Guía de procedimientos iniciales de la Nueva experiencia de usuario

Esta sección le ayuda a obtener más información sobre los componentes clave de Clarity PPM y sobre cómo empezar a utilizarlos en su organización.
ccppmop157
HID_ca_ppm_beta
La
Nueva experiencia de usuario
de
Clarity PPM
proporciona una manera práctica de mantener a todo el equipo informado y conectado a lo largo de todo el ciclo de vida de un proyecto. La
Nueva experiencia de usuario
involucra al equipo y se convierte en una extensión intuitiva y natural de sus tareas y objetivos de trabajo. El equipo de gestión no desea sorpresas desagradables y necesita datos de estado del proyecto para poder tomar decisiones de negocio sensatas. La próxima generación de
Clarity PPM
, disponible en la
Nueva experiencia de usuario
, proporciona esta funcionalidad nueva y potente.
Esta sección contiene los siguientes temas:
2
Las páginas de documentación restringidas se ocultan. Para obtener y buscar más información, haga clic en
Iniciar sesión
. Como mínimo se requiere una cuenta ca.com de acceso básico. El registro tarda solo unos pocos segundos y le proporciona acceso a la comunidad en línea de CA PPM.
Inicio de sesión y procedimientos iniciales
El administrador prepara la
Nueva experiencia de usuario
para que esté lista para usar. Además, el administrador configura algunas de las opciones del sistema de la versión clásica de
Clarity PPM
para que ambas interfaces puedan funcionar conjuntamente.
  • La
    Nueva experiencia de usuario
    guarda automáticamente el trabajo. La información y los datos siempre están seguros y actualizados.
  • Todos los mensajes del sistema aparecen durante cinco segundos. Para mostrar un mensaje durante más tiempo, pase el ratón por encima del mensaje. Cuando haya terminado, mueva el puntero del ratón fuera del mensaje.
Después de que el administrador agregue la cuenta de usuario de la versión clásica de PPM y configure la
Nueva experiencia de usuario
, se podrá iniciar sesión.
Siga estos pasos:
  1. Haga clic en el vínculo que recibirá.
    • Es posible que el administrador le proporcione un vínculo por correo electrónico que podrá establecer como marcador en el explorador.
    • Una vez configurada, es posible que reciba un vínculo por correo electrónico cuando un gestor de proyectos le agregue a un proyecto.
    • Si se configura, también es posible que se muestre un vínculo a la
      Nueva experiencia de usuario
      desde el menú principal de la versión clásica de PPM.
      Aparece la página
      Inicio de sesión
      .
      image2019-1-18_11-9-23.png
  2. Introduzca el
    Nombre de usuario
    y la
    Contraseña
    . Se pueden utilizar las mismas credenciales tanto para la interfaz clásica de PPM como para la Nueva experiencia de usuario.
  3. Haga clic en
    Inicio de sesión
    .
  4. Aparecerá la página principal predeterminada de la
    Nueva experiencia de usuario
    . Los derechos de acceso determinarán qué página aparecerá cuando haga clic en
    Página principal
    y qué elementos de menú estarán disponibles en el menú principal.
  5. Si aparece el mensaje
    No dispone de permisos para acceder a la Nueva experiencia de usuario
    , póngase en contacto con el administrador para obtener los derechos de acceso necesarios.
    image2019-1-10_11-21-31.png
Gestión de los valores de configuración del perfil, generales y personales
Personalización de la imagen del avatar
Para ayudar a los usuarios a identificarse, la
Nueva experiencia de usuario
muestra la imagen del avatar personal. Por ejemplo, el avatar para cada usuario aparece en una conversación. Este icono circular aparece en la esquina superior derecha de la aplicación para identificarle. De forma predeterminada, la imagen muestra las iniciales del nombre y apellido. Se puede cargar una imagen o foto propia.
Para distinguir las diferentes sesiones de usuario, pueden utilizarse iniciales para los contratistas, fotos para obtener cuentas de empleados más personalizadas y gráficas codificadas por colores para los equipos especiales o las cuentas de departamento. Como administrador, se pueden tener varias cuentas de usuario personales. Por ejemplo, se puede utilizar un avatar fotográfico para la cuenta personal. Y se puede utilizar una serie de avatares de varios colores para las cuentas de prueba.
Siga estos pasos:
  1. Capture una foto mediante un teléfono inteligente, una cámara web o una cámara digital. Envíe la foto por correo electrónico o cópiela en el equipo o en un servidor de archivos al que tenga acceso.
  2. Edite y guarde un archivo de imagen que le represente como recurso desde una aplicación móvil de gráficos o desde una aplicación de gráficos de escritorio de terceros. Por ejemplo, es posible que su organización configure un esquema de color o un logotipo para identificar a los usuarios de varios equipos. También se pueden agregar identificadores de texto a los avatares, tales como DEV, PMO, INFOSEC, RM o BLUE TEAM. Siga estos requisitos de diseño:
    1. Reduzca el tamaño del archivo de imagen a 250 kB o menos. Aunque se admiten hasta cinco MB, el rendimiento es mejor con imágenes más pequeñas.
    2. Las imágenes del avatar grandes no ofrecen ningún beneficio y sencillamente sirven para ocupar espacio en disco. Una imagen de color de 8 bits de 150 ppp es suficiente.
    3. Recorte la imagen a las dimensiones de imagen cuadrada de 80 x 80 píxeles. Proporcione un diámetro de aproximadamente 80 píxeles a las imágenes circulares. Las imágenes más grandes se reducirán a escala y se cortarán automáticamente para un mejor ajuste. Sin embargo, las imágenes grandes pueden producir resultados inesperados cuando se escalen. Tenga en cuenta también que los usuarios pueden ampliar una página. Si la imagen es demasiado pequeña, puede aparecer borrosa o pixelada.
    4. Entre los formatos de archivo de imagen admitidos se cuentan .ico, .gif, .jpg y .png. No se admiten otros formatos como .tif.
  3. Inicie sesión en la
    Nueva experiencia de usuario
    de
    Clarity PPM
    .
  4. Haga clic en la imagen avatar actual en la parte superior de la página y seleccione
    Configuración
    .
  5. Haga clic en
    CARGAR
    .
  6. Seleccione el archivo de imagen creado en un paso anterior y haga clic en
    Abrir
    .
    Aparecerá una vista previa de la imagen.
  7. Para cargar una imagen distinta, haga clic en
    Cargar
    . Cuando esté satisfecho, cierre la ventana
    Valores de configuración
    .
  8. (Opcional) Para volver al avatar predeterminado:
    1. Haga clic en la imagen avatar actual en la parte superior de la página y seleccione
      Configuración
      .
    2. Haga clic en
      Eliminar
      .
      El avatar vuelve a ser las iniciales predeterminadas del usuario.
    3. Cierre la ventana
      Valores de configuración
      .
También se puede cambiar la imagen del avatar de la interfaz de usuario clásica. Consulte Personalización de CA PPM: Cambio de contraseña, configuración de la cuenta, notificaciones y exportaciones a Excel.
Como administrador, se puede especificar qué tipos de archivos están autorizados para el archivo de imagen del avatar. Haga clic en el menú
Administración
y seleccione
Opciones del sistema
. Por ejemplo, cuando se introduce
doc,docx,pdf,xls,jpg,gif
, se
excluyen
los otros tipos de archivo que no están incluidos en la lista. En este caso, se bloquean los formatos de imagen .png e .ico. Las extensiones de archivo que se enumeran se aplican al sistema de gestión de documentos. Otras funciones, incluyendo los avatares y los archivos adjuntos, también dependen del sistema de gestión de documentos. La función de avatar solo es compatible con los tipos de archivo que aparecen en los pasos de esta sección. Sin embargo, la lista autorizada opcional puede bloquear las extensiones que no están incluidas.
Para ver las nuevas funciones de asignación de personal en esta versión, se requiere el derecho de acceso
Personal - Ir a
. Con este derecho, se puede visualizar el vínculo de navegación Personal situado a la izquierda de la página. Sin este derecho, al hacer clic en un vínculo de menú (por ejemplo,
http://<servidor>/pm/#/resourcemanagement
), es posible que aparezca el mensaje siguiente:
No se tienen derechos para acceder a la aplicación de gestión de recursos.
El derecho no está basada en objetos; solamente restringe el acceso de navegación. Si dispone de acceso, los derechos de reserva y los filtros determinarán los recursos que se mostrarán en la vista Recursos-Inversiones. Como gestor de recursos, también visualizará los recursos.
Configuración de la unidad de medida predeterminada para el equivalente a tiempo completo (FTE) u horas
Se pueden configurar el siguiente valor de configuración desde la ficha General en la página Valores de configuración:
  • Unidad de medida: Horas o Equivalente a tiempo completo (FTE)
Esta configuración se aplica cuando corresponda como, por ejemplo, en la columna ETC de la cuadrícula
Personal
del proyecto, de la cuadrícula
Tareas
o de la cuadrícula
Asignaciones
.
Siga estos pasos:
  1. Haga clic en el menú desplegable situado junto al avatar y haga clic en
    Configuración
    .
  2. Haga clic en
    GENERAL
    .
  3. Seleccione
    FTE
    u
    Horas
    como
    Unidad de medida
    .
  4. Cuando haya terminado, haga clic en
    X (Cerrar)
    .
    image2018-12-7_12-38-33.png
La configuración de la Unidad de medida de la ficha General que se muestra anteriormente no se aplica en las páginas siguientes:
  • la cuadrícula Elementos del mapa de ruta
  • la cuadrícula global Tareas de varios proyectos
  • el panel Detalles de la tarea del proyecto o de la lista de tareas
Configuración de los valores predeterminados para la asignación de personal de los recursos
Diferentes valores de configuración se aplican a las distintas vistas de recursos, inversiones y solicitudes en la página Personal. Como gestor de recursos o coordinador de recursos, se pueden establecer las preferencias para trabajar con las funciones de asignación de personal de los recursos en Clarity PPM.
Siga estos pasos:
  1. Haga clic en el menú desplegable situado junto al avatar y haga clic en
    Configuración
    .
  2. Haga clic en
    PERSONAL
    .
  3. Cuando haya terminado, haga clic en
    X (Cerrar)
    .
Mensajes de la aplicación en la Nueva experiencia de usuario
Los mensajes del sistema en la Nueva experiencia de usuario permanecen visibles durante cinco segundos. Puede ampliar la duración de la visualización posicionando el ratón o dispositivo señalador encima de un mensaje. La siguiente imagen ficticia muestra los cuatro tipos de mensajes que pueden aparecer mientras se trabaja:
messages.png
Restablecimiento de la contraseña
Cuando se intenta iniciar sesión, puede aparecer uno de los mensajes siguientes:
  • API 1030: Se ha producido un error durante el inicio de sesión. La contraseña ha caducado o se debe restablecer. Para restablecer la contraseña, haga clic en ¿Ha olvidado la contraseña?.
    Este mensaje aparece cuando la cuenta ha caducado o el administrador ha forzado un restablecimiento de la contraseña.
  • API 1029: La combinación de nombre de usuario y contraseña introducida no es válida. Inténtelo de nuevo, restablezca la contraseña o póngase en contacto con el administrador del sistema para obtener ayuda. Para restablecer la contraseña, haga clic en ¿Ha olvidado la contraseña?.
    Este mensaje aparece cuando se ha introducido una contraseña o nombre de usuario no válidos.
    En cualquiera de los dos casos, haga clic en
    ¿Ha olvidado la contraseña?
    , introduzca el nombre de usuario y haga clic en
    Enviar correo electrónico
    para recibir un correo electrónico con las instrucciones de restablecimiento de la contraseña.
La opción de restablecimiento de la opción
¿Ha olvidado la contraseña?
solo está disponible en entornos que no son de inicio de sesión único donde el administrador ha configurado el servidor de Clarity PPM con el correo electrónico. La función también requiere que sea un recurso
activo
. Si la cuenta está
inactiva
o
bloqueada
, no se podrá restablecer la contraseña.
La opción
¿Ha olvidado la contraseña?
no está disponible en la página de inicio de sesión en la versión clásica de PPM. Sin embargo, con los derechos de acceso adecuados, se puede cambiar la contraseña en la versión clásica de PPM. Consulte Personalización de CA PPM: Cambio de contraseña, configuración de la cuenta y notificaciones.
Si ninguna de estas opciones funciona o si no recuerda su nombre de usuario, póngase en contacto con el administrador.
Funciones comunes: Gestión de los datos de Clarity PPM en cuadrículas
Edición de datos en cuadrículas
Las cuadrículas son coherentes en la mayoría de aspectos; sin embargo, las funcionalidades específicas varían según la cuadrícula, la página, los derechos de acceso de los usuarios y el comportamiento de cada usuario individual en los exploradores del cliente.
Una función principal en la
Nueva experiencia de usuario
es la nueva cuadrícula dinámica. Se pueden encontrar estas nuevas cuadrículas en toda la aplicación para gestionar proyectos, tareas, mapas de ruta e ideas, entre otros.
Además de la disposición conocida inspirada en las hojas de cálculo de filas, columnas y celdas, las cuadrículas ofrecen las siguientes funciones:
  • Se puede hacer clic con el botón secundario del ratón en una cuadrícula para utilizar el menú contextual para agregar o suprimir filas.
  • Se puede agregar un elemento de la fila.
  • Se pueden copiar y pegar los valores de las celdas.
    A partir de la versión 15.5.1, los campos o columnas con valores de búsqueda admiten la función de copiar y pegar, pero solo dentro de la misma columna.
  • Tenga en cuenta los tratamientos visuales sutiles para las filas y celdas. Por ejemplo, las celdas y filas nuevas aparecen en un color diferente de las filas y celdas guardadas.
  • Los campos obligatorios que faltan sin valores predeterminados se agregan automáticamente cuando se agrega una fila. Si faltan valores en los campos obligatorios, se indicará mediante mensajes y el sombreado de color sutil de las opciones.
  • Fije, cambie el tamaño, vuelva a ordenar y restablezca las columnas para personalizar cada cuadrícula.
  • Las cuadrículas admiten un número máximo predeterminado de filas por página. Por ejemplo, la cuadrícula de mapa de ruta muestra 100 filas por página, la página Recursos-Inversiones muestra 200 recursos y la página de personal del proyecto muestra 500 filas por página. Se pueden utilizar los controles PRIMERA, ANTERIOR, SIGUIENTE y ÚLTIMA para desplazarse entre las páginas.
  • Seleccione las fechas en un calendario de desplazamiento con controles de año, mes y día.
  • Ordene por columna en orden ascendente y cambie el orden de clasificación al orden descendente con un solo clic.
    Los campos con valores de búsqueda de varios valores no son compatibles con la clasificación.
  • Se pueden ordenar hasta cuatro columnas haciendo clic mientras se mantiene pulsada la tecla Mayús. Para eliminar el orden en una de las columnas, se deberá mantener pulsada la tecla Mayús y hacer clic dos veces en el encabezado de la columna.
  • Abra una conversación haciendo clic en el icono de la burbuja de comentario de un elemento de línea en la columna Conversación. El icono es de color blanco o está vacío cuando no existe ninguna conversación y se convierte en azul cuando aparece al menos un comentario en una conversación.
  • Se pueden mostrar u ocultar las columnas de una cuadrícula. Para ello, se deberá hacer clic en Panel de columna y seleccionar los elementos deseados. También se puede arrastrar una celda de encabezado de columna hacia arriba y afuera de la cuadrícula para ocultarla de la vista.
  • Pase el ratón sobre un encabezado de columna para mostrar las
    opciones de encabezado de columna ≡
    para fijar una columna, cambiar el tamaño automáticamente de una columna o restablecer los valores de las columnas.
newux_common_grid_01
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Búsquedas parametrizadas y dependientes estáticas
Las búsquedas dependientes estáticas y las búsquedas parametrizadas se activan en la Nueva experiencia de usuario para los objetos de tipo Proyectos, Ideas e Inversión personalizada. Se puede configurar y activar la API de las búsquedas necesarias desde la interfaz de usuario clásica y publicar el esquema en la Nueva experiencia de usuario para que se muestren las búsquedas.
Búsquedas con la API activada
Siga estos pasos:
  1. Inicie sesión en la interfaz de usuario clásica.
  2. Vaya a
    Administración
    ,
    Studio
    ,
    Objetos
    .
  3. Filtre por
    Proyectos
    y haga clic en
    Proyectos
    .
  4. Vaya a la ficha
    Atributos
    y haga clic en
    Nuevo
    .
  5. Especifique los detalles siguientes:
    • Nombre de atributo
    • ID de atributo
    • Descripción
    • Tipo de datos
      • Especifique
        Búsqueda de varios valores
    • Búsqueda
      • Busque el valor de la búsqueda, haga clic en
        Agregar
        y, a continuación, en
        Guardar
        . Ejemplo: Tipo de inversión
    • ID de atributo de la API
      : Especifique el ID de la búsqueda que se activará en la Nueva experiencia de usuario.
  6. Haga clic en
    Save
    .
La búsqueda se crea y está disponible en el esquema. Copie, edite y publique el esquema para que la búsqueda aparezca en los atributos del objeto.
Búsqueda dependiente estática
: Las búsquedas que se pueden aplicar en campos individuales y que tienen una jerarquía estructurada son búsquedas dependientes estáticas. Se puede seleccionar el valor de nivel más bajo de la jerarquía de la búsqueda en función de la selección de nivel más alto.
  • Para que la búsqueda dependiente estática aparezca en la Nueva experiencia de usuario, debe rellenar el ID de atributo de la API.
  • Una vez activadas, las búsquedas están disponibles siempre que los atributos se puedan aplicar y se hayan filtrado. Las búsquedas dependientes estáticas se pueden agregar al panel Detalles utilizando el esquema.
  • También se pueden agregar las búsquedas dependientes estáticas a las tarjetas del tablero.
  • Se pueden agregar estos atributos como columnas en la vista de la cuadrícula y en la ventana flotante. También se pueden filtrar los datos en función de las búsquedas de listas dependientes estáticas.
    Ejemplo
    : La etapa de inversión de un proyecto se puede indicar con una búsqueda dependiente estática como, por ejemplo,
    Etapa de inversión > Desarrollo de nuevos productos > Mantenimiento
    .
    Búsqueda dependiente estática
Búsqueda parametrizada
: Dos campos de búsqueda están conectados mediante un parámetro aprobado. Se definen dos búsquedas como dos atributos diferentes en el objeto y el valor de una búsqueda determinará los valores disponibles en la segunda búsqueda.
  • Las búsquedas parametrizadas aparecerán en la Nueva experiencia de usuario una vez que se hayan rellenado los valores del alias de la API.
  • Las búsquedas funcionarán de la misma forma que en la interfaz de usuario clásica.
  • Las búsquedas parametrizadas activadas se pueden agregar a los esquemas que se van a incluir en el panel Detalles.
  • Los cambios del valor de la búsqueda en la vista de cuadrícula o en la ventana flotante se reflejan de forma fluida en el otro.
  • También se pueden agregar búsquedas parametrizadas a tarjetas del tablero.
  • Se pueden filtrar los datos en función de las búsquedas parametrizadas. Al filtrar en función de la búsqueda basada en consultas dinámicas (búsqueda que cambia las opciones según el valor de búsqueda principal), el filtro mostrará todas las opciones posibles.
Ejemplo
: La búsqueda
Cambio de aplicación
tiene el subvalor
Mejoras
y el subvalor
Evaluación de la solución comercial lista para su uso
. Después de seleccionar el tipo de proyecto, se puede seleccionar la categoría del proyecto.
Búsqueda parametrizada
Contracción de las filas relacionadas en el modo Agrupar por
Se puede ver la barra Agrupar por, donde se utilizan las cuadrículas comunes de
Clarity PPM
en la
Nueva experiencia de usuario
. La función Agrupar por permite realizar las siguientes tareas:
  1. Arrastre un encabezado de columna y visualice los datos en la cuadrícula como filas de grupos lógicos.
  2. Expanda varios grupos simultáneamente para ver los datos asociados.
  3. Edite los datos directamente en la cuadrícula mientras se encuentre en el modo Agrupar por.
  4. Seleccione una fila y abra el panel Detalles para editar la información. La información que se actualiza en el panel de detalles se actualizará automáticamente en la cuadrícula.
Cuando se editan los valores de columna de agregación en los registros de GroupBy secundarios, los subtotales de la agregación no se calculan automáticamente. Haga clic en el botón Actualizar para actualizar los subtotales.
Group By.jpg
Ejemplo
: Sid, un gestor de la cartera, desea agrupar las ideas por prioridad y actualizar rápidamente el beneficio planificado asociado con algunas ideas. A continuación, se propone examinar el impacto de dichos cambios en el beneficio planificado total para las ideas de prioridad alta, media y baja. Veamos cómo Sid utiliza la funcionalidad Agrupar por mientras analiza las ideas.
Siga estos pasos:
  1. Abra la
    Nueva experiencia de usuario
    de
    Clarity PPM
    y vaya a la cuadrícula Ideas.
  2. Arrastre la columna
    Prioridad de la idea
    a la barra Agrupar por para agrupar las ideas por prioridad.
  3. Expanda los grupos
    Alto
    ,
    Bajo
    y
    Medio
    y localice las ideas importantes.
  4. Edite directamente las columnas de
    Beneficio planificado
    en la cuadrícula o utilizando el panel Detalles. Verá una notificación en la que se informa de que los subtotales han cambiado.
  5. Haga clic en el botón
    Actualizar
    para actualizar los subtotales y examinar el impacto de los cambios.
Las filas permanecen en el mismo orden de clasificación que se ha utilizado antes de aplicar el modo Agrupar por. Los grupos aparecen en orden alfabético ascendente. No se puede cambiar el orden de clasificación ni seleccionar qué columnas se desean mostrar u ocultar.
Agrupar datos de la cuadrícula por un campo seleccionado
Agrupar datos de la cuadrícula por un campo seleccionado
No se admiten los subtotales acumulados de cada grupo si no se puede calcular un total matemático. Valores booleanos, fechas, porcentajes, valores calculados, fórmulas, valores acumulados, TSV y atributos de búsqueda no pueden mostrar un subtotal acumulado.
Edición de la información mediante el panel de detalles
Los propietarios del proyecto y los usuarios empresariales con derechos de acceso pueden configurar y utilizar el panel Detalles para ver y actualizar rápidamente los campos en la
Nueva experiencia de usuario
. El panel Detalles está disponible como un diseño de dos columnas que permite el cambio de tamaño para ocupar un 75 % de la pantalla. El diseño del panel Detalles permite incluir dos campos por fila. Se puede arrastrar horizontalmente cualquier campo para que ocupe una o ambas columnas del diseño. Se puede cambiar el tamaño verticalmente de las cadenas y de los tipos de datos de cadenas grandes.
Mientras que el ancho del panel Detalles se mantiene para los usuarios entre las páginas de la
Nueva experiencia de usuario
, los campos del panel se asocian con la vista.
El panel Detalles está disponible en la Nueva experiencia de usuario, donde se pueden utilizar los diseños de cuadrícula o tablero estándares. El panel también está disponible para el diseño de la escala de tiempo (beta) para las tareas del proyecto que se ha introducido en
Clarity PPM
15.7.
Ejemplo
: Nicole desea asegurarse de que cada vez que su equipo revisa las tareas del proyecto en la Nueva experiencia de usuario, pueden hacer lo siguiente:
  • Revisar si la tarea es crítica o no para que se pueda priorizar una tarea crítica.
  • Ver el porcentaje de la tarea que se ha completado y el esfuerzo real gastado en la tarea.
Veamos cómo configura la columna Detalles y guarda una vista que está a disposición de todo el equipo.
Example.jpg
Siga estos pasos
:
  1. Abra la Nueva experiencia de usuario y abra el proyecto correspondiente.
  2. Vaya al módulo Tareas y abra el diseño de cuadrícula. Recuerde que el panel Detalles también está disponible en la escala de tiempo (beta) y en el diseño del tablero. Las actualizaciones realizadas en un diseño continuarán en el resto de diseños.
  3. Haga clic en cualquier fila de la cuadrícula.
  4. La ficha DETALLES aparece a lo largo del borde derecho de la página.
  5. Haga clic en la ficha
    Detalles
    . Aparecerá el panel DETALLES.
  6. En el panel DETALLES, haga clic en la ficha
    Detalles
    .
  7. Haga clic en
    CONFIGURAR
    .
  8. Busque y localice el campo crítico.
  9. Arrastre un campo de la lista de campos al diseño del panel Detalles. Suelte el campo en la parte superior de un campo existente. El nuevo campo se muestra en el diseño sobre el campo existente.
  10. Se pueden arrastrar y soltar campos para reordenar la secuencia. Recuerde que se puede arrastrar horizontalmente cualquier campo para que ocupe una o ambas columnas del diseño. También se puede cambiar el tamaño verticalmente de las cadenas y de los tipos de datos de cadenas grandes.
  11. De forma similar, agregue y organice los campos % completado y Datos reales en el diseño de detalles.
  12. Para eliminar un campo, selecciónelo en el diseño y, a continuación, haga clic en
    X (Eliminar)
    .
  13. Haga clic en
    Salir
    .
  14. Haga clic en
    VER
    ,
    GUARDAR COMO
    e introduzca el nombre de una VISTA para guardarla.
Exportación de los datos de una cuadrícula a un archivo CSV
Se pueden exportar los datos de la cuadrícula común a un archivo CSV. Las cuadrículas que admiten la exportación a CSV incluyen proyectos, inversiones personalizadas, subobjetos personalizados para proyectos, asignaciones, personal e ideas.
La interfaz de usuario clásica admite la exportación de hasta 25000 filas a un archivo CSV. En esta versión, la
Nueva experiencia de usuario
admite la exportación de hasta 250000 filas a un archivo CSV.
No se puede exportar un archivo CSV cuando una cuadrícula está en el modo Agrupar por.
Siga estos pasos:
  1. Vaya a una cuadrícula que sea compatible con la funcionalidad Exportar a CSV.
  2. Filtre los datos, agregue o elimine columnas, ordene y modifique la vista. Salga del modo Agrupar por.
  3. Haga clic en el icono
    Exportar a CSV
    :
    • Si la vista incluye 500 o menos filas, el nuevo archivo de exportación CSV se generará inmediatamente.
      La aplicación asigna el nombre de la vista actual (o el de la vista no guardada) al nombre del archivo CSV descargado. Por ejemplo, si la vista tiene el estado
      No guardado
      y hace clic en
      Exportar a CSV
      , el nombre del archivo descargado será unsaved.csv.
    • Si la vista incluye más de 500 filas, aparecerá el mensaje
      La exportación está en curso.La descarga estará disponible en las notificaciones
      .
      La aplicación asigna
      jobid_viewname.csv
      como el nombre del archivo CSV descargado. Por ejemplo, si el nombre de la vista es Export Investment, el nombre del archivo descargado será 5000021_Export Investment.csv.
      El archivo se guarda y está disponible para descargarse hasta
      siete
      días a partir de la fecha de descarga. La notificación muestra la fecha con el formato MMM-DD-AAAA.
      La exportación se ejecuta en segundo plano. Se puede continuar trabajando en la aplicación.
      Cuando el archivo se exporta y se encuentra disponible para su descarga, aparece una notificación en el icono de notificación (campana) en la parte superior derecha de todas las páginas de la
      Nueva experiencia de usuario
      para avisarle.
    1. Haga clic en el icono de notificación (campana) para ver un vínculo al archivo que ha exportado.
    2. Haga clic en el vínculo para descargar el archivo CSV.
  4. Para cancelar la exportación, haga clic en
    Cancelar
    .
Formato de los datos en el archivo CSV exportado:
  • Todas las fechas aparecen con el formato AAAA-MM-DD en el archivo CSV.
  • Para todas las configuraciones regionales y de idioma, todos los puntos decimales aparecen como un punto (.).
  • Los valores monetarios no incluyen símbolos monetarios.
  • Los puntos y comas aparecen como delimitadores para los valores de campos de la búsqueda de varios valores. Por ejemplo,
    Carryover; Required; Top Choice
    .
Funciones comunes: Filtrado de los datos de Clarity PPM en cuadrículas o tableros
Filtrado de los datos en un diseño de cuadrícula o tablero
La imagen siguiente se aplica tanto al diseño de cuadrícula como al de tablero.
Filtrado de los datos de una cuadrícula
Filtrado de los datos de una cuadrícula
Funciones comunes: Gestión de las vistas
Opciones de la vista
  • Establezca la visualización decimal para los números y las monedas (los formatos no se aplican a sus propios atributos de entero personalizados definidos por el usuario que se definen en Studio).
  • Gestión de listas de selección (conjuntos de valores específicos de la instancia)
  • Seleccione los períodos fiscales que se deben mostrar (semanas, meses, trimestres y años): En la Nueva experiencia de usuario de PPM Clarity, puede ver todos los períodos que ha definido el administrador en el calendario fiscal. Muchos administradores no definen semanas fiscales y, por consiguiente, esta información no está disponible en la Nueva experiencia de usuario.
Vistas guardadas
La aplicación admite la modificación y el almacenamiento de vistas por parte de varios usuarios. Cada usuario puede modificar sus propias vistas guardadas y sin guardar. Las vistas de las cuadrículas responden a una amplia variedad de acciones de usuario dentro de las cuadrículas. Para cada ajuste que se realice, se deberá decidir entre las opciones siguientes:
  • Guardar una vista existente.
  • Guardar una nueva vista.
  • Seguir trabajando en la vista sin guardar.
Por ejemplo: Ordena la vista de una cuadrícula para el Mapa de ruta A mediante dos columnas. Decide no guardar la vista. Cambia al Mapa de ruta B y lo ordena mediante las mismas columnas. También ajusta algunos anchos de columna y establece un filtro. Decide guardar estos valores de configuración en una vista con nombre para este mapa de ruta.
Existe un límite máximo para las Vistas guardadas. El límite máximo es 500. Solamente las primeras 500 vistas están disponibles cuando hay más de 500 vistas guardadas en el sistema.
La aplicación no puede saber si los usuarios pueden configurar una vista sin guardar que coincida exactamente con una vista guardada previamente. Por ejemplo, se guarda la Vista 21 con ciertas combinaciones de campos. Modifique la vista para que ahora sea una vista sin guardar. Configure la vista sin guardar de manera que coincida con la configuración exacta de la Vista 14. Continúa apareciendo
Sin guardar
y no
Vista 14
. Si desea ver que se aplica una vista específica, debe seleccionarla por nombre.
¿Qué sucede cuando un atributo de una vista guardada se elimina más adelante?
Los valores de configuración de filtro, columna, ordenación y agrupación se pueden almacenar en una vista guardada. Si más adelante un atributo de la vista guardada se elimina o desactiva en la versión clásica de Clarity PPM Studio, se produce el siguiente comportamiento:
  • Todavía se puede acceder a la vista.
  • El atributo eliminado o inactivo ya no aparece en el filtro, las columnas, el orden de clasificación o el grupo.
  • Ahora la vista con nombre aparece con el icono
    SIN GUARDAR
    .
Atributos obligatorios
Los atributos obligatorios muestran un asterisco (*) después de la etiqueta.
  • Es posible que la vista actual que se ha guardado no incluya uno o más campos obligatorios. Cuando se agrega una nueva fila, la aplicación muestra los campos obligatorios que no tienen valores predeterminados predefinidos y la vista cambia al estado
    No guardado
    . También se agregan a la vista algunos atributos personalizados que se han marcado como obligatorios.
  • Si se agrega un atributo personalizado obligatorio en la versión clásica de PPM cuando ya existen registros en el sistema, se debe proporcionar un valor predeterminado. También se recomienda seleccionar la opción
    Rellenar valores nulos con los valores predeterminados
    .
  • Otra forma de rellenar un nuevo atributo obligatorio es especificar un
    ID de atributo de la API
    para que los usuarios puedan agregarlo a la cuadrícula mediante el Panel de columna e introducir un valor.
Tipos de datos de atributo disponibles
Todos los tipos de datos de atributo excepto los siguientes están disponibles para la configuración en una cuadrícula:
  • Archivo adjunto
  • Valor escalado de tiempo personalizado (TSV)
Selección de valores de las listas desplegables
La siguiente imagen muestra ejemplos de cómo trabajar con listas de valores desplegables típicas. Cuando aparece una lista de valores para una columna de cuadrícula o como un campo en una página, se puede seleccionar un valor (campo típico de selección única) o varios valores (campo típico de selección múltiple). Cuando estas listas de valores aparecen como filtros, normalmente se pueden seleccionar varios valores, incluso para los campos de selección única. Este comportamiento permite filtrar o buscar más registros. Por ejemplo, los registros que coincidan con Selected Choice 1
O
Selected Choice 2.
Listas desplegables comunes de valores de la Nueva experiencia de usuario
Listas desplegables comunes de valores de la Nueva experiencia de usuario
Funciones comunes: Gestión de los datos de Clarity PPM en los diseños del tablero
Trabajo con tarjetas en un diseño del tablero
Se puede utilizar el diseño del tablero en la
Nueva experiencia de usuario
para ver proyectos, tareas del proyecto, ideas e inversiones personalizadas como tarjetas. Se pueden organizar estas tarjetas mediante la función precisa de arrastrar y soltar en un diseño del tablero con carriles de columna. A continuación se muestran algunas de las funciones clave asociadas a las tarjetas:
  • Las tarjetas ahora pueden mostrar datos numéricos y valores monetarios (los usuarios pueden ajustar el aspecto de estos datos en Opciones de la vista).
  • Las tarjetas se pueden seleccionar en distintos colores en función del valor seleccionado en el campo Color según de las opciones de la vista. Las selecciones de color aparecen en la leyenda y se guardan con la vista.
  • Los títulos de las tarjetas tienen como valor predeterminado el campo Nombre. Si se configura un valor predeterminado para el campo Nombre en Studio, la aplicación utiliza ese valor al crear tarjetas. Sin un valor predeterminado, las nuevas tarjetas muestran Nuevo elemento como el nombre predeterminado.
  • Se puede hacer doble clic en una tarjeta para editar su nombre. No está limitado a utilizar el nombre predeterminado. Puede cambiar el campo utilizado por las tarjetas para mostrar sus nombres. En Opciones de la vista, seleccione cualquier atributo de cadena.
  • Puede configurar tarjetas para mostrar hasta cuatro (4) campos adicionales en cualquier orden (utilice Opciones de la vista). Cuando se seleccionan campos adicionales, el nombre de los campos aparece en el área de la leyenda.
  • Se pueden configurar tarjetas para mostrar hasta tres (3) métricas numéricas en el orden seleccionado. El nombre de cada métrica aparece en la leyenda.
Los elementos del mapa de ruta también se describen como tarjetas en un tablero. Sin embargo, actualmente no utiliza el componente de diseño del tablero común en
Clarity PPM
.
Funciones estándares asociadas con el diseño del tablero
:
Mostrar y ocultar columnas
Se puede utilizar el panel Columnas para mostrar y ocultar columnas en el diseño del tablero.
Uso del panel Detalles para editar información:
Se puede utilizar el panel Detalles para ver y actualizar los campos en el diseño del tablero. El panel Detalles está disponible con un diseño de dos columnas y se le puede cambiar el tamaño para que ocupe un 75 % de la pantalla. El diseño del panel Detalles permite incluir dos campos por fila. Se puede arrastrar horizontalmente cualquier campo para que ocupe una o ambas columnas del diseño. Se puede cambiar el tamaño verticalmente de las cadenas y de los tipos de datos de cadenas grandes. Para obtener más información, revise en esta página el tema Edición de ideas mediante el panel Detalles.
Uso del filtro para localizar los registros importantes: Se pueden aplicar uno o más filtros para buscar datos que cumplan los criterios de filtro.
Establecimiento de las opciones de la vista en el diseño del tablero: Puede utilizar las Opciones de la vista para configurar el diseño del tablero para que se ajuste a sus necesidades.
Siga estos pasos:
  1. Abra una inversión y vaya al módulo pertinente, si procede.
  2. Haga clic en el diseño del
    Tablero
    .
  3. Haga clic en
    Opciones de la vista
    .
  4. En la sección OPCIONES DEL TABLERO:
    • COLUMNAS: seleccione el atributo que desea que utilice el tablero para cada columna.
    • COLOR POR: seleccione el atributo que desea que utilice el tablero para el color de cada tarjeta.
  5. En OPCIONES DE LA TARJETA:
    • TÍTULO DE LA TARJETA: Seleccione un atributo de cadena para que aparezca en la parte superior para identificar cada tarjeta del tablero.
    • CAMPOS DE LA TARJETA: Seleccione un máximo de cuatro (4) atributos para que aparezcan en la cara de cada tarjeta en el orden seleccionado.
    • MÉTRICAS DE LA TARJETA: Seleccione un máximo de tres (3) atributos para que aparezcan en la parte inferior de cada tarjeta para transmitir las métricas o información de estado significativa.
  6. Para configurar sus propios atributos de visualización, opciones y el color de cada valor, haga clic en
    GESTIONAR LISTAS DE SELECCIÓN
    .
    • NOMBRE DE LA LISTA DE SELECCIÓN: Introduzca un nombre para la lista de selección. Cada lista de selección definida solo se puede aplicar al proyecto actual.
    • AGREGAR OPCIÓN: Para agregar un valor a la lista de selección, haga clic en
      AGREGAR OPCIÓN
      . Edite el nombre y el color de cada opción.
  7. Cuando haya terminado, haga clic en
    FINALIZADO
    .
Creación de nuevos registros en el diseño del tablero
Cuando se encuentre en el diseño del tablero e intente agregar un nuevo registro, recibirá un mensaje de error porque hay campos obligatorios que no tienen valores predeterminados. A partir de
Clarity PPM
15.7, siempre que se cree un nuevo registro desde la vista del tablero, se mostrará automáticamente el panel Detalles. El panel incluye todos los campos obligatorios necesarios para crear un nuevo registro. Después de rellenar los campos obligatorios,
Clarity PPM
actualiza el panel Detalles y crea un nuevo registro. A continuación, podrá continuar editando el registro y cerrar el panel Detalles una vez que haya realizado los cambios. Recuerde que su registro se perderá si sale o actualiza la vista actual.
Cuando se rellenan los campos obligatorios para un registro en el panel Detalles, no se puede arrastrar y soltar el registro entre columnas diferentes ya que el registro todavía no se ha creado en
Clarity PPM
.
Visualización de la documentación por rol o persona
4
4
Todos los roles
Los usuarios de todos los roles pueden mejorar su productividad en la
Nueva experiencia de usuario
. Para facilitar el uso, las funciones se organizan por persona. Sin embargo, los usuarios que disponen de los derechos de acceso apropiados pueden utilizar otras funciones. La organización puede configurar
Clarity PPM
como sea necesario.
Temas recomendados:
Administrador
Clarity PPM
encaja en los objetivos empresariales y de TI globales de la organización. Como administrador, se puede configurar
Clarity PPM
, incluida la
Nueva experiencia de usuario
, y cualquier otro complemento, conector o integración.
Temas recomendados:
Cambie a la edición inglesa de la documentación para ver mucho más, incluidas las siguientes secciones:
  • Instalación y actualización
  • Referencia
Propietario de la aplicación
Ian Connor es un propietario de la aplicación, pero también se le puede conocer por ser un administrador de la aplicación o un administrador de contenido. Es responsable de configurar los esquemas del proyecto, los equipos y otras opciones del sistema a fin de dar apoyo a los objetivos y estándares de la empresa. Sus compañeros dependen de él para realizar los cambios aprobados en la aplicación con el fin de permitir la captura de datos, la introducción estándar de datos, la realización coherente de análisis y la generación de informes útiles. Ian configura los esquemas del proyecto de manera que la
Nueva experiencia de usuario
resulte fácil de utilizar por parte de los equipos para introducir datos del proyecto y ver la información del estado actual.
Esta imagen muestra preguntas comunes que el propietario de una aplicación desea responder.
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Temas recomendados:
Gestor financiero
Rita Lee es una gestora financiera con experiencia en realizar presupuestos, proyectar flujos de dinero en efectivo y determinar cómo invertir en proyectos y financiarlos. Rita es una experta en finanzas, previsión, estimaciones y proyecciones. Ella sabe cuánto se espera que coste el proyecto y sabe cómo minimizar el riesgo financiero.
Esta imagen muestra preguntas comunes a las que un gestor financiero desea responder.
Esta imagen muestra preguntas comunes a las que un gestor financiero desea responder
Temas recomendados:
Aproveche los conceptos financieros que aparecen en la documentación de la interfaz de usuario de la versión clásica de PPM: en general, estos conceptos siguen siendo aplicables en la
Nueva experiencia de usuario
.
Coordinador del proyecto
Barb Hudson es una coordinadora de proyectos. Lleva ya siete años trabajando para la compañía y ahora es responsable de la asignación de personal para varios proyectos. Lleva a cabo un análisis estratégico del equipo de gestores de recursos con el que trabaja, sus requisitos y los recursos disponibles. Después de analizar los objetivos de crecimiento del negocio y de la asignación de personal de la organización, ha desarrollado un proceso de contratación y asignación de personal altamente eficaz. Se basa en datos y análisis generados por CA PPM para mejorar la eficiencia del personal. Sabe cuáles son sus gestores de recursos clave, ha trabajado para establecer unas buenas relaciones de confianza con estos roles y se siente cómoda colaborando con ellos para lograr los objetivos de asignación de personal establecidos. Ella mantiene conversaciones con Derrick, el gestor de recursos, y soluciona los problemas de personal. Se comunica a menudo con su equipo de gestores para solucionar los problemas de asignación de personal y proporcionar actualizaciones de estado.
Esta imagen muestra preguntas comunes que un coordinador del proyecto desea responder.
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Temas recomendados:
Gestor de proyectos
Nicole Fleming es una gestora de proyectos. Lleva ya tres años trabajando para la compañía y ahora gestiona varios proyectos al mismo tiempo. Puesto que cada proyecto es único, siempre está a la búsqueda de maneras de poder realizar las tareas comunes con la mayor rapidez posible. Utiliza las habilidades que ha ido adquiriendo presentándose voluntaria para inspirar a su equipo; gracias a ello ha conseguido una comunicación más abierta y regular. Su equipo ha mejorado a la hora de mantenerla al corriente del estado de las tareas. Sin embargo, junto con Derrick Joseph, el gestor de recursos, aún debe recordarles de vez en cuando que completen las hojas de tiempo. En el fondo, lo que ella desea es que los miembros de su equipo estén contentos, sean productivos y que pueda dejar que ellos mismos sean responsables de su trabajo. Se comunica a menudo con su equipo de gestores cara a cara o por correo electrónico para solucionar problemas y proporcionar actualizaciones de estado.
Esta imagen muestra preguntas comunes que un gestor de proyectos desea responder.
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Temas recomendados:
Gestor de proyectos sénior
Theresa Robertson es una gestora de proyectos sénior. A grandes rasgos, es responsable que el proyecto se inicie, se planifique, se diseñe, se ejecute, se monitorice, se controle y se cierre, todo ello de forma satisfactoria. No solo gestiona sus propios proyectos, sino que también es responsable de la configuración financiera y de la gestión de planes financieros de los gestores de proyectos junior.
Esta imagen muestra preguntas comunes que un gestor de proyectos sénior desea responder.
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Temas recomendados:
Gestor de la cartera o planificador del mapa de ruta
Sid Patel es un gestor de la cartera, pero también lo puede conocer como el planificador del mapa de ruta estratégico. Sid es responsable de la alineación de la financiación y los efectivos de personal en la cartera. Proporciona información para los ejes estratégicos y ofrece resultados que se basan en decisiones de negocio sólidas. Sid debe planificar y dar prioridad a sus inversiones top-down en función de su valor. Además, debe compartir su conocimiento del trabajo con las partes interesadas para que reciban un consenso oportuno. A menudo, Sid agrupa y ordena la información de las inversiones para visualizar el trabajo propuesto y las dependencias. Sid colabora con Susan, una líder ejecutiva, que necesita responder rápidamente a los cambios y promover la innovación empresarial. Susan valora la visibilidad temprana de las inversiones para asegurarse de que se alinean con la estrategia corporativa a largo plazo. Sid también valora la información que le proporciona Jennifer, una propietaria del producto cuya responsabilidad principal es comunicarse con la dirección del producto de forma oportuna. Jennifer está actualizando constantemente el trabajo del producto planificado y en curso. Tanto Susan como Jennifer tienen un papel secundario dentro del proceso de planificación top-down. Les interesa ver los detalles del mapa de ruta, pero tienen expectativas ligeramente diferentes sobre cómo visualizar los datos. Utilizan el tablero y la cuadrícula para actualizar los elementos del mapa de ruta. Sid es el autor principal del mapa de ruta y utiliza la escala de tiempo para tomar las decisiones sobre las inversiones. La documentación del mapa de ruta se escribe principalmente desde la perspectiva del gestor de la cartera (Sid Patel).
Esta imagen muestra preguntas comunes que un gestor de la cartera desea responder.
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Temas recomendados:
Gestor de recursos
Derrick Joseph es un gestor de recursos. Lleva ya cinco años trabajando para la compañía y ahora gestiona varios miembros del equipo de distintos proyectos. Tras realizar una evaluación estratégica del equipo y de sus logros, ha desarrollado un proceso muy exitoso que permite garantizar la asignación de los proyectos a los recursos adecuados en función de sus habilidades. Entre sus proyectos futuros, se incluyen ahora el desarrollo de funcionalidades y capacidades. Para prever la demanda futura, Derrick lleva a cabo la planificación de la capacidad de los recursos. Su equipo ha mejorado al realizar un seguimiento de su tiempo de proyecto. Sin embargo, junto con Nicole Fleming, la gestora de proyectos, aún debe recordarles de vez en cuando que completen las hojas de tiempo. En el fondo, lo que él desea es que los miembros de su equipo estén contentos, sean productivos y que ellos mismos puedan ser responsables de su trabajo. Periódicamente, él mantiene conversaciones con Barb, la coordinadora del proyecto, acerca de los problemas de personal. Se comunica a menudo con el equipo de gestión, sea personalmente, por teléfono o por correo electrónico, para solucionar problemas y proporcionar actualizaciones de estado.
Esta imagen muestra preguntas comunes que un gestor de recursos desea responder.
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Temas recomendados:
Colaborador del proyecto
Mike Jones es un miembro del equipo o colaborador del proyecto. Entre los colaboradores se incluyen los desarrolladores, ingenieros, arquitectos y otros recursos cualificados. Mike es un miembro del equipo entusiasta y está preparado para llevar a cabo cualquier tarea. Gracias a su actitud cómica y alegre, es muy apreciado entre los miembros de su equipo, que siempre pueden contar con él para pasar un buen rato y olvidarse del estrés de algunos de los proyectos. Mike está ansioso por convertirse en el líder del equipo y le gusta ponerse retos a sí mismo mediante el aprendizaje continuo o la realización de varias tareas al mismo tiempo. A veces, se siente frustrado con los procesos y los requisitos de datos que le ralentizan o que, a su parecer, carecen de sentido. Por ejemplo, Mike trabaja muy bien cuando se trata de actualizar sus tareas. Sin embargo, la gestora de proyectos, Nicole, trabaja con un sistema diferente que requiere que le comunique las actualizaciones por correo electrónico. A veces se olvida de introducir su tiempo, que es una tarea que Derrick, su gestor de recursos, le dice que necesita mejorar. Su prioridad es la de terminar sus tareas diarias, así que cumple con estas obligaciones lo mejor que puede y permanece centrado en su trabajo.
Esta imagen muestra preguntas comunes a las que un miembro del equipo desea responder
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Temas recomendados: