Configuración de una estructura de desglose de la organización

ccppmop157
La estructura organizativa (OBS) es una representación jerárquica de la compañía que puede utilizar para alinear los recursos, proyectos e inversiones. Con una OBS, puede realizar estas tareas:
  • Categorizar objetos para propósitos de filtración y generación de informes.
  • Asociar grupos de recursos con particiones.
  • Conceder derechos de acceso a los usuarios para las instancias de objeto en función de su pertenencia a una estructura organizativa.
Puede definir el tipo, el nivel y las unidades de cada OBS.
  • Tipo de OBS
    : Especifica el tipo de estructura de desglose de la organización. Por ejemplo, una OBS denominada "Ubicaciones" define un tipo de OBS para ubicaciones geográficas.
  • Niveles de OBS
    : Especifica la estructura de la jerarquía de estructura de desglose de la organización. Por ejemplo, una ubicación de OBS puede tener "país" como nivel 1, "estado" como nivel 2 y "ciudad" como nivel 3.
  • Unidades de OBS
    : Especifica una unidad en la jerarquía de estructura de desglose de la organización. Por ejemplo, una ubicación de OBS puede utilizar los nombres de los países, los estados o las regiones y las ciudades como unidades de estructura de desglose de la organización. Una unidad OBS puede ser un predecesor, un descendiente o ambos, en la relación con otras unidades OBS.
    Los nombres de la unidad, el departamento y la ubicación de la estructura de desglose de la organización no pueden contener los siguientes caracteres especiales:
    • Barra diagonal (/)
    • Dos puntos (:)
    • Comillas dobles (")
    • Menor que (<)
    • Mayor que (>)
2
Ejemplo de estructura de desglose de la organización
La siguiente imagen muestra una OBS de ubicación con niveles y unidades en cada nivel.
La imagen muestra una OBS de ubicación con niveles y unidades en cada nivel.
La imagen muestra una OBS de ubicación con niveles y unidades en cada nivel.
Tal y como se muestra en la siguiente tabla, se puede configurar una OBS financiera o no financiera.
Configuración de una OBS financiera
Configuración de una OBS no financiera
Configure una OBS financiera
Revise los requisitos previos para la creación de una estructura de desglose de la organización financiera
Para realizar todos los pasos de este artículo, es preciso contar con los siguientes derechos de acceso:
  • Administración - Acceso
  • Administración - Configuración de aplicación
  • Mantenimiento financiero - Estructura organizativa financiera
  • Departamento - Crear
  • Ubicación - Crear
  • Administración de objeto
  • Administración - XOG
Vídeo: ¿Por qué se suprimen los atributos cuando se crea una estructura de desglose de la organización financiera?
 

 
Para reproducir este vídeo en el modo de pantalla completa, haga clic en el logotipo de YouTube situado en la parte inferior.
Crear la estructura de desglose de la organización de departamento y ubicación
Cree una estructura de desglose de la organización para definir los niveles y las unidades que están asociadas con la organización. Los siguientes tipos de OBS se utilizan para la planificación financiera:
  • La
    Estructura de desglose de la organización del departamento
    que representa el organigrama. Los administradores de
    Clarity PPM
    definen el tipo de OBS del departamento y sus niveles de OBS. Los gestores de los departamentos son los principalmente responsables de crear departamentos. Cuando un gestor de departamento crea un departamento, también se crea una unidad OBS en la jerarquía de estructura de desglose de la organización. La jerarquía está basada en la entidad seleccionada y, opcionalmente, en un departamento principal.
  • La
    Estructura de desglose de la organización de la ubicación
    que representa la ubicación geográfica de un departamento dentro de una organización. El administrador financiero es el responsable de crear ubicaciones como parte de la configuración financiera. Cuando se crea una ubicación durante la configuración financiera, se crea una unidad OBS en la OBS en función de la entidad seleccionada.
En este artículo, cree una estructura de desglose de la organización del departamento financiero y una estructura de desglose de la organización de ubicación financiera con dos niveles. Por ejemplo, cree una estructura de desglose de la organización del departamento financiero llamada Dept con Departamento en el nivel 1 y Equipo en el nivel 2. Del mismo modo, cree una estructura de desglose de la organización de la ubicación financiera llamada Loc con País en el nivel 1 y Estado en el nivel 2.
Siga estos pasos:
  1. Haga clic en
    Administración
    ,
    Organización y acceso
    ,
    OBS
    .
  2. Haga clic en
    Nuevo
    .
  3. Rellene los campos de la sección
    Información general
    .
    Asígnele a la estructura de desglose de la organización un nombre descriptivo que indique cómo se va a utilizar.
  4. Introduzca etiquetas en la sección
    Niveles
    .
  5. Realice
    uno
    de los siguientes pasos:
    • Para asociar objetos con la estructura de desglose de la organización, haga clic en
      Guardar
      .
    • Para crear otra estructura de desglose de la organización, haga clic en
      Guardar y volver
      .
Asociación de objetos con la OBS
Asocie los objetos con la OBS para activar las capacidades de la OBS como, por ejemplo, seguridad o generación de informes para el objeto. Aunque se puede asociar un objeto personalizado con la estructura organizativa de departamento o ubicación, no se pueden utilizar estos objetos para entrada de tiempo ni para las transacciones financieras.
Cuando se asocia un objeto con una estructura de desglose de la organización del departamento financiero, ocurren las siguientes acciones:
  • El objeto asociado aparece como hipervínculo en la sección
    Objetos asociados
    en la página
    Propiedades de la estructura de desglose de la organización
    . Haga clic en el hipervínculo para ver el atributo que se ha creado en la página
    Atributo de objeto
    . En esta página, se puede establecer el valor predeterminado y también se puede hacer que el campo de estructura de desglose de la organización sea de solo lectura.
  • Se crea un atributo cuyo nombre es
    Estructura de desglose de la organización del departamento
    de la
    Estructura de desglose de la organización de la entidad - Tipo de datos de búsqueda
    en la página de
    Atributo de objeto
    asociada. Este
    Tipo de datos
    se reserva solo para el atributo de la estructura de desglose de la organización y no está disponible para la creación del atributo personalizado.
    El hipervínculo y el atributo de la estructura de desglose de la organización del departamento no se crean para los siguientes objetos: empresa, categoría de incidente, trabajo o informe, página, cartera, portlet, definición de proceso, versión, plan de versión y requisito.
  • El atributo de la estructura de desglose de la organización del departamento se crea solamente en la primera asociación de un objeto con la estructura de desglose de la organización del departamento financiero y no para las siguientes asociaciones. Como resultado, tiene solamente un atributo de la estructura de desglose de la organización del departamento en la lista de atributos del objeto asociado.
Cuando se asocia un objeto a la OBS de ubicación, el objeto asociado no tiene un hipervínculo. El atributo no se crea en la lista de atributos del objeto asociado.
La tabla siguiente representa el atributo de estructura organizativa financiera que se ha creado después de la asociación.
Nombre de la estructura de desglose de la organización (OBS)
Nombre del objeto
Nombre de atributo
ID de atributo
Tipo de datos
Dept
Project
Estructura de desglose de la organización del departamento
odf_obs_fin_dept
Entidad de la estructura de desglose de la organización: búsqueda
Loc
Project
No aplicable
No aplicable
No aplicable
Además de un proyecto, otros tipos de objeto son aceptables en la columna Nombre de objeto. Sin embargo, el objeto no puede ser una empresa, categoría de incidente, tarea, informe, página, cartera, portlet, definición de proceso, versión, plan de versión o requisito.
Siga estos pasos:
  1. Haga clic en
    Administración
    ,
    Organización y acceso
    ,
    OBS
    .
  2. Abra la estructura de desglose de la organización y haga clic en
    Agregar
    en la sección
    Objetos asociados
    .
  3. Seleccione los objetos que se van a asociar con la estructura de desglose de la organización y haga clic en
    Agregar
    . Por ejemplo, asocie el objeto del proyecto con las unidades OBS llamadas Dept y Loc.
  4. Seleccione
    Modo de asociación
    para seleccionar las unidades de estructura de desglose de la organización presentes en todos los niveles o solo aquellas que están presentes en el nivel más bajo.
    Valores
    :
Cualquier unida
d: Si una estructura de desglose de la organización tiene varios niveles, todas las unidades de todos los niveles están disponibles para su selección.
Unidad más baja
: Si una estructura de desglose de la organización tiene varios niveles, solo las unidades en el nivel más bajo están disponibles para su selección.
No se puede cambiar el modo de asociación de un objeto que está asociado a la estructura de desglose de la organización del Departamento de cualquier unidad a la unidad más baja, si cualquier instancia del objeto asociado tiene la unidad del Departamento configurada en cualquier valor que no sea en el nivel más bajo.
Si el valor predeterminado, hacer caso omiso del valor predeterminado o ambos no se establecen en cualquier valor distinto de la
Unidad más baja
, los valores para estos dos campos se ponen en blanco cuando se cambia el
Modo de asociación
de
Cualquier unidad
a
Unidad más baja
.
    • Si cualquier instancia del objeto asociado tiene una unidad que no está configurada en
      Unidad más baja
      , aparecerá un mensaje de error.
    • Cuando se configuran los campos obligatorios y de solo lectura y se cambia el
      Modo de asociación
      de
      Cualquier unidad
      a
      Unidad más baja
      , aparece un mensaje de error.
Si se configura el
Modo de asociación
para cualquier objeto asociado en
Unidad más baja
, no es posible agregar subdepartamentos después del nivel más bajo.
Al desvincular un objeto de una OBS financiera, se elimina el atributo de la estructura de desglose de la organización de departamento. Si el objeto se asocia con más de una estructura de desglose de la organización financiera, entonces el atributo de estructura de desglose de la organización de departamento se elimina solo después de que el objeto se desvincula de la última estructura de desglose de la organización.
Creación de unidades OBS
Se pueden crear unidades OBS en cada nivel. Por ejemplo, cree una unidad que se llame TI en el nivel 1 y Desarrollo y Control de calidad como unidades secundarias en el nivel 2 de la unidad de desglose de la organización Dept. De igual modo, cree las unidades para la unidad de desglose de la organización Loc. Se pueden desplazar las OBS y los descendientes a otras ramas o niveles sin perder el acceso a objetos y recursos al reorganizar una organización.
Usted no puede crear ni suprimir unidades de una estructura de desglose de la organización que está vinculada a una entidad. En su lugar, cree las unidades de estructura de desglose de la organización antes de asociar la estructura de desglose de la organización con una entidad.
Siga estos pasos:
  1. Haga clic en
    Administración
    ,
    Organización y acceso
    ,
    OBS
    .
  2. Abra una estructura de desglose de la organización y haga clic en
    Unidades
    .
  3. Haga clic en
    Nuevo
    y rellene los campos para crear unidades en el nivel 1.
  4. Para crear unidades secundarias para las unidades existentes, seleccione el campo
    Principal
    . Para crear varias unidades a la vez, utilice
    Crear rápidamente
    .
  5. Para adjuntar una instancia del objeto asociado, haga clic en
    Guardar y continuar
    . Se puede adjuntar una instancia de objeto a una unidad OBS para controlar los recursos que tienen acceso a la instancia utilizando la ficha de instancias adjuntas. Se pueden seleccionar instancias de cualquier objeto asociado con la OBS.
  6. Para agregar más unidades de estructura de desglose de la organización, haga clic en
    Guardar y volver
    .
Crear una entidad.
Se pueden crear planes financieros y establecer los costes de las inversiones después de definir una entidad. Cada entidad tiene su propio conjunto de ubicaciones y departamentos y se asocia con solamente una estructura de desglose de la organización de departamento y ubicación. Para establecer el límite financiero, asocie las entidades con una OBS geográfica para las ubicaciones y con una OBS de organización para departamentos.
Cuando se crea una entidad, la OBS de departamento y ubicación seleccionada se convierte en la OBS financiera y los atributos de OBS no financieros se eliminan de los objetos asociados. Se crea un atributo de OBS financiero que se llama
Estructura de desglose de la organización del departamento
en los objetos que están asociados con la Estructura de desglose de la organización del departamento. Sin embargo, no se crea el atributo de la estructura de desglose de la organización para los siguientes objetos: empresa, categoría de incidente, trabajo o informe, página, cartera, portlets, definición de proceso, versión, plan de versión y requisito.
Si está configurando la gestión financiera por primera vez, cree por primera vez la OBS de departamento y ubicación y, a continuación, cree una entidad. Cuando se asocia una estructura de desglose de la organización con una entidad, la OBS activa automáticamente la gestión de derechos de acceso. No se puede suprimir la OBS y su estructura no se puede editar directamente desde la OBS.
Cuando se crea una entidad, los valores predeterminados se rellenan si previamente se han definido valores predeterminados del sistema. Por ejemplo, Clase de inversión, Clase de compañía y Clase de trabajo en curso aparecen rellenados de forma predeterminada. Si existe alguna matriz de costes/tasas para los recursos (trabajo, material, equipamiento y gasto), de forma predeterminada todas las transacciones para estos recursos utilizarán esta matriz para determinar los costes y las tasas. Es posible anular los valores predeterminados. Para ello basta con introducir un coste y tasa diferentes en las propiedades de la transacción.
No se pueden crear las unidades OBS desde la página
Unidades OBS
después de crear una entidad.
En este artículo, cree una entidad que se llame Entidad mediante la asociación con las unidades de desglose de la organización Dept y Loc.
Siga estos pasos:
  1. Haga clic en 
    Administración
    ,
    Finanzas
    ,
    Configuración
    .
  2. Haga clic en
    Entidades
    y haga clic en
    Nuevo
    .
  3. Rellene los campos de la sección
    General
    :
    • Tipo de período fiscal
      Define el tipo de período fiscal de la entidad. Este valor establece el tipo de período fiscal predeterminado para todos los nuevos planes de costes creados para la entidad. Se puede cambiar este valor predeterminado en el plan de costes.
      Valores: Mensual, Trimestral
      ,
      Anual
      ,
      Semanal
      ,
      Quincenal
      y
      13 períodos
    • Moneda nacional
      Define la moneda nacional para la entidad. No se puede actualizar este campo después de crear la entidad. Solo se pueden seleccionar monedas si se ha activado la opción Moneda durante la instalación del producto.
    • Moneda de facturación predeterminada
      Define la moneda de facturación predeterminada para la visualización de los planes de costes.
    • Moneda de informe
      Define la moneda predeterminada de los informes. No se puede actualizar este campo después de crear la entidad.
    • Estructura de desglose de la organización de la ubicación
      Define la estructura de desglose de la organización de la ubicación que está asociada a la entidad.
    • Estructura de desglose de la organización del departamento
      Define la estructura de desglose de la organización de departamento que está asociada a la entidad.
    • Predeterminado
      Define la entidad predeterminada para el sistema. El campo aparece solamente después de guardar la información requerida para la entidad. Si se trata de la primera entidad que se está creando, se establece automáticamente como la predeterminado. Se puede deshacer la configuración predeterminada desactivando el campo. Si se dispone de varias entidades, solamente se puede establecer una entidad como la predeterminada.
      El campo Valor predeterminado no es obligatorio, pero si no se establece una entidad por defecto, afecta a las capacidades de personal y mapas de ruta en la
      Nueva experiencia de usuario
      .
  4. Rellene los campos de la sección
    Valores predeterminados
    :
    • Clase de inversión
      Establece la categoría de trabajo de manera lógica dentro de una organización. Por ejemplo, se pueden utilizar las clases de inversión para clasificar inversiones.
    • Clase de compañía
      Define la clase de compañía predeterminada. La clase compañía permiten categorizar a los clientes, mercados verticales o líneas de negocio dentro de la organización financiera y es necesaria para poder activar financieramente una compañía.
    • Clase de trabajo en curso
      Establece la categoría de las empresas y las inversiones. WIP también se utiliza para indicar métodos de reconocimiento de ingresos. Las clases de trabajo en curso se pueden utilizar para definir tasas y costes de transacciones y para agrupar transacciones para registrarlas en el libro mayor. También se pueden utilizar para calcular ingresos reconocidos para los proyectos.
  5. Rellene los campos de las secciones
    Valores predeterminados de la tasa y coste de trabajo
    ,
    Tasa de material y valores predeterminados del coste
    ,
    Tasa de equipamiento y valores predeterminados del coste
    y
    Tasa de gastos y valores predeterminados del coste
    :
    • Origen de la tasa
      Define la matriz de coste o tasas que se utiliza para calcular el importe de beneficios de la entrada de transacción.
    • Origen del coste
      Define la matriz de costes o tasas que se utiliza para calcular el importe de coste de la entrada de transacción.
    • Ubicación de origen
      Define el origen para la tasa y el coste como proveniente de la ubicación del recurso o de la ubicación del proyecto. El valor que se selecciona aquí controla el rellenado del plan de costes de los atributos de agrupación de la ubicación y del departamento. Por ejemplo, seleccione Recurso como la ubicación de origen para la entidad tanto para los recursos de trabajo como para los recursos de no trabajo. Posteriormente, se rellena automáticamente un plan de coste desde la asignación de tarea o desde el equipo de inversión y se agrupan los detalles por departamento, ubicación y recursos. A continuación, todos los recursos (de trabajo y de no trabajo) muestran los valores de departamento y ubicación en función de las propiedades financieras del recurso (y no en función de las propiedades financieras del proyecto).
    • Tipo de tipo de cambio
      Define el tipo de tasa de cambio para las transacciones del proyecto y se muestra solo cuando hay varias monedas disponibles. Una vez aprobado el proyecto, no se puede modificar el tipo de tasas de cambio.
      Valores:
      Promedio:
      La tasa derivada combinada en un período: semanal, mensual o trimestral.
      Fija
      : La tasa fija que no cambia a lo largo de un período de tiempo definido.
      Variable
      :
      La tasa variable de cambio frecuente, por ejemplo, a diario.
  6. Guarde los cambios.
Asocie los departamentos a las ubicaciones.
Se pueden asociar las unidades de las OBS de ubicación y departamento entre sí. La asociación ayuda a definir qué departamento pertenece a qué ubicación.
Se puede asociar un departamento con varias ubicaciones. Las ubicaciones deben ser de la misma entidad que la del departamento. Se pueden consultar las ubicaciones y se puede agregar una ubicación a un departamento. Puede eliminar las ubicaciones de un departamento solo si la ubicación no se utiliza en todas las instancias.
Siga estos pasos:
  1. Haga clic en
    Página principal
    ,
    Organización
    ,
    Departamentos
    .
  2. Abra el departamento que desea asociar con las ubicaciones.
  3. Haga clic en la ficha
    Propiedades
    y haga clic en
    Ubicaciones
    .
  4. Haga clic en
    Agregar
    para mostrar las ubicaciones.
  5. Seleccione las ubicaciones que va a asociar y haga clic en
    Agregar
    .
Asocie las ubicaciones a los departamentos.
Se puede asociar una ubicación con uno o más departamentos. Antes de realizar esta acción, compruebe que ha creado los departamentos y que los ha asociado a la misma entidad que la ubicación.
Siga estos pasos:
  1. Haga clic en 
    Administración
    ,
    Finanzas
    ,
    Configuración
    .
  2. Haga clic en
    Ubicaciones
    en la sección
    Estructura organizativa
    .
  3. Abra la ubicación que desee asociar a los departamentos.
  4. Abra el menú
    Propiedades
    y, en
    Principal
    , haga clic en
    Departamentos
    .
  5. Haga clic en
    Agregar
    para mostrar los departamentos.
  6. Seleccione los departamentos para asociar y haga clic en
    Agregar
    .
(Opcional) Configure el atributo de OBS.
Después de crear el atributo de la estructura de desglose de la organización, se puede configurar como otros atributos existentes. Estos son algunos ejemplos de cómo se pueden configurar los atributos de la estructura de desglose de la organización:
  • Hacer que el campo de OBS sea obligatorio.
  • Hacer que el campo de OBS sea de solo lectura.
  • Configurar el campo de OBS para que el valor se introduzca una sola vez.
  • Establecer el valor predeterminado para el campo de OBS.
  • Establecer el valor predeterminado de reemplazo para el campo de OBS.
  • Ocultar el campo de OBS.
  • Cambiar la etiqueta para el campo de OBS.
  • Mover la sección de OBS a otra subpágina o a una subpágina segura.
  • Cambiar el nombre de la sección de OBS.
  • Suprimir la sección de OBS.
  • Mover los campos de la sección de OBS a cualquier otra sección.
  • Configurar los atributos de la estructura de desglose de la organización en la página de lista.
  • Use la utilidad de edición en línea.
  • Active la pista de auditoría para los atributos de la OBS.
  • Utilice las sugerencias automáticas para los campos de la estructura de desglose de la organización.
  • Utilice la traducción de idiomas para los campos de estructura de desglose de la organización.
  • Utilice un campo de OBS en la acción de sistema o manual de una definición de proceso.
Como cualquier otra sección existente, se puede suprimir la sección de la unidad de desglose de la organización. Si se asocia de nuevo un objeto con cualquier sección de la estructura de desglose de la organización, la sección de OBS volverá a aparecer en la página de propiedades generales del objeto solo con la estructura de desglose de la organización con la cual el objeto se ha vuelto a asociar.
  • No puede actualizar un valor de atributo que es de solo lectura desde la interfaz de usuario. Sin embargo, cuando se actualiza el atributo del Departamento en la subpágina de financiación, el atributo de la
    Estructura de desglose de la organización del departamento
    se actualiza incluso aunque sea de solo lectura. Esto se debe a que la
    Estructura de desglose de la organización del departamento
    y los valores de atributo del departamento deben permanecer sincronizados.
Vídeo: Por qué aparece la sección de OBS cuando se suprime de las vistas.
 

 
Para reproducir este vídeo en pantalla completa, haga clic en el logotipo de YouTube situado a la derecha del icono de configuración, en la parte inferior de la ventana.
Configuración de una OBS no financiera
Revise los requisitos previos para la creación de una OBS no financieras
Para realizar todas las tareas de este artículo, es preciso contar con los siguientes derechos de acceso:
  • Administración - Configuración de aplicación
  • Administración - XOG
  • Administración de objeto
Crear una estructura de desglose de la organización
Se puede crear una estructura de desglose de la organización para representar los departamentos o ubicaciones que no se utilizan para la planificación financiera. Cree una estructura de desglose de la organización para definir los niveles y unidades que están asociados con la organización. Se puede nombrar la estructura de desglose de la organización con un calificador para indicar que la estructura de desglose de la organización se utiliza para fines distintos de la asociación de entidades. Por ejemplo, una OBS denominada "geografías" define un tipo de OBS para ubicaciones geográficas.
En este artículo, cree una estructura de desglose de la organización llamada agrupación de recursos con dos niveles. Por ejemplo, país en el nivel 1 y el estado en el nivel 2.
Siga estos pasos:
  1. Abra
    Administración
    y, en
    Organización y acceso
    , haga clic en
    OBS
    .
  2. Haga clic en
    Nuevo
    .
  3. Rellene los campos de la sección
    Información general
    .
    Práctica recomendada
    : Nombre la estructura de desglose de la organización con un nombre descriptivo que indique cómo se va a utilizar la unidad de desglose de la organización.
  4. Introduzca etiquetas en la sección
    Niveles
    .
  5. Guarde los cambios.
Asociación de objetos con una OBS
Asocie los objetos con una OBS para activar capacidades de OBS, como seguridad o generación de informes para el objeto. Cuando se asocia un objeto a la estructura de desglose de la organización, ocurren las acciones siguientes:
  • El objeto asociado aparece como hipervínculo en la sección
    Objetos asociados
    en la página
    Propiedades de la estructura de desglose de la organización
    . Haga clic en el hipervínculo para ver el atributo que se ha creado en la página
    Atributo de objeto
    . En esta página, se puede establecer el valor predeterminado y también se puede hacer que el campo de estructura de desglose de la organización sea de solo lectura.
  • Se crea un atributo con el nombre de la OBS y la
    Estructura de desglose de la organización: Tipo de datos de búsqueda
    en la página de atributo de objeto asociada.
    El hipervínculo y el atributo de la OBS no se crean para los siguientes objetos: empresa, categoría de incidente, trabajo o informe, página, portlet y definición de proceso.
La tabla siguiente representa el atributo que se crea después de la asociación de objeto-estructura de desglose de la organización:
Nombre de la estructura de desglose de la organización (OBS)
Nombre del objeto
Nombre de atributo
ID de atributo
Tipo de datos
Agrupación de recursos
Project
Agrupación de recursos
odf_<primeros cuatro caracteres válidos de OBS_ID>_ <#código de ID de OBS>
OBS - Búsqueda
Además de un proyecto, otros tipos de objeto son aceptables en la columna Nombre de objeto. Sin embargo, el objeto no puede ser una categoría de incidente, trabajo, informe, página, portlet o definición de proceso. De forma predeterminada, el nombre de la OBS y el nombre de atributo son los mismos cuando el objeto se asocia con una OBS no financiera.
En este artículo, asocie el objeto del proyecto con la OBS de agrupación de recursos.
Siga estos pasos:
  1. Abra
    Administración
    y, en
    Organización y acceso
    , haga clic en
    OBS
    .
  2. Abra la estructura de desglose de la organización y haga clic en
    Agregar
    en la sección
    Objetos asociados
    .
  3. Seleccione los objetos que se van a asociar con la estructura de desglose de la organización y haga clic en
    Agregar
    .
  4. Seleccione
    Modo de asociación
    para seleccionar las unidades de estructura de desglose de la organización presentes en todos los niveles o solo aquellas que están presentes en el nivel más bajo.
    Valores
    :
  5. Cualquier unidad
    . Si una OBS tiene varios niveles, todas las unidades de todos los niveles están disponibles para seleccionarlas o mostrarlas en los informes.
    • Unidad más baja
      . Si una estructura de desglose de la organización tiene varios niveles, solo las unidades en el nivel más bajo están disponibles para su selección.
  6. Guarde los cambios.
No se puede cambiar el
Modo de asociación
de un objeto que está asociado a la Estructura de desglose de la organización del departamento de
Cualquier unidad
a
Unidad más baja
, si cualquier instancia del objeto asociado tiene la unidad del departamento configurada en cualquier valor que no sea en el nivel más bajo.
Si el valor predeterminado, hacer caso omiso del valor predeterminado o ambos no se establecen en cualquier valor distinto de la
Unidad más baja
, los valores para estos dos campos se ponen en blanco cuando se cambia el
Modo de asociación
de
Cualquier unidad
a
Unidad más baja
. Cuando se configuran los campos obligatorios y de solo lectura y se cambia el
Modo de asociación
de
Cualquier unidad
a
Unidad más baja
, aparece un mensaje de error.
Al desvincular un objeto de una OBS, se elimina el atributo de la estructura de desglose de la organización junto con toda la información relacionada, como datos de nivel de instancia, vistas y tablas de base de datos. Después de la disociación, los objetos no aparecen en la página de propiedades de OBS.
Creación de unidades OBS
En este artículo, cree las unidades de la estructura de desglose de la organización en cada nivel. Por ejemplo, cree una unidad que se denomine Estados Unidos en el nivel 1 y California y Texas como unidades secundarias en el nivel 2.
Siga estos pasos:
  1. Abra
    Administración
    y, en
    Organización y acceso
    , haga clic en
    OBS
    .
  2. Abra la estructura de desglose de la organización a la que desea agregar las unidades y haga clic en
    Unidades
    .
  3. Haga clic en
    Nuevo
    y rellene los campos para crear unidades en el nivel 1.
    Seleccione el campo
    Principal
    para crear unidades secundarias para las unidades existentes. Utilice
    Crear rápidamente
    para crear varias unidades a la vez.
  4. Para adjuntar una instancia del objeto asociado, haga clic en
    Guardar y continuar
    . Se puede adjuntar una instancia de objeto a una unidad OBS para controlar los recursos que tienen acceso a la instancia utilizando la ficha de instancias adjuntas. Se pueden seleccionar instancias de cualquier objeto que se asocia con la OBS. Para agregar más unidades de OBS, haga clic en
    Guardar y volver
    .
Configure el atributo de estructura de desglose de la organización
Después de crear el atributo de la estructura de desglose de la organización, se puede configurar como otros atributos existentes. Estos son algunos ejemplos de cómo se pueden configurar los atributos de la estructura de desglose de la organización:
  • Hacer que el campo de OBS sea obligatorio o de solo lectura.
  • Configurar el campo de OBS para que el valor se introduzca una sola vez.
  • Establecer el valor predeterminado para el campo de OBS.
  • Establecer el valor predeterminado de reemplazo para el campo de OBS.
  • Ocultar el campo de OBS.
  • Cambiar la etiqueta para el campo de OBS.
  • Mover la sección de OBS a otra subpágina o a una subpágina segura. Se pueden desplazar la OBS y los descendientes a otras ramas o niveles sin perder el acceso a objetos y recursos al reorganizar una organización.
  • Cambiar el nombre de la sección de OBS.
  • Suprimir la sección de OBS. Como cualquier otra sección existente, se puede suprimir la sección de la OBS. Si se asocia de nuevo un objeto con cualquier sección de la estructura de desglose de la organización, la sección de OBS volverá a aparecer en la página de propiedades generales del objeto solo con la estructura de desglose de la organización con la cual el objeto se ha vuelto a asociar.
  • Mover los campos de la sección de OBS a cualquier otra sección.
  • Configurar los atributos de la estructura de desglose de la organización en la página de lista.
  • Use la utilidad de edición en línea.
  • Active la pista de auditoría para los atributos de la OBS.
  • Utilice las sugerencias automáticas para los campos de la estructura de desglose de la organización.
  • Utilice la traducción de idiomas para los campos de estructura de desglose de la organización.
  • Utilice un campo de OBS en la acción de sistema o manual de una definición de proceso.
Actualizar impacto en las propiedades de OBS
Se producen los cambios siguientes después de actualizar a esta versión:
  • Todas las apariciones del símbolo de llaves {} en el nombre de la OBS se transforman en el símbolo de paréntesis ().
  • La comprobación previa a la instalación produce un error mientras se actualiza si el nombre de la OBS contiene cualquiera de los siguientes caracteres especiales:
    • Barra diagonal (/)
    • Dos puntos (:)
    • Comillas (" ")
    • Menor que (<) y mayor que (>)
Restricciones en los atributos de la OBS con pista de auditoría habilitada
En esta versión, se puede aprovechar una pista de auditoría para los atributos de la OBS. Sin embargo, no se puede suprimir un atributo de la estructura de desglose de la organización que está habilitado para la pista de auditoría. Si intenta eliminar los atributos de la OBS, recibirá un error.
He aquí hay algunas acciones que no se pueden realizar cuando el atributo de la estructura de desglose de la organización está habilitado para la pista de auditoría:
  • Suprimir una OBS no financiera
  • Disociar los objetos de la OBS
  • Crear una entidad.
  • Suprimir una entidad
Configuración de la sección de OBS
Es posible configurar, mover o suprimir una sección de la estructura de desglose de la organización como cualquier sección existente. Cuando se asocia un objeto con una estructura de desglose de la organización por primera vez, se crea una sección de la estructura de desglose de la organización con el atributo correspondiente en
Crear vista
y
Editar vista
del objeto. Para cada asociación posterior, se agrega un atributo de OBS a la columna
Seleccionado
de esta sección.
Cuando se asocia de nuevo un objeto con cualquiera de las secciones de la estructura de desglose de la organización después de suprimir una sección de la OBS, la sección de la OBS vuelve a aparecer en la página de propiedades generales del objeto solo con la OBS con la cual el objeto se ha vuelto a asociar.
Se puede mover la sección de la OBS a cualquier subpágina y se puede utilizar
Restaurar valores predeterminados
para devolver la sección a la ubicación original. Cuando se restaura el valor predeterminado, la sección de OBS regresa a la subpágina
Propiedades generales
, con todos los atributos de la estructura de desglose de la organización en la columna
Seleccionado
.
La partición del sistema puede tener solamente una sección de OBS en cualquier momento.
Tenga en cuenta las acciones que aparecen en la siguiente tabla para comprender el resultado de la acción Restaurar valores predeterminados:
Acción
Resultado
El administrador no ha configurado la sección de OBS y el usuario está utilizando la configuración de vista predeterminada.
No hay cambios en las vistas de la sección de OBS.
El usuario ve la misma vista de sección de OBS con atributos en la página de propiedades generales.
El administrador configura la sección de OBS moviendo algunos de los atributos de la estructura de desglose de la organización o la sección completa a otra subpágina.
La sección de OBS es devuelta a la subpágina de propiedades generales.
Todos los atributos de la estructura de desglose de la organización se agregan a la columna seleccionada en el orden en que se crearon.
El objeto se asocia con un modelo de partición.
Se eliminan los cambios realizados en la sección de OBS y se restaura la configuración de la partición principal.
No ver ningún impacto en la sección de OBS para su antecesor.
El modelo de partición se disocia del objeto después de que se ha configurado la sección de OBS.
La vista refleja la sección de OBS que se configura para la partición del sistema.
No hay cambios en las instancias que se crearon cuando el modelo de partición se asoció con el objeto.
Impacto XOG
Se puede mover la sección de OBS a cualquier subpágina como se hace con otras secciones existentes mediante XOG. Cuando se importa con XOG una estructura de desglose de la organización con los objetos asociados, se crean atributos en los objetos y se agregan a la sección de OBS. Cuando se exportan con XOG las vistas de objeto, la sección de OBS aparece en la salida XOG como en otras secciones. La sección de OBS tiene un atributo llamado
code
con el valor ODF_OBS_SECTION.
Cuando se importa con XOG, las vistas en el archivo de origen XOG sustituyen las vistas en el sistema de destino. Si el valor del atributo
version
(que representa el número de versión del producto) en el archivo XOG es inferior a 13.2, se conserva la sección de OBS en el sistema de destino porque no había ninguna sección de OBS en versiones anteriores. Si el valor del atributo
version
es 13.2 o posterior, y la sección de OBS no está presente en el archivo XOG, se suprime la sección de OBS en el sistema de destino.
Se puede copiar una sección de OBS varias veces para una vista concreta en el archivo XOG. La importación a XOG sucede únicamente en la última instancia de la sección de OBS en el archivo XOG ya que puede haber solamente una sección de OBS en la vista de sistema con particiones. Sin embargo, se pueden importar con XOG varias secciones de la estructura de desglose de la organización en otras particiones.
XOG de complementos
Si el valor del atributo
version
(que representa el número de versión del producto) en el archivo XOG es anterior a 13.2, la sección de OBS en el sistema de destino se conserva después del XOG de complementos. Si el valor del atributo
version
en el archivo XOG es 13.2 o posterior, y si la sección de OBS no está presente en el archivo de origen de los complementos, la sección de OBS se suprime en el sistema de destino.
Para conservar la sección de OBS, se agrega un nuevo atributo llamado
complete
con el valor predeterminado
false
al XOG de vistas de propiedad. Si el valor se establece en preserveOBS en el archivo XOG, se conserva la sección de OBS sin tener en cuenta el valor del atributo
version
en el archivo XOG.
El fragmento siguiente muestra el atributo
complete
y
section code
en el archivo XOG:
<property code="custCreate" componentId="odf" complete="preserveOBS" objectCode="cust" partitionCode="NIKU.ROOT" type="create">
<section code="ODF_OBS_SECTION" currentState="collapsed" sequence="3"> ... ... </property>
XOG de entidad
El comportamiento del XOG de entidad es el mismo para la OBS configurable. Cuando se exporta con XOG una entidad desde el sistema de origen y se importa con XOG en el sistema de destino, se crea una entidad en el sistema de destino.
Eliminación de tipos de estructuras organizativas (OBS)
Se pueden suprimir tipos de OBS. Si se han habilitado los derechos de acceso para una OBS, habrá que eliminar la asociación de derechos de acceso para que sea posible eliminar la OBS. Una OBS que esté asociada a una entidad financiera no se puede suprimir.
Siga estos pasos:
  1. Abra Administración y, en Organización y acceso, haga clic en OBS.
  2. Seleccione la casilla de verificación que aparece junto a cada OBS y haga clic en Suprimir.
  3. Haga clic en Sí en la página de confirmación.