Definición de subproyectos

ccppmop1581
Los gestores de proyectos utilizan los subproyectos para agrupar proyectos relacionados en un proyecto máster con fines de programación. Al establecer asociaciones de subproyectos, se pueden crear planes, y analizar y realizar un seguimiento de un proyecto individual con detalle. Las asociaciones también ayudan a la visualización, resumen y análisis del progreso de varios proyectos en el nivel del proyecto máster. Puede utilizar proyectos principales con subproyectos para realizar la planificación top-down y compartir la disponibilidad de recursos entre los proyectos.
Se puede asociar cualquier número de proyectos conjuntamente. Los datos no se comparten entre los subproyectos y el proyecto principal o entre los mismos subproyectos.
Por ejemplo, se puede crear un proyecto máster que contenga tres subproyectos para la fase I, la fase II y la fase III. Los subproyectos se adjudican al proyecto principal al 100% y participan en la métrica de valor ganado y en la línea de referencia del proyecto principal. No es posible cambiar los porcentajes de adjudicación.
Adición de subproyectos a proyectos principales
Puede añadir un número ilimitado de subproyectos a un proyecto principal. Utilice la página de propiedades, o vista de Gantt, para agregar un proyecto como subproyecto. Se puede abrir un subproyecto desde el proyecto máster y modificarlo.
Página propiedades
Siga estos pasos:
  1. Abra el proyecto para crear subproyectos en él.
  2. Abra el menú Propiedades y, en Principal, haga clic en Subproyectos.
    Aparecerá la página de propiedades de los subproyectos.
  3. Active la casilla de verificación que aparece junto al proyecto que desea agregar como subproyecto y haga clic en Agregar.
Vista de Gantt
Siga estos pasos:
  1. Abra el proyecto.
  2. Abra el menú Tareas y haga clic en Gantt.
    Se mostrará la vista de Gantt.
  3. Haga clic en el icono Agregar subproyecto existente de la barra de herramientas de vista de Gantt.
    Aparecerá la página Seleccionar subproyectos.
  4. Active la casilla de verificación que aparece junto al proyecto que desea agregar como subproyecto y haga clic en Agregar.
Creación de subproyectos a partir de plantillas del proyecto
Se puede crear un subproyecto desde una plantilla de proyecto. Los valores de campo predeterminados que se definen en la plantilla del proyecto varían conforme a las selecciones que se realizaron en la plantilla.
Siga estos pasos:
  1. Abra el proyecto.
  2. Abra el menú Tareas y haga clic en Gantt.
    Se mostrará la vista de Gantt.
  3. Haga clic en la flecha hacia abajo del icono Agregar subproyecto existente de la vista de Gantt y haga clic en Crear nuevo proyecto desde la plantilla.
    Aparecerán las plantillas de proyecto disponibles.
  4. Seleccione una plantilla del proyecto y haga clic en Siguiente.
  5. Complete la información solicitada. Los campos siguientes requieren una explicación:
    • Agrupación de asignaciones
      Especifica la agrupación de recursos permitidos al asignar recursos a tareas.
      Valores:
      • Solo equipo. Permite únicamente a los miembros del personal.
      • Agrupación de recursos. Permite a los recursos y miembros de personal del equipo para los cuales dispone de derechos de acceso para reservar un proyecto. Mediante esta opción, al asignar un recurso a una tarea, el recurso también se agregará como miembro de personal del equipo.
      Valor predeterminado:
      Agrupación de recursos
    • Manager
      Especifica el nombre del recurso encargado de la gestión del proyecto. El gestor de un proyecto recibe automáticamente determinados derechos para el proyecto.
      El gestor de proyectos no es el mismo que el gestor de colaboración. La persona que crea el proyecto se convierte en el gestor de colaboración del proyecto de forma predeterminada.
      Valor predeterminado:
      el recurso que crea el proyecto. Si se crea un proyecto que alguien más puede gestionar, cambie el valor predeterminado a otro recurso.
      Obligatorio:
      No
    • Vista de página
      Especifica el diseño de la página con el que ver la información del proyecto. Los diseños disponibles son específicos de cada compañía y dependen de los valores que establece el administrador. Los diseños también dependen de si se ha instalado un complemento. Si no hay otros diseños disponibles, el campo será de solo visualización.
      Valor predeterminado:
      Vista predeterminada del proyecto
      Obligatorio:
    • Start Date
      Define la fecha de inicio original de un proyecto. Conforme se crean tareas y asignaciones, esta fecha se calcula automáticamente para que coincida con la primera fecha en la que se programa que empiece una tarea. En ese momento, para editar esta fecha, ajuste las siguientes:
      • La fecha de inicio de la primera tarea del proyecto
      • La fecha de inicio de las adjudicaciones y asignaciones de recursos del proyecto
      Valor predeterminado
      : Fecha actual
      Obligatorio:
      Compruebe que las fechas de inicio de las tareas y asignaciones sean las mismas o posteriores a la fecha de inicio del proyecto. De lo contrario, la fecha de inicio del proyecto se volverá a definir automáticamente según las fechas de inicio de las tareas y las asignaciones.
    • Fecha de finalización
      Define la fecha de finalización inicial de un proyecto. Conforme se crean tareas y asignaciones, esta fecha se calcula automáticamente para que coincida con la última fecha en la que se programa que finalice una tarea. En ese momento, para editar esta fecha, ajuste las siguientes:
      • La fecha de finalización de la primera tarea del proyecto
      • La fecha de finalización de las adjudicaciones y asignaciones de recursos del proyecto
      Valor predeterminado
      : Fecha actual
      Compruebe que las fechas de finalización de las tareas y asignaciones sean las mismas o anteriores a la fecha de finalización del proyecto. De lo contrario, la fecha de finalización del proyecto se volverá a definir automáticamente según las fechas de finalización de las tareas y las asignaciones.
    • Establecer fechas de coste planificado
      Especifica si se sincronizan las fechas del coste planificado con las fechas de inversión. La selección de la opción para obtener un plan financiero detallado no afecta a las fechas de coste planificadas.
      Valor predeterminado:
      Seleccionado
    • Etapa
      Define la etapa en el ciclo de vida de la inversión. La lista de opciones la específica la compañía y depende de los valores que establezca el administrador.
      Esta métrica se utiliza en el análisis de cartera cuando se usan criterios de etapa comparables en todas las inversiones de cartera.
    • Objetivo
      Especifica el propósito o caso de negocio del proyecto.
      Valores
      : Evadir coste, Reducir el coste, Expandir el negocio, Mejora de infraestructura y Mantener el negocio.
      Obligatorio:
      No
    • Priority
      Define la importancia relativa de esta inversión en relación con todas las otras inversiones. La prioridad controla el orden en el que se programan las tareas durante la programación automática. La prioridad está sujeta a restricciones de dependencia.
      Valores
      : 0 - 36 (donde cero es la importancia más alta)
      Valor predeterminado
      : 10
      Obligatorio:
      No
    • Progreso
      Indica el nivel de trabajo que se ha completado en las tareas.
      Valores:
      • Finalizado (100 por ciento)
      • Iniciado (1 - 99 por ciento)
      • No iniciado (0 por ciento)
      Valor predeterminado:
      No iniciado
      Obligatorio:
    • Obligatorio
      Especifica si fijar esta inversión al agregarla a una cartera. Este campo se utiliza durante la generación del escenario.
      Valor predeterminado:
      Desactivado.
      Obligatorio:
      No
    • % Complete Calculation Method
      Especifica el método para calcular el valor % completado del proyecto y las tareas.
      Valores:
      • Manual
        . Utilice este método para introducir el porcentaje completado del proyecto, el resumen y las tareas de detalle manualmente. Asimismo, seleccione este método de cálculo si se está utilizando
        PPM (versión clásica)
        con Microsoft Project o si se está utilizando un trabajo externo para calcular el porcentaje completado. El campo % completado aparece en la página de propiedades de la tarea. Al utilizar el método manual, el estado de una tarea no cambia automáticamente. El estado de la tarea cambia solamente cuando se actualiza manualmente el valor % completado o el estado.
      • Duración
        . Utilice este método para realizar un seguimiento del porcentaje completado según la duración. La duración es una medida del período total de tiempo de trabajo laborable y activo para una tarea, desde la fecha de inicio hasta la fecha de finalización de esta. El valor % completado de las tareas de resumen se calcula automáticamente conforme a la fórmula siguiente:
        Porcentaje completado de la tarea resumen = Finalización de la duración total de la tarea de detalle / Duración total de la tarea de detalle
        Porcentaje completado de tarea resumen = Suma de los datos reales de la asignación de recursos de la tarea de detalle / Suma del esfuerzo de la asignación de recursos de la tarea de detalle
        % completado de la tarea de detalle = Suma de los datos reales de la asignación de recursos / Suma del esfuerzo de asignación de recursos
      • Esfuerzo
        . Utilice este método para calcular el porcentaje completado de las tareas de resumen y detalle, de manera automática, en función de las unidades de trabajo finalizadas por asignaciones de recursos. Si se asigna un recurso no laborable a una tarea, se ignoran el esfuerzo y los datos reales de dicho recurso en el cálculo. Los cálculos se basan en las siguientes fórmulas:
      Valor predeterminado
      : Manual
      Configure el método de cálculo del porcentaje completado al inicio del proyecto y no lo modifique
      .
    • Departamento
      Define la estructura de desglose de la organización del departamento del proyecto.
    • Ubicación
      Define la ubicación de la estructura de desglose de la organización del proyecto.
    • Nombre de plantilla
      Muestra el nombre de la plantilla de proyecto, cuyos datos se utilizarán para rellenar el nuevo proyecto. Utilizar una plantilla para crear un proyecto con los siguientes tipos de información predefinida:
      • Roles del proyecto
      • Estructura de desglose del trabajo.
      • Planes financieros.
      • Documentos del proyecto
      Las plantillas permiten implementar proyectos con elementos comunes en la organización.
    • Escalar trabajo por
      Define el porcentaje que deben aumentar o reducir las estimaciones de trabajo en cada tarea para el nuevo proyecto. La escala es relativa a la plantilla.
      Valores:
      0-100 (donde cero significa que no hay cambios)
      Valor predeterminado
      : Cero
    • Presupuesto de escala por
      Define el porcentaje (positivo o negativo) como un factor de escala para las cantidades expresadas en dólares definidas en los planes de coste y de beneficios del proyecto.
      Valores:
      0-100 (donde cero significa que no hay cambios)
      Valor predeterminado
      : Cero
      Ejemplo
      : El proyecto de plantilla del 01/01/2012 al 31/12/2012 adjudica 10000 $ para el coste planificado y 20000 $ para el beneficio planificado para la duración de proyecto. Si se define el valor Escalar presupuesto en del 20 %, el plan se copia en los nuevos proyectos del siguiente modo. Supongamos que la duración del proyecto es la misma que la plantilla del proyecto:
      • El coste planificado muestra 12000 $ (se aumenta el valor original un 20 % más).
      • El beneficio planificado muestra 24000 $ (se aumenta el valor original un 20 % más).
    • Convertir recursos en roles
      Especifica que deben reemplazarse los recursos en el proyecto nuevo por los roles primarios o los roles de equipo de los recursos con nombre en la plantilla del proyecto. Si un recurso con nombre no tiene ningún rol primario o rol de equipo, el recurso con nombre se conservará en el proyecto nuevo. Esta configuración anulará la configuración de la gestión de proyecto predeterminada en la página Configuración.
      Por ejemplo, un plan de costes utiliza un recurso como un atributo de agrupación. Cuando se selecciona esta casilla de verificación, se copia el plan de costes de la plantilla. Sin embargo, los valores de recurso no se convierten en roles. Es posible que el valor de recurso sea el único valor que distingue una fila de detalle de elementos de línea de otra. Cuando falte este valor, las filas de detalle duplicadas pueden aparecer en el plan de costes.
      Valor predeterminado:
      Desactivado.
  6. Guarde los cambios realizados.
Creación de subproyectos a partir de la estructura de desglose del trabajo de proyecto (WBS)
Utilice este procedimiento para crear un subproyecto a partir de la estructura de desglose del trabajo de los proyectos máster.
Siga estos pasos:
  1. Abra el proyecto.
  2. Abra el menú Tareas y haga clic en Gantt.
    Se mostrará la vista de Gantt.
  3. Haga clic en la flecha hacia abajo del icono Agregar subproyecto existente de la vista de Gantt y haga clic en Crear proyecto nuevo.
  4. Complete la información solicitada. Los campos siguientes requieren una explicación:
    • Agrupación de asignaciones
      Especifica la agrupación de recursos permitidos al asignar recursos a tareas.
      Valores:
      • Solo equipo. Permite únicamente a los miembros del personal.
      • Agrupación de recursos. Permite a los recursos y miembros de personal del equipo para los cuales dispone de derechos de acceso para reservar un proyecto. Mediante esta opción, al asignar un recurso a una tarea, el recurso también se agregará como miembro de personal del equipo.
      Valor predeterminado:
      Agrupación de recursos
    • Manager
      Especifica el nombre del recurso encargado de la gestión del proyecto. El gestor de un proyecto recibe automáticamente determinados derechos para el proyecto.
      El gestor de proyectos no es el mismo que el gestor de colaboración. La persona que crea el proyecto se convierte en el gestor de colaboración del proyecto de forma predeterminada.
      Valor predeterminado:
      el recurso que crea el proyecto. Si se crea un proyecto que alguien más puede gestionar, cambie el valor predeterminado a otro recurso.
      Obligatorio:
      No
    • Vista de página
      Especifica el diseño de la página con el que ver la información del proyecto. Los diseños disponibles son específicos de cada compañía y dependen de los valores que establece el administrador. Los diseños también dependen de si se ha instalado un complemento. Si no hay otros diseños disponibles, el campo será de solo visualización.
      Valor predeterminado:
      Vista predeterminada del proyecto
      Obligatorio:
    • Start Date
      Define la fecha de inicio original de un proyecto. Conforme se crean tareas y asignaciones, esta fecha se calcula automáticamente para que coincida con la primera fecha en la que se programa que empiece una tarea. En ese momento, para editar esta fecha, ajuste las siguientes:
      • La fecha de inicio de la primera tarea del proyecto
      • La fecha de inicio de las adjudicaciones y asignaciones de recursos del proyecto
      Valor predeterminado
      : Fecha actual
      Obligatorio:
      Compruebe que las fechas de inicio de las tareas y asignaciones sean las mismas o posteriores a la fecha de inicio del proyecto. De lo contrario, la fecha de inicio del proyecto se volverá a definir automáticamente según las fechas de inicio de las tareas y las asignaciones.
    • Fecha de finalización
      Define la fecha de finalización inicial de un proyecto. Conforme se crean tareas y asignaciones, esta fecha se calcula automáticamente para que coincida con la última fecha en la que se programa que finalice una tarea. En ese momento, para editar esta fecha, ajuste las siguientes:
      • La fecha de finalización de la primera tarea del proyecto
      • La fecha de finalización de las adjudicaciones y asignaciones de recursos del proyecto
      Valor predeterminado
      : Fecha actual
      Compruebe que las fechas de finalización de las tareas y asignaciones sean las mismas o anteriores a la fecha de finalización del proyecto. De lo contrario, la fecha de finalización del proyecto se volverá a definir automáticamente según las fechas de finalización de las tareas y las asignaciones.
    • Establecer fechas de coste planificado
      Especifica si se sincronizan las fechas del coste planificado con las fechas de inversión. La selección de la opción para obtener un plan financiero detallado no afecta a las fechas de coste planificadas.
      Valor predeterminado:
      Seleccionado
    • Etapa
      Define la etapa en el ciclo de vida de la inversión. La lista de opciones la específica la compañía y depende de los valores que establezca el administrador.
      Esta métrica se utiliza en el análisis de cartera cuando se usan criterios de etapa comparables en todas las inversiones de cartera.
    • Objetivo
      Especifica el propósito o caso de negocio del proyecto.
      Valores
      : Evadir coste, Reducir el coste, Expandir el negocio, Mejora de infraestructura y Mantener el negocio.
      Obligatorio:
      No
    • Priority
      Define la importancia relativa de esta inversión en relación con todas las otras inversiones. La prioridad controla el orden en el que se programan las tareas durante la programación automática. La prioridad está sujeta a restricciones de dependencia.
      Valores
      : 0 - 36 (donde cero es la importancia más alta)
      Valor predeterminado
      : 10
      Obligatorio:
      No
    • Progreso
      Indica el nivel de trabajo que se ha completado en las tareas.
      Valores:
      • Finalizado (100 por ciento)
      • Iniciado (1 - 99 por ciento)
      • No iniciado (0 por ciento)
      Valor predeterminado:
      No iniciado
      Obligatorio:
    • Obligatorio
      Especifica si fijar esta inversión al agregarla a una cartera. Este campo se utiliza durante la generación del escenario.
      Valor predeterminado:
      Desactivado.
      Obligatorio:
      No
    • % Complete Calculation Method
      Especifica el método para calcular el valor % completado del proyecto y las tareas.
      Valores:
      • Manual
        . Utilice este método para introducir el porcentaje completado del proyecto, el resumen y las tareas de detalle manualmente. Asimismo, seleccione este método de cálculo si se está utilizando
        PPM (versión clásica)
        con Microsoft Project o si se está utilizando un trabajo externo para calcular el porcentaje completado. El campo % completado aparece en la página de propiedades de la tarea. Al utilizar el método manual, el estado de una tarea no cambia automáticamente. El estado de la tarea cambia solamente cuando se actualiza manualmente el valor % completado o el estado.
      • Duración
        . Utilice este método para realizar un seguimiento del porcentaje completado según la duración. La duración es una medida del período total de tiempo de trabajo laborable y activo para una tarea, desde la fecha de inicio hasta la fecha de finalización de esta. El valor % completado de las tareas de resumen se calcula automáticamente conforme a la fórmula siguiente:
        Porcentaje completado de la tarea resumen = Finalización de la duración total de la tarea de detalle / Duración total de la tarea de detalle
        Porcentaje completado de tarea resumen = Suma de los datos reales de la asignación de recursos de la tarea de detalle / Suma del esfuerzo de la asignación de recursos de la tarea de detalle
        % completado de la tarea de detalle = Suma de los datos reales de la asignación de recursos / Suma del esfuerzo de asignación de recursos
      • Esfuerzo
        . Utilice este método para calcular el porcentaje completado de las tareas de resumen y detalle, de manera automática, en función de las unidades de trabajo finalizadas por asignaciones de recursos. Si se asigna un recurso no laborable a una tarea, se ignoran el esfuerzo y los datos reales de dicho recurso en el cálculo. Los cálculos se basan en las siguientes fórmulas:
      Valor predeterminado
      : Manual
      Configure el método de cálculo del porcentaje completado al inicio del proyecto y no lo modifique
      .
  5. En la sección Estructuras organizativas (OBS), defina la OBS para asociarla con el proyecto con fines de seguridad, organizativos o de generación de informes.
  6. Guarde los cambios realizados.
Visualización de datos reales y estimaciones de subproyectos combinados
Puede ver datos reales y estimaciones de subproyectos combinados de todos los subproyectos de proyectos principales mediante la página de propiedades de los subproyectos. La lista siguiente describe las columnas y los datos que se muestran en esta página:
  • Información
    Muestra el nombre del proyecto y los vínculos a las propiedades del proyecto.
  • ID
    Muestra el ID del proyecto que suele estar numerado automáticamente.
  • Número
    Indica el número de subproyectos de un subproyecto (o para un programa o proyecto).
  • Datos reales
    Muestra los datos reales que se han registrado para las tareas de cada subproyecto. El valor de la celda Total refleja los datos reales combinados de todos los subproyectos del proyecto.
  • ETC
    Muestra la estimación hasta finalizar del subproyecto. La estimación hasta finalizar (ETC) es el tiempo estimado que emplea un recurso en completar una asignación. El valor de la celda Total refleja la ETC combinada de todos los subproyectos.
  • Esfuerzo total
    Muestra el esfuerzo total del subproyecto, conforme a la siguiente fórmula:
    Esfuerzo total = Datos reales + ETC restante
    El valor de la celda Total refleja el esfuerzo combinado de todos los subproyectos del proyecto.
  • Porcentaje gastado
    Muestra el porcentaje de uso del recurso gastado en el subproyecto. El valor de la celda Total refleja el porcentaje combinado de todos los subproyectos del proyecto.
  • Baseline
    Muestra el valor de uso del subproyecto de la línea de referencia más actual conforme a la siguiente fórmula:
    Uso = Esfuerzo total (Datos reales + ETC restante) hasta la fecha
  • Total
    Muestra un indicador de estado con el estado de la aprobación total del subproyecto.
  • Solo lectura
    Especifica si los participantes del proyecto acceden al subproyecto como solo lectura.