Nueva experiencia de usuario: Creación, apertura y visualización de los proyectos

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Los proyectos son conjuntos de actividades coordinadas que se gestionan para proporcionar un producto, servicio u otro retorno de la inversión (ROI). Como gestor de proyectos puede definir y realizar un seguimiento de las tareas del proyecto, los miembros del equipo, los documentos, los vínculos, el estado, el presupuesto, los datos reales y otros detalles. Un proyecto de desarrollo de una aplicación móvil, una mejora de la seguridad de una tarjeta de crédito o un sistema de entrada de órdenes en línea serían ejemplos de un proyecto. Los elementos clave de un proyecto son las tareas (actividades) que definen el trabajo del proyecto y los miembros del equipo que realizan el trabajo. El ámbito, el tiempo y las restricciones presupuestarias determinan el proyecto. Las restricciones influyen en las estimaciones que intentan determinar la duración de las tareas, la duración del proyecto, el coste total y otras métricas. Clarity PPM le permite gestionar el ciclo de vida de un proyecto como se muestra a continuación:
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Ciclo de vida del proyecto
El siguiente diagrama muestra un ciclo de vida típico de un proyecto:
Imagen que describe el ciclo de vida del proyecto:
Imagen que describe el ciclo de vida del proyecto
Nicole, gestora de proyectos, es la responsable de que el proyecto se inicie, se planifique, se diseñe, se ejecute, se supervise, se controle y se cierre, todo ello de forma satisfactoria. La
Nueva experiencia de usuario
ayuda a Nicole a gestionar el ciclo de vida de todos sus proyectos. Sus responsabilidades cotidianas también implican la supervisión de los siguientes aspectos de un proyecto:
  • ¿Quién se encuentra en cada equipo de proyecto?
  • ¿Cuál es el ámbito, el presupuesto y la escala de tiempo del proyecto?
  • ¿Cuál es el estado de cada proyecto?
  • ¿Qué cambios se deben solicitar?
  • ¿Cómo puedo reducir las tareas administrativas y centrarme en el trabajo de valor añadido?
Ir a proyectos
En función de los derechos de acceso, los proyectos se pueden visualizar como cuadros o como filas en un diseño de cuadrícula.
Requisitos previos
Antes de utilizar la cuadrícula Proyectos o la página Cuadros de proyecto, verifique que el administrador le ha concedido los siguientes derechos de acceso adecuados:
  • Gestión de proyectos - Ir al cuadro
    Permite a los usuarios acceder a la página Cuadros de proyecto en la Nueva experiencia de usuario, donde los proyectos se muestran como cuadros. La página incluye solamente los cuadros de proyecto a los que el usuario tiene permiso de acceso.
  • Gestión de proyectos - Ir a
    Permite a los usuarios acceder a la página Proyectos en la Nueva experiencia de usuario, donde los proyectos se muestran en una vista de cuadrícula. Las páginas incluyen solamente los proyectos a los que el usuario tiene permiso de acceso.
Siga estos pasos:
  1. Inicie sesión en la
    Nueva experiencia de usuario
    .
  2. Haga clic en
    uno
    de los iconos siguientes en el menú principal:
    • Cuadros de proyecto
      Muestra un resumen general de manera visual de los proyectos de los que se debe realizar un seguimiento frecuente para ver su estado general y poder realizar una supervisión.
    • Proyectos
      Muestra todos los proyectos y los detalles relacionados en una vista de cuadrícula común.
Gestión de proyectos desde la vista de cuadros
Se pueden gestionar proyectos desde la vista de cuadros como se muestra a continuación:
  • Visualizar los proyectos como cuadros.
  • Filtrar los cuadros de proyecto.
Visualización de los proyectos como cuadros
Como gestor de proyectos, es responsable de la gestión de varios proyectos. Desea ver el estado de todos los proyectos en una sola página. La página Cuadros de proyecto proporciona una vista rápida del progreso y del estado de todos los proyectos a la vez. Haga clic en un proyecto para ver todos los subobjetos relacionados con el proyecto como las conversaciones, las tareas, los vínculos, el estado, la información financiera, los riesgos, las incidencias, los cambios, los documentos, los detalles y el personal del proyecto en función de sus derechos de acceso. Los cuadros de proyecto muestran la siguiente información:
  • Estado general del proyecto:
    El estado general del proyecto (
    Al día
    ,
    Necesita ayuda
    o
    En riesgo
    ). Para obtener más información, consulte informes sobre el estado del proyecto. Los cuadros de proyecto muestran el estado general después de crear el primer informe de estado.
  • Escala de tiempo del proyecto:
    Muestra las fechas de inicio y finalización del proyecto y el estado de finalización de los hitos. Se pueden ver un máximo de diez hitos a partir del día presente.
  • Elementos visuales del progreso:
    Muestran el progreso del proyecto. El esquema del proyecto determinará los elementos visuales que aparecerán en el cuadro del proyecto. Por ejemplo, gráficos circulares de anillo que muestren el esfuerzo o el presupuesto invertidos.
  • Iconos de módulos de proyectos:
    Muestran los iconos asociados a los proyectos. El esquema del proyecto determinará qué iconos de módulo aparecerán en el cuadro del proyecto. Por ejemplo, Tareas, Conversaciones, Vínculos, Estado o Información financiera.
  • ID del proyecto:
    Muestra la identificación alfanumérica única de un proyecto.
    La siguiente imagen muestra los cuadros de proyecto:
    La imagen muestra los cuadros de proyecto.
     
Filtrado de los cuadros de proyecto
Para buscar proyectos, puede aplicar uno o más de los siguientes filtros en la página Cuadros de proyecto. Los filtros aparecen al hacer clic en
Buscar o filtrar...
 en la barra de filtro. Los derechos de acceso determinarán qué cuadros de proyecto se muestran.
  • ID del proyecto:
    Muestra la identificación alfanumérica única de un proyecto. Esto ayuda a identificar proyectos con el mismo nombre.
  • Gestor de proyectos:
    Filtra los proyectos por el gestor de proyectos asignado.
  • Estructura de desglose de la organización del proyecto:
    Filtra los proyectos por unidad de la estructura de desglose de la organización. Puede restringir la búsqueda a
    solo la unidad
    seleccionada o ampliar la búsqueda para incluir más niveles de la estructura de desglose de la organización.
    • Para buscar en los niveles superiores de la jerarquía de la estructura de desglose de la organización, seleccione
      Unidad y predecesores
      .
    • Para buscar en los niveles más bajos de la jerarquía de la estructura de desglose de la organización, seleccione
      Unidad y descendientes
      .
  • Tipo de proyecto:
    Filtra los proyectos por el tipo asignado. A menudo el tipo de proyecto se corresponde con la plantilla del proyecto como
    Marketing
    ,
    Desarrollo
    o
    Infraestructura
    .
  • Estado del trabajo:
    Filtra los proyectos por el estado actual del ciclo de vida como
    Solicitado
    ,
    En espera
    o
    Completado
    .
  • Miembro del equipo:
    Filtra los proyectos por miembro del equipo. El filtro solo muestra los recursos de trabajo activos que el gestor de proyectos ha agregado a, como mínimo, un proyecto. El filtro muestra un máximo de 25 miembros de equipo.
  • Estado activo:
    Filtra los proyectos por su estado,
    Activo
    o
    Inactivo
    .
  • También puede introducir un nombre de proyecto completo o parcial o un ID en el cuadro de búsqueda. La página Cuadros de proyecto muestra los cuadros de los proyectos que coinciden con los criterios de búsqueda.
  • Los filtros admiten varias selecciones. Cuando se se selecciona más de una casilla de verificación, la búsqueda se amplía para incluir los valores seleccionados.
  • Para borrar un filtro, haga clic en la
    X
    o en
    BORRAR TODO
    . Para borrar todos los filtros, haga clic en la
    X
    situada en el borde del extremo derecho de la barra de filtro.
  • Tipo de proyecto y Estado del trabajo son atributos de búsqueda que muestran los valores activos que el administrador ha configurado.
  • Las selecciones de filtro se continúa aplicando incluso después de cerrar la sesión, ir a otra página o cuando se agota el tiempo de espera de la sesión.
  • El orden de visualización de los valores de búsqueda en la
    Nueva experiencia de usuario
    sigue el orden de clasificación (manual o alfanumérico) establecido en la versión clásica de PPM. Los valores de búsqueda seleccionados en la
    Nueva experiencia de usuario
    siempre aparecen en el modo alfanumérico independientemente del orden de clasificación establecido en la versión clásica de PPM.
Por ejemplo, la siguiente imagen muestra cuadros de proyecto coincidentes que coinciden con los criterios de filtro siguientes:
  • Estado activo:
    Eestablecido en
    Activo
    .
  • Gestor de proyectos:
    Establecido en
    Henry Reed
    .
  • Nombre del proyecto:
    Contiene la cadena
    Cre
    , que busca proyectos coincidentes cuyo nombre incluya
    Cre
    , como
    Credit
    ("crédito" en inglés).
    Filter Project Tiles.PNG
     
Gestión de proyectos desde la vista de cuadrícula
Los temas siguientes describen las diferentes formas en que se pueden gestionar los proyectos mediante el diseño de cuadrícula.
  • Visualización de proyectos como filas en una cuadrícula
  • Edición de proyectos
Visualización de proyectos como filas en una cuadrícula
En esta versión, se pueden crear, editar y suprimir los proyectos y los atributos relacionados desde la cuadrícula des proyectos. La cuadrícula de proyectos permite ver todos los proyectos en una organización de filas, columnas y celdas basadas en las hojas de cálculo. Para obtener más información sobre las tareas relacionadas con la cuadrícula, consulte
Funciones comunes: Gestión de los datos de Clarity PPM en las cuadrículas
en la sección Guía de procedimientos iniciales de la Nueva experiencia de usuario.
 
Esta imagen muestra los proyectos en la cuadrícula común en la imagen New User Experience Updated.PNG
 
Edición de proyectos
Como gestor de proyectos o responsable de la toma de decisiones, puede editar los proyectos de la siguiente manera:
  • Directamente en la cuadrícula Proyectos
  • Mediante el panel de detalles (a menudo denominado control flotante)
Un problema conocido de la versión 15.6.1 no permite visualizar los campos de unidad de esfuerzo del trabajo en unidades FTE. La unidad FTE establecida en Valores de configuración generales se restablece en Horas.
Edición de proyectos mediante el panel de detalles
El panel de detalles de la página Proyectos en la
Nueva experiencia de usuario
permite a los gestores de proyectos y a los usuarios empresariales con derechos de acceso configurar los campos que deben aparecer en el panel Proyectos. Se pueden arrastrar y soltar nuevos campos en el diseño, ajustar su posición en el formulario y guardar los valores de configuración en una vista. Se puede cambiar una vista sin guardar o conservar los cambios en las vistas guardadas que se pueden compartir con otros usuarios. La capacidad de agregar, colocar y eliminar campos ayuda a mejorar la productividad. Se tarda menos tiempo en ir a otras páginas para localizar un campo. La siguiente imagen muestra el panel de detalles de la cuadrícula Proyectos:
 
Edit Projects Using Details Panel.PNG
 
El procedimiento siguiente describe cómo agregar atributos importantes en un proyecto mediante el panel de detalles:
Siga estos pasos:
  1. En el menú principal, haga clic en
    Proyectos
    .
    Aparecerá la página Proyectos.
  2. Utilice FILTRO o VISTA para identificar el proyecto que desea editar.
  3. Haga clic en cualquier columna asociada con un proyecto de la cuadrícula Proyectos para mostrar la ficha
    Detalles
    .
  4. Haga clic en
    CONFIGURAR
    para mostrar una lista de todos los atributos que están disponibles para el proyecto.
  5. Arrastre y suelte los atributos correspondientes en el panel de detalles.
    Los atributos están ahora disponibles en el panel de detalles como campos que se pueden ver o editar.
    Para reorganizar la posición de los campos en el diseño de detalles, arrástrelos hacia arriba o hacia abajo.
  6. Guarde la vista después de finalizar los cambios si desea que otros usuarios se beneficien de los cambios.
Visualización de proyectos como tarjetas en el diseño de tablero
Ahora los proyectos se pueden visualizar en forma de tarjetas en un diseño de tablero. En el diseño de tablero, los proyectos aparecen como tarjetas organizadas en columnas. Utilice el tablero de proyectos para agrupar, ordenar y ver los proyectos. Todas las propiedades generales de tablero se aplican al diseño de tablero de proyectos. Para obtener más información sobre las propiedades generales de tablero, consulte la Guía de procedimientos iniciales de la Nueva experiencia de usuario.
Las tarjetas tienen las siguientes características:
  • Las tarjetas pueden mostrar datos numéricos y valores (se puede ajustar la apariencia de los datos desde Opciones de la vista).
  • Las tarjetas se muestran en distintos colores en función del valor seleccionado en el campo Color según de Opciones de la vista. Las selecciones de color aparecen en la leyenda y se guardan con la vista.
  • Los títulos de las tarjetas tienen como valor predeterminado el campo Nombre. Si se configura un valor predeterminado para el campo Nombre en Studio, la aplicación utiliza ese valor al crear las tarjetas. Sin un valor predeterminado, las nuevas tarjetas reciben el nombre predeterminado "Nuevo elemento".
  • Se puede cambiar el campo utilizado por las tarjetas para mostrar sus nombres. En Opciones de la vista, seleccione cualquier atributo de cadena.
  • Puede configurar las tarjetas para que muestren hasta cuatro campos adicionales en cualquier orden (utilice Opciones de la vista). Cuando se seleccionan campos adicionales, el nombre de los campos aparece en el área de la leyenda.
  • Se pueden configurar las tarjetas para que muestren hasta tres métricas numéricas en el orden que se desee. El nombre de cada métrica aparecerá en la leyenda.
Por ejemplo:
Nicole, gestora de programas, necesita ver los proyectos y poder organizarlos rápidamente en distintas columnas para categorizar los proyectos en función de su estado. Puede arrastrar y soltar los proyectos para cambiar su estado de
Solicitado
a
Activo
y, a continuación, a
Completado
.
Siga estos pasos:
  1. En el menú principal, haga clic en
    Proyectos
    . Aparecerá la página Proyectos.  
  2. Haga clic en el icono
    Tablero
    . Los proyectos se enumeran en la vista de tablero.
  3. Al ver el tablero por primera vez, los proyectos aparecen de la siguiente manera:
    • El estado del trabajo aparece como Columnas.
    • El nombre del proyecto aparece como Título de la tarjeta.
  4. Utilice el menú Opciones de la vista para gestionar y configurar los detalles que aparecerán en las tarjetas.
Para obtener más información sobre las funcionalidades comunes en el diseño de tablero, consulte la sección Guía de procedimientos iniciales de la Nueva experiencia de usuario.
Creación de un proyecto
Se puede crear un proyecto desde la página Proyectos o desde la página Cuadros de proyecto:
  • Proyectos:
    La vista de la cuadrícula Proyectos permite agregar un nuevo proyecto de las siguientes maneras:
  • Cuadros de proyecto:
    La vista Cuadros de proyecto permite agregar un nuevo proyecto de la siguiente manera:
    • Creando un proyecto a partir de una plantilla.
Requisitos previos
El gestor de proyectos o los usuarios con derechos de edición pueden editar los detalles del proyecto. Se deben tener los siguientes derechos de acceso a una plantilla del proyecto para crear proyectos:
  • El botón NUEVO DESDE UNA PLANTILLA solamente se muestra en la página Proyectos cuando se dispone de los derechos de acceso
    Proyecto - Crear o Proyecto - Crear desde una plantilla
    .
  • El botón NUEVO PROYECTO solamente se muestra en la página Cuadros de proyecto cuando se dispone de los derechos de acceso
    Proyecto - Crear o Proyecto - Crear desde una plantilla
    .
Solo se puede crear un proyecto mediante una plantilla de proyecto existente creada en la versión clásica de
Clarity PPM
.
Creación de un proyecto a partir de una plantilla
Para ahorrar tiempo y esfuerzos y para mantener la coherencia, se pueden crear proyectos a partir de plantillas. Una plantilla es un marco que permite comenzar rápidamente con un nuevo proyecto. Por ejemplo, se pueden tener plantillas para los proyectos principales, cambios de aplicaciones e implementación de la infraestructura. La siguiente imagen incluye plantillas de proyecto de muestra:
La siguiente imagen incluye algunas plantillas de proyecto de muestra.
Se pueden crear plantillas en la versión clásica de PPM para capturar las asignaciones de rol y tarea estándares que se desean duplicar en futuros proyectos del mismo tipo. Se debe utilizar una plantilla de proyecto para copiar el contenido de la plantilla en cada nuevo proyecto. Utilice los esquemas para definir los campos, las secciones, los elementos visuales y los módulos compartidos con una o más plantillas y que se han propagado a cada nuevo proyecto. Se puede modificar cualquier información copiada de la plantilla al nuevo proyecto. Cuando se crea un proyecto a partir de una plantilla, la aplicación copia los elementos siguientes en el nuevo proyecto:
  • Elementos del esquema:
    Los elementos visuales, los módulos, las secciones y los campos definidos en el esquema para la plantilla.
  • Jerarquía de tareas:
    Una jerarquía de dos niveles en la que las tareas secundarias y los hitos se agrupan en fases.
  • Roles:
    Una vez que se ha agregado un miembro del equipo con nombre al proyecto que coincide con un rol, se puede eliminar el rol.
  • Planes financieros:
    Tanto los planes financieros detallados como los resumidos.
  • Vínculos:
    Se copian todos los vínculos. Los vínculos pueden contener variables de parámetro con valores dinámicos contextuales.
  • Asuntos pendientes de la tarea:
    Cualquier asunto pendiente asociado con las tareas existentes se copia en el nuevo proyecto. Los elementos con el estado
    Completado
    se restablecen al estado
    Abierto
    .
  • Color del banner:
    El color del banner identifica un conjunto de proyectos que comparten un tema o iniciativa común.
La numeración automática para el atributo ID de la inversión en el objeto Proyecto debe activarse en la versión clásica de
Clarity PPM
para poder crear proyectos en la
Nueva experiencia de usuario
. Si se intenta crear un proyecto sin haber activado previamente la numeración automática, aparece un mensaje de error. Para obtener más información sobre la numeración automática, consulte
Auto-Numbered Attributes
en
Clarity PPM
Studio Objects and Attributes.
Siga estos pasos:
  1. En el menú principal, haga clic en
    Proyectos
    .
    Si tiene acceso a Cuadros de proyecto, haga clic en
    Cuadros de proyecto
    .
  2. Haga clic en
    NUEVO DESDE UNA PLANTILLA
    .
    Si se encuentra en la vista
    Cuadros de proyecto
    , haga clic en
    NUEVO PROYECTO
    .
  3. Utilice las flechas horizontales para buscar y haga clic en la plantilla que desee utilizar. También se puede buscar una plantilla de proyecto.
  4. Introduzca un nombre de proyecto. Si la numeración automática está desactivada, introduzca un ID de proyecto único.
    El campo ID del proyecto solo requiere un valor si la numeración automática está desactivada para el atributo ID DE LA INVERSIÓN del objeto Proyecto en la versión clásica de PPM Studio. Introduzca hasta 80 caracteres para el nombre del proyecto y hasta 20 caracteres en el campo ID del proyecto.
  5. Haga clic en
    CREAR
    .
     
    La aplicación crea el proyecto.
  6. Para definir los detalles básicos del proyecto, haga clic en
    DETALLES
    .
    El nuevo proyecto se creará en función de la plantilla que se haya utilizado.
Detalles del proyecto con asignaciones para mostrar
Si se ha configurado una descripción y una asignación de visualización por medio de un color específico o de un icono para un atributo en la versión clásica de
Clarity PPM
, aparecerá un indicador de estado por colores (icono de diamante) e información sobre herramientas para el atributo en los detalles del proyecto. Si un campo está vacío, el indicador de estado aparece con el color predeterminado y no se mostrará la información sobre herramientas. Los siguientes tipos de atributo pueden mostrar colores en la
Nueva experiencia de usuario
si se ha configurado su correspondiente asignación para mostrarse en la versión clásica de
Clarity PPM
.
  • Número
  • Porcentaje
  • Dinero
  • Un atributo con un tipo de búsqueda de lista estática que devuelve un número
  • Un atributo con un tipo de búsqueda de lista estática que devuelve una cadena
  • Un atributo calculado que devuelve un número
  • Un atributo calculado acumulado (ACA) que devuelve un número
  • Una fórmula que devuelve un número
Más información:
Consulte
Configure Display Mappings
en el tema Clarity PPM Studio Object Views.
Visualización o edición de los campos de la OBS
Como administrador, se pueden configurar los campos de la estructura organizativa en esquemas para permitir que otros usuarios los vean o editen en la página de detalles del proyecto. Como gestor de proyectos con derechos suficientes, se pueden editar los campos de la estructura organizativa en la página de detalles del proyecto para cambiar la ruta de organización del proyecto. El valor también se actualiza en la versión clásica de
Clarity PPM
. Para una estructura de desglose de la organización financiera, el campo muestra la ruta completa a partir de la entidad. Para una estructura de desglose de la organización no financiera, el campo muestra la ruta jerárquica.
Para ver los atributos de la estructura de desglose de la organización en la página de detalles del proyecto, active los atributos para el acceso a las API introduciendo un ID de atributo de la API en la versión clásica de PPM Studio.
Siga estos pasos:
  1. Abra un proyecto y haga clic en
    DETALLES
    .
  2. Edite el campo de la estructura de desglose de la organización para cambiar la ruta organizativa para el proyecto. Se aplican las condiciones siguientes:
    • No se puede agregar el ID de la unidad de la estructura organizativa que pertenece a otro tipo de estructura organizativa o a un ID no válido.
    • La estructura organizativa financiera muestra todos sus valores sin tener en cuenta la entidad seleccionada.
    • Si ya existen planes financieros para el proyecto, no se puede cambiar la unidad de la estructura de desglose de la organización del departamento. Si se intenta seleccionar un departamento de una entidad distinta, aparece un mensaje de error como recordatorio.
Asociación de proyectos a una estructura de desglose de la organización (OBS)
Se puede asociar, actualizar o desvincular un proyecto con la OBS de recursos predeterminada, el departamento, la ubicación y la organización.
Siga estos pasos:
  1. Como administrador, debe asegurarse de que el atributo del objeto específico se asocia con el proyecto desde la interfaz de la versión clásica de Clarity PPM. Para obtener más información sobre la OBS, consulte Configuración de una estructura de desglose de la organización.
  2. Haga clic en
    Proyectos
    en el menú principal.
    Se abre la página de la cuadrícula Proyectos.
  3. Desplácese hasta el selector
    Columna
    , seleccione las siguientes unidades de OBS según sea necesario:
    • Departamento
    • Ubicación
    • Organización
    • Unidad de estructura de desglose de la organización de recursos predeterminada
    Las columnas asociadas se agregan a la cuadrícula Proyectos. También se pueden editar los atributos de OBS desde la cuadrícula.
Visualización de los elementos visuales de esfuerzo y presupuesto de un proyecto
Los elementos visuales Esfuerzo empleado y Presupuesto invertido que aparecen en los cuadros de proyecto predeterminados proporcionan la siguiente información acerca de un proyecto en un momento determinado.
  • El porcentaje de horas reales registradas por los miembros del equipo frente a las horas disponibles totales.
  • La cantidad o el coste real total, en porcentaje, ya gastado del presupuesto total del proyecto.
  • Para obtener más información sobre la información financiera de un proyecto, consulte Nueva experiencia de usuario: Gestión de planes financieros
Abrir proyectos en la vista de Gantt y el programador externo.
Como gestor de proyectos, puede ver las tareas de un proyecto en la vista de Gantt de la versión clásica de
Clarity PPM
o en un programador externo. Si se ha configurado la versión clásica de
Clarity PPM
para que trabaje con un programador de proyectos externo (por ejemplo, Microsoft Project u Open Workbench), se puede iniciar el proyecto en el programador externo y gestionar allí su trabajo. Solamente el gestor de proyectos puede editar la vista de Gantt o la programación del proyecto. Si no se ha iniciado la sesión como el gestor de proyectos, únicamente se pueden utilizar las opciones de la vista de Gantt y del programador en el formato de solo lectura.
  1. Abra un proyecto y haga clic en
    LISTA DE TAREAS
    .
  2. En la parte superior derecha de la página
    LISTA DE TAREAS
    , haga clic en el menú
    Acciones (⋮)
    .
    • Para ver las tareas en un diagrama de Gantt, haga clic en
      PPM GANTT
      .
       
      Una nueva ventana muestra las tareas del proyecto en la vista de Gantt de la versión clásica de
      Clarity PPM
      . Consulte Programaciones de los proyectos en la vista de Gantt.
    • Para ver las tareas en un programador externo, seleccione el programador (por ejemplo, CA Open Workbench o Microsoft Project).
Exportación de los detalles del proyecto a un archivo CSV
La vista de cuadrícula común Proyectos en la interfaz de la Nueva experiencia de usuario permite descargar los proyectos que se están visualizando actualmente y sus detalles a un archivo CSV. Todas las columnas que se muestran en la cuadrícula actual se exportan al archivo CSV.
Más información:
Exportación de los datos de una cuadrícula a un archivo CSV
en la Guía de procedimientos iniciales de la Nueva experiencia de usuario.
Desactivar un proyecto
Cuando ya no se requiere un proyecto, se puede establecer como inactivo.
  1. Abra un proyecto y haga clic en
    DETALLES
    .
  2. En el grupo VALORES DE CONFIGURACIÓN, desactive la casilla de verificación
    Activo
    .
Para cambiar un proyecto
activo
a
inactivo
se necesita tener derechos de acceso para el proyecto. El estado financiero del proyecto también debe ser
cerrado
o
en espera
. Para editar el campo Estado financiero, se requiere cualquiera de los derechos de acceso siguientes:
  • Proyecto - Editar
    (incluye el acceso de edición del estado financiero)
  • Proyecto - Editar Información financiera
    junto con el derecho de acceso
    Proyecto - Editar Gestión o Proyecto - Gestor (automático)
Personalización del color del banner de un proyecto
Como gestor de proyectos, puede personalizar los proyectos cambiando el color del banner que aparece en la parte superior de los cuadros de proyecto y en la parte superior de las páginas de detalles de un proyecto. Por ejemplo, para promover la simplicidad y la coherencia, se puede cambiar el color del banner en función del estado del proyecto. Todos los proyectos actuales se muestran en color verde, los proyectos completados, en azul, y los proyectos en espera, en negro. Para cambiar el color del banner, se debe ir a los detalles del proyecto y cambiar el color seleccionado actualmente en Color del banner.