PMO - Portlets y páginas de cartera

ccppmop157
El Acelerador de PMO tiene las siguientes páginas y portlets:
2
2
 
Para agregar campos a un portlet mediante la opción
Configurar
, consulte la sección
Uso
de la Guía de procedimientos iniciales de la versión clásica de PPM. Esta sección incluye documentación sobre la personalización de la interfaz de usuario.
Cuadro de mandos de la cartera
Utilice la página Cuadro de mandos de la cartera para ver un conjunto de fichas con portlets que proporcionan una vista de los datos en distintas carteras. El análisis y la planificación de la cartera se producen en el horizonte de la planificación de la cartera, que es el intervalo de tiempo entre las fechas de inicio y finalización de la cartera. Si el plan de registro se selecciona como una opción de filtro de portlet, el horizonte de la planificación de la cartera será el intervalo de tiempo entre la fecha de inicio y la de finalización del plan de registro.
Esta página del cuadro de mandos muestra las cantidades de inversión de la cartera que superan la línea de flotación de la cartera. Las reglas de valoración de la cartera o valoración manual determina si una inversión está por encima o por debajo de la línea de flotación.
Esta página incluye las siguientes fichas:
Costes y beneficios
Utilice los portlets en la ficha Costes y beneficios para ver los beneficios y el coste planificado, distribuido y de destino de cada cartera. Los portlets también muestran cantidades de variaciones de costes y beneficios, y comparan las cantidades de destino con las distribuidas, y las distribuidas, con las planificadas.
Para acceder a esta página, abra Página principal y en Gestión de la cartera, haga clic en Cuadro de mandos de la cartera.
Las cantidades distribuidas y de destino de los portlets reflejan las que se introdujeron en la ficha de propiedades o de destinos de cada cartera. Las cantidades planificadas de los portlets son las de las inversiones de la cartera. Para obtener más información, consulte Creación de una cartera de inversiones.
La ficha Costes y beneficios consta de los siguientes portlets:
Utilice el filtro del nivel de página para filtrar todos los portlets a la vez por gestor, interesado y superación de la línea de flotación. De forma predeterminada, las cantidades que se muestran en los portlets representan las cantidades de las inversiones que superan la línea de flotación en las carteras. Para consultar las cantidades que se encuentran por debajo de la línea de flotación o todas las cantidades de inversión, debe cambiarse la lista desplegable Por encima de la línea de flotación en el filtro del nivel de página de la cartera.
 
El cuadro de mandos de la cartera muestra el portlet Costes y beneficios y el portlet Análisis de costes y beneficios de la cartera.
 
Portlet Costes de la cartera
El portlet Costes de la cartera muestra un gráfico de columna en el que aparecen los costes planificados, distribuidos y de destino de cada cartera. Utilice el portlet para comparar estas cantidades de coste en las carteras. Los filtros de portlet incluyen: Cartera (selección múltiple), Unidad OBS, Tipo de plan de la cartera, Gestores (selección múltiple), Interesados (selección múltiple), Por encima de la línea de flotación y Activo. De forma predeterminada, el filtro Tipo de plan de la cartera se define como Cartera. Esto significa que las cantidades que se muestran en el portlet son las de la cartera de acuerdo con la última sincronización. Si se establece el filtro Tipo de plan de la cartera en Plan de registro, las cantidades se basarán en el plan de cartera que se marcó como el plan de registro. Se debe disponer de un plan de registro en la cartera para que aparezca en el portlet que se seleccionó en esta opción de filtro.
Para acceder a este portlet, abra Página principal y en Gestión de la cartera, seleccione Cuadro de mandos de la cartera.
Los valores del eje Y son las cantidades de los costes planificados, distribuidos y de destino de la cartera. El coste de destino es una línea del gráfico. Los costes distribuidos y planificados son las columnas. Haga clic en una de las columnas del gráfico para abrir la página de líneas de flotación de la cartera. Este portlet está basado en el proveedor de carteras. Los campos incluidos en el proveedor del sistema aparecen disponibles para este portlet y se pueden agregar mediante la opción de configuración.
 
Portlet Costes de la cartera
 
Portlet Análisis del coste y el beneficio de la cartera
El portlet Análisis del coste y el beneficio de la cartera muestra los beneficios y costes planificados, distribuidos y de destino de cada cartera. Utilice este portlet para consultar el estado global, el riesgo y las variaciones de coste de las carteras. Los filtros de portlet incluyen: Cartera (selección múltiple), Unidad OBS, Tipo de plan de la cartera, Gestores (selección múltiple), Interesados (selección múltiple), Por encima de la línea de flotación y Activo. De forma predeterminada, el filtro Tipo de plan de la cartera se define como Cartera. Esto significa que las cantidades que se muestran en el portlet son las de la cartera de acuerdo con la última sincronización. Si se establece el filtro Tipo de plan de la cartera en Plan de registro, las cantidades se basarán en el plan de cartera que se marcó como el plan de registro. Se debe disponer de un plan de registro en la cartera para que aparezca en el portlet que se seleccionó en esta opción de filtro.
Para acceder a este portlet, abra Página principal y en Gestión de la cartera, seleccione Cuadro de mandos de la cartera.
 
Portlet Análisis de los costes y beneficios de la cartera
 
Aparecen los siguientes campos en el portlet:
  • Cartera
    Muestra el nombre de la cartera. Haga clic en el nombre de la cartera para ir a la página de propiedades de la cartera.
  • Icono Destinos
    Haga clic en el icono para abrir la página de destinos de la cartera.
  • Icono Líneas de flotación
    Haga clic en el icono para abrir la página de líneas de flotación de la cartera.
  • Estado global
    Muestra un indicador de estado en función de la puntuación de estado general de la cartera. La puntuación de estado general de la cartera determina el color del indicador de estado.
    Indicadores de estado
    :
    • Verde (de 68 a 1000). El estado general de la cartera es verde.
    • Amarillo (de 34 a 67). El estado general de la cartera es amarillo.
    • Rojo (de 0 a 33). El estado general de la cartera es rojo.
  • Riesgo
    Muestra un indicador de estado basado en el riesgo de la cartera. El riesgo de la cartera determina el color del indicador de estado.
    Indicadores de estado
    :
    • Verde (bajo) La cartera tiene un riesgo bajo.
    • Amarillo (medio) La cartera tiene un riesgo medio.
    • Rojo (alto). La cartera tiene un riesgo alto.
  • Coste previsto
    Muestra el coste total de destino de la cartera.
  • Coste distribuido
    Muestra el coste total distribuido de la cartera.
  • Variación entre el coste distribuido y el previsto
    Muestra la diferencia entre los valores del coste de destino y el coste de destino distribuido. Una variación negativa indica que el coste de destino distribuido supera al coste de destino.
  • Coste planificado
    Muestra el coste planificado de las inversiones de la cartera en el horizonte de la planificación de esta.
  • Variación entre el coste planificado y el distribuido
    Muestra la diferencia entre los valores del coste distribuido y el coste planificado. Un valor de variación negativo indica que el coste planificado de la inversión de la cartera supera al coste de destino distribuido.
  • Beneficios de destino
    Muestra los beneficios de destino de la cartera.
  • Beneficios distribuidos
    Muestra los beneficios de destino distribuidos de la cartera.
  • Variación entre los beneficios distribuidos y los de destino
    Muestra la diferencia entre los valores de los beneficios de destino y los beneficios de destino distribuidos. Una variación negativa indica que los beneficios de destino distribuidos superan los beneficios de destino.
  • Beneficios planificados
    Muestra los beneficios planificados de las inversiones de la cartera en el horizonte de la planificación de esta.
  • Variación entre los beneficios planificados y los distribuidos
    Muestra la diferencia entre los valores de los beneficios de destino y los beneficios planificados. Un valor de variación negativo indica que los beneficios planificados de la inversión de cartera superan los beneficios de destino distribuidos.
Este portlet está basado en el proveedor de carteras. Los campos incluidos en el proveedor del sistema también están disponibles para este portlet. Se pueden agregar estos campos al portlet mediante la opción de configuración:
Para configurar campos adicionales en un portlet, consulte la
Guía de procedimientos iniciales
.
Roles
Utilice los portlets de la ficha Roles para ver las cantidades de demanda, distribuidas y de destino de los roles de cada cartera. Los portlets también muestran cantidades de variaciones de roles, y comparan las cantidades de destino con las distribuidas, y las distribuidas, con las de demanda.
Para acceder a esta página, abra Página principal; en Gestión de la cartera, seleccione Cuadro de mandos de la cartera y haga clic en la ficha Roles.
Las cantidades distribuidas y de destino de los portlets reflejan las que se introdujeron en la ficha de propiedades o de destinos de cada cartera. Las cantidades de demanda de roles en los portlets son las cantidades de demanda de la adjudicación de roles de las inversiones en la cartera. Las cantidades se muestran en horas o FTE, según el campo Tipo de unidad de capacidad de las propiedades de la cartera.
Para obtener más información, consulte Creación de una cartera de inversiones.
Esta ficha de roles incluye los siguientes portlets:
Utilice el filtro del nivel de página para filtrar todos los portlets a la vez por gestor, interesado y superación de la línea de flotación. De forma predeterminada, las cantidades que se muestran en los portlets representan las cantidades de las inversiones que superan la línea de flotación en la cartera. Para consultar las cantidades que se encuentran por debajo de la línea de flotación o todas las cantidades de inversión, debe cambiarse la lista desplegable Por encima de la línea de flotación en el filtro del nivel de página de la cartera.
 
La ficha Roles que muestra el portlet Roles de la cartera y el portlet Análisis de los roles de la cartera.
 
Portlet Roles de cartera
El portlet Roles de cartera muestra un gráfico de columnas con las cantidades distribuidas, de demanda y de destino para los roles de cada cartera. Utilice este portlet para comparar estas cantidades de roles en las carteras. Los filtros de portlet incluyen: Cartera (selección múltiple), Unidad OBS, Tipo de plan de la cartera, Tipo de unidad de capacidad, Gestores (selección múltiple), Interesados (selección múltiple), Por encima de la línea de flotación y Activo. De forma predeterminada, el filtro Tipo de plan de la cartera se define como Cartera. Esto significa que las cantidades que se muestran en el portlet son las de la cartera de acuerdo con la última sincronización. Si se establece el filtro Tipo de plan de la cartera en Plan de registro, las cantidades se basarán en el plan de cartera que se marcó como el plan de registro. Se debe disponer de un plan de registro en la cartera para que aparezca en el portlet que se seleccionó en esta opción de filtro. El filtro Tipo de unidad de capacidad permite mostrar únicamente las carteras establecidas en horas o FTE en las propiedades de la cartera.
Para acceder a este portlet, abra Página principal; en Gestión de la cartera, seleccione Cuadro de mandos de la cartera y haga clic en la ficha Roles.
Los valores del eje Y son las cantidades de los costes distribuidos, de demanda y de destino de la cartera para los roles. La cantidad de roles de destino es una línea del gráfico. Las cantidades distribuidas y de demanda de los roles son columnas. Haga clic en una de las columnas del gráfico para abrir la página de líneas de flotación de la cartera.
Este portlet está basado en el proveedor de carteras. Los campos incluidos en el proveedor del sistema aparecen disponibles para este portlet y se pueden agregar mediante la opción de configuración.
 
Portlet Roles de la cartera
 
Portlet Análisis del rol de la cartera
El portlet Análisis del rol de la cartera muestra cantidades distribuidas, de demanda y de destino de los roles en cada cartera. Utilice este portlet para consultar el estado global, el riesgo y las variaciones de los roles de las carteras. Los filtros de portlet incluyen: Cartera (selección múltiple), Unidad OBS, Tipo de plan de la cartera, Tipo de unidad de capacidad, Gestores (selección múltiple), Interesados (selección múltiple), Por encima de la línea de flotación y Activo. De forma predeterminada, el filtro Tipo de plan de la cartera se define como Cartera. Esto significa que las cantidades que se muestran en el portlet son las de la cartera de acuerdo con la última sincronización. Si se establece el filtro Tipo de plan de la cartera en Plan de registro, las cantidades se basarán en el plan de cartera que se marcó como el plan de registro. Se debe disponer de un plan de registro en la cartera para que aparezca en el portlet que se seleccionó en esta opción de filtro. El filtro Tipo de unidad de capacidad permite mostrar únicamente las carteras establecidas en horas o FTE en las propiedades de la cartera.
Para acceder a este portlet, abra Página principal; en Gestión de la cartera, seleccione Cuadro de mandos de la cartera y haga clic en la ficha Roles.
 
Portlet Análisis de los roles de la cartera
 
Aparecen los siguientes campos en el portlet:
  • Cartera
    Muestra el nombre de la cartera. Haga clic en el nombre de la cartera para ir a la página de propiedades de la cartera.
  • Icono Destinos
    Haga clic en el icono para abrir la página de destinos de la cartera.
  • Icono Líneas de flotación
    Haga clic en el icono para abrir la página de líneas de flotación de la cartera.
  • Estado global
    Muestra un indicador de estado en función de la puntuación de estado general de la cartera. La puntuación de estado general de la cartera determina el color del indicador de estado.
    Indicadores de estado
    :
    • Verde (de 68 a 100). El estado general de la cartera es verde.
    • Amarillo (de 34 a 67). El estado general de la cartera es amarillo.
    • Rojo (de 0 a 33). El estado general de la cartera es rojo.
  • Riesgo
    Muestra un indicador de estado basado en el riesgo de la cartera. El riesgo de la cartera determina el color del indicador de estado.
    Indicadores de estado
    :
    • Verde (bajo) La cartera tiene un riesgo bajo.
    • Amarillo (medio) La cartera tiene un riesgo medio.
    • Rojo (alto). La cartera tiene un riesgo alto.
  • Roles generales de destino
    Muestra los roles generales de destino de la cartera.
  • Roles generales distribuidos
    Muestra los roles generales distribuidos de la cartera.
  • Variación entre los roles distribuidos y los de destino
    Muestra la diferencia entre los valores del rol general de destino y el rol general distribuido. Un valor de variación negativo indica que la cantidad del rol general de destino distribuido supera a la del rol general de destino.
  • Demanda de rol
    Muestra la demanda de adjudicación de roles para aquellos que se incluyen en la cartera y los demás roles adjudicados en las inversiones de la cartera en el horizonte de la planificación de la cartera.
  • Variación entre la demanda del rol y la distribuida
    Muestra la diferencia entre los valores de los roles de destino distribuidos y los roles de demanda. Un valor de variación negativo indica que la demanda del rol en las inversiones de la cartera supera la cantidad de roles de destino distribuidos.
Este portlet está basado en el proveedor de carteras. Los campos incluidos en el proveedor del sistema aparecen disponibles para este portlet y se pueden agregar mediante la opción de configuración.
Estado y coste
Utilice el portlet de la ficha Estado y coste a fin de consultar el estado global y el coste de destino de cada cartera. El portlet también muestra el coste planificado agregado de las inversiones de la cartera.
Para acceder a esta página, abra Página principal; en Gestión de la cartera, seleccione Cuadro de mandos de la cartera y haga clic en la ficha Estado y coste.
La ficha Estado y coste consta de los siguientes portlets:
Utilice el filtro de nivel de página para filtrar el portlet por Gestor, Interesado y Por encima de la línea de flotación. De forma predeterminada, el coste planificado que se muestra en el portlet representa las inversiones que superan la línea de flotación en las carteras. Para consultar las cantidades de inversión que se encuentran por debajo de la línea de flotación o todas las cantidades de inversión, debe cambiarse la lista desplegable Por encima de la línea de flotación en el filtro del nivel de página de la cartera.
 
Portlet Coste de la cartera por estado global
 
Portlet Coste de la cartera por estado global
El portlet Coste de la cartera por estado global es un gráfico de burbujas que muestra cómo equilibra el coste planificado de las inversiones de la cartera el estado global de esta y el coste total de destino. Cada burbuja del gráfico representa una cartera y el tamaño de la burbuja viene determinado por el coste planificado de la inversión de la cartera. Los filtros de portlet incluyen: Cartera (selección múltiple), Unidad OBS, Tipo de plan de la cartera, Gestores (selección múltiple), Interesados (selección múltiple), Por encima de la línea de flotación y Activo. De forma predeterminada, el filtro Tipo de plan de la cartera se define como Cartera. Esto significa que las cantidades que se muestran en el portlet son las de la cartera de acuerdo con la última sincronización. Si se establece el filtro Tipo de plan de la cartera en Plan de registro, las cantidades se basarán en el plan de cartera que se marcó como el plan de registro. Se debe disponer de un plan de registro en la cartera para que aparezca en el portlet que se seleccionó en esta opción de filtro.
Para acceder a este portlet, abra Página principal; en Gestión de la cartera, seleccione Cuadro de mandos de la cartera y haga clic en la ficha Estado y coste.
 
Portlet Coste de la cartera por estado global
 
Este portlet se compone de los siguientes elementos:
  • Gráfico de burbujas
    Se puede hacer clic sobre una burbuja para abrir la página de la línea de flotación de una cartera. Si se mueve el ratón sobre una burbuja del gráfico, se verán los detalles de cada cartera. Entre los detalles, se incluyen el nombre de la cartera, el coste total de destino, la puntuación del estado general y el coste planificado. La leyenda del gráfico indica el nombre de la cartera. Haga clic en una entrada de la leyenda para excluir esa cartera del gráfico.
  • Ejes Y y X
    Los valores del estado general se muestran en el eje Y, con un color de fondo dividido en zonas en el gráfico. Los valores del coste total de destino aparecen en el eje X.
  • Estado global
    Muestra la puntuación de la cartera en el estado general. Las carteras aparecen en algún lugar de la gráfica, entre la puntuación de estado general alta y la baja. Las carteras con una puntuación de estado general alta aparecerán en la zona verde del gráfico, en el tercio superior del eje Y. Las carteras con una puntuación de estado general baja aparecerán en la zona roja del gráfico, en el tercio inferior del eje Y.
    Color de fondo dividido en zonas
    :
    • Verde (de 68 a 100). El estado general de la cartera es verde.
    • Amarillo (de 34 a 67). El estado general de la cartera es amarillo.
    • Rojo (de 0 a 33). El estado general de la cartera es rojo.
Este portlet está basado en el proveedor de carteras. Los campos incluidos en el proveedor del sistema aparecen disponibles para este portlet y se pueden agregar mediante la opción de configuración.
Análisis del objetivo
Utilice los portlets de la ficha Análisis del objetivo para ver las cantidades de las inversiones agregadas en las carteras. Las cantidades agregadas incluyen el recuento, el coste planificado, la demanda de roles y el VPN planificado de las inversiones de la cartera agrupados en objetivos.
Para acceder a esta página, abra Página principal; en Gestión de la cartera, seleccione Cuadro de mandos de la cartera y haga clic en la ficha Análisis del objetivo.
El coste planificado, la demanda de roles y las cantidades de VPN en los portlets son las cantidades de inversiones agregadas en las carteras, según los criterios de filtro especificados Las cantidades de demanda de roles se muestran en horas o FTE, según el campo Tipo de unidad de capacidad de las propiedades de la cartera.
Para obtener más información, consulte Creación de una cartera de inversiones.
La ficha Análisis del objetivo incluye los siguientes portlets:
Utilice el filtro del nivel de página para filtrar todos los portlets a la vez por gestor, interesado y superación de la línea de flotación. De forma predeterminada, las cantidades que se muestran en los portlets representan las cantidades de las inversiones que superan la línea de flotación en la cartera. Para consultar las cantidades que se encuentran por debajo de la línea de flotación o todas las cantidades de inversión, debe cambiarse la lista desplegable Por encima de la línea de flotación en el filtro del nivel de página de la cartera.
 
La ficha Análisis de los objetivos que muestra las cantidades de inversión agregadas en las distintas carteras.
 
Portlet Número de inversiones de la cartera por objetivo
El portlet Número de inversiones de la cartera por objetivo muestra un gráfico de barras en el que aparece el número de inversiones en carteras agrupadas por objetivo. Los filtros de portlet incluyen: Cartera (selección múltiple), Tipo de plan de la cartera, Por encima de la línea de flotación y Elemento activo de la cartera. De forma predeterminada, el filtro Tipo de plan de la cartera se define como Cartera. Esto significa que las cantidades que se muestran en el portlet son las de la cartera de acuerdo con la última sincronización. Si se establece el filtro Tipo de plan de la cartera en Plan de registro, las cantidades se basarán en el plan de cartera que se marcó como el plan de registro. Se debe disponer de un plan de registro en la cartera para que la cantidad de inversión se incluya en el portlet que se seleccionó en esta opción de filtro.
Este portlet muestra cantidades de inversiones agregadas en las carteras basadas en los criterios de filtro especificados. Si se dispone de las mismas inversiones en más de una cartera y estas últimas se incluyen en los criterios de filtro, el portlet contará dos veces las cantidades de las inversiones. La función de agrupación del gráfico no tiene en cuenta el doble recuento en el cálculo del valor agregado; deben configurarse las carteras, así como utilizarse el filtro del portlet para garantizar que no se cuentan las cifras dos veces.
Para acceder a este portlet, abra Página principal; en Gestión de la cartera, seleccione Cuadro de mandos de la cartera y haga clic en la ficha Análisis del objetivo.
Los valores del eje X muestran el porcentaje de las inversiones de la cartera por objetivo. Desplace el ratón sobre una barra para mostrar el número total de inversiones de un objetivo.
Este portlet está basado en el proveedor de inversiones de carteras. Los campos incluidos en el proveedor del sistema aparecen disponibles para este portlet y se pueden agregar mediante la opción de configuración.
 
Portlet Número de inversiones de la cartera por objetivo
 
Portlet Coste planificado de la cartera por objetivo
El portlet Coste planificado de la cartera por objetivo muestra un gráfico circular con el coste planificado, agrupado por objetivo, para inversiones de carteras en diversas carteras. Los filtros de portlet incluyen: Cartera (selección múltiple), Tipo de plan de la cartera, Por encima de la línea de flotación y Elemento activo de la cartera. De forma predeterminada, el filtro Tipo de plan de la cartera se define como Cartera. Esto significa que las cantidades que se muestran en el portlet son las de la cartera de acuerdo con la última sincronización. Si se establece el filtro Tipo de plan de la cartera en Plan de registro, las cantidades se basarán en el plan de cartera que se marcó como el plan de registro. Se debe disponer de un plan de registro en la cartera para que la cantidad de inversión se incluya en el portlet que se seleccionó en esta opción de filtro.
Este portlet muestra cantidades de inversiones agregadas en las carteras basadas en los criterios de filtro especificados. Si se dispone de las mismas inversiones en más de una cartera y estas últimas se incluyen en los criterios de filtro, el portlet contará dos veces las cantidades de las inversiones. La función de agrupación del gráfico no tiene en cuenta el doble recuento en el cálculo del valor agregado; deben configurarse las carteras, así como utilizarse el filtro del portlet para garantizar que no se cuentan las cifras dos veces.
Para acceder a este portlet, abra Página principal; en Gestión de la cartera, seleccione Cuadro de mandos de la cartera y haga clic en la ficha Análisis del objetivo.
Cada segmento circular refleja el porcentaje del coste planificado distribuido por objetivo. Desplace el ratón por el sector circular a fin de mostrar el coste planificado total del objetivo.
Este portlet está basado en el proveedor de inversiones de carteras. Los campos incluidos en el proveedor del sistema aparecen disponibles para este portlet y se pueden agregar mediante la opción de configuración.
 
Portlet Coste planificado de la cartera por objetivo
 
Portlet Demanda del rol de la cartera por objetivo
El portlet Demanda del rol de la cartera por objetivo muestra un gráfico circular con la demanda de roles, agrupada por objetivo, para inversiones de carteras en diversas carteras. Los filtros de portlet incluyen: Cartera (selección múltiple), Tipo de plan de la cartera, Tipo de unidad de capacidad de cartera, Por encima de la línea de flotación y Elemento activo de la cartera. De forma predeterminada, el filtro Tipo de plan de la cartera se define como Cartera. Esto significa que las cantidades que se muestran en el portlet son las de la cartera de acuerdo con la última sincronización. Si se establece el filtro Tipo de plan de la cartera en Plan de registro, las cantidades se basarán en el plan de cartera que se marcó como el plan de registro. Se debe disponer de un plan de registro en la cartera para que la cantidad de inversión se incluya en el portlet que se seleccionó en esta opción de filtro. El filtro Tipo de unidad de capacidad de cartera permite mostrar únicamente las inversiones de las carteras establecidas en horas o FTE en las propiedades de la cartera.
Este portlet muestra cantidades de inversiones agregadas en las carteras basadas en los criterios de filtro especificados. Si se dispone de las mismas inversiones en más de una cartera y estas últimas se incluyen en los criterios de filtro, el portlet contará dos veces las cantidades de las inversiones. La función de agrupación del gráfico no tiene en cuenta el doble recuento en el cálculo del valor agregado; deben configurarse las carteras, así como utilizarse el filtro del portlet para garantizar que no se cuentan las cifras dos veces.
Para acceder a este portlet, abra Página principal; en Gestión de la cartera, seleccione Cuadro de mandos de la cartera y haga clic en la ficha Análisis del objetivo.
Cada segmento circular refleja el porcentaje de la demanda de roles distribuido por objetivo. Desplace el ratón por el sector circular a fin de mostrar la cantidad de demanda de roles del objetivo.
Este portlet está basado en el proveedor de inversiones de carteras. Los campos incluidos en el proveedor del sistema aparecen disponibles para este portlet y se pueden agregar mediante la opción de configuración.
 
Portlet Demanda del rol de la cartera por objetivo
 
Portlet Valor presente neto planificado para la cartera por objetivo
El portlet Valor presente neto planificado para la cartera por objetivo muestra un gráfico circular con el VPN planificado, agrupado por objetivo, para inversiones de carteras en diversas carteras. Los filtros de portlet incluyen: Cartera (selección múltiple), Tipo de plan de la cartera, Por encima de la línea de flotación y Elemento activo de la cartera. De forma predeterminada, el filtro Tipo de plan de la cartera se define como Cartera. Esto significa que las cantidades que se muestran en el portlet son las de la cartera de acuerdo con la última sincronización. Si se establece el filtro Tipo de plan de la cartera en Plan de registro, las cantidades se basarán en el plan de cartera que se marcó como el plan de registro. Se debe disponer de un plan de registro en la cartera para que la cantidad de inversión se incluya en el portlet que se seleccionó en esta opción de filtro.
Este portlet muestra cantidades de inversiones agregadas en las carteras basadas en los criterios de filtro especificados. Si se dispone de las mismas inversiones en más de una cartera y estas últimas se incluyen en los criterios de filtro, el portlet contará dos veces las cantidades de las inversiones. La función de agrupación del gráfico no tiene en cuenta el doble recuento en el cálculo del valor agregado; deben configurarse las carteras, así como utilizarse el filtro del portlet para garantizar que no se cuentan las cifras dos veces.
Para acceder a este portlet, abra Página principal; en Gestión de la cartera, seleccione Cuadro de mandos de la cartera y haga clic en la ficha Análisis del objetivo.
Los valores del eje Y muestran las cantidades de VPN planificado por objetivo. Desplace el ratón sobre una columna para ver la cantidad de VPN planificado del objetivo.
Este portlet está basado en el proveedor de inversiones de carteras. Los campos incluidos en el proveedor del sistema aparecen disponibles para este portlet y se pueden agregar mediante la opción de configuración.
 
Portlet Valor presente neto planificado para la cartera por objetivo
 
 
Análisis de la inversión
Utilice los portlets de la ficha Análisis de la inversión para ver los recuentos de las inversiones agregadas en las carteras. Los portlets muestran el recuento de la inversión por tipo, estado de trabajo, por encima y por debajo de la línea de flotación, y el estado de la aprobación.
Para acceder a esta página, abra Página principal; en Gestión de la cartera, seleccione Cuadro de mandos de la cartera y haga clic en la ficha Análisis de la inversión.
La ficha Análisis de la inversión incluye los siguientes portlets:
Utilice el filtro del nivel de página para filtrar todos los portlets a la vez por gestor, interesado y superación de la línea de flotación. De forma predeterminada, las cantidades que se muestran en los portlets representan las cantidades de las inversiones que superan la línea de flotación en la cartera. Para consultar las cantidades que se encuentran por debajo de la línea de flotación o todas las cantidades de inversión, debe cambiarse la lista desplegable Por encima de la línea de flotación en el filtro del nivel de página de la cartera. La excepción es el portlet Número de inversiones de la cartera por línea de flotación que no se filtra mediante el filtro de nivel de página Por encima de la línea de flotación. Este portlet es una comparación entre las inversiones por encima y por debajo de la línea de flotación, por lo que no se aplica la opción de filtro que solo muestra estos valores.
 
La ficha Análisis de las inversiones contiene portlets que muestran los recuentos agregados de las inversiones de las distintas carteras.
 
Portlet Número de inversiones de la cartera por tipo
El portlet Número de inversiones de la cartera por tipo muestra un gráfico de anillos con el número de inversiones en carteras agrupadas por tipo de inversión. Los filtros de portlet incluyen: Cartera (selección múltiple), Tipo de plan de la cartera, Por encima de la línea de flotación y Elemento activo de la cartera. De forma predeterminada, el filtro Tipo de plan de la cartera se define como Cartera. Esto significa que las cantidades que se muestran en el portlet son las de la cartera de acuerdo con la última sincronización. Si se establece el filtro Tipo de plan de la cartera en Plan de registro, las cantidades se basarán en el plan de cartera que se marcó como el plan de registro. Se debe disponer de un plan de registro en la cartera para que la cantidad de inversión se incluya en el portlet que se seleccionó en esta opción de filtro.
Este portlet muestra cantidades de inversiones agregadas en las carteras basadas en los criterios de filtro especificados. Si se dispone de las mismas inversiones en más de una cartera y estas últimas se incluyen en los criterios de filtro, el portlet contará dos veces las cantidades de las inversiones. La función de agrupación del gráfico no tiene en cuenta el doble recuento en el cálculo del valor agregado; deben configurarse las carteras, así como utilizarse el filtro del portlet para garantizar que no se cuentan las cifras dos veces.
Para acceder a este portlet, abra Página principal; en Gestión de la cartera, seleccione Cuadro de mandos de la cartera y haga clic en la ficha Análisis de la inversión.
Cada segmento de anillo refleja el porcentaje de inversión distribuida por tipo de inversión. Desplace el ratón por el segmento del gráfico de anillo para mostrar el número total de inversiones de un tipo concreto.
Este portlet está basado en el proveedor de inversiones de carteras. Los campos incluidos en el proveedor del sistema aparecen disponibles para este portlet y se pueden agregar mediante la opción de configuración.
 
Portlet Número de inversiones de la cartera por tipo
 
Portlet Número de inversiones de la cartera por estado de trabajo
El portlet Número de inversiones de la cartera por estado de trabajo muestra un gráfico de anillos con el número de inversiones en carteras agrupadas por estado de trabajo. Los filtros de portlet incluyen: Cartera (selección múltiple), Tipo de plan de la cartera, Por encima de la línea de flotación y Elemento activo de la cartera. De forma predeterminada, el filtro Tipo de plan de la cartera se define como Cartera. Esto significa que las cantidades que se muestran en el portlet son las de la cartera de acuerdo con la última sincronización. Si se establece el filtro Tipo de plan de la cartera en Plan de registro, las cantidades se basarán en el plan de cartera que se marcó como el plan de registro. Se debe disponer de un plan de registro en la cartera para que la cantidad de inversión se incluya en el portlet que se seleccionó en esta opción de filtro.
Este portlet muestra cantidades de inversiones agregadas en las carteras basadas en los criterios de filtro especificados. Si se dispone de las mismas inversiones en más de una cartera y estas últimas se incluyen en los criterios de filtro, el portlet contará dos veces las cantidades de las inversiones. La función de agrupación del gráfico no tiene en cuenta el doble recuento en el cálculo del valor agregado; deben configurarse las carteras, así como utilizarse el filtro del portlet para garantizar que no se cuentan las cifras dos veces.
Para acceder a este portlet, abra Página principal; en Gestión de la cartera, seleccione Cuadro de mandos de la cartera y haga clic en la ficha Análisis de la inversión.
Cada segmento de anillo refleja el porcentaje de inversión distribuida por estado de trabajo. Desplace el ratón por el fragmento del anillo para mostrar el número total de inversiones de un estado de trabajo.
Este portlet está basado en el proveedor de inversiones de carteras. Los campos incluidos en el proveedor del sistema aparecen disponibles para este portlet y se pueden agregar mediante la opción de configuración.
 
Portlet Número de inversiones de la cartera por estado de trabajo
 
Portlet Número de inversiones de la cartera por línea de flotación
El portlet Número de inversiones de la cartera por línea de flotación muestra un gráfico de anillos con el número de inversiones de cartera por encima y por debajo de la línea de flotación en las carteras. Los filtros de portlet incluyen: Cartera (selección múltiple), Tipo de plan de la cartera y Elemento activo de la cartera. De forma predeterminada, el filtro Tipo de plan de la cartera se define como Cartera. Esto significa que las cantidades que se muestran en el portlet son las de la cartera de acuerdo con la última sincronización. Si se establece el filtro Tipo de plan de la cartera en Plan de registro, las cantidades se basarán en el plan de cartera que se marcó como el plan de registro. Se debe disponer de un plan de registro en la cartera para que la cantidad de inversión se incluya en el portlet que se seleccionó en esta opción de filtro.
Este portlet muestra cantidades de inversiones agregadas en las carteras basadas en los criterios de filtro especificados. Si se dispone de las mismas inversiones en más de una cartera y estas últimas se incluyen en los criterios de filtro, el portlet contará dos veces las cantidades de las inversiones. La función de agrupación del gráfico no tiene en cuenta el doble recuento en el cálculo del valor agregado; deben configurarse las carteras, así como utilizarse el filtro del portlet para garantizar que no se cuentan las cifras dos veces.
Para acceder a esta página, abra Página principal; en Gestión de la cartera, seleccione Cuadro de mandos de la cartera y haga clic en la ficha Análisis de la inversión.
Cada segmento de anillo refleja el porcentaje de inversión por encima y por debajo de la línea de flotación. Desplace el ratón por un fragmento del anillo para ver el número total de inversiones que se encuentran por encima o por debajo de la línea de flotación.
Este portlet está basado en el proveedor de inversiones de carteras. Los campos incluidos en el proveedor del sistema aparecen disponibles para este portlet y se pueden agregar mediante la opción de configuración.
 
Portlet Número de inversiones de la cartera por línea de flotación
 
Portlet Número de inversiones de la cartera por aprobación
El portlet Número de inversiones de la cartera por aprobación muestra un gráfico de anillos con el número de inversiones de cartera aprobadas y sin aprobar en las carteras. Los filtros de portlet incluyen: Cartera (selección múltiple), Tipo de plan de la cartera, Por encima de la línea de flotación y Elemento activo de la cartera. De forma predeterminada, el filtro Tipo de plan de la cartera se define como Cartera. Esto significa que las cantidades que se muestran en el portlet son las de la cartera de acuerdo con la última sincronización. Si se establece el filtro Tipo de plan de la cartera en Plan de registro, las cantidades se basarán en el plan de cartera que se marcó como el plan de registro. Se debe disponer de un plan de registro en la cartera para que la cantidad de inversión se incluya en el portlet que se seleccionó en esta opción de filtro.
Este portlet muestra cantidades de inversiones agregadas en las carteras basadas en los criterios de filtro especificados. Si se dispone de las mismas inversiones en más de una cartera y estas últimas se incluyen en los criterios de filtro, el portlet contará dos veces las cantidades de las inversiones. La función de agrupación del gráfico no tiene en cuenta el doble recuento en el cálculo del valor agregado; deben configurarse las carteras, así como utilizarse el filtro del portlet para garantizar que no se cuentan las cifras dos veces.
Para acceder a esta página, abra Página principal; en Gestión de la cartera, seleccione Cuadro de mandos de la cartera y haga clic en la ficha Análisis de la inversión.
Cada segmento de anillo refleja el porcentaje de inversión aprobada y sin aprobar. Desplace el ratón por un fragmento del anillo para ver el número total de inversiones aprobadas y sin aprobar.
 
Portlet Número de inversiones de la cartera por aprobación
 
Este portlet está basado en el proveedor de inversiones de carteras. Los campos incluidos en el proveedor del sistema aparecen disponibles para este portlet y se pueden agregar mediante la opción de configuración.
Capital y operativo
Utilice los portlets del portlet Capital y operativo para ver los costes operativos, de capital y totales de cada cartera. Las cantidades incluyen costes de destino, planificados y reales.
Para acceder a esta página, abra Página principal; en Gestión de la cartera, seleccione Cuadro de mandos de la cartera y haga clic en la ficha Capital y operativo.
Las cantidades de destino reflejan las cantidades que se introdujeron en la ficha Propiedades o Destinos de cada cartera. Las cantidades planificadas y reales son las de las inversiones de la cartera.
Para obtener más información, consulte Creación de una cartera de inversiones.
La ficha Capital y operativo consta de los siguientes portlets:
Utilice el filtro del nivel de página para filtrar todos los portlets a la vez por gestor, interesado y superación de la línea de flotación. De forma predeterminada, las cantidades que se muestran en los portlets representan las cantidades de las inversiones que superan la línea de flotación en la cartera. Para consultar las cantidades que se encuentran por debajo de la línea de flotación o todas las cantidades de inversión, debe cambiarse la lista desplegable Por encima de la línea de flotación en el filtro del nivel de página de la cartera.
 
La ficha Capital y operativo contiene portlets que muestran las cantidades de los costes operativos, los costes de capital y los costes totales de cada cartera.
 
Portlet Costes operativos y capital de la cartera
El portlet Costes operativos y capital de la cartera muestra un gráfico de área con los costes operativos, de capital y totales planificados de cada cartera. Utilice este portlet para obtener visibilidad de la parte del coste planeado que es capital y operativo para las inversiones de la cartera. Los filtros de portlet incluyen: Cartera (selección múltiple), Unidad OBS, Tipo de plan de la cartera, Gestores (selección múltiple), Interesados (selección múltiple), Por encima de la línea de flotación y Activo. De forma predeterminada, el filtro Tipo de plan de la cartera se define como Cartera. Esto significa que las cantidades que se muestran en el portlet son las de la cartera de acuerdo con la última sincronización. Si se establece el filtro Tipo de plan de la cartera en Plan de registro, las cantidades se basarán en el plan de cartera que se marcó como el plan de registro. Se debe disponer de un plan de registro en la cartera para que aparezca en el portlet que se seleccionó en esta opción de filtro.
Para acceder a este portlet, abra Página principal; en Gestión de la cartera, seleccione Cuadro de mandos de la cartera y haga clic en la ficha Capital y operativo.
Los valores del eje Y muestran el coste total planificado, el de capital planificado y el operativo planificado de la inversión. Haga clic en uno de los puntos del gráfico de área para abrir la página de líneas de flotación de la cartera. Haga clic en una etiqueta de la leyenda para ocultar áreas del gráfico.
Este portlet está basado en el proveedor de carteras. Los campos incluidos en el proveedor del sistema aparecen disponibles para este portlet y se pueden agregar mediante la opción de configuración.
 
Portlet Costes operativos y de capital de la cartera
 
Portlet Análisis del coste operativo y del capital de la cartera
El portlet Análisis del coste operativo y del capital de la cartera muestra los costes operativos, de capital y totales de cada cartera. Las cantidades incluyen costes de destino, planificados y reales. El portlet también muestra las cantidades de variación y compara los destinos con los costes planificados. Los filtros de portlet incluyen: Cartera (selección múltiple), Unidad OBS, Tipo de plan de la cartera, Gestores (selección múltiple), Interesados (selección múltiple), Por encima de la línea de flotación y Activo. De forma predeterminada, el filtro Tipo de plan de la cartera se define como Cartera. Esto significa que las cantidades que se muestran en el portlet son las de la cartera de acuerdo con la última sincronización. Si se establece el filtro Tipo de plan de la cartera en Plan de registro, las cantidades se basarán en el plan de cartera que se marcó como el plan de registro. Se debe disponer de un plan de registro en la cartera para que aparezca en el portlet que se seleccionó en esta opción de filtro.
Para acceder a este portlet, abra Página principal; en Gestión de la cartera, seleccione Cuadro de mandos de la cartera y haga clic en la ficha Capital y operativo.
 
Portlet Análisis del coste operativo y de capital de la cartera
 
Aparecen los siguientes campos en el portlet:
  • Cartera
    Muestra el nombre de la cartera. Haga clic en el nombre de la cartera para ir a la página de propiedades de la cartera.
  • Icono Destinos
    Haga clic en el icono para abrir la página de destinos de la cartera.
  • Icono Líneas de flotación
    Haga clic en el icono para abrir la página de líneas de flotación de la cartera.
  • Inicio
    Muestra la fecha de inicio del horizonte de la planificación de la cartera. Si el filtro Tipo de plan de la cartera se define como Cartera, esta será la fecha de inicio de la cartera. Si el filtro Tipo de plan de la cartera se establece como Plan de registro, esta será la fecha de inicio del plan de la cartera designado como el plan de registro.
  • Finalización
    Muestra la fecha de finalización del horizonte de la planificación de la cartera. Si el filtro Tipo de plan de la cartera se define como Cartera, esta será la fecha de finalización de la cartera. Si el filtro Tipo de plan de la cartera se establece como Plan de registro, esta será la fecha de finalización del plan de la cartera designado como el plan de registro.
  • Coste previsto
    Muestra el coste total de destino de la cartera.
  • Coste planificado
    Muestra el coste planificado de las inversiones de la cartera en el horizonte de la planificación de esta.
  • Coste real
    Muestra el coste real publicado en las inversiones de la cartera en el horizonte de la planificación de esta.
  • Variación entre el coste planificado y el previsto
    Muestra la diferencia entre los valores del coste de destino y el coste planificado. Un valor de variación negativo indica que el coste planificado de la inversión de la cartera supera al coste de destino.
  • Coste del capital previsto
    Muestra el coste de capital de destino de la cartera.
  • Coste del capital planificado
    Muestra el coste de capital planificado de las inversiones de la cartera en el horizonte de la planificación de esta.
  • Coste del capital real
    Muestra el coste de capital real publicado en las inversiones de la cartera en el horizonte de la planificación de esta.
  • Variación entre el coste del capital planificado y el previsto
    Muestra la diferencia entre los valores del coste de capital de destino y el coste de capital planificado. Un valor de variación negativo indica que el coste de capital planificado de la inversión de la cartera supera al coste de capital de destino.
  • Coste operativo previsto
    Muestra el coste operativo de destino general de la cartera.
  • Coste operativo planificado
    Muestra el coste operativo planificado de las inversiones de la cartera en el horizonte de la planificación de esta.
  • Coste real operativo
    Muestra el coste operativo real publicado en las inversiones de la cartera en el horizonte de la planificación de esta.
  • Variación entre el coste operativo planificado y el previsto
    Muestra la diferencia entre los valores del coste operativo de destino y el coste operativo planificado. Un valor de variación negativo indica que el coste operativo planificado de la inversión de la cartera supera al coste operativo de destino.
Este portlet está basado en el proveedor de carteras. Los campos incluidos en el proveedor del sistema aparecen disponibles para este portlet y se pueden agregar mediante la opción de configuración.
Cuadro de mandos de la inversión de la cartera de PMO
Utilice la página Cuadro de mandos de la inversión de la cartera de PMO para ver un conjunto de fichas con portlets que se pueden usar para planificar y supervisar la ejecución de una cartera.
El análisis y la planificación de la cartera se producen en el horizonte de la planificación de la cartera, que es el intervalo de tiempo entre las fechas de inicio y finalización de la cartera. Si se selecciona un plan, el horizonte de la planificación de la cartera será el período entre las fechas de inicio y finalización del plan.
Esta página del cuadro de mandos muestra las cantidades de inversión de la cartera que superan la línea de flotación de la cartera. Se considera que las inversiones superan esta línea de flotación y se clasifican, según una valoración o reglas de valoración, en un nivel superior al de dichas líneas tal y como se determina con la configuración manual o la limitación principal de la línea de flotación de la cartera.
Esta página incluye las siguientes fichas:
Se puede seleccionar la página Cuadro de mandos de la inversión de la cartera de PMO en la sección de propiedades de los valores de configuración de la cartera.
Para seleccionar una vista del cuadro de mandos:
  1. Abra la página principal y, en Gestión de la cartera, haga clic en Carteras.
    Aparecerá la página de lista.
  2. Haga clic en el vínculo de una cartera.
    Aparece la página de propiedades de la cartera.
  3. Abra el menú Propiedades y haga clic en Valores de configuración.
    Aparecerá la página de configuración.
  4. Haga clic en el menú desplegable Vista del cuadro de mandos y seleccione la vista Cuadro de mandos de la inversión de la cartera de PMO.
  5. Guarde la vista.
    Aparece la vista del cuadro de mandos seleccionado.
Tarjeta de puntuación
Use los portlets en la ficha Tarjeta de puntuación para ver la alineación y la programación de las inversiones en una gráfica de burbujas. En esta ficha, se muestran las cantidades de roles y costes restantes, reales y planificados de la inversión.
Las cantidades que se muestran en los portlets son cantidades de cartera a menos que se seleccione un plan. Si se selecciona un plan en el menú desplegable de este, las cantidades de los portlets se basarán en el plan de la cartera. Las cantidades de roles se muestran en horas o FTE, según el campo Tipo de unidad de capacidad de las propiedades de la cartera.
Para obtener más información, consulte Creación de una cartera de inversiones en Gestión de la cartera.
Realice los siguientes pasos para acceder a esta página:
  1. Abra la página principal y, en Gestión de la cartera, haga clic en Carteras.
    Aparecerá la página de lista.
  2. Haga clic en el vínculo de una cartera.
    Aparece la página de propiedades de la cartera.
  3. Haga clic en la ficha tarjeta de puntuación.
La ficha Tarjeta de puntuación incluye los siguientes portlets:
 
La ficha Tarjeta de puntuación contiene portlets que muestran la alineación y la programación de las inversiones en un gráfico de burbujas.
 
Utilice el filtro de nivel de página para filtrar todos los portlets que estén
por encima de la línea de flotación
a la vez. De forma predeterminada, las cantidades que se muestran en los portlets representan las cantidades de las inversiones que superan la línea de flotación en la cartera. Para consultar las cantidades que se encuentran por debajo de la línea de flotación o todas las cantidades de inversión de la cartera, debe cambiarse la lista desplegable Por encima de la línea de flotación en el filtro de nivel de página.
Balance, portlet
El portlet Balance es una gráfica de burbujas que muestra el balance del coste planificado y el riesgo de las inversiones entre su alineación empresarial y las fechas de finalización. Cada burbuja de la gráfica representa una inversión y el tamaño de la burbuja viene determinado por el coste planificado de la inversión.
Para ver este portlet, abra una cartera y haga clic en la ficha Tarjeta de puntuación.
 
Portlet Balance
 
La siguiente lista describe el portlet:
  • Gráfico de burbujas
    Se puede hacer clic sobre una burbuja para abrir la página Propiedades de la inversión. Si mueve el ratón sobre una burbuja en la gráfica, verá los detalles de la inversión correspondiente. Los detalles incluyen el nombre de la inversión, la fecha de inicio, la puntuación de la alineación empresarial y el coste planificado. La leyenda de la gráfica indica cómo se agrupan por colores las burbujas según riesgo. Haga clic en la entrada de una leyenda para excluir ese grupo de la gráfica.
  • Ejes Y y X
    Los valores de alineación empresarial aparecen en el eje Y, con un color de fondo en la gráfica. Los valores para las fechas de finalización se ven en el eje X.
  • Alineación del negocio
    Muestra el grado de alineación de la inversión con el objetivo de negocio de la organización. Las inversiones aparecen en la gráfica en algún punto entre una alineación buena y una deficiente. Las inversiones con puntuación de alineación superior aparecen en la zona verde de la gráfica, en el tercio superior del eje Y. Las inversiones con puntuación de alineación baja aparecen en la zona roja de la gráfica, en el tercio inferior del eje Y.
    • Color de fondo dividido en zonas:
    • Verde (de 68 a 100). La inversión presenta una buena alineación con el negocio.
    • Amarillo (de 34 a 67). La inversión presenta una alineación promedio con el negocio.
    • Rojo (de 0 a 33). La inversión presenta una alineación deficiente con el negocio.
  • Riesgo
    Muestra la puntuación en riesgos de una inversión. La puntuación en riesgos de la inversión determina el color de la burbuja.
    • Valores:
    • Verde (de 0 a 33). El proyecto tiene un riesgo bajo.
    • Amarillo (de 34 a 67). El riesgo del proyecto es medio.
    • Rojo (de 68 a 100). El proyecto tiene un riesgo alto.
Este portlet está basado en el proveedor de inversiones de carteras. Los campos incluidos en el proveedor del sistema aparecen disponibles para este portlet y se pueden agregar mediante la opción de configuración.
Portlet Coste de la inversión y demanda del rol
El portlet Coste de la inversión y demanda del rol muestra las cantidades de demanda de roles y costes restantes, reales y planificados de las inversiones que se incluyen en una cartera. Use este portlet para ver la lista de las inversiones que están por encima de la línea de flotación, su riesgo y cómo se alinean a partir de un objetivo y una perspectiva de alineación del negocio. Los filtros del portlet incluyen: Nombre de inversión, ID de la inversión, Gestor, Objetivo, Tipo de inversión, Por encima de la línea de flotación, Aprobado y Activo.
Para ver este portlet, abra una cartera y haga clic en la ficha Tarjeta de puntuación. Si la página se maximiza para mostrar únicamente un portlet a la vez, seleccione
Coste de la inversión y demanda del rol
de la lista desplegable del portlet maximizada.
 
Portlet Coste de la inversión y demanda del rol
 
Aparecen los siguientes campos en el portlet:
  • Inversión
    Muestra el nombre de la inversión. Haga clic en un nombre de inversión para ver las propiedades de la inversión de la cartera. La página de propiedades de la inversión de la cartera muestra los atributos que se han copiado a raíz de la inversión cuando se sincroniza el contenido de la cartera. Proporciona visibilidad acerca del estado de la inversión en el punto en el que se sincronizó por última vez.
  • Objetivo
    Muestra el objetivo de la inversión.
    Valores: Evadir coste, Reducir el coste, Expandir el negocio, Mejora de infraestructura y Mantener el negocio.
  • Etapa
    Muestra la etapa del ciclo de vida de la inversión como una barra de progreso. Los cuadrados grises indican etapas completadas y la etapa actual se representa con un cuadrado cuyo color se basa en la alineación empresarial de la inversión.
  • Alineación del negocio
    Muestra el grado de alineación de la inversión con el objetivo de negocio de la organización. Cuanto más alto sea el valor de alineación empresarial, más fuerte será la alineación.
    Indicadores de estado:
    • Verde (de 68 a 100). La inversión presenta una buena alineación con el negocio.
    • Amarillo (de 34 a 67). La inversión presenta una alineación promedio con el negocio.
    • Rojo (de 0 a 33). La inversión presenta una alineación deficiente con el negocio.
    • Blanco: Los datos de alineación no se han definido.
  • Riesgo
    Muestra un indicador de estado basado en la puntuación en riesgos de la inversión. La puntuación en riesgos de la inversión determina el color del indicador de estado.
    Indicadores de estado:
    • Verde (de 0 a 33). La inversión tiene un riesgo bajo.
    • Amarillo (de 34 a 67). La inversión tiene un riesgo medio.
    • Rojo (de 68 a 100). La inversión tiene un riesgo alto.
  • Coste planificado
    Muestra el coste planificado de la inversión en el horizonte de la planificación de la cartera.
  • Coste real
    Muestra el coste real publicado de la inversión en el horizonte de la planificación de la cartera.
  • Coste restante
    Muestra la diferencia entre los costes planificados y los costes reales.
  • Demanda de rol
    Muestra la demanda de adjudicación de roles del equipo de inversión para los roles que se incluyen en la cartera y los demás roles adjudicados en las inversiones de la cartera en el horizonte de la planificación de la cartera.
  • Datos reales del rol
    Muestra los datos reales del rol publicado de la inversión en el horizonte de la planificación de la cartera.
  • Roles restantes
    Muestra la diferencia entre la demanda de roles y los datos reales de los roles.
La parte inferior del portlet muestra las sumas siguientes para la cartera:
  • Total de inversiones
    Muestra el coste total planificado, el coste real, el coste restante, la demanda de roles, los datos reales de roles y los roles restantes para las inversiones en el horizonte de la cartera.
  • Destino distribuido
    Muestra el coste total de destino distribuido en la columna de costes planificados y las cantidades de roles generales de destino distribuidos en la columna de demanda de roles.
  • Variación
    Muestra la diferencia entre los valores totales de la inversión y de destino distribuidos. Una variación negativa indica que los totales de inversión superan las cantidades de destino distribuidas de la cartera.
Este portlet está basado en el proveedor de inversiones de carteras. Los campos incluidos en el proveedor del sistema aparecen disponibles para este portlet y se pueden agregar mediante la opción de configuración.
Análisis
Use los portlets de la ficha Análisis para ver el coste planificado, el beneficio planificado, la demanda de rol y el valor presente neto planificado, agrupado por objetivo de las inversiones de una cartera.
Las cantidades que se muestran en los portlets son cantidades de cartera a menos que se seleccione un plan. Si se selecciona un plan en el menú desplegable de este, las cantidades de los portlets se basarán en el plan de la cartera. Las cantidades de roles se muestran en horas o FTE, según el campo Tipo de unidad de capacidad de las propiedades de la cartera.
Para obtener más información, consulte Creación de una cartera de inversiones en Gestión de la cartera.
Realice los siguientes pasos para acceder a esta página:
  1. Abra la página principal y, en Gestión de la cartera, haga clic en Carteras.
    Aparecerá la página de lista.
  2. Haga clic en el vínculo de una cartera.
    Aparece la página de propiedades de la cartera.
  3. Haga clic en la ficha Análisis.
La ficha Análisis incluye los siguientes portlets:
También se puede configurar la página para que muestre los portlets Coste planificado por línea de flotación y Demanda de rol por línea de flotación.
 
Use los portlets de la ficha Análisis para ver el coste planificado, el beneficio planificado, la demanda de roles y el valor presente neto planificado, agrupado por objetivo, de las distintas inversiones de una cartera.
 
Utilice el filtro de nivel de página para filtrar todos los portlets que estén por encima de la línea de flotación a la vez. De forma predeterminada, las cantidades que se muestran en los portlets representan las cantidades de las inversiones que superan la línea de flotación en la cartera. Para consultar las cantidades que se encuentran por debajo de la línea de flotación o todas las cantidades de inversión de la cartera, debe cambiarse la lista desplegable Por encima de la línea de flotación en el filtro de nivel de página. La excepción son los dos gráficos circulares siguientes, que no utilizan el filtro de nivel de página Por encima de la línea de flotación: Coste planificado por línea de flotación y Demanda de rol por línea de flotación. Estos portlets son una comparación entre las inversiones por encima y por debajo de la línea de flotación, por lo que no se aplica la opción de filtro que solo muestra estos valores.
Portlet Coste planificado por objetivo
El portlet Coste planificado por objetivo es un gráfico circular que muestra el coste planificado de las inversiones en una cartera agrupada por objetivos. Cada sector circular refleja el porcentaje del coste planificado distribuido por objetivo. Desplace el ratón por el sector circular a fin de mostrar el coste planificado total del objetivo. Los filtros del portlet incluyen: Tipo de inversión, Por encima de la línea de flotación, Aprobado y Activo.
 
Portlet Coste planificado por objetivo
 
Para ver este portlet, abra una cartera y haga clic en la ficha Análisis.
Este portlet está basado en el proveedor de inversiones de carteras. Los campos incluidos en el proveedor del sistema aparecen disponibles para este portlet y se pueden agregar mediante la opción de configuración.
Portlet Beneficio planificado por objetivo
El portlet Beneficio planificado por objetivo es un gráfico circular que muestra el beneficio planificado de las inversiones en una cartera, agrupada por objetivos. Cada sector circular refleja el porcentaje del importe del beneficio planificado distribuido por objetivo. Desplace el ratón por el sector circular para mostrar el importe de beneficio planificado total del objetivo. Los filtros del portlet incluyen: Tipo de inversión, Por encima de la línea de flotación, Aprobado y Activo.
 
Portlet Beneficio planificado por objetivo
 
Para ver este portlet, abra una cartera y haga clic en la ficha Análisis.
Este portlet está basado en el proveedor de inversiones de carteras. Los campos incluidos en el proveedor del sistema aparecen disponibles para este portlet y se pueden agregar mediante la opción de configuración.
Portlet Demanda del rol por objetivo
El portlet Demanda del rol por objetivo es un gráfico circular que muestra la demanda de roles de las inversiones en una cartera agrupada por objetivos. Cada sector circular refleja el porcentaje de la demanda de rol distribuido por objetivo. Desplace el ratón por el sector circular a fin de mostrar la cantidad de demanda de roles del objetivo total. Los filtros del portlet incluyen: Tipo de inversión, Por encima de la línea de flotación, Aprobado y Activo.
 
Portlet Demanda de roles por objetivo
 
Para ver este portlet, abra una cartera y haga clic en la ficha Análisis.
Este portlet está basado en el proveedor de inversiones de carteras. Los campos incluidos en el proveedor del sistema aparecen disponibles para este portlet y se pueden agregar mediante la opción de configuración.
Portlet VPN planificado por objetivo
El portlet VPN planificado por objetivo es una gráfica de columnas que muestra el valor presente neto planificado de las inversiones en una cartera, agrupado por objetivos. Cada columna refleja el porcentaje del valor presente neto planificado distribuido por objetivo. Desplace el ratón sobre una columna para ver el importe total de valor presente neto planificado distribuida por objetivo. Los filtros del portlet incluyen: Tipo de inversión, Por encima de la línea de flotación, Aprobado y Activo.
 
Portlet VPN planificado por objetivo
 
Para ver este portlet, abra una cartera y haga clic en la ficha Análisis.
Este portlet está basado en el proveedor de inversiones de carteras. Los campos incluidos en el proveedor del sistema aparecen disponibles para este portlet y se pueden agregar mediante la opción de configuración.
Portlet Coste planificado por línea de flotación
El portlet Coste planificado por línea de flotación es un gráfico circular que muestra el coste planificado de las inversiones por encima y por debajo de la línea de flotación de una cartera. Los filtros del portlet incluyen: Tipo de inversión, Aprobado y Activo.
 
Portlet Coste planificado por línea de flotación
 
Para ver este portlet, abra una cartera y haga clic en la ficha Análisis. Personalice la ficha Análisis para incluir el portlet Coste planificado por línea de flotación. Tras agregar el portlet a la ficha contenido, asegúrese de que el atributo del filtro Por encima de la línea de flotación se asigna al campo de asignación correspondiente de la ficha Filtros de página.
Este portlet está basado en el proveedor de inversiones de carteras. Los campos incluidos en el proveedor del sistema aparecen disponibles para este portlet y se pueden agregar mediante la opción de configuración.
Portlet Demanda de rol por línea de flotación
El portlet Demanda de rol por línea de flotación es un gráfico circular que muestra la demanda de roles de las inversiones por encima y por debajo de la línea de flotación de una cartera. Los filtros del portlet incluyen: Tipo de inversión, Aprobado y Activo.
 
Portlet Demanda de roles por línea de flotación
 
 
Para ver este portlet, abra una cartera y haga clic en la ficha Análisis. Personalice la ficha Análisis para incluir el portlet Coste planificado por línea de flotación. Tras agregar el portlet a la ficha contenido, asegúrese de que el atributo del filtro Por encima de la línea de flotación se asigna al campo de asignación correspondiente de la ficha Filtros de página.
Este portlet está basado en el proveedor de inversiones de carteras. Los campos incluidos en el proveedor del sistema aparecen disponibles para este portlet y se pueden agregar mediante la opción de configuración.
Capacidad
Utilice los portlets en la ficha Capacidad para ver la programación de inversiones y la capacidad de roles en comparación con la demanda en las inversiones de una cartera. La demanda de roles de las inversiones de la cartera se comparan con la capacidad de destino del rol para la cartera o el plan de la cartera.
Las cantidades que se muestran en los portlets son cantidades de cartera a menos que se seleccione un plan. Si se selecciona un plan en el menú desplegable de este, las cantidades de los portlets se basarán en el plan de la cartera. Las cantidades de roles se muestran en horas o FTE, según el campo Tipo de unidad de capacidad de las propiedades de la cartera.
Para obtener más información, consulte Creación de una cartera de inversiones.
Realice los siguientes pasos para acceder a esta página:
  1. Abra la página principal y, en Gestión de la cartera, haga clic en Carteras.
    Aparecerá la página de lista.
  2. Haga clic en el vínculo de una cartera.
    Aparece la página de propiedades de la cartera.
  3. Haga clic en la ficha capacidad.
    Aparece la ficha de capacidad de la cartera.
La ficha Capacidad incluye los siguientes portlets:
Si prefiere consultar el portlet como un histograma en lugar de valores numéricos, se puede configurar la página para que muestre el portlet Histograma de la capacidad y de la demanda del rol.
 
La ficha Capacidad contiene portlets que muestran la programación de la inversión y la capacidad de roles frente a la demanda, en todas las inversiones de una cartera.
 
Utilice el filtro de nivel de página para filtrar todos los portlets que estén por encima de la línea de flotación a la vez. De forma predeterminada, las cantidades que se muestran en los portlets representan las cantidades de las inversiones que superan la línea de flotación en la cartera. Para consultar las cantidades que se encuentran por debajo de la línea de flotación o todas las cantidades de inversión de la cartera, debe cambiarse la lista desplegable Por encima de la línea de flotación en el filtro de nivel de página.
Portlet Programación de la inversión
El portlet Programación de la inversión muestra la programación, el coste planificado y la demanda de roles para las inversiones de la cartera. Use este portlet para consultar la lista de inversiones de cartera y comparar sus programaciones. Los filtros del portlet incluyen: Nombre de inversión, ID de la inversión, Gestor, Inicio, Tipo de inversión, Por encima de la línea de flotación, Aprobado y Activo.
 
Portlet Programación de la inversión
 
Para ver este portlet, abra una cartera y haga clic en la ficha Capacidad.
Aparecen los siguientes campos en el portlet:
  • Inversión
    Muestra el nombre de la inversión. Haga clic en un nombre de inversión para ver las propiedades de la inversión de la cartera. La página de propiedades de la inversión de la cartera muestra los atributos que se han copiado a raíz de la inversión cuando se sincroniza el contenido de la cartera. Proporciona visibilidad acerca del estado de la inversión en el punto en el que se sincronizó.
  • Icono Demanda de inversión
    Haga clic en este icono para abrir la ficha Demanda de rol de la página de propiedades de la inversión de la cartera. La ficha Demanda de rol muestra los roles del equipo que están cargados a partir de la inversión en la cartera cuando se sincronizan los contenidos de esta. Incluye los datos reales publicados y de demanda de los roles. Algunos roles que no se han incluido en la planificación de la cartera en la ficha Objetivos se incluyen como parte de la categoría Otros roles.
  • Aprobado
    Muestra una marca de verificación si el estado de la inversión es Aprobado.
  • Inicio
    Muestra la fecha de inicio de la inversión.
  • Finalización
    Muestra la fecha de finalización de la inversión.
  • Coste planificado
    Muestra el coste planificado de la inversión en el horizonte de la planificación de la cartera.
  • Demanda de rol
    Muestra la demanda de adjudicación de roles del equipo de inversión para los roles que se incluyen en la cartera y los demás roles adjudicados en las inversiones de la cartera en el horizonte de la planificación de la cartera.
  • Programación de Gantt
    Muestra la programación de la inversión basándose en las fechas de inicio y finalización de esta.
Al final de la página se proporcionan los totales siguientes correspondientes a las inversiones:
  • Total de inversiones
    Muestra el coste total planificado y la demanda de roles para las inversiones en el horizonte de la cartera.
  • Destino distribuido
    Muestra el coste total de destino distribuido en la columna de costes planificados y la cantidad de roles generales de destino distribuidos en la columna de demanda de roles.
  • Variación
    Muestra la diferencia entre los valores totales de la inversión y de destino distribuidos. Una variación negativa indica que los totales de inversión superan las cantidades de destino distribuidas de la cartera.
Este portlet está basado en el proveedor de inversiones de carteras. Los campos incluidos en el proveedor del sistema aparecen disponibles para este portlet y se pueden agregar mediante la opción de configuración.
Capacidad de rol y demanda, portlet
El portlet Capacidad y demanda del rol muestra la capacidad de destino distribuida y la demanda de roles al mes y en total para las inversiones de una cartera. Este portlet muestra roles de la cartera en la ficha Destinos y roles sin planificar, denominados Otros roles, que se adjudican a las inversiones de la cartera, pero que no se incluyen en los destinos. Los filtros del portlet incluyen: Rol (selección múltiple), Por encima de la línea de flotación y Excluir otros roles. La opción de filtro Excluir otros roles puede utilizarse para evitar que se muestren otros roles en la lista.
Para ver este portlet, abra una cartera y haga clic en la ficha Capacidad.
 
Portlet Capacidad y demanda de roles
 
Aparecen los siguientes campos en el portlet:
  • Rol
    Muestra los roles incluidos en la cartera y otros roles adjudicados a inversiones de la cartera.
  • Capacidad del destino distribuido
    Muestra la capacidad de destino distribuida de cada rol incluido en la cartera y otros roles adjudicados a las inversiones de esta en el horizonte de la cartera.
  • Demanda de rol
    Muestra la demanda de roles de cada uno de los que se incluyen en la cartera y los demás roles adjudicados en las inversiones de la cartera en el horizonte de la cartera.
  • Destino distribuido restante
    Muestra la diferencia entre las cantidades de demanda de roles y la capacidad de destino distribuida.
  • Capacidad (por mes)
    Muestra la capacidad de destino distribuida al mes de cada rol incluido en la cartera y otros roles adjudicados a las inversiones de esta.
  • Demanda (por mes)
    Muestra la demanda al mes de cada rol incluido en la cartera y otros roles adjudicados a las inversiones de esta.
  • Restante (por mes)
    Muestra la diferencia entre las cantidades de demanda y de capacidad mensuales. Un valor de variación negativo indica que la demanda supera la capacidad.
En la parte inferior del portlet, aparecen las siguientes cantidades agregadas:
  • Capacidad
    Muestra la suma de capacidad de destino distribuida, en total y al mes, para los roles incluidos en la cartera y los demás roles adjudicados a las inversiones de la cartera.
  • Demanda
    Muestra la suma de la demanda de roles, en total y al mes, para los roles incluidos en la cartera y los demás roles adjudicados a las inversiones de la cartera.
  • Restante
    Muestra la diferencia entre las cantidades de demanda y capacidad, en total y al mes. Un valor de variación negativo indica que la demanda supera la capacidad.
Este portlet se basa en el proveedor Capacidad y demanda del rol de la cartera. Los campos incluidos en el proveedor del sistema aparecen disponibles para este portlet y se pueden agregar mediante la opción de configuración.
Si prefiere consultar el portlet como un histograma en lugar de valores numéricos, se puede configurar la página para que muestre el portlet Histograma de la capacidad y de la demanda del rol.
Portlet Histograma de la capacidad y de la demanda del rol
El portlet Histograma de la capacidad y de la demanda del rol muestra un histograma de la capacidad y destino y la demanda de roles al mes y en total para las inversiones de una cartera. Este portlet muestra roles de la cartera en la ficha Destinos y roles sin planificar, denominados Otros roles, que se adjudican a las inversiones de la cartera, pero que no se incluyen en los destinos. Los filtros del portlet incluyen: Rol (selección múltiple), Por encima de la línea de flotación y Excluir otros roles. La opción de filtro Excluir otros roles puede utilizarse para evitar que se muestren otros roles en la lista.
 
Portlet Histograma de la capacidad y demanda de roles
 
El histograma muestra la demanda de cada rol en una cartera y el umbral de capacidad de destino distribuida mensualmente. Las columnas amarillas representan la demanda de un rol incluido en la cartera u otros roles adjudicados para las inversiones de la cartera. Las columnas rojas representan la cantidad que supera el umbral de capacidad de destino distribuida.
Para ver este portlet, abra una cartera y haga clic en la ficha Capacidad. Personalice la ficha Capacidad para incluir el portlet Histograma de la capacidad y de la demanda del rol. Tras agregar el portlet a la ficha contenido, asegúrese de que el atributo del filtro Por encima de la línea de flotación se asigna al campo de asignación correspondiente de la ficha Filtros de página.
El portlet incluye los siguientes campos:
  • Rol
    Muestra los roles incluidos en la cartera y otros roles adjudicados a inversiones de la cartera.
  • Capacidad del destino distribuido
    Muestra la capacidad de destino distribuida de cada rol incluido en la cartera y otros roles adjudicados a las inversiones de esta en el horizonte de la cartera.
  • Demanda de rol
    Muestra la demanda de roles de cada uno de los que se incluyen en la cartera y los demás roles adjudicados en las inversiones de la cartera en el horizonte de la cartera.
  • Destino distribuido restante
    Muestra la diferencia entre las cantidades de demanda de roles y la capacidad de destino distribuida.
  • Capacidad y demanda (por mes)
    Muestra el histograma de demanda y de capacidad de destino distribuida al mes de cada rol incluido en la cartera y otros roles adjudicados a las inversiones de esta.
En la parte inferior del portlet, aparecen las siguientes cantidades agregadas:
  • Capacidad
    Muestra la suma de capacidad de destino distribuida, en total y al mes, para los roles incluidos en la cartera y los demás roles adjudicados a las inversiones de la cartera.
  • Demanda
    Muestra la suma de la demanda de roles, en total y al mes, para los roles incluidos en la cartera y los demás roles adjudicados a las inversiones de la cartera.
  • Restante
    Muestra la diferencia entre las cantidades de demanda y capacidad, en total y al mes. Un valor de variación negativo indica que la demanda supera la capacidad.
Este portlet se basa en el proveedor Capacidad y demanda del rol de la cartera. Los campos incluidos en el proveedor del sistema aparecen disponibles para este portlet y se pueden agregar mediante la opción de configuración.
Finanzas
Utilice los portlets en la ficha Información financiera para realizar la planificación financiera por período, analizar los costes operativos y de capital, revisar el presupuesto frente a la previsión, y ver las métricas financieras para las inversiones en una cartera.
Las cantidades que se muestran en los portlets son cantidades de cartera a menos que se seleccione un plan. Si se selecciona un plan en el menú desplegable de este, las cantidades de los portlets se basarán en el plan de la cartera. Las cantidades de roles se muestran en horas o FTE, según el campo Tipo de unidad de capacidad de las propiedades de la cartera.
Consulte Crear una cartera de inversiones para obtener más información.
Para consultar los datos del portlet, que muestra las cantidades operativas y de capital, debe introducirse el coste operativo y de capital en la cartera y las inversiones de esta. Si se utilizan planes de costes, debe verificarse que los planes de costes se agrupan por atributo de tipo de coste. Para obtener más información sobre cómo configurar tipos de costes, consulte
Gestión financiera
.
Realice los siguientes pasos para acceder a la página:
  1. Abra la página principal y, en Gestión de la cartera, haga clic en Carteras.
    Aparecerá la página de lista.
  2. Haga clic en el vínculo de una cartera.
    Aparece la página de propiedades de la cartera.
  3. Haga clic en la ficha Información financiera.
    Aparece la ficha de información financiera de la cartera.
Esta ficha Finanzas incluye los siguientes portlets:
Utilice el filtro de nivel de página para filtrar todos los portlets que estén por encima de la línea de flotación a la vez. De forma predeterminada, las cantidades que se muestran en los portlets representan las cantidades de las inversiones que superan la línea de flotación en la cartera. Para consultar las cantidades que se encuentran por debajo de la línea de flotación o todas las cantidades de inversión de la cartera, debe cambiarse la lista desplegable Por encima de la línea de flotación en el filtro de nivel de página.
 
La ficha Información financiera contiene portlets que muestran las métricas financieras para las inversiones de una cartera.
 
Portlet Planificación de la inversión por período
El portlet Planificación de la inversión por período está destinado a la edición del coste de capital u operativo planificado, y las cantidades de beneficio planificadas por período para las inversiones en una cartera. Utilice este portlet para cambiar el coste planificado, el beneficio planificado y las cantidades de demanda de roles en los planes de cartera. Los filtros del portlet incluyen: Nombre de inversión, ID de la inversión, Gestor, Tipo de inversión, Por encima de la línea de flotación, Aprobado y Activo.
Para ver este portlet, abra la cartera y haga clic en Información financiera. Si la página está maximizada para ver solamente un portlet cada vez, seleccione Planificación de la inversión por período en el menú desplegable del portlet.
 
Portlet Planificación de la inversión por período
 
Aparecen los siguientes campos en el portlet:
  • Inversión
    Muestra el nombre de la inversión. Haga clic en un nombre de inversión para ver las propiedades de la inversión de la cartera. La página de propiedades de la inversión de la cartera muestra los atributos que se han copiado a raíz de la inversión cuando se sincroniza el contenido de la cartera. Proporciona visibilidad acerca del estado de la inversión en el punto en el que se sincronizó.
  • Icono Demanda de inversión
    Haga clic en este icono para abrir la ficha Demanda de rol de la página de propiedades de la inversión de la cartera. Si se selecciona un plan, las cantidades de demanda por período pueden editarse en esta ficha. La ficha Demanda de rol muestra los roles del equipo que están cargados a partir de la inversión en la cartera cuando se sincronizan los contenidos de esta. Incluye los datos reales publicados y de demanda de los roles. Algunos roles que no se han incluido en la planificación de la cartera se incorporan como parte de la categoría Otros roles.
  • Demanda de rol
    Muestra la demanda de adjudicación de roles del equipo de inversión para los roles que se incluyen en la cartera y los demás roles adjudicados en las inversiones en el horizonte de la cartera.
  • Coste planificado
    Muestra el coste planificado de la inversión en el horizonte de la planificación de la cartera.
  • Coste del capital planificado
    Muestra el coste de capital planificado de la inversión en el horizonte de la planificación de la cartera.
  • Coste operativo planificado
    Muestra el coste operativo planificado de la inversión en el horizonte de la planificación de la cartera.
  • Beneficio planificado
    Muestra el beneficio planificado de la inversión en el horizonte de la planificación de la cartera.
  • Demanda de rol (por período)
    Muestra la demanda total de roles por período para los roles que se incluyen en la cartera y otros roles que se adjudican a la inversión, como los valores fuera del horizonte de la planificación de la cartera.
  • Coste total (por período)
    Muestra el coste planificado total por período de la inversión, como los valores fuera del horizonte de la planificación de la cartera.
  • Coste del capital (por período)
    Muestra el coste de capital planificado total por período de la inversión, como los valores fuera del horizonte de la planificación de la cartera.
  • Coste operativo (por período)
    Muestra el coste operativo planificado total por período de la inversión, como los valores fuera del horizonte de la planificación de la cartera.
  • Beneficio (por período)
    Muestra el beneficio planificado total por período de la inversión, como los valores fuera del horizonte de la planificación de la cartera.
La parte inferior del portlet muestra las sumas siguientes para la cartera:
  • Demanda de rol
    Muestra la suma de la demanda de roles, en total y por período, para los roles incluidos en la cartera y los demás roles adjudicados a las inversiones de la cartera.
  • Coste total
    Muestra la suma de costes planificados, en total y por período para las inversiones de la cartera.
  • Coste del capital
    Muestra la suma de costes de capital planificados, en total y por período para las inversiones de la cartera.
  • Coste operativo
    Muestra la suma de costes operativos planificados, en total y por período para las inversiones de la cartera.
  • Beneficio
    Muestra el beneficio planificado total y los beneficios totales por período para las inversiones de la cartera.
Este portlet se basa en el proveedor Rendimiento financiero de la inversión de la cartera. Los campos incluidos en el proveedor del sistema aparecen disponibles para este portlet y se pueden agregar mediante la opción de configuración.
Portlet Coste de la inversión por período
El portlet Coste de la inversión por período muestra los costes de previsión, restantes, reales y planificados para las inversiones de una cartera. Las cantidades se muestran en total y por período. Los filtros del portlet incluyen: Nombre de inversión, ID de la inversión, Gestor, Previsión a partir de la fecha, Tipo de inversión, Por encima de la línea de flotación, Aprobado y Activo. El filtro Previsión a partir de la fecha del portlet se utilizar para calcular las cantidades Real y Previsión restante. Además, se utiliza para calcular las cantidades denominadas Real y Previsión restante en sus cálculos.
Para ver este portlet, abra la cartera y haga clic en Información financiera. Si la página está maximizada para ver solamente un portlet cada vez, seleccione Planificación de la inversión por período en el menú desplegable del portlet.
 
Portlet Coste de la inversión por período
 
Aparecen los siguientes campos en el portlet:
  • Inversión
    Muestra el nombre de la inversión. Haga clic en un nombre de inversión para ver las propiedades de la inversión de la cartera. La página de propiedades de la inversión de la cartera muestra los atributos que se han copiado a raíz de la inversión cuando se sincroniza el contenido de la cartera. Proporciona visibilidad acerca del estado de la inversión en el punto en el que se sincronizó.
  • Coste planificado
    Muestra el coste planificado de la inversión en el horizonte de la planificación de la cartera.
  • Coste real
    Muestra el coste real publicado de la inversión en el horizonte de la planificación de la cartera. Si se introduce una fecha en el filtro Previsión a partir de la fecha, el coste real únicamente incluye transacciones publicadas que tienen una fecha de transacción antes o durante el proceso de Previsión a partir de la fecha.
  • Coste restante
    Muestra la diferencia entre los costes planificados y los costes reales.
  • Coste de la previsión
    Muestra el coste previsto de la inversión en el horizonte de la planificación de la cartera. El coste previsto es la suma del coste real y el de previsión restante. Si se introduce una fecha en el filtro Previsión a partir de la fecha, el coste real únicamente incluye transacciones publicadas que tienen una fecha de transacción antes o durante el proceso de Previsión a partir de la fecha. El coste de previsión restante incluye únicamente cantidades de costes planificados para las fechas posteriores a Previsión a partir de la fecha. En resumen, el coste de previsión es el coste real más el coste de previsión restante; el coste real incluye las cantidades de Previsión a partir de la fecha, y el coste de previsión restante, después de Previsión a partir de la fecha.
  • Planificado (por período)
    Muestra el coste planificado por período de la inversión, como los valores fuera del horizonte de la planificación de la cartera.
  • Real (por período)
    Muestra el coste real por período de la inversión, como los valores fuera del horizonte de la planificación de la cartera. Si se introduce una fecha en el filtro Previsión a partir de la fecha, el coste real únicamente incluye transacciones publicadas que tienen una fecha de transacción antes o durante el proceso de Previsión a partir de la fecha.
  • Restante (por período)
    Muestra la diferencia entre los costes planificados y los costes reales por período.
  • Previsión (por período)
    Muestra el coste de previsión por período de la inversión, como los valores fuera del horizonte de la planificación de la cartera. El coste previsto es la suma del coste real y el de previsión restante. Si se introduce una fecha en el filtro Previsión a partir de la fecha, el coste real únicamente incluye transacciones publicadas que tienen una fecha de transacción antes o durante el proceso de Previsión a partir de la fecha. El coste de previsión restante incluye únicamente cantidades de costes planificados para las fechas posteriores a Previsión a partir de la fecha. En resumen, el coste de previsión es el coste real más el coste de previsión restante; el coste real incluye las cantidades de Previsión a partir de la fecha, y el coste de previsión restante, después de Previsión a partir de la fecha.
La parte inferior del portlet muestra las sumas siguientes para la cartera:
  • Planificado
    Muestra la suma de costes planificados, en total y por período, para las inversiones de la cartera.
  • Real
    Muestra la suma de costes reales, en total y por período, para las inversiones de la cartera.
  • Restante
    Muestra la diferencia entre los costes planificados y los costes reales. Un valor de varianza negativo indica que el coste real supera el coste planificado.
  • Previsión
    Muestra la suma de costes previstos, en total y por período, para las inversiones de la cartera.
Este portlet se basa en el proveedor Rendimiento financiero de la inversión de la cartera. Los campos incluidos en el proveedor del sistema aparecen disponibles para este portlet y se pueden agregar mediante la opción de configuración.
Portlet Resumen financiero de la inversión
El portlet Resumen financiero de la inversión muestra métricas y cantidades de información financiera, como VPN y ROI, para inversiones en una cartera. Los filtros del portlet incluyen: Nombre de inversión, ID de la inversión, Gestor, Tipo de inversión, Por encima de la línea de flotación, Aprobado y Activo.
Para ver este portlet, abra la cartera y haga clic en Información financiera. Si se maximiza la página para mostrar únicamente un portlet a la misma vez, seleccione Resumen financiero de la inversión en el menú desplegable del portlet.
 
Portlet Resumen financiero de la inversión
 
Aparecen los siguientes campos en el portlet:
  • Inversión
    Muestra el nombre de la inversión. Haga clic en un nombre de inversión para ver las propiedades de la inversión de la cartera. La página de propiedades de la inversión de la cartera muestra los atributos que se han copiado a raíz de la inversión cuando se sincroniza el contenido de la cartera. Proporciona visibilidad acerca del estado de la inversión en el punto en el que se sincronizó.
  • Beneficio planificado
    Muestra el beneficio planificado de la inversión en el horizonte de la planificación de la cartera.
  • Coste planificado
    Muestra el coste planificado de la inversión en el horizonte de la planificación de la cartera.
  • Coste real
    Muestra el coste real publicado de la inversión en el horizonte de la planificación de la cartera.
  • Coste restante
    Muestra la diferencia entre los costes planificados y los costes reales.
  • Valor presente neto planificado
    Muestra el valor presente neto de la inversión mediante el cálculo del coste total de capital y una serie de pagos e ingresos futuros.
    Origen
    : Propiedades de inversión de la cartera
  • Retorno de la inversión planificado
    Muestra la proporción de dinero ganado o perdido en esta inversión en relación a la cantidad de dinero invertido.
    Origen
    : Propiedades de inversión de la cartera
  • TIR planificada
    Muestra la tasa interna de retorno o la tasa de descuento utilizada para obtener un VPN de 0 para una inversión.
    Origen
    : Propiedades de inversión de la cartera
  • TIRM planificada
    Muestra la tasa interna de retorno modificada o la tasa utilizada para medir el grado de atractivo de la inversión.
    Origen
    : Propiedades de inversión de la cartera
  • Retorno planificado (meses)
    Muestra el número de períodos (en meses) necesarios para que la suma de los flujos de efectivo esperados se equiparen con el desembolso de efectivo inicial de la inversión.
    Origen
    : Propiedades de inversión de la cartera
  • Punto muerto planificado
    Muestra la fecha en la que el flujo de efectivo esperado se equiparará con el desembolso de efectivo para la inversión. La fecha de compensación coincide con el período de retorno.
    Origen
    : Propiedades de inversión de la cartera
La parte inferior del portlet muestra las sumas siguientes para la cartera:
  • Total de inversiones
    Muestra el beneficio planificado total, el coste planificado, el coste real, el coste restante y el VPN planificado para las inversiones del horizonte de la cartera.
  • Destino distribuido
    Muestra el beneficio de destino distribuido en la columna de beneficio planificado y el coste total de destino distribuido en la columna de coste planificado.
  • Variación
    Muestra la diferencia entre los valores totales de la inversión y de destino distribuidos. Una variación negativa indica que los totales de inversión superan las cantidades de destino distribuidas de la cartera.
Este portlet se basa en el proveedor Rendimiento financiero de la inversión de la cartera. Los campos incluidos en el proveedor del sistema aparecen disponibles para este portlet y se pueden agregar mediante la opción de configuración.
Portlet Resumen del coste operativo y del capital
El portlet Resumen del coste operativo y del capital muestra las cantidades de costes reales y planificados en total y por separado en costes de capital y operativos. Las cantidades se muestran como cantidades de horizonte durante las fechas de inicio y finalización de la cartera y las cantidades totales, independientemente de las fechas de inicio y finalización de la cartera. Los filtros del portlet incluyen: Nombre de inversión, ID de la inversión, Gestor, Tipo de inversión, Por encima de la línea de flotación, Aprobado y Activo.
Para ver este portlet, abra la cartera y haga clic en Información financiera. Si la página está maximizada para mostrar solamente un portlet cada vez, seleccione Resumen del coste operativo y del capital en el menú desplegable del portlet.
 
Portlet Resumen del coste operativo y de capital
 
Aparecen los siguientes campos en el portlet:
  • Inversión
    Muestra el nombre de la inversión. Haga clic en un nombre de inversión para ver las propiedades de la inversión de la cartera. La página de propiedades de la inversión de la cartera muestra los atributos que se han copiado a raíz de la inversión cuando se sincroniza el contenido de la cartera. Proporciona visibilidad acerca del estado de la inversión en el punto en el que se sincronizó.
  • Planificado
    Muestra el coste planificado de la inversión en el horizonte de la planificación de la cartera.
  • Planificado (total)
    Muestra el coste planificado de la inversión, como los valores fuera del horizonte de la planificación de la cartera.
  • Real
    Muestra el coste real publicado de la inversión en el horizonte de la planificación de la cartera.
  • Real (total)
    Muestra el coste real publicado de la inversión, como los valores fuera del horizonte de la planificación de la cartera.
  • Capital planificado
    Muestra el coste de capital planificado de la inversión en el horizonte de la planificación de la cartera.
  • Capital planificado (total)
    Muestra el coste de capital planificado de la inversión, como los valores fuera del horizonte de la planificación de la cartera.
  • Datos reales del capital
    Muestra el coste de capital real publicado de la inversión en el horizonte de la planificación de la cartera.
  • Dato real del capital (total)
    Muestra el coste real de capital publicado de la inversión, como los valores fuera del horizonte de la planificación de la cartera.
  • Coste planificado y operativo
    Muestra el coste operativo planificado de la inversión en el horizonte de la planificación de la cartera.
  • Coste planificado y operativo (total)
    Muestra el coste operativo planificado de la inversión, como los valores fuera del horizonte de la planificación de la cartera.
  • Coste real operativo
    Muestra el coste operativo real publicado de la inversión en el horizonte de la planificación de la cartera.
  • Coste real operativo (total)
    Muestra el coste real operativo publicado de la inversión, como los valores fuera del horizonte de la planificación de la cartera.
La parte inferior del portlet muestra las sumas siguientes para la cartera:
  • Total de inversiones
    Muestra el coste total planificado, el coste planificado (total), el coste real, el coste real (total), el coste de capital planificado, el coste de capital planificado (total), el coste de capital real, el coste de capital real (total), el coste operativo planificado, el coste operativo planificado (total), el coste real operativo y el coste real operativo (total) para las inversiones de la cartera.
  • Destino distribuido
    Muestra el coste total de destino distribuido, el coste total de destino distribuido (total), el coste de capital de destino distribuido, el coste de capital de destino distribuido (total), el coste de capital de destino distribuido y el coste de capital de destino distribuido (total).
  • Variación
    Muestra la diferencia entre los valores totales de la inversión y de destino distribuidos. Una variación negativa indica que los totales de inversión superan las cantidades de destino distribuidas de la cartera.
Este portlet se basa en el proveedor Rendimiento financiero de la inversión de la cartera. Los campos incluidos en el proveedor del sistema aparecen disponibles para este portlet y se pueden agregar mediante la opción de configuración.
Portlet Presupuesto operativo y capital versus Previsión
El portlet Presupuesto operativo y capital versus Previsión muestra los coste de varianza, de previsión, reales y de presupuesto para las inversiones de la cartera. Las cantidades son totales y por separado de los costes operativos y de capital. Use este portlet para comparar el presupuesto con el capital previsto y el coste operativo de las inversiones de la cartera. Los filtros del portlet incluyen: Nombre de inversión, ID de la inversión, Gestor, Previsión a partir de la fecha, Tipo de inversión, Por encima de la línea de flotación, Aprobado y Activo.
Para ver este portlet, abra la cartera y haga clic en Información financiera. Si la página se maximiza a fin de mostrar solamente un portlet cada vez, seleccione Presupuesto operativo y capital versus Previsión en el menú desplegable del portlet.
 
El portlet Presupuesto operativo y capital versus Previsión
 
Aparecen los siguientes campos en el portlet:
  • Inversión
    Muestra el nombre de la inversión. Haga clic en un nombre de inversión para ver las propiedades de la inversión de la cartera. La página de propiedades de la inversión de la cartera muestra los atributos que se han copiado a raíz de la inversión cuando se sincroniza el contenido de la cartera. Proporciona visibilidad acerca del estado de la inversión en el punto en el que se sincronizó.
  • Coste presupuestado
    Muestra el coste presupuestado para el presupuesto aprobado actual o la cantidad de resumen financiera, que es el total de los costes operativos y de capital presupuestado con el horizonte de planificación de la cartera.
  • Coste del capital presupuestado
    Muestra el coste de capital presupuestado para el presupuesto aprobado actual o la cantidad de resumen financiera del horizonte de planificación de la cartera.
  • Coste operativo presupuestado
    Muestra el coste de operativo presupuestado para el presupuesto aprobado actual o la cantidad de resumen financiera del horizonte de planificación de la cartera.
  • Coste real
    Muestra el coste real publicado de la inversión en el horizonte de la planificación de la cartera. Si se introduce una fecha en el filtro Previsión a partir de la fecha, el coste real únicamente incluye transacciones publicadas que tienen una fecha de transacción antes o durante el proceso de Previsión a partir de la fecha.
  • Coste del capital real
    Muestra el coste de capital real publicado de la inversión en el horizonte de la planificación de la cartera. Si se introduce una fecha en el filtro Previsión a partir de la fecha, el coste de capital real únicamente incluye transacciones publicadas que tienen una fecha de transacción antes o durante Previsión a partir de la fecha.
  • Coste real operativo
    Muestra el coste operativo real publicado de la inversión en el horizonte de la planificación de la cartera. Si se introduce una fecha en el filtro Previsión a partir de la fecha, el coste operativo real únicamente incluye transacciones publicadas que tienen una fecha de transacción antes o durante Previsión a partir de la fecha.
  • Coste de la previsión
    Muestra el coste previsto de la inversión en el horizonte de la planificación de la cartera. El coste previsto es la suma del coste real y el de previsión restante. Si se introduce una fecha en el filtro Previsión a partir de la fecha, el coste real únicamente incluye transacciones publicadas que tienen una fecha de transacción antes o durante el proceso de Previsión a partir de la fecha. El coste de previsión restante incluye únicamente cantidades de costes planificados para las fechas posteriores a Previsión a partir de la fecha. En resumen, el coste de previsión es el coste real más el coste de previsión restante; el coste real incluye las cantidades de Previsión a partir de la fecha, y el coste de previsión restante, después de Previsión a partir de la fecha.
  • Coste del capital de la previsión
    Muestra el coste de capital previsto de la inversión en el horizonte de la planificación de la cartera. El coste de capital previsto es la suma del coste de capital real y de previsión restante. Si se introduce una fecha en el filtro Previsión a partir de la fecha, el coste de capital real únicamente incluye transacciones publicadas que tienen una fecha de transacción antes o durante Previsión a partir de la fecha. El coste de capital de previsión restante incluye únicamente cantidades de costes de capital planificados para las fechas posteriores a Previsión a partir de la fecha. En resumen, el coste de capital de previsión es el coste de capital real más el coste de capital de previsión restante; el coste de capital real incluye las cantidades de Previsión a partir de la fecha, y el coste de capital de previsión restante, las cantidades posteriores a Previsión a partir de la fecha.
  • Coste operativo de la previsión
    Muestra el coste operativo previsto de la inversión en el horizonte de la planificación de la cartera. El coste operativo previsto es la suma del coste operativo real y de previsión restante. Si se introduce una fecha en el filtro Previsión a partir de la fecha, el coste operativo real únicamente incluye transacciones publicadas que tienen una fecha de transacción antes o durante Previsión a partir de la fecha. El coste operativo de previsión restante incluye únicamente cantidades de costes operativos planificados para las fechas posteriores a Previsión a partir de la fecha. En resumen, el coste operativo de previsión es el coste operativo real más el coste operativo de previsión restante; el coste operativo real incluye las cantidades de Previsión a partir de la fecha, y el coste operativo de previsión restante, las cantidades posteriores a Previsión a partir de la fecha.
  • Variación entre el coste presupuestado y el de la previsión
    Muestra la diferencia entre las cantidades Coste presupuestado y Coste de la previsión. Un valor de variación negativo indica que el coste de previsión supera el coste presupuestado.
  • Variación entre el coste de capital presupuestado y el de la previsión
    Muestra la diferencia entre las cantidades Coste del capital presupuestado y Coste del capital de la previsión. Un valor de variación negativo indica que el coste de capital de previsión supera el coste de capital presupuestado.
  • Variación entre el coste operativo presupuestado y el de la previsión
    Muestra la diferencia entre las cantidades Coste operativo presupuestado y Coste operativo de la previsión. Un valor de variación negativo indica que el coste operativo de previsión supera el coste operativo presupuestado.
La parte inferior del portlet muestra las sumas siguientes para la cartera:
  • Total
    Muestra el coste presupuestado total, el coste de capital presupuestado, el coste operativo presupuestado, el coste real, el coste de capital real, el coste operativo real, el coste de previsión, el coste de capital de previsión, el coste operativo de previsión, el presupuesto de la varianza de costes de previsión, el presupuesto de la varianza de costes de capital de previsión y el presupuesto de la varianza de costes operativos de previsión para las inversiones del horizonte de la cartera.
Este portlet se basa en el proveedor Rendimiento financiero de la inversión de la cartera. Los campos incluidos en el proveedor del sistema aparecen disponibles para este portlet y se pueden agregar mediante la opción de configuración.