Nueva experiencia de usuario: Configuración de los esquemas para proyectos e inversiones

ccppmop1571
HID_newux_admin_blueprints
Como administrador de aplicaciones o diseñador del contenido de PMO, utilice los esquemas para configurar los diseños de los distintos tipos de proyectos, así como los tipos de inversiones personalizadas. Puede copiar y configurar los esquemas que reflejan los objetivos de cada unidad de negocio de su organización.
Asocie las plantillas del proyecto a los esquemas del proyecto. Cuando los usuarios crean proyectos a partir de estas plantillas, aparecen los detalles del proyecto a partir del esquema. Las partes interesadas de una unidad de negocio solo ven las secciones, los campos, los efectos visuales y los módulos que son relevantes para sus proyectos.
Del mismo modo, puede asociar inversiones con tipos de inversión personalizados que comparten un esquema común para sus propiedades. Utilice los esquemas para configurar vistas para los distintos tipos de inversiones personalizadas alineadas con sus objetivos empresariales. Cuando los usuarios crean instancias de inversión, aparecerán los detalles de los esquemas asociados. Las partes interesadas de una unidad de negocio solo verán los detalles que sean relevantes para sus inversiones. Por ejemplo, un esquema de marketing puede tener un aspecto diferente de un esquema de ingeniería.
En función de los derechos de acceso, el propietario de la aplicación puede configurar las siguientes capacidades de esquema en la
Nueva experiencia de usuario
. Verifique que tiene los derechos adecuados para la configuración de esquemas. Consulte New User Experience Access Rights en la sección Reference.
2
Ejemplo: Uso de esquemas del proyecto
Como propietario de la aplicación, Ian desea incorporar una nueva unidad de negocio de Marketing. La nueva unidad de negocio tiene requisitos únicos para capturar datos específicos durante la planificación y la ejecución de los proyectos. Para facilitar la adopción de la nueva unidad de negocio, Ian copia el esquema Proyecto estándar para crear el esquema Marketing. En función de las opciones disponibles, Ian se reúne con varias de las partes interesadas para cerrar todos los detalles. Define todos los detalles del proyecto de forma individualizada para que solo aparezcan los campos relevantes para los proyectos de marketing. Por ejemplo, Ian incluye los campos Segmentos de destino y Fecha de inicio del programa piloto.
Ian configura el esquema de acuerdo con los resultados de la reunión diaria. Después de una semana, Ian finalmente cree que el esquema se puede publicar y procede a asociar las plantillas al esquema. Theresa, una gestora de proyectos sénior, ha creado varias plantillas para distintos tipos de proyectos en la versión clásica de PPM. Ian asocia la plantilla Feria-Marketing con el nuevo esquema de Marketing. Nicole, la gestora de proyectos de Marketing, crea un nuevo proyecto para la plantilla Feria-Marketing. Cuando Nicole observa el nuevo proyecto, los detalles del proyecto muestran los campos que Ian ha configurado para el tipo de proyectos que ella gestiona.
Función de aspectos destacados: Esquemas del proyecto
Feature Blueprints.jpg
c1.png
Ir a
: En el menú principal, haga clic en
Administración
y, a continuación, haga clic en
Esquemas
.
c2.png
Copie un esquema:
El esquema predeterminado Proyecto estándar se puede ver pero no configurar; sin embargo, se puede realizar una copia del esquema y editarla. Haga clic en el menú Opciones para copiar, renombrar o suprimir un esquema (no se puede suprimir el esquema predeterminado). También puede hacer de otro esquema el esquema predeterminado. Cuando los usuarios crean nuevos proyectos, deben seleccionar una plantilla. El esquema predeterminado determina las secciones, los campos, los elementos visuales y los módulos que se mostrarán.
c3.png
Mover plantillas:
puede arrastrar y soltar plantillas desde un esquema a otro.
c4.png
Edite y publique:
Abra un esquema copiado y haga clic en Editar. Puede definir los detalles de diseño, efectos visuales y módulos. Al hacer clic en Publicar, aparecen los cambios en las plantillas que determinan la funcionalidad y el aspecto de los proyectos actuales y futuros.
c5.png
Campos y secciones:
Puede agregar y eliminar secciones del diseño de proyecto. En este ejemplo, un usuario arrastra un campo en una sección y lo suelta cerca de un campo adyacente. Puede ajustar la posición y cambiar el tamaño de los campos para que se ajusten correctamente.
c6.png
Efectos visuales
: puede arrastrar y soltar hasta tres indicadores visuales que aparecen en los cuadros del proyecto.
c7.png
Módulos:
Se pueden determinar al menos uno o varios módulos que se muestran cuando los usuarios abren un proyecto. Los primeros cuatro módulos aparecen en los cuadros del proyecto.
Visualización de los esquemas en una lista
De forma predeterminada, el esquema Proyecto estándar está disponible en el producto. Ian puede configurar esquemas adicionales ya sea copiando el esquema Proyecto estándar o cualquier otro esquema personalizado que haya configurado anteriormente. Los esquemas configurados disponibles se muestran con los detalles siguientes:
  • Última utilización:
    Especifica la fecha en que se creó por última vez un proyecto a partir de la plantilla que está asociada con el esquema.
  • Número de proyectos:
    Define el número de proyectos que están asociados al esquema actualmente.
  • Modificado por:
    Especifica el usuario con una sesión iniciada que ha configurado por última vez el esquema.
  • Publicado:
    Especifica la fecha en la que los detalles del esquema se publicaron para su uso en plantillas de proyecto.
Siga estos pasos:
  1. Haga clic en
    Administración
    .
  2. Haga clic en
    Esquemas
    para ver todos los esquemas disponibles.
  3. Expanda un esquema para ver todas las plantillas de proyecto asociadas.
    1. Haga clic en las flechas dobles en la parte superior para ampliar o contraer todos los esquemas de la lista.
    2. Haga clic en la flecha única situada junto a un esquema para expandirlo o contraerlo.
  4. Haga clic en el menú
    Acciones (⋮)
    que aparece a la derecha de la última fecha de publicación de un esquema para copiar, cambiar el nombre, suprimir o convertir dicho esquema en el predeterminado.
    No se puede cambiar el nombre o suprimir el esquema Proyecto estándar; sin embargo, se puede realizar una copia y editarla.
Indicadores visuales para los componentes del esquema
Se aplican los siguientes tratamientos visuales a los componentes del esquema (campos, efectos visuales y módulos):
  • Una fuente negra con un fondo blanco indica un componente activo que
    no
    se utiliza en el esquema.
  • Una fuente gris con un fondo blanco indica un componente activo que se utiliza en el esquema.
  • Una fuente negra con un fondo gris indica un componente inactivo que
    no
    se utiliza en el esquema.
  • Una fuente gris con un fondo negro indica un componente inactivo que se utiliza en el esquema. Los componentes inactivos no se muestran a los usuarios en los detalles del proyecto.
  • Los asteriscos (*) indican que son campos obligatorios.
Filtrado y búsqueda de esquemas
Se puede filtrar la lista de esquemas por los criterios siguientes:
  • Esquema:
    Seleccione uno o más esquemas para mostrar en la lista.
  • Plantilla:
    Seleccione una o más plantillas activas que estén asociadas con los esquemas de la lista. Solo se muestran las plantillas seleccionadas para los esquemas. Solo se pueden seleccionar nombres de plantillas activas para filtrar por plantillas específicas. No es posible filtrar las plantillas inactivas por nombre. Solo es posible filtrar las plantillas inactivas por estado.
  • Plantilla con estado
    activo
    :
    Seleccione Activo, Inactivo o ambos valores para mostrar estos tipos de plantillas para los esquemas de la lista. De forma predeterminada, solo se muestran las plantillas activas.
  • Tipo de esquema:
    Seleccione el tipo de esquema (proyecto o inversión personalizada) para que aparezca en la lista.
También se puede utilizar el campo de búsqueda para buscar los esquemas por nombre. La aplicación conserva las selecciones del filtro en todas las sesiones de inicio de sesión individuales.
Esquema Proyecto estándar
El esquema
Proyecto estándar
es el esquema predefinido para el sistema que no se puede modificar ni suprimir. Todas las plantillas existentes están asociadas al esquema Proyecto estándar. Inicialmente, el esquema Proyecto estándar también se marca como el esquema
predeterminado
. Con el derecho de edición del esquema, se pueden asociar plantillas de proyecto al esquema Proyecto estándar. No se requieren derechos de edición de la inversión para mover o asociar una plantilla de proyecto a un esquema.
Detalles del Proyecto estándar
El esquema Standard Project (Proyecto estándar) incluye los detalles siguientes. Los mismos detalles aparecen en la página de detalles de un proyecto que está asociado con el esquema Standard Project (Proyecto estándar).
  • Detalles de resumen del proyecto:
    • Nombre del proyecto
      Define el nombre del proyecto.
    • Project ID
      Define un identificador único para el proyecto. El ID se genera automáticamente mediante la numeración automática.
    • Tipo de proyecto
      Define el tipo de proyecto en función de la plantilla que se ha utilizado (por ejemplo, Implementación de infraestructura).
    • Estado del trabajo
      Define el estado del proyecto
    • Inicio/Fin
      Define las fechas de inicio y fin del proyecto.
    • Objetivo
      Define el objetivo de negocio del proyecto.
  • Detalles de las partes interesadas:
    • Manager
      Define la parte interesada que gestiona el ciclo de vida del proyecto.
    • Patrocinador
      Defina la parte interesada que evalúa los beneficios funcionales y técnicos, y analiza los beneficios y costes del proyecto.
    • Oficina de gestión de proyectos
      Define la parte interesada que revisa y aprueba el proyecto.
    • Finanzas y administración
      Define las partes interesadas que revisan las vistas acumuladas de todos los proyectos en la unidad y toman decisiones presupuestarias.
  • Detalles de la configuración:
    • Modo de seguimiento
      Define el modo de seguimiento de tiempo del proyecto. Los recursos utilizan el método definido para introducir el tiempo utilizado en las tareas del proyecto.
    • Abierto para la entrada de tiempo
      Especifica si los recursos pueden realizar un seguimiento del tiempo en el proyecto mediante hojas de tiempo.
    • Activo
      Especifica si el proyecto está disponible para su uso en el sistema. Solo se pueden asignar recursos y realizar procesamientos financieros para un proyecto activo.
    • Color del banner
      Define el color que aparecerá en la parte superior de los cuadros de los proyectos.
Elementos visuales del Proyecto estándar
El esquema Proyecto estándar incluye los elementos visuales siguientes:
  • Esfuerzo empleado
  • Presupuesto invertido
  • Próximo hito
Módulos del Proyecto estándar
El esquema Proyecto estándar incluye los módulos siguientes: Los mismos módulos aparecen como iconos en los que se puede hacer clic en el cuadro de un proyecto que está asociado con el esquema Proyecto estándar.
  • Conversaciones
  • Tareas
  • Vínculos
  • Estado
  • Estado financiero
  • Riesgos
  • Incidencias
  • Cambios
  • Documentos
  • Detalles
  • Personal
  • Lista de tareas
El módulo Lista de tareas se ha introducido en
Clarity PPM
15.6.1. En versiones anteriores de
Clarity PPM
, la lista de tareas estaba disponible como Diseño de la lista en la página Tareas.
Definición del esquema predeterminado
Designe un esquema como esquema predeterminado para su organización. Todos los proyectos existentes no asociados a ningún esquema se asocian al actual esquema predeterminado. Después de una actualización, si un proyecto se marca como plantilla y no está asociado a ningún esquema, se asocia al esquema actual predeterminado.
Puede designar el esquema Proyecto estándar o cualquier otro esquema como la opción predeterminada. En la página de la lista de esquemas, haga clic en el menú Acciones
del esquema y seleccione Convertir a valor predeterminado. El banner predeterminado aparece junto al nombre del esquema. Solo puede haber un esquema predeterminado.
Cuando se marca otro esquema como valor predeterminado, el esquema existente deja de ser la opción predeterminada.
Asociación de plantillas a esquemas
Las plantillas se utilizan para crear proyectos. Los detalles del proyecto se muestran a los usuarios finales según el esquema asociado. Puede asociar una plantilla con un solo esquema.
Inicialmente, todas las plantillas existentes están asociadas al esquema Proyecto estándar de forma predeterminada. Según los requisitos de negocio, es posible cambiar la asociación de una plantilla de un esquema a otro. Los proyectos existentes que están asociados a un esquema no cambian. Solo los proyectos nuevos utilizan la nueva asociación al esquema para mostrar los detalles.
Utilice la función de arrastrar y soltar para mover una plantilla de un esquema a otro.
Copiado de esquemas
Cree un esquema copiando el esquema
Proyecto estándar
o cualquier otro esquema definido por el usuario. En el menú
Acciones
del esquema, haga clic en
Copiar
. El nuevo esquema se crea con un identificador único mediante la numeración automática. La copia también incluye los detalles, los elementos visuales y los módulos del esquema existente. Se puede editar la copia y asociar una o más plantillas de proyecto, en lugar de utilizar siempre el esquema estándar.
Edición de un esquema
Puede cambiar el nombre o editar la configuración de un esquema definido por el usuario. No se pueden editar o suprimir esquemas estándares de proyectos o de tipos de inversión personalizados.
Puede
cambiar el nombre del esquema estándar de los proyectos o de los tipos de inversión personalizada.
Adición de campos de proyecto a un esquema
En la versión clásica de
Clarity PPM
, se pueden agregar atributos a los objetos de tipo proyecto e inversión personalizada. Los atributos están disponibles para la configuración en los esquemas de tipo proyecto e inversión personalizada.
  • Para configurar un esquema, compruebe que todos los campos requeridos están disponibles en el esquema. Por ejemplo, para configurar un esquema para proyectos de marketing, verifique que todos los campos relacionados con marketing se han agregado al objeto Proyecto o Inversión en la versión clásica de
    Clarity PPM
    .
  • Permita que los campos puedan acceder a la API especificando un ID de atributo de la API en los detalles del atributo. Para obtener más detalles, consulte
    CA PPM Studio Objects and Attributes
    .
  • También puede agregar campos de OBS a los esquemas y habilitarlos para el acceso de las API. Para obtener información sobre cómo crear una estructura de desglose de la organización y asociarla al objeto de proyecto, consulte Configuración de una estructura de desglose de la organización.
No se admite la agregación del ID de atributo de la API a los siguientes tipos de atributo en
Clarity PPM
Studio. No se pueden configurar estos tipos de datos de atributo para que aparezcan en la lista de campos de esquemas:
  • Valor escalado de tiempo personalizado (TSV)
  • Archivo adjunto
  • URL
Los siguientes atributos de proyecto no están disponibles para que aparezcan en la lista de campos del esquema:
  • % Complete Calculation Method
  • Actual Cost (Coste real)
  • Aprobado
  • ID activo del esquema
  • Coste del capital presupuestado
  • Fin del coste presupuestado (fecha)
  • Inicio del coste presupuestado (fecha)
  • Coste total presupuestado
  • Coste operativo presupuestado
  • Código de moneda
  • Suma de estimaciones a la conclusión para recursos de trabajo
  • Suma de ETC para recursos de trabajo
  • Número de inversiones
  • Última utilización
  • Vista de página
  • Coste planificado total
  • Priority
  • Progreso
  • Categoría del proyecto
  • Estado
  • Plantilla
Eliminación de los atributos de campo de los esquemas de proyecto o inversión personalizada
Para eliminar un atributo personalizado para que ya no aparezca en el panel de columna de una cuadrícula o en los esquemas, desactive el atributo personalizado en Studio.
Edición de los detalles del esquema
Siga estos pasos:
  1. En la lista de esquemas, haga clic en el nombre del esquema que desea editar.
  2. En la página de detalles que muestra el diseño del esquema publicado actualmente, haga clic en
    Editar
    .
  3. Edite los detalles del esquema:
    • Arrastre y suelte los campos disponibles de la lista Campos a alguna sección existente dentro del esquema. Utilice la búsqueda para localizar campos específicos por su nombre de etiqueta. Cambie el tamaño de cualquier campo en el diseño mediante el triángulo sombreado que aparece en la parte inferior derecha del campo.
    • Arrastre y suelte los campos de una sección del diseño del esquema a otra.
    • Arrastre los campos de las secciones del diseño del esquema y suéltelos otra vez en la lista de campos. También puede hacer clic en la X de un campo en una sección para eliminar el campo. El campo vuelve a estar disponible.
    • Elimine una sección con o sin campos. Todos los campos dentro de esa sección se eliminan dl diseño y vuelven a estar disponibles para la selección en el panel Campos.
    • Arrastre una sección existente hacia arriba o hacia abajo dentro del esquema para reorganizar las secciones. Todos los campos que se encuentran en la sección también se mueven a la nueva ubicación.
    • Puede agregar una sección haciendo clic en Agregar sección, o arrastrando y soltando el botón Agregar sección hasta donde desee agregar la sección.
  4. Si no está seguro de los cambios realizados, descártelos. Se eliminan las ediciones y la vista de detalles del esquema vuelve a la versión publicada actualmente.
  5. Haga clic en
    Publicar
    para guardar los cambios y hacer que el nuevo diseño esté disponible para los proyectos. Todos los proyectos asociados a este esquema muestran el nuevo diseño.
Edición de los elementos visuales de un esquema
Los cuadros del proyecto muestran elementos visuales en forma de gráficos de anillos, widgets de fecha o iconos. Para cada esquema, puede mostrar, ocultar, cambiar o reordenar los elementos visuales que se muestran en los cuadros del proyecto.
Configure los elementos visuales que se alinean con los objetivos del proyecto para un tema o una unidad de negocio específicos.
Ejemplos
: Un departamento de TI gestiona proyectos complejos y suele tener predilección por indicadores que reflejen el coste tradicional (Presupuesto invertido) y la métrica de programación (Esfuerzo empleado). Un departamento de Marketing gestiona los lanzamientos de los productos y la organización de ferias, por lo que prefiere elementos visuales orientados al progreso, como Días restantes.
Los siguientes elementos visuales están disponibles:
  • % completado
    Define el porcentaje de trabajo del proyecto que se ha completado. El gráfico se basa en el campo "% completado" que se puede configurar para la página de detalles del proyecto.
  • Presupuesto restante
    Define la cantidad de presupuesto restante para el proyecto, la cual se calcula a partir de la división del coste total restante entre el coste total presupuestado del proyecto.
  • Presupuesto invertido
    Define la cantidad de presupuesto utilizada en el proyecto, la cual se calcula a partir de la división del coste real total entre el coste total presupuestado del proyecto.
  • Días restantes
    Define el número de días restantes en el proyecto. Si la fecha actual es anterior a la fecha de inicio del proyecto, los días restantes son la fecha de finalización del proyecto menos la fecha de inicio del proyecto. Si la fecha actual es posterior a la fecha de inicio del proyecto, pero anterior a la fecha de finalización del proyecto, los días restantes son la fecha de finalización del proyecto menos la fecha actual. En cualquier otro caso, el valor es cero.
  • Días hasta inicio
    Define el número de días hasta el inicio del proyecto (fecha de inicio del proyecto - fecha actual si la fecha de inicio del proyecto es posterior a la fecha actual). Si la fecha actual es posterior a la fecha de inicio, o si la fecha de inicio no se ha definido, el valor es cero.
  • Esfuerzo restante
    Define la cantidad de horas restantes para el proyecto, la cual se calcula a partir de la división del total de unidades restantes entre el total de las unidades presupuestadas o mediante el cálculo: (EAC - Real)/EAC. Si la Estimación a la conclusión (EAC) es cero o tiene un valor nulo, el valor del esfuerzo restante es cero. Si el valor real es mayor que la EAC, el valor del esfuerzo restante es negativo.
  • Esfuerzo empleado
    Define las horas utilizadas, que se calculan dividiendo los datos reales de trabajo entre el esfuerzo total. El valor de Labor Actuals es la suma de todos los datos reales registrados para los recursos de trabajo. El esfuerzo total es la EAC total para el proyecto.
  • Fecha de finalización
    Define la fecha de finalización del proyecto.
  • Próximo hito
    Muestra la fecha del próximo hito después del día presente. Si no existen hitos o si todos los hitos son del pasado, el producto utiliza la fecha de finalización del proyecto.
  • Start Date
    Define la fecha de finalización del proyecto.
Siga estos pasos:
  1. En la lista de esquemas, haga clic en el nombre de un esquema.
  2. En la página de detalles, haga clic en
    Elementos visuales
    .
  3. Haga clic en
    Editar
    para configurar los elementos visuales para el diseño del cuadro del proyecto:
    • Seleccione un mínimo de un elemento visual y un máximo de tres.
    • Arrastre un elemento visual disponible de la lista Elementos visuales y suéltelo sobre un elemento visual existente en el cuadro del proyecto para reemplazar dicho elemento visual.
    • Utilice el cuadro de búsqueda para localizar elementos visuales específicos por su nombre de etiqueta.
    • Arrastre y suelte los elementos visuales del cuadro de proyecto para devolverlos a la lista de elementos visuales. También puede hacer clic en la X del elemento visual en el cuadro del proyecto para eliminarlo del cuadro. El elemento visual vuelve a estar disponible.
    • Reorganice los elementos visuales en el cuadro del proyecto mediante la función de arrastrar y soltar.
  4. Descarte las modificaciones o publique para guardar los cambios.
Edición de los módulos del esquema
Se pueden configurar hasta cuatro (4) módulos de esquema para que aparezcan como iconos en la parte inferior de cada cuadro del proyecto. Los iconos permiten a los usuarios ir directamente a un módulo como Conversaciones o Tareas sin tener que navegar hasta el módulo y luego hasta otro.
Cuando un usuario hace clic en un área del cuadro del proyecto que no es un vínculo al módulo (por ejemplo, el color del banner o uno de los indicadores), el producto lleva al usuario al primer módulo configurado en el esquema. Por ejemplo, si se configuran los siguientes módulos en un esquema, de izquierda a derecha, el usuario llega al módulo Informe sobre el estado del proyecto:
  • Informe de estado
  • Detalles
  • Estado financiero
  • Conversaciones
De modo similar, cuando un usuario crea un proyecto en la
Nueva experiencia de usuario
, tras introducir el nombre del proyecto, el producto redirige al usuario al primer módulo configurado en el esquema.
Al menos es necesario un módulo para mostrar en el cuadro del proyecto. Aparecen un máximo de cuatro módulos en los cuadros del proyecto en el mismo orden en el que se han configurado. El resto de módulos aparecen como fichas de los proyectos.
Publicación de un esquema
Al publicar un esquema, todas las modificaciones en curso realizadas en los detalles, elementos visuales y módulos se publican a la vez. Todos los proyectos que están asociados al esquema muestran el último diseño configurado en él.
La Nueva experiencia de usuario actualmente es compatible con 25 módulos, 25 elementos visuales y 200 atributos para el esquema del proyecto.
Supresión de un esquema
Con los derechos de acceso adecuados, se puede suprimir cualquier esquema creado por el usuario. Si suprime un esquema que no es el predeterminado, todas las plantillas y proyectos asociados al esquema se vuelven a asociar al esquema actual predeterminado. Si el esquema Proyecto estándar es el esquema predeterminado, todas las plantillas y los proyectos se asocian a este esquema. Si suprime un esquema predeterminado definido por el usuario, las plantillas y los proyectos asociados a él se vuelven a asociar al esquema Proyecto estándar. El esquema Proyecto estándar se convierte en el nuevo esquema predeterminado. No se puede suprimir el esquema Proyecto estándar.
Identificación del esquema para un proyecto
A medida que trabaja en proyectos, plantillas y esquemas a lo largo del tiempo, es posible que desee disponer de una forma rápida de identificar y cambiar el esquema asociado a un proyecto.
Siga estos pasos
:
  1. En el menú principal de la
    Nueva experiencia de usuario
    , haga clic en
    Administración
    .
  2. Haga clic en
    Esquemas
    .
  3. Abra un esquema. (No se puede editar el
    esquema estándar
    ; sin embargo, se puede realizar una copia y, a continuación, editarla).
  4. Haga clic en
    Editar
    .
  5. En la ficha
    Detalles
    de la lista
    Campos
    que se encuentra en la izquierda, arrastre el campo
    ESQUEMA
    hasta el diseño de la derecha.
  6. Haga clic en
    Publicar
    .
Los gestores de proyectos y otros usuarios con suficientes derechos de acceso ahora pueden abrir un proyecto, hacer clic en la ficha
DETALLES
y ver o editar el valor del campo
ESQUEMA
.
En la cuadrícula Proyecto, los usuarios también pueden hacer clic en
CONFIGURAR
para agregar el campo
ESQUEMA
al panel
DETALLES
.
La imagen siguiente muestra el campo
ESQUEMA
en la página
DETALLES
del proyecto (izquierda) y en el panel o control flotante
DETALLES
del proyecto (derecha).
image2019-5-20_12-49-24.png
También se puede ver el esquema asociado para cada proyecto en la versión clásica de PPM.
Siga estos pasos
:
  1. En el menú principal de la
    Nueva experiencia de usuario
    , haga clic en
    Versión clásica de PPM
    .
  2. En el menú principal de la versión clásica de PPM, haga clic en
    Página principal
    ,
    Gestión de la cartera
    ,
    Proyectos
    .
  3. En la página de lista
    Proyectos
    , haga clic en
    Opciones
    y seleccione
    Configurar
    .
    image2019-5-20_13-25-40.png
  4. Seleccione el campo Esquema.
  5. Haga clic en la flecha que indica mover hacia la derecha para desplazarlo desde Columnas disponibles hacia Columnas seleccionadas.
  6. Haga clic en Guardar y volver.
La imagen siguiente muestra ejemplos de asociaciones de esquemas para una lista de proyectos.
image2019-5-20_13-13-1.png
Los proyectos sin ningún valor en el campo Esquema no tienen un esquema asociado. Si se abre uno de estos proyectos en la
Nueva experiencia de usuario
, heredará los detalles, los elementos visuales y los módulos definidos en el esquema
predeterminado
. Los esquemas se introdujeron en la versión 15.3. Después de una actualización desde CA PPM 15.2 y versiones anteriores, Clarity PPM utiliza automáticamente el esquema
predeterminado
al abrir los proyectos.
Opciones
: Puede decidir si desea permitir que la asociación flexible predeterminada continúe o puede establecer el proyecto para suscribirse a una plantilla o esquema diferentes. Si se crea un esquema y se marca como valor predeterminado, se recomienda que también se muevan las plantillas a ese esquema predeterminado antes de que los usuarios creen proyectos nuevos. Si las plantillas no aparecen bajo un esquema, los nuevos proyectos no tendrán una asociación de esquema y revertirán al diseño del esquema predeterminado definido actualmente.
Ejemplo
: Los cuatro (4) proyectos que se encuentran a continuación de la versión 15.2 se actualizaron a la versión 15.3 o posterior. El
ID activo del esquema
* se establece en el esquema
predeterminado
actual. Se trataba de un
Proyecto estándar
inmediatamente después de la actualización, pero se ha cambiado en la Nueva experiencia de usuario a
(Copia de) Proyecto estándar
. Siempre que se cambia el esquema predeterminado o se crea un esquema nuevo y se marca como valor predeterminado, esos proyectos continúan adoptando el aspecto y diseño del esquema predeterminado. Para finalizar esta asociación flexible con el esquema predeterminado, establezca el esquema para el primer proyecto (Automated Security Enhancements) en el Proyecto estándar. La aplicación actualiza de inmediato el ID activo del esquema para que se ajuste. Si se cambia la Plantilla de proyecto (por ejemplo, se cambia un valor en blanco a Plantilla del proyecto principal), la asociación flexible con el esquema predeterminado seguirá existiendo, incluso si el esquema predeterminado no incluye la Plantilla del proyecto principal.
image2019-5-22_14-11-54.png
image2019-5-22_14-38-26.png
*ID activo del proyecto es un atributo virtual opcional disponible en la versión clásica de PPM.
Configuración de vínculos a contenido externo con canales
Para proporcionar a los miembros del equipo del proyecto un acceso fácil a sitios externos, a otras aplicaciones o incluso a vínculos de la versión clásica de PPM, agregue un canal al esquema. Se pueden configurar vínculos a aplicaciones externas como módulos del canal en un esquema. El usuario obtiene acceso a todas las capacidades de toma de decisiones del negocio sin salir de un proyecto de PPM. Se puede configurar un máximo de cinco (5) canales.
Ejemplo:
Configuración de vínculos a los proyectos de Agile Central, a las páginas de la versión clásica de PPM, a los vínculos de SharePoint o un Google Drive para los proyectos
Siga estos pasos:
  1. Vaya al esquema personalizado y haga clic en
    Editar
    .
  2. Una vez que el esquema personalizado está en modo editable, arrastre y suelte el número de canal en la sección de módulos de esquemas.
  3. Haga clic en el icono Canal e introduzca el Nombre del canal y la Dirección URL del canal.
  4. Introduzca una o más direcciones URL de referencia separadas por comas. Las direcciones URL de referencia se utilizan cuando la dirección URL del canal se redirige a otro vínculo de autenticación. Por ejemplo, si la dirección URL del canal requiere el inicio de sesión del inicio de sesión único, especifique la dirección URL de autenticación en la dirección URL de referencia.
  5. Haga clic en
    Vista preliminar
    para probar el vínculo del canal. Actualice el explorador para ver la vista preliminar.
  6. Cuando esté listo para que otros usuarios empiecen a utilizar los nuevos canales de un proyecto abierto, haga clic en
    Publicar
    .
  7. Antes de que los usuarios puedan ver el contenido, se les debe aconsejar que actualicen la página del proyecto en la ventana del explorador.
Los canales son compatibles con los mismos vínculos contextuales con parámetros dinámicos que se pueden utilizar con el módulo Vínculos y la página Vínculos. Los vínculos con parámetros dinámicos no se procesan en el modo de vista preliminar para los canales de los esquemas, pero se pueden ver en los proyectos. Solo se pueden visualizar vínculos concretos de forma preliminar.
La siguiente imagen muestra cómo se pueden configurar las direcciones URL del canal en un esquema. En este ejemplo, el administrador del esquema configura canales que permiten a los usuarios ir a CA Agile Central:
Channels.gif
Se pueden utilizar los siguientes parámetros para crear vínculos dinámicos en los módulos de canal:
• Código de proyecto: ${code}
• ID del proyecto: ${internalID}
• Gestor de proyectos: ${manager}
• Nombre de usuario: ${userName}
• Nombre del proyecto: ${name}
Canales de esquema que vinculan las páginas de la versión clásica de PPM con el tema de la IU Phoenix aplicado
Si se crea un canal que vincula la interfaz de usuario clásica de Clarity PPM y se aplica el tema de la interfaz de usuario Phoenix opcional, los usuarios verán dos menús principales en el borde izquierdo de la página. Para mostrar solamente un menú principal, siga estos pasos:
  1. Edite el esquema.
  2. Abra el módulo de canal.
  3. Agregue el siguiente parámetro al campo
    Dirección URL del canal
    :
    &puiFullscreen=on
  4. Para ocultar los elementos del menú específicos de un proyecto, añada el parámetro siguiente:
    &puiHidePPMTabs=on
  5. Guarde y publique el esquema.
image2019-3-19_19-26-6.png
Uso de rutas relativas en una URL de canal genérica
Al crear un canal para establecer un vínculo a la versión clásica de PPM, sustituya la dirección URL del servidor con la sintaxis HTML de punto-punto-barra para las referencias de ruta relativas en lugar de las referencias de rutas absolutas fijas. Si los datos se restauran en otro servidor, el canal continuará funcionando.
Dirección URL original
Dirección URL de canal genérica
http://my_clarity.ca.com/niku/nu
./../../../../niku/nu
Ejemplo 1 de dirección URL de canal
: Está creando un vínculo en un canal de la Nueva experiencia de usuario a la página de propiedades de un proyecto en la versión clásica de PPM tal como se muestra a continuación:
https://helloworld.ca.com/niku/nu#action:projmgr.projectProperties&id=5039001
Desea utilizar el tema de la interfaz de usuario Phoenix opcional en la versión clásica de PPM. Cambie el formato de la dirección URL de canal como se muestra a continuación:
./../../../../niku/nu#action:projmgr.projectProperties&id= ${internalID}&puiFullscreen=on&puiHidePPMTabs=on
Sin salir de la página, los usuarios pueden interactuar con los planes de beneficios clásicos desde dentro del proyecto en la Nueva interfaz de usuario.
La siguiente imagen muestra el contenido que ven los usuarios:
image2019-3-19_19-51-13.png
Ejemplo 2 de dirección URL de canal
: En este ejemplo, define un vínculo en un canal a la página Procesos de proyecto de la versión clásica de PPM:
./../../../../niku/nu#action:projmgr.projectProcessInstances&id=${internalID}&object_type =project&object_id=${internalID}&ui.page.space=mainnav.work&ui.page.template=union.appPage
image2019-3-19_19-57-36.png
Ejemplo 3 de dirección URL de canal
: Un vínculo a las inversiones de Rally (anteriormente CA Agile Central) aparece como sigue:
https://rally1.rallydev.com/#/investments
Ejemplo 4 de dirección URL de canal
: El siguiente ejemplo muestra un vínculo a un informe de Jaspersoft:
https://clarityserver.ca.com/reportservice/flow.html?_flowId=viewReportFlow&reportUnit= %2Fca_ppm%2Freports%2Fproject_management%2FCSK_PRJ_ProjectStatusSummary &standAlone=true&ParentFolderUri=/ca_ppm/reports/project_management &populateProject=1&projectKey_1=${internalID}
Sugerencias de solución de problemas para los administradores que configuran módulos del canal del esquema
  • Actualice la página del explorador antes de obtener una vista preliminar de un canal.
  • Recomiende a los usuarios actualizar el explorador después de publicar un esquema con canales nuevos o modificados.
  • Evite espacios, caracteres especiales y puntos y comas en las direcciones URL de referencia.
  • Las direcciones URL de referencia deben estar separadas por comas.
Durante la configuración del canal y de la dirección URL de referencia, se pueden producir los siguientes errores:
  • Marco rechazado:
    Es posible que al hacer clic en Vista preliminar para una determinada dirección URL de canal aparezca un error en el que se indique que se ha rechazado el marco porque infringe la siguiente política de seguridad de contenido: "frame-src app.pendo.io cdn.pendo.iodocops.ca.com 'self' data:".
    Solución
    : Para solucionar este problema, actualice el explorador. La actualización obliga a CA PPM a añadir a la lista blanca el dominio que está en conformidad con la directiva de la política de seguridad de contenido. La nueva función del canal del esquema tiene una capacidad integrada para poner en la lista blanca un dominio después de definirlo en el canal. Actualice el explorador para incluir en la lista blanca un dominio antes de poder obtener una vista preliminar. La inclusión en la lista blanca permite a CA PPM visualizar las aplicaciones externas en el marco de PPM, siempre que la otra aplicación no tenga restricciones de CORS integradas dado que CA PPM no puede sobrescribir una política de seguridad externa.
  • Contenido mixto
    : Es posible que vea el siguiente error si configura un vínculo con HTTP dentro de un dominio que requiere una conexión HTTPS segura:
    Mixed Content: The page at 'https://MY-PPM-SERVER.ondemand.ca.com/pm/#/admin/blueprints/blueprint/edit/5000043' was loaded over HTTPS, but requested an insecure resource 'http://OTHER-SITE.domain.org'. This request has been blocked; the content must be served over HTTPS.
    Es posible que el explorador muestre una alerta que le pida una confirmación antes de cargar scripts que no son seguros. En Chrome, aparecen un icono con el escudo de seguridad y una petición que le solicitan que confirme que desea abrir un canal inseguro.
    Solución
    : Para solucionar este problema, edite el canal en el esquema para que utilice HTTPS y, a continuación, publique el esquema. Si sabe que el contenido HTTP es seguro, puede obtener una vista preliminar del contenido HTTP en otro explorador.
Los administradores locales también pueden incluir un dominio en la lista blanca utilizando las opciones del sistema de administración. Consulte CSA: Utilidades de la línea de comandos Service y Admin (cerca de la parte inferior de esa página).
Vídeo: Ocultación de la barra de navegación y herramientas en los canales con el tema de la interfaz de usuario Phoenix para Clarity PPM

Configuración de subobjetos personalizados del proyecto como módulos
Se puede agregar un nuevo módulo para que aparezca como su propia página con fichas junto con otras páginas del proyecto.
Para configurar las páginas del proyecto para reflejar con precisión los procesos del negocio de la organización, defina los subobjetos personalizados del proyecto. Active la API en los subobjetos personalizados para su usarla con esquemas. Cuando un usuario final crea un proyecto mediante el esquema, aparecerá una nueva ficha correspondiente al nombre del subobjeto en el proyecto.
Ejemplo:
Ian, el administrador del sistema, recibe una solicitud para definir un subobjeto del proyecto llamado Cumplimiento y para configurar el subobjeto para que se visualice en la
Nueva experiencia de usuario
. En la versión clásica de PPM Studio, Ian crea el subobjeto y lo activa mediante la API. En la ficha Atributos del subobjeto, Ian especifica un ID de atributo de la API para que los atributos estén disponibles para su selección en la nueva
Nueva experiencia de usuario
. En la
Nueva experiencia de usuario
, Ian selecciona un esquema de proyecto y agrega el nuevo subobjeto como módulo. A continuación, crea un nuevo proyecto utilizando este esquema y verifica que el subobjeto se muestre como una ficha y la cuadrícula contenga los atributos seleccionados.
Se puede activar la API tanto en los subobjetos de proyectos nuevos como en los existentes. Después de activar la API en un subobjeto, no se puede desactivar para la API.
Siga estos pasos:
  1. En la versión clásica de PPM, haga clic en
    Administración
    ,
    Studio
    ,
    Objetos
    .
  2. Cree un subobjeto (por ejemplo,
    Cumplimiento
    u
    Oportunidades
    ) para el objeto máster del proyecto.
    image2018-11-19_14-1-59.png
  3. Seleccione la casilla de verificación
    API activada
    para el subobjeto. Cuando se activa la API en un subobjeto del proyecto nuevo o existente, se genera un ID de atributo de API para el subobjeto mediante el ID del subobjeto y se aplica el prefijo "cust" ("cliente") (por ejemplo, "custoOpportunities"). Puede ver este ID en la página de lista de objetos.
  4. Cree atributos para el subobjeto. Especifique un valor para el
    ID de atributo de la API
    para todos los atributos.
    El subobjeto crea de forma dinámica el módulo Cumplimiento y las vistas en el esquema del proyecto en la
    Nueva experiencia de usuario
    .
  5. En la
    Nueva experiencia de usuario
    , haga clic en un esquema de proyecto y vaya a
    Módulos
    .
  6. Haga clic en
    Editar
    . Arrastre y suelte el módulo de cumplimiento a la sección de módulos de esquemas.
    image2018-11-19_14-4-39.png
  7. Haga clic en
    Publicar
    .
  8. Cree un nuevo proyecto basado en una plantilla que utiliza el esquema que acaba de editar y publicar.
  9. Verifique que el nuevo módulo del subobjeto personalizado aparezca como una ficha. Haga clic en
    CUMPLIMIENTO
    para abrir el nuevo diseño de cuadrícula en su propia página dedicada para trabajar con instancias y atributos del subobjeto personalizado Cumplimiento.
    image2018-11-19_14-7-46.png
Creación de esquemas para tipos de inversión personalizada
Se pueden definir diferentes esquemas para los tipos de inversión personalizada. Los esquemas permiten configurar las pantallas de la inversión personalizada para reflejar con más precisión los procesos del negocio de la organización.
Siga estos pasos:
  1. En la versión clásica de PPM, haga clic en
    Administración
    ,
    Studio
    ,
    Objetos
    .
  2. Cree un objeto de inversión personalizada (por ejemplo, Demanda) y seleccione
    Extensión de la inversión
    para la
    Extensión del objeto
    .
  3. Haga clic en
    Save
    .
    Cuando se crea un objeto de inversión personalizado, se genera lo siguiente automáticamente:
    • Un ID de atributo de la API para el objeto que utiliza el ID del objeto y que aplica el prefijo con "cust" ("cliente")(por ejemplo, "custDemand"). Puede ver este ID en la página de lista de objetos.
    • Un esquema de tipo de inversión personalizada estándar con el nombre del objeto en la
      Nueva experiencia de usuario
      . No se puede suprimir ni editar el esquema de inversión personalizada estándar.
    • Una vista de detalles con los atributos predeterminados para el esquema de tipo de inversión personalizado. Cuando los usuarios finales acceden a una instancia de inversión personalizada desde la
      Nueva experiencia de usuario
      , pueden visualizar sus detalles.
  4. Cree atributos para el objeto de inversión personalizado. Especifique un valor para el
    ID de atributo de la API
    para todos los atributos.
  5. Cuando los usuarios finales crean instancias de inversión personalizada en la
    Nueva experiencia de usuario
    , pueden ver los atributos como campos en la cuadrícula. Cada nueva instancia de inversión personalizada se asocia con el esquema que se ha designado como el esquema
    predeterminado
    .
  6. Para cambiar el esquema asociado, agregue el atributo Esquema a la cuadrícula en el Panel de columna. Puede seleccionar un esquema de inversión personalizado para la instancia de inversión.
Configuración de esquemas de tipo de inversión personalizados
Cree una copia del esquema de tipo de inversión personalizada
estándar
. Después puede cambiar el nombre de la copia y configurarla para que coincida con sus requisitos empresariales específicos. Cuando los usuarios finales crean inversiones personalizadas que se basan en el esquema configurado, verán los detalles que sean relevantes para ellos.
Puede configurar los esquemas de tipo de inversión personalizados como se muestra a continuación:
  • Cree una copia del esquema
    estándar
    , cambie su nombre y configure su diseño de detalles (secciones y campos).
  • Marque un esquema como el esquema
    predeterminado
    .
  • Publique los cambios en un esquema para actualizar cada inversión personalizada asociada.
  • Suprima un esquema definido por el usuario.
Ejemplo: Uso de esquemas de tipo de inversión personalizados
Desea proporcionar diseños de pantalla únicos para diferentes tipos de trabajo en la organización. Cree los siguientes objetos de inversión personalizada en la versión clásica de PPM:
  • Solicitudes de mejora
  • Casos de negocio
  • Contratos de clientes
A continuación, en la
Nueva experiencia de usuario
, copie los tres esquemas estándares que se han generado para los objetos de inversión personalizada. Asocie el primer esquema con el tipo de inversión personalizada de la solicitud de mejora y llame al esquema
Mejora simple v1.0
. Edite los detalles del esquema para mostrar solo algunos de los campos predeterminados.
A continuación, asocie el segundo esquema con el tipo de inversión personalizada del caso de negocio y llame al esquema
Caso de negocio del departamento de finanzas
. Edite los detalles del esquema para que se muestren los 25 campos financieros en 3 secciones. Repita el proceso con la configuración adecuada para el tercer esquema para el tipo de inversión personalizada Customer Contracts (Contratos de clientes). Una vez publicados, todos los esquemas nuevos están disponibles para que los interesados puedan crear tres tipos de instancias de inversión personalizada.
Los gestores de carteras ahora pueden crear una instancia del tipo de inversión personalizada Caso de negocio. La aplicación ofrece la opción de utilizar un esquema. Cuando los usuarios seleccionan el esquema Finance Department Business Case (Caso de negocio del Departamento de Finanzas), se les redirige a la página de detalles que se ha configurado para ese esquema.