Clarity
: Configuración de los esquemas para las inversiones personalizadas y los objetos máster personalizados

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Como administrador de aplicaciones o diseñador del contenido de PMO, utilice los esquemas para configurar los diseños de las distintas inversiones personalizadas y objetos máster personalizados. Se pueden utilizar los esquemas para configurar vistas para los distintos tipos de inversiones personalizadas alineadas con sus objetivos empresariales.
Cuando se crea una inversión personalizada o un objeto máster personalizado, se crea automáticamente un esquema en
Clarity
. Se puede crear una copia del esquema y editarla para que se ajuste a sus objetivos. Por ejemplo, un esquema de marketing puede ser muy diferente de un esquema de ingeniería.
ActualsforInvestment.png
Los pasos clave que debe seguir al editar los esquemas son los siguientes:
  1. Cree una copia del esquema estándar, cambie su nombre y configure su diseño de detalles (secciones y campos).
  2. Agregue los módulos correspondientes al esquema.
  3. Publique el esquema.
  4. Marque un esquema como el esquema predeterminado para los elementos de inversión importantes y los objetos máster personalizados.
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Edición de los detalles del esquema
Se pueden agregar varios atributos de stock y personalizados asociados con los elementos de inversión personalizados y con los objetos máster personalizados al módulo Detalles de un esquema.
ActualsforInvestment.png
Siga estos pasos:
  1. En la lista de esquemas, haga clic en el nombre del esquema que desea editar.
  2. En la página de detalles que muestra el diseño del esquema publicado actualmente, haga clic en
    Editar
    .
  3. Edite los detalles del esquema:
    • Arrastre y suelte los campos disponibles de la lista Campos a alguna sección existente dentro del esquema. Utilice la búsqueda para localizar campos específicos por su nombre de etiqueta. Cambie el tamaño de cualquier campo en el diseño mediante el triángulo sombreado que aparece en la parte inferior derecha del campo.
    • Arrastre y suelte los campos de una sección del diseño del esquema a otra.
    • Arrastre los campos de las secciones del diseño del esquema y suéltelos otra vez en la lista de campos. También puede hacer clic en la X de un campo en una sección para eliminar el campo. El campo vuelve a estar disponible.
    • Elimine una sección con o sin campos. Todos los campos dentro de esa sección se eliminan dl diseño y vuelven a estar disponibles para la selección en el panel Campos.
    • Arrastre una sección existente hacia arriba o hacia abajo dentro del esquema para reorganizar las secciones. Todos los campos que se encuentran en la sección también se mueven a la nueva ubicación.
    • Puede agregar una sección haciendo clic en Agregar sección, o arrastrando y soltando el botón Agregar sección hasta donde desee agregar la sección.
      Solo se puede agregar un atributo personalizado a un esquema si tiene la API activada.
  4. Si no está seguro de los cambios realizados, descártelos. Se eliminan las ediciones y la vista de detalles del esquema vuelve a la versión publicada actualmente.
  5. Haga clic en
    Publicar
    para guardar los cambios y hacer que el nuevo diseño esté disponible.
Adición de módulos a los esquemas
Los distintos subobjetos asociados con una inversión personalizada o un objeto máster personalizado están disponibles como módulos. Se pueden agregar estos módulos al esquema para ponerlos a disposición de los usuarios.
Siga estos pasos:
  1. En la lista de esquemas, haga clic en el nombre del esquema que desea editar.
  2. En la página de detalles que muestra el diseño del esquema publicado actualmente, haga clic en
    Editar
    .
  3. Seleccione la ficha
    MODULOS
    .
  4. Arrastre y suelte los módulos importantes en los cuadros en blanco para agregarlos al esquema.
    Solo verá subobjetos personalizados si tienen activada la API.
  5. Haga clic en
    Publicar
    para guardar los cambios y hacer que estén disponibles para los usuarios.
Asociación de un esquema con un elemento de inversión o un objeto máster personalizado
Se puede ir a la página Inversiones personalizadas o a la página Objetos personalizados y agregar el atributo del esquema a la cuadrícula. A continuación, se puede seleccionar el esquema correspondiente para aplicarlo.