OWB: Gestión de recursos y roles en Open Workbench

ccppmop158
Gestione los recursos de Open Workbench (OWB) para asignar personal a los roles necesarios para garantizar que los proyectos se completan a tiempo y bajo presupuesto. Los
recursos globales
son los recursos que están disponibles para el personal de los proyectos cuando se utiliza Open Workbench con
Clarity PPM
. Se puede seleccionar un equipo de recursos de una lista de recursos globales y hacer que estén disponibles para el proyecto. La lista global muestra los roles y recursos para los que se tiene derechos de reserva.
Al gestionar proyectos, Open Workbench (OWB) comparte los datos de proyecto relativos al inicio de la semana, el calendario base y las directrices de la URL globalmente en todos los proyectos abiertos. Esta información se obtiene de los siguientes orígenes:
  • Clarity PPM
    cuando se utiliza Open Workbench con
    Clarity PPM
    .
  • El archivo global (cuando se ha especificado una ubicación de archivo global)
Se deben tener derechos de acceso de administrador para editar los valores de configuración globales de proyecto en
Clarity PPM
.
2
Tipos de recursos de trabajo y de no trabajo en Open Workbench
Por personal se entiende el trabajo, los materiales, el equipamiento y los gastos de recursos o roles. Si se utiliza Open Workbench con
Clarity PPM
, se deben incluir recursos o roles de no trabajo en el proyecto de
Clarity PPM
para poder procesar las transacciones financieras en ellos. Por ejemplo, es posible que se desee facturar a un cliente el coste de los distintos desplazamientos a sus oficinas.
Se pueden agregar los siguientes tipos de recurso o rol a los proyectos:
  • Trabajo. Incluye cualquier persona o rol que trabaje o complete tareas.
  • Equipamiento. Incluye cualquier tipo de maquinaria que se utiliza para realizar un trabajo. Por ejemplo, camiones de reparto, impresoras y equipos.
  • Material. Incluye cualquier tipo de material utilizado para realizar una tarea. Por ejemplo, guías de formación, productos químicos o combustible.
  • Gasto. Incluye todos los costes que se asocian con un recurso o un rol. Por ejemplo, el coste del desplazamiento al sitio del cliente.
Creación de recursos en Open Workbench
Se pueden crear recursos en Open Workbench (OWB) manualmente en el panel de detalles de los recursos de una vista y definir sus propiedades. Los recursos que se creen estarán disponibles automáticamente para asignarlos a las tareas de un proyecto.
Práctica recomendable
: Si se utiliza Open Workbench con
Clarity PPM
, se recomienda crear los recursos en
Clarity PPM
. Todos los nuevos recursos que se creen en Open Workbench deberán tener el mismo ID de recurso que en
Clarity PPM
para poder guardar el proyecto en
Clarity PPM
.
Si los objetos de recurso y equipo tienen atributos con el mismo ID, Open Workbench seleccionará el atributo del objeto de equipo.
Los recursos se pueden definir por categoría (para la generación de informes y análisis), como grupo (cuando exista más de un recurso) o como roles (por ejemplo, analista de negocios). Los recursos pueden utilizar diferentes unidades de medida. Una vez que se crea un recurso, se deben definir sus propiedades en el cuadro de diálogo
Resource Properties
. Se puede acceder al cuadro de diálogo
Resource Properties
desde las vistas que muestran el panel de detalles de los recursos.
Para ver el uso de los recursos de no trabajo de gasto y material, se debe establecer el formato de la vista en
cost
. Para ver el uso de los recursos de no trabajo de gastos, se debe definir la tasa de facturación de los recursos.
Siga estos pasos:
  1. Abra una vista que muestre el panel de detalles de los recursos, como la vista de diagrama de Gantt.
  2. Haga clic con el botón secundario del ratón en un recurso y haga clic en
    Insert
    en el menú contextual.
  3. Haga clic con el botón secundario del ratón en la fila del recurso vacía que se ha agregado al panel de detalles de los recursos y haga clic en
    Modify
    en el menú contextual.
  4. Defina las propiedades generales y avanzadas para el recurso y haga clic en
    OK
    .
Para obtener más información, consulte
Uso
,
Gestión de recursos
.
Adición de recursos y roles a los proyectos
Se puede añadir personal a un proyecto insertando manualmente un elemento de línea de recurso e introduciendo los detalles del recurso directamente en el panel de detalles de los recursos de una vista como la vista de diagrama de Gantt. Para agregar un recurso, haga clic con el botón secundario del ratón en cualquier lugar de la sección de recursos y haga clic en
Insert
en el menú contextual. También se pueden copiar los recursos de otro proyecto que esté abierto en Open Workbench y pegarlos en el proyecto.
Se pueden agregar recursos y roles al proyecto desde:
  • Clarity PPM
    . Se puede adjudicar un único rol al mismo proyecto más de una vez. El rol podrá aparecer más de una vez en el personal del proyecto en
    Clarity PPM
    . Cada instancia adicional del rol se marcará con un número. Por ejemplo, Programador 1, Programador 2, Programador 3 y así sucesivamente.
  • Open Workbench: Se pueden agregar recursos y roles a un proyecto mediante la exploración de una lista de recursos de
    Clarity PPM
    disponibles. Utilice la ficha
    Resources
    en el cuadro de diálogo
    Project properties
    para agregar recursos a un proyecto. Cuando se agregan recursos a un proyecto, se asignan al 100%.
También se puede agregar un recurso a un proyecto creando un recurso en Open Workbench para después agregarlo a
Clarity PPM
.
Siga estos pasos:
  1. Haga clic en
    Project Properties
    en el menú de la aplicación.
  2. Abra la ficha
    Resources
    .
  3. Seleccione una de las opciones siguientes para ver la lista
    Global Resources
    por función o categoría:
    • Role
      : Todos los recursos a los que se les ha asignado un rol se enumeran bajo su rol. Los recursos que no tienen asociado ningún rol se incluyen en la carpeta No Role.
    • Category
      : Todos los recursos vinculados a una categoría se enumeran bajo su categoría. Los recursos que no están asociados a una categoría se incluyen en la carpeta No Category.
    Cuando se utiliza Open Workbench con
    Clarity PPM
    , pero no se ha definido ninguna categoría de recurso en
    Clarity PPM
    , se selecciona
    roles
    y el cuadro de lista no está disponible.
    Propiedades del proyecto, ficha Resources
  4. En la cuadrícula
    Global Resources
    , expanda una carpeta de roles y seleccione un rol o un recurso. Para expandir una carpeta de roles, haga clic en el cuadrado del símbolo Más (+) o haga doble clic en la carpeta de roles.
  5. Haga clic en
    Add
    y, a continuación, en
    OK
    .
Edición de asignaciones de roles de recursos en Open Workbench
Se pueden asignar varios roles a un recurso en un proyecto. Los
roles
son recursos genéricos que representan las responsabilidades de trabajo de los recursos asignados a un proyecto. Un rol define la función de trabajo mientras que un recurso identifica a la persona que desempeña ese rol. Entre los ejemplos de roles se incluyen el gestor de proyectos, el programador y el analista empresarial. Están disponibles los siguientes tipos de roles de recurso:
  • Primario. El rol predeterminado asignado a un recurso. Los cambios que se realicen en el rol principal no se podrán guardar en
    Clarity PPM
    .
  • A nivel de proyecto: Un rol asignado a un recurso para un proyecto específico. Los cambios que se realicen en este tipo de tol se guardarán en
    Clarity PPM
    .
  • A nivel de asignación: Un rol asignado a un recurso para una tarea específica. Los cambios que se realicen en este tipo de tol se guardarán en
    Clarity PPM
    .
Para ver o editar los roles asignados a los recursos, se deberá editar la vista de la aplicación y agregar el campo
Assignment Role
al panel de detalles de las tareas. Opcionalmente, se podrán agregar los campos
Primary Role
y
Project Role
al panel de detalles de los recursos.
Edición de roles de recursos a nivel de proyecto
Se puede editar un rol mediante la ficha
Advanced
del cuadro de diálogo
Resource Properties
. También se pueden editar los roles de los recursos desde el panel de detalles de los recursos si se han agregado los campos
Primary Role
y
Project Role
al panel.
Siga estos pasos:
  1. Abra una vista que muestre el panel de detalles de los recursos.
  2. Haga clic con el botón secundario del ratón en el nombre del recurso cuyo rol desea cambiar y haga clic en
    Modify
    en el menú contextual.
  3. Abra la ficha
    Advanced
    .
  4. Realice uno de los pasos siguientes y haga clic en
    OK
    .
    • Para editar el rol principal del recurso, desplácese hasta el campo
      Primary Role
      .
    • Para editar el rol del recurso en el proyecto, desplácese hasta el campo
      Project Role
      .
Cuando se utiliza Open Workbench con
Clarity PPM
, los roles del proyecto que se enumeran son los roles de recurso que se han definido en
Clarity PPM
de la lista desplegable.
Edición de roles de recursos a nivel de asignación
Para poder editar roles de recursos en el panel de detalles de las tareas, se debe haber agregado el campo
Role Assignment
al panel.
Para editar un rol de recurso a nivel de asignación, desde una vista que muestre el panel de detalles de tareas, en la fila de recurso para la que desea cambiar el rol, seleccione el rol en la lista desplegable
Assignment Role
.
En la lista, se muestran todos los roles de
Clarity PPM
.
Edición de varios roles de recursos
Se puede seleccionar más de un recurso para editar sus propiedades como un grupo. Utilice el cuadro de diálogo
Multiple Selections
para editar varios recursos. Para ver este cuadro de diálogo, seleccione los recursos que desea editar en el panel de detalles de los recursos, haga clic con el botón secundario del ratón y, a continuación, haga clic de nuevo en
Modify
.
Cuando se editan varios recursos, se aplican las reglas siguientes:
  • No se puede insertar un nuevo recurso desde el cuadro de diálogo
    Multiple Selections
    .
  • Los valores se muestran si todos los recursos seleccionados tienen la misma entrada o valor de configuración para ese campo. Cuando un campo es editable, pero los recursos seleccionados no tienen la misma entrada o valor de configuración, los campos aparecen vacíos. Los campos no editables están desactivados.
  • Al cambiar los campos para los que el valor debe ser único, se crea una serie de entradas. Por ejemplo, si se ha asignado el ID 12345 a un grupo de tres recursos, las entradas para cada tarea serán 12345, 12345-0 y 12345-1. El campo único aparece vacío después de que el campo ya no tenga la misma entrada.
  • Si los recursos seleccionados tienen valores de configuración diferentes, las casillas de verificación pueden aparecer desactivadas y seleccionadas.
  • En la ficha
    Advanced
    del cuadro de diálogo
    Multiple Selections
    , los grupos de opciones pueden aparecer sombreados. Se pueden seleccionar para restablecer sus atributos para todos los recursos seleccionados.
Tasa de coste y datos de moneda en Open Workbench
Si se utiliza Open Workbench con
Clarity PPM
, la tasa de coste y los datos de la moneda se recuperan de la matriz de tasas de
Clarity PPM
.
Tasas de coste
Las
tasas de coste
determinan el coste asociado a un recurso que está asignado a una tarea de un proyecto. Las tasas de coste también se conocen como tasas de facturación. Las tasas de coste que se muestran en Open Workbench se recuperan del campo
Coste real
de la matriz de tasas de
Clarity PPM
al abrir el proyecto. Estos costes se muestran a lo largo del tiempo por tarea y a nivel del proyecto.
Open Workbench admite las tasas de coste variables en el tiempo y específicas del proyecto. Los cambios que se realicen desde Open Workbench en las tasas de coste tienen solamente propósitos hipotéticos y no se podrán guardar en
Clarity PPM
.
No se puede introducir una tasa de facturación cero (0) en Open Workbench. Si se encuentra una tasa de facturación cero para un recurso del proyecto, se deberá definir una fila para el recurso en la matriz de tasas de
Clarity PPM
y ejecutar el trabajo
Rate Matrix Extraction
.
Monedas
Los valores monetarios de Open Workbench se muestran en la moneda nacional establecida en el proyecto. Los valores monetarios de un proyecto incluyen las cantidades reales, estimadas y de línea de referencia para las asignaciones de recursos de gastos, los presupuestos de proyectos, los valores de campos personalizados y las tasas de coste de los recursos. No se requiere ninguna conversión para las asignaciones de recursos de gastos, los presupuestos de proyectos o los valores de campos personalizados. Open Workbench convierte las tasas de los recursos porque es posible que la moneda nacional del recurso no sea la misma que la moneda nacional del proyecto.
Open Workbench utiliza una única moneda en toda la sesión. Si el campo Coste real de la matriz de tasas de
Clarity PPM
contiene varias monedas, se convierten a la moneda especificada en el proyecto. Si se ha especificado una ubicación de archivo global, la moneda de la sesión se utilizará al iniciar Open Workbench. Si no se ha especificado una ubicación de archivo global, Open Workbench utilizará el código ISO de 3 caracteres de la divisa nacional establecida en el proyecto.
Si no se ha establecido la conversión entre la tasa del recurso y la moneda nacional del proyecto en
Clarity PPM
, es posible que se produzca un error en la conversión. Aparecerá un mensaje en el que se indicará que el sistema no ha podido convertir la tasa de coste del recurso a la moneda de origen de la moneda de destino. Al cargar diferentes monedas en Open Workbench, aparece un mensaje si el proyecto cargado no utiliza la moneda del sistema. Se puede configurar Open Workbench para que muestre mensajes al cargar proyectos con monedas diferentes.
Matriz de tasas de
Clarity PPM
En
Clarity PPM
, las matrices de costes y tasas se utilizan para determinar los costes y la facturación o las tasas de cargo durante el procesamiento financiero. Se pueden crear matrices de tasas y costes para el trabajo, los materiales, los equipamientos y los recursos de gastos. La matriz de costes o tasas se compone de columnas que se pueden asignar para identificar los criterios que se utilizan para hacer corresponder las tasas de facturación y los costes con las transacciones. Se pueden establecer matrices predeterminadas a nivel de sistema, entidad e inversión. Durante el procesamiento financiero, las matrices determinarán el coste y las tasas de las transacciones.
Clarity PPM
busca y aplica primero las matrices a nivel de inversión, continúa con las de nivel de entidad y finalmente aplica las de nivel de sistema. Es posible establecer ubicaciones de tasas predeterminadas tanto a nivel de entidad como a nivel de sistema.
Se deberá activar financieramente cualquier recurso implicado en las transacciones financieras. Cuando un recurso está activado financieramente, dicho recurso se puede vincular a la matriz de tasas de
Clarity PPM
. También se deberá activar financieramente el proyecto para procesar las transacciones financieras en ellos.
Para obtener más información sobre cómo activar financieramente un recurso o un rol, consulte
Gestión de recursos
.
Trabajo de extracción de la matriz de tasas de
Clarity PPM
El trabajo
Rate Matrix Extraction
de
Clarity PPM
extrae la información de la matriz de tasas y se ejecuta en
Clarity PPM
. Este trabajo se puede ejecutar cada vez que se cambie la matriz de tasas, cuando las propiedades financieras de un proyecto hayan cambiado o cuando se hayan agregado recursos a una inversión.
Este trabajo se puede configurar para que realice lo siguiente:
  • Generar tasas de recursos y costes para un proyecto que incluya tasas para el período de tiempo que abarca desde la fecha de inicio hasta la fecha de finalización del proyecto o para un intervalo más amplio que incluya el tiempo antes del inicio del proyecto y después de la finalización del proyecto.
    Parámetro:
    • Extract Cost and Rate Information
      : Cuando se selecciona este parámetro, se genera un período más amplio de tasas y costes, y permite que Open Workbench tenga acceso a tasas válidas fuera del período que comprende entre la fecha de inicio y la fecha de finalización del proyecto.
  • Actualice la matriz de tasas con la información de las tasas más reciente y evite la inaccesibilidad a la matriz de tasas, lo cual puede conducir a recursos con una tasa de cero.
    Parámetros:
    • Prepare Rate Matrix Data
      : Si se selecciona, el parámetro Prepare Rate Matrix Data actualiza una copia de la matriz de tasas con la información relativa a las tasas más reciente.
    • Update Rate Matrix Data
      : Si se selecciona, el parámetro Update Rate Matrix Data copia el contenido de la copia de la matriz de tasas en la matriz de tasas.
Para obtener más información sobre este trabajo, consulte
Reference
.
Visualización de las tasas de facturación de recursos en las vistas
Si se desea ver las tasas financieras de un recurso en una vista, se debe crear primero una vista y después agregar el campo
Billing Rate
a la vista. Este campo muestra los datos de la tasa de coste real del recurso.
Se puede variar la tasa de facturación de un recurso para que muestre con más exactitud el coste total que tiene un recurso en el proyecto. Por ejemplo, si se desea mostrar una tasa de facturación variable cuando un recurso trabaja en un proyecto que aumenta la tasa a medio proyecto. Se puede actualizar la tasa de facturación para un recurso mediante:
  • Clarity PPM
    cuando se utiliza Open Workbench con
    Clarity PPM
    .
  • Open Workbench (para la ejecución de escenarios hipotéticos en el proyecto)
Se pueden guardar los cambios que se realicen en la tasa de facturación del recurso en un archivo de proyecto RMP de Open Workbench, pero no se podrán guardar estos cambios en
Clarity PPM
.
Ejemplo
La tasa de facturación de los recursos se basa en las siguientes matrices de tasas:
  • Matriz de tasas de 2006: La tasa de facturación para todos los recursos y roles de enero de 2006 a diciembre de 2006 es de 50 dólares estadounidenses.
  • Matriz de tasas de 2007: La tasa de facturación para todos los recursos y roles de enero de 2007 a diciembre de 2007 es de 55 dólares estadounidenses.
  • Matriz de tasas de administrador de red: La tasa de facturación para los recursos que trabajan como administradores de red del 10 de enero de 2006 al 28 de enero de 2006 es de 65 dólares estadounidenses.
Para modificar la tasa de facturación de un recurso en una vista que muestra los datos de la tasa de facturación de los recursos, haga doble clic en la celda
Billing Rate
del recurso e introduzca la nueva tasa. Para cambiar las tasas de facturación modificadas a una sola tasa para un recurso, abra la ficha
General
en el cuadro de diálogo
Propiedades del recurso
y edite la tasa.
Definición de la disponibilidad y las propiedades generales de los recursos y roles
Como gestor de proyectos, puede actualizar los datos de los recursos en Open Workbench (OWB). Puede definir los recursos y actualizar sus datos mediante el cuadro de diálogo Resource Properties. Este cuadro de diálogo está disponible cuando se utiliza una vista con campos específicos de recurso o cuando se utiliza una vista con un panel de detalles de recursos.
Si se utiliza Open Workbench con
Clarity PPM
,
Clarity PPM
controla todos los datos de los recursos. Se pueden editar los datos en Open Workbench, sin embargo en el momento de guardar los cambios en
Clarity PPM
, solamente se guardan los datos relativos a los campos
Availability
,
From
y
To
de la ficha
General
del cuadro de diálogo
Resource Properties
. Cualquier otro cambio de propiedad, como los cambios en el calendario, se descartará. Para realizar otros cambios, se deben editar las propiedades de los recursos en
Clarity PPM
.
Utilice la ficha
General
del cuadro de diálogo
Resource Properties
para revisar o definir los atributos básicos de los recursos o roles, como los datos de seguimiento, los datos financieros y los datos de disponibilidad de un recurso. Cuando se define la disponibilidad de un recurso o un rol, se aplica a todos los períodos de tiempo excepto a los especificados explícitamente para que sean diferentes. Si se asigna un uso a un recurso que supera la disponibilidad del recurso para un período de tiempo específico, el recurso pasará a estar sobrecomprometido.
Los ID de recurso se almacenan en la memoria durante una sesión de Open Workbench determinada. Por ejemplo, si se crea o se abre un proyecto con un recurso con el ID jdoe en el proyecto A y se crea el mismo recurso en el proyecto B, el ID para el recurso en el proyecto B será jdoe-0. Para evitarlo, cree el registro del recurso en el proyecto A y, a continuación, cópielo y péguelo en el proyecto B.
Siga estos pasos:
  1. Abra una vista que muestre el panel de detalles de los recursos.
  2. Haga clic con el botón secundario del ratón en el recurso y, a continuación, haga clic en
    Modify
    en el menú contextual.
  3. Rellene los campos. Los campos siguientes requieren una explicación:
    • Categoría
      Define la categoría del recurso. Utilice las categorías para seleccionar y filtrar grupos y clases de recursos diferentes en la vista.
    • Rate
      Define la tasa de facturación del recurso que se aplica en el día actual. Si el recurso tiene una tasa variable, introduzca la tasa variable en una vista de escala de tiempo.
      Si se utiliza Open Workbench con
      Clarity PPM
      , se puede introducir una tasa de facturación cero.
      Valor predeterminado
      : 1,0
    • Tipo
      Define el tipo de recurso.
      Valor predeterminado
      : Labor
      Valores:
      Labor, Equipment, Material y Expense
  4. Rellene los siguientes campos en la sección
    Availability
    y haga clic en
    OK
    :
    • Disponibilidad
      Define la disponibilidad predeterminada del recurso en horas al día.
      Si se utiliza Open Workbench con
      Clarity PPM
      , se puede establecer la disponibilidad en cero (0).
      Valor predeterminado
      : La cantidad que está definida en el calendario, normalmente 8,0.
      Límites
      : Equal to o Greater than 0
    • From
      Introduzca la primera fecha en la que el recurso está disponible para trabajar en proyectos.
    • To
      Introduzca la última fecha en la que el recurso está disponible para trabajar en proyectos.
Edición de la disponibilidad periódica de los recursos
La disponibilidad puede variar durante un proyecto. Todos los recursos que tengan días festivos programados (distintos de los fines de semana) o vacaciones tienen una disponibilidad variable. Se puede cambiar la disponibilidad de un recurso para un período determinado editando el calendario del recurso.
Por ejemplo, un recurso está disponible 8 horas al día durante los primeros 20 días de un proyecto, pero tiene programadas vacaciones para los 10 días siguientes. Se podrá cambiar la disponibilidad periódica del recurso mediante el campo
Availability
de una vista o al programar festivos en el calendario del recurso.
Definición de las propiedades avanzadas de los recursos
Utilice la ficha
Advanced
del cuadro de diálogo
Resource Properties
para definir los detalles de la gestión avanzada, como la definición, eliminación o edición de las restricciones de programación de recursos para un recurso. La ficha
Advanced
proporciona una ubicación central desde la que se pueden establecer o cambiar los valores relacionados con los recursos. Todos los atributos de un recurso se muestran en esta ficha.
Esta ficha muestra la cuadrícula
Fields
que contiene las siguientes columnas:
  • Field
    : Muestra una lista de todas las propiedades avanzadas que se pueden especificar.
  • Value
    : Muestra las celdas en las que se puede introducir o seleccionar valores para el campo. Los valores de los campos que se pueden introducir dependen del campo seleccionado. Se puede:
    • Seleccionar las casillas de verificación que se muestran.
    • Introducir valores numéricos, monedas o fechas.
    • Introducir palabras o frases.
    • Seleccionar las opciones de las listas desplegables.
Los campos que están disponibles para editar dependen de los derechos de acceso. Si un campo no está disponible para seleccionarlo o editarlo, aparece desactivado de forma predeterminada.
Siga estos pasos:
  1. Abra una vista que muestre el panel de detalles de los recursos.
  2. Haga clic con el botón secundario del ratón en un recurso y, a continuación, haga clic en
    Modify
    en el menú contextual.
  3. Abra la ficha
    Advanced
    .
  4. Introduzca los valores para los campos en la columna
    Value
    y haga clic en
    OK
    .
Definición del calendario de los recursos
Utilice la ficha
Calendar
en el cuadro de diálogo
Resource Properties
para asignar vacaciones, festivos u otros períodos de falta de disponibilidad. Si ejecuta Open Workbench con
Clarity PPM
, utilice este calendario solamente para llevar a cabo escenarios hipotéticos.
Establezca todos los días como días laborables o festivos.
Siga estos pasos:
  1. Abra una vista que muestre el panel de detalles de los recursos.
  2. Haga clic con el botón secundario del ratón en el recurso y, a continuación, haga clic en
    Modify
    en el menú contextual.
  3. Abra la ficha
    Calendar
    .
  4. Seleccione un calendario de la lista desplegable
    Based on
    .
    El calendario del recurso hereda los días laborables, los festivos y los turnos de este calendario.
    Opciones
    : USA, United States o United Kingdom
    Valor predeterminado
    : USA
  5. Realice uno de los pasos siguientes:
    • Haga clic en la fecha para seleccionar un día.
    • Haga clic en el encabezado del día de la semana para seleccionar un día de la semana para todos los meses y años del calendario.
  6. Realice uno de los pasos siguientes:
    • Haga clic en
      Workday
      para establecer el día seleccionado como un día laborable. El recurso está disponible según su configuración de disponibilidad.
    • Haga clic en
      Holiday
      para establecer el día seleccionado como un día no laborable. El recurso no está disponible para trabajar en las fechas seleccionadas.
    • Haga clic en
      Reset
      para eliminar las excepciones de festivos y días laborables y restablecer el día seleccionado a la configuración del calendario base.
    • Haga clic en
      Reset All
      para eliminar todas las excepciones de festivos y días laborables y restablecer el calendario a la configuración del calendario base.
  7. Haga clic en
    OK
    .
Visualización de los datos de las estimaciones pendientes en las vistas
Para ver las estimaciones pendientes en una vista de hoja de cálculo como la vista de diagrama de Gantt, se debe crear primero una nueva vista que incluya los campos que muestran los datos de estimación pendientes. Agregue los siguientes campos al panel de detalles de las tareas:
  • Task Estimate to Complete
  • Task Pending Estimates
  • Task Pending Estimate Override?
  • Task Pending Actuals
  • Task Pending Actuals?
Como gestor de proyectos, puede introducir estimaciones pendientes en Open Workbench (OWB). Una
estimación pendiente
es el estado pendiente de la ETC hasta que un gestor de proyectos acepta o rechaza el nuevo valor.
Se puede editar la ETC. Sin embargo, solamente se debería modificar si se finaliza la asignación antes de lo previsto o si se necesitan más horas. Los recursos introducen la ETC pendiente en su hoja de tiempo de
Clarity PPM
para reflejar la finalización de la tarea o para indicar la ETC restante, y envían esta información al gestor de proyectos mediante el envío de la hoja de tiempo. El gestor de proyectos puede aceptar o rechazar la ETC mediante Open Workbench o
Clarity PPM
.
Proceso de introducción de estimaciones pendientes
  1. El recurso crea una hoja de tiempo de
    Clarity PPM
    .
  2. El recurso introduce los datos reales (datos reales pendientes) en su hoja de tiempo y edita la ETC como ETC pendiente cuando es necesario.
  3. El recurso envía la hoja de tiempo.
  4. El gestor de proyectos acepta o rechaza la ETC pendiente.
  5. El gestor de proyectos programa automáticamente el proyecto.
Aceptación o rechazo de estimaciones pendientes
Utilice el cuadro de diálogo
Pending Estimates
para aceptar o rechazar las estimaciones pendientes para todo el proyecto, para las tareas de una vista o para las tareas seleccionadas.
El comando Pending Estimates está desactivado si se está viendo una copia de solo lectura de un proyecto o si el proyecto no incluye estimaciones pendientes. Las estimaciones pendientes se actualizan solamente si se han guardado los cambios realizados en las estimaciones pendientes actuales.
Siga estos pasos:
  1. (Opcional) Para aceptar o rechazar estimaciones pendientes solamente para las tareas seleccionadas, abra el proyecto y seleccione las tareas.
  2. Abra la cinta
    Project
    .
  3. Haga clic en
    Pending Estimates
    en el grupo
    Schedule
    .
  4. Defina el ámbito para las estimaciones pendientes. Para ello, seleccione el proyecto, la vista o las tareas seleccionadas y, a continuación, seleccione
    Accept Pending Estimates
    o
    Reject Pending Estimates
    .
  5. Haga clic en
    OK
    .
    • Cuando se aceptan estimaciones pendientes, Open Workbench agrega las estimaciones pendientes y las cantidades reales pendientes, y guarda estos valores como la ETC pendiente del recurso en la estimación pendiente. Open Workbench también marca la estimación pendiente para cambiar en la hoja de tiempo del recurso.
    • Al rechazar estimaciones pendientes, Open Workbench elimina las estimaciones pendientes y las cantidades de datos reales pendientes. La ETC pendiente del recurso sigue siendo la misma.