MSP: Instalación y configuración de la interfaz de Microsoft Project

ccppmop158
Como administrador, se puede instalar y configurar Microsoft Project (MSP) como una herramienta de programación para integrarse con
Clarity PPM
. Instale y configure Microsoft Project, la interfaz de Microsoft Project de CA PPM y el software de Schedule Connect en cada estación de trabajo cliente. Después de cada instalación, reinicie cada equipo.
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El cambio de la configuración y de los pasos recomendados en esta documentación puede causar un comportamiento inesperado. Los valores de configuración sin documentar pueden provocar cambios en las fechas de programación del proyecto, en las asignaciones de recursos y en los costes. Consulte el artículo KB 11553: How do Microsoft Project monthly patches impact Clarity PPM?. Si necesita ayuda, póngase en contacto con su administrador.
Instalación del software necesario
Antes de instalar la interfaz de Microsoft Project, verifique que se ha instalado el siguiente software de terceros:
  • Una versión compatible de Microsoft Project.
  • Una versión compatible de Microsoft .NET Framework para Windows.
  • Una versión compatible de Microsoft Visual Studio Tools for Office Runtime
Para obtener las versiones compatibles con la versión actual de
Clarity PPM
, consulte las Notas de la versión.
Si se actualiza desde una versión anterior de
Clarity PPM
, se debe eliminar, volver a instalar y actualizar el software de Microsoft Project y verificar que los datos se rellenan adecuadamente en Microsoft Project. Establezca la opción de programación en
Automático
siempre que desee abrir la programación en Microsoft Project.
Configuración de la interfaz de Microsoft Project
Concesión de derechos de acceso de usuario
Los siguientes derechos de acceso de
Clarity PPM
son necesarios para ver o gestionar proyectos con Microsoft Project.
Apertura de un proyecto
  • Proyecto - Ver gestión - Todo (solo lectura)
  • Proyecto - Editar gestión - Todo (lectura/escritura)
Creación de un proyecto
  • Proyecto - Crear
Visualización de los recursos y roles a los que se le han otorgado derechos de acceso
  • Recurso - Prerreservar - Todo
  • Recurso - Reserva en firme - Todo
Modificación de las adjudicaciones de un recurso
  • Recurso - Prerreservar
  • Recurso - Reserva en firme
Debe disponer de los derechos
Recurso - Reserva en firme
para cambiar la adjudicación de un recurso que está reservado en firme.
Establecimiento de la línea de referencia de un proyecto
  • Proyecto - Editar gestión - Todo
  • Proyecto - Modificar la línea de referencia
Si dispone del derecho
Proyecto - Modificar la línea de referencia
a nivel de la instancia o de la estructura de desglose de la organización (OBS), se le otorgará implícitamente el derecho
Proyecto - Editar gestión - Todo
. Si se le ha concedido el derecho
Proyecto - Modificar la línea de referencia - Todo
en el nivel global, no dispondrá del derecho
Proyecto - Editar gestión - Todo
. Deberá disponer de forma explícita del derecho
Proyecto - Editar
y del derecho
Proyecto - Editar gestión
para definir la línea de referencia en un proyecto específico.
Configuración de las opciones del explorador Internet Explorer
Los pasos siguientes se aplican solamente si se utiliza Internet Explorer 11 en lugar de un explorador más moderno.
Evite que aparezca la ventana de descarga de archivos cuando el explorador encuentre una página cifrada estableciendo la siguiente opción del explorador. Para obtener más información, consulte la ayuda de Microsoft Internet Explorer.
Siga estos pasos:
  1. En Internet Explorer, seleccione Herramientas, Opciones de Internet y haga clic en la ficha Opciones avanzadas.
  2. Desplácese a la sección Seguridad.
  3. Anule la selección de la casilla de verificación
    No guardar las páginas cifradas en el disco
    .
  4. Haga clic en Aceptar.
Configuración de las opciones del explorador de Windows
Evite que se produzcan incidencias al guardar proyectos en
Clarity PPM
desde Microsoft Project mediante la configuración de la siguiente opción del explorador de Windows. Para obtener más información, consulte la ayuda de Microsoft Windows.
Siga estos pasos:
  1. En el explorador de Windows, haga clic en Organizar y seleccione Opciones de carpeta y de búsqueda.
  2. Haga clic en Ver.
  3. Anule la selección de la casilla de verificación
    Ocultar las extensiones de los tipos de archivos conocidos
    .
  4. Haga clic en Aceptar.
Nota:
Verifique que la opción
Ocultar las extensiones de los tipos de archivos conocidos
no está seleccionada. Si se selecciona esta opción, se pueden producir problemas al intentar guardar los archivos de Microsoft Project.
Establecimiento del nivel del Centro de confianza en Microsoft Project
Defina los valores de configuración de Microsoft Project para activar la macro de instalación del complemento para la interfaz de Microsoft Project para
Clarity PPM
.
Siga estos pasos:
  1. Abra Microsoft Project.
  2. Seleccione Archivo, Opciones.
  3. Haga clic en Centro de confianza, Configuración del Centro de confianza.
  4. Haga clic en Complementos. Anule la selección de la opción
    Requerir que los complementos de la aplicación estén firmados por un editor de confianza
    .
  5. Vuelva a la página Centro de confianza.
  6. Haga clic en Configuración de macros y seleccione la opción
    Habilitar todas las macros
    .
    Esta configuración se puede cambiar después de la instalación.
Instalación de la interfaz de Microsoft Project con Schedule Connect
La interfaz de Schedule Connect permite el intercambio de datos entre
Clarity PPM
y Microsoft Project. Schedule Connect proporciona las siguientes capacidades:
  • Comunicación sincronizada entre
    Clarity PPM
    y Microsoft Project.
  • Se ha mejorado el rendimiento al utilizar la nueva versión XML de la interfaz de
    Clarity PPM
    con Microsoft Project. Al abrir y guardar un proyecto, toda la información se envía a y desde
    Clarity PPM
    en un bloque grande. El bloque se analiza y se formatea en XML y, a continuación, se abre en Microsoft Project.
  • Seguridad del servidor proxy y SSL sin necesidad de abrir puertos especiales.
Instale una versión de la interfaz de Microsoft Project y Schedule Connect que sea de la misma versión que la aplicación de
Clarity PPM
.
La actualización de la interfaz de Microsoft Project/Schedule Connect de
Clarity PPM
es necesaria para la actualización de
Clarity PPM
. Desinstale todos los componentes siguientes si están presentes antes de la actualización:
  • Interfaz de Microsoft Project de Clarity PPM
  • Clarity PPM Schedule Connect
  • ClarityAddin
  • Open Workbench (si está instalado)
Si tiene vistas personalizadas para Open Workbench (OWB), asegúrese de que se guardan en una carpeta independiente antes de desinstalar.
Para obtener las versiones compatibles con la versión actual de
Clarity PPM
, consulte las Notas de la versión.
Cuando se actualiza, se muestran las últimas mejoras del producto y las correcciones de errores.
Siga estos pasos:
  1. Cierre todas las instancias de Microsoft Project.
  2. Descargue la interfaz de Microsoft Project mediante uno de los métodos siguientes:
    • Medios de
      Clarity PPM
      : Vaya a Clients\MSPInterface y haga clic en
      mspsetup.exe
      . Si realiza la instalación desde el medio, ejecute la instalación de Schedule Connect de forma manual. No se ejecuta automáticamente tal y como se hace con la opción siguiente.
    • Interfaz de usuario de
      Clarity PPM
      : Esta opción de descarga incluye Schedule Connect.
      1. Haga clic en
        Página principal
        ,
        Personal
        ,
        Valores de configuración de la cuenta
        .
      2. Haga clic en la ficha
        Descargas de software
        . Debe disponer del derecho de acceso
        Descarga de software - Interfaz de Microsoft Project
        para descargar el software.
      3. Haga clic en el vínculo de descarga compatible adecuado para la
        Interfaz de Microsoft Project (x86)
        o para la
        Interfaz de Microsoft Project (x64)
        .
      4. Seleccione
        Ejecutar
        o
        Guardar
        cuando se le solicite para ejecutar o guardar el archivo mspsetup.exe. Si selecciona
        Guardar
        , abra el archivo cuando esté listo para realizar la instalación.
  3. Seleccione la preferencia de idioma para el instalador.
    Para reducir el comportamiento inesperado y la variabilidad en la solución de problemas, establezca el mismo idioma en todas las aplicaciones integradas. Por ejemplo, establezca el mismo idioma en Microsoft Project, en el conector de la interfaz de MSP, en Microsoft Windows y en
    Clarity PPM
    . La configuración regional de Windows debe ser siempre la misma que la del idioma de la instalación de Microsoft Project. Consulte
    Configuración regional de Windows
    para obtener los pasos detallados.
  4. Haga clic en
    Aceptar
    para continuar con el proceso de instalación.
    Se abrirá la interfaz de Microsoft Project de
    Clarity PPM
    con el Asistente de configuración de Schedule Connect de
    Clarity PPM
    .
  5. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
    Si ya dispone de una instalación existente, haga clic en
    cuando se le solicite que copie los archivos en el mismo directorio.
  6. Haga clic en
    Finalizar
    y salga del asistente cuando la instalación haya finalizado.
    El cuadro de diálogo que indica que la instalación ha finalizado aparece después de que la instalación se realice correctamente. Si se produce un error en la instalación, desinstale y vuelva a instalar los programas.
Configuración regional de Windows
Si se establece el idioma de Microsoft Project en Portugués (Brasil), establezca la configuración regional de Windows en Portugués (Brasil) para que sea coincidente. Haga coincidir la configuración regional Inglés (Estados Unidos) en MSP con Inglés (Estados Unidos) en Windows. Los valores de configuración regionales no coincidentes pueden provocar problemas de integración con opciones que contienen valores decimales como, por ejemplo, % completado o % de adjudicación. Los valores de configuración de idioma no coincidentes también pueden dar lugar a errores con elementos sucesores y predecesores. En algunos casos, si se guarda un proyecto con valores de configuración del idioma de la aplicación y del sistema operativo no coincidentes, se puede producir una pérdida de datos.
Siga estos pasos:
  1. En Windows 8.1 o 10, haga clic en
    Inicio
    ,
    Configuración
    . En Windows 7, abra el Panel de control y vaya al paso 4.
    msp_win_01.png
  2. En
    Configuración de Windows
    , haga clic en
    Hora e idioma
    y, a continuación, haga clic en
    Región e idioma
    .
    msp_win_02.png
    Si se cambia el país o el idioma en el ejemplo de pantalla anterior, no se solucionarán los problemas potenciales. Siga los pasos que se enumeran aquí exactamente.
  3. En
    Configuración relacionada
    , haga clic en
    Opciones adicionales de fecha, hora y configuración regional
    . Puede ver esta opción si se desplaza hacia abajo o hacia la derecha. Vaya al paso 5.
  4. (Opcional) Como acceso directo:
    1. Los usuarios de Windows 7, 8.1 y 10 pueden abrir el
      Panel de control
      . También puede pulsar la tecla del logotipo de Windows y la tecla
      R
      (
      Windows
      +
      R
      ) y escribir
      panel de control
      .
      msp_win_03.png
    2. En función de la configuración de
      Ver por
      , haga clic en
      Cambiar formatos de fecha, hora o número
      o en
      Región
      .
      msp_win_04.png
  5. En el cuadro de diálogo
    Región
    , en la ficha
    Formato
    , cambie el idioma para que coincida con la configuración de idioma de Microsoft Project. Haga clic en
    OK
    .
    msp_win_05.png
    No haga clic en
    Configuración adicional
    .
Configuración de la conexión del servidor
Al abrir un proyecto desde
Clarity PPM
para actualizarlo en Microsoft Project, implícitamente se inicia sesión en
Clarity PPM
. Schedule Connect recuerda los valores de configuración. Cuando se inicia sesión, se establece una sesión para una instancia del proyecto de destino y no es necesario volver a iniciarla. Solo es necesario introducir la contraseña la próxima vez que se guarden los proyectos o que se busquen recursos en
Clarity PPM
.
Si abre un proyecto desde Microsoft Project y lo guarda en
Clarity PPM
, Schedule Connect se conectará con el servidor de
Clarity PPM
especificado. Siga estos pasos para configurar una conexión por primera vez a
Clarity PPM
.
Si se está utilizando el inicio de sesión único federado (SSO), se debe tener una sesión del explorador de
Clarity PPM
abierta. Esta sesión del explorador debe estar en el entorno al que está intentando conectarse, que se define en el campo Host de CA PPM.
Siga estos pasos:
  1. Con Microsoft Project abierto, haga clic en el menú o barra de herramientas Integración de
    Clarity PPM
    y vaya a Abrir.
  2. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de
    Clarity PPM
    y haga clic en >> Configurar.
  3. Rellene los campos siguientes:
    • Gestión de SSL.
      Determina la preferencia de gestión de Secure Sockets Layer (SSL).
      Valores:
      • Completo. Se utiliza SSL para todas las comunicaciones, incluidos los inicios de sesión y los intercambios de datos.
      • Inicio de sesión. Se utiliza SSL al iniciar sesión y se omite para el resto de los intercambios de datos.
      • Ninguno. Sin conexión a través de SSL.
      Valor predeterminado
      : Completo
      Seleccione Completo.
    • Host de CA PPM.
      Define el nombre del servidor de
      Clarity PPM
      al que está conectado Microsoft Project. Este servidor define la ubicación desde la que se abre un proyecto o en la que se guarda un proyecto. El host de inicio de sesión no es la dirección URL completa.
      Valor predeterminado
      : <Host de CA PPM>
      Ejemplo
      : corpName
    • Puerto.
      El puerto para el servidor de
      Clarity PPM
      .
      Ejemplo
      : 80 es el puerto predeterminado para un servidor de
      Clarity PPM
      .
      Para determinar el número de puerto, compruebe la configuración del servidor de aplicaciones de CSA, la dirección URL de inicio de sesión de la aplicación o póngase en contacto con el administrador de
      Clarity PPM
      . Schedule Connect utiliza el campo que define el puerto en la dirección URL de entrada de la aplicación para cargar la información. Por lo tanto, independientemente del campo Puerto, este campo debe contener también una referencia a
      <nombre_servidor>:<número_puerto>
      .
      Si utiliza SSL, introduzca 443.
    • Host del proxy.
      Define el nombre del servidor proxy. El host del proxy no es la dirección URL completa. Solo es necesario introducir una entrada para el host del proxy al acceder a un proxy de autenticación.
      Ejemplo
      : corpProxy
      Si está accediendo a
      Clarity PPM
      a través de un proxy sin autenticación, introduzca el puerto y host del proxy en los campos CA PPM Host (Host de CA PPM) y Puerto.
    • Puerto.
      Define el puerto del servidor proxy.
    • Nombre de usuario del proxy.
      Define el nombre de usuario para conectarse al servidor proxy.
    • Contraseña del proxy.
      Define la contraseña para conectarse al servidor proxy.
  4. Haga clic en Aceptar.
    Está conectado al servidor de
    Clarity PPM
    .
Se puede conectar Schedule Connect solo a un servidor cada vez. Para abrir o guardar proyectos en un servidor diferente, cambie la configuración de las conexiones. Al dirigir Schedule Connect a otro servidor, asegúrese de actualizar la configuración del servidor proxy si es necesario.
Configuración de las opciones de Microsoft Project
Establezca las opciones de Microsoft Project para que funcionen de forma eficaz con
Clarity PPM
.
  1. En Microsoft Project, seleccione Archivo, Opciones.
  2. Haga clic en Programar para establecer la opción Cálculo. Esta opción determina si Microsoft Project volverá a programar el plan automáticamente. Esta configuración afecta a lo que se muestra en
    Clarity PPM
    cuando se vuelve a guardar el plan en
    Clarity PPM
    una vez finalizada la programación.
    • Activado
      : Microsoft Project programa automáticamente el plan cada vez que se abre un proyecto de
      Clarity PPM
      o cuando se sale del campo editado mediante la tecla de tabulación.
    • Desactivado
      : Microsoft Project no programa el plan automáticamente cada vez que se abre un proyecto o cuando se selecciona el tabulador en un campo que se ha editado. Como resultado, varios campos de Microsoft Project no se actualizan con la información más reciente. Por ejemplo, las tareas de resumen no muestran los valores acumulados actualizados. Para obtener más información sobre los datos que no se calculan, consulte la
      Ayuda de Microsoft Project
      .
  3. Haga clic en Programar para configurar el calendario. Verifique que los valores de la sección de las
    opciones de calendario para este proyecto
    se asignan a los valores establecidos en
    Clarity PPM
    .
    Para la mayoría de las organizaciones, es posible que sea necesario actualizar los siguientes campos:
    • La semana comienza el
    • El año fiscal comienza en
    • Los otros campos se asignan a los valores de configuración de la organización.
  4. Haga clic en Opciones avanzadas y desactive la casilla de verificación
    Mostrar cuadro de diálogo Vínculos entre proyectos al abrir
    en la sección
    Opciones de vinculación entre proyectos para este proyecto
    . Esta función no es compatible con las dependencias externas de
    Clarity PPM
    y se ignora cuando se selecciona.
  5. Haga clic en Guardar en la ventana Opciones del proyecto. Se puede actualizar la ubicación del archivo en función de los requisitos y se pueden guardar los archivos MPP en cualquier carpeta. Sin embargo, si comparte su equipo con otros usuarios y actualiza proyectos principales, establezca la ubicación del archivo en una carpeta compartida común. Si necesita asistencia, póngase en contacto con su administrador de Windows.
Configuración de los valores predeterminados de Microsoft Project
Las reglas de negocio de
Clarity PPM
y Microsoft Project son diferentes. Para normalizar la integración de Microsoft Project con
Clarity PPM
, configure los valores de configuración predeterminados de Microsoft Project.
Si no se establecen estas opciones, la programación de tareas y recursos tendrá incoherencias. Las incoherencias aparecen una vez que se guarda el proyecto en
Clarity PPM
por primera vez y, a continuación, se vuelve a abrir en Microsoft Project. Se configuran los valores de configuración en:
  • Cliente de Microsoft Project
  • Clarity PPM
    (cuando se prepara la importación de un plan del proyecto heredado por primera vez)
Siga estos pasos:
  1. En Microsoft Project, seleccione Herramientas, Opciones y, a continuación, haga clic en Programar.
  2. (Opcional) Seleccione Porcentaje para la opción
    Mostrar la asignación como
    .
  3. Seleccione Programada automáticamente para la opción
    Nuevas tareas creadas
    .
    Todas las nuevas tareas que se crean en
    Clarity PPM
    se calculan o se programan automáticamente, en función de la configuración del cálculo del proyecto global. Las nuevas tareas que se crean en Microsoft Project no se guardan en
    Clarity PPM
    a menos que se calcule la tarea.
  4. Seleccione la Fecha de inicio del proyecto para la opción
    Tareas programadas automáticamente programadas en la
    .
  5. Seleccione Días para la opción
    Mostrar duración en
    . Asegúrese de que la duración es días para Microsoft Project antes de la sincronización.
  6. Active las opciones siguientes:
    1. Dividir tareas en curso.
      Rellena los huecos en el trabajo mientras se utiliza la nivelación de recursos.
    2. Las tareas siempre respetarán las fechas de restricción.
      Las restricciones son importantes para programar y anular relaciones de tareas como dependencias.
    3. (Opcional)
      Mostrar las tareas programadas que tengan duraciones estimadas
    4. Calcular el proyecto después de cada modificación.
      Se reciben comentarios instantáneos sobre las modificaciones de Microsoft Project. Los proyectos que se exportan desde
      Clarity PPM
      a Microsoft Project se calculan y se actualizan.
  7. Desactive las siguientes opciones:
    1. Las tareas nuevas están condicionadas por el esfuerzo.
      Cuando se agrega un recurso a una tarea que tiene una asignación existente, el trabajo restante se comparte con el recurso. El recurso no está asignado a ningún trabajo nuevo. Sin embargo, todas las nuevas asignaciones de
      Clarity PPM
      tienen una estimación hasta finalizar (ETC) calculada. Asegúrese de que
      Clarity PPM
      y de Microsoft Project coincidan para calcular el trabajo restante en las nuevas asignaciones.
    2. (Opcional)
      Las nuevas tareas programadas tienen duraciones estimadas
    3. Actualizar el estado de la tarea actualiza el estado del recurso
      Desactive esta opción para los proyectos que están realizando un seguimiento a través de hojas de tiempo.
      Si se establece una tarea como completada al 100 %, el trabajo restante se mueve al trabajo real sin tener en consideración el valor de la opción Actualiza el estado de la tarea actualiza el estado del recurso.
    4. (Opcional) Los proyectos insertados se calculan como tareas de resumen.
    5. (Opcional) Project siempre calcula los costos reales.
  8. Seleccione Herramientas, Opciones y, a continuación, haga clic en General.
    No utilice el formato de fecha como una opción que incluya una marca de tiempo.
  9. Seleccione Herramientas, Opciones y haga clic en Opciones avanzadas.
  10. Active las opciones siguientes:
    1. Permitir arrastrar y colocar celdas
    2. (Opcional) Mover selección después de Entrar
    3. (Opcional) Consultar al actualizar vínculos automáticos
    4. (Opcional) Modificar en celda
    5. (Opcional) Las modificaciones de los porcentajes completados se extienden hasta la fecha de estado
    6. (Opcional) Calcular varias rutas críticas
  11. (Opcional) Seleccione % completado para la opción Método predeterminado del valor acumulado de tarea.
  12. (Opcional) Seleccione Línea base para la opción Línea base para el cálculo del valor acumulado.
    Al configurar las opciones para un proyecto abierto, aparece un mensaje parecido al siguiente:
    Opciones para este proyecto: <nombre proyecto>.mpp
    Cambie el mensaje a
    Opciones para este proyecto: todos los proyectos nuevos, siempre que sea necesario
    .
    El repositorio de
    Clarity PPM
    posee los calendarios de la compañía, del proyecto y de los recursos. Realice cambios en estos calendarios solamente con
    Clarity PPM
    . Los cambios realizados con Microsoft Project se eliminan sin un mensaje de error. Si necesita crear un calendario mediante Microsoft Project, asegúrese de que los campos de calendario coincidan con los valores de
    Clarity PPM
    .
Configuración de las propiedades del proyecto en Microsoft Project
Para asegurarse de que los campos de Microsoft Project se asignan a los campos de
Clarity PPM
, configure las propiedades del proyecto en Microsoft Project.
  1. En Microsoft Project, seleccione Archivo, Información, Información del proyecto y haga clic en la ficha Resumen.
  2. Verifique que los campos de la ficha Resumen, tal y como se enumeran en la tabla siguiente, se asignan a
    Clarity PPM
    .
Microsoft Project Campo
Campo de
Estado
Título
Nombre de proyecto
Obligatorio
Asunto
Opcional
No es obligatorio
Author
Opcional
No es obligatorio
Manager
Gestor de proyectos
Obligatorio
Compañía
Departamento
No es obligatorio
Categoría
Opcional
No es obligatorio
Palabras clave
Opcional
No es obligatorio
Comentarios
Opcional
No es obligatorio
Base de hipervínculo
Guías
Obligatorio
No edite los campos Título, Gestor ni Base de hipervínculo.
Configuración de la redistribución de recursos en Microsoft Project
Las propiedades de Redistribución de recursos de un proyecto actúan como las propiedades predeterminadas para los nuevos proyectos.
  1. Seleccione Herramientas, Nivelación de recursos de Microsoft Project para el proyecto 1.
  2. Establezca los
    Cálculos de nivelación
    en
    Manual
    .
  3. (Opcional) Establezca la opción
    Buscar sobreasignaciones con el criterio
    en Día a día.
  4. (Opcional) Establezca
    Orden de redistribución
    en
    Estándar
    . La redistribución puede ajustar las asignaciones individuales de una tarea.
  5. Desactive la opción
    La redistribución puede crear divisiones en el trabajo restante
    .