Nueva experiencia de usuario: Personalización de las vistas y del calendario telescópico de la asignación de personal

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Se puede utilizar el calendario telescópico de asignación de recursos como personal para obtener una visibilidad completa de todas las inversiones a las cuales están adjudicados los miembros del equipo activos. Se puede navegar a través de los diferentes períodos de tiempo fiscales e identificar los cuellos de botella. Se puede seleccionar un horizonte temporal para ampliar un área de interés. Por ejemplo, se puede ver la adjudicación de un equipo para los próximos tres meses, tres trimestres o dos años. Revise las adjudicaciones a corto plazo para el equipo en incrementos de tiempo pequeños (semana o mes) combinados con incrementos de tiempo superiores (trimestre y año). La perspectiva de adjudicación de agrupaciones a corto y a largo plazo permite determinar los miembros del equipo subadjudicados o sobreadjudicados para una inversión determinada.
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Calendario telescópico de asignación de personal de CA PPM
El calendario telescópico de asignación de recursos como personal constituye lo siguiente:
  • Ventana telescópica
    : El conjunto total de períodos fiscales que aparecen en el calendario telescópico. La ventana telescópica se basa en el período de inicio y el período de tiempo (el número y los tipos de períodos fiscales) seleccionados en la configuración de la gestión de recursos. De forma predeterminada, el calendario muestra veinticuatro períodos fiscales mensuales.
  • Foco telescópico:
    Los períodos fiscales dentro de la ventana telescópica que el gestor de recursos (Derrick) ha seleccionado resaltando los períodos. Para filtrar los períodos para mostrar en las vistas de gestión de recursos, se debe seleccionar un subconjunto de períodos fiscales en la ventana telescópica.
La siguiente imagen muestra un ejemplo de ventana telescópica que abarca cuatro tipos de períodos de tiempo diferentes. El calendario cubre desde el primer período inicial semanal hasta el último período anual. El foco telescópico, indicado por los períodos resaltados en el calendario, solamente abarca de febrero a septiembre de 2017:
La siguiente imagen muestra una ventana telescópica que cubre cuatro tipos de períodos de tiempo y abarca desde el primer período inicial semanal hasta el último período anual.
Para utilizar el calendario telescópico con las vistas de gestión de recursos en la página Personal, verifique que el administrador ha configurado los siguientes elementos en la versión clásica de
Clarity PPM
:
  • Una entidad financiera predeterminada para la organización. Si existen varias entidades, se debe seleccionar una entidad como la entidad predeterminada. Los períodos de calendario fiscal organizativos determinan las fechas de inicio y de finalización para cada período de calendario. Consulte
    Configuración de una estructura de desglose de la organización
    (OBS) y
    Crear una entidad
    .
  • Períodos fiscales para la entidad predeterminada que incluyen la fecha actual. Consulte
    Configuración de una entidad financiera
    .
  • Un calendario de base estándar. Los días no laborables que aparecen codificados en color gris en el calendario telescópico se basan en el calendario base. Consulte Configuración de turnos, calendarios y días de trabajo.
  • Una moneda predeterminada del sistema para calcular las tasas de previsión para los recursos. Para obtener más detalles, consulte
    Configuración de monedas y tipo de cambio
    .
Cuando se intenta acceder al calendario telescópico, aparece un mensaje de error en las condiciones siguientes:
  • No hay definida ninguna entidad predeterminada en la versión clásica de
    Clarity PPM
    .
  • Hay definida una entidad predeterminada pero no existe al menos un período fiscal que cubra la fecha de inicio actual.
  • Existen vacíos en los períodos fiscales.
  • El gestor de recursos no dispone de derechos de acceso de reserva para los recursos.
Vídeo: Configuración de los períodos de adjudicación de los recursos (en inglés)
En el siguiente vídeo, se explica cómo configurar una entidad predeterminada con los períodos fiscales de la organización en la versión clásica de
Clarity PPM
. En función de los períodos de tiempo fiscal activos configurados en la entidad predeterminada, está disponible la información siguiente:
  • Los períodos de tiempo de los recursos que se pueden seleccionar en el calendario telescópico
  • Los datos de adjudicación que se muestran en las vistas de gestión de recursos
Para reproducir el vídeo en pantalla completa, haga clic en el logotipo de YouTube situado a la derecha de la opción Configuración, en la parte inferior del vídeo.

Para obtener más información, consulte www.ca.com/es/products/ca-project-portfolio-management.html.
Configuración de los parámetros de la asignación de personal
Cuando se accede por primera vez al calendario, el foco se encuentra en los primeros doce períodos mensuales de los veinticuatro existentes. Como gestor de recursos, puede cambiar la configuración predeterminada para ver los datos de los recursos de otra forma. Por ejemplo, se puede cambiar el período de inicio de la ventana telescópica. O bien, se pueden cambiar los períodos de tiempo para mostrar veinticuatro meses y dos años, con un total de veintiséis períodos.
Los cambios se mantienen como la configuración guardada hasta que se modifican de nuevo o se restablecen a la configuración predeterminada. La próxima vez que se abra el calendario telescópico, se mostrará la configuración para el período de inicio y el número y el tipo de períodos fiscales.
Siga estos pasos:
  1. Haga clic en la lista desplegable situada junto a la información de inicio de sesión y el avatar, y seleccione
    Configuración
    .
  2. Haga clic en
    Personal
    .
  3. Configure los parámetros siguientes:
    • Período de inicio
      Define el primer período de tiempo fiscal disponible en el calendario telescópico y las vistas de gestión de recursos. De forma predeterminada, el período de inicio está establecido en el período actual. La ventana telescópica depende del período de inicio y abarca el número y los tipos de períodos fiscales seleccionados. Si se selecciona un subconjunto de períodos fiscales en la ventana telescópica, esto actuará como un filtro y reducirá el número de períodos que aparece en las vistas de gestión de recursos. Seleccione una nueva fecha para que aparezca el período de inicio que cubre esta fecha en el calendario telescópico. Cuando se cambia el período de inicio, el número de períodos seleccionados (foco) se conserva y se inicia desde el período de inicio seleccionado recientemente.
      Por ejemplo
      ,
      el período de inicio actual es noviembre de 2016 y los períodos seleccionados (foco) son seis meses (de abril de 2017 hasta septiembre de 2017). Derrick cambia el período de inicio a Ene de 2016. El nuevo período de inicio del calendario telescópico ahora es enero de 2016 y los seis períodos seleccionados (foco) se conservan y abarcan de enero de 2016 hasta junio de 2016.
      También se puede cambiar el período de inicio del calendario telescópico desde la página Personal. Haga clic en la fecha del período de inicio que aparece a la izquierda del icono de calendario telescópico, en la parte superior de la página. De forma predeterminada, el período de inicio se muestra como el período de tiempo actual. Se puede cambiar el valor predeterminado seleccionando una fecha diferente.
    • Período de tiempo
      Define los intervalos de período de tiempo disponibles en el calendario telescópico y las vistas de gestión de recursos. Se pueden seleccionar hasta cuatro intervalos de tiempo distintos con una combinación de tipos de período (semanal, mensual, trimestral, anual) para un total de 60 períodos que se van a mostrar en la ventana telescópica. Los períodos fiscales correspondientes deben existir en la entidad predeterminada definida en la versión clásica de
      Clarity PPM
      . Por ejemplo, si no se ha definido ningún período fiscal semanal para la entidad, el valor Semanal no estará disponible como opción para el tipo de período.
      En función de los intervalos de tiempo, el calendario telescópico proporciona visibilidad de la adjudicación de recursos durante diversos períodos de tiempo. Después de seleccionar un tipo de período para el primer intervalo, varían las opciones para los intervalos restantes. Por ejemplo, si se selecciona Mensual para el primer intervalo de período de tiempo, las opciones restantes se convierten en trimestral y anual para los dos intervalos restantes. El siguiente ejemplo muestra una estructura de marco temporal de período de tiempo con cuatro marcos temporales para los cuales existen períodos de tiempo fiscal correspondientes en la entidad predeterminada:
      • Intervalo 1: semanas (8)
      • Intervalo 2: meses (12)
      • Intervalo 3: trimestres (4)
      • Intervalo 4: años (2)
    • Unidad de medida
      Define la unidad para medir la capacidad de recursos y la adjudicación (horas o FTE) que aparecen en las vistas de gestión de recursos. Seleccione cuántas unidades decimales desea ver en las vistas (ninguno, 1 o 2).
    • Moneda
      Define la moneda utilizada para las tasas de previsión horarias que aparecen en las vistas de gestión de recursos. No se puede cambiar la moneda predeterminada.
    • Umbral de adjudicación
      Define los umbrales de sobreadjudicación y de subadjudicación. Los umbrales solamente se aplican a la vista Recursos con respecto a inversiones.
      • Inferior al 100 %
        Define el umbral de subadjudicación como un porcentaje inferior a la capacidad total para el calendario telescópico. Por ejemplo, si se introduce 40, significa que los recursos se consideran subadjudicados cuando están como mínimo un 40 % por debajo de su capacidad de adjudicación completa. La capacidad de adjudicación total se entiende como el 100 %.
      • Por encima del 100 %
        Define el umbral de sobreadjudicación como un porcentaje por encima de la capacidad total para el calendario telescópico. Por ejemplo, si se introduce 20, significa que los recursos se consideran sobreadjudicados cuando están como mínimo un 20 % por encima de su capacidad de adjudicación completa. La capacidad de adjudicación total se entiende como el 100 %.
      • Mapa de calor
        Representa los datos de sobreadjudicación y subadjudicación dentro del intervalo de fechas del período fiscal. El calendario se muestra en rojo para períodos donde el equipo está sobreadjudicado y en verde para los períodos donde el equipo está subadjudicado. Los degradados del mapa de calor se basan en una escala de degradado. Los degradados aparecen en incrementos del 20 %. El mapa de calor muestra los degradados de color verde, de claro a oscuro, a medida que aumenta cantidad que se encuentra por debajo del umbral. El mapa de calor muestra los degradados de color rojo, de claro a oscuro, a medida que aumenta la cantidad que se encuentra por encima del umbral. Por ejemplo, cualquier valor de adjudicación por encima del 200 % obtiene el color más oscuro (último). No se puede cambiar la escala del mapa de calor para los degradados de color rojo o verde.
  4. Haga clic en
    Cerrar
    .
Configuración de las vistas de asignación de personal
Cuando se abren por primera vez las vistas de asignación de recursos como personal, los períodos de tiempo fiscal muestran las adjudicaciones actuales para los miembros del equipo (Mi equipo) de todas las inversiones activas. Mediante el calendario telescópico, se puede ir hacia delante o hacia atrás en los períodos de tiempo para seleccionar un área de foco diferente. Los períodos de tiempo de las vistas se actualizan para coincidir con los períodos de tiempo seleccionados en el calendario telescópico (también conocido como
foco
telescópico). Los cambios se mantienen en todas las sesiones y vistas de asignación de personal hasta que se vuelve a cambiar el foco.
Por ejemplo, la vista Recursos con respecto a inversiones actualmente muestra un período de tiempo de 13 meses, el cual abarca de diciembre de 2017 a diciembre de 2018. Abra el calendario telescópico y seleccione solamente los últimos seis períodos mensuales de 2018. De nuevo en la vista Recursos con respecto a inversiones, el foco de la cuadrícula ha cambiado en consecuencia para mostrar solamente los últimos seis meses de 2018.
Se recomienda no seleccionar períodos de tiempo mixtos para tareas de edición pesadas. Por ejemplo, se han seleccionado períodos fiscales mensuales, trimestrales y anuales en los que el año ya incluye los trimestres y meses. En este caso, si se eliminan los valores de adjudicación para el año, los valores de los períodos trimestrales y mensuales también se eliminan.
La siguiente imagen muestra cómo seleccionar un área del foco en el calendario telescópico. Solamente hay cinco meses seleccionados para revisar y equilibrar la carga de trabajo para los recursos sobreadjudicados en la vista. Antes de seleccionar un área de foco, se debe filtrar la vista predeterminada para poder visualizar los mapas de calor de las sobreadjudicaciones y subadjudicaciones. En el ejemplo siguiente, se ha filtrado la vista predeterminada por el gestor de recursos Derrick Joseph.
La siguiente imagen muestra cómo seleccionar un área del foco en el calendario telescópico.
Siga los pasos siguientes:
  1. Haga clic en el icono de calendario
    telescópico
    , en la parte superior de la página
    Personal
    .
  2. En el calendario telescópico, haga clic en el primer período de tiempo del intervalo que desea definir.
  3. Arrastre el cursor por los períodos de tiempo restantes del intervalo.
  4. Vuelva a hacer clic en
    Telescopio
    para cerrar el calendario telescópico.
    Las vistas de asignación de personal muestran los períodos de tiempo de adjudicación y coinciden con el intervalo del foco del calendario telescópico.
  5. Para cambiar el período de inicio del calendario telescópico, haga clic en el filtro de fecha junto al icono
    Telescopio
    . El período de inicio predeterminado es
    Período de tiempo actual
    . En el widget de calendario, seleccione una nueva fecha para el período de inicio.
    El período de inicio de las adjudicaciones cambia en el calendario y en las vistas de asignación de personal.
Modificación de un intervalo de foco
Pulse la tecla
Ctrl
para modificar un intervalo de foco existente en el calendario:
  • Se pueden agregar más períodos de tiempo contiguos en el intervalo del foco. Por ejemplo, agregue los primeros seis meses de 2018 al intervalo de foco existente: 1/2017-12/2017.
  • Se pueden eliminar los períodos de tiempo del intervalo del foco. Por ejemplo, anule la selección de 1/2017-3/2017 del intervalo de foco existente 1/2017-12/2017.
Si se selecciona un período de tiempo no contiguo, los intervalos existentes entre los períodos de tiempo seleccionados y no contiguos se seleccionan automáticamente. Por ejemplo, en el caso de un intervalo del foco que abarca el período 1/2019 - 12/2019 y el usuario selecciona el período de tiempo 3/2020, los períodos de tiempo 1/2020 y 2/2020 se seleccionarán automáticamente. Esta acción generará un intervalo de foco contiguo.
Una vez que se ha cambiado el foco del calendario telescópico, las vistas se actualizan para mostrar los tipos de inversión siguientes:
  • Inversiones con las fechas de inicio y de finalización dentro del intervalo del foco
  • Inversiones con las fechas de inicio y de finalización a ambos lados del intervalo del foco