Nueva experiencia de usuario: Captura, desarrollo y aprobación de nuevas ideas

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Como desarrollador de negocio, gestor de la cartera, gestor de proyectos o gestor de productos, puede captar la demanda de nuevas ideas en toda la organización, así como de los partners y clientes. Desarrolle y evalúe nuevas ideas en la cuadrícula Ideas. Apruebe y financie las ideas más prometedoras y rechace las ideas con prioridad baja para que los usuarios y los equipos no les asignen ningún presupuesto ni tiempo. Utilice los siguientes diseños para refinar y clasificar las ideas:
  • Cuadrícula:
    Permite rellenar los detalles más granulares en ideas para obtener una vista personalizada en la que se muestran únicamente las columnas pertinentes, lo que permite capturar la información necesaria de forma rápida y eficaz. Puede ordenar, filtrar y configurar la vista según sus necesidades para poder introducir mejor los datos.
  • Tablero:
    Permite visualizar las ideas categorizadas por prioridad, estado, tipo u otros criterios. Se pueden ver las ideas como tarjetas que se pueden arrastrar y soltar para organizarlas en columnas.
Utilice la función Ideas en la
Nueva experiencia de usuario
de Clarity PPM para crear, editar, revisar y aprobar ideas tal como se muestra a continuación:
3
Requisitos previos
Antes de utilizar la función Ideas, verifique que el administrador le ha concedido los derechos de acceso apropiados:
  • Gestión de ideas - Ir a
  • Ideas - Ir a
  • Ideas - Crear
  • Recurso - Ver Ideas - Todo
    o
    Idea - Ver - Todo
  • Recurso - Aprobar Ideas - Todo
    o
    Idea - Aprobar - Todo
Como administrador, consulte
Access Rights Reference
en la edición en inglés de la documentación. La página
Demand Management Access Rights
describe los derechos de acceso requeridos para interactuar con las ideas. Los derechos necesarios generalmente son los mismos para la versión clásica de PPM y para la
Nueva experiencia de usuario
.
Gestión de ideas utilizando la vista de cuadrícula
Las ideas se pueden gestionar desde la vista de cuadrícula tal y como se muestra a continuación:
  • Visualización de la cuadrícula de idea
  • Creación y gestión de las vistas de cuadrícula
  • Creación de una idea en la cuadrícula
  • Conversión de una idea en proyecto a partir de la plantilla
Visualización de la cuadrícula de idea
Ejemplo
: Sid Patel es un gestor de la cartera y responsable de la toma de decisiones clave para su organización. Entiende que las ideas son la base para el éxito de una organización. Utiliza la cuadrícula Ideas para revisar e identificar las ideas que necesitan inversiones. También rechaza otras ideas para que los usuarios y los equipos no inviertan demasiado tiempo en ellas.
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Siga estos pasos:
  1. En el menú principal, haga clic en
    Ideas
    .
    Aparecerá la página Ideas.
  2. Al visualizar la cuadrícula por primera vez, aparecerán los campos siguientes:
    • Asunto
      Define el resumen/nombre de la idea.
    • Tipo de idea
      Es un campo personalizado que se importa al importar el complemento Acelerador de PMO. Para obtener más información sobre el complemento Acelerador de PMO, consulte la sección Complemento: Acelerador de PMO de la documentación.
    • Categoría de idea
      Es un campo personalizado que se importa al importar el complemento Acelerador de PMO.
    • Prioridad de idea
      Define el valor que el gestor de la idea asigna a la idea. El valor corresponde a la prioridad del riesgo. Se puede seleccionar Baja (valor predeterminado), Media o alta.
    • Start Date
      Indica la fecha de inicio de la idea.
    • Planned Cost (Coste planificado)
      Define los costes planificados del desarrollo de una idea. Este valor se distribuye entre las fechas de inicio y finalización del coste planificado.
      Antes de la versión 13.2, puede actualizar directamente el campo Coste planificado. Sin embargo, desde la versión 13.2, el campo coste planificado no ha sido editable. En su lugar, es la suma de los campos Coste operativo planificado y Coste del capital planificado.
    • Beneficio planificado
      Define el beneficio planificado total que el usuario recibirá de esta idea.
    • Valor presente neto planificado
      Muestra el valor presente neto planificado (NPV) de la inversión.
    • Retorno de la inversión planificado
      Muestra el retorno de la inversión planificado (ROI) de esta inversión.
    • Status
      Muestra el estado de la idea.
      Para obtener más información, consulte la sección
      El proceso de aprobación de la idea en la página Gestión de ideas.
      Para mostrar u ocultar campos en la cuadrícula Ideas, haga clic en
      Panel de columna
      .
Creación y gestión de las vistas de cuadrícula
La cuadrícula Ideas se puede personalizar para que se muestren únicamente las columnas relevantes y se capture la información requerida de forma rápida y eficaz. Asimismo, se pueden guardar las personalizaciones como vistas a las que se puede acceder más adelante. Las vistas guardadas también están disponibles para todos los usuarios con acceso a la cuadrícula Ideas.
Ejemplo:
Suponga que desea revisar las ideas que no están aprobadas y que tienen un ROI de entre el 100 % y el 200 %. Puede utilizar un par de filtros en la cuadrícula Ideas para identificar las ideas adecuadas. Ahora puede guardar este diseño como una vista para asegurarse de que tanto usted como sus compañeros pueden ver rápidamente las ideas no aprobadas con un alto retorno de la inversión, y tomar decisiones más efectivas.
Ideas 3.jpg
Para evitar la creación de varias copias de vistas prácticamente iguales, no guarde una nueva vista a menos que sus propiedades sean diferentes de una vista existente. Una estrategia sencilla es crear un conjunto básico de vistas que todos los usuarios puedan compartir. Los usuarios pueden hacer pequeños ajustes a estas vistas principales sin tener que guardar necesariamente nuevas vistas. Puede seguir trabajando en una vista sin guardar. Sin embargo, para conservar los filtros, los valores de configuración y las configuraciones de la cuadrícula, se debe guardar la vista.
Siga estos pasos:
  1. En el menú principal, haga clic en
    Ideas
    .
    Aparecerá la página
    Ideas
    .
  2. Agregue las columnas requeridas a la cuadrícula y establezca los filtros apropiados. La etiqueta
    SIN GUARDAR
    aparece al lado del campo VISTA.
  3. Utilice
    OPCIONES DE LA VISTA
    para especificar la configuración de los campos
    VISUALIZACIÓN DE LOS DECIMALES DE DINERO
    y
    VISUALIZACIÓN DE LOS DECIMALES DE NÚMERO
    . La vista actual aparece como SIN GUARDAR.
  4. Haga clic en
    VISTA, GUARDAR COMO
    .
  5. En el panel
    GUARDAR VISTA
    , introduzca un nuevo nombre. Para sustituir una vista existente, deje el mismo nombre. Haga clic en
    GUARDAR
    y haga clic en
    CONFIRMAR
    .
  6. Haga clic en
    GUARDAR.
    La vista se guarda y permanece activa como vista actual.
  7. Para gestionar las vistas, haga clic en
    VISTA, GESTIONAR
    .
  8. En el panel
    GESTIONAR VISTAS
    , haga clic en una de las dos fichas siguientes:
    • CREADO POR MÍ:
      Esta ficha muestra las vistas que ha creado el usuario. Para cambiar el nombre de una vista, seleccione el nombre de la vista e introduzca un nombre nuevo. Para suprimir una vista, haga clic en
      X (Suprimir)
      .
    • CREADO POR OTROS:
      Esta ficha muestra las vistas creadas por otros usuarios. La ficha muestra el nombre de la vista, el propietario y las opciones para ocultar o mostrar la vista en la lista de vistas.
  9. Haga clic en el símbolo de aspa
    X
    para cerrar el panel
    Gestionar vistas
    .
Creación de una idea en la cuadrícula
Capture la demanda de nuevos productos, proyectos, servicios, aplicaciones y otras inversiones creando y desarrollando nuevas ideas.
Siga estos pasos:
  1. En el menú principal, haga clic en
    Ideas
    .
    Aparecerá la página
    Ideas
    .
  2. Haga clic en el icono del signo más (
    +
    ) para agregar una nueva idea a la cuadrícula Ideas. También puede hacer clic con el botón secundario del ratón en la cuadrícula y seleccionar
    Insertar fila abajo
    .
  3. Introduzca valores en los siguientes campos obligatorios:
    1. Asunto
      Introduzca el nombre o el resumen de la idea.
    2. Status
      El estado se establece automáticamente en
      No aprobado
      .
    3. ID
      Introduzca un identificador único para la idea. Cuando está activada la numeración automática, el campo ID es de solo lectura.
  4. Introduzca valores en los campos opcionales relevantes, tales como
    Tipo de idea
    ,
    Prioridad de la idea
    y
    Fecha de inicio
    .
Conversión de ideas en proyectos utilizando plantillas
Ahora se puede convertir una idea aprobada en un proyecto mediante una plantilla.
Requisitos previos
Como administrador, verifique que la idea tiene el estado Aprobado y asegúrese de que los siguientes derechos de acceso de usuario están asignados para permitir a los usuarios convertir ideas en proyectos.
  • Ideas - Ir a
  • Idea - Ver
  • Derechos de instancia de reserva en firme de los recursos en usuarios concretos
  • Proyecto - Crear desde plantilla
  • Vista del proyecto en plantillas
  • Proyectos - Ir a
  • Proyecto - Plan de costes - Editar todo
  • Proyecto - Plan de beneficios – Editar todo
  • Proyecto - Plan de presupuestos - Editar todo
  • Proyecto - Crear desde plantilla
  • Vista del proyecto en plantillas
Ejemplo:
Sid es un gestor de demandas que ha evaluado una idea, ha determinado que tiene valor y desea convertirla en un proyecto para que los detalles de la evaluación de la idea sigan adelante y se puedan implementar como un proyecto. Sid revisa todas las ideas en una reunión de ideas semanal y elabora una lista de ideas. Nicole, la gestora de proyectos, revisa las ideas y observa que algunas de ellas contienen datos sustanciales y pueden tener un valor significativo. Nicole aprueba la lista de ideas. A continuación, Sid convierte las ideas aprobadas en proyectos mediante plantillas de proyecto predefinidas. Cuando convierte una idea en un proyecto, obtiene las opciones siguientes:
  • Copiar información financiera:
    Permite incluir los datos financieros de la idea al proyecto.
  • Copiar equipo:
    Permite incluir los datos de personal del recurso o del rol desde la idea al proyecto.
Tenga en cuenta los siguientes puntos:
  • La idea convertida en un proyecto se puede ejecutar como un proyecto. Después de convertir una idea en un proyecto, el estado de la idea (en el tablero y en la cuadrícula) se actualiza a
    Converted (Convertida)
    .
  • Después de convertir una idea en un proyecto, la cuadrícula Proyecto se puede configurar para que incluya la columna
    Idea originaria
    para una mayor visibilidad.
  • Después de convertir una idea en un proyecto, el control flotante Proyecto se puede configurar para que incluya la idea originaria para una mayor visibilidad.
  • Las tarjetas del tablero Proyecto también se pueden configurar para que incluyan la
    idea originaria
    .
  • Se puede incluir el estado de la idea originaria en la cuadrícula, en las opciones de visualización de las tarjetas y en el panel de detalles.
  • Se puede utilizar la misma idea para crear varios proyectos.
Siga estos pasos:
  1. Inicie sesión en la Nueva experiencia de usuario de Clarity PPM.
  2. Vaya a
    Ideas
    , haga clic con el botón secundario del ratón en una idea aprobada y seleccione
    Convertir en proyecto
    .
  3. Seleccione una plantilla.
  4. Seleccione las opciones siguientes según corresponda:
    • Copiar equipo
      Cuando se utiliza la opción
      Copiar equipo
      , los miembros del equipo y las adjudicaciones asociadas se agregan a la ficha Personal del proyecto. Se puede utilizar la ficha Personal del proyecto para editar el personal y las adjudicaciones del proyecto.
    • Copiar información financiera
  5. Haga clic en
    CREAR
    .
  6. La idea convertida recientemente se abre como un proyecto en la página Cuadros de proyecto. Tenga en cuenta los siguientes puntos:
    • La idea ahora se convierte en un proyecto y se puede ejecutar como un proyecto. El estado de la idea que se muestra es Convertido.
    • Se puede incluir el estado de la idea originaria en la cuadrícula, en las opciones de visualización de las tarjetas y en el panel de detalles.
Nota:
Cuando se convierte una idea en un proyecto mediante una plantilla, se incluyen los roles y la adjudicación correspondientes asociados a la idea. Si se copia el equipo de la idea en el proyecto y la plantilla de proyecto seleccionada incluye un conjunto de roles, la cuadrícula Personal del proyecto incluirá tanto los recursos copiados de la idea como los de la plantilla del proyecto.
Gestión de ideas utilizando la vista del tablero
Se pueden gestionar ideas mediante la vista del tablero de la siguiente manera:
  • Visualización del tablero de ideas
  • Creación y gestión de las vistas del tablero de ideas
  • Creación de idea desde el tablero
Funciones estándares de la vista del tablero
Las funciones estándares asociadas con el diseño del tablero son las siguientes:
  • Mostrar y ocultar columnas
    Se puede utilizar el panel Columnas para mostrar y ocultar columnas en el diseño del tablero.
  • Uso del panel Detalles para editar información
    Se puede utilizar el panel Detalles para ver y actualizar los campos en el diseño del tablero. El panel Detalles está disponible con un diseño de dos columnas y se le puede cambiar el tamaño para que ocupe un 75 % de la pantalla. El diseño del panel Detalles permite incluir dos campos por fila. Se puede arrastrar horizontalmente cualquier campo para que ocupe una o ambas columnas del diseño. Se puede cambiar el tamaño verticalmente de las cadenas y de los tipos de datos de cadenas grandes. Para obtener más información, revise en esta página el tema Edición de ideas mediante el panel Detalles.
  • Uso del filtro para localizar los registros importantes
    Se pueden aplicar uno o más filtros para buscar datos que cumplan los criterios de filtro.
Visualización del tablero de ideas
Se pueden arrastrar y soltar tarjetas en el diseño del tablero para las ideas. Las tarjetas tienen las siguientes características:
  • Las tarjetas también pueden mostrar datos numéricos y valores (se puede ajustar la apariencia de los datos en Opciones de la vista).
  • Las tarjetas se pueden seleccionar en distintos colores en función del valor seleccionado en el campo Color según de las opciones de la vista. Las selecciones de color aparecen en la leyenda y se guardan con la vista.
  • Los títulos de las tarjetas tienen como valor predeterminado el campo Nombre. Si se configura un valor predeterminado para el campo Nombre en Studio, la aplicación utiliza ese valor al crear tarjetas. Sin un valor predeterminado, las nuevas tarjetas muestran Nuevo elemento como el nombre predeterminado.
  • Puede cambiar el campo utilizado por las tarjetas para mostrar sus nombres. En Opciones de la vista, seleccione cualquier atributo de cadena.
  • Puede configurar tarjetas para mostrar hasta cuatro (4) campos adicionales en cualquier orden (utilice Opciones de la vista). Cuando se seleccionan campos adicionales, el nombre de los campos aparece en el área de la leyenda.
  • Se pueden configurar tarjetas para mostrar hasta tres (3) métricas numéricas en el orden seleccionado. El nombre de cada métrica aparece en la leyenda.
Ejemplo
: Nicole es una gestora de programas que necesita ver ideas y poder organizarlas rápidamente en distintas columnas para clasificar las ideas en función de la prioridad. Puede arrastrar y soltar ideas para cambiar su estado de No aprobado a Enviado para aprobación y, a continuación, a Aprobado.
Siga estos pasos:
  1. En el menú principal, haga clic en
    Ideas
    .
    Aparecerá la página Ideas.
  2. Haga clic en el icono
    Tablero
    .
  3. Las ideas se enumeran en la vista del tablero.
  4. Al ver el tablero por primera vez, las ideas se organizan de la siguiente manera:
    • El estado del trabajo aparece como Columnas
    • El nombre de la idea aparece como Título de la tarjeta.
  5. Haga clic en
    Opciones de la vista
    .
  6. En
    OPCIONES DEL TABLERO
    :
    • COLUMNAS
      : seleccione el atributo que desea que utilice el tablero para cada columna.
    • COLOR POR
      : seleccione el atributo que desea que utilice el tablero para el color de cada tarjeta.
  7. En
    OPCIONES DE LA TARJETA
    :
    • TÍTULO DE LA TARJETA:
      Seleccione un atributo de cadena para que aparezca en la parte superior para identificar cada tarjeta del tablero.
    • CAMPOS DE LA TARJETA:
      Seleccione un máximo de cuatro (4) atributos para que aparezcan en la cara de cada tarjeta en el orden seleccionado.
    • MÉTRICAS DE LA TARJETA:
      Seleccione un máximo de tres (3) atributos para que aparezcan en la parte inferior de cada tarjeta para transmitir las métricas o información de estado significativa.
  8. Para configurar sus propios atributos de visualización, opciones y el color de cada valor, haga clic en
    GESTIONAR LISTAS DE SELECCIÓN
    .
    • NOMBRE DE LA LISTA DE SELECCIÓN:
      Introduzca un nombre para la lista de selección. Cada lista de selección definida solo se puede aplicar al proyecto actual.
    • AGREGAR OPCIÓN:
      Para agregar un valor a la lista de selección, haga clic en AGREGAR OPCIÓN. Edite el nombre y el color de cada opción.
  9. Cuando haya terminado, haga clic en
    FINALIZADO
    .
Creación y gestión de las vistas del tablero de ideas
Clarity PPM admite la modificación y el almacenamiento de vistas por parte de varios usuarios. Se puede personalizar el tablero Ideas para ver las columnas pertinentes, gestionar rápidamente el estado de las ideas y capturar la información necesaria de forma eficaz. Asimismo, se pueden guardar las personalizaciones como vistas a las que se puede acceder más adelante. Cada usuario puede modificar sus propias vistas guardadas o trabajar en una vista no guardada. Se pueden guardar los filtros, las preferencias de Opciones de la vista, la configuración del panel de detalles y la configuración de las columnas y las tarjetas del tablero. Las vistas guardadas también están disponibles para todos los usuarios con acceso al tablero de ideas.
Siga estos pasos:
  1. En el menú principal, haga clic en
    Ideas
    .
    Aparecerá la página Ideas.
  2. Haga clic en el icono
    Tablero
    para cambiar a la vista del tablero.
  3. Utilice el seleccionador de columna para agregar las columnas necesarias.
  4. Establezca los filtros adecuados.
  5. La etiqueta
    SIN GUARDAR
    aparece al lado del campo
    VISTA
    .
  6. Haga clic en
    Opciones de la vista
    , configure las
    OPCIONES DEL TABLERO
    y las
    OPCIONES DE LA TARJETA
    .
  7. Haga clic en
    VISTA
    ,
    GUARDAR COMO
    .
  8. En el panel
    GUARDAR VISTA
    , introduzca un nuevo nombre.
  9. Para actualizar una vista existente, seleccione el nombre existente.
    Aparecerá un mensaje de confirmación.
  10. Haga clic en
    GUARDAR
    y haga clic en
    CONFIRMAR
    .
    La vista se guarda y permanece activa como vista actual.
  11. Para gestionar las vistas, haga clic en
    VISTA
    ,
    GESTIONAR
    .
  12. En el panel
    GESTIONAR VISTAS
    , haga clic en una de las dos fichas siguientes:
    • CREADO POR MÍ:
      Esta ficha muestra las vistas que ha creado el usuario. Para cambiar el nombre de una vista, seleccione el nombre de la vista e introduzca un nombre nuevo. Para suprimir una vista, haga clic en X (Suprimir).
    • CREADO POR OTROS:
      Esta ficha muestra las vistas creadas por otros usuarios. La ficha muestra el nombre de la vista, el propietario y las opciones para ocultar o mostrar la vista en la lista de vistas.
  13. Haga clic en el símbolo de aspa
    X
    para cerrar el panel Gestionar vistas.
Creación de idea desde el tablero
Se puede capturar la demanda de nuevos productos, proyectos, servicios, aplicaciones y otras inversiones creando y desarrollando nuevas ideas en el tablero de ideas.
Siga estos pasos:
  1. En el menú principal, haga clic en
    Ideas
    .
    Aparecerá la página Ideas.
  2. Haga clic en el icono
    Tablero
    .
  3. Las ideas se enumeran en la vista del tablero.
  4. Haga clic en el icono
    +
    (signo más) para agregar una nueva idea. También puede hacer clic en
    NUEVA TARJETA
    en una columna.
    Aparece una nueva tarjeta de idea. Aparece el panel Detalles.
Funcionalidades comunes en la cuadrícula y el tablero de ideas
El tablero y la cuadrícula de ideas aprovechan el componente genérico del tablero e incluyen Detalles, Columnas, Filtros, Opciones de la vista, Leyendas y Listas de selección.
  • Edición de ideas
  • Actualización del estado de la idea
  • Uso de filtros para identificar ideas
  • Asociación de ideas con esquemas
  • Asociación de ideas con unidades OBS
  • Vinculación de ideas y elementos del mapa de ruta
  • Exportación de ideas
Edición de ideas
Como gestor de la cartera o responsable de la toma de decisiones, puede editar ideas utilizando las opciones siguientes:
  • Edición de ideas directamente en la cuadrícula Ideas
  • Edición de ideas utilizando el panel Detalles (a menudo llamado ventana flotante)
Edición de ideas directamente en la cuadrícula Ideas
Ejemplo
: Como gestor de la cartera, está revisando ideas y desea cambiar la prioridad y la fecha de inicio de una idea que puede ofrecer valor inmediato para su organización. Puede identificar la idea adecuada y hacer doble clic en el valor del campo
Prioridad de la idea
para cambiar la prioridad de la idea. A continuación, puede hacer doble clic en el valor de la columna
Fecha de inicio
y utilizar el selector de fecha para cambiar la fecha de inicio.
Si se dispone del derecho de acceso
Idea - Editar - Todo
o
Recurso - Editar ideas - Todo
, no se podrá cambiar el estado de una idea a
Aprobado
. Se podrá editar una idea y cambiar su estado a
Enviar para aprobación
.
El siguiente GIF muestra cómo editar una idea en la cuadrícula Ideas.
Edit Ideas.gif
Siga estos pasos:
  1. En el menú principal, haga clic en
    Ideas
    . Aparecerá la página
    Ideas
    .
  2. Utilice
    FILTRO
    o
    VISTA
    para identificar la idea que desea editar.
  3. Ahora puede realizar las siguientes acciones en función de las columnas:
    • Introducir valores directamente en una columna.
    • Seleccione los valores de una lista desplegable.
    • Seleccione una fecha en el selector de fecha
    • Introduzca o borre marcas de verificación
Edición de ideas mediante el panel Detalles
El panel Detalles (a menudo llamado ventana flotante) permite a los propietarios del proyecto y a los usuarios del negocio disponer de derechos de acceso para configurar qué detalles aparecen en la idea. Las capacidades que permiten agregar, colocar y eliminar campos ayudan a mejorar la productividad del usuario. Se tarda menos tiempo en ir a otras páginas para localizar un campo. Se puede utilizar el panel Detalles desde el diseño de la cuadrícula o del tablero para editar una idea.
Ejemplo:
Cuando revisa los detalles asociados a una idea, desea validar si se ha aprobado una idea y quién la ha aprobado antes de revisar los detalles adicionales. Puede agregar estos campos al panel Detalles.
Tenga en cuenta los siguientes puntos sobre el panel Detalles:
  • Se pueden arrastrar y soltar nuevos campos en el diseño, ajustar su posición en el formulario y guardar los valores de configuración en una vista.
  • Los cambios de configuración se mantienen en su sitio para los diferentes diseños disponibles en la página actual (por ejemplo, cuadrícula o tablero).
  • Se pueden realizar estos cambios en una vista sin guardar o conservarlos en vistas guardadas que puedan compartirse con otros usuarios.
Si se dispone del derecho de acceso Idea - Editar - Todo o Recurso - Editar Ideas - Todo, no se puede cambiar el estado de una idea a Aprobado. Se podrá editar una idea y cambiar su estado a Enviar para aprobación.
Para obtener más información sobre el panel Detalles, consulte la sección .
El GIF siguiente muestra cómo se deben configurar los campos en el panel Detalles.
Ideas Details.gif
Siga estos pasos:
  1. En el menú principal, haga clic en
    Ideas
    .
    Aparecerá la página Ideas.
  2. Seleccione el diseño
    Tablero
    o
    Cuadrícula
    .
  3. Utilice
    FILTRO
    o
    VISTA
    para identificar la idea que desea editar.
  4. Haga clic en cualquier columna asociada a una idea en la cuadrícula Ideas para mostrar la ficha
    Detalles
    .
  5. Haga clic en
    CONFIGURAR
    para mostrar una lista de todos los atributos que están disponibles para el objeto Idea.
  6. Arrastre y suelte los atributos relevantes en el diseño
    Detalles
    , en el que se mostrarán como campos editables.
  7. Ajuste el orden de los campos en el diseño
    Detalles
    arrastrándolos y colocándolos en las posiciones pertinentes.
  8. Una vez finalizados los cambios, guarde su vista si desea que otros usuarios se beneficien de los cambios.
Actualización del estado de la idea
Como propietario o responsable de la toma de decisiones con los derechos de acceso adecuados, puede evaluar y aprobar ideas. Piense en un escenario en el que los empleados han enviado diversas ideas, podrá cambiar el estado de la idea y aprobar las que cumplan los criterios de aceptación.
  • Si el estado de una idea es
    No aprobado
    , solamente se podrá cambiar el estado a
    Enviar para aprobación
    .
  • Si el estado de una idea es
    Enviar para aprobación
    y se dispone de derechos para aprobar una idea, se podrá cambiar el estado a
    Aprobado
    ,
    Rechazado
    o
    Incompleto
    .
    • Si se rechaza una idea o se marca como
      incompleta
      , el propietario de la idea podrá perfeccionar la idea.
    • Podrá cambiar su estado a
      Enviar para aprobación
      para que pueda revisarse la idea de nuevo.
  • Si el estado de una idea es
    Aprobado
    , no podrá cambiarse a
    No aprobado
    ; sin embargo, podrá cambiarse a
    Enviar para aprobación
    .
Cuadrícula:
En la cuadrícula Idea se puede cambiar el estado de una idea en línea en la fila o en el panel Detalles.
Tablero:
En el tablero Idea, si se han organizado las ideas por estado en las columnas, podrán arrastrarse y soltarse en la columna correspondiente para cambiar su estado.
Siga estos pasos:
  1. En el menú principal, haga clic en
    Ideas
    .
    Aparecerá la página Ideas.
  2. Busque la idea que desea aprobar en el tablero Ideas.
    Sugerencia:
    Para facilitar la búsqueda, aplique una vista guardada o utilice uno o más filtros.
  3. Utilice el panel
    Detalles
    para cambiar el estado de una idea en la vista de cuadrícula o de tablero.
  4. También puede cambiar el estado en el diseño de la cuadrícula o del tablero de la siguiente manera:
    • Cuadrícula:
      Haga doble clic en el valor de la columna
      Estado
      y cambie el estado en la cuadrícula Idea.
    • Tablero:
      Arrastre y suelte la idea en una columna de estado específica si las ideas están organizadas por estado.
Filtrado de ideas
También se puede utilizar el filtro para clasificar rápidamente las ideas, así como para reducir su cantidad y quedarse solamente con aquellas que sean relevantes para el escenario de negocio actual.
Ejemplo
: Suponga que desea revisar las ideas que no están aprobadas y que tienen un valor del retorno de la inversión (ROI) de entre el 100 % y el 200 %. Podrá utilizar el filtro en la cuadrícula Ideas para identificar y revisar rápidamente estas ideas.
Updated Filter Ideas.gif
Siga estos pasos:
  1. En la cuadrícula Ideas, haga clic en
    Filtro
    .
  2. Haga clic en
    Agregar filtro
    y seleccione una columna.
  3. Introduzca los criterios de filtro. Se pueden aplicar varios filtros a la cuadrícula Ideas en función de las necesidades del negocio.
    La cuadrícula Ideas se actualiza para mostrar los resultados.
  4. Para eliminar un filtro, haga clic en (
    X
    ). Para eliminar todos los filtros, haga clic en
    ELIMINAR TODO
    .
Se pueden utilizar las funciones de filtrado para clasificar e identificar rápidamente las ideas importantes. Para obtener más información sobre los filtros, consulte la
.
Asociación de ideas con esquemas
Se puede asociar una idea a un esquema que el administrador o el diseñador de contenido de PMO ha creado para su equipo o unidad de negocio. Un esquema le permite mostrar información que es importante para los requisitos empresariales específicos de diversos departamentos.
Ejemplo
: Sid Patel, el gestor de la cartera, utiliza la página Ideas para evaluar las ideas desde los equipos de desarrollo del producto y de arquitectura del producto según diferentes criterios. Evalúa las ideas enviadas por el equipo de desarrollo del producto según el impacto financiero como, por ejemplo, el coste planificado y el beneficio planificado. Para el equipo de arquitectura del producto, su evaluación se basa en detalles técnicos como el ajuste de la arquitectura, el cumplimiento tecnológico y el cumplimiento normativo. Sid desea que los equipos asocien ideas con los esquemas de ideas correspondientes para que solo aparezcan los detalles importantes cuando se revisen las ideas.
Siga estos pasos:
  1. En el menú principal, haga clic en
    Ideas
    .
    Aparecerá la página
    Ideas
    .
  2. Haga clic en
    Panel de columna
    y, a continuación, seleccione y agregue el campo Esquema a la cuadrícula Ideas.
  3. Identifique la idea que desea asociar con un esquema y haga doble clic en la celda Esquema para seleccionar el esquema adecuado.
  4. Haga clic en
    Asunto
    para ver los detalles asociados con la idea. El administrador o el diseñador del contenido de PMO deciden el diseño y los campos de la página Detalles cuando configuran los esquemas.
Solo se pueden ver los esquemas de ideas que el administrador ha publicado en la
Nueva experiencia de usuario
. Si el administrador no ha publicado ningún esquema personalizado, la idea se asociará con el esquema de idea estándar. Para obtener más información, consulte
Nueva experiencia de usuario: Configuración de esquemas para ideas
.
Asociación de ideas con unidades OBS
Se puede asociar una idea con las unidades OBS del departamento, de la ubicación, de la organización y del recurso predeterminado. También puede disociar o actualizar una idea de la unidad OBS correspondiente.
Prerrequisitos:
Como administrador, debe asegurarse de que el atributo del objeto específico se asocia con la idea desde la interfaz de la versión clásica de Clarity PPM. Para obtener más información sobre la OBS, consulte
Configuración de una estructura de desglose de la organización
.
Siga estos pasos:
  1. En el menú principal, haga clic en
    Ideas
    .
    Aparecerá la página Ideas.
  2. Desplácese hasta el selector de columnas y seleccione las siguientes unidades OBS:
    • Departamento
    • Location
    • Organizativo
    • Unidad de estructura de desglose de la organización de recursos predeterminada
    Las columnas asociadas se agregan a la cuadrícula Ideas.
Vinculación de ideas y elementos del mapa de ruta
En un escenario de mapa de ruta, se puede asociar un elemento del mapa de ruta a un proyecto, una inversión personalizada o una idea existente. Solamente se mostrarán los proyectos, las inversiones personalizadas y las ideas a los cuales se tenga al menos derechos de acceso de visualización. Una vez que una idea se ha vinculado a un elemento del mapa de ruta, ya no se podrá asociar a otros elementos del mapa de ruta. Para obtener más información, consulte
Nueva experiencia de usuario: Planificación top-down con mapas de ruta
.
Exportación de ideas
Como gestor de la cartera o responsable de la toma de decisiones, se pueden exportar los datos de la cuadrícula Ideas a un archivo de valores separados por comas (CSV) para trabajar sin conexión, o bien para importar los datos a otros sistemas. Para obtener más información sobre la exportación de datos, consulte la sección
Exportación de los datos de una cuadrícula a un archivo CSV
en la
Guía de procedimientos iniciales de la Nueva experiencia de usuario de Clarity PPM
.
Siga estos pasos:
  1. En el menú principal, haga clic en
    Ideas
    .
    Aparecerá la página
    Ideas
    .
  2. Haga clic en
    Exportar a CSV
    .
La exportación convierte los valores de porcentaje (%) de las cuadrículas en valores decimales. Por ejemplo, si la columna Retorno de la inversión planificado de la cuadrícula muestra el valor 131 %, se guarda como 1,31 en el archivo CSV exportado.
Trucos y sugerencias para la solución de problemas
Algunos de los problemas comunes que pueden surgir al utilizar la cuadrícula Ideas son los siguientes:
API-1007:
No está autorizado para procesar la solicitud. Póngase en contacto con el administrador del sistema para obtener los derechos de seguridad necesarios.
Este mensaje de error aparece al intentar realizar actividades para las que no se tiene los derechos adecuados. Por ejemplo, si se dispone del derecho
Idea - Editar - Todo
y se intenta crear una idea. Únicamente se podrá crear una idea si se dispone del derecho
Ideas - Crear
.
CMN-0009:
El atributo Estado tiene un valor de búsqueda no válido 4.
Este mensaje de error aparece al intentar cambiar el estado de una idea pero no se dispone de los derechos adecuados. Por ejemplo, si se dispone del derecho
Idea - Editar - Todo
y se intenta cambiar el estado de una idea a
Aprobado
. Únicamente se podrá aprobar una idea si se dispone del derecho
Recurso - Aprobar ideas - Todo
o
Idea - Aprobar - Todo
.