Activación financiera de los proyectos

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Para procesar las transacciones financieras en un proyecto, defina las propiedades financieras del proyecto como, por ejemplo, el departamento financiero y la ubicación asociada con el proyecto. Además, se debe asociar el proyecto a una matriz de costes/tasas para que se pueden determinar los costes incurridos en el proyecto. La definición de las propiedades financieras de un proyecto activa el proyecto para el procesamiento financiero.
Verificación de los requisitos previos para activar financieramente un proyecto
Antes de definir las propiedades financieras o de activar financieramente un proyecto, compruebe que se ha definido la siguiente configuración financiera.
  • Una entidad financiera que se asocia con un departamento y una estructura de desglose de la organización de la ubicación. Busque
    Configuración de una estructura de desglose de la organización (OBS)
    .
  • Ubicaciones financieras que establecen los límites geográficos para la entidad. Busque
    Configuración de ubicaciones financieras
    .
  • Departamentos financieros que establecen los límites de la organización para la entidad. Los departamentos se asocian con las ubicaciones. Busque
    Configuración de los departamentos financieros
    .
  • Una matriz de costes/tasas que determina las tasas de coste y de cargo. Busque
    Configuración de una matriz de costes/tasas financieros
    .
Sin la configuración necesaria, aparecerán mensajes de error al intentar procesar las transacciones en un proyecto con un estado financiero establecido en Abierto.
Definición de las propiedades financieras de un proyecto
Dependiendo de qué columnas se han configurado en la matriz de costes/tasas, las propiedades financieras que se definen para un proyecto pueden variar. Por ejemplo, si la matriz de costes/tasas asociada utiliza el departamento y la ubicación de la inversión, especifique estas propiedades para calcular las tasas del proyecto. De forma similar, si la matriz de costes/tasas utiliza los valores de Clase de trabajo en curso o Clase de inversión, especifique estas propiedades financieras. Consulte
Activación de las inversiones, recursos y roles para el procesamiento financiero para obtener más información sobre cómo definir las propiedades financieras de un proyecto.