Personalización de
PPM (versión clásica)
: Cambio de contraseña, configuración de la cuenta, notificaciones y exportaciones a Excel

ccppmop159
HID_getting_started_personalize
Es posible personalizar la configuración de la cuenta, cambiar la contraseña, exportar a Excel o a CSV y configurar la apariencia de las páginas de aplicaciones. Los cambios que realice serán visibles solamente para el usuario. Para personalizar la interfaz de usuario, póngase en contacto con el administrador para obtener los derechos de acceso necesarios. Con los derechos suficientes, los menús e iconos necesarios aparecen en las páginas y portlets.
2
La documentación puede no coincidir con el contenido de la interfaz de usuario del producto. Esta diferencia puede ocurrir debido a que todos los accesos a las funciones, los menús, las páginas, los botones y los objetos están determinados por los derechos de acceso. Su organización también puede personalizar las páginas de la aplicación, objetos, las búsquedas, particiones, procesos e interfaz de usuario. Póngase en contacto con su administrador si no puede realizar cualquiera de los pasos descritos en la documentación.
Personalización de la configuración de la cuenta
La configuración de la cuenta personal incluye el proxy de acciones, la información de contacto y la contraseña. También se puede configurar el método preferido a través del cual se desea recibir las notificaciones y descargar las herramientas del software de cliente para utilizarlas con
PPM (versión clásica)
.
Gestión de la ubicación y la configuración de idioma
Se puede definir la zona horaria, la configuración regional y el idioma.
Siga estos pasos:
  1. Haga clic en
    Página principal
    ,
    Personal
    ,
    Valores de configuración de la cuenta
    .
  2. Rellene los campos siguientes:
    • Zona horaria
      : Define la zona horaria del lugar de trabajo principal.
    • Configuración regional
      : Define la configuración regional del trabajo. La configuración regional determina el formato de los números y las fechas en el producto.
      Valor predeterminado
      : inglés (Estados Unidos)
    • Idioma
      : Define el idioma que se desea utilizar en la interfaz de usuario.
      Valor predeterminado
      : Inglés
  3. Guarde los cambios.
Cambio de contraseña
Si la política de seguridad que el administrador ha configurado lo permite, se puede cambiar la contraseña de inicio de sesión.
Siga estos pasos:
  1. Haga clic en
    Página principal
    ,
    Personal
    ,
    Valores de configuración de la cuenta
    .
  2. Rellene la información requerida en la sección
    Cambiar contraseña
    .
  3. Guarde los cambios.
Es posible que la sección Cambiar contraseña no aparezca por alguna de las razones siguientes:
  • El administrador no le ha concedido el derecho de acceso
    Valores de configuración de cuenta - Ir a
    . Este derecho es necesario para acceder a la página Valores de configuración de la cuenta.
  • El administrador ha activado la autenticación externa como LDAP o SSO. En estas configuraciones, póngase en contacto con su administrador para aprender cómo cambiar las credenciales de inicio de sesión externo.
Designación de proxies
Se puede designar temporalmente otro recurso como proxy de acción. El recurso asignado recibe las acciones programadas con regularidad y de urgencia durante el período de proxy. El proxy designado ve la acción en el portlet
Acciones
en la página
Descripción general
.
Se debe verificar que el recurso de proxy disponga de los derechos de acceso adecuados para las acciones que deben realizarse. Por ejemplo, si el proxy recibe una acción para completar una actividad de un proyecto, deben disponer de los derechos adecuados para poder ver el proyecto.
Siga estos pasos:
  1. Haga clic en
    Página principal
    ,
    Personal
    ,
    Valores de configuración de la cuenta
    .
  2. Haga clic en
    Proxy
    .
  3. Rellene la información solicitada en la sección
    Configuración
    .
  4. (Opcional) Otros recursos pueden designar al usuario como proxy de acción. Sus nombres aparecen en el campo
    Recursos
    .
  5. Guarde los cambios.
Configuración de notificaciones
La aparición de determinados eventos en otras partes del software puede activar las notificaciones automáticas. Se puede gestionar la recepción de los distintos tipos de notificaciones. Por ejemplo, puede configurar notificaciones por correo electrónico cuando alguien responda a una acción.
Siga estos pasos:
  1. Haga clic en
    Página principal
    ,
    Personal
    ,
    Valores de configuración de la cuenta
    .
  2. Haga clic en
    Notificaciones
    .
  3. Seleccione las áreas funcionales y los métodos para recibir notificaciones. De forma predeterminada, todas las casillas de verificación de métodos de las distintas áreas funcionales están seleccionadas.
  4. (Opcional) Haga clic en
    Restaurar valores predeterminados
    para establecer la configuración de notificación de manera que coincida con los valores de configuración que el administrador publicó o guardó por última vez.
  5. Guarde los cambios.
En la lista siguiente se describen situaciones que activan notificaciones para las distintas áreas funcionales:
  • Acciones
    Se envía una notificación cuando se le asigna una acción nueva y cuando otra acción está a punto de vencer.
  • Solicitud de cambio
    Se envía una notificación cuando se asigna una solicitud de cambio.
  • Escalación
    Se envía una notificación cuando se produce un error en un proceso o se interrumpe un proceso, y se ha identificado al usuario como la persona a quien se deben notificar las escalaciones.
  • Incidencias
    Se envía una notificación cuando se asigna una incidencia.
  • Procesos
    Se envía una notificación cuando un recurso identifica a un usuario como persona de contacto en un paso determinado de un proceso.
  • Proyectos
    La notificación solo se activa cuando se agrega o se elimina un usuario de la lista de participantes. Que agreguen un usuario a la lista de participantes no es lo mismo que le agreguen al proyecto. El comportamiento predeterminado de Clarity agrega automáticamente recursos de empleados del proyecto como participantes del proyecto cuando se incluyen como personal del equipo. El administrador de Clarity puede cambiar el valor de configuración de gestión del proyecto
    Agregar miembros del personal como participantes de la inversión de manera automática
    para que cambie este comportamiento. Por lo tanto, cuando se elimina un recurso de un proyecto, el recurso seguirá estando como participante pero no como parte del personal. De este modo, las notificaciones no se volverán a activar a menos que el recurso se elimine manualmente de la lista de participantes.
  • Informes y trabajos
    Se envía una notificación cuando un informe o trabajo iniciado, programado o asignado por usted ha finalizado o ha producido un error.
  • Riesgos
    Se envía una notificación cuando se le asigna a un riesgo.
  • Hojas de tiempo
    Se envía una notificación al recibir una notificación para una hoja de tiempo enviada. Puede recibir una notificación de que una hoja de tiempo ha vencido o se ha devuelto.
Descarga del software de cliente
El administrador debe configurar los archivos de instalación en el servidor de
PPM (versión clásica)
. Puede descargar el siguiente software en su propio equipo cliente:
  • Open Workbench
    : Utilice Open Workbench como aplicación de software de programación y de gestión de proyectos de escritorio independiente o realice la integración con
    PPM (versión clásica)
    .
  • Interfaz de Microsoft Project
    : Utilice la interfaz de Microsoft Project para integrar la funcionalidad de programación de Microsoft Project.
Para descargar software, se requiere:
  • Derechos de acceso para descargar el software.
  • Derechos de administrador para instalar el software.
Aunque se disponga de los derechos de acceso apropiados, es posible que el software no esté disponible.
Siga estos pasos:
  1. Haga clic en
    Página principal
    ,
    Personal
    ,
    Valores de configuración de la cuenta
    .
  2. Haga clic en
    Descargas de software
    .
  3. Haga clic en el vínculo
    Descargar
    .
  4. Siga las instrucciones de descarga e instalación. Asegúrese de anotar la ubicación de la carpeta en la que se instala el software.
Consulte a su administrador para obtener asistencia si no se puede descargar, instalar o ejecutar el software cliente necesario.
Establecimiento de una partición predeterminada
Como usuario, si la ficha
Particiones predeterminadas
está disponible, puede seleccionar un valor predeterminado.
  1. Haga clic en
    Página principal
    ,
    Valores de configuración de la cuenta
    .
  2. Haga clic en la ficha
    Particiones predeterminadas
    . Esta ficha aparece solo si el administrador lo ha agregado como miembro de al menos una unidad de partición. Por lo general, a los usuarios se les asigna a una única partición; sin embargo, es posible estar asignado a varias particiones. Como administrador, puede configurar particiones (consulte la documentación de Studio en la sección
    Reference
    ).
  3. Seleccione una partición y haga clic en
    Guardar
    . Dado que los modelos de partición pueden incluir un tema de IU de Studio opcional, es posible que los colores del tema de la interfaz de usuario cambien después de guardar la partición seleccionada.
Establezca una partición predeterminada independientemente de si pertenece a una o varias particiones. Sin un valor de configuración predeterminado, es posible que no aparezcan todos los datos relevantes para una o varias particiones en algunas áreas de la aplicación.
Establecimiento de una página principal
La página principal predeterminada es la página Descripción general. Se puede establecer cualquier página la página principal.
Siga estos pasos:
  1. Vaya a la página que desea establecer como nueva página principal.
  2. En el menú principal, haga clic en
    Página principal
    .
  3. En la parte inferior del menú, haga clic en
    Establecer como página principal
    .
  4. Para ir a la página que se establece como la página principal:
    1. Vaya a otra página como una prueba.
    2. Haga clic en el icono Página principal en la barra de menús principal.
  5. (Opcional) Se puede restablecer la página principal en la página Descripción general predeterminada. Haga clic en el menú
    Página principal
    y seleccione
    Restablecer página principal
    .
Personalización de la información importante
Para ver la información, se debe abrir una de las páginas siguientes:
  • Haga clic en
    Página principal
    ,
    Personal
    ,
    General
    .
    Descripción general
    es la página principal predeterminada. Esta página contiene portlets que enumeran sus acciones y notificaciones. Esta página también contiene portlets a los que se puede agregar lo siguiente:
    • Vínculos a proyectos para acceder fácilmente a los proyectos
    • Vínculos favoritos a otras páginas de la aplicación o a direcciones externas de Internet. Los administradores pueden agregar vínculos al portlet Vínculos del sitio para que los utilicen varios usuarios.
    • Fotos favoritas
  • Seleccione
    Página principal
    ,
    Personal
    ,
    Organizador
    .
Creación de una acción
Las
acciones
no son tareas que se asignan al usuario o que otros asignen al usuario. Se pueden utilizar acciones para efectuar un seguimiento del progreso de los proyectos y para asegurarse de que los proyectos se finalizan a tiempo.
Puede crear acciones personales y relacionadas con un proyecto. Las acciones personales se crean a partir de la página
Organizador
y las acciones relacionadas con un proyecto, desde un proyecto. La ficha
Acciones
de la página
Organizador
enumera todas las acciones personales y específicas del proyecto que se crean. La ficha
Acciones
también enumera las acciones que crean los demás y que se asignan al usuario.
Es el propietario de las acciones que cree. Como propietario, puede modificar o suprimir una acción. Puede modificar las propiedades de una acción personal que cree a partir de la página de propiedades de acción. Para una acción asignada por otro usuario, se puede actualizar solamente el estado.
Siga estos pasos:
  1. Haga clic en
    Página principal
    ,
    Personal
    ,
    Organizador
    .
  2. Haga clic en
    Nuevo
    .
  3. Complete la sección
    General
    :
    • Repetitivo
      Indica si la acción tiene lugar en intervalos regulares.
    • Frecuencia
      Especifica cada cuánto tiempo vuelve a producirse la acción.
      Ejemplo:
      Introduzca 1 para crear un informe de estado cada semana.
    • Hasta
      Indica la última fecha en la que debe volver a producirse la acción.
  4. Complete la sección
    Notificar
    :
    • Notificar a los asignatarios
      Indica si una notificación se tiene que enviar.
    • Enviar recordatorio
      Señala si se va a enviar una notificación de recordatorio por correo electrónico a los recursos asignados en la fecha de vencimiento de la acción.
    • Tiempo antes del recordatorio
      Define la cantidad de tiempo antes de que un elemento caduque que se considera para emitir el recordatorio. Por ejemplo, introduzca 15 en el campo y seleccione Minutos
      en el campo Unidades.
    • Unidades
      Especifica
      la unidad de tiempo para el recordatorio si se selecciona la casilla de verificación enviar recordatorio.
  5. Introduzca el nombre del recurso para asignar la acción en la sección
    Asignatarios
    y guarde los cambios.
Apertura de una acción desde Notificaciones
Una notificación puede ser una alerta, un correo electrónico o un mensaje SMS. Las notificaciones ayudan a informarle sobre nuevas actividades o cambios realizados en los datos de cualquier página. Las notificaciones de alerta aparecen en la página Descripción general (portlet notificaciones) y la página organizador (ficha notificaciones). Puede ver alertas de sus acciones asignadas u hojas de tiempo vencidas.
Puede abrir un elemento de acción desde la lista de notificaciones.
Siga estos pasos:
  1. Abra
    Página principal
    y desde
    Personal
    , seleccione
    Organizador
    .
  2. Haga clic en
    Notificaciones
    .
  3. Haga clic en el vínculo de la columna
    Mensaje
    o en el icono
    Propiedades
    que aparece junto a la notificación de alerta.
Gestión de procesos
Un proceso es una serie de acciones o pasos relacionados que se producen para completar un objetivo de negocio. El
Organizador
permite ver los procesos siguientes:
  • Iniciado
    Incluye instancias de proceso que se ha iniciado o para las que tiene acceso de visualización. Se puede ver el estado o hacer clic en un vínculo de proceso para ver los detalles de pasos.
  • Disponible
    Incluye procesos que permiten su inicio y edición. También puede crear nuevos procesos.
    Los procesos no están marcados como finalizados de forma explícita. La finalización de una instancia de proceso depende del estado de los pasos que contiene. Una vez realizado el paso de finalización, la instancia del proceso termina. Para ver una lista de todos los procesos globales disponibles es necesario disponer de acceso de administrador del proceso.
Un proceso se puede iniciar, modificar o cancelar. Cada vez que se inicia un proceso, sea por acción manual o por un disparador automatizado, se crea una instancia de proceso. Solo se pueden modificar los procesos que tengan el
modo
configurado en
Borrador
o
En espera
. Los derechos de acceso adecuados se requieren para modificar un proceso. Solo puede cancelar procesos activos e incompletos. Las instancias de proceso canceladas no se suprimen automáticamente y se conservan para propósitos de referencia.
Siga estos pasos:
  1. Haga clic en
    Página principal
    ,
    Personal
    ,
    Organizador
    .
  2. Haga clic en
    Procesos
    .
  3. Abra el menú
    Procesos
    y realice una de las acciones siguientes.
  4. Inicie un proceso.
    1. Haga clic en
      Disponible
      .
    2. Active la casilla de verificación situada junto al proceso que desee iniciar y haga clic en
      Iniciar
      .
  5. Modifique un proceso.
    1. Haga clic en
      Disponible
      .
    2. Haga clic en el nombre del proceso que desee modificar.
    3. Complete los siguientes pasos:
      • Modifique los atributos genéricos de este proceso.
      • Actualice los pasos del proceso como desee añadiendo, eliminando o alterando acciones o cambiando su nombre o añadiéndoles condiciones.
      • Actualice grupos añadiéndolos, suprimiéndolos reorganizándolos o modificando su nombre.
      • Actualice las propiedades de la escalación cambiando el tipo, el nivel, el período de gracia o las notificaciones.
      • Haga clic en el enlace Validación para validar las modificaciones del proceso. Si se identifican algunos errores, corríjalos y revalide el proceso. Si no hay ningún error, haga clic en Salir.
  6. Cancelar un proceso.
    1. Haga clic en
      Iniciado
      .
    2. Seleccione la instancia del proceso y haga clic en
      Cancelar proceso
      .
    3. Haga clic en
      para confirmar.
Tareas de actualización
Una tarea personal es un elemento de trabajo. Se puede registrar el trabajo en la hoja de tiempo y se puede realizar un seguimiento del progreso de las tareas. Se pueden ver las tareas personales que se han creado y las que se le han asignado. Aparecerá una entrada de tarea en la lista de tareas para cada tarea asignada. Puede realizar las siguientes acciones con las tareas:
  • Abrir y ver la tarea
  • Editar las propiedades de la tarea mostradas
  • Marcar una tarea como finalizada o no finalizada
Se puede actualizar una tarea personal o asignada para garantizar que la información acerca de tareas está actualizada.
Siga estos pasos:
  1. Haga clic en
    Página principal
    ,
    Personal
    ,
    Organizador
    .
  2. Haga clic en
    Tareas
    .
  3. Abra una tarea y actualice sus propiedades:
    • Tarea
      Define el nombre de la tarea. El valor del campo se deriva del campo Nombre de la página de propiedades de la tarea. En las páginas o portlets de lista, aparecerá el nombre de la tarea.
      Límite:
      64 caracteres.
    • Inversión
      Muestra el nombre de la inversión. El valor de este campo se basa en el campo Nombre del proyecto de la página Propiedades de proyecto.
    • Inicio
      Define la fecha para iniciar el asignación de tareas para un recurso. La fecha de inicio se visualiza en los portlets o páginas de lista.
      Valor predeterminado:
      fecha de inicio de la tarea
      Defina que la asignación empiece en la fecha de inicio de la tarea o después de la misma. Si una asignación tiene datos reales, el campo es de solo lectura.
    • Finalización
      Define la fecha para finalizar la asignación de tareas para un recurso. Defina que la asignación finalice en la fecha de finalización de la tarea o antes de la misma. La fecha de finalización se visualiza en los portlets y páginas de lista.
      Valor predeterminado:
      fecha de finalización de la tarea
    • Datos reales
      Muestra las unidades de trabajo totales que ha trabajado un recurso y registrado a la asignación de la tarea.
    • Datos reales pendientes
      Muestra el número de horas que un recurso ha introducido en una hoja de tiempo. Los datos reales pendientes pueden visualizarse en una hoja de tiempo con el estado abierto, guardado (por recursos), enviado y aprobado.
    • ETC
      Muestra las horas que se han estimado para finalizar la tarea. Haga clic en la celda para editar el valor.
    • Estado de la asignación
      Indica el estado de la tarea. El valor de este campo se deriva del campo Estado de la página de propiedades de la tarea.
      Valores:
      • No iniciado. no se ha registrado tiempo para esta tarea.
      • Iniciado. El estado cambia automáticamente a
        Iniciado
        cuando se ha registrado tiempo para la tarea.
      • Finalizado.
        El estado cambia automáticamente a
        Finalizado
        cuando la ETC presenta cero horas y el estado de la tarea es
        Finalizado
        .
  4. Guarde los cambios.
Personalización de la imagen del avatar
Para ayudar a los usuarios a identificarse, puede aparecer su foto como icono en
Clarity
. La imagen circular también aparece en la esquina superior derecha de las páginas de la aplicación
PPM (versión clásica)
para identificarle. De forma predeterminada, la imagen del avatar muestra las iniciales del nombre y apellidos del recurso. Se puede cargar la propia imagen o fotografía para identificar cuentas de usuario.
Para distinguir las diferentes sesiones de usuario, pueden utilizarse iniciales para los contratistas, fotos para obtener cuentas de empleados más personalizadas y gráficas codificadas por colores para los equipos especiales o las cuentas de departamento. Como administrador, se pueden tener varias cuentas de usuario personales. Por ejemplo, se puede utilizar un avatar fotográfico para la cuenta personal. Y se puede utilizar una serie de avatares de varios colores para las cuentas de prueba.
  1. Capture una foto mediante un teléfono inteligente, un equipo, una cámara web o una cámara digital.
  2. Envíe la foto por correo electrónico o cópiela en el equipo o en un servidor de archivos al que tenga acceso.
  3. En una aplicación de gráficos externa, edite y guarde el archivo de imagen que le representa como recurso. Por ejemplo, es posible que su organización configure un esquema de color o un logotipo para identificar a los usuarios de varios equipos. También se pueden agregar identificadores de texto a los avatares como, por ejemplo, DEV, PMO, RM o BLUE TEAM. Siga estos requisitos de diseño:
    1. Reduzca el tamaño del archivo de imagen a 250 kB o menos. Aunque 2 MB es el máximo, el rendimiento es mejor con imágenes más pequeñas.
    2. Recorte la imagen a las dimensiones de imagen cuadrada no inferior a 40 x 40 píxeles. Proporcione un diámetro de 40 píxeles a las imágenes circulares. Las imágenes más grandes se reducirán a escala y se cortarán para un mejor ajuste. La reducción de imágenes de gran tamaño (500 x 500 píxeles) puede producir resultados inesperados. Otros usuarios también pueden ampliar una página o copiar la imagen en un blog, página web o informe. Para obtener mejores resultados, establezca la forma prediseñada original del avatar en no menos de 80 x 80 píxeles en 72 ppp.
    3. Entre los formatos de archivo de imagen admitidos se cuentan .ico, .gif, .jpg y .png. No se admiten otros formatos como .tif.
  4. Inicie sesión en
    PPM (versión clásica)
    como el recurso que se desea identificar con un avatar personal.
  5. Haga clic en la imagen del avatar actual o en las iniciales en la parte superior de la página.
  6. Haga clic en
    Choose File (Seleccionar archivo)
    .
  7. Seleccione el archivo de imagen.
    Aparecerá una vista previa de la imagen.
  8. Haga clic en
    Volver
    .
  9. (Opcional) Para volver al avatar predeterminado, haga clic en el avatar, seleccione
    Eliminar imagen
    y haga clic en
    Volver
    .
En la versión 15.3 y versiones posteriores, se puede cambiar la imagen del avatar en
Clarity
. Consulte la Guía de procedimientos iniciales de
Clarity
. En una resolución estándar de 72 ppp, los avatares del encabezado de
PPM (versión clásica)
son de 32 × 32 píxeles. En
Clarity
, los avatares son de 30 x 30 píxeles en la lista de tareas y de 40 x 40 píxeles en la ficha Equipo.
Como administrador, se puede especificar qué tipos de archivos están autorizados para el archivo de imagen del avatar. Haga clic en el menú
Administración
y seleccione
Opciones del sistema
. Por ejemplo, cuando se introduce
doc,docx,pdf,xls,jpg,gif
, se excluyen los otros tipos de archivo que no están incluidos en la lista. En este caso, se bloquean los formatos de imagen .png e .ico. Las extensiones de archivo que se enumeran se aplican al sistema de gestión de documentos. Otras funciones, incluidos los avatares o los archivos adjuntos, también dependen del sistema de gestión de documentos. La función de avatar solo es compatible con los tipos de archivo que aparecen en los pasos de esta sección. Sin embargo, la lista autorizada opcional puede bloquear las extensiones que no están incluidas.
Personalización de una página
Los usuarios de la aplicación pueden personalizar las páginas para que muestren la información necesaria. Al personalizar una página, se ve solamente el contenido que es relevante para la tarea. Se puede mostrar el contenido de la página de la forma que más le convenga.
  • Se deben tener suficientes derechos de acceso. Si tiene derechos para personalizar, los menús o iconos necesarios aparecerán en una página o una barra de herramientas de portlet.
  • Los cambios que realice serán visibles solamente para el usuario.
  • Cada página se compone de portlets y el contenido de la página se puede organizar en fichas.
  • Si el propietario cambia y publica el elemento original, se perderán sus cambios personales.
  • La página debe permitir la edición. El administrador debe activar las casillas de verificación
    Permitir a los usuarios finales agregar fichas
    o
    Personalizable
    para las páginas en Studio.
Se puede gestionar el contenido de la página agregando o eliminando portlets, o restaurando portlets predeterminados.
Siga estos pasos:
  1. Haga clic en el icono
    Personalizar
    que se encuentra en la esquina superior derecha de la página.
    Aparece la página Contenido con una lista de portlets que ya se muestran en la página.
  2. Haga clic en
    Agregar
    y, en el cuadro de diálogo Seleccionar contenido, seleccione los portlets que desea agregar a la página.
  3. Realice uno de los pasos siguientes:
    • Haga clic en
      Agregar
      o en
      Agregar y seleccionar más
      .
    • Haga clic en
      Volver
      para guardar los cambios y volver a la página.
    • Haga clic en
      Continuar
      para establecer más valores de configuración.
  4. Para eliminar los portlets de la página o restaurar el contenido predeterminado, utilice los botones
    Eliminar
    o
    Restaurar valores predeterminados
    .
Adición de un filtro de página
Se puede agregar un portlet de filtro a una página para filtrar el contenido de la página.
Siga estos pasos:
  1. Haga clic en el icono
    Personalizar
    que se encuentra en la esquina superior derecha de la página.
  2. Seleccione la ficha
    Filtros de página
    .
  3. Haga clic en
    Agregar
    y seleccione un filtro de la lista.
  4. Haga clic en
    Agregar
    .
  5. (Opcional) Establezca las opciones
    Persistir
    y
    Predeterminado
    .
    • Persistir
      Permite que los valores del filtro sigan apareciendo al cambiar de una página a otra. Los valores de filtro se mantendrán únicamente en las páginas que utilizan el mismo portlet de filtro.
    • Valor predeterminado
      Establece el valor predeterminado de filtro de página. El primer filtro publicado en la página es el valor predeterminado del filtro de página a menos que una selección indique lo contrario.
  6. Guarde los cambios.
Personalización de los diseños de página
El diseño de la página se cambia reorganizando el contenido.
Siga estos pasos:
  1. Haga clic en el icono
    Personalizar
    que se encuentra en la esquina superior derecha de la página.
  2. Seleccione la ficha
    Diseño
    .
  3. Seleccione la plantilla de diseño para los portlets en el campo
    Diseño
    .
    Cada opción proporciona el número de columnas y el porcentaje de la página que se ha utilizado para cada columna. En la opción
    Diseño de la fila
    , el número de portlets que se colocan en una fila determina el porcentaje de espacio que se proporciona a un portlet.
  4. Use las teclas de dirección para mover los portlets en el orden que desee para la página.
  5. Guarde los cambios.
Agregar una nueva ficha a una página
Cree su propio espacio de trabajo personalizado. Agregue una ficha a una página y, a continuación, agregue portlets de su selección. La nueva ficha agregada será la última ficha que se muestre de izquierda a derecha en la página.
Siga estos pasos:
  1. En la página, haga clic en el icono
    Gestionar mis fichas
    .
  2. Haga clic en
    Nuevo
    .
  3. Complete los campos
    Nombre de ficha
    y
    Descripción
    , y haga clic en
    Guardar y continuar
    .
  4. Agregue y gestione el contenido de la página que desea visualizar en la ficha nueva y haga clic en
    Continuar
    .
  5. Agregue un filtro de página y haga clic en
    Continuar
    .
  6. Configure el diseño y haga clic en
    Guardar y volver
    .
Edición de fichas
Edite las propiedades y el contenido de las fichas existentes. Se pueden configurar las fichas que aparecen en una página y los portlets que aparecen en cada ficha.
No se pueden editar las propiedades de todas las fichas. Las fichas que se pueden editar muestran un vínculo al pasar el cursor del ratón sobre la lista. Se pueden editar las propiedades de las fichas personalizables que vaya creando.
Siga estos pasos:
  1. Haga clic en el icono
    Gestionar fichas del proyecto
    en la página actual.
  2. En la página
    Gestionar fichas
    , haga clic en el nombre de la ficha que desea editar.
  3. Puede editar las propiedades de la página, el contenido, diseño y filtros. Consulte los demás temas incluidos en este artículo.
  4. Guarde los cambios realizados.
En la página
Gestionar fichas
, también puede suprimirse fichas o reordenarlas. Se pueden suprimir las fichas que se crean en una página. No se pueden eliminar las fichas predeterminadas del sistema o las fichas instaladas con el complemento Acelerador de PMO.
Cuando se realiza un cambio en un proyecto específico dentro del área Gestionar mis fichas, este cambio solo afecta al proyecto actual y todos los usuarios que tienen acceso a este proyecto verán los cambios. Este tipo de cambio no es específico del usuario, sino que, en su lugar, es específico del proyecto. Si desea que los cambios se apliquen a un diseño de página específico y que afecte a todos los proyectos, realice los cambios en Studio y publique los cambios.
Presentación de una página como emergente
En algunas listas se visualiza el icono Configuración en la barra de herramientas Opciones. Para estas listas, se pueden establecer elementos que se seleccionan en la lista para mostrarse en una ventana emergente que flota por encima del espacio de trabajo. Una ventana emergente es una forma de proporcionar un recordatorio visual de la ubicación en la aplicación. La ventana emergente tiene la misma funcionalidad que una página presentada en el espacio de trabajo.
Siga estos pasos:
  1. Abra la página de lista que desee configurar.
    Por ejemplo, abra
    Página principal
    y, en
    Gestión de la cartera
    , haga clic en
    Proyectos
    .
  2. Haga clic en el icono Opciones para abrir el menú y haga clic en Configurar.
  3. Abra el menú
    Sección de columna de lista
    y haga clic en
    Campos
    .
  4. Encuentre el atributo Nombre en la columna Atributo y haga clic en el icono Propiedades.
  5. Seleccione la casilla de verificación Abrir como ventana emergente y haga clic en
    Guardar y volver
    .
    Cuando se configura un elemento en una página de lista para que aparezca en una ventana emergente, todos los elementos de la lista también aparecen en una ventana emergente.
  6. Haga clic en
    Volver
    .
Personalización de una lista
Se puede trabajar con listas de los datos del proyecto para alcanzar los objetivos siguientes:
  • Filtrar la lista para ver solo la información que desee
  • Ordenar la lista para ver los elementos en un orden específico
  • Editar las listas de actualización y la información correcta
  • Exportar listas para verlas y trabajar con ellas en Excel
Enumeración de la barra de herramientas de opciones
La barra de herramientas opciones en la parte superior de las listas ayuda a gestionar la información.
  • Filtrar
    Permite filtrar la lista con los criterios seleccionados. Haga doble clic en la barra de herramientas o haga clic en los iconos más (+) o menos (-) para expandir o contraer el filtro. El filtro en uso se clasifica en el campo de filtro. Para ver una lista de los filtros guardados, haga clic en la flecha hacia abajo.
  • Menú Opciones
    Permite acceder a opciones que se aplican al portlet que se está viendo. Las opciones que aparecen pueden variar en función del portlet. La siguiente lista muestra algunas de las opciones del menú que pueden aparecer en el menú Opciones.
    • Configurar
      Se pueden configurar filtros de lista de las siguientes formas:
      • Modificar los campos de filtro y lista
      • Modificar el diseño de filtro y lista
      • Acumular la información en columnas
      • Establecer opciones de visualización de la lista.
      • Definición de la configuración de visualización para diagramas de Gantt.
      • Definición de la configuración de período de tiempo para valores escalados de tiempo.
    • Ordenamiento múltiple
      Permite ordenar la información de una lista mediante varias columnas.
    • Exportar a Excel (solo datos)
      Exporta la lista a Microsoft Excel. No se incluye ningún gráfico en esta exportación.
En algunas listas se visualiza el icono Configuración en la barra de herramientas Opciones. Para estas listas, se pueden establecer elementos que se seleccionan en la lista para mostrarse en una ventana emergente que flota por encima del espacio de trabajo. La ventana emergente tiene la misma funcionalidad que una página presentada en el espacio de trabajo.
Filtrar listas
Las listas con muchos elementos pueden abarcar varias páginas. Utilice los campos de filtro para filtrar la lista para ver solo los elementos que desee. El icono
Expandir/Contraer filtro
de la barra de herramientas Opciones se utiliza para ocultar o mostrar el filtro. Cuando una lista se filtra, se puede volver a la lista de resultados predeterminada y ver todos los elementos en la página de lista. Haga clic en
Mostrar todo
o seleccione
Valor predeterminado del sistema
en el menú desplegable Filtrar.
Es posible asignar un nombre a un filtro y guardar los criterios para usarlo en el futuro. Se accede a los filtros guardados desde el menú desplegable Filtrar.
Siga estos pasos:
  1. Abra la página de lista.
  2. Haga clic en el icono
    Expandir filtro
    si el filtro no está abierto.
  3. Introduzca los criterios de filtrado y haga clic en
    Guardar filtro
    . Los campo de filtro no distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
  4. Introduzca un nombre para el filtro.
  5. Para hacer de este filtro el predeterminado para esta página de lista, seleccione Valor predeterminado.
  6. Guarde los cambios.
Nota:
Cuando se aplican filtros a una lista de jerarquía, los elementos expandidos se contraen. Los elementos filtrados resultantes incluyen su principal y elementos de nivel superiores. Todas las filas se muestran contraídas.
Creación de un filtro avanzado
Un filtro avanzado es un filtro personalizado que busca en una página de lista por criterios que se definen. Utilice un filtro avanzado solo o con otros campos de filtro de la página de lista. Solo se puede crear un filtro avanzado para una página de lista.
Puede diseñar y construir un filtro avanzado mediante una expresión. La expresión se divide en dos partes, a la izquierda y a la derecha, y la separa un operador, como, =. Por ejemplo, la expresión siguiente busca todos los proyectos activos en la página de la lista de proyectos:
project.is_active == 1
Siga estos pasos:
  1. Con una página de lista abierta, expanda el filtro.
  2. Haga clic en el vínculo
    Crear filtro avanzado
    en la sección de filtro.
  3. Complete los campos para crear la parte izquierda de la expresión. Los campos disponibles varían por página.
  4. Seleccione un operador. Los operadores disponibles dependen de los valores de campo y objeto que se hayan utilizado para crear la parte izquierda de la expresión.
  5. Complete los campos siguientes para crear la parte derecha de la expresión: Los campos disponibles varían por página.
  6. Haga clic en
    Agregar
    .
    La expresión aparecerá en el campo Expresión.
  7. Seleccione un valor del campo siguiente si desea crear una ecuación con varias cláusulas. Por ejemplo, se puede crear un filtro avanzado con varias cláusulas para mostrar todos los proyectos activos que también están asignados a un departamento específico. Si se selecciona un valor en este campo, se crea la cláusula adicional para la expresión y se hace clic en Agregar. Esta acción agrega la cláusula al valor en el campo Expresión.
    • Y/o
      Especifica el tipo de ecuación deseado para la segunda mitad de la expresión.
    • Y
      Define una ecuación con varias cláusulas.
    • O
      Define una ecuación del tipo ambos o uno.
  8. Realice uno de los pasos siguientes:
    • Haga clic en
      Evaluar
      para comprobar la sintaxis de la expresión. Si la sintaxis no es válida, aparecerá el mensaje NO VÁLIDO en el cuadro de texto
      Expresión
      .
    • Haga clic en
      Añadir paréntesis
      para encerrar la expresión entre paréntesis.
    • Haga clic en
      Negar expresión
      para negar la expresión. Para ello, la expresión se encerrará entre paréntesis y se añadirá un punto de exclamación al inicio.
    • Haga clic en
      Borrar
      para borrar la caja de texto
      Expresión
      .
  9. Guarde los cambios.
    El filtro avanzado se guarda. El nombre aparecerá en el campo Filtro avanzado del filtro de página.
Ordenar una lista
Se pueden ordenar listas por fila o columna para ver los elementos en el orden que se desea. Tras ordenar una lista, se puede restablecer el orden predeterminado. Los elementos principales se pueden ordenar en listas. Si se ordena una lista, los elementos secundarios heredan el criterio de ordenamiento del elemento principal.
Para ordenar una columna, haga clic en el encabezado. Cuando se ordena una lista, aparece una flecha en el encabezado de la columna. Para invertir el orden, vuelva a hacer clic en el encabezado de la columna. Repita el procedimiento para ordenar por cualquier otro encabezado de columna.
Utilice la opción Ordenamiento múltiple para cambiar la clasificación de orden de las columnas u ordene por varias columnas para cambiar el diseño de la página.
Siga estos pasos:
  1. Abra una página de lista.
  2. Haga clic en el icono Opciones y seleccione Ordenamiento múltiple.
  3. Rellene el campo siguiente:
    • Primer campo
      Especifica la columna que rige el orden de clasificación.
    • Tipo: Texto
      Muestra información en orden alfabético.
    • Tipo: Números
      Muestra información en orden numérico.
  4. Complete la información de los campos segundo, tercero y cuarto.
  5. Indique la dirección, ascendente o descendente, del orden de las selecciones realizadas en un campo Columna.
  6. Haga clic en Save.
Edición de una lista
Cuando se hace clic en un campo, la lista entera pasa al modo de edición. Utilice la función de edición para actualizar y corregir los campos de una lista. Se puede hacer clic en los vínculos e iconos en otros campos mientras la lista está en el modo de edición.
Las reglas siguientes se aplican cuando se edita una lista:
  • Un indicador parece en el campo para indicar que no se ha guardado una actualización. Pulse la tecla Esc para volver al modo de visualización y descartar los cambios no guardados.
  • Si el campo se puede editar, el campo pasa al modo de edición. Si no se produce una acción, el campo no se puede editar.
  • Cuando se edita una lista, también se puede insertar un elemento.
  • Si la lista incluye una columna de valor escalado de tiempo y se desea editar la información de escalado de tiempo, primero es necesario guardar los cambios.
Siga estos pasos:
  1. Abra una página de lista.
  2. Seleccione la casilla de verificación o haga clic en cualquier punto de la fila del elemento para insertar debajo de ella una nueva fila.
  3. Haga clic en
    Nuevo
    .
  4. Edite los campos y guarde los cambios. Los campos que aparecen son obligatorios.
    La fila nueva se inserta con los campos actualizados.
Exportación de una lista a Excel o CSV
Se puede exportar la información desde cualquier portlet de lista que contenga el icono Exportar a Excel en la barra de herramientas Opciones. La exportación a Excel es especialmente útil cuando la lista ocupa varias páginas. Para utilizar las operaciones estadísticas como de suma y promedio, exporte y vea una lista con formato de Excel.
Siga estos pasos:
  1. Compruebe que va a exportar los resultados devueltos y no ha aplicado ninguna paginación.
  2. Abra la página de lista que contiene la información que desea exportar y haga clic en el icono
    Exportar a Excel
    .
  3. Abra la lista como hoja de cálculo de Excel o guárdela en el escritorio local.
A menudo puede cambiar la apariencia de los datos exportados a Excel.
Cuando se exportan datos a Microsoft Excel, la aplicación también exporta la configuración del formato de cada columna. Esta configuración incluye las fórmulas que se utilizan para agregar o comparar valores de la columna. Dado que son aplicaciones y formatos de archivo independientes, se pueden esperar cambios en la apariencia de los datos exportados desde
PPM (versión clásica)
a Excel o CSV. Utilice la siguiente imagen de ejemplo y las explicaciones como guía:
This image shows examples of data exported from Clarity to CSV as seen in Microsoft Excel.
La siguiente lista resume cómo distintos tipos de datos aparecen en Excel:
  • Cadena
    Texto
  • URL
    Texto con hipervínculo
  • Columnas de cuadrícula con enlaces
    Si el enlace es una imagen, la información de la columna de Excel es la descripción de la imagen (texto alternativo).
  • Valor o imagen booleano
    Sí/No
  • Columna con icono virtual, fórmula o número (por ejemplo, imagen, indicador de estado, valor o descripción de intervalo)
    Hasta tres columnas: una para valor (número), una para descripción de intervalo y una columna estrecha con color de fondo si se muestran semáforos. En las fórmulas se exportan valores reales, no las fórmulas en sí.
  • Fecha
    En las exportaciones a Excel, las fechas aparecen en el formato MM-DD-AAAA. No se aplican los valores de configuración regionales. En las exportaciones a un archivo CSV, se conserva el formato de fecha. Las fechas exportadas aparecen en el formato de la configuración regional seleccionada actualmente.
  • Moneda
    Dos columnas: valor numérico y código de moneda. El número correcto de espacios decimales se mantiene.
  • Datos de la barra principal virtual de Gantt
    Tres columnas: nombre del elemento, fecha de inicio y fecha de finalización, además de un prefijo de encabezado de columna de diagrama de Gantt para mostrar que van juntos.
  • Datos de la barra secundaria virtual de Gantt
    Tres columnas: nombre del elemento, fecha de inicio y fecha de finalización, además de un prefijo de encabezado de columna de Gantt para mostrar que las columnas van juntas. El prefijo de encabezado también muestra que las columnas son diferentes de la barra primaria.
  • Barra de progreso virtual
    Tres columnas: nombre de la etapa actual, número de etapa actual y número de etapas, además de un prefijo de encabezado de columna progreso o etapa para mostrar que las columnas van juntas.
  • Encabezado de columna
    Este valor aparecerá tal como lo hace en la aplicación.
  • Valor secundario
    Aparece en una columna independiente; el título del encabezado de columna utiliza el nombre del atributo.
  • Valores escalados de tiempo
    Una columna para cada intervalo de tiempo (años, meses, trimestres, semanas o días). Además, un prefijo de encabezado de columna de Gantt muestra que los intervalos de tiempo van juntos.
  • Filas de acumulación, comparación y varianza
    Los valores o resultados se muestran en filas. Los valores son grises y no presentan su encabezado de fila correspondiente. Seleccione un valor de acumulación o comparación para ver la fórmula que permite calcular el valor en la barra de fórmulas de Excel.
  • Fila resaltada por atributo
    Las dos filas resaltadas en la aplicación no aparecen resaltadas en Excel.
Reglas de exportación para archivos de Excel
  • Si no aparece el icono Exportar a Excel, la lista estará restringida.
  • Se puede ejecutar solamente una exportación activa a la vez.
  • Si se aplican criterios de filtro, solamente se exportan los resultados filtrados.
  • Solo se exportan los elementos de primer nivel.
  • Solo se exportan los campos mostrados en la lista.
  • Solo se exportan los elementos enumerados en la página. Si existe más de una página, exporte las páginas independientemente.
  • Para elementos que contienen gráficos (incluyendo diagramas de Gantt), es posible exportar un máximo de 300 elementos.
  • La información exportada aparece en Excel o PowerPoint, tal y como se muestra en
    PPM (versión clásica)
    .
  • Se pueden exportar algunas páginas que contienen portlets, como la página Descripción general. Si se puede exportar una página de portlets, la opción de exportación estará disponible.
Reglas de exportación para archivos CSV y Excel (solo datos)
  • Se puede ejecutar solamente una exportación activa a la vez.
  • Si se aplican criterios de filtro, solamente se exportan los resultados filtrados.
  • Solo se exportan los elementos de primer nivel.
  • Solo se exportan los campos mostrados en la lista.
  • Se pueden exportar hasta 25000 filas de datos sin gráficos. Se debe dejar el número máximo de filas para el campo Exportar a Excel vacío.
  • El formato de los campos con hipervínculos se rige por la fórmula de Excel =HIPERVINCULO(). El siguiente ejemplo muestra cómo aparece un campo de proyecto con un hipervínculo en el archivo CSV exportado:
"=HYPERLINK("http://localhost/niku/nu#action:projmgr.projectProperties&id=5001023","Project_Name")
Solución de problemas de exportación a Excel y CSV
En los portlets compatibles con las opciones de exportación, se pueden exportar hasta 25000 filas de datos. Sin embargo, para evitar que el rendimiento del sistema se ralentice, la aplicación verifica que la exportación pueda finalizar la tarea en una cantidad de tiempo razonable. Cuando la exportación requiere más tiempo del que se le ha adjudicado en el umbral de tiempo, aparece un mensaje de tiempo de espera excedido en el archivo de Excel exportado: Se puede reintentar la operación reduciendo el volumen y la complejidad de la lista. Por ejemplo, se puede aplicar un filtro y, a continuación, volver a ejecutar la exportación. Para listas de más largas, se debe utilizar un informe personalizado en su lugar.
Consulte
Cómo funciona el límite de tiempo de la exportación a Excel
.
Es posible que los usuarios de Excel informen sobre la aparición del siguiente mensaje de Microsoft cuando abren un archivo XLS exportado desde
PPM (versión clásica)
:
The file format and extension of 'My_File.xls' don't match. (El formato de archivo y la extensión de 'My_File.xls' no coinciden.) The file could be corrupted or unsafe. (El archivo puede estar dañado o no ser seguro.) Unless you trust its source, don't open it. (A menos que confíe en su origen, no lo abra.) Do you want to open it anyway? (¿Desea abrirlo de todos modos?)
Dado que el archivo proviene de
PPM (versión clásica)
, los usuarios pueden hacer clic en
Yes
(Sí).
Después de cargar el archivo XLS, es posible que los usuarios de Excel Online informen sobre la aparición del siguiente mensaje de Microsoft cuando intenten abrirlo:
There is something in your workbook that we don't understand. (Hay algo en su libro que no entendemos.) Try opening and saving the workbook in a newer version of Excel. (Intente abrir y guardar el libro en una versión más reciente de Excel.)
Aplique las siguientes soluciones alternativas a estos problemas de seguridad heredados con los archivos XLS:
  • Abra el archivo en la aplicación de cliente de Excel y guárdelo como XLS o XLSX. (Para abrir el archivo en Excel Online, cárguelo primero en OneDrive o SharePoint. Después de cargar el archivo, Excel Online podrá encontrarlo y abrirlo).
  • Intente utilizar
    Exportar a Excel
    en lugar de
    Exportar a Excel (solo datos)
    .
  • Copie los datos directamente desde la página del explorador y péguelos en otra aplicación.
  • Exporte los datos con XML Open Gateway (XOG).
  • Diseñe un informe y guárdelo como Excel, CSV o XLSX.
  • Utilice la nueva opción
    Exportar a CSV
    . En los portlets de cuadrícula que son compatibles con esta opción, se pueden exportar hasta 25000 filas de datos en formato de valores separados por comas (CSV). Microsoft Excel y una amplia variedad de software de base de datos, análisis, generación de informes y productividad reconocen el formato CSV.
Cómo funciona el límite de tiempo de la exportación a Excel
La exportación de hasta 25000 filas de datos con condiciones de visualización potencialmente excesivas puede provocar solicitudes de larga duración. Por ejemplo, incluso cuando se procesan tres filas por segundo, las exportaciones de más de 20000 filas pueden tardar más de dos horas. Para reducir la degradación del rendimiento, el sistema intenta detener las operaciones de exportación lentas.
Los siguientes pasos explican cómo funcionan las exportaciones a Excel:
  1. En el archivo
    governors.properties
    (local) o en la configuración del entorno de
    Clarity
    (SaaS), el valor predeterminado de E2E_TIMER es 600 segundos (10 minutos).
  2. Un usuario inicia una exportación de datos de
    Clarity
    a Excel haciendo clic en
    Exportar a Excel (solo datos)
    .
  3. Después de que pase aproximadamente un minuto de procesamiento de la consulta de filas, el sistema evalúa las muestras de filas y realiza una determinación.
    1. Si el sistema puede completar la exportación durante el límite de tiempo (600 segundos con un margen de flexibilidad del 10 %), continúa con el procesamiento.
      PPM (versión clásica)
      genera un archivo de hoja de cálculo de Excel válido.
    2. Si el tiempo estimado de la exportación excede el límite de tiempo,
      PPM (versión clásica)
      detiene la operación para evitar la degradación del rendimiento.
      • PPM (versión clásica)
        aborta la operación de exportación y genera una hoja de cálculo vacía con el siguiente mensaje de tiempo de espera excedido en la parte superior de la hoja de cálculo:
        El sistema ha determinado que la exportación a Excel tardará 90 minutos en completarse, lo cual es superior a la cantidad permitida de tiempo. El sistema ha detenido la operación.
      • No aparecerá ningún mensaje de error en la interfaz de usuario.
      • PPM (versión clásica)
        emite un mensaje de advertencia en el archivo
        app-ca.log
        :
        Aborted the e2e operation as this operation cannot be completed within stipulated E2E MAX TIME Limit value (Se ha cancelado la operación e2e porque esta operación no puede completarse dentro del valor estipulado del límite de tiempo máximo de E2E)
Utilice el menú Favoritos para almacenar los vínculos que utiliza cada día. Puede guardar cualquier página de producto como favorita. Estos favoritos son específicos de las páginas de
PPM (versión clásica)
y son diferentes de los favoritos del explorador. También se pueden organizar los favoritos mediante la adición de vínculos de página, los vínculos de acción y las secciones del menú.
Para guardar una página como favorita, abra la página, seleccione el menú
Favoritos
y haga clic en
Agregar actual
.
Se puede agregar un vínculo de página personalizado al menú Favoritos.
Siga estos pasos:
  1. Abra
    Favoritos
    y haga clic en
    Configurar
    .
  2. Haga clic en
    Agregar
    .
  3. Seleccione Vínculo de página y haga clic en Siguiente.
  4. Cumplimente la información solicitada:
    • Nombre del vínculo
      Define la etiqueta que desea utilizar para identificar el vínculo de página. El nombre aparece en el menú Favoritos, por ejemplo,
      MyFavoritePage
      o
      MyProjectList
      .
    • Descripción
      Define la finalidad de la sección o vínculo de página.
    • Nombre de la página
      Especifica la página que aparece al hacer clic en este vínculo en el menú Favoritos.
    • Elemento de menú principal
      Especifica el submenú en el menú Favoritos donde este vínculo aparece.
  5. Guarde los cambios.
Se puede agregar un vínculo de acción al menú Favoritos. Al hacer clic en un vínculo de acción, se produce una acción especificada.
Siga estos pasos:
  1. Abra
    Favoritos
    y haga clic en
    Configurar
    .
  2. Haga clic en
    Agregar
    .
  3. Seleccione
    Vínculo de acción
    y haga clic en
    Siguiente
    .
  4. Complete la información solicitada. Los campos siguientes requieren una explicación:
    • Nombre del vínculo
      Define el nombre del vínculo de la acción. El nombre del vínculo es la etiqueta que se muestra en el menú.
    • Nombre de acción
      Especifica la acción que se produce cuando se hace clic en el vínculo del menú.
    • Elemento de menú principal
      Especifica la sección en la que aparece el vínculo.
  5. Guarde los cambios.
Adición de una sección de menú Favoritos
Puede agregar una sección al menú Favoritos de modo que le sea posible organizar sus páginas favoritas guardadas.
Siga estos pasos:
  1. Abra
    Favoritos
    y haga clic en
    Configurar
    .
  2. Haga clic en
    Agregar
    .
  3. Seleccione
    Sección
    y haga clic en
    Siguiente
    .
  4. Complete la información solicitada.
  5. Guarde los cambios.
Reordenación de secciones de menú
Se pueden reordenar secciones y vínculos en el menú
Favoritos
.
Siga estos pasos:
  1. Abra
    Favoritos
    y haga clic en
    Configurar
    .
  2. Haga clic en
    Reordenar
    .
  3. Seleccione una sección en la lista Elementos de menú y haga clic en las flechas para mover la sección a una posición nueva.
  4. Guarde los cambios.
Si no aparecen los cambios reflejados en el menú, haga clic en el botón
Actualizar
.
Se puede eliminar una sección de menú, vínculo de página o vínculo de acción. Solamente se pueden eliminar secciones o vínculos que se han creado. No se pueden eliminar las secciones o vínculos predeterminados de
PPM (versión clásica)
.
Para eliminar una sección o vínculo, abra Favoritos, haga clic en Configurar y seleccione y elimine la sección o el vínculo.