Definición de la configuración predeterminada del proyecto

ccppmop1581
Como administrador o gestor de proyectos autorizado, puede especificar valores de configuración predeterminados para todos los proyectos. Puede permitir la reserva mixta, establecer el patrón de carga y especificar que únicamente se exporten las líneas de referencia actuales al abrir proyectos en los programadores de escritorio MSP u OWB. Los otros valores de configuración son los calendarios base, la agregación de categorías de riesgo para la agrupación de riesgos de inversión, los umbrales de riesgo, las transacciones no válidas relacionadas con un proyecto y los períodos de informes de valor ganado. La mayoría de estos valores de configuración en
PPM (versión clásica)
también se aplican a
Clarity
. Sin embargo, algunos no. Por ejemplo, el concepto de estado de reserva
mixta
solo se aplica a la versión clásica. En
Clarity
, las adjudicaciones de personal serán
en firme
o
de prerreserva
.
Configuración de la gestión de proyectos predeterminada a nivel de sistema
Como administrador, puede establecer las opciones predeterminadas de gestión de proyectos a nivel del sistema. Por ejemplo, se puede especificar que se exporte solamente la línea de referencia actual al abrir proyectos en un programador de escritorio (Open Workbench o Microsoft Project) desde
PPM (versión clásica)
.
Siga estos pasos:
  1. Haga clic en
    Administración
    ,
    Gestión de proyectos
    ,
    Valores de configuración
    .
  2. En la sección
    General
    , especifique las siguientes opciones de nivel de sistema:
    • Patrón de carga predeterminado
      : Especifica el patrón de carga de recurso predeterminado de nivel de sistema. El patrón de carga que establezca en la página de valores de configuración se utilizará de forma predeterminada cuando los gestores del proyecto asignen recursos o cambien las propiedades de asignación de asignación de personal. La programación automática utiliza el patrón de carga de recurso para determinar la ETC que se distribuye para un recurso en un intervalo fijo de fechas. Se puede establecer el patrón de carga de recurso predeterminado en el nivel de sistema y en el nivel de asignación de tarea. La ETC se distribuirá primero, basándose en el patrón de carga de recurso que se ha definido a nivel de asignación de tarea y luego en el nivel de sistema. Se puede seleccionar uno de los siguientes patrones de carga:
      • Final
        : El esfuerzo de trabajo se carga tan próximo al final de la tarea como sea posible, en función de la disponibilidad no utilizada del recurso tras la programación automática. A través de este patrón de carga, la ETC solo se reducirá cuando los datos reales se registren en hojas de tiempo sin ajustar. La ETC restante se dispersa más allá del período de la hoja de tiempo en función del tipo de patrón de carga.
      • Uniforme
        : El esfuerzo de trabajo se carga tan uniformemente como sea posible según la disponibilidad total del recurso. A través de este patrón de carga, la ETC solo se reducirá cuando los datos reales se registren en hojas de tiempo sin ajustar. La ETC restante se dispersa más allá del período de la hoja de tiempo en función del tipo de patrón de carga.
      • Fija:
        La distribución del esfuerzo de trabajo está definida por el usuario. La programación automática no afecta la distribución del esfuerzo de trabajo. Con un patrón de carga fijo, la ETC disminuirá a través del período de hoja de tiempo (es decir, los datos reales hasta la fecha) si el recurso ha registrado datos reales en la tarea. La ETC restante que se ha corregido en la programación en el día de asignación del trabajo. La ETC restante no se readjudica a la duración restante de la tarea.
      • Variable
        : El esfuerzo de trabajo se carga de manera tan equitativamente como sea posible durante la tarea, en función de la disponibilidad no utilizada del recurso tras la programación automática. A través de este patrón de carga, la ETC solo se reducirá cuando los datos reales se registren en hojas de tiempo sin ajustar. La ETC restante se dispersa más allá del período de la hoja de tiempo en función del tipo de patrón de carga. Si está utilizando Microsoft Project, al abrir el proyecto por primera vez desde Microsoft Project, el contorno de trabajo para las nuevas asignaciones se establece en fijo. Si previamente ha abierto la asignación en Microsoft Project y la ha guardado en
        Clarity
        , el contorno de trabajo en Microsoft Project no cambiará.
      • Inicial:
        (Valor predeterminado) El esfuerzo de trabajo se carga tan próximo al inicio de la tarea como sea posible, en función de la disponibilidad no utilizada del recurso tras la programación automática. A través de este patrón de carga, la ETC solo se reducirá cuando los datos reales se registren en hojas de tiempo sin ajustar. La ETC restante se amplía más allá del período de la hoja de tiempo en función del tipo de patrón de carga.
    • URL de las directrices
      Especifica la dirección URL que rellena el vínculo [Directriz] en una tarea del proyecto en las propiedades generales.
    • Primer mes del trimestre financiero
      Especifica el primer mes del primer trimestre del año fiscal. El valor se utiliza para la programación de proyectos en Microsoft Project.
    • Primer día de la semana laboral
      Especifica el primer día de la semana laboral en los calendarios del recurso y las interfaces de programador.
    • Unidad de visualización predeterminada para esfuerzo de trabajo
      Especifica las horas o días del valor predeterminado del sistema para la opción de visualización de la unidad de medida del esfuerzo de trabajo. Aparecerá la opción de visualización para las vistas de lista como la Lista de selección de equipos o la Lista de asignaciones de tarea en las Opciones de la columna de lista. La configuración se utiliza para mostrar los datos reales o las unidades de ETC para el equipo del proyecto, las adjudicaciones de recursos o las asignaciones de tareas. El usuario puede cambiar la configuración de una vista de lista específica cambiando el valor en este campo, que a su vez cambia el valor de la opción predeterminada del sistema.
      Nota
      : La configuración también se utiliza para mostrar los valores de las métricas de esfuerzo que aparecen en los informes de estado del proyecto en
      Clarity
      .
    • Activar códigos de cargo específicos de la inversión
      Permite asociar códigos de cargo a un proyecto para representar cualquier desglose de trabajo como el diseño, el desarrollo, la documentación, etc. Los códigos de cargo se utilizan en las hojas de tiempo para la creación de nóminas.
    • Notificar al eliminar riesgo/problema/solicitudes de cambio
      Especifica si se envía una notificación al gestor de proyectos tras la supresión de un riesgo, incidencia o solicitud de cambio asociados.
    • Solo exportar líneas de referencia actuales al abrir inversiones en un programador
      Si está utilizando
      PPM (versión clásica)
      con un programador de escritorio (Open Workbench o Microsoft Project), especifica si solo se va a exportar la línea de referencia actual en el programador de escritorio. Esta opción se aplica cuando existen varias líneas de referencia.
    • Porcentaje máx. de carga de las unidades de asignación MSP asignadas a la asignación de
      Clarity
      Especifica si se debe utilizar el porcentaje máx. del valor de carga en una asignación de tarea para establecer el valor "unidades de asignación" en MSP. Al exportar las asignaciones del proyecto de
      Clarity
      a MSP, puede utilizar una de las asignaciones siguientes para establecer el valor "unidades de asignación":
      • La adjudicación del recurso al proyecto
      • El porcentaje máx. del valor de carga en una asignación de tarea en PPM
      Si se selecciona esta opción, el porcentaje máx. del valor de carga en una asignación de tarea se utiliza para establecer el valor de las unidades de asignación en MSP. Si se deselecciona la opción, se utiliza la adjudicación de recursos. El campo Porcentaje máx. de carga no está disponible de forma predeterminada para una asignación de tarea. Se debe configurar la asignación para agregar el campo.
    • Propietario de la integración de Agile
      Especifica un usuario de
      Clarity
      como el propietario de la integración con CA Agile Central. Al propietario de la integración se le asignan derechos de acceso necesarios para programar y ejecutar el trabajo de sincronización de fondo que extrae información de Agile Central a PPM.
    • Permitir que se supriman las inversiones seleccionadas con hojas de tiempo y datos de la transacción
      Permite al administrador controlar la capacidad de una inversión con los datos reales se suprimirán de forma permanente.
      • Si se selecciona la opción, los usuarios aptos pueden marcar las inversiones inactivas con las hojas de tiempo o con los datos de transacciones financieras o con ambos, para que se supriman. Los usuarios aptos pueden, a continuación, ejecutar el trabajo Supresión de inversiones que suprime las inversiones marcadas. El indicador de borrado se establece para la inversión.
      • Si se deselecciona la opción, los usuarios aptos no pueden marcar las inversiones inactivas con las hojas de tiempo o con los datos de transacciones financieras o con ambos, para que se supriman. El indicador de borrado no se establece para la inversión.
  3. En la sección
    Personal
    , especifique las siguientes opciones de nivel de sistema y guarde los cambios:
    • Redondear las adjudicaciones al % más próximo
      Especifica la cantidad a la que desea que se redondeen las adjudicaciones cuando se reservan recursos o equipos en los proyectos. La configuración se utiliza con acción para adjudicar a partir de las estimaciones en la página del equipo del proyecto. Para determinar la tasa de adjudicación, la suma de las estimaciones se divide por la disponibilidad del recurso para un día. A continuación, la tasa de adjudicación se redondea en función del valor en este campo. Para permitir que esta configuración produzca una adjudicación restante que esté muy cerca de la estimación, establezca el valor en cero o 1 para que no se realice ningún redondeo. Consulte
      KB000051149
      en support.ca.com para obtener más detalles.
    • Permitir la creación de tareas de esfuerzo
      Especifica la creación de la tarea de esfuerzo al agregar un recurso a un proyecto que no tiene tareas.
    • Reasignar tareas al reemplazar rol
      Especifica si se debe permitir la reasignación de tareas cuando un gestor de proyectos reemplaza un rol por otro miembro del personal.
      • Cuando la opción no está seleccionada, se aplica el siguiente comportamiento:
        • El nuevo miembro del personal se adjudica al proyecto utilizando el valor de Adjudicación predeterminada % del rol de origen y no se le asigna ninguna tarea.
        • El rol existente permanece en el proyecto y en todas las tareas del proyecto.
        • El valor de Adjudicación predeterminada % se restablece a cero para el rol existente.
        • Las asignaciones de tareas no se modifican para el rol existente. Si el rol existente se asigna a la tarea de esfuerzo, este permanecerá asignado a la tarea y la cantidad de ETC se restablecerá a cero.
      • Cuando la opción está seleccionada, se elimina el rol existente, se adjudica el rol al nuevo miembro del personal y se le asignan las tareas.
      Nota
      : Esta configuración se utiliza cuando se reemplaza un rol por otro miembro del personal en
      Clarity
      , en la ficha Personal del proyecto.
    • Permitir la edición de adjudicaciones si la inversión está bloqueada
      Especifica que se va a permitir que los recursos editen adjudicaciones mientras los proyectos están bloqueados. Cuando se selecciona, los gestores de proyectos pueden hacer lo siguiente:
      • Editar adjudicaciones de miembros del personal del equipo existentes si el proyecto se extrae en un programador de escritorio.
      • Agregar nuevos miembros de personal del equipo al proyecto.
      • Reemplazar roles si se selecciona la opción
        reasignar tareas al reemplazar rol
        .
    • Abrir miembros del personal de manera automática para la entrada de tiempos
      Especifica si se desea que los miembros del personal en los equipos de proyectos estén abiertos para introducir tiempo en tareas del proyecto. Se utiliza el valor en la página de equipo del proyecto para los miembros del equipo y el atributo abierto en el objeto del equipo.
      Valores:
      • Nunca
        : Los miembros del personal no se abren de manera automática para la entrada de tiempo a fin de introducir tiempo en las tareas de proyecto. Por ejemplo, si va a editar las propiedades existentes para un miembro del personal, no se realizará ningún cambio en el valor Abierto para la entrada de tiempo para el miembro de personal. Si va a agregar los miembros de personal nuevos, se utilizará el objeto Equipo atributo Abierto de valor predeterminado.
      • Cuando se reserva en firme
        : Los miembros del personal están abiertos automáticamente para la entrada de tiempo cuando se reservan en firme. La reserva en firme se refiere a una cantidad que ya está reservada en firme, y no al momento en que el estado de la reserva cambia a
        en firme
        .
      • Cuando se aprueba el estado de la solicitud
        : Los miembros del personal están abiertos automáticamente para la entrada de tiempo cuando el estado de la solicitud cambia a
        Aprobado
        .
El valor predeterminado de este campo se utiliza cuando un miembro del equipo está asignado al personal de un proyecto. Si el atributo Abierto para la entrada de tiempo en el objeto de equipo está seleccionado (activado), no se utiliza la configuración del sistema. Si el atributo Abierto para la entrada de tiempo en el objeto de equipo no está seleccionado (desactivado), el atributo Abierto para entrada de tiempo para el miembro del equipo se actualiza en función de la configuración del sistema.
  • Mostrar tareas en el organizador
    Define cómo se muestran las tareas en el organizador.
    Valores:
    • Cuando está asignado
      : Se enumeran las tareas del proyecto en el organizador cuando se asignan recursos a la tarea.
    • Cuando se reserva en firme
      : Se enumeran las tareas del proyecto en el organizador cuando los recursos se reservan en firme en las tareas.
    • Cuando se aprueba el estado de la solicitud
      : Se enumeran las tareas del proyecto en el organizador cuando se aprueban los recursos.
  • Agregar miembros del personal como participantes de la inversión de manera automática
    Especifica cómo se asignan los recursos a inversiones como participantes. Cuando se activa la configuración del proyecto (es decir,
    no
    se establece en Nunca), el derecho
    Proyecto - Participante (automático)
    se otorga automáticamente al recurso.
    Valores:
    • Nunca
      : Los recursos nunca podrán asignarse de manera automática a inversiones como participantes. En este caso, para proporcionar acceso de proyecto a un recurso, asigne el derecho de acceso
      Proyecto - Ver
      o el derecho
      Proyecto - Ver gestión
      .
    • Cuando se agrega a la inversión
      : Los recursos pueden asignarse automáticamente a inversiones como participantes cuando se agregan a estas inversiones. Si esta opción está seleccionada y las notificaciones de proyecto están activadas, los participantes del proyecto reciben una notificación cuando se les agrega a la página de personal del equipo de un proyecto.
    • Cuando se reserva en firme
      : Los recursos pueden asignarse automáticamente a inversiones como participantes al reservarse en firme en estas inversiones. La reserva en firme se refiere a una cantidad que ya está reservada en firme, y no al momento en que el estado de la reserva cambia a
      en firme
      .
  • Requiere el derecho Recurso - Reserva en firme para agregar participantes
    Permite a los gestores de proyectos filtrar la lista de participantes en función de los derechos de acceso de reserva en firme. Si se selecciona este valor de configuración, se visualizan únicamente aquellos recursos para los que se dispone de derechos de reserva en firme en la página de participantes del equipo del proyecto. Solamente pueden agregarse estos recursos como participantes al proyecto. Además, cuando esta opción está seleccionada, se oculta el campo Agregar por ID de recurso.
  • Ocultar la opción Grupos del sistema al agregar participantes
    Permite a los usuarios mostrar u ocultar grupos del sistema como una opción para agregar en la página de participantes del equipo del proyecto. Si se selecciona la opción, el usuario no puede agregar un grupo del sistema como participante en un proyecto.
  • Permitir anular la aprobación de la petición
    Permite que los gestores del proyecto requieran la aprobación de solicitudes en los proyectos individuales.
    Los gestores de proyectos o de recursos requieren el derecho de acceso
    Proyecto - Editar
    para reservar peticiones.
  • Permitir reserva mixta
    Permite a los gestores de proyectos editar las adjudicaciones
    de prerreserva
    y las adjudicaciones
    en firme
    de los recursos. La disparidad resultante se conoce como una reserva
    mixta
    y a menudo amplía la adjudicación de recursos para realizar una planificación adicional del proyecto. Si existe una reserva
    mixta
    en el proyecto, el campo será de solo lectura.
    Cuando se permiten reservas mixtas en
    Clarity
    , un usuario con derechos de acceso Proyecto - Gestor (automático) puede modificar los datos de adjudicación de los recursos en la página Detalles del equipo. Cuando se actualizan los valores de configuración para prohibir reservas mixtas, un usuario con el derecho de acceso Proyecto - Gestor (automático) no podrá modificar los datos de adjudicación de los recursos. Este comportamiento se permite porque la opción Permitir reserva mixta en
    Clarity
    le permite tener valores diferentes para la adjudicación planificada y la adjudicación en firme en un registro del equipo. Los gestores de proyectos pueden ajustar la adjudicación planificada en función de los requisitos del proyecto pero no pueden actualizar el campo de adjudicación en firme sin los derechos de reserva necesarios. Los gestores de recursos o los usuarios con derechos importantes pueden actualizar el campo de adjudicación en firme después de las negociaciones con el gestor de proyectos. Las acciones Aceptar adjudicación en firme y Realizar adjudicación planificada en
    Clarity
    permiten a los gestores de recursos sincronizar las curvas de adjudicación en firme y planificada.
  • Convertir recursos en roles cuando se utilicen plantillas (de forma predeterminada)
    Convierte todos los recursos en roles del proyecto cuando el gestor de proyectos crea un proyecto desde una plantilla del proyecto. El gestor de proyectos puede omitir esta configuración predeterminada a la hora de crear proyectos a partir de plantillas de proyecto.
  • Reserva de petición
    Define las opciones para reservar solicitudes mediante el porcentaje de adjudicación o las unidades de trabajo disponibles.
    PPM (versión clásica)
    disminuye la cantidad solicitada en función de la cantidad reservada. Para determinar si una solicitud se ha rellenado por completo, en función de la opción de reserva seleccionada,
    PPM (versión clásica)
    utiliza el porcentaje de adjudicación o los valores variables en el tiempo (unidades de trabajo).
    Valores:
    • Utilizar porcentaje de adjudicación
    • Utilizar unidades de trabajo disponibles
    Ejemplo:
    • Cuando se utiliza el porcentaje de adjudicación, un recurso reservado al 100 % sustituye por completo a otro recurso que se ha reservado al 100 %. La petición se rellena por completo, aunque las horas de trabajo cada semana sean diferentes. Por ejemplo, si la disponibilidad del rol es de 7 horas (adjudicación del 100 %) y se selecciona un recurso que solo trabaja 3,5 horas (es decir, el 50 % de toda la adjudicación), se considera que la solicitud se ha llenado por completo y la adjudicación restante se muestra al 0 %.
    • Al utilizar las unidades de trabajo disponibles, si el nuevo recurso trabaja menos horas cada semana que el recurso que se está sustituyendo, la solicitud no se rellena por completo. Por ejemplo, si la disponibilidad del rol es de 7 horas (adjudicación del 100 %) y se selecciona un recurso que solo trabaja 3,5 horas (es decir, el 50 % de toda la adjudicación), la adjudicación restante se muestra como 50 %.
Configuración del método de cálculo de valor ganado predeterminado
Un método de cálculo de valor ganado es el método para calcular las diversas métricas de valor ganado (EV). Algunos de los métodos son calculados por el sistema. Para los métodos que no calcula el sistema, debe introducirse manualmente el coste presupuestado del trabajo realizado (BCWP, por sus siglas en inglés) del proyecto. Si se utiliza un método de cálculo de valor ganado para el proyecto y para todas las tareas que no calcula el sistema, defina el valor BCWP del proyecto. Para definir el valor, cree la línea de referencia del proyecto o actualice los totales del valor ganado. Además, podrá anular el coste presupuestado del trabajo realizado para las tareas específicas.
Se puede definir el método predeterminado en el cual el valor ganado se calcula para proyectos y tareas de proyecto. El valor predeterminado para el método de cálculo de valor ganado para proyectos y tareas es el de
porcentaje completado
. Si la organización utiliza una metodología de gestión del valor ganado distinta para medir el rendimiento del proyecto, se puede establecer como predeterminada. Edite los objetos Proyecto y Tarea en Studio para establecer el atributo Método de cálculo de valor ganado. Consulte la sección
Reference
de la versión en inglés de esta documentación.
Imagen que muestra el método de cálculo de valor ganado predeterminado en Studio para el objeto PROJECT.
Sin tener en cuenta el método de cálculo de valor ganado que se ha establecido para el proyecto, el valor que ha introducido en el campo Sustitución de BCWP sustituirá los valores de BCWP calculados por el sistema. El valor se utiliza en todos los cálculos de valor ganado que requieren BCWP como parámetro. Se encuentran disponibles los siguientes métodos de cálculo de valor ganado:
  • Porcentaje completado (PC)
    : Define una estimación expresada como porcentaje de la cantidad de trabajo que se ha realizado en una estructura de desglose del trabajo o tarea. El método de cálculo del valor ganado en el que el coste presupuestado del trabajo realizado (BCWP) lo calcula el sistema conforme a la siguiente fórmula:
BCWP = Budget at Completion (BAC) * % complete
  • 0/100
    : Define el método de cálculo del valor ganado en el que el coste presupuestado del trabajo realizado (BCWP) lo calcula el sistema conforme a la siguiente fórmula fija:
If % complete = 100, then BCWP = Budget at Completion (BAC); otherwise, BCWP = zero.
Utilice este método cuando el trabajo del proyecto empieza y termina en un único período de informes y cuando el crédito solo se obtiene cuando el proyecto o la tarea están finalizados al 100%.
  • 50/50
    : Define el método de cálculo del valor ganado en el que el coste presupuestado del trabajo realizado (BCWP) lo calcula el sistema conforme a la siguiente fórmula:
If % complete > 0 and < 100, then BCWP = Budget at Completion (BAC) / 2 If % complete = 100, then BCWP = BAC If % complete = 0, then BCWP = 0
Utilice este método cuando el trabajo del proyecto empiece y acabe en los dos períodos de informes, y cuando el 50% del crédito se obtiene cuando se inicia un proyecto o una tarea y el 50% restante se obtiene al finalizar.
  • Nivel de esfuerzo (LOE)
    : Define el método de cálculo del valor ganado en el que el coste presupuestado del trabajo realizado (BCWP) lo calcula el sistema conforme a la siguiente fórmula:
BCWP = Budgeted Cost of Work Scheduled (BCWS)
  • Hitos ponderados
    : Define el método de cálculo de valor ganado cuando el coste presupuestado del trabajo realizado (BCWP) lo define el usuario. El gestor de proyectos asigna ponderaciones a los hitos en la duración de la tarea de resumen. Al obtener los hitos en la tarea resumen, se completará un porcentaje de trabajo específico hasta llegar al 100%. Utilice este método si su organización utiliza la metodología de gestión de valor ganado para medir el rendimiento del proyecto y cuenta con proyectos y tareas que utilizan este método. Si utiliza este método, deberá introducir BCWP en el nivel de tarea. Utilice el campo Sustitución de BCWP en la sección Valor ganado de la página de propiedades de la tarea.
  • Porcentaje de hitos completado (PC)
    : Define el método de cálculo del valor ganado cuando el coste presupuestado del trabajo realizado (BCWP) no lo calcula el sistema, sino que lo define el usuario. Las cantidades en dólares se seleccionan para la ponderación de cada período de tiempo, en lugar de un porcentaje. El crédito de valor ganado se obtiene como porcentaje del valor del hito asignado. Utilice este método si su organización utiliza la metodología de gestión de valor ganado para medir el rendimiento del proyecto y cuenta con proyectos y tareas que utilizan este método. Si utiliza este método, deberá introducir BCWP en el nivel de tarea. Utilice el campo Sustitución de BCWP en la sección Valor ganado de la página de propiedades de la tarea.
  • Esfuerzo prorrateado (AE)
    : Define el método de cálculo del valor ganado cuando el coste presupuestado del trabajo realizado (BCWP) no lo calcula el sistema, sino que lo define el usuario. El esfuerzo de trabajo de la tarea está enlazado a otros esfuerzos de trabajo de la tarea. Cuando la tarea base finaliza el trabajo, la tarea prorrateada obtiene el trabajo finalizado. La tarea utiliza el esfuerzo de trabajo que está asociado a otras tareas para controlar su rendimiento. Utilice este método para el trabajo diferenciado que se relaciona con otro tipo de trabajo diferenciado. Utilice este método si su organización utiliza la metodología de gestión de valor ganado para medir el rendimiento del proyecto y cuenta con proyectos y tareas que utilizan este método. Si utiliza este método, deberá introducir BCWP en el nivel de tarea. Utilice el campo Sustitución de BCWP en la sección Valor ganado de la página de propiedades de la tarea.
Si utiliza
PPM (versión clásica)
con Microsoft Project y especifica un método de cálculo de valor ganado distinto del
porcentaje completado
, utilice
PPM (versión clásica)
para calcular, visualizar e informar sobre las métricas de valor ganado. Para obtener más información, consulte
Clarity
Studio Development
.
Configuración de los calendarios base
Un calendario base estándar predeterminado determina el valor de FTE y otros cálculos. El gestor de proyectos o de recursos debe asegurarse de que los calendarios base incluyan los turnos y los días laborables y no laborables correctos. Los calendarios base sirven como plantilla para otros calendarios, incluidos los calendarios de recursos específicos y los calendarios de roles. El calendario base seleccionado para un recurso o rol determina el FTE cuando se adjudica un recurso o rol a un equipo del proyecto.
Siga estos pasos:
  1. Haga clic en
    Administración
    ,
    Gestión de proyectos
    ,
    Calendarios base
    .
  2. Haga clic en un calendario o en
    Nuevo
    .
  3. Modifique el calendario existente, o introduzca la información para el nuevo calendario.
  4. Guarde el calendario.
Modificar un calendario de recursos
Cuando se selecciona un recurso que es un equipo predefinido, la ficha Calendario no está disponible. Los recursos del equipo pueden utilizar el calendario de su sitio.
Siga estos pasos:
  1. Haga clic en
    Página principal
    ,
    Gestión de recursos
    ,
    Recursos
    .
  2. Seleccione un recurso o rol.
  3. Haga clic en la ficha
    Calendario
    .
  4. Modificar el calendario.
Para obtener más información sobre los calendarios, consulte
Gestión de recursos
.
Adición de categorías de riesgo
Como gestor de proyectos, agregue categorías de riesgo para agrupar los riesgos de inversión por un tipo específico. Puede agregar más categorías de riesgo y, a continuación, agregar estas categorías a los atributos del objeto, como el atributo de búsqueda Tipo de categoría. El atributo de búsqueda define los factores o la categoría de riesgo predeterminada que pueden ver los recursos al definir el proyecto detallado y los riesgos totales.
Como administrador, podrá agregar categorías o factores de riesgo nuevos. Las categorías de riesgo se muestran en la sección Factores que contribuyen de la página de riesgo principal. El campo Riesgo del proyecto muestra una media ponderada de todos los factores o categorías de riesgo en la página.
Siga estos pasos:
  1. Cree un atributo de número (campo) para la vista
    Propiedades
    del objeto de proyecto.
  2. Agregue el atributo a la sección
    Factores que contribuyen
    de la vista de subpágina
    Riesgo
    . Este nuevo atributo de número es un campo de fórmula que se calcula conforme a una fórmula de media ponderada.
  3. Publique la vista.
    La nueva categoría de riesgo aparece en la página. Ahora los usuarios pueden introducir valores para la categoría de riesgo.
Configuración del umbral de riesgo
Como gestor de proyecto, utilice la matriz de puntuación de riesgo para determinar el grado de riesgo (bajo, medio, o alto) basándose en el impacto de riesgo y en los factores de probabilidad. Los valores de probabilidad de riesgo se trazan contra los valores de impacto de riesgo. La intersección de todos los valores de probabilidad e impacto es la puntuación de riesgo. El
umbral de riesgo
es la puntuación de riesgo del proyecto de nivel de sistema predeterminado y el umbral de riesgo general. El umbral de riesgo define el nivel de riesgo aceptable que se puede tolerar sin representar la estrategia de respuesta del riesgo. También puede configurar los valores de probabilidad e impacto de los proyectos que disponen de riesgos detallados.
Puede cambiar los umbrales de riesgo existentes, lo que ayuda a calcular el grado de riesgo. Sin embargo, los cambios no se basan en los cambios de la matriz de puntuación en riesgos.
Siga estos pasos:
  1. Haga clic en
    Administración
    ,
    Gestión de proyectos
    ,
    Valores de configuración del riesgo
    .
  2. Establezca el umbral de riesgo para todos los proyectos.
  3. Establezca la puntuación en riesgos para una combinación determinada de impacto y probabilidad.
  4. Guarde los cambios realizados.
Configuración de los períodos de informes de valor ganado
El período de informes de valor ganado define la frecuencia y el intervalo para el trabajo Actualizar el historial de valor ganado. El trabajo realiza instantáneas históricas de valor ganado de rendimiento y las guarda en la tabla de historial de valor ganado. Al utilizar metodologías de valor ganado para analizar el rendimiento de los proyectos, el trabajo utiliza el período de informes de valor ganado para realizar la instantánea. El trabajo guarda la instantánea en función de la asociación del proyecto con el período. El gestor de proyectos asocia el proyecto al período correspondiente.
Mediante la configuración de períodos de informe, irá definiendo los intervalos de tiempo que se utilizan para guardar información de valor ganado, tanto semanalmente como mensualmente. Los períodos almacenan y calculan el valor ganado histórico.
Configure los períodos de informes de valor ganado que utilizan los gestores de proyectos para el análisis de valor ganado (EVA). Al definir el período de informe, defina con qué frecuencia debe ejecutarse el informe. Los gestores de proyectos asocian los proyectos a períodos de informe definidos. Las instantáneas de valor ganado históricas de rendimiento del proyecto se basan en este período de informe.
Ejemplo de frecuencia semanal
Para que se produzca una repetición semanal del período de informe, introduzca 1 como la frecuencia. Para que se produzca un patrón de repetición cada dos semanas, introduzca 2. Para que se produzca dos veces al año, introduzca 26. Y para una vez al año, introduzca 52.
Siga estos pasos:
  1. Haga clic en
    Administración
    ,
    Gestión del valor ganado
    ,
    Definición de período
    .
  2. Haga clic en
    Nuevo
    .
  3. Introduzca la información básica para la definición del período:
    • Activo
      Indica si este período de informe está activo. Cuando el período de informe está activo, los gestores de proyectos pueden asociar proyectos a éste.
    • Tipo de período
    • Define el tipo de período. Una vez se selecciona un tipo de período, defina la repetición del período seleccionado.
      • Semanal
        Frecuencia.
        Define el intervalo semanal y el día de la semana en el cual empieza el período.
        Ejemplo
        : Defina la repetición que debe ocurrir cada dos semanas escribiendo 2, o defina que debe ocurrir dos veces al año introduciendo 26.
        Valores de intervalo
        : 1 - 52
        Valores del día de la semana
        : De domingo a sábado
        Valor predeterminado:
        Semanalmente los domingos, empezando por este.
      • Mensual
        Frecuencia.
        Define el intervalo mensual en que se inicia el período. La repetición puede empezar un día específico de cada mes, o en intervalos mensuales un día específico de la semana.
        Valores de intervalo diario
        : 1 - 31
        Valores de intervalo
        : Primer, Segundo, Tercer, Cuarto, o Último
        Valores del día de la semana
        : De domingo a sábado
        Valor predeterminado
        : Mensualmente empezando el primer día del mes.
      • Trimestral
        Comienza el primer trimestre.
        Define el mes (de enero a diciembre) en que empieza el primer trimestre del período.
        Frecuencia.
        Define el intervalo trimestral en que se inicia el período. La repetición debe empezar un día específico de cada mes, trimestre o en intervalos trimestrales un día específico de la semana.
        Valores de intervalo diario
        : 1 - 31
        Valores de intervalo
        : Primer, Segundo, Tercer, Cuarto, o Último
        Valores del día de la semana
        : De domingo a sábado
        Valor predeterminado
        : Trimestralmente, empezando el 1 de enero
      • Anualmente
        Cada.
        Define el mes (de enero a diciembre) en que se inicia el período.
        Frecuencia.
        Define el intervalo anual en que se inicia el período. Es posible que la repetición empiece un día específico del mes cada año, o iniciarse en intervalos anuales un día específico de la semana.
        Valores de intervalo diario
        : 1 - 31
        Valores de intervalo
        : Primer, Segundo, Tercer, Cuarto, o Último
        Valores del día de la semana
        : De domingo a sábado
        Valor predeterminado:
        Anualmente, empezando el 1 de enero
  4. Guarde los cambios realizados.
Cómo generar períodos de valor ganado
Los períodos de valor ganado (EV) contienen información del período de informe de valor ganado. El trabajo Actualizar el historial de valor ganado crea los períodos a medida que los necesita. Es posible suprimir solamente los períodos de valor ganado de tiempo de fin consecutivos. Utilice la página de lista de períodos de valor ganado para suprimir los períodos de valor ganado. Los períodos de valor ganado se crean de manera automática al ejecutar el trabajo Actualizar el historial de valor ganado o al seguir manualmente estos pasos.
Siga estos pasos:
  1. Haga clic en
    Administración
    ,
    Gestión del valor ganado
    ,
    Definición de período
    .
  2. Haga clic en el icono Calendario que se encuentra al lado del período de informes de valor ganado para generar un nuevo período de valor ganado.
    Aparecerá la página de lista de períodos de valor ganado.
  3. Haga clic en
    Crear
    .
    Aparecerá la página Generar períodos de valor ganado.
  4. Introduzca el número de períodos nuevos.
  5. Guarde los cambios realizados.