Gestión de ideas

ccppmop157
Las ideas son la etapa inicial para crear nuevas oportunidades de inversión como, por ejemplos, proyectos, aplicaciones, productos y servicios. Una idea es la base de una inversión futura, dado que sirve como contenedor para la información pertinente. Desarrolle y apruebe las mejores ideas y rechace las ideas no deseadas antes de que se conviertan en inversiones de alto riesgo que consumen recursos.
Se puede realizar un seguimiento de las ideas y convertirlas en oportunidades de inversión. Por ejemplo, se puede evaluar una idea, decidir que tiene valor y convertirla en un proyecto. Se puede convertir una idea en uno de los siguientes tipos de inversión:
  • Proyectos
  • Productos
  • Servicios
  • Activos
  • Aplicaciones
  • Otros trabajos
Estas oportunidades de inversión pueden aprobarse como parte de la cartera. Se pueden incluir ideas en una jerarquía de inversión, construir un equipo y establecer un presupuesto alrededor de ellos y configurar informes. Utilice la pista de auditoría para efectuar el seguimiento del historial de actividades específicas que se realizan para una idea. El administrador determina qué campos se auditan y qué información se almacena en la pista de auditoría. La página Auditoría aparece cuando se abre una idea. Utilice esta página para ver un registro de cambios, adiciones o registros suprimidos.
Se pueden originar ideas en otros sistemas. Se pueden importar ideas desde otro sistema mediante XML Open Gateway. Después de importarlas, las ideas forman parte del proceso de gestión de la cartera.
Como gestor o analista de las tecnologías de la información (TI), utilice este artículo para aprender más sobre la gestión de la demanda de las TI a partir de las ideas.
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El proceso de aprobación de la idea
El proceso
Aprobación de idea
es un proceso de gestión de ideas de
Clarity PPM
listo para usar. Como administrador de procesos o gestor, el proceso de aprobación de ideas ayuda a gestionar el envío, la revisión y la aprobación de las ideas. De forma predeterminada, este proceso no está activo. Un administrador del proceso lo activa antes de que el proceso de aprobación de ideas se pueda iniciar. El proceso se puede personalizar con sus propias reglas de negocio.
Solo se puede tener acceso a un proceso de aprobación de la idea a la vez. El administrador del proceso no puede conceder acceso a más de un proceso Aprobación de idea. De lo contrario, se produce un error al hacer clic en Enviar para aprobación.
Los procesos de idea automatizados desplazan la idea por un flujo de trabajo implícito. Los pasos siguientes resumen el proceso:
  1. Una instancia del proceso Aprobación de ideas se crea automáticamente cuando un usuario crea una idea. Las ideas nuevas pueden tener el estado
    No aprobado
    o
    Enviado para aprobación
    .
  2. El proceso de aprobación envía notificaciones sobre cada acción o paso a los destinatarios designados. El proceso bloquea el estado de la idea durante el proceso de aprobación. Nadie puede cambiar manualmente el estado de la idea.
  3. Un usuario envía una idea propuesta para su aprobación. Toda la información obligatoria se ha completado. Cambia el estado de la idea a
    Enviado para aprobación
    .
  4. Después de que un usuario envíe una idea, esta se puede marcar con los estados
    Rechazado
    ,
    Incompleto
    o
    Aprobado
    .
  5. Se envía una acción a cada revisor que tiene el derecho de aprobar la idea. Las solicitudes de acción necesitan que el aprobador revise y que apruebe entonces la idea.
  6. El revisor examina la idea. Establezca el estado de la idea en
    Aprobado
    o
    Rechazado
    . Para obtener más información de la persona original que realiza la solicitud, seleccione
    Incompleto
    .
  7. Los usuarios pueden volver a enviar propuestas
    incompletas
    . Cuando un usuario reenvía una idea, su estado se establece como
    Enviado para aprobación
    y se vuelve al inicio del proceso.
  8. Cuando se
    aprueba
    una idea, se puede convertir en cualquier proyecto, servicio o inversión. Sus derechos de acceso determinan qué entidades puede crear.
  9. Un usuario marca una idea con el estado
    Aprobado
    ,
    Rechazado
    o
    Incompleto
    . El sistema envía una notificación de la acción al autor original de la idea.
  10. Con la aprobación de una idea, su rechazo o eliminación, concluye el proceso.
Varios usuarios pueden tener el derecho a aprobar la misma idea. Podrían registrarse respuestas contradictorias. Por ejemplo, un aprobador puede aprobar la idea y otro rechazarla antes de que se pongan en marcha los ciclos del motor del proceso de fondo. En este caso, las acciones sobresalientes están cerradas (si hay alguna) y se envían nuevas copias de la misma acción. La nueva acción demuestra que se han recibido respuestas contradictorias. Otro ejemplo: un usuario con autorización puede marcar directamente una idea
incompleta
como
aprobada
. Si un usuario modifica una idea
incompleta
a
rechazada
, aparece el mensaje de error
INV-0007: Introducir un código de estado válido
. Para evitar esta situación, marque la idea con el estado
Enviado para aprobación
y cámbielo a
Aprobado
o
Rechazado
.
Creación de ideas
Use la página Crear idea para definir las propiedades, los costes y beneficios estimados y describir de forma detallada una idea.
Siga estos pasos:
  1. Abra la
    Página principal
    y, desde
    Gestión de la demanda
    , haga clic en
    Ideas
    .
  2. Haga clic en
    Nuevo
    .
  3. Complete la sección
    General
    :
    • Asunto
      Define el resumen/nombre de la idea. Cuando una idea se convierte en un proyecto, servicio o inversión, el asunto se utiliza como vínculo desde la inversión a la idea. Durante el proceso de conversión, el asunto se convierte en la descripción de la inversión.
    • ID de idea
      Define el ID exclusivo de la idea. Si se configura la numeración automática, el campo aparecerá como solo lectura. Durante el proceso de conversión, el ID de idea se convierte en el nombre de la inversión.
    • Prioridad de idea
      Define el valor que el gestor de la idea asigna a la idea. El valor corresponde a la prioridad del riesgo. Las opciones son: Bajo (predeterminada), Medio y Alto.
    • Descripción
      Especifica la funcionalidad y el valor de implementar la idea a los usuarios.
    • Gestor
      Define el nombre del recurso que gestiona y es propietario de la idea. El gestor de ideas puede editar las propiedades generales de la idea y ver el equipo y la jerarquía. Se requieren derechos adicionales para asignar personal a la idea o gestionar la jerarquía de la idea. Además, el gestor de ideas requiere el derecho de acceso
      Idea - Ver información financiera
      para ver los detalles financieros en la página Valores de configuración.
    • Solicitante originario
      Define el nombre del recurso que origina la solicitud de la idea. De forma predeterminada, este campo mostrará el nombre del recurso que crea la idea. Como solicitante de la idea, puede editar las propiedades generales y enviar la idea para su aprobación. Para ver o editar la página Valores de configuración, se requieren derechos de acceso adicionales como el derecho de acceso Idea - Ver.
    • Activo
      Especifica si la idea está activa. Active la idea para permitir que los recursos vean ideas en cualquier portlet de planificación de la capacidad.
      Valor predeterminado:
      Seleccionado
    • Notas generales
      Especifica información adicional acerca de la idea que no cubre la descripción de la idea.
  4. Complete la sección
    Costes y beneficios estimados
    :
    Algunas de las propiedades se utilizan más tarde en el proceso de aprobación cuando se convierta la idea en un proyecto, servicio o inversión.
  5. Rellene los siguientes campos en la sección
    Descripción detallada
    :
    • Impacto en las iniciativas existentes
      Define el impacto que tiene la idea en las iniciativas existentes.
    • Riesgos
      Define los riesgos, con independencia de que la idea se implemente o no.
    • Dependencias
      Define las dependencias de la idea.
  6. En la sección
    Estructura organizativa (OBS)
    , haga clic en el icono
    Explorar
    que aparece junto a la estructura organizativa que desea asociar a la idea con fines de seguridad, organizativos o de notificación. La estructura de desglose de la organización denominada departamento se utiliza para asociar la idea a un departamento. Si existen varias OBS, la OBS denominada Departamento aparece en último lugar.
  7. Para guardar la idea, haga clic en
    Guardar
    .
    La idea nueva aparece en la página Ideas con el estado
    No aprobado
    .
  8. Para guardar la idea nueva y enviarla para la aprobación, haga clic en
    Enviar para aprobación
    .
    La idea nueva aparece en la página ideas con el estado
    Enviar para aprobación
    .
Actualización de las propiedades de idea
Para definir la idea, actualice sus propiedades cuando la información esté disponible. Algunas de las propiedades se utilizan más tarde en el proceso de aprobación cuando se convierta la idea en un proyecto, servicio o inversión.
Siga estos pasos:
  1. Abra la
    Página principal
    y, desde
    Gestión de la demanda
    , haga clic en
    Ideas
    .
  2. Abra una idea.
  3. Haga clic en la ficha
    Propiedades
    y seleccione un elemento del menú para actualizar las propiedades de la idea.
  4. Editar la información general,como nombre, gestor, objetivos, estado, la alineación y asociaciones de OBS.
  5. Seleccione un recurso en el campo Gestor de destino. El gestor de destino es el recurso que gestiona la idea cuando se convierte en un proyecto, servicio o inversión. Rellene el campo antes de convertir la idea en un proyecto, servicio o inversión. Si se deja vacío este campo, el recurso que se selecciona como gestor de ideas se convierte en el gestor para el proyecto o inversión convertido.
  6. Rellene los siguientes campos en la sección Descripción detallada de la página de propiedades:
    1. Especifique el impacto que tiene la idea en las iniciativas existentes.
    2. Indique los riesgos de la idea.
    3. Especifique cualquier dependencia que tenga la idea en las iniciativas existentes.
  7. Definir la información de programación como las fechas de inicio y finalización y métodos de seguimiento.
  8. Defina la información de presupuesto, como los beneficios y costes planificados, el valor presente neto y la métrica de compensación.
    Una descripción general de los costes y beneficios estimados aparece en la sección Costes y beneficios estimados de la página Propiedades.
Definir información de programación
Utilice este procedimiento para definir las fechas de inicio y de finalización, abra la idea para la entrada de tiempo y defina su código de cargo.
Siga estos pasos:
  1. Abra la
    Página principal
    y, desde
    Gestión de la demanda
    , haga clic en
    Ideas
    .
  2. Abra una idea.
  3. Haga clic en la ficha
    Propiedades
    y haga clic en
    Programar
    .
  4. En la sección
    Programación
    , rellene los siguientes campos:
    • Fecha de inicio
      Indica la fecha de inicio de la idea. Cuando la idea se convierte en una inversión, la fecha será la fecha de inicio de la inversión.
    • Fecha de finalización
      Indica la fecha de finalización de la idea. Cuando la idea se convierte en una inversión, la fecha se convierte en la fecha de finalización de inversión.
    • Establecer fechas del coste planificado
      Especifica si se sincronizan las fechas del coste planificado con las fechas de inversión. La selección de la opción para obtener un plan financiero detallado no afecta a las fechas de coste planificadas.
      Valor predeterminado:
      Seleccionado
  5. En la sección
    Seguimiento
    , rellene los siguientes campos:
    • Entrada de tiempo
      Permite asignar miembros del personal para registrar el tiempo que dedican a trabajar en la idea en sus hojas de tiempo.
      Valor predeterminado:
      Seleccionado
    • Modo de seguimiento
      Indica el método para que los miembros del personal introduzcan tiempo para las horas que han trabajado en la idea.
      Opciones:
      • PPM
        : Los miembros del personal registran el tiempo mediante hojas de tiempo.
      • Ninguno
        : Los recursos de no trabajo realizan el seguimiento de los datos reales a través de los comprobantes de las transacciones o a través de un programador como, por ejemplo, Open Workbench.
      • Otros
        : Importa datos reales desde una aplicación de terceros.
      Valor predeterminado:
      PPM
    • Código de cargo
      Seleccione un código de cargo predeterminado que se utilizará para todas las tareas de la idea. Si se introduce un código de cargo distinto en el nivel de tarea en las hojas de tiempo, los códigos de cargo del nivel de tarea sustituirán el código de cargo de nivel de idea.
  6. Haga clic en
    Guardar y volver
    o en
    Enviar para aprobación
    .
Definir la información de presupuesto
Para evaluar las ideas para la gestión de la cartera, defina el coste planificado y la información de beneficios para cada idea. Se puede definir la información de presupuesto en la página Idea: Propiedades: Principal - Presupuesto. Con las propiedades de presupuesto, se puede definir la métrica. Por ejemplo, el coste planificado de la idea, el valor presente neto (NPV), el retorno de la inversión (ROI) y la información de compensación. Se puede decidir también que la aplicación calcule la métrica presupuestaria para utilizar automáticamente el coste de capital.
Utilice los campos en la página para establecer las fechas de inicio y finalización para el presupuesto. Con las propiedades del presupuesto, el dinero fluye de forma continua y uniforme durante este período. Las propiedades de presupuesto de valores se aplican solamente a un período de tiempo: Desde la fecha de inicio de la idea a la fecha de finalización. Las fechas se aplican solamente a la idea y no a las inversiones principales.
Siga estos pasos:
  1. Abra la idea y haga clic en el asunto.
  2. Abra el menú Propiedades y, desde aquí, haga clic en Resumen financiero.
  3. Rellene los campos siguientes:
    • Moneda
      Define la moneda para la inversión.
      Valor predeterminado
      : Moneda del sistema
    • Presupuesto igual a los valores planificados
      Especifica si los valores de presupuesto en propiedades del presupuesto de una inversión se corresponden con los valores planificados. Si existe un plan de presupuesto detallado para la inversión, todos los valores de campo en la sección Presupuesto son de solo lectura. Los campos reflejan los valores en el plan de presupuesto detallado. Cuando la casilla de verificación está desactivada, se pueden editar los campos de presupuesto.
      Valor predeterminado
      : Seleccionado
    • Calcular métrica de información financiera
      Especifica si la métrica financiera de la inversión se calcula automáticamente. Si aparece deseleccionada, se puede definir la métrica financiera manualmente.
      Valor predeterminado
      : Seleccionado
    • Utilizar la tasa de reinversión del sistema
      Seleccione el campo para calcular el coste total de capital en la tasa de reinversión del sistema.
    • Tasa del sistema
      Muestra la tasa del sistema para calcular el coste total de capital.
    • Tasa de inversión
      Muestra la tasa de inversión para calcular el coste total de capital.
    • Inversión inicial
      Define la inversión inicial en la idea.
    • Coste planificado
      Define los costes planificados de la idea. Este valor se distribuye entre las fechas de inicio y finalización del coste planificado.
      Antes de la versión 13.2, se podía actualizar directamente el campo Coste planificado. Sin embargo, desde la versión 13.2, el campo coste planificado no ha sido editable. En su lugar, es la suma de los dos campos que son editables: los campos coste operativo planificado y coste del capital planificado. Cuando la idea se convierte en una inversión, el valor de coste planificado suplanta el coste estimado introducido en la sección Costes y beneficios estimados de la página Propiedades de idea: General.
    • Inicio del coste planificado
      Seleccione la fecha de inicio del coste planificado de la idea.
    • Finalización de coste planificado
      Seleccione la fecha en que caduca el coste planificado de la idea.
    • Beneficio planificado
      Define el beneficio planificado total que el usuario recibirá de esta idea.
      Nota:
      Cuando la idea se convierte en una inversión, el valor de beneficio planificado suplanta el beneficio estimado introducido en la sección Costes y beneficios estimados de la página Propiedades de idea: General.
    • Inicio del beneficio planificado
      Seleccione la fecha en que se inicia el beneficio planificado de la idea.
    • Finalización del beneficio planificado
      Seleccione la fecha en que caduca el beneficio planificado de la idea.
    • Valor presente neto planificado
      Muestra el valor presente neto planificado (NPV) de la inversión.
    • Retorno de la inversión planificado
      Muestra el retorno de la inversión planificado (ROI) de esta inversión.
    • Punto muerto planificado
      La fecha en que el coste planificado será igual al beneficio planificado. Este campo es de solo lectura.
    • TIR planificada
      Muestra la tasa interna de retorno planificada para la inversión.
    • TIRM planificada
      Muestra la tasa interna de retorno modificada planificada (TIRM) para la inversión.
    • Período de recuperación planificado
      Muestra la fecha del período de retorno planificado de la inversión.
    • Coste presupuestado
      Muestra la cantidad correspondiente al coste presupuestado de la inversión.
      El coste presupuestado es la suma de los campos Coste operativo presupuestado y Coste de capital presupuestado.
    • Inicio del coste presupuestado
      Muestra la fecha de inicio presupuestada para la inversión.
    • Fin del coste presupuestado
      Muestra la fecha de finalización del coste presupuestado para la inversión.
    • Beneficio presupuestado
      Muestra la cantidad correspondiente al beneficio presupuestado de la inversión.
    • Inicio del beneficio presupuestado
      Muestra la fecha de inicio de beneficio presupuestado para la inversión.
    • Fin del beneficio presupuestado
      Muestra la fecha de finalización de beneficio presupuestado para la inversión.
    • VPN presupuestado
      Muestra el NPV presupuestado (Valor presente neto) de la inversión.
    • ROI presupuestado
      Muestra el retorno de la inversión (ROI) presupuestado para la inversión.
    • Punto muerto presupuestado
      Muestra la fecha en que el coste presupuestado de idea se equipara al beneficio planificado. Este campo es de solo lectura.
    • TIR presupuestada
      Muestra la tasa interna de retorno presupuestada para la inversión.
    • TIRM presupuestada
      Muestra la tasa interna de retorno modificada y presupuestada del retorno (TIRM) para la inversión.
    • Período de recuperación presupuestado en meses
      Muestra la fecha del período de retorno presupuestado de la inversión.
  4. Envíe los cambios.
  5. Ver una descripción general de los costes y beneficios estimados.
Creación de un plan de costes para la idea
Los planes de costes pueden pasar por un proceso de aprobación para convertirse en un plan de presupuesto formal. Puede enviar los planes de costes para la aprobación como cualquier otro tipo de inversión. Después de la aprobación, el plan de costes se convierte en el plan de presupuesto ordinario. Se puede asociar también un plan de beneficios con un plan de costes o un plan de presupuesto. Después de crear un plan financiero, se puede incluir en procesos administrativos o en transacciones de XML Open Gateway (XOG).
Siga estos pasos:
  1. Abra la
    Página principal
    y, desde
    Gestión de la demanda
    , haga clic en
    Ideas
    .
  2. Abra una idea.
  3. Haga clic en la ficha
    Planes financieros
    .
  4. Si se ve el error siguiente, haga clic en la ficha
    Propiedades
    , asigne una OBS del departamento y haga clic en
    Guardar
    .
    You must associate this investment with an entity before a financial plan can be set up.
  5. Abra el menú
    Planes financieros
    y seleccione
    Planes de costes
    .
  6. Haga clic en
    Plan manual nuevo
    .
  7. Rellene los campos obligatorios.
  8. Para vincular el plan de costes a un plan de beneficios, haga clic en
    Examinar
    en el campo
    Plan de beneficios
    y seleccione un plan.
  9. Haga clic en
    Guardar
    .
  10. Haga clic en la ficha
    Detalle
    .
  11. Haga clic en
    Agregar
    para enumerar los tipos de coste y las clases de transacción para el plan. Por ejemplo, se pueden agregar costes operativos para el hardware.
  12. Haga clic en
    Guardar y volver
    .
  13. En la página
    Detalle del plan de costes
    para una idea, haga clic en las celdas que se encuentran por debajo de
    Cantidades por período
    .
  14. Agregue costes y unidades para cada clase de transacción.
  15. (Opcional) Para insertar costes desde un equipo de inversión existente, haga clic en el menú
    Acciones
    y seleccione
    Rellenar desde equipo de inversión
    .
  16. Haga clic en
    Guardar
    .
Creación de un plan de beneficios para una idea
Para calcular ROI o VPN en una idea, cree un plan de beneficios y asócielo con un plan de costes. No necesita aprobación para los planes de beneficios.
Siga estos pasos:
  1. Abra la
    Página principal
    y, desde
    Gestión de la demanda
    , haga clic en
    Ideas
    .
  2. Abra una idea.
  3. Haga clic en la ficha Planes financieros.
  4. Si se ve el error siguiente, haga clic en la ficha Propiedades, asigne una OBS del departamento y haga clic en Guardar.
    You must associate this investment with an entity before a financial plan can be set up.
  5. Abra el menú Planes financieros y seleccione Planes de beneficios.
  6. Haga clic en Nuevo.
  7. Rellene los campos obligatorios.
  8. Para vincular el plan de costes a un plan de beneficios, haga clic en Examinar en el campo Plan de beneficios y seleccione un plan.
  9. Haga clic en Guardar.
  10. Haga clic en la ficha Detalle.
  11. Haga clic en Agregar para enumerar los beneficios por descripción, clase, y subclase para el plan. Por ejemplo, puede mostrar programas para aumentar los ingresos o reducir costes.
  12. Haga clic en Guardar y volver.
  13. En la página Detalles del plan de beneficios de una idea, haga clic en las celdas que se encuentran por debajo de Cantidades por período.
  14. Agregue beneficios a cada clase de beneficio por período de tiempo.
  15. Haga clic en Guardar.
Creación de un plan de presupuesto para la idea
Cuando se aprueba un plan de costes, éste se convierte en el plan de presupuestos para una inversión.
Siga estos pasos:
  1. Abra una idea.
  2. Abra el menú Planes financieros y seleccione Planes de costes.
  3. Abra el plan de costes.
  4. En el menú acciones, haga clic en enviar para aprobación.
    El plan de costes se convierte en el plan de presupuesto propuesto enviado.
  5. Abra el menú Planes financieros y seleccione Planes de presupuestos.
  6. Haga clic en Aprobar.
    El plan de costes se convierte en el plan de presupuestos aprobado.
Limitaciones financieras para las ideas
Existen las siguientes limitaciones para un plan financiero en una idea:
  • Los datos reales en los planes financieros, las transacciones manuales y los contracargos no están activados en términos financieros.
  • Los datos reales mediante transacciones no son posibles.
  • Solo un plan de coste creado de forma manual (plan de registro) se puede convertir a una inversión de destino. Un plan de costes que se crea mediante los métodos Rellenado desde equipo de inversión o Asignación de tarea no se convierte.
  • No se puede convertir un plan de presupuestos para una inversión de destino.
  • Una acción de sistema de flujo de trabajo no está disponible para convertir un plan financiero de idea en una inversión de destino. Un plan financiero de la idea se puede convertir solamente a través de la interfaz de usuario.
Enviar una idea para su aprobación
Después de desarrollar una nueva idea, envíela para su aprobación. También se puede enviar una idea para la aprobación mientras se crea.
Siga estos pasos:
  1. Abra la
    Página principal
    y, desde
    Gestión de la demanda
    , haga clic en
    Ideas
    .
  2. Abra una idea.
  3. Realice uno de los pasos siguientes:
    • Haga clic en el botón
      Enviar para aprobación
      .
    • Cambie el campo
      Estado
      a
      Enviado para aprobación
      y haga clic en
      Guardar y volver
      .
Aprobación de una idea
Solo se pueden aprobar las ideas que tienen el estado
Enviado para aprobación
.
Siga estos pasos:
  1. Abra la
    Página principal
    y, desde
    Gestión de la demanda
    , haga clic en
    Ideas
    .
  2. (Opcional) Abra una idea, seleccione
    Aprobado
    en la lista desplegable
    Estado
    y guarde los cambios.
  3. Seleccione la casilla de verificación situada junto a la idea.
  4. Haga clic en
    Aprobar
    .
Solicitud de más información sobre una idea
Utilice este procedimiento si se cree que una idea requiere información adicional antes de la aprobación y conversión en un proyecto o inversión.
Siga estos pasos:
  1. Abra la
    Página principal
    y, desde
    Gestión de la demanda
    , haga clic en
    Ideas
    .
  2. Abra una idea.
    Aparece la página Propiedades.
  3. Cambie el estado de la idea enviada a
    Incompleto
    .
  4. En el campo Notas generales, introduzca notas o direcciones sobre la información adicional que necesite del gestor de ideas.
  5. Haga clic en Guardar y volver.
    Se muestra la página Ideas y el estado de la idea se establece como
    Incompleto
    .
  6. Envíe una acción y notificación al gestor de ideas para proporcionar información adicional y reenviar la idea.
    Se pueden lograr también estos objetivos mediante un proceso.
Rechazo de una idea
Puede rechazar una idea desde la página de lista o desde su página de propiedades. Una idea solo se puede rechazar si su estado es
Enviado para aprobación
.
Siga estos pasos:
  1. Abra la Página principal y en Gestión de la demanda, haga clic en Ideas.
  2. Seleccione la casilla de verificación situada junto a la idea.
  3. Haga clic en rechazar.
También puede abrir la idea, seleccionar
Rechazado
en la lista desplegable Estado y guardar los cambios.
Desactivación de una idea
Desactive una idea para ponerla en espera indefinidamente.
Siga estos pasos:
  1. Abra la idea.
    Aparecerá la página de lista.
  2. Haga clic en el asunto de la idea para desactivar.
    Aparece la página Propiedades.
  3. En la sección General de la página, desactive la casilla de verificación activo.
  4. Haga clic en Guardar.
Supresión de una idea
Se puede suprimir una idea, incluyendo una idea que se ha convertido en una inversión. La supresión de una idea convertida elimina el vínculo a la inversión. La eliminación de una idea no supone la supresión de la inversión convertida.
Siga estos pasos:
  1. En la página de lista Ideas, active la casilla de verificación que aparece junto a una idea.
  2. Define el campo activo en
    No
    y haga clic en guardar. No puede eliminar una idea activa.
  3. Haga clic en marcar para su eliminación. La idea ya no aparece en la lista.
    El trabajo Suprimir inversiones se debe ejecutar para que la inversión se suprima de forma permanente.
Asignar personal a un equipo para trabajar en una Idea
Seleccionar recursos
Para iniciar la planificación de la capacidad y de la cartera, asigne personal para sus ideas más prometedoras con recursos. Las ideas no se asocian a las tareas y su asignación de personal no da como resultado compromisos a largo plazo para el personal. Por ejemplo, puede asignar personal a una idea con los miembros del equipo para llevar a cabo trabajo anticipado antes de aprobar la idea. Agregue personal adicional para calcular la estimación y planificar la capacidad antes de convertir la idea en un proyecto, inversión o servicio.
Puede asignar roles o recursos y mano de obra o tipos de no trabajo. El personal puede registrar el tiempo que han dedicado a trabajar en una idea en la hoja de tiempo.
Utilice un rol como marcador cuando no conozca el nombre del recurso para la idea. Cuando un recurso específico no esté disponible, se puede asignar personal a su idea con varias instancias de un rol. Por ejemplo, asigne requisitos diferentes al programador (1) y al programador (2) para representar dos requisitos diferentes con un rol de programación.
No se pueden asignar varias instancias del mismo recurso denominado para una idea.
Siga estos pasos:
  1. Abra la idea.
  2. Haga clic en Equipo.
  3. Para seleccionar recursos o roles individuales para el personal de la idea, haga clic en Agregar.
    Se mostrará la página Seleccionar recursos.
  4. Para agregar todos los recursos de una unidad de estructura de desglose de la organización seleccionada al personal de la idea, haga clic en Añadir/actualizar por OBS.
  5. Seleccione los recursos y roles para agregar el personal de la idea.
    Utilice el filtro de búsqueda para buscar recursos o roles por nombre u otros criterios.
  6. Haga clic en Agregar para agregar los recursos y los roles. Todos los recursos se adjudican automáticamente en un 100% de sus días de trabajo disponibles.
  7. Ajuste cualquiera de los valores siguientes:
    • Rol
      Muestra el rol del recurso, que puede ser diferente del rol primario seleccionado en el perfil de recurso.
    • Hora
      Aparece una marca de verificación amarilla si el recurso o el rol tienen permisos para introducir tiempo para la idea.
    • Estado de la reserva
      Muestra el estado de reserva del recurso o rol.
      • En firme: El recurso se ha comprometido para la idea.
      • Prerreservada: El recurso se ha programado de forma provisional para la idea.
      • Mixta: Existen tanto adjudicaciones en firme como prerreservadas para el recurso.
    • Inicio
      Muestra la fecha de inicio de la adjudicación del miembro del equipo. Si no se define, la fecha establece de manera predeterminada la fecha de inicio de la idea.
    • Finalización
      Muestra la fecha de finalización de la adjudicación del miembro del equipo. Si no se define, la fecha establece de manera predeterminada la fecha de finalización de la idea.
    • % de adjudicación
      Muestra el porcentaje de adjudicación del miembro del equipo a la idea. De forma predeterminada, todos los miembros del personal se asignan a la idea en un 100% del tiempo disponible del recurso.
    • Adjudicación
      Muestra la cantidad de horas que el recurso se ha reservado de forma provisional en la idea. A menos que cambie las fechas de reserva, los miembros del personal se reservan automáticamente para toda la duración de la idea. Este campo no se puede editar. Sus valores cambian para reflejar las ediciones que realice mediante las siguientes opciones:
      • Las opciones de adjudicación de configuración.
      • Las nuevas curvas de adjudicación definidas en la página de propiedades del miembro del personal de la idea.
      • La opción desplazar adjudicación.
    • Datos reales adjudicados
      Muestra el número total de horas que ha registrado el recurso hasta la fecha para esta idea.
    • Datos reales del incidente
      Muestra el tiempo registrado para incidentes asociados a esta idea.
    • Datos reales totales
      Muestra el tiempo real total agregado enviado. Este valor es la suma de los datos reales adjudicados y los datos reales de incidente.
  8. Para abrir el perfil del recurso y cambiar las adjudicaciones planificadas y en firme, haga clic en el icono
    Propiedades
    .
  9. Para abrir la página Buscar recursos para el recurso seleccionado y reemplazar el recurso o rol por un recurso o rol diferentes, haga clic en el icono
    Buscador de recursos
    .
  10. Para editar las propiedades de un recurso, haga clic en un nombre del recurso en la lista.
  11. Para actualizar la adjudicación de recursos o roles, haga clic en una entrada de la columna Adjudicación de recursos.
    Al agregar recursos al personal de la idea, se podría fácilmente sobreadjudicar el recurso por error. En tal caso aparecerá la página de confirmación. Las horas disponibles para un recurso pueden ser menor que el número total de las horas solicitadas. En este caso, en lugar de la página Confirmación de reserva, aparecerá la página Confirmación de la disponibilidad restante.
  12. Confirme que desea sobreadjudicar el recurso o aceptar la disponibilidad restante del recurso. Cuando aparezca esta página de confirmación, seleccione una de las siguientes opciones:
    • Sobreadjudicar
      Sobreadjudica el recurso.
    • Solo restante
      Reserva el recurso para la cantidad indicada en la columna Disponibilidad restante.
  13. Si agrega un recurso al proyecto o inversión se mostrarán
    reservas en exceso
    en la página Confirmación de la disponibilidad restante. Si el recurso se reserva al 100 por ciento (valor predeterminado) de su disponibilidad, la columna Adjudicación de recursos al 100% mostrará el número de horas utilizadas. La columna Disponibilidad restante indica el número real de horas de trabajo durante las que el recurso estará disponible para trabajar en su proyecto.
  14. (Opcional) Consulte el esfuerzo de trabajo por rol ascendente o cambie la vista para editar el trabajo planificado para la idea.
    La adjudicación de personal es el período durante el que se reserva el recurso a una idea. A menos que cambie las fechas de reserva, los miembros del personal se reservan automáticamente para toda la duración de la idea. La cantidad de adjudicación concedida para un recurso se puede calcular de la manera siguiente:
    El valor del número total de días laborables incluye las fechas de inicio y de finalización. La estimación hasta finalizar (ETC) está basada en el número de horas que un recurso está asignado a la idea.
  15. Guarde los cambios realizados.
Evaluar y cambiar las adjudicaciones de recurso para una idea
Se pueden ajustar las asignaciones de recursos predeterminadas. Se puede cancelar la reserva de un recurso reservado en firme o ampliar un recurso para realizar una planificación adicional. La página de detalles de equipo de una idea enumera la adjudicación planificada y comprometida para una idea por recursos y por período de tiempo en un gráfico. Utilice esta visualización para determinar si un recurso está reservado en exceso o en defecto y en qué cantidad. Se puede determinar también la disponibilidad de un recurso para una idea.
Para ver la página, seleccione Equipo y, a continuación, haga clic en Detalle de la barra de herramientas de página.
La página de detalles de equipo muestra datos en función del recurso, adjudicación y período de tiempo. El desplazamiento por un período de tiempo muestra una nota que ofrece un breve resumen de lo que ve. Las columnas de período de tiempo se configuran, de forma predeterminada, semanalmente y siempre empiezan en la semana actual. El código de color de adjudicaciones funciona de este modo:
  • Amarillo
    El recurso se ha adjudicado en o bajo disponibilidad para ese período de tiempo.
  • Rojo
    El recurso está sobreadjudicado (es decir, la cantidad de tiempo reservado supera la disponibilidad) para ese período de tiempo.
  • Verde
    Adjudicación a otras inversiones, ideas o servicios.
Siga estos pasos:
  1. Abra la idea.
  2. Haga clic en Equipo.
  3. Haga clic en el icono Propiedades para que el recurso cambie la adjudicación.
    La página Propiedades muestra los campos de perfil básicos y los campos relacionados con la adjudicación.
  4. En el campo % de adjudicación predeterminada, introduzca el porcentaje del tiempo total que dicho recurso debe adjudicar a la idea. Se puede introducir un 0 (cero).
    Las columnas Adjudicación y % de adjudicación de la página Idea: Equipo refleja los cambios, si hay.
  5. En las secciones Adjudicación planificada y Adjudicación en firme, cree una fila para cada una de las desviaciones de la adjudicación predeterminada.
    • Adjudicación planificada
      La curva que representa la cantidad de adjudicación predeterminada o total que solicita el gestor.
    • Adjudicación en firme
      Una curva que representa la cantidad de adjudicación que compromete el gestor de recursos.
    • Estado de la reserva
      Indica el tipo de reserva que se aplica a un recurso. Este valor cambia según las cantidades de adjudicación en las curvas de adjudicación planificadas y en firme.
      Por ejemplo, la adjudicación planificada o predeterminada para un recurso es del 100%. Suponga que un recurso se reserve para trabajar en su idea desde el 1/08/14 hasta el 30/11/14. El mismo recurso también está programado para trabajar en otra idea al 50 % del tiempo hasta el 1 de septiembre. El recurso está de vacaciones de 15/09/14 hasta el 22/09/14. Se podrían crear dos filas para dos curvas de adjudicación para el recurso. Una indica un 50 por ciento de adjudicación desde el 01/8 hasta el 01/9 y la otra indica una desviación del cero por ciento desde el 15/9 hasta el 22/9.
  6. Para crear un período de adjudicación en firme o planificada:
    1. Introduzca o seleccione una Fecha de inicio para el período.
    2. Introduzca o seleccione una
      Fecha de finalización
      para el período.
    3. Introduzca el porcentaje de tiempo que espera que se trabaje (como dato provisional o comprometido) en el campo % de adjudicación predeterminada. Se puede introducir un 0 (cero).
  7. Haga clic en nueva fila para añadir otra fila y repita el paso 4.
  8. Haga clic en Guardar y volver.
Cambio de los roles del miembro del equipo
Se puede cambiar un rol del miembro del personal en una base de idea por idea. El cambio no afecta al rol que se ha identificado para ellos en el perfil de recursos. Se puede sustituir una asignación de rol en las páginas de detalle o de personal de idea.
Siga estos pasos:
  1. Abra la idea.
  2. Haga clic en Equipo.
    Se mostrará la página de lista Personal.
  3. Haga clic en el icono Propiedades para el recurso.
    Aparece la página Propiedades.
    La página muestra los campos de perfil básicos y los campos de adjudicación relacionados.
  4. En la sección General de la página de propiedades del miembro del personal, seleccione un rol en el campo Rol de inversión.
  5. Guarde los cambios realizados.
Restablecimiento de adjudicaciones de personal
Desplace las adjudicaciones de recursos adelante y atrás a la vez para cambiar o escalar todo o una parte de las adjudicaciones de recursos de una idea. Al desplazar los datos, las fechas de adjudicación segmentadas se mantienen intactas, incluso cuando se cambia el porcentaje adjudicado para cada segmento. El desplazamiento de las adjudicaciones es útil para proyectar las adjudicaciones más allá de la vista escalada de tiempo permitido, que solo se amplía por seis meses.
Por ejemplo, una adjudicación empieza el 1 de mayo. La adjudicación continúa a su tasa predeterminada del 100 % hasta finales de mayo. Luego sigue hasta junio con una adjudicación reducida del 50%. Ahora, cambie la adjudicación para que se inicie desde el 1 de junio hasta el 2 de julio (durante 31 días naturales) al 100% y hasta el 2 de agosto al 50%. También se pueden cambiar las adjudicaciones durante intervalos de tiempo que no contengan segmentos.
Se pueden restablecer también las adjudicaciones de personal de una idea de las maneras siguientes:
  • Establezca la adjudicación
    para actualizar la adjudicación de varios miembros del equipo.
  • Comprometa la adjudicación planificada
    para restablecer una adjudicación en firme del recurso para que sea igual a la adjudicación planificada.
  • Acepte la adjudicación en firme
    para restablecer una adjudicación planificada del recurso para que sea igual a la adjudicación con reserva en firme.
Siga estos pasos:
  1. Abra la idea.
  2. Haga clic en Equipo.
  3. Seleccione la casilla de verificación situada junto al recurso.
  4. Para cambiar la adjudicación, haga clic en desplazar adjudicación en el menú acciones.
    1. Introduzca una fecha de inicio y finalización para el intervalo que se desea desplazar.
    2. En la sección Parámetros de turno de tiempo, haga lo siguiente:
      • En el desplazamiento del campo de fecha, introduzca una nueva fecha de inicio. Si este campo se deja en blanco, no se producirán cambios.
      • En el campo Desplazar fecha de cierre, introduzca la última fecha para el intervalo de desplazamiento de tiempo. No se pueden desplazar las adjudicaciones más allá de esta fecha.
      • En el campo Escalar % de adjudicación en, introduzca el cambio porcentual en la adjudicación para el turno. Si este campo se deja en blanco, no se producirá ninguna escala.
    3. Haga clic en Guardar y volver.
  5. Desde el menú Acciones en la parte superior derecha, haga clic en Establecer adjudicación.
    Haga clic en Más en la página de personal de equipo y las páginas de detalles de equipo de una idea para utilizar la opción Establecer adjudicación.
    En la sección General de la página de adjudicaciones, establezca las adjudicaciones siguientes para los miembros del equipo seleccionados:
    • Fecha de inicio
      Define la fecha de inicio para trabajar en la idea. Active la casilla de verificación Restablecer para coincidir con fecha de inicio de inversión para restablecer los requisitos de asignación del personal del recurso y hacer que coincidan con la fecha de inicio de la idea.
    • Fecha de finalización
      Define la última fecha para trabajar en la idea. Active la casilla de verificación Restablecer para coincidir con la fecha de finalización de la inversión para restablecer los requisitos de asignación del personal del recurso en la idea y que coincidan con la fecha de finalización de la idea.
    • % de adjudicación predeterminada
      Define el porcentaje de tiempo para adjudicar el recurso a la idea. Se puede introducir un 0 por ciento. Las columnas Adjudicación y % de adjudicación en la página Equipo de la idea: Personal refleja el cambio.
    • Columna de estado de reserva
      Muestra el estado de reserva del recurso o rol.
      Valores
      • En firme: El recurso se ha comprometido para la idea.
      • Prerreservada: El recurso se ha programado de forma provisional para la idea.
      • Mixta: Existen tanto adjudicaciones en firme como prerreservadas para el recurso.
  6. (Opcional) Se puede comprometer la adjudicación planificada y hacerla igual a la adjudicación en firme para el recurso.
    1. Abra el menú Acciones y haga clic en Comprometer adjudicación planificada.
      Aparecerá la página de confirmación.
    2. Haga clic en Sí. Edite el segmento de adjudicación planificada para reservar en firme los segmentos para un recurso. Un estado de reserva en firme para un recurso indica pleno compromiso.
    3. Para utilizar la opción Comprometer adjudicación planificada , haga clic en el símbolo Más (+) en las páginas Idea Team: Staff (Equipo de la idea: Personal) y Idea Team: Detail (Equipo de la idea: Detalles) y seleccione la opción.
      El compromiso de la adjudicación planificada no restablece el porcentaje de adjudicación predeterminado. Esta acción copia la adjudicación planificada en la sección Adjudicación en firme de la página Propiedades de miembro de personal del recurso. La configuración de reserva mixta determina si la sección adjudicación en firme aparece en la página.
  7. (Opcional) Se puede establecer la adjudicación planificada para que sea igual a la adjudicación comprometida reservada en firme.
    1. Abra el menú acciones y haga clic en aceptar adjudicación en firme.
      Aparecerá la página de confirmación.
    2. Haga clic en Sí. Si los segmentos planificados y prerreservados aparecen en la sección Adjudicación planificada, se eliminarán. Todos los segmentos se restablecen para equipararse al segmento reservado en firme. Los valores de la columna % de adjudicación y Adjudicación pueden cambiar. El valor Estado de la reserva se muestra
      En firme
      , ya que todas las adjudicaciones están completamente comprometidas.
      La configuración de reserva mixta determina si la opción Aceptar adjudicación en firme aparece en la página.
  8. Haga clic en Guardar y volver.
Sustitución de los recursos de personal del equipo
Sustituya una asignación de un miembro del personal desde la página de personal de equipo de una idea. Utilice la puntuación de disponibilidad para encontrar un sustituto con habilidades similares en el nivel del equipo. Además, se puede sustituir un recurso por otro recurso con otro nombre y un rol por un recurso. Durante la sustitución, los recursos pueden acabar sobreadjudicados.
Considere los siguientes puntos antes de hacer cualquier sustitución de miembros del personal:
  • La sustitución de un recurso por un recurso diferente no transfiere datos reales ni datos reales pendientes (si hay) del miembro de personal original al nuevo miembro de personal. Solo la estimación hasta finalizar restante se transfiere al nuevo miembro del personal.
  • El miembro del personal original finaliza sus entradas de tiempo de modo que los datos reales se registren antes de que se produzca la sustitución.
  • El rol del miembro del personal original se transfiere al nuevo miembro del personal (a menos que reemplace un rol por un rol distinto).
La tabla siguiente especifica cómo se transfieren los datos de un miembro del personal reemplazado a un miembro del personal nuevo:
Tipo de datos:
Se transfieren al nuevo miembro del personal:
Inicio de disponibilidad
Sí, si esta fecha no ha pasado y si el nuevo recurso no está reservado en esa fecha.
Fin de disponibilidad
Adjudicación restante
Porcentaje (%) de adjudicación
Rol de inversión
Datos reales existentes
No
Datos reales pendientes
No
Líneas de referencia
No
Eliminación de los recursos de personal del equipo
Se puede eliminar a un miembro del personal de la idea cuando se cumplen las condiciones siguientes:
  • El recurso no ha registrado datos reales en la idea.
  • El recurso no dispone de ningún dato real enviado pendiente.
La eliminación de un miembro del personal de la idea no:
  • Suprime el recurso de la aplicación.
  • Cambia el estado del miembro del personal a
    Inactivo
    .
Siga estos pasos:
  1. Abra la idea.
  2. Haga clic en Equipo.
    Se mostrará la página de lista Personal.
  3. Seleccione la casilla de verificación que aparece junto al recurso y haga clic en Eliminar.
    Aparecerá la página de confirmación.
  4. Haga clic en Sí.
Escenarios de planificación de la capacidad para ideas
Los escenarios permiten aplicar una metodología sistemática para optimizar una idea. Cree un escenario de planificación de la capacidad desde cualquier página de ideas que aparece en la barra de herramientas del escenario. La barra de herramientas del escenario se muestra debajo de la barra de herramientas de la página.
No se pueden crear escenarios de la cartera desde una idea. Cree escenarios de la cartera en una cartera.
Aplique la planificación de la capacidad a ideas. La barra de herramientas del escenario se utiliza para seleccionar cualquier escenario de planificación de la capacidad existente al que se tenga derechos de acceso. Cuando se abre una idea y se selecciona un escenario, bien desde una página con escenarios activados de planificación de la capacidad o desde la página de propiedades de idea de la página del plan financiero, el escenario se establece como el escenario actual. Aplique escenarios a la idea para analizar cómo afectan los cambios de personal o los cambios en las fechas al resultado de la idea o cartera. Se pueden evaluar las ideas mediante el cambio entre un escenario y el plan de registro.
Ver la capacidad de rol en ideas
Se puede ver la demanda de rol acumulada, incluidos los miembros del equipo basados en roles y los recursos con nombre. Puede comparar la demanda y la capacidad de los recursos que cumplimentan esas funciones.
Siga estos pasos:
  1. Seleccione Capacidad del rol en la barra de herramientas en el menú Equipo de idea.
    Aparece la página Capacidad del rol. Los recursos sin rol de equipo aparecerán en la fila [No existe rol].
  2. Consulte las adjudicaciones del rol de vista para la idea, adjudicaciones a otras inversiones y sobreadjudicaciones. Compare esta información con la capacidad del rol disponible para esta idea.
  3. (Opcional) Ver esta información dentro y fuera de un escenario.
  4. Si un rol aparece sobreadjudicado, haga clic en Personal para ir a la página del personal del equipo de una idea. Vea todos los recursos que utilizan dicho rol.
Asociar ideas a inversiones principales
Se puede convertir una idea en un elemento secundario de cualquier inversión existente en el sistema, excepto otra idea. Las ideas no pueden tener elementos secundarios. La estructura jerárquica permite acumular informes en el nivel principal para mostrar el coste resumido y los valores de trabajo.
Una idea puede funcionar como elemento secundario de más de una inversión. Por ejemplo, el 80 % de una tecnología innovadora puede beneficiarse del proyecto estratégico A. El 20 % restante de sus costes se pueden atribuir al proyecto B. Establezca el porcentaje de adjudicación para cada relación en la ficha Jerarquía. Identifique los porcentajes de propiedad solamente cuando se hayan identificado más de una inversión principal.
Siga estos pasos:
  1. Abra la
    Página principal
    y, desde
    Gestión de la demanda
    , haga clic en
    Ideas
    .
  2. Abra una idea.
  3. Haga clic en la ficha
    Jerarquía
    .
  4. Haga clic en
    Agregar
    para agregar inversiones principales.
  5. Seleccione la casilla de verificación del elemento principal y, a continuación, haga clic en
    Agregar
    . Puede seleccionar más de una inversión principal para la idea.
  6. Si la idea tiene más de un modelo principal, se pueden editar los porcentajes de adjudicación. El total siempre es 100 %.
  7. Haga clic en
    Guardar
    .
  8. Seleccione una o más casillas de verificación y, a continuación, haga clic en
    Eliminar
    para eliminar las inversiones principales. Para eliminar un elemento principal, hay que ajustar las asignaciones de los demás elementos principales para que el total sea el 100 %. La asignación del elemento principal que se desea eliminar debe establecerse en el 0 %.
  9. Haga clic en
    Guardar
    .
También puede agregar o eliminar asociaciones de ideas secundarias en la página de inversiones principales.
Conversión de una idea en una inversión
Se puede convertir una idea
aprobada
en otro tipo de inversión como, por ejemplo, un proyecto. Se realiza el mismo procesamiento de proyectos cuando las ideas se convierten en cualquier otro tipo de inversión.
Siga estos pasos:
  1. Abra una idea aprobada.
  2. Haga clic en
    Convertir
    .
    Aparecerá la página Seleccionar el tipo de inversión. Los tipos de inversión que aparecen en esta página se basan en los derechos de acceso.
  3. Seleccione un tipo de inversión
  4. Seleccione
    Copiar propiedades financieras y planes financieros
    para incluir los datos financieros de la idea en el proceso de conversión a una inversión. Seleccione
    Copiar equipo
    para incluir cualquier dato del personal de recurso o rol desde la ficha
    Equipo
    de la idea. Estas dos casillas de verificación están seleccionadas de forma predeterminada. Para excluir los datos asociados, desactive cualquiera de los dos campos.
  5. Haga clic en
    Siguiente
    .
  6. Rellene los campos en la página para definir la nueva inversión y haga clic en
    Guardar
    .
  7. Para las conversiones a un proyecto desde una plantilla, seleccione
    Proyecto de plantilla
    . Las propiedades del proyecto, tales como los datos del presupuesto, se transfieren a la idea.
Copiar propiedades financieras y planes financieros
Cuando se selecciona
Copiar propiedades financieras y planes financieros
y
Copiar equipo
, se produce la actividad siguiente durante la conversión:
  • Adjudicación, % de adjudicación y los segmentos de adjudicación no planificados (no En firme) se copian en el nuevo proyecto.
  • Todos los planes de costes de la idea (creados manualmente o rellenados automáticamente, y sean planes de registro o no) se copian en el nuevo proyecto.
  • Cualquier plan de beneficios vinculado se copia de la idea en el nuevo proyecto.
  • No se copian los planes de presupuesto de la idea.
Si se selecciona o borra esta opción, los elementos siguientes nunca se copiarán:
  • Planes de presupuesto
  • Información del equipo (consulte
    Copiar equipo
    para copiar la información del equipo)
Los ejemplos siguientes explican qué se copia desde la idea a la inversión cuando se selecciona o anula la selección de esta casilla de verificación. En los ejemplos, la estructura de desglose de la organización del departamento para la idea original es DEPT1 de la entidad ENTITY1.
Ejemplo 1: Asocie tanto la idea como la inversión con la misma OBS.
  • Seleccionado
    : En la inversión de destino se copian todos los atributos financieros, la estructura de desglose de la organización del departamento y los planes financieros de la idea. La página Presupuesto simple en la inversión de destino se convierte en una página de solo lectura.
  • Sin activar
    : Se copia el atributo Estructura de desglose de la organización del departamento en la página Propiedades de idea y solamente el atributo Departamento en la subpágina financiera de la inversión de destino. Sin embargo, los planes financieros no se copian. Se puede editar la página Presupuesto simple en la inversión de destino.
Ejemplo 2: Asocie tanto la idea como la inversión con la misma OBS principal.
En este ejemplo, asociamos la idea a una unidad (DEPT1) de esa OBS. Asociamos el campo OBS del departamento en la página de creación de la inversión de destino con otra unidad (DEPT2) de la misma OBS.
  • Seleccionado:
    Todos los atributos de la subpágina información financiera y los planes financieros de la idea se copian a la inversión de destino. La OBS del departamento de la inversión de destino cambia al valor nuevo (DEPT2) asignado después de la conversión. El campo Departamento de la subpágina Propiedades financieras muestra el valor nuevo. La página Presupuesto simple en la inversión de destino se convierte en una página de solo lectura.
  • Sin activar
    : Los planes financieros no se copian en la inversión de destino. Sin embargo, los campos OBS del departamento y Departamento en la subpágina financiera cambian al nuevo valor (DEPT2). Se puede editar la página de presupuesto simple en la inversión de destino.
Ejemplo 3: Asocie la idea y la inversión con más de una OBS de entidades distintas.
  • Seleccionado
    : Los planes financieros de la idea no se copian en la inversión de destino. Los campos OBS del departamento y Departamento en la subpágina financiera cambian a DEPT3. El campo Ubicación está en blanco. Todos los otros atributos de la subpágina financiera se copian a la inversión de destino tal cual, excepto Departamento. Se puede editar la página de presupuesto simple en la inversión de destino.
  • Sin activar
    : Los planes financieros y los atributos de la subpágina financiera no se copian en la inversión de destino. Los campos OBS del departamento y Departamento en la subpágina financiera cambian a DEPT3. Se puede editar la página de presupuesto simple en la inversión de destino.
Ejemplo 4: Asocie la idea a una estructura de desglose de la organización y la inversión con otra OBS.
  • Seleccionado
    : Todos los atributos financieros incluyendo la OBS del departamento y los planes financieros (solamente el plan de registro del plan de costes y el plan de beneficios relacionado) se copian a la inversión de destino. El campo de estructura de desglose de organización del departamento en la página de destino está en blanco después de guardar los cambios como el objeto de inversión de destino. La página Presupuesto simple en la inversión de destino se convierte en una página de solo lectura.
  • Sin activar
    : Se copia el atributo Estructura de desglose de la organización del departamento en la página Propiedades de idea y el atributo Departamento en la subpágina financiera de la inversión de destino. Sin embargo, los planes financieros no se copian. El campo de OBS del departamento en la inversión de destino está en blanco después de guardar los cambios. Se puede editar la página Presupuesto simple en la inversión de destino.
Copiar equipo
Cuando se selecciona
Copiar equipo
, los recursos y roles de la plantilla se combinan con los recursos y roles de la idea. Por ejemplo, se puede ver
Arquitecto (2)
si tanto la plantilla como la idea incluyen el rol Arquitecto. Las propiedades específicas que se transfieren desde la idea normalmente suplantan las propiedades de la plantilla del proyecto. Por ejemplo, supongamos que existe el recurso con el mismo nombre en la plantilla y en la idea. En el nuevo proyecto convertido, los datos de recurso y el rol asignado a partir de la idea sobrescriben los datos del recurso de la plantilla. Esta funcionalidad resuelve automáticamente los posibles conflictos. Una vez se ha convertido la idea a un proyecto, se podrán modificar las propiedades del proyecto.
No recomendamos almacenar posibles recursos o roles duplicados en la plantilla. Elimine los recursos y roles de la plantilla y asígnelos a la idea antes o después de la conversión para evitar las entradas duplicadas.
La selección de la opción
Copiar equipo
tiene un impacto en la creación de tareas de esfuerzo. Esta casilla de verificación está seleccionada de forma predeterminada.
Ejemplo: Asignar personal a un equipo para una idea con tres (3) recursos:
  • Recurso R1
  • Recurso R2
  • Recurso R3
La duración de la idea (convertida en un proyecto) es de cinco días de trabajo. La ETC es de 40 horas cada una.
Tiene una plantilla de proyecto con dos (2) recursos:
  • Recurso R1
  • Recurso R2
La duración de la plantilla es de diez (10) días laborables. Cada recurso tiene una tarea de esfuerzo con 80 horas de ETC. Permítanos examinar el proyecto de destino en el que la duración es de 20 días laborables
Cuando la idea se convierte en un proyecto, se produce la actividad siguiente en el software. Cuando se desactiva
Permitir la creación de tareas de esfuerzo
, el software copia la tarea de esfuerzo de la plantilla en el nuevo proyecto de destino. Si la configuración está activada, el esfuerzo se copia y se amplía.
  • Asignación R1: 80 horas (la asignación anterior que se ha copiado desde la plantilla)
  • Asignación R2: 80 horas (la asignación anterior que se ha copiado desde la plantilla)
  • Asignación R3: 160 horas (la nueva asignación para la tarea de esfuerzo ampliada de 5 a 20 días, es decir, multiplicada por un factor de 4)