Gestión de recursos

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Adjudicar los recursos adecuados a los equipos correctos del proyecto es esencial para lograr una gestión eficaz de los recursos.
PPM (versión clásica)
proporciona un marco de trabajo flexible en el que se pueden realizar las siguientes actividades de gestión de recursos:
  • Crear y editar perfiles de los recursos con detalles importantes como el tipo de empleado, rol primario, habilidades y experiencia
  • Identificar uno o varios recursos mediante la búsqueda de características específicas, habilidades o disponibilidad.
  • Ver y editar las cargas de trabajo y las adjudicaciones de recursos, y realizar un seguimiento de ellas.
  • Comparar la capacidad de los recursos con la demanda éstos.
La documentación puede no coincidir con lo que ve en la interfaz de usuario del producto. Esta diferencia puede ocurrir debido a que todos los accesos a las funciones, los menús, las páginas, los botones y los objetos están determinados por los derechos de acceso. La organización también puede personalizar las páginas de la aplicación, los objetos, las búsquedas, las particiones, los procesos y la interfaz de usuario. Póngase en contacto con su administrador si no puede realizar cualquiera de los pasos descritos en la documentación.
Como gestor de recursos, puede gestionar las asignaciones de los empleados, contratistas y activos que no sean de trabajo. Los gestores de recursos pueden ser jefes de proyecto temporales o jefes de departamento a tiempo completo. Los gestores de proyectos también pueden utilizar algunas funciones de la gestión de recursos, como la creación de solicitudes y la búsqueda de recursos. Las páginas Planificación de recursos permiten gestionar los recursos y las adjudicaciones de roles de las siguientes maneras:
  • Por inversión por semana
  • Por fechas de inicio y finalización de inversión
  • Por una única inversión o varias inversiones
  • En un histograma gráfico en el que se contrasta la adjudicación y la disponibilidad de los recursos.
  • En un formato de tabla que muestra la información de adjudicación por inversión, recurso o rol.
Los cambios realizados en las páginas Planificación de recursos también aparecen en las inversiones relacionadas. Puede ver los cambios realizados en las páginas Planificación de recursos en la página Personal del equipo para la inversión.
Práctica recomendable:
como gestor de recursos, al ajustar adjudicaciones de recursos, informe al gestor de proyectos o inversión sobre los cambios. El gestor de proyectos puede ajustar las asignaciones de tareas y la programación para adaptarse a los cambios que se introdujeron para los miembros del equipo.
Requisitos previos para gestión de recursos
Como gestor de recursos, trabaje con el administrador para completar los siguientes requisitos previos:
  • Compruebe con el administrador que los trabajos programados se estén ejecutando correctamente. Si algunos datos no se muestran correctamente en una página o en un informe, póngase en contacto con el administrador.
    El error de ciertos trabajos puede afectar a la apariencia de los datos. Por ejemplo, el trabajo Fijación de intervalos de tiempo puede afectar a los datos de gestión de recursos o al rendimiento de la aplicación. Si se produce un error al intentar ejecutar el trabajo Fijación de intervalos de tiempo como los que se muestran en las
    páginas de planificación de recursos, es posible que los datos de intervalo de tiempo no aparezcan correctamente en pantalla.
  • Para activar las propiedades financieras de los recursos y los roles, asegúrese de que dispone de los derechos de acceso siguientes:
    • Recurso - Ir a
  • Para editar los atributos financieros para un recurso o rol específico, verifique que tiene uno de los derechos de acceso siguientes:
    • Recurso - Editar
    • Recurso - Editar información financiera
  • Para editar los atributos financieros para todos los recursos y los roles, verifique que tiene uno de los derechos de acceso siguientes:
    • Recurso - Editar - Todo
    • Recurso - Editar finanzas - Todos
  • Para crear, ver o editar las propiedades del recurso, verifique con el administrador que tiene los siguientes derechos de acceso:
    • Administración - Recursos
    • Recurso - Crear
    • Recurso - Editar
    • Recurso - Editar - Todo
    • Recurso - Editar derechos de acceso
    • Recurso - Editar administración
    • Recurso - Editar información financiera
    • Recurso - Editar finanzas - Todos
    • Recurso - Editar General
    • Recurso - Editar General - Todos
    • Recurso - Introducir tiempo
    • Recurso - Reserva en firme
    • Recurso - Reserva en firme - Todo
    • Recurso - Ir a
    • Recurso - Prerreservar
    • Recurso - Prerreservar - Todo
    • Recurso - Modificar las habilidades
    • Recurso - Actualizar las habilidades - Todo
    • Recurso - Ver
    • Recurso - Ver - Todo
    • Recurso - Ver derechos de acceso
    • Recurso - Ver información financiera
    • Recurso - Ver información financiera - Todo
  • Para trabajar con escenarios de planificación de la capacidad, verifique que tiene los siguientes derechos de acceso:
    • Escenario - Editar
    • Escenario - Editar derechos de acceso
    • Escenario - Gestor - Automático
    • Escenario - Ir a
    • Escenario - Vista
    Se pueden limitar los recursos o las inversiones a través de una estructura de desglose de la organización de seguridad o mediante derechos de acceso de recurso a nivel de instancia. Una cantidad de datos más gestionable aparece para los recursos e inversiones que gestiona. Los escenarios de planificación de capacidad permiten hacer cambios hipotéticos sin afectar a los datos del plan de registros. Sus derechos de acceso se aplican al portlet que se ve. Si se selecciona un escenario, se aplican los mismos derechos de acceso y, además, se pueden ver los datos del escenario.
  • Para gestionar las solicitudes, verifique con el administrador que tiene los siguientes derechos:
    • Proyecto - Adjuntar recursos a entradas de solicitudes - Todo
    • Proyecto - Crear/Editar solicitudes - Todo
    • Proyecto - Ver solicitudes - Todo
    • Proceso - Crear definición
    • Proceso - iniciar
Portlets de planificación de recursos por página
La siguiente tabla muestra la página Planificación de recursos con portlets.
Página de planificación de recursos
Descripción
Portlets
Capacidad
Esta página muestra la demanda de recursos total frente a la capacidad de recursos en todas las inversiones.
La página agrega la información por roles y presenta la información por mes.
También se puede ver cómo varía la demanda total de la capacidad total de cada rol.
Histograma de capacidad del rol
Capacidad del rol
Demanda en la organización
Esta página muestra la demanda agregada de todas las inversiones y recursos por OBS.
Puede ver los datos de adjudicación en diferentes niveles dentro de la unidad de estructura de desglose de la organización seleccionada.
Acumulación de recursos de estructura organizativa
Acumulación de inversiones de la estructura organizativa
Planificación descendiente
En esta página aparecen las inversiones, los recursos y los roles adjudicados a cada inversión.
Planificación descendiente principal por inversión
Cargas de trabajo
La página muestra las adjudicaciones combinadas en todas las inversiones para el recurso asignado.
Utilice esta página para comparar la disponibilidad con el número de horas adjudicadas al recurso para una inversión.
Cargas de trabajo de los recursos
Adjudicaciones
Esta página proporciona varias opciones para ver y editar adjudicaciones de recursos en inversiones individuales.
Detalle semanal
Discrepancia de adjudicación
Adjudicaciones sin rellenar.
Esta página proporciona una lista de roles que se reservan en todas las inversiones y muestra la demanda sin rellenar en la organización.
Requisitos sin rellenar
Reservas
Esta página proporciona una lista de recursos con la información acerca del estado de la reserva para todas las inversiones.
Estado de la reserva
Estos portlets están diseñados para un usuario de planificación de recursos que tenga acceso global a todos los recursos del sistema. Los gestores de recursos o los administradores con acceso global a todos los recursos del sistema pueden gestionar el aspecto de planificación del trabajo de inversión.
No se recomienda configurar un usuario con restricciones de acceso a nivel de unidad de estructura de desglose de la organización o instancia. Esta práctica puede reducir el rendimiento de estos portlets.