Nueva experiencia de usuario: Configuración de esquemas para ideas

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El esquema Idea estándar se ha introducido en
Clarity PPM
15.6.1 y permite a los administradores o a los diseñadores de contenido de PMO configurar diseños para las ideas en función de las distintas necesidades empresariales. Configure los atributos y los subobjetos de idea personalizados para que aparezcan en los esquemas.
Ejemplo
: Jason es un administrador de
Clarity PPM
. Varios equipos de su organización utilizan la cuadrícula Ideas para desarrollar y evaluar nuevas ideas. Los equipos de desarrollo del producto y de la arquitectura del producto suelen contribuir a un gran número de ideas. Sin embargo, el equipo de gestión evalúa sus ideas siguiendo criterios diferentes. El equipo de desarrollo del producto se analiza según la información financiera como, por ejemplo, los detalles del coste planificado y del beneficio planificado. Los equipos de la arquitectura del producto se analizan según detalles técnicos como, por ejemplo, el ajuste de la arquitectura, el cumplimiento tecnológico y el cumplimiento normativo. Jason desea crear diferentes esquemas para estos equipos, de modo que sus equipos de gestión puedan ver rápidamente los detalles pertinentes y tomar las acciones adecuadas en la idea.
 
 
Requisitos previos
En función de los derechos de acceso como propietario de la aplicación, puede configurar las siguientes capacidades del esquema en la Nueva experiencia de usuario. Verifique que tiene los derechos adecuados para la configuración de esquemas. Algunos de los derechos disponibles son los siguientes:
  • Esquema - Crear copia
  • Esquema - Suprimir - Todo
  • Esquema - Editar - Todo
  • Esquema - Ver - Todo
Para obtener más información sobre los derechos de acceso, consulte
New User Experience Access Rights
en la sección de la documentación en inglés Reference.
Exploración del esquema Idea estándar
El esquema Idea estándar se ha introducido en
Clarity PPM
15.6.1. Se puede copiar este esquema y configurarlo para que se ajuste a los requisitos empresariales específicos de varios departamentos. De esta forma, cuando los usuarios finales crean ideas que se basan en el esquema configurado, solo verán los detalles que son importantes para la nueva idea.
Siga estos pasos:
  1. Inicie sesión en la
    Nueva experiencia de usuario
    .
  2. En el menú principal, haga clic en
    Administración
    ,
    Esquemas
    .
  3. Haga clic en el esquema
    Idea estándar
    para abrirlo.
  4. Los siguientes atributos predeterminados se incluyen como campos en el esquema estándar para las ideas.
    • Asunto
    • ID de idea
    • Tipo de idea
    • Objetivo
    • Estado del trabajo
    • Original Requester (Solicitante original)
    • Patrocinador
    • Gestor
    • Fecha de inicio
    • Fecha de finalización
  5. Haga clic en el botón
    Atrás
    para volver a la página Esquemas.
Copia, edición y publicación de un esquema
Cree un nuevo esquema utilizando la copia de un esquema existente. En el menú Acciones ⋮ del esquema, haga clic en Copiar. Cuando se crea un esquema copiando uno existente, los detalles y los módulos del esquema existente se copian al nuevo. Se pueden personalizar los detalles en el nuevo esquema para ideas específicas que se pueden asociar con equipos o departamentos diferentes.
Se puede cambiar el nombre o editar la configuración de los esquemas de ideas definidos por los usuarios. No se puede editar ni suprimir el esquema Idea estándar.
Ejemplo
: Jason desea crear una copia del esquema Idea estándar. A continuación, lo personalizará para adaptarlo a los requisitos del equipo de desarrollo del producto.
Siga estos pasos:
  1. Inicie sesión en la
    Nueva experiencia de usuario
    .
  2. En el menú principal, haga clic en
    Administración
    ,
    Esquemas
    .
  3. Haga clic en el menú
    Acciones ⋮
    situado a la derecha del esquema
    Idea estándar
    y seleccione
    COPIAR
    para crear un nuevo esquema.
  4. Haga clic en el icono
    Cambio de nombre
    para introducir el nombre del esquema.
  5. En la lista de esquemas, haga clic en el nombre del esquema que desea editar.
  6. En la página de detalles que muestra el diseño del esquema publicado actualmente, haga clic en
    Editar
    .
  7. Edite los detalles del esquema:
    • Arrastre y suelte los campos disponibles de la lista Campos a alguna sección existente dentro del esquema. Utilice la búsqueda para localizar campos específicos por su nombre de etiqueta. Cambie el tamaño de cualquier campo en el diseño mediante el triángulo sombreado que aparece en la parte inferior derecha del campo.
    • Arrastre y suelte los campos de una sección del diseño del esquema a otra.
    • Arrastre los campos de las secciones del diseño del esquema y suéltelos otra vez en la lista de campos. También puede hacer clic en la X de un campo en una sección para eliminar el campo. El campo vuelve a estar disponible.
    • Elimine una sección con o sin campos. Todos los campos de esa sección se eliminan del diseño y vuelven a estar disponibles para su selección en el panel Campos.
    • Arrastre una sección existente hacia arriba o hacia abajo dentro del esquema para reorganizar las secciones. Todos los campos que se encuentran en la sección también se mueven a la nueva ubicación.
    • Puede agregar una sección haciendo clic en Agregar sección, o arrastrando y soltando el botón Agregar sección hasta donde desee agregar la sección.
  8. Si no está seguro de los cambios realizados, descártelos. Se eliminan las ediciones y la vista de detalles del esquema vuelve a la versión publicada actualmente.
  9. Haga clic en
    Publicar
    para guardar los cambios y hacer que el nuevo diseño esté disponible para los proyectos. Todos los proyectos asociados a este esquema muestran el nuevo diseño.
Al publicar un esquema, todas las modificaciones en curso realizadas en los detalles y módulos se publican a la vez. Todas las ideas que están asociadas al esquema muestran el último diseño configurado del esquema.
Creación de un subobjeto personalizado para una idea
Ahora se pueden configurar módulos de subobjetos personalizados para las ideas. El subobjeto estará disponible como un módulo en el esquema de la idea. A continuación, se puede publicar el esquema para garantizar que el módulo está disponible en la Nueva experiencia de usuario de Clarity PPM.
Siga estos pasos:
  1. Inicie sesión en la
    interfaz de usuario de la versión clásica de PPM
    .
  2. Vaya a
    Administración
    ,
    Studio
    ,
    Objetos
    .
  3. Haga clic en
    Nuevo
    . Se abre la página Crear definición del objeto.
  4. Especifique los detalles siguientes:
    • Nombre del objeto
    • ID del objeto
  5. Seleccione
    Subobjeto
    .
  6. En el campo
    Objeto máster
    , escriba Idea y seleccione el objeto máster Idea que se ha rellenado.
  7. Seleccione la casilla de verificación
    API activada
    • Si selecciona la casilla de verificación Activación de la API, podrá ver el subobjeto en la Nueva experiencia de usuario. Se puede activar la API para los subobjetos personalizados ya existentes.
    • Los derechos de acceso a nivel de la instancia no funcionan en subobjetos personalizados en la Nueva experiencia de usuario. Los derechos de acceso a nivel global actualmente son compatibles con la Nueva experiencia de usuario.
    Clarity PPM:
  8. Haga clic en
    Guardar
    .
Configuración de un esquema de idea para incluir un módulo de subobjeto personalizado
Una vez que se ha activado la API para el subobjeto en Studio, se crea el subobjeto, que estará disponible como un módulo en la sección Esquemas de la Nueva experiencia de usuario de Clarity PPM.
Siga estos pasos:
  1. Inicie sesión en la
    Nueva experiencia de usuario de Clarity PPM
    .
  2. Vaya a
    Administración
    ,
    Esquemas
    y seleccione un esquema Idea.
  3. Vaya a la ficha
    Módulos
    . El nuevo subobjeto aparece en el panel
    MÓDULOS
    .
  4. Haga clic en
    EDITAR
    , arrastre y suelte el subobjeto nuevo y haga clic en
    PUBLICAR
    .
     
    El módulo del subobjeto recién creado se agrega ahora a las ideas.
Uso del subobjeto personalizado en una idea
Siga estos pasos:
  1. Inicie sesión en la
    Nueva experiencia de usuario de Clarity PPM
    .
  2. Vaya a
    Ideas
    y seleccione una idea en la cuadrícula. El nuevo subobjeto ahora está disponible como uno de los módulos.
  3. Haga clic en el nuevo módulo del subobjeto y haga clic en el icono más (
    +
    ) para agregar atributos.
     
     
Las propiedades genéricas de la cuadrícula se aplican a los atributos.
Configuración de los atributos de idea personalizados para que aparezcan en los esquemas
En el caso de que se hayan creado atributos de idea personalizados en la versión clásica de PPM, se debe comprobar que estos atributos están disponibles en los esquemas de ideas.
Siga estos pasos:
  1. En la versión clásica de PPM, haga clic en
    Administración
    ,
    Objetos
    .
  2. En el campo Nombre del objeto, introduzca
    Idea
    y seleccione
    Filtro
    .
  3. Haga clic en el objeto
    Idea
    y seleccione la ficha
    Atributos
    para ver todos los atributos asociados con el objeto Idea.
  4. Filtre y encuentre el atributo de idea personalizado que desea mostrar en los esquemas estándares y definidos por el usuario.
  5. Introduzca un valor único en el campo
    ID de atributo de la API
    y haga clic en
    Guardar
    para confirmar los cambios.
  6. Abra el esquema que desea editar.
  7. Localice y arrastre el atributo de idea personalizado a la sección apropiada del esquema.
Configuración del módulo de finanzas para las ideas utilizando los esquemas
Si desea activar el módulo Información financiera en Ideas, puede hacerlo utilizando el esquema.
Asegúrese de que se proporcionan los siguientes derechos al usuario:
  • Idea - Plan de costes - Editar todo
  • Idea - Plan de costes - Ver todo
  • Idea - Plan de costes - Editar
  • Idea - Plan de costes - Ver
Siga estos pasos:
  1. Inicie sesión en la
    Nueva experiencia de usuario
    .
  2. Vaya a
    Administración
    ,
    Esquemas
    .
  3. Seleccione el esquema predeterminado
    Idea
    y haga una copia.
  4. Edite, cambie el nombre y abra el nuevo esquema Idea.
  5. Vaya a
    Módulos
    , haga clic en
    Editar
    , arrastre y suelte el módulo
    Finanzas
    y haga clic en
    Publicar
    . El módulo Información financiera se publica y estará disponible en Ideas.
  6. Vaya a
    Ideas
    en el menú principal y abra una idea. Se puede ver el módulo Información financiera.
  7. Haga clic en
    INFORMACIÓN FINANCIERA
    . La lista de planes de costes aparece en el diseño de cuadrícula.
Exploración de módulos
En
Clarity PPM
15.6.1, el esquema Idea estándar solo está asociado con los módulos de detalles. Cuando se utilizan los esquemas de la gestión de proyectos, se pueden configurar los módulos para un esquema de modo que se muestren como iconos en los cuadros del proyecto. Para obtener más información sobre los módulos de gestión de proyectos, consulte Nueva experiencia de usuario: Configuración de los esquemas para proyectos e inversiones.
Supresión de esquemas
Con los derechos de acceso adecuados, se puede suprimir cualquier esquema creado por el usuario. Si suprime un esquema que no es el predeterminado, todas las plantillas y proyectos asociados al esquema se vuelven a asociar al esquema actual predeterminado. Si el esquema Idea estándar es el esquema predeterminado, todas las ideas se asocian a este esquema. Si suprime un esquema predeterminado definido por el usuario, las plantillas y los proyectos asociados a él se vuelven a asociar al esquema Idea estándar. El esquema Idea estándar se convierte en el nuevo esquema predeterminado. No se puede suprimir el esquema Proyecto estándar.