ruta.
  3. Para buscar elementos de mapa de ruta, abra un mapa de ruta.
  4. Introduzca un nombre o ID de elemento de mapa de ruta, o seleccione criterios de filtrado como Estado, Patrocinador o Propietario.
Al filtrar por elementos del mapa de ruta mediante la búsqueda de formato libre, la búsqueda utiliza tanto el nombre como el ID del elemento del mapa de ruta. El ID del elemento del mapa de ruta utiliza el formato de numeración automática RI00001. Suponiendo que el administrador del sistema no haya cambiado este formato, si se introduce
R
,
I
o
0
(cero), se devuelven todos los elementos de mapa de ruta en los resultados de búsqueda.
Para ver el ID del mapa de ruta, abra el mapa de ruta y haga clic en
Detalles
. Para ver el ID del elemento de mapa de ruta, haga clic en Panel de columna en el diseño Cuadrícula y agregue el ID del elemento de mapa de ruta a la cuadrícula.
Al alternar entre un diseño u otro en un mapa de ruta, los filtros seleccionados permanecen activos.
En un escenario de mapa de ruta, se puede asociar un elemento del mapa de ruta a un proyecto, una inversión personalizada o una idea existente. Solamente se mostrarán los proyectos, las inversiones personalizadas y las ideas para los cuales se tenga al menos derechos de acceso de visualización.