OWB: Adición de tareas del proyecto y asignación de recursos

ccppmop158
Las tareas son los elementos de trabajo del proyecto de CA Open Workbench (OWB). Durante el proceso de planificación del proyecto, se definen las tareas necesarias para completar y cumplir los objetivos del proyecto. En OWB, las tareas del proyecto se organizan según una estructura de desglose del trabajo (EDT). La estructura de desglose del trabajo predeterminada para Open Workbench incluye los siguientes niveles jerárquicos:
  • Fase
  • Actividad
  • Tarea o hito
Se pueden cambiar las etiquetas que se utilizan para identificar los niveles de la estructura de desglose del trabajo.
Las fases son los pasos principales que se requieren para alcanzar el objetivo del proyecto. Los proyectos más bien definidos tienen varias fases con objetivos específicos. Dentro de cada fase, hay una serie de actividades que conducen a la finalización de los objetivos de la fase. Se puede dividir aún más cada actividad en tareas e hitos. Una
tarea
es el componente de proyecto identificable de menor magnitud. Un
hito
marca los eventos o las fechas significativos que se utilizan para medir el progreso de un proyecto.
Solo la memoria y el espacio en disco del equipo limitan el número de tareas que se pueden agregar a un proyecto o una estructura de desglose del trabajo.
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Inserción de nuevas tareas del proyecto en Open Workbench
Hay varios métodos disponibles para crear tareas de proyecto en Open Workbench (OWB) en proyectos nuevos y existentes, para mover tareas por los proyectos y para suprimir tareas. Como mínimo, se pueden agregar tareas y se pueden definir algunas de sus propiedades directamente en una vista de la hoja de cálculo, en función de los nombres de campo específicos de la tarea que se muestren en la vista. También se pueden agregar tareas y definir sus propiedades en el cuadro de diálogo
Task Properties
. Para ver el cuadro de diálogo
Task Properties
, haga clic con el botón secundario del ratón en cualquier fila de la tarea y haga clic en
Modify
en el menú contextual.
El cuadro de diálogo
Task Properties
consta de las siguientes fichas:
General
,
Programación
,
Dependencies
,
Advanced
y
Notes
. Las fichas disponibles en este cuadro de diálogo dependen de si se está creando una fase o actividad, una tarea o un hito.
  • Si selecciona una fase o actividad que forma parte de un proyecto principal o de un subproyecto, solo se mostrarán las fichas
    General
    ,
    Advanced
    y
    Notes
    .
  • Si selecciona una tarea o un hito que forma parte de un proyecto principal o de un subproyecto, se mostrarán todas las fichas excepto la ficha
    Subprojects
    .
  • Si selecciona una sola tarea que se ha insertado en un proyecto principal como subproyecto, se mostrarán todas las fichas, incluida la ficha
    Subprojects
    .
Se pueden agregar tareas al proyecto directamente en una vista de hoja de cálculo, como la vista de diagrama de Gantt.
Siga estos pasos:
  1. Abra una vista que muestre el panel de detalles de la tarea.
  2. Haga clic con el botón secundario del ratón en una fila sobre la que desee crear la tarea y haga clic en
    Insert task
    en el menú contextual.
  3. Si la vista muestra columnas específicas de la tarea, haga clic en las celdas de la nueva tarea para introducir los datos relacionados con la tarea. También puede hacer clic con el botón secundario del ratón en la nueva fila de tarea y hacer clic en
    Modify
    en el menú contextual.
Cambio de tareas
Se puede cambiar manualmente una programación de la tarea arrastrando las barras de Gantt a una nueva posición. Al desplazar las barras de Gantt, una ventana emergente muestra las nuevas fechas. Las fechas de inicio y finalización de la tarea cambian para reflejar su nueva posición en el diagrama de Gantt. Los cambios que realice en las fechas de inicio y finalización actualizan automáticamente las fechas de inicio y finalización de la tarea. Para ver esta información, abra la ficha
General
en el cuadro de diálogo
Task Properties
.
Cambio de las fechas de inicio y de finalización de la tarea de forma interactiva (diagrama de Gantt)
  • Se pueden cambiar las fechas de inicio o de finalización, ampliando la duración de la tarea en relación con el período de tiempo que la rodea.
  • Se puede cambiar toda la tarea a una nueva posición relativa al período de tiempo que la rodea, manteniendo intacta la duración de la tarea.
Cambio de las notas de tarea
  • Las relaciones de dependencia pueden afectar a la capacidad de cambiar las fechas de inicio y de finalización de la tarea y su duración.
  • Se puede cambiar solamente una tarea cada vez.
  • No se pueden realizar las operaciones siguientes:
    • Cambiar las tareas si se ha seleccionado la casilla de verificación
      Freeze Gantt Bars
      en el cuadro de diálogo
      Gantt
      .
    • Mover tareas finalizadas.
    • Establecer las fechas de inicio de las tareas para que comiencen después de la fecha de inicio de las asignaciones de recursos. La fecha de inicio de una tarea solo puede ser anterior o igual a la fecha de inicio de la asignación.
    • Establecer la fecha de finalización de las tareas para que finalicen antes de la fecha de finalización de las asignaciones de recursos. La fecha de finalización de una tarea solo puede ser igual o posterior a fecha de la última asignación.
    • Cambiar la fecha de finalización de una tarea de duración variable a una fecha posterior a la fecha de finalización de la última fecha de finalización de las asignaciones, independientemente del patrón de carga. Sin embargo, se puede cambiar la fecha de finalización de las tareas de duración fija.
    • Cambiar las fechas de inicio y de finalización de las tareas de duración variable que tienen asignaciones de recursos con ETC, aunque sí se pueden mover.
    • Cambiar la fecha de inicio de las tareas que tienen datos reales introducidos en ellas, a menos que la tarea tenga una duración fija y la fecha de inicio sea anterior a los primeros datos reales introducidos.
    • Establecer una duración más larga para una tarea que la duración recalculada si la tarea variable tiene asignaciones de recursos con ETC. Sin embargo, se pueden arrastrar las barras de Gantt a nuevas posiciones en el diagrama de Gantt para cambiar las fechas de inicio y finalización de la tarea.
Cambio de ubicación de la tarea en la estructura de desglose del trabajo del proyecto
Después de crear una tarea del proyecto, se puede cambiar su posición en una vista de hoja de cálculo que muestra el panel de detalles de la tarea, como la vista de diagrama de Gantt.
Si se mueve una tarea a una ubicación vacía dentro de un subproyecto o tras la última línea de un subproyecto, la tarea pasa a formar parte de ese subproyecto.
Siga estos pasos:
  1. Haga clic en el encabezado de la tarea de la que desee cambiar la ubicación para seleccionar la tarea y, a continuación, haga clic en la fila seleccionada y mantenga pulsado el botón del ratón.
  2. Arrastre la tarea a la nueva ubicación en la vista y suelte el botón del ratón.
Establecimiento de restricciones de tareas y recursos
Durante el proceso de planificación, puede establecer y ajustar las duraciones de las tareas de todas las tareas del proyecto para obtener una duración total aceptable del proyecto. Se pueden crear tareas con duraciones fijas o variables, a veces denominadas tareas con limitaciones de tiempo y tareas con limitaciones de recursos, respectivamente. Por ejemplo, una tarea de reunión tiene una limitación de tiempo en lugar de una limitación de recursos. Utilice la ficha
General
del cuadro de diálogo
Task Properties
para definir la duración de una tarea.
La programación automática gestiona los siguientes tipos de duración de la tarea de forma diferente:
  • Duración fija. Una tarea de
    duración fija
    es una tarea restringida que debe finalizarse en un período de tiempo específico. Las tareas de duración fija son constantes y no están impulsadas por asignaciones de recursos. Una tarea de duración fija también se conoce como tarea con tiempo limitado. Cuando se programa automáticamente, la longitud de la tarea no cambia en el proyecto.
  • Duración variable. Una tarea de
    duración variable
    es una tarea restringida que puede cambiar al programar automáticamente el proyecto. Las tareas de duración variable dependen de la disponibilidad y del número de recursos asignados. Una tarea de duración variable también se conoce como una tarea con limitaciones de recursos. Cuando se programa automáticamente, la longitud de la tarea se ajusta a la disponibilidad restante del recurso asignado, a los patrones de carga y al porcentaje máximo de carga.
Edición de tareas en Open Workbench
Se puede seleccionar más de una tarea o recurso para editar las propiedades como un grupo. Se pueden aplicar propiedades comunes o cambiar las propiedades de un grupo de tareas seleccionado de forma simultánea, sin tener que abrir cada tarea y editar las propiedades.
Utilice el cuadro de diálogo
Task Properties - Multiple Selections
para editar varias tareas. Para ver este cuadro de diálogo, en una vista que muestre el panel de detalles de la tarea, seleccione las tareas que desea editar, haga clic con el botón secundario del ratón y haga clic en
Modify
.
Utilice el cuadro de diálogo
Task Properties
para definir o actualizar las propiedades de la tarea. Para ver este cuadro de diálogo, haga doble clic en el botón de encabezado a la izquierda de la tarea que desee actualizar. Utilice las distintas fichas de este cuadro de diálogo para crear y editar los datos que puede que no se encuentren disponibles en una vista.
También puede actualizar una tarea haciendo clic con el botón secundario del ratón en una vista de hoja de cálculo para acceder al menú contextual que muestra una lista de comandos relacionados con la tarea. Puede editar las propiedades de la tarea del subproyecto si dispone de acceso de lectura/escritura o si guarda un proyecto principal como un archivo de proyecto de Open Workbench (.rmp). También puede seleccionar varias tareas para definir o editar las propiedades comunes mediante el cuadro de diálogo
Task Properties - Multiple Selections
.
Las propiedades que se muestran en las fichas del cuadro de diálogo
Task Properties - Multiple Selections
son aquellas que tienen la misma entrada o configuración para todas las tareas seleccionadas. Si un campo se puede editar, pero las tareas seleccionadas no tienen la misma entrada o configuración, el campo aparecerá en blanco. Cuando se introducen valores en campos en blanco, los valores de esos campos cambian en todas las tareas seleccionadas. Los campos no editables están desactivados. Las casillas de verificación aparecen desactivadas y seleccionadas si las tareas seleccionadas tienen valores de configuración distintos.
Las fichas y los campos de este cuadro de diálogo son los mismos que los que aparecen en el cuadro de diálogo
Task Properties
, excepto que los cambios realizados se aplican a todas las tareas seleccionadas.
Reglas para la edición de varias tareas
  • No se pueden insertar nuevas tareas en este cuadro de diálogo.
  • Si alguna de las tareas seleccionadas es de subproyecto, no se podrá cambiar las propiedades de la tarea.
  • Si selecciona tareas detalladas y tareas resumen a la vez, no se mostrarán las fichas no aplicables a las tareas resumen, como las fichas
    Dependencies
    y
    Resources
    .
  • Al introducir un valor en un campo para el cual el valor debe ser único, la primera tarea seleccionada asume el valor introducido y las tareas subsiguientes asumen números incrementales únicos. Por ejemplo, si se introduce un ID de ENG durante la edición de un grupo de tres tareas, a la tarea 1 se le proporciona ENG como ID, a la tarea 2 un ID de ENG-0 y a la tarea 3 un ID de ENG-1.
  • Algunas propiedades avanzadas se desactivan porque el valor no es común para todas las tareas seleccionadas.
Utilice la ficha
General
del cuadro de diálogo
Task Properties
para definir los atributos básicos de una tarea, así como para identificar la tarea como una tarea clave en el proyecto. También puede utilizar esta ficha para aplicar propiedades a más de una tarea.
En esta ficha se muestran las siguientes programaciones de tareas:
  • Current: Los valores que se muestran son los valores actuales al calcular la ruta crítica.
  • Baseline: Los valores que se muestran se generan automáticamente durante el establecimiento de la línea de referencia del proyecto y son de solo lectura.
  • Temprano. Los valores que se muestran se generan de forma automática al programar el proyecto automáticamente y son de solo lectura. Una programación temprana indica la primera ocasión en que se puede completar una tarea, en función de todas las dependencias y restricciones.
  • Tardía. Los valores que se muestran se generan de forma automática al programar el proyecto automáticamente y son de solo lectura. Una programación retrasada indica la última ocasión en que se puede completar una tarea, en función de todas las dependencias y restricciones.
Siga estos pasos:
  1. Abra una vista que muestre el panel de detalles de la tarea.
  2. Seleccione una o varias tareas.
  3. Haga clic con el botón secundario del ratón en la tarea que desee definir y haga clic en
    Modify
    en el menú contextual.
  4. Rellene los campos. Los campos siguientes requieren una explicación:
    • Categoría
      Define el nombre del grupo o la clase a la que pertenece la tarea.
    • Tipo
      Define el tipo de tarea.
      Values
      : Hito, Tarea, Fase, Actividad
      Valor predeterminado
      : Task
    • Key Task (Type)
      Especifica si la tarea es esencial para el proyecto y si se trata de una tarea clave. Cuando se marca una tarea como tarea clave, la tarea se muestra en la ficha
      Key Tasks
      del cuadro de diálogo
      Project Properties
      . Siempre se pueden revertir las tareas a tareas estándar.
    • Duración
      Define el período de tiempo, en número de días laborables que la tarea (si la tarea es fija) tarda en completarse.
      Values
      : de 1 a 20.863.
    • Fixed (Duration)
      Especifica si la duración de la tarea es fija o variable.
      Default
      : desactivado (variable)
    • Priority
      Define la prioridad de la tarea o la herencia de prioridad si la tarea no hereda la prioridad de un nivel principal o de un nivel más alto de la estructura de desglose del trabajo.
      Default
      : 10 si no se ha establecido la prioridad de la tarea principal o un nivel más alto de la estructura de desglose del trabajo.
      Values
      : de 0 a 36. Cuanto mayor sea el número, mayor será la prioridad.
      Por ejemplo, si la tarea tiene una prioridad de 0 a 9, se le da la prioridad más alta durante la programación. Si la tarea tiene una prioridad de 11 a 36, se le da la prioridad más baja durante la programación.
    • Inherited (Priority)
      Especifica si se desea que esta tarea asuma la prioridad de la tarea principal o del siguiente nivel más alto de la estructura de desglose del trabajo. Si se selecciona, el campo
      Priority
      no estará disponible.
      Valor predeterminado:
      Seleccionado
  5. Rellene los campos. Los campos siguientes requieren una explicación:
    • Start
      Define la fecha de inicio de la tarea para la programación actual.
      Default
      : la fecha actual o la próxima fecha de negocio después de la fecha actual.
    • Finish
      Define la fecha de finalización de la tarea para la programación actual.
      Nota
      : Si no se introduce una fecha de finalización, Open Workbench calcula la fecha en función de la duración de las tareas y de la fecha de inicio.
    • Estado
      Define el estado de finalización de la tarea.
      Valores
      : No iniciado, Iniciado o Finalizado
      Default
      : Iniciado
    • % completado
      Define el progreso de la tarea como un porcentaje. Independientemente de la configuración del
      % Complete Calculation Method
      de la ficha
      Description
      del cuadro de diálogo
      Project Properties
      , se puede editar siempre el valor de porcentaje completado para cualquier tarea de hito. Este valor también se puede utilizar en los cálculos de valor ganado.
      • Si el
        % Complete Calculation Method
        se establece en
        Manual
        , se puede editar este campo para el proyecto y para todas las tareas resumen y de detalle. El estado de una tarea de nivel de resumen cambia solamente si el estado o el valor del
        % Complete
        se modifican manualmente.
      • Si el
        % Complete Calculation Method
        se establece en
        Effort
        , el valor de este campo se calcula automáticamente para el proyecto y para todas las tareas resumen y de detalle.
      • Si el
        % Complete Calculation Method
        se establece en
        Duration
        , el valor de este campo se calcula automáticamente para el proyecto y para las tareas de resumen basadas en los valores introducidos manualmente para las tareas de detalle.
      Values
      : de 0 a 100.
  6. Haga clic en
    OK
    .
Duración de la tarea
Duración es el período de tiempo, en días laborables, que requiere una tarea desde la concepción hasta la finalización, incluidas las fechas de inicio y de finalización. Se puede cambiar la duración de la tarea de diversas maneras. Se puede editar directamente en la posición deseada de la escala de tiempo en una vista de hoja de cálculo, como la vista de Gantt, haciendo clic y arrastrando el lado izquierdo o el derecho de la barra de Gantt a la posición deseada en la escala de tiempo. También puede utilizar la ficha
General
del cuadro de diálogo
Task Properties
para editar la duración de la tarea.
Cuando se agregan tareas a un proyecto, la fecha de inicio predeterminada de la tarea es la fecha actual, o la siguiente fecha de trabajo después de la fecha actual, si dicha fecha es un día festivo o no laborable.
La duración máxima que se puede definir puede extenderse desde el día actual hasta el 3 de junio de 2079. La duración de las tareas de duración variable se calcula automáticamente. Para las tareas de duración fija, la aplicación calcula automáticamente la fecha de finalización de la tarea. Si la tarea es fija y se cambia la fecha de finalización, la duración se calcula automáticamente.
Durante la programación automática, la duración no se cambia para las tareas de duración fija, excepto cuando se introduce una fecha de inicio de la programación automática superior a la fecha de finalización de la tarea. En este caso, la ETC se mueve para que los recursos y los roles comiencen desde la fecha de inicio de la programación automática y se propaguen a la fecha de finalización de la tarea, en función del patrón de carga. Si la fecha de inicio de la programación automática es mayor que la fecha de finalización de la tarea, la fecha de finalización se mueve a la fecha de inicio de la programación automática y la ETC se coloca en esa fecha.
  1. Haga clic con el botón secundario del ratón en la tarea y haga clic en
    Modify
    en el menú contextual.
  2. Complete el campo
    Duration
    y la casilla de verificación
    Fixed
    .
Prioridad de las tareas
La
prioridad de tareas
controla el orden en el que se programan las tareas durante la programación automática, según las dependencias y las restricciones de las tareas y los recursos. La programación automática, por lo tanto, programa las tareas con una mayor prioridad frente a las tareas con una prioridad más baja. El valor de prioridad que se introduce en el campo
Priority
se utiliza al programar la tarea.
Si no se define la prioridad de la tarea pero se selecciona la casilla de verificación
Inherited
(Priority) en esta ficha, la prioridad se hereda de la tarea principal o del nivel más alto de la estructura de desglose del trabajo. Esta casilla de verificación está seleccionada de forma predeterminada.
Estado de la tarea y porcentaje completado
Se puede actualizar el estado de una tarea estableciendo los valores en los campos
Status
y
% Complete
en las propiedades de la tarea. En función de la configuración del
% Complete Calculation Method
de la ficha
Description
del cuadro de diálogo
Project Properties
, se puede editar o rellenar automáticamente el campo
% Complete
.
También se puede definir el estado de la tarea mediante la edición de la tarea en una vista que tenga los siguientes elementos de datos en su diseño:
Status
,
Start
,
Finish
y
Percent (%) Complete
.
Al actualizar el estado de la tarea, se aplican las siguientes reglas:
  • Se puede introducir 100 como el valor de
    % Complete
    para las tareas con el estado
    Started
    .
  • Solo se pueden marcar las tareas como
    Completed
    si el recurso asignado a la tarea no tiene ninguna ETC restante en la tarea.
  • Si cambia el estado de la tarea a
    Completed
    , el campo
    % Completed
    se actualizará automáticamente a 100. Si, a continuación, reduce el valor
    % Complete
    , el estado cambia a
    Started
    .
  • Si la tarea es un hito, se puede seleccionar el estado como
    Completed
    o
    Not started
    .
  • Si la tarea tiene una ETC mayor que cero o tiene datos reales pero no se ha iniciado, no se puede cambiar el estado a
    Not started
    a menos que se eliminen primero la ETC y los datos reales de la tarea.
  • Si la tarea tiene una ETC mayor de cero, no se puede seleccionar un estado como
    Completed
    .
Supresión de tareas
Se puede suprimir una tarea del proyecto manualmente en la vista como, por ejemplo, la vista de diagrama de Gantt. Para suprimir la tarea, haga clic con el botón secundario del ratón en la tarea y haga clic en
Delete task
en el menú contextual.
Definición de las propiedades del recurso
Utilice la ficha
Resources
en el cuadro de diálogo
Task properties
para definir el uso real de los recursos asignados, la ETC y el porcentaje máximo de tareas.
Utilice la ficha
Resources
para:
Definición del uso real de los recursos en las tareas
Si se ha registrado previamente el uso real periódico de los recursos, no se puede cambiar el uso real total directamente en una vista.
Siga estos pasos:
  1. Abra una vista que muestre el panel de detalles de la tarea.
  2. Haga clic con el botón secundario del ratón en una tarea y seleccione
    Assignments
    en el menú contextual.
  3. Seleccione el nombre del recurso para el que desea registrar el uso real total en la cuadrícula
    Assigned Resources
    .
  4. Rellene los campos siguientes para actualizar la sección de detalles del recurso de la vista para reflejar el uso real del recurso en la tarea:
    • Real
      Define el uso real acumulado.
    • Act Thru
      Define la última fecha en que se han capturado los datos reales en la tarea para el recurso.
  5. Haga clic en
    OK
    .
Eliminación del uso real de los recursos en las tareas
Utilice el procedimiento siguiente para eliminar los datos reales de un recurso específico asignado a una tarea. También puede utilizar este procedimiento si está utilizando Open Workbench con
Clarity PPM
y si el modo de seguimiento de recursos, el método de captura de tiempo, se establece en ninguno en
Clarity PPM
.
Para obtener más información, consulte
Gestión de recursos
.
Se pueden eliminar datos reales o se puede convertir cualquier uso real que se haya registrado después de la fecha de vuelta al uso de la ETC.
Siga estos pasos:
  1. Haga clic con el botón secundario del ratón en una tarea de la vista y haga clic en
    Assignments
    .
  2. Realice uno de los pasos siguientes en la cuadrícula
    Assigned Resources
    :
    • Desactive la fecha
      Act Thru
      para eliminar todos los datos reales.
    • Cambie la fecha
      Act Thru
      a una fecha anterior para convertir cualquier uso real que se haya registrado después de la fecha de vuelta al uso de la ETC.
  3. Haga clic en
    OK
    .
Definición de la estimación de recursos hasta finalizar la tarea
También se puede definir la ETC de un recurso en una tarea desde la vista de la hoja de cálculo Schedule. Introduzca los valores de la ETC de hora o día en función de la configuración de
Default Unit
definida en la ficha
Defaults
del cuadro de diálogo
Options
. Si una tarea tiene un valor de ETC superior a cero, no se puede establecer el estado de la tarea en
Completed
.
Si el patrón de carga de recursos se establece en
Fixed
, solo se puede introducir la ETC en una vista tabulada.
También puede eliminar la ETC de un recurso en una tarea mediante esta ficha. Si está utilizando Open Workbench con
Clarity PPM
y desea eliminar la ETC que ha enviado a una tarea que no se ha iniciado, haga lo mismo en
Clarity PPM
mediante el ajuste de la hoja de tiempo registrada.
Si está utilizando Open Workbench con
Clarity PPM
, debe definir una tasa de facturación para los recursos basados en costes en
Clarity PPM
. Si el recurso no tiene una tasa de facturación definida, agregue una entrada en
Clarity PPM
a la matriz de tasas de recursos y ejecute el trabajo Rate Matrix Extraction.
Siga estos pasos:
  1. Abra una vista que muestre el panel de detalles de la tarea.
  2. Haga clic con el botón secundario del ratón en una tarea y seleccione
    Assignments
    en el menú contextual.
  3. Introduzca la ETC en el campo
    Estimate
    en la cuadrícula
    Assigned Resources
    y haga clic en
    OK
    .
También se puede definir la ETC en una tarea mediante este método.
Siga estos pasos:
  1. Seleccione la vista Schedule.
  2. Cambie los datos de escala de tiempo, si es necesario, y realice uno de los pasos siguientes:
    • Introduzca ETC en la columna ETC sin escala de tiempo para introducir un valor total de ETC.
    • Introduzca ETC en la columna ETC escalada de tiempo para introducir la ETC en un período de tiempo específico.
  3. Cambie el formato de la ETC de Hours o Days a Cost para los recursos basados en costes, como los recursos de gastos, y guarde el proyecto.
Definición del porcentaje máximo de recursos en las tareas
El procedimiento siguiente explica cómo definir un porcentaje máximo de recursos en una tarea.
Siga estos pasos:
  1. Abra una vista que muestre el panel de detalles de la tarea.
  2. Haga clic con el botón secundario del ratón en una tarea y seleccione
    Assignments
    en el menú contextual.
  3. Introduzca la cantidad máxima del porcentaje en el campo
    Max %
    de la cuadrícula
    Assigned Resources
    y haga clic en
    OK
    .
    Si es necesario, utilice la barra de desplazamiento para ver este campo.
Liberación de recursos de las asignaciones de tareas
Cuando se libera un recurso de una asignación de tarea, el recurso sigue estando disponible para su asignación a otras tareas del proyecto.
Siga estos pasos:
  1. Haga clic con el botón secundario del ratón en una tarea y haga clic en
    Modify
    en el menú contextual.
  2. Abra la ficha
    Resources
    .
  3. Seleccione la asignación de recursos que desea liberar en la cuadrícula
    Assigned Resource
    y haga clic en
    Release
    .
  4. Haga clic en
    OK
    .
Transferencia de asignaciones de tareas entre recursos
Cuando se tienen recursos del mismo tipo asignados al trabajo en el proyecto, se pueden transferir esas tareas de un recurso a otro en el proyecto. Se puede elegir transferir todos los trabajos asignados o tareas específicas a un nuevo recurso.
Cuando se transfieren las asignaciones:
  • Si el recurso desde el que está transfiriendo la asignación no ha registrado datos reales en la tarea, el recurso se eliminará de la tarea.
  • Si el recurso desde el que está transfiriendo la asignación ha registrado datos reales en la tarea, el recurso permanece asignado a la tarea y la ETC restante se transfiere al nuevo recurso.
Siga estos pasos:
  1. Abra la cinta
    Project
    .
  2. Haga clic en
    Transfer
    en el grupo
    Assignments
    .
  3. Seleccione el nombre del recurso en la lista desplegable
    Transfer assignments from this resource
    para transferir la asignación de este recurso.
  4. Seleccione la tarea que desea transferir al nuevo recurso en la cuadrícula de la tarea.
  5. Seleccione el nombre del recurso en la lista desplegable
    to this resource
    para transferir la asignación.
  6. Realice uno de los pasos siguientes:
    • Haga clic en la flecha hacia la derecha (>) para transferir la tarea seleccionada del recurso asignado al nuevo recurso.
    • Haga clic en la flecha de todo hacia la derecha (All >) para transferir todas las asignaciones de la lista del recurso asignado al nuevo recurso.
    • Haga clic en la flecha hacia la izquierda (<) para transferir asignaciones del recurso de la lista desplegable
      to this resource
      al recurso de la lista desplegable
      Transfer assignments from this resource
      .
    • Haga clic en la flecha de todo hacia la izquierda (All <) para transferir todas asignaciones del recurso de la lista desplegable
      to this resource
      al recurso de la lista desplegable
      Transfer assignments from this resource
      .
  7. Haga clic en
    OK
    .
    Nota
    : La casilla de verificación Keep Baselines está seleccionada de forma predeterminada. Esta configuración transfiere las líneas de referencia de la asignación original al nuevo recurso.
Definición de relaciones de dependencia
Una dependencia proporciona un medio para ordenar la relación, la temporización y la secuencia lógica entre una tarea dentro del mismo proyecto (dependencia interna) o entre una tarea del proyecto y una tarea que es externa al proyecto (dependencia externa). Cuando se crea una dependencia externa, se agrega la tarea del subproyecto al proyecto principal. La creación de dependencias no ajusta automáticamente el plan del proyecto; se debe programar automáticamente el proyecto.
Una dependencia vincula una tarea a otra en la que la fecha de inicio o de finalización de la segunda tarea (la sucesora) está limitada por la fecha de inicio o de finalización de la primera tarea (la predecesora). Defina las relaciones de dependencia para asegurarse de que puede evaluar el impacto en cascada de los cambios en las tareas cuando se realiza la programación automática. Si una tarea está aislada y no es necesaria o no depende de otra tarea, puede ser independiente.
Se pueden crear los siguientes tipos de dependencias para establecer la relación entre las fechas de inicio y de finalización de las tareas dependientes:
  • Fin-Inicio: La fecha de finalización de la tarea predecesora determina la fecha de inicio más temprana posible de la tarea sucesora. Con este tipo de dependencia, la tarea sucesora no puede iniciarse hasta que finaliza la tarea predecesora.
  • Fin-Fin. La fecha de finalización de la tarea predecesora determina la fecha de finalización más temprana posible de la tarea sucesora. Con este tipo de dependencia, la tarea sucesora no puede finalizar hasta que finaliza la tarea predecesora.
  • Inicio-Inicio: La fecha de inicio de la tarea predecesora determina la fecha de inicio más temprana posible de la tarea sucesora. Con este tipo de dependencia, la tarea sucesora no puede iniciarse hasta que se inicia la tarea predecesora.
  • Inicio-Fin. La fecha de inicio de la tarea predecesora determina la fecha de finalización más temprana posible de la tarea sucesora. Con este tipo de dependencia, la tarea sucesora no puede finalizar hasta que se inicia la tarea predecesora.
El tipo de dependencia que se utiliza al crear vínculos de dependencia es el tipo de dependencia predeterminado que se ha definido en la ficha
Defaults
del cuadro de diálogo
Options
. El tipo de dependencia predeterminado es
Finish-Start
. Una vez se crea la dependencia, se puede editar el tipo de dependencia.
Propiedades de dependencias de la tarea
Utilice la ficha
Dependencies
del cuadro de diálogo
Task Properties
para agregar o eliminar dependencias de la tarea. Para ver esta ficha, haga clic con el botón secundario del ratón en la tarea en una vista que muestre el panel de detalles de la tarea y haga clic en
Dependencies
en el menú contextual.
Esta ficha muestra una lista jerárquica de las dependencias existentes entre la tarea que ha seleccionado y otras tareas en el proyecto. Utilice esta ficha para crear, modificar o suprimir relaciones de dependencia, y para revisar el nombre, la relación, el tipo de dependencia y el número de retrasos de la tarea. También puede aplicar dependencias a más de una tarea mediante esta ficha.
La cuadrícula
Dependencies
de esta ficha muestra los iconos siguientes que se pueden utilizar para identificar las relaciones de dependencia de la tarea:
  • BOW--Predecessor--ICO
    Predecesor
    Este icono indica que la tarea es una predecesora de la tarea seleccionada.
  • BOW--Successor--ICO
    Sucesor
    Este icono
    indica que la tarea es una sucesora de la tarea seleccionada.
Retraso y retraso negativo en las relaciones de dependencia
Se puede definir el retraso entre las tareas como positivo o negativo.
Lag
es la cantidad de tiempo predeterminada entre la hora de inicio y la hora de finalización de dos tareas en un plan de proyecto. El
retraso negativo
es la cantidad de tiempo o el porcentaje de duración de una tarea durante el cual dos tareas pueden estar simultáneamente en proceso en un plan de proyecto. Defina el retraso o retraso negativo en la ficha
Dependencies
del cuadro de diálogo
Task Properties
.
Ejemplo: retraso positivo
Tiene dos tareas en el proyecto, la tarea A y la tarea B, y desea que la tarea B comience tres días después de que finalice la tarea A. Defina el tipo de dependencia como
Finish-Start
e introduzca 3.00 como retraso.
Ejemplo: retraso negativo
Tiene dos tareas en el proyecto, la tarea A y la tarea B, y desea que la tarea A comience dos días antes de que finalice la tarea B. Defina el tipo de dependencia como
Finish-Start
e introduzca -2.00 como retraso.
Dependencias internas
Una dependencia interna es una relación de dependencia que se crea entre dos o más tareas en el mismo proyecto.
Creación de dependencias de tareas internas
Se pueden crear y editar relaciones de dependencia entre tareas de diversas maneras. Se pueden crear dependencias entre las tareas del mismo proyecto en los diagramas de Gantt, en las vistas de hojas de cálculo y desde una vista de red de CPM para crear dependencias de tareas internas. Utilice la ficha
Dependencies
del cuadro de diálogo
Task Properties
para crear dependencias.
Se pueden crear relaciones de dependencia predecesoras o sucesoras en una vista de hoja de cálculo solamente si la vista muestra el panel de detalles de la tarea.
Siga estos pasos:
  1. Abra una vista que muestre el panel de detalles de la tarea.
  2. Haga clic con el botón secundario del ratón en la tarea para la que desea crear una relación de dependencia y haga clic en
    Dependencies
    en el menú contextual.
  3. Haga clic en la tarea en la que desee crear la dependencia en la cuadrícula
    Project Tasks
    .
  4. Seleccione la tarea de la jerarquía:
    • Pulse la tecla
      Mayús
      en el teclado y haga clic en un intervalo de tareas para seleccionar un intervalo de tareas contiguo.
    • Mantenga pulsada la tecla
      Ctrl
      en el teclado y haga clic en las tareas para seleccionar un intervalo de tareas que no sea contiguo.
  5. Lleve a cabo uno de los pasos siguientes para agregar una tarea a la cuadrícula
    Dependencies
    :
    • Haga doble clic en la tarea.
    • Seleccione una tarea y arrastre la selección a la cuadrícula
      Dependencies
      .
    • Seleccione una tarea y haga clic en
      Add Predecessor
      o en
      Add Successor
      .
    • Haga clic con el botón secundario del ratón en una tarea y haga clic en
      Add Predecessor(s)
      o
      Add Successor(s)
      en el menú contextual.
  6. Haga clic en
    OK
    .
Creación de varias dependencias
Se pueden crear varias dependencias entre las tareas del proyecto. Se pueden agregar varios predecesores para los sucesores de una tarea o hito, o se puede crear una cadena de dependencias.
Creación de cadenas de dependencia
Como alternativa a la creación de relaciones de dependencia de forma individual, se pueden seleccionar varias tareas de forma simultánea y crear una cadena de relaciones de predecesor a sucesor. Se puede crear en cualquier vista de hoja de cálculo que muestre el panel de detalles de la tarea.
Deben existir al menos dos tareas en una vista para crear una cadena de dependencia.
Siga estos pasos:
  1. Seleccione la tarea que desea designar como predecesora.
  2. Pulse la tecla
    Ctrl
    en el teclado y haga clic en cada una de las tareas que desee convertir en sucesoras.
  3. Haga clic con el botón secundario del ratón en una de las tareas seleccionadas y haga clic en
    Make Chain
    en el menú contextual.
El procedimiento siguiente explica cómo crear varios predecesores para una tarea o hito.
Siga estos pasos:
  1. Abra una vista que muestre el panel de detalles de la tarea.
  2. Seleccione las tareas que desea agregar como predecesoras.
    • Pulse la tecla
      Mayús
      en el teclado y haga clic en un intervalo de tareas para seleccionar un intervalo de tareas contiguo.
    • Pulse la tecla
      Ctrl
      y haga clic en tareas de forma individual para seleccionar un intervalo de tareas que no sea contiguo.
  3. Haga clic con el botón secundario del ratón en la tarea sucesora y haga clic en
    Make Successor
    en el menú contextual.
  4. Haga clic con el botón secundario del ratón en la tarea sucesora y haga clic en
    Dependencies
    en el menú contextual para verificar la selección.
El procedimiento siguiente explica cómo crear varios sucesores para una tarea o hito.
Siga estos pasos:
  1. Abra una vista que muestre el panel de detalles de la tarea.
  2. Seleccione las tareas que desea agregar como tareas sucesoras.
  3. Haga clic con el botón secundario del ratón en la tarea predecesora y seleccione
    Make Predecessor
    en el menú contextual.
  4. Haga clic con el botón secundario del ratón en la tarea predecesora y haga clic en
    Dependencies
    en el menú contextual para verificar la selección.
Modificación de dependencias de tareas internas
La ficha
Dependencies
del cuadro de diálogo
Task Properties
muestra las relaciones de dependencia para la tarea seleccionada, incluidas las dependencias internas y externas. Se puede utilizar esta ficha para editar la relación de dependencia y agregar nuevas relaciones de dependencia.
Si se especifica el porcentaje como el tipo de retraso y
Finish-Finish
como el tipo de restricción, se especifica el porcentaje de la duración de la sucesora. Si se especifica el porcentaje para cualquier otro tipo de restricción, se especifica el porcentaje de la duración de la predecesora.
Superposición de tareas
Si desea que se programen dos tareas en el mismo día debido a que el recurso tiene disponibilidad restante en ese día, introduzca -1.00 como el retraso para solapar las tareas.
Retraso cero
Para programar dos tareas dependientes, planifique primero una programación para un día y otra para el día siguiente, introduciendo cero como cantidad de demora.
Siga estos pasos:
  1. Haga clic con el botón secundario del ratón en la tarea de la vista y haga clic en
    Dependencies
    .
  2. Seleccione la tarea que desee modificar en la lista
    Project Tasks
    y modifique los siguientes campos:
    • Pred/Succ
      Especifica la relación de dependencia de la tarea.
      Default:
      Successor
      Options:
      Successor o Predecessor
    • Tipo
      Especifica el tipo de restricción que se va a colocar en la fecha de inicio o de finalización de la tarea.
      Valor predeterminado:
      Fin-Inicio
      Options:
      Start-Start, Start-Finish, Finish-Start o Finish-Finish
    • Retraso
      Define el número que representa los días o el porcentaje para indicar la cantidad o el tiempo entre las fechas de inicio o de finalización de la tarea o su superposición.
      El tipo de restricción utilizado es el tipo especificado.
    • Tipo de retraso
      Especifica el tipo de retraso.
      Valor predeterminado:
      Diario
      Options:
      Daily o Percent
  3. Haga clic en
    OK
    .
Supresión de dependencias de tareas internas
Cuando se elimina una relación de dependencia interna, no se suprime ninguna tarea del proyecto. En su lugar, se suprime el vínculo de dependencia entre las tareas. Después de eliminar la dependencia, se puede cambiar la programación y ejecutar la programación automática.
Siga estos pasos:
  1. Abra una vista que muestre el panel de detalles de la tarea.
  2. Haga clic con el botón secundario del ratón en la tarea y haga clic en
    Dependencies
    en el menú contextual.
  3. Seleccione la tarea que desea suprimir en la lista
    Project Tasks
    y haga clic en
    Delete
  4. Haga clic en
    OK
    .
External Dependencies
Una dependencia externa es una restricción que se establece fuera del proyecto como, por ejemplo, una tarea en otro proyecto que define cuándo se completa una tarea. Las dependencias externas son tareas predecesoras o sucesoras de otros proyectos.
Si está utilizando Open Workbench con
Clarity PPM
, puede insertar tareas del proyecto de
Clarity PPM
como dependencias externas en un proyecto que ha abierto en Open Workbench.
Se puede ver una lista de dependencias externas en la página
Dependencias externas
. Para ver esta página, seleccione
Herramientas
,
Dependencias externas
. El proyecto vinculado externamente (a través de la dependencia de la tarea externa) muestra la tarea vinculada en el plan del proyecto.
También puede ver dependencias vinculadas externamente en la lista de la estructura de desglose del trabajo del proyecto del proyecto. Las dependencias aparecen debajo de la tarea vinculada con un icono de
tarea vinculada
en el botón de encabezado de la tarea para indicar que se trata de una tarea externa.
El icono de
tarea vinculada
aparece como se muestra a continuación:
  • BOW--Linked Task--ICO
    Tarea vinculada
    El icono de la tarea vinculada indica que la tarea es una tarea vinculada externamente.
Creación de dependencias de tareas externas
Utilice el cuadro de diálogo
Dependencias externas
para revisar o crear una relación de dependencia externa con una tarea del proyecto externo. Cuando se crea una dependencia de la tarea externa, la tarea externa se inserta como una tarea de solo lectura; la relación aparece en los dos proyectos. Solo se vincula la tarea externa al proyecto principal, no a todo el subproyecto o proyecto.
La cuadrícula
Dependencies
muestra campos que definen cada dependencia externa. Utilice esta cuadrícula para ver los detalles de la dependencia externa como, por ejemplo, el nombre de la tarea externa, si se trata de una tarea predecesora o sucesora, el tipo de dependencia, el tipo de retraso y el nombre del proyecto externo. El campo
Project
muestra el nombre del proyecto de la tarea de dependencia seleccionada. El campo
Task
muestra el nombre de la tarea de la dependencia seleccionada.
Siga estos pasos:
  1. Abra una vista de hoja de cálculo que muestre el panel de detalles de la tarea.
  2. Haga clic con el botón secundario del ratón en la tarea en la que desee insertar una dependencia externa y haga clic en
    Insertar dependencia externa
    en el menú contextual.
  3. Localice y seleccione el proyecto y la tarea en la que desea crear la dependencia en la estructura de desglose del trabajo en el panel derecho y haga clic en
    Seleccionar
    .
Almacenamiento de proyectos con dependencias externas
Cuando se guarda un proyecto, también se agrega automáticamente al archivo una copia de los datos de la dependencia externa. Cuando se realizan cambios en una tarea que afecta a una dependencia externa, no se actualiza en el proyecto del que depende la tarea.
Modificación de dependencias de tareas externas
Se pueden editar las relaciones de dependencia para dependencias externas mediante la ficha
Dependencies
del cuadro de diálogo
Task Properties
o mediante el cuadro de diálogo
External Dependencies
. No se pueden mover las fechas de las tareas externas ni modificarlas dentro del proyecto; las propiedades de la tarea vinculada externamente son de solo lectura y no incluyen información de recursos o de dependencias.
Solo se puede acceder a la ficha
Dependencies
en el cuadro de diálogo
Task Properties
si la tarea dependiente externa tiene una relación de predecesor con la tarea del proyecto.
Siga estos pasos:
  1. Abra la cinta
    Projects
    .
  2. Haga clic en
    Dependencies
    en el grupo
    External
    .
  3. Busque la tarea de dependencia externa que desee modificar y rellene los siguientes campos:
    • Pred/Succ
      Especifica la relación de dependencia de la tarea.
      Default:
      Successor
      Options:
      Successor o Predecessor
    • Tipo
      Especifica el tipo de restricción que se va a colocar en la fecha de inicio o de finalización de la tarea.
      Valor predeterminado:
      Fin-Inicio
      Options:
      Start-Start, Start-Finish, Finish-Start o Finish-Finish
    • Retraso
      Define el número que representa los días o el porcentaje para indicar la cantidad o el tiempo entre las fechas de inicio o de finalización de la tarea o su superposición.
      El tipo de restricción utilizado es el tipo especificado.
    • Tipo de retraso
      Especifica el tipo de retraso.
      Valor predeterminado:
      Diario
      Options:
      Daily o Percent
  4. Haga clic en
    OK
    .
Supresión de dependencias de tareas externas
Utilice el cuadro de diálogo
External Dependencies
para suprimir las dependencias externas. Cuando se suprime una relación de dependencia externa, no se suprime la tarea del proyecto. En su lugar, se suprime el vínculo de dependencia entre las tareas. Después de eliminar la dependencia, se puede cambiar la programación del proyecto y ejecutar la programación automática.
Si se suprime una tarea externa de su proyecto originario, que es una dependencia externa en un subproyecto, la dependencia externa se elimina de todos los registros de tareas relacionadas en el resto de proyectos.
Siga estos pasos:
  1. Abra la cinta
    Projects
    .
  2. Haga clic en
    Dependencies
    en el grupo
    External
    .
  3. Seleccione la tarea dependiente externa que desee suprimir y haga clic en
    Delete
    .
Impresión de dependencias de la tarea
Se puede imprimir una lista de todas las dependencias de la tarea asociadas con el proyecto. Utilice la vista de red de CPM o una vista de hoja de cálculo que muestre un diagrama de Gantt para imprimir relaciones de dependencia.
Visualización de relaciones de dependencia
Se pueden mostrar las relaciones de dependencia en la cuadrícula
Dependencies
en la ficha
Dependencies
del cuadro de diálogo
Task Properties
o desde una vista de diagrama de Gantt.
Antes de poder crear relaciones de dependencia desde una vista de diagrama de Gantt, en primer lugar se debe poder ver la relación en el diagrama de Gantt. Cuando se muestran las dependencias, el área del diagrama de Gantt de la vista muestra las flechas de conexión entre las tareas que tienen relaciones de dependencia.
Para mostrar la dependencia, agregue primero el nombre de campo
Task Name
o
Task ID
a la definición de la vista y coloque los campos en una columna que preceda a las columnas
Type
,
Lag
,
Lag Type
y
Project
.
Siga estos pasos:
  1. Haga doble clic en cualquier lugar del diagrama de Gantt.
  2. Seleccione la casilla de verificación
    Show Dependencies
    .
  3. Haga clic en
    OK
    para mostrar las relaciones de dependencia establecidas en la vista.
Relaciones de dependencia entre proyectos principales y subproyectos
Si trabaja con proyectos principales y subproyectos, puede crear relaciones de dependencia entre ellos. El método para crear dependencias entre un proyecto principal y las tareas del subproyecto es el mismo que se utiliza para crear dependencias entre las tareas del mismo proyecto. Estas relaciones se reflejan en el proyecto principal y en el proyecto original del subproyecto.
Definición de las propiedades avanzadas
Utilice la ficha
Advanced
del cuadro de diálogo
Task Properties
para definir los detalles de la gestión avanzada de una tarea como, por ejemplo, la definición, eliminación o edición de las restricciones de programación de tareas. La ficha
Advanced
proporciona una ubicación central desde la que se pueden establecer o cambiar los valores relacionados con la tarea. Todos los atributos de la tarea se muestran en esta ficha.
Esta ficha muestra la cuadrícula
Fields
que contiene las siguientes columnas:
  • Field: Muestra una lista de todas las propiedades avanzadas que se pueden especificar.
  • Value: Muestra las celdas en las que se puede introducir o seleccionar valores para el campo. Los valores de los campos que se pueden introducir dependen del campo seleccionado. Se puede:
    • Seleccionar las casillas de verificación que se muestran.
    • Introducir valores numéricos, monedas o fechas.
    • Introducir palabras o frases.
    • Seleccionar las opciones de las listas desplegables.
Los campos que están disponibles para editar dependen de los derechos de acceso. Si un campo no está disponible para seleccionarlo o editarlo, aparece desactivado de forma predeterminada.
Siga estos pasos:
  1. Abra una vista que muestre el panel de detalles de la tarea.
  2. Haga clic con el botón secundario del ratón en una tarea y haga clic en
    Modify
    en el menú contextual.
  3. Abra la ficha
    Advanced
    .
  4. Introduzca los valores en la columna
    Value
    para los campos siguientes en la cuadrícula
    Fields
    .
    El valor que se puede introducir depende del campo seleccionado.
    • % completado
      Introduzca un valor entre 0 y 99 para identificar el porcentaje de trabajo que se ha completado para una tarea. Cuando las tareas están completas al 100 %, Open Workbench inserta automáticamente 100 en este campo.
    • Actual % Spent
      Indica la finalización de una tarea de un 100 %.
    • Coste real del trabajo realizado
      Define el coste real del trabajo realizado, que es el coste de la parte completada de las asignaciones con una tarea basada en el uso real.
    • AV
      Define la diferencia entre el coste presupuestado del trabajo programado (BCWS) y el coste real del trabajo realizado (ACWP).
    • BAC
      Define el presupuesto al finalizar, que es el coste presupuestado del uso de recursos para el plan de la línea de referencia.
    • Baseline Fixed Duration?
      Define si la línea de referencia se ha establecido para una duración fija.
    • Coste presupuestado del trabajo realizado
      Define el coste presupuestado del trabajo realizado. BCWP es el coste de la parte completada de una tarea basada en el uso total de la línea de referencia. El BCWP también es un cálculo de valor ganado.
    • CPTP
      Define el coste presupuestado del trabajo programado, que es el coste del uso total de la línea de referencia hasta la fecha del proyecto.
    • Categoría
      Define el nombre del grupo o la clase a la que pertenece la tarea.
    • EAC
      Define la estimación a la conclusión, que totaliza el coste incurrido hasta la fecha y los costes esperados para que las tareas incompletas proporcionen una figura proyectada.
    • Unplanned
      Define si la tarea no está planificada.
  5. Haga clic en
    OK
    .
Definición de las restricciones de programación para la tarea
Se pueden establecer las restricciones de programación de la tarea que afectan a la programación automática mediante la ficha
Advanced
del cuadro de diálogo
Task Properties
. Las tareas con restricciones permiten indicar cuándo debe iniciarse o finalizar una tarea durante la programación automática. Las restricciones de programación pueden anular la prioridad durante la programación automática pero no pueden sustituir las tareas bloqueadas para la programación.
Al definir restricciones de programación de tareas, la fecha de restricción de
Start
indica que la tarea se inicia al principio del día de trabajo y la fecha de restricción
Finish
indica que la tarea finaliza al final del día de trabajo. Tenga en cuenta lo siguiente al restringir tareas:
  • Si el estado de una tarea es
    Started
    , la fecha de la restricción de inicio es de solo lectura y no se puede editar.
  • Si el estado de una tarea es
    Completed
    , todas las fechas de restricción son de solo lectura y no se pueden editar.
  • Si una tarea es una tarea resumen que restringe las tareas de detalle, no se pueden agregar las restricciones de la tarea resumen.
Si una fila de una columna aparece coloreada en gris, no se puede introducir un valor.
Siga estos pasos:
  1. Abra una vista que muestre el panel de detalles de la tarea.
  2. Haga clic con el botón secundario del ratón en la tarea en la que desee definir restricciones de programación y haga clic en
    Modify
    en el menú contextual.
  3. Abra la ficha
    Advanced
    .
  4. Defina las fechas de los tipos de restricciones en la cuadrícula
    Constraints
    y haga clic en
    OK
    :
    • Debe iniciar el
      Define la fecha exacta en la que se debe iniciar la tarea. Esta fecha siempre se respeta a menos que la tarea esté bloqueada para otras fechas o provoque una sobrecarga de recursos.
      Esta restricción anula las fechas de restricción de los campos
      Start No Earlier Than
      y
      Start No Later Than
      .
    • Iniciar no antes de
      Define la fecha después de la cual se debe iniciar la tarea.
    • Iniciar no después de
      Define la fecha antes de la cual se debe iniciar la tarea.
    • Debe finalizar el
      Define la fecha exacta en la que debe finalizar la tarea. Esta fecha siempre se respeta a menos que la tarea esté bloqueada para otras fechas o provoque una sobrecarga de recursos.
      Esta restricción anula las fechas de restricción de los campos
      Finish No Earlier Than
      y
      Finish No Later Than
      .
    • Finalizar no antes de
      Define la fecha en la que o después de la cual debe finalizar la tarea.
    • Finalizar no después de
      Define la fecha en la que o antes de la cual debe finalizar la tarea.
Bloqueo de tareas
Es posible que desee bloquear determinadas tareas o hitos para evitar que las funciones de programación, como el recálculo o la programación automática, puedan mover la tarea. Utilice la ficha
Advanced
en el cuadro de diálogo
Task Properties
para bloquear una tarea. Todavía se puede cambiar la fecha de inicio, la fecha de finalización de la tarea o ambas fechas en las vistas que muestran un diagrama de Gantt como, por ejemplo, la vista de diagrama de Gantt.
Cuando se bloquea una tarea y se programa automáticamente el proyecto, la programación automática no mueve la ETC. Si existen roles asignados a las tareas bloqueadas, la ETC no se mueve y permanece en el pasado. Lo mismo ocurre para un recurso que no ha realizado un seguimiento de las hojas de tiempo actuales; la ETC se extiende desde la fecha de inicio de la tarea hasta la fecha de finalización de la tarea, en función del patrón de carga.
Se puede anular este bloqueo mediante la programación automática del proyecto.
Siga estos pasos:
  1. Abra una vista que muestre el panel de detalles de la tarea.
  2. Haga clic con el botón secundario del ratón en la tarea y haga clic en
    Modify
    .
  3. Abra la ficha
    Advanced
    .
  4. Desplácese hacia abajo de la lista
    Fields
    y seleccione la casilla de verificación
    Lock for Scheduling?
    y, a continuación, haga clic en
    OK
    .
Visualización del porcentaje de la cantidad gastada de la tarea
Puede ver la cantidad
% Expended
de una tarea en la ficha
Advanced
en el cuadro de diálogo
Task Properties
. A diferencia de
% Complete
,
% Expended
es un campo calculado que representa el porcentaje de uso del recurso gastado en una tarea. Debido a que se calcula
% Expended
y puede ser más preciso que
% Complete
, que es un valor definido por el usuario y está limitado a 2 posiciones decimales, los cálculos del valor ganado como el BCWP pueden producir resultados diferentes en función del valor
% Complete
seleccionado.
Adición de notas de recursos, tareas y proyectos en Open Workbench
Las
notas
permiten registrar información específica de un proyecto para el propio usuario o para otros miembros del personal. Se pueden ver, agregar, editar y eliminar notas. También se pueden cambiar las categorías de las notas y ver los comentarios históricos. La lista de notas se muestra en la cuadrícula History.
Utilice las
categorías
para seleccionar y filtrar los distintos grupos y clases de tareas, notas o recursos en una vista. Se pueden introducir nuevas categorías en la lista desplegable
Category
o se pueden utilizar las categorías que ya aparecen en la lista. Las categorías enumeradas son las que se agregaron al definir las opciones generales de Open Workbench.
Siga estos pasos:
  1. Abra el cuadro de diálogo
    Project Properties
    ,
    Task Properties
    o
    Resource Properties
    .
  2. Abra la ficha
    Notes
    .
  3. Realice uno de los pasos siguientes:
    • Agregue una nota en el cuadro de texto.
    • Seleccione una nota en la cuadrícula History.
  4. Introduzca o seleccione la categoría de la lista desplegable
    Category
    a la que desea asociar la nota.
    Si agrega una nueva categoría de notas, especifique una ubicación de archivo global para que esté disponible para utilizarla en el futuro.
  5. Haga clic en
    Add
    y, a continuación, en
    OK
    .
  6. Para editar, seleccione la nota que desea modificar en la cuadrícula History y haga clic en
    Modify
    para completar uno de los pasos siguientes:
  • Para cambiar el contenido de la nota, cambie los datos en el campo de texto y haga clic en
    Modify
    .
  • Para cambiar la categoría de la nota, introduzca o seleccione una categoría de la lista desplegable
    Category
    .
Supresión de notas
Utilice la ficha
Notes
en los cuadros de diálogo
Project Properties
,
Task Properties
y
Resource Properties
para suprimir una nota.
Siga estos pasos:
  1. Abra el cuadro de diálogo
    Project Properties
    ,
    Task Properties
    o
    Resource Properties
    .
  2. Abra la ficha
    Notes
    .
  3. Seleccione la nota que desea suprimir de la cuadrícula
    History
    y haga clic en
    Delete
    .
  4. Haga clic en
    OK
    .
Asignación de recursos a tareas en Open Workbench
Como gestor de proyectos, puede asignar recursos a las tareas en Open Workbench (OWB). También puede asignar recursos a tareas desde una vista que muestre el panel de detalles del recurso. Utilice esta ficha para aplicar propiedades a más de una tarea.
Cuando se asigna un recurso a una tarea clave, la ETC del recurso determina las fechas de inicio y de finalización.
Siga estos pasos:
  1. Abra una vista que muestre el panel de detalles de la tarea.
  2. Haga clic con el botón secundario del ratón en una tarea y seleccione
    Assignments
    en el menú contextual.
  3. Seleccione el recurso que desee asignar a la tarea en la cuadrícula
    Project Resources
    y haga clic en
    Assign
    .
  4. Haga clic en
    OK
    .
Establecimiento de patrones de carga de recursos
Un
patrón de carga
define cómo se extiende el trabajo a lo largo de la duración de una tarea. El patrón de carga para un recurso define cómo se utilizan las asignaciones de recursos para completar las tareas cuando se recalcula la duración de la tarea y se programa automáticamente el proyecto. Hay disponibles los siguientes patrones para ayudar a replicar cómo trabajan los miembros del equipo en las tareas.
Se pueden asignar recursos a las tareas mediante los siguientes patrones de carga. Utilice estos patrones de carga con la programación automática para generar una programación viable automáticamente que permita las variaciones en tiempo real en el modo en que se asigna y se completa el trabajo.
Utilice el campo
Loading
de la ficha
Resources
del cuadro de diálogo
Task Properties
para establecer el patrón de carga en una tarea para un recurso.
Siga estos pasos:
  1. Abra una vista que muestre el panel de detalles de la tarea.
  2. Haga clic con el botón secundario del ratón en una tarea y seleccione
    Assignments
    en el menú contextual.
  3. Seleccione el nombre del recurso en la cuadrícula
    Assigned Resources
    para la cual se desea establecer el patrón de carga.
  4. Rellene el campo
    Loading
    en la cuadrícula y haga clic en
    OK
    .
Uniform Loading Pattern
Este patrón asigna el tiempo del recurso uniformemente a través de una tarea solamente en esos días en los que el recurso está disponible para cumplir los requisitos de la tarea. Por ejemplo, si un recurso está programado para trabajar cuatro horas al día en una tarea, no se programará que el recurso trabaje en esa tarea los días en los que el recurso solo esté disponible para trabajar en la tarea durante tres horas. El porcentaje máximo y la disponibilidad de recursos se tienen en cuenta cuando se asignan recursos a las tareas mediante este patrón de carga.
Para utilizar este patrón de carga, establezca el porcentaje máximo del recurso en la tarea.
Front Loading Pattern
Este patrón asigna el uso de los recursos a la tarea de la forma más temprana posible. Los recursos se asignan para que el trabajo se realice tan pronto como lo permita su disponibilidad. El porcentaje máximo del recurso en una tarea y la disponibilidad de recursos se tienen en cuenta cuando se utiliza este patrón de carga.
Para utilizar este patrón de carga, establezca el porcentaje máximo del recurso en la tarea.
Esta imagen ilustra un patrón de carga frontal
Back Loading Pattern
Este patrón asigna el uso de recursos a la tarea lo más tarde posible. Los recursos se asignan para que el trabajo se realice tan tarde como lo permita su disponibilidad. El porcentaje máximo y la disponibilidad de recursos se tienen en cuenta cuando se asignan recursos a las tareas mediante este patrón de carga.
Para utilizar este patrón de carga, establezca el porcentaje máximo del recurso en la tarea.
Esta imagen ilustra el patrón de carga final
Fixed Loading Pattern
Este patrón asigna el uso de los recursos a las tareas según sus necesidades. Open Workbench bloquea automáticamente las asignaciones de recursos fijas de modo que no se modifiquen cuando se programe o se vuelva a calcular la duración de la tarea.
Cuando se utiliza este patrón, se puede crear una tarea interrumpida o una que se inicia y se detiene y, a continuación, se inicia de nuevo. Se puede mostrar el patrón en las vistas en las que se tabula la ETC.
Esta imagen ilustra el patrón de carga fija
Contour Loading Pattern
Este patrón se ajusta a la carga de recursos alrededor de la disponibilidad restante del recurso, lo cual suaviza los picos y los valles. Este patrón es flexible y puede aparecer como imagen invertida o duplicada de patrones de tareas superpuestas. Los cambios que se realicen en la duración de la tarea después de programarla provocarán que las asignaciones de recursos para cada período queden fuera de la duración de la tarea.
Este patrón asume las características del patrón de carga uniforme en los casos siguientes:
  • Duración, fecha de inicio o fecha de finalización de cambios en una tarea
  • Programación automática de la tarea
  • Introducción de nuevos valores de ETC
Esta imagen ilustra el patrón de carga variable
Seguimiento del progreso de los recursos en Open Workbench
Seguimiento de recursos por uso real total
Se puede registrar el uso real periódico mediante la ficha
Resources
en el cuadro de diálogo
Task Properties
o editando una vista que muestra el nombre del campo real.
Siga estos pasos:
  1. Abra una vista que muestre el panel de detalles de la tarea.
  2. Seleccione una tarea y haga clic en la celda que muestra el uso real total.
  3. Introduzca el uso real total para las celdas aplicables en la escala de tiempo.
Realización de un seguimiento de los recursos por uso real periódico
El registro periódico de uso de recursos para todas las tareas a las que se asigna un recurso es la forma más completa y precisa de realizar un seguimiento del proyecto. Los recursos registran el uso real al completar las hojas de tiempo de
Clarity PPM
en las que se registra el tiempo real que cada recurso dedica a una tarea al final de un período de tiempo específico.
Se puede utilizar la vista de diagrama de Gantt para realizar un seguimiento del uso de los recursos para todas las tareas a las que se les ha asignado un único recurso. Utilice esta vista para realizar un seguimiento de los datos de uso de un recurso en todo un proyecto o grupo. Cuando se utiliza esta vista con la lista desplegable
Quick Filter by Resource
, se pueden mostrar los datos de un recurso a la vez.
Coste real de las asignaciones de tareas de recurso
Se pueden mostrar los datos del coste real total para las asignaciones de tareas de recursos en las vistas. En primer lugar, debe agregar el campo
Actual cost
al diseño de la vista. En la definición de vista, este campo está disponible en las subcarpetas
Assignment To Tasks
y
All
de la carpeta
Resource Information
. Se puede dar formato al campo
Actual cost
para mostrar un solo valor o varios valores escalados de tiempo.
El coste real de una asignación de tarea se utiliza para determinar el coste real del trabajo realizado (ACWP) de una tarea y se utiliza para crear la línea de referencia de los costes para las tareas y las asignaciones de tareas.
Si está utilizando Open Workbench con
Clarity PPM
, el coste real de una asignación de tarea en Open Workbench es el coste real total de la asignación de tareas de
Clarity PPM
. Este valor se basa en las unidades de trabajo reales registradas en una asignación de recursos mediante hojas de tiempo, transacciones financieras, programadores externos o XOG.
Al crear escenarios hipotéticos utilizando el uso real, el coste real se calcula utilizando la tasa de recursos en lugar de las unidades de trabajo reales. Se utiliza la siguiente fórmula:
Actual Cost = Actual Usage * resource rate