Nueva experiencia de usuario: Asignación de recursos, roles o equipos a las tareas

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Como gestor de proyectos, Scrum Master o gestor de recursos, puede gestionar las asignaciones de tareas, realizar la planificación de recursos y roles, y controlar los valores de la estimación hasta finalizar (ETC) para los miembros del equipo directamente dentro de un proyecto. Aplique filtros, vistas guardadas y su elección de atributos de asignación que aparecen como columnas en la cuadrícula ASIGNACIONES. Las funciones conocidas de la cuadrícula incluyen la agrupación, la clasificación y la exportación a CSV.
Requisitos previos
  • Antes de intentar ver las métricas por período, verifique que se ha configurado una cantidad suficiente de intervalos de tiempo fiscales. Por ejemplo, si tiene previsto ver los datos que abarcan 52 semanas, defina estas 52 semanas por adelantado.
  • Establezca las preferencias de Unidad de medida. Se pueden ver los datos de esfuerzo en unidades de horas o en equivalentes a tiempo completo (FTE).
  • Para agregar la nueva página Asignaciones a los proyectos, póngase en contacto con el administrador para configurar un esquema con el nuevo módulo Asignaciones. Los primeros cuatro (4) módulos aparecen como iconos en la parte inferior de cada cuadro del proyecto. Los usuarios pueden acceder a Asignaciones desde el cuadro del proyecto si el módulo Asignaciones es uno de los primeros cuatro (4) módulos, tal y como se muestra a continuación.
    image2019-5-23_18-56-41.png
Adición de asignaciones de tareas
Se pueden asignar recursos, roles o equipos disponibles a partir de la configuración de la agrupación de asignaciones del proyecto.
Siga estos pasos:
  1. En el menú principal de la
    Nueva experiencia de usuario
    , haga clic en
    Proyectos
    o
    Cuadros de proyecto
    .
  2. Abra un proyecto.
  3. Haga clic en
    ASIGNACIONES
    .
  4. Haga clic en
    Nueva fila
    .
  5. Rellene los siguientes campos obligatorios:
    1. En la celda
      Tarea
      , seleccione una tarea de la lista de tareas para el proyecto actual. Al introducir el nombre o el ID de una tarea, aparecerán entradas coincidentes para su comodidad.
    2. En la celda
      Recurso
      , seleccione un recurso, rol o equipo. Busque por nombre de recurso, ID o rol principal. Al introducir el nombre o el ID, aparecen entradas coincidentes para su comodidad. Se incluyen los recursos y roles de trabajo y de no trabajo.
    3. Seleccione las fechas de
      Inicio
      y
      Finalización
      .
  6. Rellene cualquier otro campo adicional o los atributos personalizados.
La siguiente imagen muestra una nueva asignación de tarea:
image2019-5-23_18-20-1.png
La Nueva experiencia de usuario utiliza las reglas de negocio existentes de la versión clásica de PPM para agregar, editar y suprimir asignaciones. Se aplican las siguientes reglas adicionales:
  • Un recurso (un miembro del personal nombrado o un registro del equipo) solo se puede asignar a una tarea una vez. La aplicación permite dividir una tarea entre más de un recurso.
  • El rol principal para el recurso aparece en la celda Rol si se incluye en la vista actual.
  • Si el recurso, el rol o el equipo seleccionados no son miembros del personal del proyecto, se agregarán.
  • La aplicación concede automáticamente un conjunto mínimo de derechos de acceso necesarios cuando se asigna un recurso. Revise los derechos de acceso para cada miembro del personal después de agregarlos en la Nueva experiencia de usuario o de reemplazarlos en una asignación utilizando la versión clásica de PPM.
Sustitución de miembros del personal
Se puede utilizar la cuadrícula Asignaciones para sustituir el personal asociado con las tareas. Se pueden realizar las siguientes sustituciones:
  • Sustituir un rol con un rol, equipo o recurso diferente.
  • Sustituir un recurso con un recurso, equipo o rol diferente.
  • Sustituir un equipo con un equipo, recurso o rol diferente.
Siga estos pasos:
  1. Abra un proyecto y haga clic en
    Asignaciones
    .
  2. En el campo Recurso, seleccione el recurso, rol o equipo que desea sustituir.
  3. Seleccione Sustituir en el menú contextual de la cuadrícula.
  4. Realice una de las acciones siguientes:
    • Busque un recurso por nombre, ID o rol principal, o seleccione un recurso en la lista desplegable.
    • Busque un rol o seleccione uno en la lista desplegable.
    • Busque un equipo o seleccione uno en la lista desplegable.
Para obtener más información sobre las reglas asociadas a las sustituciones, consulte Nueva experiencia de usuario: Asignación de personal a un equipo de proyecto.
Adición de asignaciones de tareas en la página Tareas del proyecto
En la página
TAREAS
del proyecto, también se puede seleccionar un elemento de una lista de recursos, roles o equipos disponibles mediante la misma configuración de la agrupación de asignaciones del proyecto que la que se muestra en la página ASIGNACIONES del proyecto. Con este método, solo aparecen los recursos y los roles de trabajo.
Siga estos pasos:
  1. En la página
    TAREAS
    , seleccione una tarea.
  2. Haga clic en
    DETALLES
    .
  3. En el panel
    Detalles
    , haga clic en
    Asignaciones
    .
  4. Haga clic en el campo
    AGREGAR
    para iniciar la búsqueda.
image2019-5-24_11-57-19.png
El Propietario de la tarea es un campo diferente en el que se puede realizar una asociación rápida entre una tarea y una persona de contacto. La relación entre la tarea y el propietario no es la misma que la asignación de la tarea.
Adición de asignaciones de tareas en la página Lista de tareas del proyecto
También puede seleccionar un elemento de una lista de recursos, roles o equipos disponibles utilizando la misma configuración de la agrupación de asignaciones del proyecto que la que se muestran en la página Lista de asignaciones del proyecto.
  1. En la página
    LISTA DE TAREAS
    , seleccione una tarea.
    Aparecerá el panel Detalles.
  2. En el panel Detalles, haga clic en
    Asignaciones
    .
Supresión de las asignaciones de tareas
Haga clic con el botón secundario del ratón en una asignación para suprimirla.
No se puede suprimir una asignación con datos reales registrados.
Planificación de las asignaciones de recursos y roles para las tareas del proyecto
Siga estos pasos:
  1. En el menú principal de la
    Nueva experiencia de usuario
    , haga clic en
    Proyectos
    o
    Cuadros de proyecto
    .
  2. Abra un proyecto.
  3. Haga clic en
    ASIGNACIONES
    .
  4. Para aplicar una vista, haga clic en
    VISTA
    y seleccione una vista guardada. También puede seguir trabajando en una vista sin guardar.
  5. Para filtrar los datos de la cuadrícula, haga clic en
    Filtrar
    .
    1. Haga clic en
      AGREGAR FILTRO
      .
    2. Seleccione un campo del filtro.
    3. Seleccione uno o más valores de filtro. Haga clic en el espacio en blanco neutral que se encuentra encima de la barra de filtro para aplicar el filtro a la cuadrícula.
      image2019-5-20_18-10-5.png
  6. Para agrupar los datos, arrastre el encabezado de columna a la barra
    Agrupar por
    .
  7. Para ordenar los datos, haga clic en un encabezado de columna o pulse la tecla
    Mayús
    al tiempo que selecciona un máximo de cuatro columnas.
  8. Para la planificación de recursos, la cuadrícula muestra las métricas por período que abarcan varios períodos de tiempo. Haga clic en
    Opciones de la vista
    .
    1. Especifique las preferencias para la visualización de los datos monetarios y numéricos.
    2. En el campo
      MÉTRICAS POR PERÍODO
      , seleccione una o más métricas.
    3. En el campo
      PERÍODOS
      , seleccione una unidad de tiempo (semanas, meses, trimestres o años).
    4. Seleccione el
      PERÍODO DE INICIO
      y el
      PERÍODO DE FINALIZACIÓN
      . Los valores de estos campos se ajustan al valor seleccionado en el campo
      PERÍODOS
      .
  9. Para guardar la vista actual, haga clic en
    Ver
    ,
    Guardar como
    .
  10. Haga clic en
    X (Cerrar)
    .
image2019-5-20_18-1-26.png
Dos o más atributos pueden tener el mismo nombre o etiqueta en la interfaz de usuario, pero representan tipos de datos diferentes. Por ejemplo, en la versión 15.6.1 el objeto Asignación muestra
Coste real
como el tipo de datos
Moneda
y
Coste real
como un atributo
variable en el tiempo
para los datos de la curva del coste real que aparecen en las métricas por período. Otros ejemplos son
Datos reales
,
ETC
y
ETC Cost (Coste ETC)
.
En las páginas
PERSONAL
y
ASIGNACIONES
, se puede agregar un recurso una única vez. Después de agregar el recurso, ya no aparecerá en la lista desplegable. Puesto que los roles se pueden agregar varias veces, utilice el panel de columna para agregar el campo
Nombre del requisito
para distinguir las diferentes instancias del mismo rol.
image2019-5-30_12-53-44.png
Agrupación de asignaciones de tareas
Cuando se agrupa por recurso, tarea o propietario asignados, la aplicación agrega valores escalados de tiempo como, por ejemplo, ETC, EAC y datos reales para el coste o el esfuerzo. Salga del modo de agrupar por para editar los valores escalados de tiempo. Por ejemplo, se pueden editar los valores de ETC por período de asignación de tareas.
También se puede introducir una cantidad total y hacer que la aplicación la extienda uniformemente en varios segmentos por período o en celdas de la cuadrícula.
El siguiente ejemplo muestra la página ASIGNACIONES con las tareas y las asignaciones del proyecto agrupadas por roles del recurso:
image2019-5-20_18-3-55.png
El siguiente ejemplo muestra la página ASIGNACIONES con las tareas y las asignaciones del proyecto agrupadas por recursos nombrados:
image2019-5-20_17-58-12.png
En este ejemplo, agrupado por tipo de recurso, se puede ver el tiempo real registrado por Derrick Joseph para una tarea de planificación en el tercer mes de 2019 (2019-03 o marzo).
image2019-5-24_11-29-21.png
Actualización de los valores de celda de la columna Total y de las columnas Métricas por período
Las cuadrículas
PERSONAL
y
ASIGNACIONES
admiten las siguientes funciones y opciones:
  • Se puede configurar la cuadrícula (haciendo clic en
    Panel de columna
    ) para mostrar los valores de adjudicación en una columna
    Total
    , en las columnas Métricas por período o en ambas.
  • Cuando se muestran ambas, se pueden introducir valores separados en cada columna por período y ver el valor acumulado en la columna
    Total
    .
  • También se puede introducir un valor en
    Total
    y permitir que la aplicación propague dinámicamente la adjudicación en todos los períodos restantes de la vista actual.
También se pueden copiar y pegar los valores que abarcan varias celdas; sin embargo, es posible que se obtengan resultados inesperados.
  • Al copiar y pegar en una cuadrícula, verifique que las columnas y las dimensiones de la celda que desea copiar y pegar son las mismas.
  • No se recomienda copiar y pegar los valores de la columna
    Total
    y de las columnas Métricas por período en la misma operación. Utilice una opción o la otra. En otras palabras, no intente actualizar los valores de la columna
    Total
    y de las columnas por período en una sola operación de pegado.
image2019-6-13_10-42-53.png