Nueva experiencia de usuario: Creación y edición de jerarquías

Rhonda es una gestora de productos. Su responsabilidad principal es garantizar que entiende el mercado de sus productos y garantizar que sus productos añadan valor. Forma parte de la función de gestión de inversiones, y algunas de sus responsabilidades clave incluyen:
  • Definir la estrategia de los productos.
  • Garantizar que los productos se alinean con la estrategia corporativa al tiempo que ofrecen valor en el mercado.
  • Priorizar las funciones principales (épicas) y trabajar con los clientes para asegurarse de que el producto les proporciona valor.
A diferencia de un gestor de productos típico, su trabajo no empieza cuando los equipos comienzan a desarrollar los productos. Ni tampoco termina cuando el producto está listo para publicarse en el mercado. Algunas de las actividades clave que lleva a cabo incluyen un evento de lanzamiento de marketing, un evento de habilitación de productos y un evento de adopción y compromiso de los clientes.
Rhonda tiene equipos que trabajan en todo momento en algunas de las siguientes áreas:
  • Entrega de proyectos puntual y según el presupuesto.
  • Nuevas ideas en las que algunos miembros del equipo están evaluando diversas posibilidades que pueden ayudar a desarrollar el mapa de ruta futuro del producto.
  • Análisis de las inversiones que suponen las iniciativas estratégicas más significativas y que ayudarán a impulsar la adopción de productos y las ventas en el mercado.
Rhonda dedica mucho tiempo a realizar un seguimiento de todos estos proyectos, ideas e inversiones personalizadas y utiliza una hoja de cálculo para realizar un seguimiento de la relación entre ellos. Se trata de una actividad que requiere mucho tiempo y es propensa a errores. Resulta difícil realizar un seguimiento del estado exacto de su inversión en todo momento.
Ahora puede utilizar las jerarquías de Clarity PPM para crear una o más jerarquías y definir la relación entre varias inversiones. Cada jerarquía incluye un árbol con varias tarjetas. A continuación, puede establecer una relación principal-secundario entre tarjetas para ayudar a los interesados a entender la dinámica de sus productos.
Algunos puntos clave que debe recordar al utilizar las jerarquías son los siguientes:
  • En Clarity PPM 15.7.1, una jerarquía de inversiones está limitada a un máximo de 500 tarjetas.
  • Las vistas guardadas definidas en el nivel de inversión (por ejemplo, Proyecto, Idea y Tipo de inversión personalizada) están disponibles en la cuadrícula para agregar una selección múltiple al importar esos tipos de inversión.
  • Si se suprimen proyectos o ideas utilizando el trabajo Suprimir una inversión, los tipos de inversión se eliminan automáticamente de las jerarquías.
  • Las métricas de la opción de tarjeta que se muestran en cada tarjeta de jerarquía solo se asocian a una inversión individual asociada con la tarjeta. La suma o acumulación de métricas no está disponible en Clarity PPM 15.7.1.
En Clarity PPM 15.7.1, se pueden agregar inversiones (ideas, proyectos e inversiones personalizadas) como tarjetas a una jerarquía.
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Requisitos previos
Se requiere un subconjunto de los siguientes derechos de acceso para interactuar con las jerarquías de esta versión de Clarity PPM en función del rol del usuario y del requisito:
  • Jerarquía - Ir a: Permite ver el elemento de menú Jerarquía en la Nueva experiencia de usuario de Clarity PPM.
  • Jerarquía - Crear: Permite crear una jerarquía en la Nueva experiencia de usuario de Clarity PPM.
  • Jerarquía - Editar - Todo (global): Permite editar todas las jerarquías asociadas con la instancia de objeto de la jerarquía.
  • Jerarquía - Editar: Permite crear, leer, actualizar y suprimir las tarjetas de una jerarquía específica.
  • Jerarquía - Ver - Todo (global):
    • Permite ver todas las jerarquías asociadas con la instancia de objeto de la jerarquía.
    • Permite ver el acceso a todas las tarjetas de un árbol en una jerarquía aunque no se disponga de acceso de visualización a inversiones individuales que se hayan agregado como tarjetas.
  • Jerarquía - Suprimir - Todo (global): Permite suprimir todas las jerarquías asociadas con la instancia de objeto de la jerarquía.
  • Jerarquía - Suprimir: Permite suprimir una jerarquía específica.
  • Para importar inversiones a la jerarquía, se requiere el derecho de acceso Inversión - Ir a y el derecho de acceso de visualización a las inversiones que se desea importar.
  • En Clarity PPM 15.7.1, las jerarquías solamente admiten los derechos globales y de instancia. Las jerarquías no admiten los derechos de seguridad de OBS en esta versión.
Gestión de jerarquías mediante el diseño de cuadrícula
Se puede hacer clic en el icono Jerarquías en el menú principal para abrir la página Jerarquías (beta). Esta página muestra la lista de jerarquías para las que se le ha concedido acceso. Algunas de las acciones clave que se pueden realizar en esta página son las siguientes:
  • Crear una jerarquía nueva.
  • Usar el seleccionador de columna para agregar campos a la cuadrícula.
  • Utilizar la opción de filtro para identificar las jerarquías apropiadas.
  • Utilizar el botón Ver para guardar y cargar vistas.
  • Utilizar la opción Exportar para exportar una lista de jerarquías que se muestran en la página.
  • Utilizar el panel DETALLES para revisar los detalles asociados a las jerarquías.
Las funciones de filtro, exportación, vistas y detalles forman parte de la funcionalidad de cuadrícula estándar de Clarity PPM. Para obtener más información sobre estas capacidades, consulte Componentes comunes.
Ejemplo:
Rhonda y los interesados pueden utilizar la página Jerarquías (beta) para ver todas las jerarquías de su organización.
Configuración de tarjetas asociadas con árboles de jerarquía
Suponga un escenario en el que desea que algunos interesados vean todas las jerarquías en Clarity PPM. Se les puede asignar los derechos de acceso Jerarquía - Ir a y Jerarquía - Ver - Todo. Ahora, los interesados pueden ver el icono Jerarquía en la Nueva experiencia de usuario de Clarity PPM. También pueden obtener los detalles de las distintas jerarquías y ver las inversiones que se han agregado como tarjetas. Los interesados no ven el botón IMPORTAR, que se puede utilizar para agregar inversiones adicionales a la jerarquía, porque solamente disponen de derechos de visualización.
Los interesados también pueden personalizar las tarjetas mediante Opciones de la vista. Pueden realizar las siguientes acciones:
  • Seleccionar el campo de cadena que es el título de la tarjeta.
  • Seleccionar cuatro campos que se muestran en las tarjetas.
  • Seleccionar tres métricas que se muestran en las tarjetas.
El color de la tarjeta lo determinan las asignaciones de visualización en Studio para el atributo Estado del trabajo en el objeto de inversión abstracto. Se puede solicitar al administrador que actualice las asignaciones de visualización del atributo Estado del trabajo de Studio.
Siga estos pasos:
  1. En el menú principal, haga clic
    Jerarquías
    . Se muestra la página Jerarquías (beta).
  2. Seleccione la jerarquía que desea abrir. Aparece la estructura de árbol de la jerarquía y las inversiones que se han agregado como tarjetas.
    No es necesario tener acceso de visualización para las inversiones que se han agregado como tarjetas para verlas en el espacio de trabajo de la jerarquía. Sin embargo, solamente se podrá hacer clic y obtener los detalles de las inversiones para las que se dispone de los derechos de acceso adecuados.
  3. Haga clic en
    Opciones de la vista
    .
  4. En OPCIONES DE LA TARJETA:
    1. TÍTULO DE LA TARJETA: Seleccione un atributo de cadena para que aparezca en la parte superior para identificar cada tarjeta.
    2. CAMPOS DE LA TARJETA: Seleccione un máximo de cuatro (4) atributos para que aparezcan en la cara de cada tarjeta en el orden seleccionado.
    3. MÉTRICAS DE LA TARJETA: Seleccione un máximo de tres (3) atributos para que aparezcan en la parte inferior de cada tarjeta para transmitir las métricas o información de estado significativa.
  5. Cuando haya terminado de personalizar las tarjetas, cierre la ventana OPCIONES DE LA TARJETA.
  • Cuando se guarda una vista después de configurar las tarjetas, Clarity PPM guarda el título de la tarjeta, los campos de la tarjeta y las métricas de la tarjeta para la vista guardada.
  • La vinculación de tarjetas y la selección de qué tarjetas se suprimen o cuáles se muestran en el espacio de trabajo no afectan a la vista guardada. Por ejemplo, si se suprime un vínculo o una tarjeta, no se activa una vista sin guardar.
Ejemplo:
Rhonda puede pedir al administrador que proporcione a algunos interesados el derecho de acceso Jerarquía - Ver - Todo. Podrán ver y explorar todas las jerarquías, pero no podrán obtener detalles de las inversiones asociadas a cada jerarquía si no disponen de permisos sobre la inversión.
Creación de una jerarquía
Suponga un escenario en el que desea crear una nueva jerarquía. Es necesario disponer del derecho de acceso Jerarquía - Crear para crear una nueva jerarquía.
Siga estos pasos
:
  1. En el menú principal, haga clic
    Jerarquías
    . Se muestra la página Jerarquías (beta).
  2. Haga clic en el icono del signo más (+) para agregar una nueva jerarquía a la cuadrícula Ideas. También puede hacer clic con el botón secundario del ratón en la cuadrícula y seleccionar Insertar fila abajo.
  3. Introduzca el nombre de la jerarquía y el ID de la jerarquía para crear una nueva jerarquía.
Cuando se crea una instancia de jerarquía, se conceden automáticamente permisos de edición y supresión para esa instancia de la jerarquía.
Agregación de inversiones como tarjetas al espacio de trabajo de la jerarquía
Suponga un escenario en el que desea editar una jerarquía. Debe tener el derecho de acceso Jerarquía – Editar - Todo (global) o Jerarquía - Editar. A continuación, se utilice el botón IMPORTAR para agregar las inversiones (proyectos, ideas e inversiones personalizadas) en el espacio de trabajo de la jerarquía.
Estas son algunas de las reglas básicas que se deben tener en cuenta al utilizar el botón IMPORTAR para importar inversiones en el espacio de trabajo de la jerarquía:
  1. Se debe disponer de al menos el derecho de acceso <inversión> - Ir a para asegurarse de que la inversión sea visible en la lista desplegable Tipo de inversión al hacer clic en el botón IMPORTAR. Ejemplo: Si se desea agregar ideas al espacio de trabajo Jerarquías, se debe dispone del derecho de acceso Ideas - Ir a. A continuación, se muestran las ideas en la lista desplegable TIPO DE INVERSIÓN.
  2. Una vez que se dispone del derecho de acceso <inversión> - Ir a, solamente se podrán visualizar y agregar las inversiones para las que se dispone del derecho de acceso <inversión> - Ver o derechos de acceso de mayor rango. Ejemplo: Si se dispone del derecho de acceso Ideas - Ir a pero no se dispone de privilegios de visualización para ninguna idea, las ideas se muestran en la lista desplegable TIPO DE INVERSIÓN. Sin embargo, no se puede ver ninguna idea en la página Seleccionar inversiones de jerarquía.
  3. Solamente se pueden agregar inversiones al espacio de trabajo de la jerarquía cuando se dispone del derecho de acceso <inversión> - Ir a y se tenga al menos acceso de visualización a las inversiones.
Siga estos pasos:
  1. En el menú principal, haga clic
    Jerarquías
    . Se muestra la página Jerarquías (beta).
  2. Seleccione la jerarquía que desea abrir. Se muestra el espacio de trabajo de la jerarquía.
  3. Haga clic en
    IMPORTAR
    . Ya se puede visualizar la página Seleccionar inversiones de jerarquía.
  4. Utilice la lista desplegable
    TIPO DE INVERSIÓN
    para seleccionar el tipo de inversión (Proyecto, Idea o Inversión personalizada).
    Cuando se selecciona un tipo de inversión y Clarity PPM lo carga en la página Seleccionar inversiones de jerarquía, Clarity PPM utiliza la misma vista guardada que se ha utilizado por última vez en la inversión.
  5. Ahora se pueden realizar las siguientes acciones:
    1. Haga clic en
      SELECCIONAR TODO
      para seleccionar todas las inversiones de la página.
    2. Utilice la capacidad de selección múltiple para seleccionar varias inversiones.
  6. Utilice la lista desplegable
    TIPO DE INVERSIÓN
    para seleccionar un tipo de inversión distinto y seleccione las inversiones pertinentes.
  7. Utilice la opción
    ANULAR LA SELECCIÓN DE TODO
    para anular todas las selecciones de todos los tipos de inversión y empezar a seleccionar las inversiones de nuevo.
  8. Utilice el botón
    AGREGAR
    para agregar todas las selecciones de varios tipos de inversión al espacio de trabajo de la jerarquía. Estas inversiones ahora están disponibles como tarjetas.
  9. Se puede hacer clic en el título de la tarjeta para desplazarse hasta el espacio de trabajo de la inversión vinculado. Se puede hacer clic en el nombre de la jerarquía para volver al espacio de trabajo de la jerarquía.
  • En Clarity PPM 15.7.1, puede añadirse un máximo de 500 inversiones al espacio de trabajo de la jerarquía.
  • No se puede agregar la misma inversión más de una vez al espacio de trabajo de la jerarquía.
Ejemplo:
Rhonda puede importar varios proyectos, ideas e inversiones personalizadas para entregar su producto en el espacio de trabajo de la jerarquía como tarjetas.
Vinculación de tarjetas en el espacio de trabajo de la jerarquía
Si se desea crear un vínculo entre tarjetas de la jerarquía, se debe seleccionar la tarjeta secundaria y arrastrarla hasta la tarjeta principal para crear una relación entre ellas. El árbol se actualiza cada vez que se agrega o elimina un vínculo o una inversión.
Siga estos pasos:
  1. En el menú principal, haga clic
    Jerarquías
    . Se muestra la página Jerarquías (beta).
  2. Seleccione la jerarquía que desea abrir. Se muestra el espacio de trabajo de la jerarquía.
  3. Pase el ratón por encima de la tarjeta secundaria, haga clic con el botón secundario del ratón y arrastre el ratón hasta la tarjeta principal. Ahora se ha establecido una relación principal-secundario entre dos inversiones. Se puede seguir el mismo proceso para desarrollar relaciones principal-secundario entre todas las inversiones en el espacio de trabajo de la jerarquía. El árbol de jerarquías se actualiza automáticamente cuando se actualiza.
  4. Si desea suprimir un vínculo entre tarjetas, seleccione el vínculo y pulse la tecla SUPRIMIR. La tarjeta dejará de formar parte del árbol y estará disponible en el espacio de trabajo de la jerarquía. Si se elimina una tarjeta que tiene elementos secundarios, los elementos secundarios se desplazan a un nivel superior.
  5. Si selecciona una tarjeta y pulsa SUPRIMIR, se eliminará del espacio de trabajo de la jerarquía.
Ejemplo:
Rhonda puede empezar a crear relaciones entre los proyectos, las ideas y las inversiones. Puede agregar y vincular ideas para racionalizar las actividades de adopción de productos en el proyecto de adopción de productos. De forma similar, puede vincular otros proyectos, ideas e inversiones hasta que tiene un árbol en el que los interesados pueden ver el modo en que estas inversiones dependen las unas de las otras para crear productos que se lanzan al mercado.
Navegación por las tarjetas de un árbol
Cuando se agregan cientos de inversiones como tarjetas y se crean relaciones principal-secundario entre ellas, puede resultar difícil ir a secciones específicas del árbol. Cuando esto sucede, se puede expandir la ficha Descripción general y mover el rectángulo azul para poder desplazarse por las distintas áreas del espacio de trabajo de la jerarquía. También se puede dirigir el ratón hasta el pequeño cuadrado de la esquina inferior derecha del rectángulo para acercarse o alejarse del espacio de trabajo.