PMO - Alineación del negocio, categorías de la cartera e informes de estado

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Se pueden ver indicadores que muestran el grado de comportamiento de los proyectos y carteras. Se pueden generar informes sobre la alineación del negocio, las categorías personalizadas de la cartera y el estado de las inversiones. Hay disponibles objetos y atributos para facilitar la definición y la medición del estado y de la alineación del negocio.
 
Establezca la numeración automática en el atributo de ID para cada objeto. Para obtener más información, consulte
Clarity PPM
Studio Development
.
Alineación del negocio
Se pueden utilizar factores de alineación para calcular la alineación empresarial para una inversión. Defina los factores de alineación para hacer un seguimiento de la alineación empresarial, los objetivos y las prioridades corporativas de las inversiones.
Siga estos pasos:
  1. Abra la inversión.
    Aparece la página Propiedades.
  2. Abra el menú Propiedades y haga clic en Alineación y riesgo. Para proyectos, haga clic en Alineación empresarial.
    Aparece la página de alineación y riesgo. Para proyectos, aparece la página de alineación empresarial.
  3. Rellene los siguientes campos en la sección Alineación y riesgo:
    • Alineación del negocio
      Muestra la puntuación de alineación empresarial como un indicador de estado. Esta puntuación es la media de puntuaciones para cada factor que es seleccionado en esta página. Cuanto más alta la puntuación, mejor la alineación.
      Indicadores de estado
      :
      • Rojo (de 0 a 33). La alineación de la inversión con la empresa es pobre.
      • Amarillo (de 34 a 67). La inversión tiene una alineación promedio con la empresa.
      • Verde (de 68 a 100). La inversión se alinea con la empresa.
    • Objetivo
      Define el objetivo de la inversión.
      Valores:
      Evasión de los costes, Reducción de los costes, Expansión del negocio, Mejora de la infraestructura y Mantenimiento del negocio.
    • Riesgo
      Define el riesgo de la inversión. Cuanto más bajo el valor, menor riesgo. Para proyectos, este campo está disponible en la página de índice del riesgo.
      Indicadores de estado
      :
      • Rojo (de 0 a 33). El riesgo de la inversión es bajo.
      • Amarillo (de 34 a 67). El riesgo de la inversión es medio.
      • Verde (de 68 a 100). El riesgo de la inversión es alto.
    • Obligatorio
      Indica si la inversión es obligatoria para que la empresa cumpla con la normativa.
  4. Complete las siguientes opciones de la sección Factores de alineación y guarde.
    • Prioridad corporativa
      Define la prioridad corporativa de una inversión.
      Indicadores de estado
      :
      • Verde: La prioridad de la inversión es alta o más alta.
      • Amarillo: La prioridad de la inversión es media.
      • Rojo: La prioridad de la inversión es baja.
    • Prioridad de la unidad de negocio
      Define la prioridad de la unidad de negocio de una inversión.
      Indicadores de estado:
      • Verde: La prioridad de la inversión es alta o más alta.
      • Amarillo: La prioridad de la inversión es media.
      • Rojo: La prioridad de la inversión es baja.
    • Ajuste de la arquitectura
      Define el ajuste de la arquitectura de una inversión.
      Indicadores de estado:
      • Verde: El ajuste de la inversión es alto o más alto.
      • Amarillo: El ajuste de la inversión es medio.
      • Rojo: El ajuste de la inversión es bajo.
    • Valor comercial
      Define el valor comercial que se asocia a la inversión.
      Indicadores de estado:
      • Rojo: La inversión tiene un valor comercial bajo.
      • Amarillo: La inversión tiene un valor comercial medio.
      • Verde: La inversión tiene un valor comercial alto o más alto.
    • Cumplimiento normativo
      Define el estado de cumplimiento normativo de una inversión.
      Indicadores de estado:
      • Verde: La inversión es obligatoria para el cumplimiento normativo.
      • Amarillo: La inversión es compatible con actividades de cumplimiento.
      • Rojo: La inversión no es aplicable para el cumplimiento normativo.
    • Cumplimiento técnico
      Define el estado de cumplimiento normativo de una inversión.
      Indicadores de estado:
      • Verde: La inversión cumple con los estándares de arquitectura.
      • Amarillo: La inversión no cumple pero es estable.
      • Rojo: La inversión no cumple.
Categorización de la cartera
Las inversiones incluyen cuatro campos de búsqueda para la categorización de la cartera. Estos campos están configurados para que aparezcan en las propiedades de Alineación empresarial del proyecto, tal como se muestra en la siguiente imagen. Los campos de categoría de la cartera no incluyen ningún valor y se deberían configurar para admitir las categorizaciones.
Defina las categorías de la cartera para clasificar y agrupar las inversiones para las carteras y la generación de informes. Los campos de la categoría de cartera se asocian a búsquedas que no incluyen ningún valor y que deberían configurarse para admitir las categorizaciones. Los atributos de la categoría de la cartera están disponibles para todos los tipos de inversión, pero se configuran solamente para mostrarse en la página de propiedades de alineaciones del negocio de los proyectos.
Si desea obtener más información, consulte
Administración
.
Siga estos pasos:
  1. Abra el proyecto.
  2. Abra el menú Propiedades y haga clic en Alineación de negocio.
  3. Complete los campos siguientes en la sección Categorización de la cartera:
    • Categoría 1 de la cartera
      Muestra la categoría 1 de la cartera definida para clasificar un proyecto.
    • Categoría de cartera 2
      Muestra la categoría 2 de la cartera definida para clasificar un proyecto.
    • Categoría 3 de la cartera
      Muestra la categoría 3 de la cartera definida para clasificar un proyecto.
    • Categoría 4 de la cartera
      Muestra la categoría 4 de la cartera definida para clasificar un proyecto.
La imagen muestra los factores de alineación del negocio para una inversión.
Informes de estado de la Oficina de gestión de proyectos
Se pueden crear informes sobre el estado para hacer el seguimiento del progreso de un proyecto o un programa. Se pueden crear informes de estado semanales, mensuales o trimestrales. Un informe de estado indican el estado de un proyecto o programa en términos de programación, costes y alcance, en comparación con el plan.
Para poder definir los factores de alineación de negocio, las categorías de la cartera y los informes del estado, es necesario que haya inversión. Se puede acceder a las páginas en el menú de propiedades del proyecto o programa.
Siga estos pasos:
  1. Abra el proyecto o el programa.
  2. Abra el menú Propiedades y haga clic en Informes sobre el estado.
  3. Haga clic en Nuevo.
  4. Rellene los campos siguientes:
    • Nombre del informe sobre el estado
      Define el nombre del informe sobre el estado.
    • Fecha del informe
      Muestra la fecha de creación del informe.
    • Estado del informe
      Muestra el estado del informe. El campo del estado del informe incluye los valores siguientes: borrador o final.
    • Actualización del informe sobre el estado
      Muestra el estado general del proyecto o del programa, incluidas las últimas actualizaciones.
    • Logros clave
      Describe los logros principales o las entregas correspondientes al período del informe.
    • Próximas actividades
      Describe las próximas actividades.
    • Estado de la programación
      Especifica un indicador de estado que muestra el estado de programación del proyecto.
      Indicadores de estado:
      • Verde: El proyecto o programa está al día.
      • Amarillo: El proyecto o programa varía mínimamente con respecto a la programación.
      • Rojo: El proyecto o programa presenta una variación significativa con respecto a la programación.
    • Fase actual
      Muestra la fase actual del proyecto o programa.
    • ¿Próximo hito al día?
      Indica si el hito siguiente está al día.
      Valor predeterminado
      : Desactivado.
    • Explicación de varianza
      Proporciona la explicación de una variación en la programación del proyecto o programa.
      Límite:
      2000 caracteres
    • Estado del alcance
      Indica el estado del alcance del proyecto o programa.
      Indicadores de estado:
      • Verde: El alcance del proyecto o programa está al día.
      • Amarillo: El alcance del proyecto o programa presenta una variación mínima.
      • Rojo: El alcance del proyecto o programa presenta una variación significativa.
    • ¿Se requiere un cambio de ámbito?
      Indica si se necesita un cambio del alcance del proyecto.
      Valor predeterminado
      : Desactivado.
    • ¿Ha cambiado el ámbito de la entrega?
      Indica si ha cambiado el alcance de la entrega del proyecto.
      Valor predeterminado
      : Desactivado.
    • ¿Ha cambiado el objetivo del proyecto?
      Indica si ha cambiado el objetivo del proyecto.
      Valor predeterminado
      : Desactivado.
    • Explicación del cambio
      Proporciona una explicación de un cambio en el objetivo del proyecto.
      Límite
      : 2000 caracteres
    • Estado del coste y del esfuerzo
      Muestra el estado del coste y del esfuerzo del proyecto.
      Indicadores de estado:
      • Verde: El estado del coste y del esfuerzo está al día.
      • Amarillo: El estado del coste y del esfuerzo presenta una variación mínima.
      • Rojo: El estado del coste y del esfuerzo presenta una variación significativa.
    • ¿Problemas con la aprobación de revisiones?
      Indica si el proyecto está encontrando problemas con la aprobación de las revisiones.
      Valor predeterminado
      : Desactivado.
    • ¿Incidencias de personal/disponibilidad?
      Indica si el proyecto ha encontrado incidencias de disponibilidad de personal.
      Valor predeterminado
      : Desactivado.
    • ¿Está el proyecto afectado por factores externos?
      Indica si el proyecto está afectado por factores externos.
      Valor predeterminado
      : Desactivado.
    • Explicación del coste y del esfuerzo
      Proporciona una explicación del estado del coste y el esfuerzo.
      Límite
      : 2000 caracteres
  5. Guarde los cambios realizados.
Para alinearlo con la productividad mejorada introducida en la Nueva experiencia de usuario de CA PPM 15.x, se ha actualizado el Acelerador de PMO 14.4. A partir de la versión 14.4 y superiores, aparecen los siguientes cambios en las búsquedas de estado del informe, portlets e informes:
  • Verde
    : Al día
  • Naranja
    : Necesita ayuda (el valor predeterminado anterior era
    Variación leve
    )
  • Rojo
    : En riesgo (el valor predeterminado anterior era
    Variación significativa
    )
Los valores y las asignaciones para mostrar pueden variar.
La siguiente imagen muestra un ejemplo de un informe de estado de un proyecto:
La imagen muestra un ejemplo de informe de estado para un proyecto.