Configuración de la vista Líneas de flotación para las carteras

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Los gestores de carteras y los interesados en la cartera utilizan la vista de línea de flotación para priorizar y racionalizar las inversiones en su cartera. La línea de flotación constituye un punto de análisis en la lista de inversiones de la cartera. Por ejemplo, la línea de flotación podría aparecer donde se alcanza el destino de la restricción principal del presupuesto total. De forma predeterminada, las inversiones aprobadas con la fecha de finalización más reciente se clasifican en la parte superior de la lista en la vista. Las inversiones no aprobadas con fechas de finalización posteriores se colocan en la parte inferior.
Se pueden definir reglas a fin de configurar criterios personalizados para valorar las inversiones al principio. Al revisar la lista de inversiones durante las reuniones de planificación de la cartera con interesados, se puede evaluar cómo es la lista de trabajo con prioridades en comparación con las restricciones de cartera establecidas de los costes, beneficios y recursos a lo largo del tiempo. En función de los comentarios de los interesados, se puede ajustar manualmente el establecimiento de las prioridades para racionalizar las inversiones actuales y anular las reglas de valoración predeterminadas.
Por ejemplo, se puede determinar un destino de coste planificado para un plan de la cartera y establecer la configuración de la línea de flotación para que se ajuste a la restricción principal
Coste planificado
. La línea de flotación se muestra en la lista de inversiones en el punto donde se alcanza el destino del coste planificado. Todo lo que se encuentra por encima de la línea de flotación está dentro del coste planificado de la cartera y todo lo que se encuentra por debajo supera el coste planificado.
Aunque la restricción principal determina dónde aparece la línea de flotación en la lista, las reglas de valoración determinan qué inversiones aparecen por encima o por debajo de la línea de flotación. Se pueden anular manualmente los elementos que están por encima de la línea de flotación arrastrándola o arrastrando las inversiones a un lugar nuevo de la lista. Al cambiar la línea de flotación o las inversiones de la lista, se muestra la variación que resulta de las restricciones de destino y los totales de la cartera.
La siguiente ilustración muestra la vista Líneas de flotación y las herramientas que permiten mostrar la información sobre la cartera deseada:
 
Esta imagen muestra los elementos de la interfaz de usuario en la vista Líneas de flotación.
 
  1. Barra de herramientas
    . Permite definir reglas de valoración de inversión, mostrar indicadores de restricciones en la parte inferior de la vista y mostrar conjuntos con escalado de tiempo para inversiones en el diagrama de Gantt.
  2. Lista desplegable Plan
    . Permite seleccionar los planes existentes para la cartera. La vista Líneas de flotación cambia para que los datos coincidan con el plan.
  3. Menú desplegable de restricciones de acumulación
    . Permite seleccionar la restricción de la cartera que se desea ver en las filas de total.
  4. Filas de acumulación
    . Muestra conjuntos escalados de tiempo de la línea de flotación superior, la línea de flotación inferior y valores de variación para una restricción de la cartera seleccionada.
  5. Indicadores de restricción
    . Muestra la información de variación sobre los valores totales por encima y por debajo de la línea de flotación. Algunas restricciones de columna que se muestran en la lista también aparecen como indicadores de restricción.
Siga estos pasos:
 
 
Revisión de los requisitos previos
Antes de comenzar a configurar la vista de líneas de flotación, verifique que se han completado las siguientes tareas:
  • Revise el artículo sobre la
    gestión de la cartera
    .
  • Seleccionar las inversiones de la cartera y sincronizar la cartera con la más reciente información del producto.
  • Crear todos los planes de la cartera que se deseen variar de la cartera.
  • Creación de los destinos para la cartera y los planes.
Configuración de las columnas de restricción para la vista de línea de flotación
Para mostrar la información que se desea en la vista de línea de flotación, se empieza configurando las columnas. Por ejemplo, para utilizar el coste planificado como la restricción principal a la que la línea de flotación realiza un seguimiento, se debe configurar la vista de línea de flotación para que muestre la columna Coste planificado. Las columnas que se agregan a la vista de línea de flotación dependen de las necesidades empresariales y de cómo se gestionan las inversiones.
Siga estos pasos:
  1. Abra Página principal y, en Gestión de la cartera, haga clic en Carteras.
  2. Abra la cartera y haga clic en Líneas de flotación.
  3. Haga clic en el menú desplegable Plan y seleccione la cartera o un plan de la cartera.
  4. Haga clic en el icono Opciones y, después, en Configurar.
    Aparecerá la página Diseño de la columna de lista.
  5. En la lista Columnas disponibles, seleccione las columnas para la vista de línea de flotación y muévalas a la lista Columnas seleccionadas utilizando las flechas.
    Si se han agregado totales de rol a los destinos, se puede seleccionar que el rol se muestre como una columna en la vista de línea de flotación. Por ejemplo, si se selecciona el administrador de la base de datos como un rol en la ficha Destinos de la cartera, se encontrará disponible la selección
    Rol: Administrador de la base de datos
    como selección de columna
    .
  6. Haga clic en Guardar.
  7. Si se desea una columna más ancha para una selección de columna, realice los pasos siguientes (opcional):
    1. Abra el menú Sección de columna de lista y haga clic en Campos.
    2. Haga clic en el icono Propiedades de la etiqueta de la columna.
    3. Aumente el número en los campos Ancho de columna y haga clic en Guardar y volver.
    4. Haga clic en Guardar y volver.
    También se puede arrastrar el borde de columna en la vista de línea de flotación para aumentar o reducir la anchura.
  8. Revise las columnas en la vista de línea de flotación y cámbielas según se necesite.
    Arrastre la parte de Gantt de la vista hacia la derecha si las nuevas columnas no resultan visibles. También se puede expandir o contraer el diagrama de Gantt mediante el icono que se encuentra en la parte superior de la lista.
Definición y aplicación de las reglas de valoración
Las reglas de valoración determinan dónde aparecen las inversiones en la lista de vista de línea de flotación. Se crea una valoración asignando ponderaciones a atributos de inversión que se aplican a las inversiones. Por ejemplo, se pueden ponderar inversiones aprobadas para que tengan una valoración más alta que las inversiones no aprobadas. Cuando se hacen cálculos de valoración para todas las inversiones, las aprobadas parecen más arriba en la lista de valoración. Cuantas más reglas de valoración se incluyan, más complejos serán los cálculos y más variables serán los resultados. Las reglas que se establecen para la valoración inicial se deben idear con cuidado.
La ponderación que asigna a los atributos es relativa. Se deben seleccionar los atributos de las inversiones que se van a valorar y asignarles una ponderación en función de las necesidades empresariales. La valoración inicial proporciona un punto de partida para una evaluación de la cartera o el plan. Para racionalizar la cartera, se deben mover manualmente las inversiones de la lista y ver los resultados de los cambios.
En los siguientes puntos se resume cómo configurar reglas de valoración:
  • Seleccione la restricción de la cartera principal para la línea de flotación. Por ejemplo, seleccione Coste planificado como la restricción principal. En este caso, la línea de flotación aparece en la lista donde se supera el importe de coste planificado para la cartera. De forma similar, seleccione Beneficio planificado como la restricción de la cartera principal. En este caso, la línea de flotación aparece en el punto en el que se realiza el beneficio planificado.
  • Seleccione los atributos de inversión disponibles en el nivel de cartera y asigne ponderaciones a los atributos. Se puede seleccionar de entre todos los atributos disponibles para todos los tipos de inversión que se incluyen en la cartera.
  • Para indicar más importancia, asigne una ponderación mayor al atributo. Para indicar menos importancia, asigne una ponderación menor. Por ejemplo, para indicar que el atributo % completado de una inversión tiene más importancia, se le asigna una ponderación mayor que a otros atributos.
  • Si se selecciona un atributo que es una búsqueda, se pueden asignar ponderaciones a los valores individuales de la búsqueda.
Cuando se crea un plan para una cartera, el plan hereda las reglas de valoración de la cartera. Cuando se copia un plan, el plan copiado hereda las reglas de valoración del plan original.
Siga estos pasos:
  1. Abra Página principal y, en Gestión de la cartera, haga clic en Carteras.
  2. Abra la cartera y haga clic en Líneas de flotación.
  3. Haga clic en el menú desplegable Plan y seleccione la cartera o un plan de la cartera.
  4. Haga clic en Reglas de valoración y, a continuación, en Definir reglas de valoración.
    Aparece la página Criterios de priorización.
  5. En el campo Restricción principal, seleccione el atributo de inversión que la línea de flotación utiliza como restricción principal.
    Por ejemplo, si se desea utilizar el coste planificado como restricción principal, seleccione Coste planificado. La línea de flotación se muestra cuando el destino de coste planificado se supera en la lista de inversiones.
  6. Haga clic en Agregar.
  7. Seleccione la casilla de verificación de cada atributo al que se desee aplicar reglas de valoración y haga clic en Agregar.
    Los atributos aparecen en la página Criterios de priorización.
  8. Para cada atributo, complete los pasos siguientes:
    1. Seleccione el método de valoración.
    2. Para indicar la ponderación, introduzca un valor numérico en el campo Ponderación de atributo. Si selecciona un atributo que es una búsqueda, haga clic en Ponderación de valor de búsqueda en la fila del atributo para indicar una ponderación para cada valor de la búsqueda individual.
  9. Cuando se completen las reglas de valoración de los atributos seleccionados, haga clic en Guardar y volver.
  10. Haga clic en Reglas de valoración y, a continuación, en Ejecutar reglas de valoración.
    Los cálculos para las reglas de valoración se completan y la lista de la vista de línea de flotación se vuelve a organizar. La línea de flotación se muestra en la lista en el punto donde la cartera supera la restricción principal.
  11. Si la lista de inversiones es larga, haga clic en Buscar línea de flotación para desplazarse a la línea de flotación en la lista.
Equilibrio del coste de la cartera y de las restricciones de recursos
Para ver los detalles sobre el comportamiento de una cartera con respecto al rendimiento previsto, muestre los conjuntos de líneas de flotación para una restricción de cartera específica referidos a un período de tiempo específico. Por ejemplo, para ver cómo afecta la restricción del coste planificado a las inversiones de la cartera, seleccione la restricción y consulte los valores de acumulación siguientes:
  • Por encima de línea de flotación
  • Por debajo de la línea de flotación
  • Destino distribuido
  • Variación entre el destino distribuido y por encima de la línea de flotación
  • Valores de variación negativos en color rojo
Se puede cambiar la escala de tiempo para ver una ruptura de los valores de agregación por intervalos de tiempo diferentes como mensualmente o trimestralmente. Los detalles de agregación permiten limitar las incidencias de modo que se pueda compensar la capacidad para una demanda proporcionada. Por ejemplo, puede cambiar las fechas de inversión para intentar equilibrar una variación negativa en su coste planificado para un dado trimestre.
Las condiciones siguientes determinan el comportamiento de las filas de acumulación:
  • Las configuraciones de la visualización de la vista Líneas de flotación. Si se aplica un filtro a la vista o se oculta el diagrama de Gantt, las filas de total no aparecen.
  • Los cambios que se realizan a los datos de inversión en la vista Líneas de flotación. Las filas de total se sincronizan con los cambios que se realizan a la vista. Por ejemplo, al cambiar la prioridad de la lista de inversiones o las fechas de la inversión, se recalculan las filas de total para reflejar estos cambios.
  • El estado de inicio de sesión del usuario. La restricción de la cartera que se selecciona en el conjunto se aplica solamente a una sesión de inicio de sesión. Si se cierra sesión, los conjuntos no se guardan. Para mostrar los valores otra vez, vuelva a seleccionar una restricción de la cartera al conjunto.
Siga estos pasos:
  1. Abra Página principal y, en Gestión de la cartera, haga clic en Carteras.
  2. Abra la cartera y haga clic en Líneas de flotación.
  3. Haga clic en el menú desplegable de restricción de conjunto y seleccione una restricción de la cartera para la cual se desean ver valores de línea de flotación reunidos.
    Las filas de total aparecen por debajo de la lista de inversiones y el diagrama de Gantt.
  4. Si desea mostrar los números de conjuntos con escalado de tiempo de cada inversión para una restricción, haga clic en Mostrar valores en la barra de herramientas.
    Los números sumados aparecen en la parte superior de las barras de Gantt.
Verificación de las selecciones de la vista de línea de flotación
Se debe verificar que los resultados de línea de flotación son lo que espera. Aquellas restricciones de columna que se muestran en la lista también aparecen como indicadores de restricción en la parte inferior de la lista. Los indicadores proporcionan información de variación sobre los totales por encima y por debajo de la línea del agua.
En caso de que los indicadores de restricción no sean visibles, haga clic en Mostrar datos totales en la barra de herramientas.
Las inversiones agregadas a la cartera después de la última valoración aparecen en la parte superior de la lista en la vista de línea de flotación. A las inversiones se les asigna No clasificado en la columna Clasificación. Las inversiones con esta valoración no se incluyen en los totales de la vista de línea de flotación. Vuelva a ejecutar las reglas de valoración para incluir las inversiones que se acaban de agregar.
Para determinar los déficits o los superávits para una restricción de la cartera en una visualización escalada de tiempo, revise los valores de la fila de total. Para ayudar a equilibrar la cartera, realice los ajustes necesarios para la restricción.
Guardar o descartar las ediciones pendientes
Los cambios realizados en la vista Líneas de flotación se guardan como ediciones pendientes, de modo que se pueden guardar de forma permanente o se pueden descartar. Todo las ediciones pendientes se guardan en un área temporal hasta que se pueden comprometer o se decide perderlas. El botón Descartar cambios se activa si hay ediciones pendientes en la vista.
Si sale de la vista Líneas de flotación o cierra la sesión de la aplicación, se guardarán las ediciones pendientes. Cuando vuelva a iniciar sesión, se podrán aceptar o descartar las ediciones.
Las ediciones pendientes aparecen con un indicador rojo que desaparece cuando los cambios se guarda o se descartan. Por ejemplo, los cambios siguientes se guardan como ediciones pendientes en la vista Líneas de flotación:
  • Arrastre y suelte las inversiones a una ubicación nueva para mejorar o disminuir su clasificación.
  • Cambie los atributos de inversión como las fechas de inicio y de finalización bien modificando las barras de Gantt o editando las celdas de cuadrícula.