Componentes comunes

ccppmop158
Esta sección proporciona los detalles de todos los componentes comunes que se utilizan en
Clarity PPM
.
2
Gestión de los datos en el diseño de la cuadrícula
Uno de los componentes comunes de Clarity PPM es la nueva cuadrícula dinámica. Se puede encontrar la cuadrícula en toda la aplicación para gestionar proyectos, tareas, mapas de ruta, hojas de tiempo e ideas, entre otros.
El siguiente vídeo captura todas las tareas importantes que se pueden realizar en las cuadrículas de Clarity PPM en la Nueva experiencia de usuario:

Cuadrículas comunes
Las cuadrículas son coherentes en la mayoría de los aspectos; sin embargo, las funcionalidades específicas varían según la cuadrícula, la página, los derechos de acceso de los usuarios y el comportamiento de cada usuario individual en los exploradores del cliente.
Además de la disposición conocida inspirada en las hojas de cálculo de filas, columnas y celdas, las cuadrículas ofrecen las siguientes funciones:
Opciones de la vista
  • Establezca la visualización decimal para los números y las monedas (los formatos no se aplican a sus propios atributos de entero personalizados definidos por el usuario que se definen en Studio).
  • Gestión de listas de selección (conjuntos de valores específicos de la instancia)
  • Seleccione los períodos fiscales que se deben mostrar (semanas, meses, trimestres y años): En la Nueva experiencia de usuario de PPM Clarity, puede ver todos los períodos que ha definido el administrador en el calendario fiscal. Muchos administradores no definen semanas fiscales y, por consiguiente, esta información no está disponible en la Nueva experiencia de usuario.
Edición de datos en cuadrículas
  • Se puede hacer clic con el botón secundario del ratón en una cuadrícula para utilizar el menú contextual para agregar o suprimir filas.
  • Agregar un elemento de fila.
  • Se pueden copiar y pegar los valores de las celdas.
    A partir de la versión 15.5.1, los campos o columnas con valores de búsqueda admiten la función de copiar y pegar, pero solo dentro de la misma columna.
  • Tenga en cuenta los tratamientos visuales sutiles para las filas y celdas. Por ejemplo, las celdas y filas nuevas aparecen en un color diferente de las filas y celdas guardadas.
  • Los campos obligatorios que faltan sin valores predeterminados se agregan automáticamente cuando se agrega una fila. Si faltan valores en los campos obligatorios, se indicará mediante mensajes y el sombreado de color sutil de las opciones.
  • Fije, cambie el tamaño, vuelva a ordenar y restablezca las columnas para personalizar cada cuadrícula.
  • Las cuadrículas admiten un número máximo predeterminado de filas por página. Por ejemplo, la cuadrícula de mapa de ruta muestra 100 filas por página, la página Recursos-Inversiones muestra 200 recursos y la página de personal del proyecto muestra 500 filas por página. Se pueden utilizar los controles PRIMERA, ANTERIOR, SIGUIENTE y ÚLTIMA para desplazarse entre las páginas.
  • Seleccione las fechas en un calendario de desplazamiento con controles de año, mes y día.
  • Ordene por columna en orden ascendente y cambie el orden de clasificación al orden descendente con un solo clic.
    Los campos con valores de búsqueda de varios valores no son compatibles con la clasificación.
  • Se pueden ordenar hasta cuatro columnas haciendo clic mientras se mantiene pulsada la tecla Mayús. Para eliminar el orden en una de las columnas, se deberá mantener pulsada la tecla Mayús y hacer clic dos veces en el encabezado de la columna.
  • Abra una conversación haciendo clic en el icono de la burbuja de comentario de un elemento de línea en la columna Conversación. El icono es de color blanco o está vacío cuando no existe ninguna conversación y se convierte en azul cuando aparece al menos un comentario en una conversación.
  • Se pueden mostrar u ocultar las columnas de una cuadrícula. Para ello, se deberá hacer clic en Panel de columna y seleccionar los elementos deseados. También se puede arrastrar una celda de encabezado de columna hacia arriba y afuera de la cuadrícula para ocultarla de la vista.
  • Pase el ratón sobre un encabezado de columna para mostrar el menú de las
    opciones de encabezado de columna ≡
    para fijar, cambiar el tamaño automáticamente o restablecer los valores de las columnas.
newux_common_grid_01
newux_common_grid_01
Contracción de las filas relacionadas en el modo Agrupar por
Se puede ver la barra Agrupar por, donde se utilizan las cuadrículas comunes de
Clarity PPM
en la
Nueva experiencia de usuario
. La función Agrupar por permite realizar las siguientes tareas:
  1. Arrastre un encabezado de columna y visualice los datos en la cuadrícula como filas de grupos lógicos.
  2. Expanda varios grupos simultáneamente para ver los datos asociados.
  3. Edite los datos directamente en la cuadrícula mientras se encuentre en el modo Agrupar por.
  4. Seleccione una fila y abra el panel Detalles para editar la información. La información que se actualiza en el panel de detalles se actualizará automáticamente en la cuadrícula.
Cuando se editan los valores de columna de agregación en los registros de GroupBy secundarios, los subtotales de la agregación no se calculan automáticamente. Haga clic en el botón Actualizar para actualizar los subtotales.
Group By.jpg
Ejemplo
: Sid, un gestor de la cartera, desea agrupar las ideas por prioridad y actualizar rápidamente el beneficio planificado asociado con algunas ideas. A continuación, se propone examinar el impacto de dichos cambios en el beneficio planificado total para las ideas de prioridad alta, media y baja. Veamos cómo Sid utiliza la funcionalidad Agrupar por mientras analiza las ideas.
Siga estos pasos
:
  1. Abra la
    Nueva experiencia de usuario
    de
    Clarity PPM
    y vaya a la cuadrícula Ideas.
  2. Arrastre la columna
    Prioridad de la idea
    a la barra Agrupar por para agrupar las ideas por prioridad.
  3. Expanda los grupos
    Alto
    ,
    Bajo
    y
    Medio
    y localice las ideas importantes.
  4. Edite directamente las columnas de
    Beneficio planificado
    en la cuadrícula o utilizando el panel Detalles. Verá una notificación en la que se informa de que los subtotales han cambiado.
  5. Haga clic en el botón
    Actualizar
    para actualizar los subtotales y examinar el impacto de los cambios.
Las filas permanecen en el mismo orden de clasificación que se ha utilizado antes de aplicar el modo Agrupar por. Los grupos aparecen en orden alfabético ascendente. No se puede cambiar el orden de clasificación ni seleccionar qué columnas se desean mostrar u ocultar.
Agrupar datos de la cuadrícula por un campo seleccionado
Agrupar datos de la cuadrícula por un campo seleccionado
No se admiten los subtotales acumulados de cada grupo si no se puede calcular un total matemático. Valores booleanos, fechas, porcentajes, valores calculados, fórmulas, valores acumulados, TSV y atributos de búsqueda no pueden mostrar un subtotal acumulado.
Edición de la información mediante el panel de detalles
Los propietarios del proyecto y los usuarios empresariales con derechos de acceso pueden configurar y utilizar el panel Detalles para ver y actualizar rápidamente los campos en la
Nueva experiencia de usuario
. El panel Detalles está disponible como un diseño de dos columnas que permite el cambio de tamaño para ocupar un 75 % de la pantalla. El diseño del panel Detalles permite incluir dos campos por fila. Se puede arrastrar horizontalmente cualquier campo para que ocupe una o ambas columnas del diseño. Se puede cambiar el tamaño verticalmente de las cadenas y de los tipos de datos de cadenas grandes.
Mientras que el ancho del panel Detalles se mantiene para los usuarios entre las páginas de la
Nueva experiencia de usuario
, los campos del panel se asocian con la vista.
El panel Detalles está disponible en la Nueva experiencia de usuario, donde se pueden utilizar los diseños de cuadrícula o tablero estándares. El panel también está disponible para el diseño de la escala de tiempo (beta) para las tareas del proyecto que se ha introducido en
Clarity PPM
15.7.
Ejemplo
: Nicole desea asegurarse de que cada vez que su equipo revisa las tareas del proyecto en la Nueva experiencia de usuario, pueden hacer lo siguiente:
  • Revisar si la tarea es crítica o no para que se pueda priorizar una tarea crítica.
  • Ver el porcentaje de la tarea que se ha completado y el esfuerzo real gastado en la tarea.
Veamos cómo configura la columna Detalles y guarda una vista que está a disposición de todo el equipo.
Example.jpg
Siga estos pasos
:
  1. Abra la Nueva experiencia de usuario y abra el proyecto correspondiente.
  2. Vaya al módulo Tareas y abra el diseño de cuadrícula. Recuerde que el panel Detalles también está disponible en la escala de tiempo (beta) y en el diseño del tablero. Las actualizaciones realizadas en un diseño continuarán en el resto de diseños.
  3. Haga clic en cualquier fila de la cuadrícula.
  4. La ficha DETALLES aparece a lo largo del borde derecho de la página.
  5. Haga clic en la ficha
    Detalles
    . Aparecerá el panel DETALLES.
  6. En el panel DETALLES, haga clic en la ficha
    Detalles
    .
  7. Haga clic en
    CONFIGURAR
    .
  8. Busque y localice el campo Crítico.
  9. Arrastre un campo de la lista de campos al diseño del panel de detalles. Suelte el campo en la parte superior de un campo existente. El nuevo campo se muestra en el diseño sobre el campo existente.
  10. Se pueden arrastrar y soltar campos para reordenar la secuencia. Recuerde que se puede arrastrar horizontalmente cualquier campo para que ocupe una o ambas columnas del diseño. También se puede cambiar el tamaño verticalmente de las cadenas y de los tipos de datos de cadenas grandes.
  11. De forma similar, agregue y organice los campos % completado y Datos reales en el diseño de detalles.
  12. Para eliminar un campo, selecciónelo en el diseño y, a continuación, haga clic en
    X (Eliminar)
    .
  13. Haga clic en
    SALIR
    .
  14. Haga clic en
    VISTA
    ,
    GUARDAR COMO
    e introduzca el nombre de una vista para guardarla.
Capacidad de creación de gráficos de Clarity PPM - Beta
Clarity PPM ahora proporciona una experiencia de creación de gráficos lista para su uso en las cuadrículas comunes de la Nueva experiencia de usuario. La experiencia de creación de gráficos es muy similar a las capacidades que se encuentran en las aplicaciones de hojas de cálculo como, por ejemplo, Microsoft Excel o Google Sheets, pero está integrada directamente en la Nueva experiencia de usuario de Clarity PPM. Veamos el ejemplo de Sid (gestor de la cartera), que desea revisar las ideas enviadas por su organización y comparar el coste planificado con los beneficios planificados y el retorno de la inversión planificado. Sid debe ir a la página Ideas, seleccionar las ideas importantes y utilizar la opción Intervalo de gráficos (beta). A continuación, Sid puede editar el gráfico y exportarlo para compartirlo con otros interesados.
El siguiente vídeo muestra cómo se puede convertir en gráficos de forma rápida y sencilla la información importante que se encuentra en la cuadrícula:

Gráficos de la cuadrícula
Algunos puntos clave que hay que recordar al utilizar gráficos en la cuadrícula común de Clarity PPM son los siguientes:
  • Se admiten los tipos de caracteres de cadena, número, porcentaje, dinero y TSV. Si se seleccionan celdas que incluyen otros tipos de datos, Clarity PPM no las considerará al crear un gráfico.
  • La capacidad de solo agregar y agrupar valores de celda distintos en el gráfico no está disponible en esta versión beta.
  • Todos los gráficos están formados por categorías y series. Todos los tipos de datos de cadena incluidos en la selección se consideran categorías, mientras que los tipos de datos de número, porcentaje, dinero y TSV se consideran series.
  • Al crear un gráfico, la categoría se resaltará en verde, mientras que las columnas incluidas como series se resaltarán en azul. Las columnas que no se consideran en el gráfico no se resaltarán.
  • Solo se pueden seleccionar las celdas que se encuentran en la página actual si hay varias páginas en la cuadrícula común. La cuadrícula muestra 100 filas por página.
Creación de un gráfico
Se puede crear un gráfico desplazándose a cualquiera de las cuadrículas comunes que se encuentran en la Nueva experiencia de usuario de Clarity PPM.
Siga estos pasos:
  1. Vaya a cualquiera de las cuadrículas comunes en la Nueva experiencia de usuario de Clarity PPM. En nuestro ejemplo, Sid puede ir a la cuadrícula Ideas.
  2. Haga clic con el botón secundario del ratón y seleccione todas las celdas que desee incluir en el gráfico.
  3. Una vez se han seleccionado los criterios de selección, haga clic con el botón secundario del ratón, seleccione
    Intervalo de gráficos (beta)
    y seleccione el tipo de gráfico que desee crear. Puede crear gráficos de columnas, barras, circulares, líneas, X-Y (dispersión) y áreas. Se muestra el gráfico.
Se puede mover el gráfico en la diapositiva y utilizar el controlador Intervalo de gráficos para ajustar los criterios de selección y actualizar dinámicamente el gráfico.
Después de crear un gráfico, se pueden realizar las siguientes acciones:
  • Maximizar el gráfico para verlo de forma más clara.
  • Editar los detalles del gráfico utilizando el botón Detalles.
  • Mostrar u ocultar los criterios de selección mediante el icono de hipervínculo. Cuando los criterios de selección están visibles, se pueden modificar para actualizar el gráfico de forma dinámica. Cuando se ocultan los criterios de selección, no se pueden cambiar los criterios de selección iniciales utilizados para crear el gráfico.
  • Exportar el gráfico como un archivo de imagen.
A continuación se muestran algunos puntos clave que hay que recordar al crear un gráfico:
  • Clarity PPM seleccionará el primer tipo de datos de cadena de la izquierda como categoría predeterminada. Todos los demás tipos de datos de cadena de los criterios de selección estarán disponibles si desea editar el gráfico.
  • Se puede agregar una categoría después de que se muestre el gráfico. porque solo se pueden editar los valores de configuración del gráfico después de mostrar el gráfico.
Edición de los detalles del gráfico
Después de crear un gráfico, se puede editar realizando las operaciones siguientes.
Siga estos pasos:
  1. Utilice la ficha
    Configuración
    para cambiar el tipo de gráfico.
  2. Utilice la ficha
    Datos
    para modificar las categorías y las series asociadas al gráfico.
  3. Utilice la ficha
    Formato
    para editar el aspecto del gráfico. A continuación se muestran algunas de las actividades clave que se pueden realizar:
    1. Editar el título y el relleno asociados con el gráfico.
    2. Editar las leyendas asociadas al gráfico. Se puede cambiar la posición, el relleno, la fuente y el tamaño de fuente asociados con la leyenda.
    3. Editar el eje y la cuadrícula asociados al gráfico. También se pueden utilizar las opciones Rotación X y Rotación Y para asegurarse de que el contenido del gráfico sea legible. Esta función es útil cuando la categoría es un atributo que incluye frases como, por ejemplo, el asunto de una idea.
    4. Editar la serie para activar las sugerencias de las herramientas, las etiquetas y la sombra. El gráfico se actualiza dinámicamente para reflejar los cambios.
    5. Haga clic en el gráfico para salir del modo de edición.
Exportación de un gráfico
Una vez que haya finalizado la edición del gráfico, haga clic en el icono
Exportar
para guardar el gráfico en formato PNG.
Exportación de los datos de una cuadrícula a un archivo CSV
Se pueden exportar los datos de la cuadrícula común a un archivo CSV. Las cuadrículas que admiten la exportación a CSV incluyen proyectos, inversiones personalizadas, subobjetos personalizados para proyectos, asignaciones, personal e ideas.
La interfaz de usuario clásica admite la exportación de hasta 25000 filas a un archivo CSV. En esta versión, la
Nueva experiencia de usuario
admite la exportación de hasta 250000 filas a un archivo CSV.
No se puede exportar un archivo CSV cuando una cuadrícula está en el modo Agrupar por.
Siga estos pasos:
  1. Vaya a una cuadrícula que sea compatible con la funcionalidad Exportar a CSV.
  2. Filtre los datos, agregue o elimine columnas, ordene y modifique la vista. Salga del modo Agrupar por.
  3. Haga clic en el icono
    Exportar a CSV
    :
    • Si la vista incluye 500 o menos filas, el nuevo archivo de exportación CSV se generará inmediatamente.
      La aplicación asigna el nombre de la vista actual (o el de la vista no guardada) al nombre del archivo CSV descargado. Por ejemplo, si la vista tiene el estado
      No guardado
      y hace clic en
      Exportar a CSV
      , el nombre del archivo descargado será unsaved.csv.
    • Si la vista incluye más de 500 filas, aparecerá el mensaje
      La exportación está en curso. Aparece la notificación La descarga estará disponible en...
      .
      La aplicación asigna
      jobid_viewname.csv
      como el nombre del archivo CSV descargado. Por ejemplo, si el nombre de la vista es Export Investment, el nombre del archivo descargado será 5000021_Export Investment.csv.
      El archivo se guarda y está disponible para descargarse hasta
      siete
      días a partir de la fecha de descarga. La notificación muestra la fecha con el formato MMM-DD-AAAA.
      La exportación se ejecuta en segundo plano. Se puede continuar trabajando en la aplicación.
      Cuando el archivo se exporta y se encuentra disponible para su descarga, aparece una notificación en el icono de notificación (campana) en la parte superior derecha de todas las páginas de la
      Nueva experiencia de usuario
      para avisarle.
    1. Haga clic en el icono de notificación (campana) para ver un vínculo al archivo que ha exportado.
    2. Haga clic en el vínculo para descargar el archivo CSV.
  4. Para cancelar la exportación, haga clic en
    Cancelar
    .
Formato de los datos en el archivo CSV exportado
  • Todas las fechas aparecen con el formato AAAA-MM-DD en el archivo CSV.
  • Para todas las configuraciones regionales y de idioma, todos los puntos decimales aparecen como un punto (.).
  • Los valores monetarios no incluyen símbolos monetarios.
  • Los puntos y comas aparecen como delimitadores para los valores de campos de la búsqueda de varios valores. Por ejemplo,
    Carryover; Required; Top Choice
    .
Gestión de los datos mediante el diseño del tablero

Se puede utilizar el diseño del tablero en la
Nueva experiencia de usuario
para ver proyectos, tareas del proyecto, ideas e inversiones personalizadas como tarjetas. Se pueden organizar estas tarjetas mediante la función precisa de arrastrar y soltar en un diseño del tablero con carriles de columna. A continuación se muestran algunas de las funciones clave asociadas a las tarjetas:
  • Las tarjetas ahora pueden mostrar datos numéricos y valores monetarios (los usuarios pueden ajustar el aspecto de estos datos en Opciones de la vista).
  • Las tarjetas se muestran en distintos colores en función del valor seleccionado en el campo Color según de Opciones de la vista. Las selecciones de color aparecen en la leyenda y se guardan con la vista.
  • Los títulos de las tarjetas tienen como valor predeterminado el campo Nombre. Si se configura un valor predeterminado para el campo Nombre en Studio, la aplicación utiliza ese valor al crear las tarjetas. Sin un valor predeterminado, las nuevas tarjetas muestran Nuevo elemento como el nombre predeterminado.
  • Se puede hacer doble clic en una tarjeta para editar su nombre. No está limitado a utilizar el nombre predeterminado. Se puede cambiar el campo utilizado por las tarjetas para mostrar sus nombres. En Opciones de la vista, seleccione cualquier atributo de cadena.
  • Puede configurar las tarjetas para que muestren hasta cuatro campos adicionales en cualquier orden (utilice Opciones de la vista). Cuando se seleccionan campos adicionales, el nombre de los campos aparece en el área de la leyenda.
  • Se pueden configurar las tarjetas para que muestren hasta tres métricas numéricas en el orden que se desee. El nombre de cada métrica aparece en la leyenda.
Los elementos del mapa de ruta también se describen como tarjetas en un tablero. Sin embargo, actualmente no utiliza el componente de diseño del tablero común en
Clarity PPM
.
Funciones estándares asociadas con el diseño del tablero
Mostrar y ocultar columnas:
Se puede utilizar el panel Columnas para mostrar y ocultar columnas en el diseño del tablero.
Uso del panel Detalles para editar información
: Se puede utilizar el panel Detalles para ver y actualizar los campos en el diseño del tablero. El panel Detalles está disponible con un diseño de dos columnas y se le puede cambiar el tamaño para que ocupe un 75 % de la pantalla. El diseño del panel Detalles permite incluir dos campos por fila. Se puede arrastrar horizontalmente cualquier campo para que ocupe una o ambas columnas del diseño. Se puede cambiar el tamaño verticalmente de las cadenas y de los tipos de datos de cadenas grandes. Para obtener más información, revise en esta página el tema Edición de ideas mediante el panel Detalles.
Uso del filtro para localizar los registros importantes
: Se pueden aplicar uno o más filtros para buscar datos que cumplan los criterios de filtro.
Establecimiento de las opciones de la vista en el diseño del tablero:
Puede utilizar las Opciones de la vista para configurar el diseño del tablero para que se ajuste a sus necesidades.
Siga estos pasos
:
  1. Abra una inversión y vaya al módulo pertinente, si procede.
  2. Haga clic en el diseño del
    Tablero
    .
  3. Haga clic en
    Opciones de la vista
    .
  4. En la sección OPCIONES DEL TABLERO:
    • COLUMNAS: seleccione el atributo que desea que utilice el tablero para cada columna.
    • COLOR POR: seleccione el atributo que desea que utilice el tablero para el color de cada tarjeta.
  5. En OPCIONES DE LA TARJETA:
    • TÍTULO DE LA TARJETA: Seleccione un atributo de cadena para que aparezca en la parte superior para identificar cada tarjeta del tablero.
    • CAMPOS DE LA TARJETA: Seleccione un máximo de cuatro (4) atributos para que aparezcan en la cara de cada tarjeta en el orden seleccionado.
    • MÉTRICAS DE LA TARJETA: Seleccione un máximo de tres (3) atributos para que aparezcan en la parte inferior de cada tarjeta para transmitir las métricas o información de estado significativa.
  6. Para configurar sus propios atributos de visualización, opciones y el color de cada valor, haga clic en
    Gestionar listas de selección
    .
    • NOMBRE DE LA LISTA DE SELECCIÓN: Introduzca un nombre para la lista de selección. Cada lista de selección definida solo se puede aplicar al proyecto actual.
    • AGREGAR OPCIÓN: Para agregar un valor a la lista de selección, haga clic en
      AGREGAR OPCIÓN
      . Edite el nombre y el color de cada opción.
  7. Cuando haya terminado, haga clic en
    Finalizado
    .
Creación de nuevos registros en el diseño del tablero
Cuando se encuentre en el diseño del tablero e intente agregar un nuevo registro, recibirá un mensaje de error porque hay campos obligatorios que no tienen valores predeterminados. A partir de
Clarity PPM
15.7, siempre que se cree un nuevo registro desde la vista del tablero, se mostrará automáticamente el panel Detalles. El panel incluye todos los campos obligatorios necesarios para crear un nuevo registro. Después de rellenar los campos obligatorios,
Clarity PPM
actualiza el panel Detalles y crea un nuevo registro. A continuación, podrá continuar editando el registro y cerrar el panel Detalles una vez que haya realizado los cambios. Recuerde que el registro se perderá si sale o actualiza la vista actual.
Cuando se rellenan los campos obligatorios para un registro en el panel Detalles, no se puede arrastrar y soltar el registro entre columnas diferentes ya que el registro todavía no se ha creado en
Clarity PPM
.
Funciones comunes en los diseños de cuadrículas y tableros
Se pueden utilizar las siguientes capacidades en el diseño de la cuadrícula y del tablero:
Filtrado de los datos en un diseño de cuadrícula o tablero
Filtrado de los datos de una cuadrícula
Filtrado de los datos de una cuadrícula
Selección de valores de las listas desplegables
La siguiente imagen muestra ejemplos de cómo trabajar con listas de valores desplegables típicas. Cuando aparece una lista de valores para una columna de cuadrícula o como un campo en una página, se puede seleccionar un valor (campo típico de selección única) o varios valores (campo típico de selección múltiple). Cuando estas listas de valores aparecen como filtros, normalmente se pueden seleccionar varios valores, incluso para los campos de selección única. Este comportamiento permite filtrar o buscar más registros. Por ejemplo, los registros que coincidan con Selected Choice 1
O
Selected Choice 2.
Listas desplegables comunes de valores de la
Nueva experiencia de usuario
Listas desplegables comunes de valores de la Nueva experiencia de usuario
Vistas guardadas
SavedViews1
Clarity PPM le permite guardar y modificar varias vistas que le ayudarán a alcanzar sus objetivos empresariales. A continuación se muestran algunas de las acciones clave que puede realizar un usuario:
  • Guardar una configuración existente en el diseño de la cuadrícula, tablero o escala de tiempo como una vista
  • Acceder a las vistas guardadas por otros usuarios
  • Marcar las vistas importantes como favoritas para poder acceder a ellas fácilmente
  • Buscar vistas específicas
  • Suprimir vistas
El administrador de Clarity PPM también puede asignar el acceso Vistas – Administrar a un recurso. Cualquier recurso con este derecho de acceso puede realizar lo siguiente:
  • Asignar vistas específicas como vistas predeterminadas para todos los usuarios
  • Suprimir vistas creadas por otros usuarios
Vamos a utilizar el ejemplo de Derrick que es un gestor de recursos y que utiliza con mucha frecuencia la cuadrícula Personal para las inversiones. Agrega el campo Nombre del requisito a la cuadrícula Personal. Desea guardar esta vista para poder volver a utilizarla, según sea necesario.
SavedViews1
Cada vez que se guarda una vista, se agrega automáticamente a la lista
FAVORITOS
. Se puede hacer clic en la opción Gestionar para abrir la ventana
GESTIONAR VISTAS
y desactivar la casilla de verificación
FAVORITOS
asociada con la vista para eliminarla de la lista
FAVORITOS
.
SavedViews1
Nicole, que es una gestora de proyectos que trabaja con Derrick, le informa de que ha creado una vista que ayuda a ver la adjudicación mensual de los recursos. Derrick accede a esa vista mediante la opción Gestionar para establecerla como favorita, de manera que también podrá acceder a ella fácilmente.
SavedViews1
Si dispone del derecho de acceso
Vistas – Administrar
, puede establecer la vista Desglose mensual como la vista predeterminada para todos los usuarios. Cuando los usuarios acceden a la cuadrícula Personal por primera vez, la vista predeterminada ya se cargará para ellos. Si se selecciona una vista como predeterminada y favorita, la configuración predeterminada tendrá prioridad.
El derecho
Vistas – Administrar
también proporciona el privilegio para suprimir los derechos de acceso creados por otros usuarios.
Cualquier usuario con el derecho de acceso
Vistas – Administrar
solo podrá suprimir vistas de las áreas de la aplicación a las que tenga derechos de acceso. Por ejemplo, si el usuario tiene derechos para acceder al módulo Personal pero no al módulo Información financiera de los proyectos, solo podrá suprimir las vistas del módulo Personal.
Vistas guardadas en subobjetos del objeto abstracto de la inversión disponibles en objetos e instancias
Cuando se utiliza un subobjeto listo para su uso o personalizado asociado con el objeto abstracto de la inversión (Personal, Tareas, Plan de costes), las vistas guardadas de esos subobjetos están disponibles en varios objetos e instancias. Revise los ejemplos que se proporcionan a continuación para obtener más información sobre esta función.
Vistas guardadas en el módulo de personal
Cuando se guarda una vista en el módulo de personal, estará disponible en todas las demás instancias y objetos que utilicen el módulo de personal en Clarity PPM. En Clarity PPM 15.8, el módulo Personal está disponible para proyectos, inversiones personalizadas e ideas.
Ejemplo:
Derek es un gestor de recursos y es el responsable de la asignación de personal a las inversiones. Navega por la cuadrícula de personal de un proyecto y la personaliza para mostrar las métricas por período para las adjudicaciones de prerreserva y en firme. También configura la cuadrícula para mostrar la adjudicación de cada recurso cada mes y guarda esta vista. La vista ahora estará disponible en todos los proyectos y elementos de inversión personalizada de Clarity PPM 15.8.
Vistas guardadas en el módulo de tareas
Cuando se guarda una vista en el módulo de tareas, estará disponible en todas las demás instancias y objetos que utilicen el módulo de tareas en Clarity PPM. En Clarity PPM 15.7.1, el módulo de tareas está disponible para proyectos e inversiones personalizadas. Si la instancia o el objeto actual no incluyen elementos como, por ejemplo, filtros o listas de selección, recibirá un mensaje de error. A continuación, verá una vista sin guardar con todos los elementos de la vista guardada que se aplican al objeto y a la instancia actuales.
Ejemplo
: Nicole, la gestora de proyectos, ha creado una lista desplegable personalizada en el diseño de la escala de tiempo para el módulo de tareas. También ha establecido el valor de Períodos en meses y ha agregado un filtro para revisar las tareas con un valor de ETC entre 50 y 100 horas. Ahora, guarda la vista y le da el nombre High ETC. Esta vista estará disponible en todos los proyectos e inversiones personalizadas en Clarity PPM. Sin embargo, cuando los interesados utilizan la vista High ETC en el módulo de tareas en un proyecto o inversión personalizada diferentes, verán una vista sin guardar. Esto se debe a que la lista de selección solo se asocia con el proyecto en el que se ha creado. Los interesados verán el filtro ETC y el Período se establecerá en meses. Los interesados pueden guardar la vista sin guardar y continuar utilizándola.
Vistas guardadas en la cuadrícula del plan de costes
Cuando se guarda una vista en la cuadrícula del plan de costes, estará disponible en todas las demás instancias y objetos que estén utilizando la cuadrícula del plan de costes genérica. En Clarity PPM 15.8, la cuadrícula genérica Plan de costes está disponible para proyectos, ideas e inversiones personalizadas. Si la instancia de objeto actual no incluye un atributo de agrupación que ha utilizado un filtro o grupo en la vista guardada, recibirá un mensaje de error. A continuación, verá una vista sin guardar con todos los elementos de la vista guardada que se aplican al objeto y a la instancia actuales.
Ejemplo:
Rita, una gestora financiera, ha creado un plan de costes para una idea y ha utilizado el departamento y la ubicación como atributos de agrupación. En el plan de costes, establece los períodos en meses y un valor decimal monetario. Por último, agrupa los costes por ubicación y guarda la vista. Cuando los interesados aplican esta vista a un plan de costes de una inversión personalizada en el que el atributo de agrupación es Tipo de coste, verán una vista sin guardar. Esto se debe a que el atributo de agrupación de la ubicación no está disponible en la inversión personalizada. Los interesados seguirán viendo los períodos establecidos en meses y la visualización de la moneda correspondiente.
Tipos de datos de atributo disponibles
Todos los tipos de datos de atributo excepto los siguientes están disponibles para la configuración en una cuadrícula:
  • Archivo adjunto
  • Valor escalado de tiempo personalizado (TSV)
Se pueden realizar las siguientes tareas utilizando los tipos de datos de atributo
Atributos obligatorios
Los atributos obligatorios muestran un asterisco (*) después de la etiqueta.
  • Es posible que la vista actual que se ha guardado no incluya uno o más campos obligatorios. Cuando se agrega una nueva fila, la aplicación muestra los campos obligatorios que no tienen valores predeterminados predefinidos y la vista cambia al estado
    No guardado
    . También se agregan a la vista algunos atributos personalizados que se han marcado como obligatorios.
  • Si se agrega un atributo personalizado obligatorio en la versión clásica de PPM cuando ya existen registros en el sistema, se debe proporcionar un valor predeterminado. También se recomienda seleccionar la opción
    Rellenar valores nulos con los valores predeterminados
    .
  • Otra forma de rellenar un nuevo atributo obligatorio es especificar un
    ID de atributo de la API
    para que los usuarios puedan agregarlo a la cuadrícula mediante el Panel de columna e introducir un valor.
¿Qué sucede cuando un atributo de una vista guardada se elimina más adelante?
Los valores de configuración de filtro, columna, ordenación y agrupación se pueden almacenar en una vista guardada. Si más adelante un atributo de la vista guardada se elimina o desactiva en la versión clásica de Clarity PPM Studio, se produce el siguiente comportamiento:
  • Todavía se puede acceder a la vista.
  • El atributo eliminado o inactivo ya no aparece en el filtro, las columnas, el orden de clasificación o el grupo.
  • Ahora la vista con nombre aparece con el icono
    SIN GUARDAR
    .
Búsquedas parametrizadas y dependientes estáticas
Las búsquedas dependientes estáticas y las búsquedas parametrizadas se activan en la Nueva experiencia de usuario para los objetos de tipo Proyectos, Ideas e Inversión personalizada. Se puede configurar y activar la API de las búsquedas necesarias desde la interfaz de usuario clásica y publicar el esquema en la Nueva experiencia de usuario para que se muestren las búsquedas.
Búsquedas con la API activada
Siga estos pasos:
  1. Inicie sesión en la interfaz de usuario clásica.
  2. Vaya a
    Administración
    ,
    Studio
    ,
    Objetos
    .
  3. Filtre los
    Proyectos
    y haga clic en
    Proyectos
    .
  4. Vaya a la ficha
    Atributos
    y haga clic en
    Nuevo
    .
  5. Especifique los detalles siguientes:
    • Nombre de atributo
    • ID de atributo
    • Descripción
    • Tipo de datos
      • Especifique
        Búsqueda en múltiples valores
    • Búsqueda
      • Busque el valor de la búsqueda, haga clic en
        Agregar
        y, a continuación, en
        Guardar
        . Ejemplo: Tipo de inversión
    • Nivel de entrada
      : Ejemplo, proceso de inversión
    • Salir
      : Ejemplo, etapa de inversión
    • ID de atributo de la API
      : Especifique el ID de la búsqueda que se activará en la Nueva experiencia de usuario.
  6. Haga clic en
    Save
    .
La búsqueda se crea y está disponible en el esquema. Copie, edite y publique el esquema para que la búsqueda aparezca en los atributos del objeto.
Búsqueda dependiente estática
: Las búsquedas que se pueden aplicar en campos individuales y que tienen una jerarquía estructurada son búsquedas dependientes estáticas. Se puede seleccionar el valor de nivel más bajo de la jerarquía de la búsqueda en función de la selección de nivel más alto.
  • Para que la búsqueda dependiente estática aparezca en la Nueva experiencia de usuario, debe rellenar el ID de atributo de la API.
  • Una vez activadas, las búsquedas están disponibles siempre que los atributos se puedan aplicar y se hayan filtrado. Las búsquedas dependientes estáticas se pueden agregar al panel Detalles utilizando el esquema.
  • También se pueden agregar las búsquedas dependientes estáticas a las tarjetas del tablero.
  • Se pueden agregar estos atributos como columnas en la vista de la cuadrícula y en la ventana flotante. También se pueden filtrar los datos en función de las búsquedas de listas dependientes estáticas.
    Ejemplo
    : La etapa de inversión de un proyecto se puede indicar con una búsqueda dependiente estática como, por ejemplo,
    Etapa de inversión > Desarrollo de nuevos productos > Mantenimiento
    .
    Búsqueda dependiente estática
Búsqueda parametrizada
: Dos campos de búsqueda están conectados mediante un parámetro aprobado. Se definen dos búsquedas como dos atributos diferentes en el objeto y el valor de una búsqueda determinará los valores disponibles en la segunda búsqueda.
  • Las búsquedas parametrizadas aparecerán en la Nueva experiencia de usuario una vez que se hayan rellenado los valores del alias de la API.
  • Las búsquedas funcionarán de la misma forma que en la interfaz de usuario clásica.
  • Las búsquedas parametrizadas activadas se pueden agregar a los esquemas que se van a incluir en el panel Detalles.
  • Los cambios del valor de la búsqueda en la vista de cuadrícula o en la ventana flotante se reflejan de forma fluida en la otra.
  • También se pueden agregar búsquedas parametrizadas a tarjetas del tablero.
  • Se pueden filtrar los datos en función de las búsquedas parametrizadas. Al filtrar en función de la búsqueda basada en consultas dinámicas (búsqueda que cambia las opciones según el valor de búsqueda principal), el filtro mostrará todas las opciones posibles.
Ejemplo
: La búsqueda
Cambio de aplicación
tiene el subvalor
Mejoras
y el subvalor
Evaluación de la solución comercial lista para su uso
. Después de seleccionar el tipo de proyecto, se puede seleccionar la categoría del proyecto.
Búsqueda parametrizada