Gestión de proyectos

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Se pueden gestionar proyectos, trabajos de proyecto y el portlet Mis proyectos. Los proyectos son conjuntos de actividades que se diseñan para lograr un objetivo específico. Los elementos clave son las tareas, que definen el trabajo del proyecto y los miembros del personal, así como los recursos que las realizan. El tiempo y las restricciones presupuestarias determinan el proyecto. Estas restricciones estiman y determinan cuánto tiempo dura cada tarea (y por lo tanto el proyecto entero) y cuánto cuesta.
Los proyectos son la inversión clave de la aplicación. Al entender cómo se crean proyectos, es posible gestionarlos correctamente. La creación de proyectos es el primer paso en el proceso de gestión de proyectos.
Como gestor de proyectos, defina y realice un seguimiento de todos los aspectos del proyecto, desde las tareas y el personal hasta los presupuestos, datos reales y riesgos. Además, se pueden crear proyectos máster que incluyan subproyectos relacionados. Los proyectos máster permiten consultar y analizar los costes combinados, las estimaciones y los datos reales de los subproyectos. Los proyectos se utilizan como la inversión de ejemplo. La funcionalidad y los componentes de proyecto se aplican a todas las inversiones que se basan en el proyecto, como las propuestas.
La documentación puede no coincidir con lo que ve en la interfaz de usuario del producto. Esta diferencia puede ocurrir debido a que todos los accesos a las funciones, los menús, las páginas, los botones y los objetos están determinados por los derechos de acceso. La organización también puede personalizar las páginas de la aplicación, los objetos, las búsquedas, las particiones, los procesos y la interfaz de usuario. Póngase en contacto con su administrador si no puede realizar cualquiera de los pasos descritos en la documentación.
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Preparación de la configuración de un proyecto
  • Debe tenerse una idea general del ámbito del proyecto, las tareas que realizan los recursos y el período de tiempo en el que estas deben completarse. Esta planificación facilita la configuración y la introducción del campo inicial.
  • Debe proporcionarse información exacta y detallada en el plan del proyecto. Por ejemplo, utilice estimaciones de trabajo generadas por el sistema, o cree las suyas. Un plan de proyecto con un mantenimiento regular es la forma más efectiva de medir el rendimiento y el estado.
  • Las estimaciones (ETC) resultan de ayuda a la hora de planear la duración del proyecto y la tarea, y permiten realizar una comparación con los datos reales después de que se inicie el proyecto.
  • Considere la opción de medir el progreso mediante líneas de referencia. La creación de líneas de referencia puede tardar un poco, pero los beneficios a largo plazo son importantes.
  • Se definen todos los recursos que participan en el proyecto, así como todos los roles.
  • Se debe crear un departamento para el proyecto.
  • Se necesitan derechos de acceso específicos para configurar un proyecto.
Trabajos de proyecto
Los siguientes trabajos pueden influir en el rendimiento o la oportunidad de la información del proyecto:
  • Sesión de usuario limpia
  • Extracción de matriz de costes
  • Suprimir inversiones
  • Importar datos reales financieros
  • Contenido del índice y documentos para búsquedas
  • Adjudicación de la inversión
  • Registrar hojas de tiempo
  • Registrar transacciones en Finanzas
  • Extracción de matriz de tasas
  • Fijación de intervalos de tiempo
  • Actualización de datos agregados
  • Actualización del historial de valor ganado
  • Actualización de los totales de coste y de valor ganado
  • Actualización de % finalizado
  • Actualización de las tablas del informe
Portlet mis proyectos
En el portlet Mis proyectos de la página Descripción general aparece una lista de los proyectos que se han agregado a la lista Mis proyectos. Utilice este portlet para ver el estado más reciente de los proyectos de los que desee realizar un seguimiento. Por ejemplo, si está gestionando el proyecto Migración de sistema de RRHH, agréguelo al portlet Mis proyectos para ver el estado de alineación del negocio y de riesgos más reciente del proyecto desde el portlet.
Además, el portlet permite completar las siguientes tareas:
  • Crear nuevos proyectos o utilizar una plantilla.
  • Abrir un proyecto en la vista de Gantt
  • Acceder a los documentos adjuntos a un proyecto y verlos
  • Colaborar en un proyecto mediante documentos, acciones o debates.
  • Abrir las propiedades de un proyecto.
Agregación de proyectos al portlet Mis proyectos
De forma predeterminada, los proyectos creados desde el portlet no aparecen en esta lista. Los proyectos se muestran solamente si se agregan al portlet seleccionando la opción Agregar a mis proyectos en el menú Acciones de las propiedades del proyecto.
Imagen que muestra cómo agregar proyectos al portlet Mis proyectos.
Una vez agregados los proyectos al portlet Mis proyectos, se pueden eliminar seleccionando la opción Eliminar de mis proyectos del menú Acciones.